인도 반려동물 사료 시장, 반려동물 유형별(개, 고양이, 생선, 기타), 사료 유형별(건조, 습식, 기타(간식, 플레이크 및 펠릿, 동결 건조 등)), 성분별(식물성, 동물성), 판매 채널별(반려동물 전문점, 슈퍼마켓/하이퍼마켓, 온라인, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 반려동물 사료 시장은 2024년에 8억 4,389만 달러로 평가되었으며 2030년까지 15.37%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도 반려동물 사료 시장은 지난 10년 동안 반려동물 소유 증가, 도시화, 가처분 소득 증가에 힘입어 상당한 성장을 경험했습니다. 특히 도시 지역에서 반려동물을 입양하는 가족이 늘어나면서 고품질 반려동물 사료 제품에 대한 수요가 급증했습니다. 반려동물 주인은 반려동물의 영양적 필요성을 점점 더 잘 알고 있으며 프리미엄 및 특수 반려동물 사료 제품에 투자할 의향이 있습니다.

2024년 5월에 업데이트된 반려동물 노숙자 현황 보고서에 따르면 인도 전역에서 약 6,930만 마리의 길고양이와 개가 발견되었습니다. 연구에 따르면 길고양이는 800만 마리, 길고양이는 5,250만 마리입니다. 이러한 수치는 상당하지만 2021년에 비해 1,000만 마리 이상의 집 없는 동물이 감소한 것을 나타냅니다. 길 잃은 동물 개체 수의 감소는 중성화 프로그램, 입양 운동, 책임감 있는 반려동물 소유에 대한 인식 제고와 같은 이니셔티브를 통해 반려동물 집 없는 문제를 해결하기 위한 다양한 지역의 노력을 반영할 수 있습니다.

정부와 비정부 기구(NGO)는 길 잃은 동물 개체 수를 줄이고, 공중 보건 위험을 완화하고, 전국의 동물 복지 기준을 개선하기 위해 이러한 조치를 시행하는 데 중요한 역할을 했습니다.

반려동물 주인의 건강 의식이 높아짐에 따라 시장에서는 천연 및 유기농 반려동물 사료에 대한 추세가 나타나고 있습니다. 이러한 변화는 전체적이고 유기농 반려동물 사료 솔루션에 중점을 둔 신규 진입업체와 틈새 브랜드에게 기회를 창출하고 있습니다.

주요 시장 동인

반려동물 소유 증가

인도에서 반려동물 소유의 급증은 반려동물 사료 시장의 핵심 동인으로 자리 잡고 있습니다. 점점 더 반려동물은 필수적인 가족 구성원으로 받아들여지고 있으며, 특히 도시 지역에서는 진화하는 라이프스타일, 더 높은 가처분 소득, 반려동물이 제공하는 정서적 혜택과 동반자 관계에 대한 인식이 커짐에 따라 이러한 추세가 나타나고 있습니다.

이러한 추세로 인해 반려동물 사료 제품에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 개와 고양이가 여전히 가장 인기 있는 반려동물이지만, 새, 물고기, 작은 포유류를 키우는 사람도 눈에 띄게 늘어나 반려동물 사료 제공에서 찾을 수 있는 다양성이 확대되었습니다. Dogster에 따르면 인도 반려동물 주인의 63%가 개를 키우고, 42%가 고양이를 키우고, 11%가 최소 4마리의 반려동물을 키우고 있어 시장의 강력한 성장 잠재력을 강조합니다.

도시화와 라이프스타일 변화

도시화는 인도의 인구 통계적 환경을 변화시키고 있으며, 더 많은 사람들이 더 나은 기회를 찾아 도시로 이주하고 있습니다. 이러한 도시 이주는 더 작고 종종 고립된 생활 환경에서 반려동물을 동반자로 받아들이는 것을 포함한 라이프스타일 변화를 동반합니다. 애완동물을 돌보는 데 공간이나 시간이 부족한 도시 거주자들은 전통적인 수제 식단보다 상업적으로 준비된 애완동물 사료의 편리함을 점점 더 선호합니다. 이러한 변화는 특히 애완동물을 가족으로 여기고 고품질의 특수 애완동물 사료를 포함하여 애완동물의 웰빙에 더 많은 비용을 지출할 의향이 있는 젊은 세대와 직장인 사이에서 두드러집니다.

일회용 소득 증가

인도의 경제 성장은 특히 중산층과 상류 중산층의 일회용 소득이 크게 증가하게 했습니다. 이러한 경제적 번영으로 애완동물 주인은 애완동물 사료를 포함한 프리미엄 제품에 더 많은 비용을 지출할 수 있습니다. 소득이 높을수록 애완동물의 건강과 영양에 대한 인식이 높아지므로 주인은 영양이 균형 잡힌 고품질 애완동물 사료 제품을 선택하게 됩니다. 애완동물을 위한 프리미엄, 유기농 및 특수 식단에 투자하려는 의지가 커지고 있으며, 이는 더욱 발전된 시장에서 볼 수 있는 추세를 반영합니다. 이러한 추세는 디지털 미디어를 통한 정보의 확산으로 더욱 강화되어 애완동물 주인은 적절한 애완동물 영양의 이점에 대해 더 잘 알게 되었습니다.

애완동물 건강 및 영양에 대한 인식

애완동물 건강 및 영양에 대한 인식이 높아짐에 따라 인도에서 고품질 애완동물 사료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 애완동물 주인은 동물의 특정 식단 요구 사항에 대해 더 잘 알게 되었으며, 다양한 생활 단계, 건강 상태 및 품종별 요구 사항에 맞는 제품을 찾고 있습니다. 수의사와 애완동물 관리 전문가는 애완동물 주인에게 균형 잡힌 식단의 중요성에 대해 교육하는 데 중요한 역할을 하며, 이를 통해 집에서 조리한 식사에서 일관된 영양가를 보장하는 상업적으로 준비된 애완동물 사료로 전환하게 되었습니다. 브랜드는 연령별 공식, 곡물 무첨가 옵션, 의학적 질환이 있는 애완동물을 위한 치료식 등 다양한 제품을 제공함으로써 이러한 수요에 대응하고 있습니다.

주요 시장 과제

규제 및 품질 관리 문제

인도 애완동물 사료 시장에서 가장 중요한 과제 중 하나는 엄격한 규제 프레임워크와 품질 관리 기준이 부족하다는 것입니다. 애완동물 사료 규정이 잘 정립되어 엄격하게 시행되는 많은 서방 국가와 달리 인도는 애완동물 사료의 생산, 라벨링 및 유통을 관리하는 포괄적인 지침이 부족합니다. 이러한 규제 격차로 인해 일부 제조업체가 열악하거나 유해한 성분을 사용할 가능성이 있어 제품 품질이 일관되지 않을 수 있습니다.

명확한 규정이 없기 때문에 소비자가 정보에 입각한 선택을 하는 것도 어렵습니다. 라벨에는 항상 애완동물 사료 제품의 영양 성분이나 안전성에 대한 완전하거나 정확한 정보가 제공되지 않을 수 있습니다. 이러한 상황은 시장에 위조 또는 저품질 제품이 존재함으로써 더욱 악화되는데, 이는 애완동물 건강을 위협하고 소비자의 신뢰를 떨어뜨릴 수 있습니다.

제한된 인식 및 교육

또 다른 중요한 과제는 애완동물 주인들 사이에서 적절한 애완동물 영양에 대한 인식과 교육이 부족하다는 것입니다. 많은 인도 애완동물 주인들은 여전히 애완동물을 위해 집에서 만든 식사나 테이블 스크랩에 의존하는데, 이는 종종 상업적으로 준비된 애완동물 사료의 이점에 대한 문화적 관행이나 오해 때문입니다. 애완동물의 식단 요구 사항에 대해 잘 알고 있는 인구 계층이 증가하고 있지만, 상당수는 다양한 애완동물의 특정 영양 요구 사항을 알지 못합니다.

이러한 인식 부족은 비만, 영양실조 및 다양한 식단 관련 질병과 같은 애완동물의 영양 결핍 및 건강 문제로 이어질 수 있습니다. 또한 애완동물 주인은 특정 생활 단계, 품종 또는 건강 상태에 맞게 조정된 특수 식단의 이점을 인식하지 못할 수 있습니다. 이러한 지식 격차를 메우는 것은 인도의 애완동물 사료 시장이 지속적으로 성장하는 데 매우 중요합니다.

유통 및 접근성

애완동물 사료 제품의 광범위한 유통 및 접근성을 보장하는 것은 또 다른 주요 과제입니다. 인도는 광대하고 다양한 국가로, 지역마다 인프라 개발 수준이 다릅니다. 도시 지역은 슈퍼마켓, 애완동물 전문 소매업체, 온라인 플랫폼을 통해 다양한 애완동물 사료 제품에 비교적 더 쉽게 접근할 수 있지만, 농촌 및 준도시 지역은 종종 이러한 시설이 부족합니다.

유통의 이러한 불균형은 덜 개발된 지역의 많은 애완동물 주인이 양질의 애완동물 사료를 구매할 수 있는 옵션이 제한적이라는 것을 의미합니다. 게다가 운송 비용, 공급망 비효율성, 보관 문제와 같은 물류적 문제로 인해 외딴 지역에서 애완동물 사료 제품의 가용성이 더욱 복잡해질 수 있습니다. 이러한 물류적 장벽을 해결하는 것은 반려동물 사료 제품을 더 광범위한 인구통계에 접근 가능하게 하는 데 필수적입니다.

가격 및 저렴성

가격 및 저렴성은 인도 반려동물 사료 시장에서 여전히 중요한 문제입니다. 고품질의 전문 반려동물 사료 제품은 종종 프리미엄 가격표와 함께 제공되며, 이는 많은 반려동물 주인에게 장애물이 될 수 있습니다. 중산층과 상류 중산층은 반려동물 관리에 더 많은 비용을 지출할 의향이 점점 더 커지고 있지만, 상당수의 인구는 여전히 프리미엄 반려동물 사료 제품을 재정적으로 감당할 수 없다고 생각합니다.

저렴성 문제는 인도의 다양한 지역과 소득 집단 간의 경제적 격차로 인해 더욱 복잡해집니다. 많은 반려동물 주인, 특히 저소득 계층의 경우 상업적으로 준비된 반려동물 사료 비용이 엄청나서 더 저렴하고 품질이 낮은 대안이나 집에서 만든 식사를 선택하게 됩니다. 이 문제는 다양한 소비자 계층을 충족하는 동시에 영양적 적절성을 보장하기 위해 다양한 가격대의 다양한 제품이 필요하다는 점을 강조합니다.

주요 시장 동향

천연 및 유기농 제품에 대한 수요 증가

인도 애완동물 주인들 사이에서 천연 및 유기농 애완동물 사료 제품에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 이러한 추세는 보다 건강하고 지속 가능한 옵션을 향한 광범위한 글로벌 소비자 행동을 반영합니다. 천연 애완동물 사료는 인공 첨가물, 색소 및 방부제가 없어 영양가가 더 높은 것으로 인식되며, 애완동물에게 잠재적으로 해를 끼칠 수 있습니다. 합성 살충제나 비료 없이 재배한 재료로 만든 유기농 옵션도 건강을 의식하는 소비자들에게 인기를 얻고 있습니다.

브랜드들은 통곡물, 야채, 유기농 농장에서 공급받은 고품질 단백질과 같은 천연 재료를 강조하는 제품군을 출시하여 이러한 수요에 대응하고 있습니다. 이러한 제품은 종종 환경적 지속 가능성 자격 증명을 강조하여 애완동물의 웰빙과 지구에 관심이 있는 애완동물 주인에게 어필합니다.

애완동물 사료의 프리미엄화 및 인간화

인도에서는 애완동물 사료 제품의 프리미엄화 및 인간화 추세가 두드러집니다. 애완동물 소유가 도시 생활 방식에 더욱 통합됨에 따라 애완동물 주인은 애완동물을 위해 더 고품질의 전문 식단에 투자할 의향이 점점 더 커지고 있습니다. 프리미엄 애완동물 사료는 종종 고급 재료, 새로운 단백질, 특정 건강 요구 사항 또는 식단 선호도에 맞게 조정된 맞춤형 제형을 특징으로 합니다.

애완동물 사료의 인간화는 애완동물을 가족 구성원으로 대하고 인간의 식품 트렌드를 반영하는 식단을 제공하는 개념을 말합니다. 여기에는 곡물 무첨가, 글루텐 무첨가 또는 팔레오 식단과 같이 인기 있는 인간의 식단 트렌드를 모방한 애완동물 사료가 포함됩니다. 제조업체는 또한 반려동물과 주인 모두에게 어필하는 맛과 질감을 통해 반려동물 사료의 맛과 감각적 매력을 높이는 데 주력하고 있습니다.

기능성 및 치료용 식품의 확대

기능성 및 치료용 반려동물 사료는 반려동물 건강 문제에 대한 인식이 높아지고 특정 영양 요구 사항을 해결하려는 욕구가 커지면서 인도 시장에서 인기를 얻고 있습니다. 기능성 식품은 기본적인 영양 외에도 소화 개선, 관절 건강 또는 피부와 털 지원과 같은 추가적인 건강상의 이점을 제공하도록 설계되었습니다. 이러한 제품에는 종종 프로바이오틱스, 오메가 지방산, 글루코사민 및 항산화제와 같은 추가 보충제가 들어 있습니다.

치료용 식단은 알레르기, 비만, 당뇨병 또는 신장 질환과 같은 특정 질환이 있는 반려동물을 대상으로 합니다. 이러한 식단은 수의사의 감독 하에 공식화되어 증상을 관리하거나 완화하고 전반적인 건강 결과를 개선하는 데 도움이 됩니다. 이러한 특수 식단의 가용성은 수의사가 건강 문제가 있는 애완동물에게 영양적으로 균형 잡힌 옵션을 추천하는 데 더 중요한 역할을 함에 따라 확대되고 있습니다.

전자상거래와 디지털 영향력

인도의 애완동물 사료 시장을 형성하는 데 있어 전자상거래의 역할은 과장될 수 없습니다. 온라인 플랫폼은 광범위한 애완동물 사료 제품에 대한 접근성을 민주화하여 편의성, 경쟁력 있는 가격 및 현지 오프라인 소매점에서는 찾을 수 없는 광범위한 선택을 제공합니다. 이러한 추세는 COVID-19 팬데믹으로 인해 가속화되어 애완동물 필수품에 대한 온라인 쇼핑으로 전환되었습니다.

전자상거래 플랫폼을 통해 애완동물 주인은 집에서 편안하게 제품 리뷰를 조사하고, 가격을 비교하고, 정보에 입각한 구매 결정을 내릴 수 있습니다. 제조업체와 소매업체는 소셜 미디어 캠페인 및 인플루언서 파트너십을 포함한 디지털 마케팅 전략을 활용하여 소비자와 직접 소통하고 브랜드 충성도를 구축하고 있습니다. 반려동물 사료 자동 배송을 위한 구독 서비스의 편의성은 고객 유지율을 더욱 높이고 정기적인 공급을 보장합니다.

세그먼트별 통찰력

반려동물 유형 통찰력

인도 반려동물 사료 시장에서 반려견 사료 부문은 여러 요인이 눈에 띄게 성장하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 반려견은 인도에서 가장 인기 있는 반려동물이며, 특히 라이프스타일의 변화와 가처분 소득 증가로 반려동물 소유가 증가하고 있는 도시 지역에서 인기가 많습니다. 점점 더 많은 가족이 반려견을 입양하면서, 영양적으로 균형 잡힌 특수 반려견 사료 제품에 대한 수요가 급증했습니다.

제조업체는 다양한 품종, 크기, 생활 단계에 맞게 조정된 광범위한 반려견 사료 옵션을 출시하여 이러한 증가하는 수요에 대응하고 있습니다. 여기에는 특정 식단 요구 사항과 선호도에 맞는 건조 키블, 습식 사료, 간식 및 보충제가 포함됩니다. 개 사료 부문의 프리미엄화도 주목할 만하며, 소비자들은 소화 개선, 관절 지원, 털 건강과 같은 건강상의 이점을 제공하는 고품질 제품을 점점 더 많이 선택하고 있습니다.

수의학적 권장 사항의 영향과 적절한 영양의 중요성에 대한 개 주인들의 인식 증가는 이 부문의 성장을 더욱 촉진합니다. 온라인 플랫폼과 반려동물 전문 리테일러는 다양한 개 사료 브랜드와 제형에 대한 접근성을 확대하고 전국의 반려동물 주인의 편의성과 선택의 폭을 넓히는 데 중요한 역할을 합니다. 개 사료 부문이 계속 진화함에 따라 제품 개발 및 마케팅 전략의 혁신이 인도 시장에서 빠른 성장 궤도를 유지할 것으로 예상됩니다.

지역별 통찰력

인도 반려동물 사료 시장에서 북부 지역은 몇 가지 주요 요인으로 인해 지배적인 세력으로 두드러집니다. 지리적으로 이 지역은 도시화율이 높고 가처분 소득이 상당한 인구 기반이 있는 델리-NCR(국가 수도권), 찬디가르, 자이푸르와 같은 주요 대도시 지역을 포함합니다. 이러한 도시 중심지는 경제 활동과 문화적 다양성의 중심지로, 다른 지역에 비해 반려동물 소유가 더 많이 집중되는 데 기여합니다.

게다가 북부 지역은 반려동물 사료 제품의 유통과 소매를 지원하는 잘 발달된 인프라의 혜택을 받습니다. 반려동물 주인의 요구를 충족시키는 슈퍼마켓, 반려동물 전문 소매업체, 수의과 병원의 밀집된 네트워크가 있습니다. 다양한 반려동물 사료 브랜드와 제품에 대한 이러한 접근성은 소비자의 선택을 강화하고 시장 성장을 촉진합니다.

문화적으로 북인도는 반려동물을 소유하는 오랜 전통을 가지고 있으며, 반려동물은 많은 가정의 필수적인 구성원으로 여겨집니다. 반려동물에 대한 이러한 문화적 친화성은 다양한 반려동물 종과 품종의 영양 요구 사항과 선호도를 충족하는 고품질의 특수 반려동물 사료 제품에 대한 수요를 촉진합니다.

전반적으로 북부 지역의 경제적 번영, 도시화, 견고한 인프라 및 문화적 요인의 조합은 인도 전역의 반려동물 사료 시장 궤적을 형성하는 데 있어 지배적인 플레이어로 자리 매김합니다.

최근 개발

• 2024년 4월, 반려동물 건강 분야에서 존경받는 이름인 Allana의 Bowlers®는 혁신적인 새로운 개 사료 라인인 Nutrimax를 출시했습니다. 제품 데뷔는 인도의 다양한 지역에서 온 저명한 수의사가 주도했으며, 시장에서의 권위 있는 출시를 강조했습니다.

• 2023년 10월, 반려동물 건강 회사인 Scientific Remedies가 인도에서 반려동물 사료 브랜드 Affinity Advance를 공개했습니다. 이번 출시는 전국의 반려동물 주인에게 프리미엄 품질의 반려동물 사료 제품을 제공하기 위한 Scientific Remedies와 Affinity Petcare 간의 전략적 파트너십을 의미합니다. 이 협력은 인도 시장에서 애완동물을 위한 최고 수준의 영양 솔루션을 제공하려는 그들의 헌신을 강조합니다.

주요 시장 참여자

• Mars International India Private Limited
• Nestlé India Limited
• Himalaya Drug Company Private Limited
• Drools Pet Food Private Ltd
• Venky's (India) Limited
• Goa Medicos Private Limited (Farmina)
• AOV Agro Foods Pvt.Ltd
• Bharat International Pet Foods PrivateLimited
• Orange Pet Nutrition Private Limited
• Hausberg Private Limited (Canine India)

보고서 범위

이 보고서에서는 인도 반려동물 사료 시장을 다음과 같은 범주로 세분화했으며, 업계 동향도 아래에 자세히 설명했습니다.

• 반려동물 유형별 인도 반려동물 사료 시장

o 개

o 고양이

o 생선

o 기타

• 사료 유형별 인도 반려동물 사료 시장

o 건식

o 습식

o 기타

• 인도 반려동물 사료 시장, 성분별

o 식물성

o 동물성

• 인도 반려동물 사료 시장, 판매 채널별

o 반려동물 전문점

o 슈퍼마켓/하이퍼마켓

o 온라인

o 기타

• 인도 반려동물 사료 시장, 지역별

o 북부

o 남부

o 동부

o 서부