장비 유형별 인도 물 및 폐수 처리 기술 시장(처리 장비(오일/물 분리, 부유 고형물 제거, 용해 고형물 제거, 생물학적 처리/영양소 및 금속 회수, 소독/산화, 기타 처리 장비), 공정 제어 장비, 펌프), 화학 물질별(응고제 및 응집제, 소포제 및 탈포제, 부식 및 스케일 억제제, 활성탄, 살생제, 기타), 최종 사용자 산업별(시정, 식품 및 음료, 펄프 및 제지, 석유 및 가스, 의료, 가금류 및 농업, 화학 및 기타 최종 사용자 산업), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029

인도의 물 및 폐수 처리 기술 시장이 강력하게 성장할 것으로 예상됨

산업 폐수를 처리하는 효율적인 방법에 대한 필요성이 커지면서 폐수 처리에 대한 수요가 증가한 것으로 주장되었습니다. 또한 COVID-19 팬데믹으로 인해 병원은 질병 확산을 막기 위해 정교한 폐수 처리 방법을 구현해야 했습니다. 그 결과, 팬데믹 동안 격리 시설과 격리 병동에 여러 소독 장벽이 있는 분산형 폐수 처리 시설이 인기를 얻었습니다. 따라서 인도의 물 및 폐수 처리 기술 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

물 회수 및 재사용 기술에 대한 수요 증가

심각한 스트레스를 받는 물 공급은 급증하는 인구로 인해 계속해서 점점 더 큰 압박을 받고 있습니다. 따라서 현재 이용 가능한 물을 보다 효과적으로 사용하도록 장려하는 기술이 증가하고 있습니다. 또한, 물 부족으로 인해 산업 폐수 처리에 대한 필요성이 더욱 복잡해지고 있으며, 기업은 경제적 및 환경적 성과를 개선하기 위한 혁신적인 방법을 채택해야 합니다.

게다가, 특히 전기, 석유 및 가스, 정유소, 화학 및 석유화학 분야의 산업 성장은 인도의 서비스 부문에 대한 의존도를 낮추기 위해 경제적 다각화와 함께 가속화될 것으로 예상됩니다.

세계화가 증가함에 따라 이 나라의 산업은 국제적 모범 사례를 수용할 것으로 예상됩니다. 전기, 화학 및 석유화학, 제약을 포함한 산업은 제품 품질이 전 세계 경쟁력에 영향을 미치기 때문에 고순도의 물을 요구합니다. 인도의 산업 생산이 증가함에 따라 산업 공정수에 대한 필요성이 커져 산업 유출수 처리에 대한 요구가 증가할 것입니다.

현재의 물 소비 패턴으로 인해 지하수가 빠르게 고갈되고 있습니다. 또한 인도의 여러 지역의 지하수에는 오염 물질과 용해된 입자가 포함되어 있어 처리하지 않으면 쓸모가 없습니다. 물 부족으로 인해 물과 폐수 처리 시스템에 대한 수요가 증가할 것입니다.

정부 정책 및 이니셔티브

인도 정부는 물 규칙을 시행하고 물이 제한된 자원이 되면서 물 스트레스를 완화하기 위한 프로그램을 시작합니다. 산업용 물 수요의 상당 부분을 폐수와 가정 하수를 재활용하여 충족시키기 위해 국가 물 사명(NWM)을 만듭니다. NWM은 해수 담수화를 통해 해안 도시의 물 수요도 충족합니다. 정부는 Namami Gange와 국가 강 보존 계획(NRCP)을 통해 Yamuna와 Ganga를 포함한 국가 강의 활성화를 시작했습니다. 또한 Swachh Bharat Mission, Jal Jeevan Mission, 국가 스마트 도시 사명을 통해 지속 가능한 개발을 촉진하여 물 공급 및 위생에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 정부는 향후 5년 동안 이 프로젝트에 총 4조 5,000억 달러를 지출할 예정입니다.

세계에서 세 번째로 큰 석탄 생산국은 인도입니다. 인도는 2020 회계연도에 7억 2,910만 톤(MT)의 석탄을 생산했으며, 이 수치는 2021 회계연도에 3억 4,880만 톤으로 증가할 것으로 예상됩니다. 인도에서 생산되는 전력의 약 70%는 석탄에서 나옵니다. 석탄 생산에는 많은 물이 사용되므로 광범위한 폐수 처리가 필요합니다. 광업은 부유 입자를 처리하기 위해 침전조와 일회용 여과 장비를 광범위하게 사용합니다. COVID-19 팬데믹은 2020년 광산 확장과 생산 속도를 저해하여 최첨단 고체 처리 기술의 도입에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

물을 규제하는 법률과 규정이 더욱 엄격해지고 있으며, 업계의 준수가 필요합니다. 비하르를 포함한 많은 정부는 폐수 처리 시설을 건설하는 신규 기업에 세금 인센티브를 제공합니다. 사례별로 인도 정부도 0% 이자율로 대출을 제공합니다.

더 많은 기업이 물 및 폐수 처리 시스템을 구현하고 규제 준수 및 지식이 증가함에 따라 수역에 직접 폐기물 유출물을 버리는 것을 피할 것입니다.

느린 규제 구현

인도는 효과적인 수자원 관리 계획이 있지만 변경 사항과 규칙을 구현하는 데 시간이 걸립니다. 부적절한 인력, 부적절한 전달 방법 및 관료적 장애물은 구현 수준에서 해결해야 하는 심각한 문제입니다. 주 오염 관리 위원회(SPCB)는 규칙을 관리하는 반면 CPCB는 정책을 개발합니다. 두 개의 다른 기관이 법률을 만들고 시행하는 책임이 있기 때문에 일관되지 않고 지연된 규제 시행이 표준이 되었습니다. 이러한 요인은 인도 물 및 폐수 처리 기술 시장의 성장을 방해하고 있습니다.

시장 불균형

많은 중소기업이 있는 인도의 물 및 폐수 처리 부문은 극도로 분산되어 있습니다. 이러한 기업들은 저렴한 비용으로 시스템을 제공함으로써 서로 경쟁하고 가격 전쟁을 시작합니다. 최종 사용자의 가격 민감성과 식품 및 음료, 의약품, 섬유를 포함한 최종 사용자 산업에서 운영되는 중소기업의 수가 많기 때문에 시장은 분산되어 있으며 통합되지 않습니다.

인도는 특히 정부가 국내 및 해외 기업이 이 산업을 조사하도록 장려하는 경우 물 및 폐수 사업 전망에 중요한 시장이 될 것으로 예상됩니다. 기업이 시장 지위를 강화하고 시장 침투를 확대하려고 시도함에 따라 물 및 폐수 처리 산업은 주요 인수 및 제휴를 겪었습니다. 예를 들어, LANXESS의 RO 멤브레인 포트폴리오는 2021년에 SUEZ에 인수되었습니다. 이 인수는 SUEZ의 글로벌 RO 멤브레인 제조 역량과 경험을 확대하고 기수 처리 시장에서의 입지를 굳건히 합니다. 또한 독일 비터펠트에 있는 LANXESS의 생산 및 연구 시설도 포함됩니다. 또한 Tata(2018)의 프로젝트는 이스라엘에 본사를 둔 Westergen과 협력하여 대기에서 물을 추출하기 위한 양해각서(MoU)를 Westergen과 Tata Projects 간에 체결했습니다. 이 협력은 인도에 공동 조직을 설립하여 지역 운영과 Watergen 장치 생산을 감독하고 전국에 분산된 물 그리드 네트워크를 구축하는 것을 목표로 합니다.

점점 더 복잡해지는 폐수

지난 수년 동안 인도의 산업화와 인구 증가로 인해 물과 폐수 처리 기술에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 물 처리 및 재사용은 자금이 크게 부족합니다. 2019년 현재 인도에서는 매일 약 170만 톤의 분변 폐기물이 발생합니다. 그러나 이 하수의 78%는 처리되지 않은 채로 남아 있습니다. 또한, 국가에서 발생하는 총 폐수의 약 33%만이 전체적으로 처리됩니다. 비하르, 마디아프라데시, 안드라프라데시와 같이 인구가 많은 주는 여전히 생산되는 폐수의 절반을 처리하는 데 필요한 인프라가 부족합니다. 게다가 인구 100만 명이 넘는 35개 대도시권의 처리 용량이 51%인 반면, 1등급 도시는 32.5%에 불과하고, 2등급 도시는 무시할 수 있는 12%의 처리 용량을 보유하고 있지만, 전국의 처리 시설 분포는 불평등합니다.

최근 동향

• 2022년 8월, 이스라엘 기업인 Huliot Pipes가 인도 시장을 대상으로 폐수 재활용 및 재사용을 위해 특별히 제작한 ClearBlack 하수 처리 시설을 출시했습니다.
• 2022년 11월, WABAG LIMITED와 아시아 개발 은행('ADB')은 5년 3개월 기간의 비상장 전환 불가 채무를 통해 200억 루피(약 2,460만 달러)를 조달하는 계약을 체결했습니다. ADB는 12개월 기간 동안 물 처리 사업에 대해 인수할 예정입니다.
• 2021년 9월, 뉴델리 시의회는 AIIMS 고가도로 옆의 원형 교차로에 설치된 분수를 가동하기 위한 3차 처리 시설 건설 과정을 시작했습니다. 이 시설은 처리된 폐수의 품질을 개선하여 분수에서 재활용할 수 있게 해줍니다.

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시장 세분화

시장 주체

인도 물 및 폐수 처리 기술 시장에서 활동하는 주요 주체는 Aquatech Systems Asia Pvt Ltd, EI DuPont India Private ltd, Evoqua Water Technologies India Private Limited, Hitachi India, Mott Macdonald, Schlumberger Asia Services Ltd., Siemens Water Solutions입니다. Suez India, Hindustan Dorr-Oliver, Thermax Ltd.