디지털 송금 시장 규모 – 유형별(내부 송금, 외부 송금), 결제 방식별(은행 송금, 송금 운영자, 온라인 플랫폼, 기타), 최종 사용자별(개인, 기업) 및 예측(2024~2032년)

디지털 송금 시장 규모 - 유형별(내부 송금, 외부 송금), 결제 방식별(은행) 송금, 송금 운영자, 온라인 플랫폼, 기타), 최종 사용자별(개인, 기업) 및 예측, 2024~2032년

디지털 송금 시장 규모

디지털 송금 시장 규모는 2023년에 198억 달러로 평가되었으며 2024년에서 203년 사이에 18% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.2. 경제의 상호 연결성이 증가하고 국제 무역이 증가함에 따라 송금을 포함한 국경 간 결제 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 디지털 송금 서비스는 개인 송금뿐만 아니라 기업 간(B2B) 및 기업 간(B2P) 거래에도 서비스를 제공하여 글로벌 상거래 및 경제 통합을 촉진합니다.

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예를 들어, 미국은 2022년에 총 816억 달러에 달하는 상당한 금액의 송금을 보냈습니다. 이 수치는 특히 전 세계의 많은 가족과 지역 사회의 재정적 생명줄로서 송금의 중요성을 강조합니다. 멕시코, 인도, 중국, 필리핀 등의 국가.
 

이 시장의 성장 기회는 무엇입니까?

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스마트폰의 확산과 전 세계적으로 인터넷 연결이 증가하면서 디지털 송금 서비스의 성장이 촉진되었습니다. 모바일 앱과 온라인 플랫폼을 통해 사용자는 전통적인 은행 인프라가 부족한 외딴 지역에서도 자신의 장치에서 쉽게 돈을 보내고 받을 수 있습니다. WhatstheBigData.com에 따르면 2024년 기준 전 세계적으로 68억 4천만 대의 스마트폰이 있습니다. 스마트폰에 대한 이러한 광범위한 접근은 디지털 결제를 위한 비옥한 기반을 제공합니다. 스마트폰 사용자 기반 확대는 디지털 송금 서비스 제공업체에게 상당한 성장 기회를 제공합니다. 스마트폰 보급률이 계속 증가함에 따라 송금을 포함한 디지털 금융 서비스의 잠재적인 사용자 기반도 늘어나고 있습니다.

디지털 송금 시장은 복잡한 규제 환경과 규정 준수 요건으로 인해 어려움에 직면해 있습니다. 금융 규제는 국가마다 다르므로 송금 서비스 제공업체는 다양한 법적 프레임워크를 탐색해야 합니다. 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 파악(KYC) 규정을 준수하는 것은 특히 어렵고 리소스 집약적입니다. 이 규정은 고객의 신원을 확인하고 거래를 모니터링하여 불법 금융 활동을 예방하는 것을 목표로 합니다. 강력한 신원 확인 절차, 거래 모니터링 시스템, 보고 메커니즘을 구현하는 데는 비용과 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 규제 정책이나 새로운 규정의 변경으로 인해 규정 준수 노력이 더욱 복잡해지고 운영 비용이 증가할 수 있습니다.

디지털 송금 시장 동향

송금 제공업체, 핀테크 기업, 은행 및 기타 이해관계자 간의 협력 및 파트너십 디지털 송금 산업에서 점점 일반화되고 있습니다. 이러한 파트너십을 통해 새로운 시장에 접근하고 서비스 제공을 확장하며 보완적인 강점과 역량을 활용할 수 있습니다. 기업은 힘을 합쳐 혁신적인 솔루션을 만들고, 고객 경험을 향상하며, 경쟁적인 송금 환경에서 성장을 주도할 수 있습니다. 예를 들어, 2024년 6월 IPPB(India Post Payments Bank)는 Ria Money Transfer와 제휴하여 인도 전역, 특히 농촌 지역에서 편리하고 접근 가능한 국제 송금 서비스를 제공했습니다. 이 파트너십을 통해 IPPB 고객은 전국 25,000개 이상의 우체국에서 Ria's Internationals Inward Money Transfer 서비스를 이용할 수 있게 되었습니다.

디지털 송금 서비스를 관리하는 규제 프레임워크는 새로운 위험을 해결하고 혁신을 촉진하기 위해 발전하고 있습니다. 정부와 규제 기관은 소비자 보호를 강화하고 자금 세탁 및 불법 행위를 방지하기 위한 조치를 시행하고 있습니다. 테러 자금 조달, 금융 포용 촉진. 금융 시스템의 무결성을 보호하면서 디지털 송금 혁신을 위한 지원 환경을 조성하기 위해 규제 샌드박스, 라이선스 요구 사항 및 규정 준수 표준이 확립되고 있습니다.

예를 들어, 2024년 2월 MEP는 다음을 보장하기 위해 새로운 규칙을 채택했습니다. 이체된 자금은 유럽 연합 전역의 소매 고객 및 기업의 은행 계좌에 즉시 도착합니다. 이러한 움직임은 유럽 연합 내 결제 시스템의 효율성과 접근성을 향상시키는 것을 목표로 했습니다.

디지털 송금 시장 분석

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시장은 유형에 따라 국내 송금과 해외 송금으로 구분됩니다. 국내 송금 부문은 2023년 55% 이상으로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

• 국내 송금, 즉 해외에서 이체된 자금은 해외에서 근무하거나 거주하는 개인이 가족과 사랑하는 사람을 부양하기 위해 보내는 것입니다. 집에 돌아온 사람들. 근로자들이 더 높은 임금을 받고 생활 수준을 향상시키기 위해 더 강한 경제권에서 취업 기회를 모색함에 따라 이주 패턴과 경제 역학으로 인해 상당한 시장 점유율을 차지하고 있으며, 그 결과 고국으로 꾸준한 송금이 이루어지고 있습니다.
• 개발도상국에서는 국내 송금이 가계 소비 지원, 빈곤 완화, 금융 안정 촉진에 매우 중요합니다. 송금 수혜자는 식량, 주택, 교육, 의료, 소규모 투자 등 필수 비용에 자금을 사용합니다. 송금은 특히 공식 고용 및 사회 복지 프로그램에 대한 접근이 제한된 지역에서 생계를 유지하고 경제적 탄력성을 조성합니다.

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디지털 송금 시장은 최종 사용자를 기준으로 개인용과 기업용으로 구분됩니다. 2023년에는 비즈니스 부문이 가장 빠르게 성장하는 부문으로 CAGR 20% 이상 성장했습니다. 상당한 성장률을 고려할 때 사업 부문의 시장 가치는 2032년까지 350억 달러 이상에 이를 것으로 예상됩니다.

• 기업의 세계화 증가와 국경 간 무역의 확대로 인해 수요가 증가했습니다. 효율적이고 비용 효율적인 결제 솔루션. 기업은 공급업체 결제, 급여 처리, 송장 정산, 국경 간 투자 등 다양한 목적으로 국제 거래에 참여합니다.
• 디지털 송금 플랫폼은 기업에 국경을 넘어 자금을 이체할 수 있는 편리하고 안전한 수단을 제공하므로 별도의 조치가 필요하지 않습니다. 전통적인 은행 중개자를 위해 거래 비용과 처리 시간을 줄입니다.

지역별 데이터를 찾고 계십니까?

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North 미국의 디지털 송금 시장은 2023년 기준 30% 이상으로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 북미, 특히 미국은 대규모 이민자 인구와 탄탄한 경제로 인해 해외 송금의 주요 원천입니다. 멕시코, 인도, 중국, 필리핀 등 전 세계 국가에서 온 이민자들은 고국에 있는 가족과 사랑하는 사람들에게 상당한 금액의 돈을 보냅니다.

북미와 주요 국가 간의 강력한 경제적 유대 송금을 받는 국가는 상당한 해외 송금 흐름을 주도하여 이 지역의 시장 지배력에 기여합니다.

중국은 인구가 많고 경제 성장이 빠르기 때문에 글로벌 디지털 송금 시장의 주요 플레이어입니다. , 그리고 국제적 연결성을 증가시킵니다. 중국 국외 거주자와 이주 노동자가 가족에게 돈을 보내면서 중국의 해외 송금 흐름이 증가하고 있습니다. 일대일로 이니셔티브(Belt and Road Initiative) 등 디지털 결제와 금융 포용을 촉진하려는 중국 정부의 노력이 시장 성장을 촉진했습니다. 중국 핀테크 기업과 결제 서비스 제공업체는 개인과 기업의 요구를 충족하기 위해 Alipay, WeChat Pay 등 모바일 결제 플랫폼을 포함한 혁신적인 디지털 송금 솔루션을 제공하고 있습니다.

독일의 디지털 송금 시장은 특징이 있습니다. 효율성, 신뢰성 및 규정 준수를 통해 국제 이주와 국경 간 무역의 주요 허브인 독일 정부는 디지털 혁신과 금융 기술에 대한 지원을 통해 디지털 송금 서비스의 성장을 촉진했습니다. 결제 서비스 지침(PSD2)과 같은 규제 개혁은 결제 산업의 경쟁과 혁신을 장려했습니다.

독일 소비자와 기업은 모바일 앱을 사용하여 국경 간 거래에 디지털 결제 솔루션을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 안전하고 편리한 송금을 위한 온라인 플랫폼, 디지털 지갑. 독일의 디지털화가 가속화됨에 따라 시장은 지속적인 성장과 확장을 경험할 것으로 예상됩니다.

일본의 디지털 송금 시장은 국가가 주도하는 효율성, 보안 및 신뢰를 특징으로 합니다. ;인구의 노령화, 출산율 감소, 노동력 부족. 이로 인해 의료, 건설, 숙박 등 분야에서 외국인 근로자에 대한 의존도가 높아졌습니다. 일본 송금업체는 국경 간 거래에서 신뢰성, 속도 및 투명성을 중요하게 생각합니다. 국제 송금을 위해 모바일 결제 앱과 디지털 지갑 플랫폼을 사용하는 소비자가 점점 늘어나고 있습니다. 일본 핀테크 기업과 금융 기관은 혁신적인 디지털 송금 솔루션을 개발하고, 국제 제공업체와 협력하고, 기술 인프라에 투자하고 있습니다.

한국의 디지털 송금 시장은 기술에 정통한 기업이 주도하는 역동적인 부문입니다. 인구, 첨단 디지털 인프라, 핀테크 혁신을 위한 정부 지원 등입니다. 시장은 주로 가족에게 돈을 보내는 국외 거주자와 이주 노동자에 의해 주도됩니다. 한국 소비자는 일상적인 거래에 앱과 디지털 지갑을 사용하는 모바일 결제 기술의 얼리 어답터입니다. 송금 제공업체는 모바일 앱, 온라인 플랫폼, 블록체인 기반 솔루션 등 다양한 서비스를 제공합니다.

금융 포용성을 촉진하고 핀테크 기업가 정신을 지원하려는 정부의 노력이 시장 성장에 기여했습니다. 금융위원회의 규제 샌드박스와 같은 규제 개혁은 혁신적인 디지털 송금 솔루션의 개발을 촉진했습니다. 중국, 독일, 일본, 한국 등의 국가가 디지털화와 국경 간 연결을 지속적으로 수용함에 따라 시장은 지속적인 성장과 발전을 경험할 것으로 예상됩니다.

디지털 송금 시장 점유율

웨스턴 유니온 홀딩스(Western Union Holdings, Inc.)와 페이팔 홀딩스(PayPal Holdings, Inc.)는 시장에서 20%가 넘는 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 디지털 송금 산업은 Western Union Holdings, PayPal, MoneyGram, TransferWise, Remitly, WorldRemit Ltd 및 Ria Financial Services Ltd를 포함한 주요 기업들 사이에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 이들 기업은 브랜드 평판, 글로벌 도달 범위, 서비스 제공, 가격 등의 요소를 기반으로 경쟁합니다. , 기술 혁신.

웨스턴 유니언(Western Union)과 페이팔(PayPal)은 디지털 송금 시장의 선두주자로서 온라인 송금, 모바일 결제, 현금 픽업 등의 서비스를 제공합니다. Western Union은 200개 이상의 국가에 걸쳐 광범위한 에이전트 네트워크를 보유하고 있으며 PayPal은 디지털 플랫폼을 사용하여 안전하고 편리한 국가 간 결제 솔루션을 제공합니다. Xoom Corporation을 인수하면서 PayPal은 국제 송금 기능을 확장하여 사용자에게 기존 계정과의 원활한 통합, 경쟁력 있는 환율 및 저렴한 수수료를 제공했습니다. 두 회사 모두 변화하는 소비자 선호도와 기술 발전에 맞춰 지속적으로 혁신하고 적응하여 시장의 경쟁 환경을 형성하고 있습니다.

디지털 송금 시장 회사

디지털 송금 업계에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 웨스턴 유니온 홀딩스, Inc.
• 페이팔 홀딩스, Inc.
• MoneyGram
• TransferWise
• Remitly, Inc.
• WorldRemit Ltd.
• Ria Financial Services Ltd.

디지털 송금 산업 뉴스

< li>2024년 3월, 글로벌 국경 간 결제 네트워크인 TerraPay는 Alfardan Exchange와 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이번 협력은 TerraPay의 고급 디지털 결제 인프라와 Alfardan Exchange의 업계 내 확고한 입지를 활용하여 국경 간 송금 솔루션 발전의 중추적인 순간을 알리는 것을 목표로 했습니다.
• 2월 2024년 주식회사 세븐은행은 Smiles Mobile Remittance 제공업체인 Digital Wallet Corporation과 제휴를 맺고 국제 송금 서비스에 대한 협력을 진행했습니다. 이번 파트너십은 송금 부문을 통해 일본에 거주하는 외국인을 지원하는 것을 목표로 했습니다. 세븐뱅크 자회사인 세븐글로벌레밋(주)은 해외송금 서비스 센디(Sendy)를 운영하며 발행주식을 모두 디지털월렛(Digital Wallet)으로 이체했다.

디지털송금 시장 조사 보고서에는 추정치와 업계에 대한 심층적인 내용이 포함되어 있습니다. 다음 부문에 대한 2021년부터 2032년까지 수익(10억 달러 및 거래량 10억 달러) 측면에서 예측

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유형별 시장

• 내부 송금
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시장, 결제 방식별

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