주거용 히트 펌프 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 유형별(공기원, 수원, 지열(지상)원), 용량별(최대 10kW, 10~20kW), 지역별, 경쟁 2018-2028

시장 개요

글로벌 주거용 히트 펌프 시장은 2022년에 482억 6천만 달러 규모로 평가되었으며 2028년까지 8.0%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 에너지 효율적 솔루션과 탄소 발자국 감소에 대한 유리한 정부 정책은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 미국 에너지부에 따르면 기존 또는 새 주거 단위와 관련하여 적격 주거용 히트 펌프가 설치된 미국 내 부동산을 구매하면 30%의 세액 공제를 청구할 수 있습니다. 이탈리아의 Conto Termico 인센티브 제도는 건물에 재생 가능 난방 시스템을 설치하는 데 드는 비용의 30-35%를 지원하는 보조금을 제공합니다. 호주도 지자체에 히트 펌프 설치를 위한 국가 보조금을 제공합니다. 또한, 히트펌프 산업은 철강, 접착제, 고무, 화학 물질, 플라스틱과 같은 원자재의 가용성에 상당한 영향을 받습니다. 따라서 원자재 가격의 변동은 제조 비용에 직접적인 영향을 미쳐 시장 성장을 어느 정도 제한할 수 있습니다.

미국 대부분 지역의 토양 온도는 겨울에는 공기보다 따뜻하고 여름에는 시원합니다. 지열 주거용 히트펌프는 지열의 일정한 온도를 이용해 건물을 냉난방합니다. 환경보호청(EPA)에 따르면, GHP는 주택, 사무실, 학교, 병원을 포함한 건물을 냉난방하는 데 가장 비용 효율적이고 환경적으로 깨끗하며 에너지 효율적인 시스템입니다. 이로 인해 예측 기간 동안 미국에서 주거용 히트펌프에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

미국 정부는 개인 세액 공제와 제품 설치에 대한 직접적인 인센티브를 제공하여 히트펌프 설치를 장려합니다. 다양한 산업에서 에너지 효율성을 개선하는 것은 전 세계 정부의 주요 목표 중 하나입니다. 재생 에너지원에 대한 증가하는 수요와 보조금, 인센티브 및 기타 금전적 혜택의 형태로 제공되는 광범위한 정부 지원은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 온실 가스 배출의 부정적 영향에 대한 인식이 높아짐에 따라 공기원 기술이 예측 기간 동안 미국 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 또한 주택 부문에서 친환경 에어컨에 대한 필요성이 증가함에 따라 인구가 증가함에 따라 미국에서 공기원 기술에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

국제 에너지 기구에 따르면 주거용 히트 펌프는 여전히 국내 난방 수요의 일부만을 차지하는 반면, 화석 연료 기반 솔루션은 2022년 글로벌 난방 장비 판매의 약 절반을 차지했으며, 대부분의 주거용 히트 펌프는 신축 건물에 설치되었습니다. 그러나 규제 개발, 신축 건물에서 주거용 히트 펌프를 선호하는 강화된 건설 요구 사항, 증가하는 에어컨 수요를 포함한 다양한 요인으로 인해 향후 몇 년 동안 히트 펌프 기술 도입이 촉진될 가능성이 높습니다.

글로벌 히트 펌프 산업은 기술 개발과 제품 개선에 의존하는 매우 경쟁이 치열합니다. 시장 참여자들은 경쟁 우위를 확보하기 위해 애플리케이션 개발을 달성하고자 노력합니다. 더욱이 아시아 태평양 지역의 현지 제조업체들은 낮은 비용과 낮은 원자재 비용으로 고도로 숙련된 인력을 확보할 수 있기 때문에 고객에게 제공되는 제품 품질과 가격 측면에서 대형 업체에 상당한 위협이 됩니다.

글로벌 히트 펌프 산업 성장

주거용 히트 펌프는 환경적 지속 가능성에 대한 추진력의 혜택을 받을 수 있도록 전략적으로 배치됩니다. 또한 유럽 연합의 부문 통합 전략에 따르면 2030년에는 모든 상업용 건물의 65%가 전기로 난방을 하게 될 것입니다. 데이터에 따르면 히트 펌프 판매는 건물이 난방 및 냉방을 위해 전기에 의존함에 따라 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 에너지 효율적인 장치에 대한 수요가 증가함에 따라 히트 펌프와 같은 기술의 배포가 촉진되어 최종 사용자가 전 세계 다양한 지역에서 재생 에너지와 기후 목표에 기여할 수 있는 상당한 잠재력을 제공하게 되었습니다.

또한 화석 연료에 대한 의존도를 줄이고 난방기 및 에어컨에 대한 에너지 효율적인 대안을 찾아야 할 필요성이 커지면서 예측 기간 동안 주거용 히트 펌프에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 주거용 히트 펌프는 열을 생성하는 것이 아니라 열을 전달하므로 기존 난방 또는 냉방 기기의 운영 비용의 1/4에 불과한 비용으로 동등한 공간 조절을 제공할 수 있습니다.

시설의 일부 구역을 난방하면 공기 처리 장치(AHU)의 재료 비용을 절감할 수 있습니다. 그러나 주거용 히트 펌프를 주요 난방 및 냉방 시스템으로 설치하는 경우 이러한 요소가 전체 설치 비용에 영향을 미칠 수 있습니다. COVID-19 팬데믹으로 인해 히트 펌프 판매가 느리게 성장하거나 감소할 것으로 예상하는 것이 현실적이지만, 정부 정책과 소비자 수요가 히트 펌프 판매를 견인할 것으로 예상됩니다.

거의 제로 에너지 촉진을 목표로 하는 다양한 지역에서 시행되는 규정

거의 제로 에너지 건물을 촉진하기 위한 다양한 지역에서 시행되는 규정은 주거용 건물이 히트 펌프와 같은 효율적인 에너지원을 통해 에너지 성능을 개선하도록 지시하고 있습니다. 주거용 히트 펌프는 종종 단독 주택과 연립 주택에서 열원으로 사용됩니다. 주거용 히트 펌프는 아파트 건물에서도 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

또한 2023년 1월 1일에 발효되는 캘리포니아 에너지 위원회(CEC)가 채택한 2022년 건물 에너지 효율 표준(에너지 코드)은 미국 캘리포니아의 건물에 대한 몇 가지 새로운 요구 사항을 시작했습니다. 2022년 에너지 규정에 따르면, 신축 단독 주택에는 물과 공기를 위한 전기 주거용 히트 펌프가 있어야 합니다. 모든 신축 다세대 주택에는 난방을 위한 전기 주거용 히트 펌프도 필요합니다.

공급업체는 또한 CO2 배출을 줄이기 위해 주거용 탈탄소화에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 최근 몇 년 동안 Daikin은 주거용 난방 및 냉방을 혁신하기 위한 4단계 계획을 발표했습니다. 이 회사에 따르면, 유럽 건물 재고는 유럽 연합의 모든 CO2 배출량의 약 36%를 차지합니다. 따라서 주거용 히트 펌프가 신축 주택 건설에 배치되고 있으며, 이로 인해 이 지역에서 주거용 히트 펌프에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

주거 건설은 COVID-19의 영향에도 불구하고 많은 시장에서 상당한 호조세를 보였으며, 이는 시장 성장을 뒷받침합니다. 예를 들어, 독일 건설 부문은 독일의 두 주요 건설 협회인 ZDB와 HDB의 수치에 따르면 2022년에 2021년 대비 5.5% 증가한 1,510억 유로의 매출을 올릴 것으로 예상되었습니다. 성장 전망은 팬데믹 내내 회복력을 유지한 국가의 주택 건설 부문의 강력한 성과에 의해 주도될 것으로 예상되었습니다.

또한 Daikin은 2022년 4월에 2027년 1,000만 대에서 2030년 3,000만 대로 주거용 히트 펌프의 출시를 늘리는 목표를 설정한 REPowerEU에 대한 지원을 발표했습니다. 이는 주거 탈탄소화와도 관련이 있는데, 이 운동은 유럽 연합이 2050년까지 주거 부문의 탈탄소화 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있기 때문입니다.

주요 시장 과제

높은 초기 비용

히트 펌프 시스템을 구매하고 설치하는 데 드는 초기 비용은 기존 난방 및 냉방 시스템에 비해 높을 수 있으므로 일부 잠재 고객을 막을 수 있습니다. 에너지 효율적인 기술을 홍보하려는 노력에도 불구하고, 소비자들은 주거용 히트 펌프의 이점과 작동 방식에 대한 인식이 여전히 부족할 수 있습니다.

간헐적 에너지원공기원 주거용 히트 펌프의 성능은 극한 기온과 같은 외부 요인의 영향을 받을 수 있으며, 이는 특정 기후에서 효율성을 제한할 수 있습니다.

인프라 과제일부 지역에서는 중앙 집중식 히트 펌프 시스템에서 열을 분배하기 위한 인프라가 부족하여 광범위한 채택에 어려움이 있을 수 있습니다.

호환성 문제주거용 히트 펌프를 기존 난방 및 냉방 시스템에 통합하거나 오래된 건물을 개조하는 것은 때때로 어려울 수 있으며 추가 투자가 필요할 수 있습니다.

냉매에 대한 우려

주거용 히트 펌프에서 냉매를 선택하는 것은 매우 중요하며, 환경 문제로 인해 지구 온난화 잠재력(GWP)이 높은 특정 냉매의 사용을 단계적으로 폐지하려는 노력이 진행 중입니다.

시장 상황과 과제를 파악하는 것이 중요합니다. 마지막 업데이트 이후로 진화했을 수 있으므로 글로벌 주거용 히트 펌프 시장에 대한 최신 정보는 최신 출처에서 확인하는 것이 좋습니다.

주요 시장 동향

주거용 히트 펌프에 대한 정책 지원 및 인센티브 증가

높은 천연 가스 가격과 온실 가스 배출 감소 노력에 따른 주거용 히트 펌프에 대한 정책 지원 및 인센티브 증가가 강력한 채택의 주요 원동력이었습니다. 유럽에서 주거용 히트 펌프는 매출이 거의 40% 증가하면서 기록적인 한 해를 보냈습니다. 특히 일반적인 라디에이터 및 바닥 난방 시스템과 호환되는 공기 대 물 모델의 판매가 유럽에서 거의 50% 증가했습니다. 미국에서 히트 펌프 구매가 가스로 가동되는 퍼니스를 넘어섰습니다. 그러나 세계 최대의 히트펌프 시장인 중국에서는 경제의 전반적인 침체 속에서도 판매가 안정적으로 유지되었습니다. 전 세계적으로 히트펌프는 주요 난방 장치로 사용될 경우 오늘날 건물 난방 수요의 약 10%를 충당합니다. 이는 1억 가구 이상에 해당하며, 상당한 난방이 필요한 10가구 중 1가구가 오늘날 주거용 히트펌프로 서비스를 받고 있음을 의미합니다. 그러나 훨씬 더 많은 가구가 주거용 히트펌프를 겨울의 일부 기간 동안만 사용하거나 주로 건물을 냉방하는 데 사용되는 지역에서는 보충 난방원으로 사용합니다.

전 세계의 모든 기존 국가 에너지 및 기후 공약에 맞춰 주거용 히트펌프는 2030년까지 건물에서 전 세계 난방 수요의 약 20%를 충족해야 합니다. 지난 2년 동안과 비슷한 속도로 새로운 설비가 전 세계적으로 계속 증가한다면 세계는 이 이정표에 거의 도달할 것입니다. 그러나 2050년까지 세계가 순 제로 배출을 달성하려면 이 10년 동안 매년 15% 이상 매출이 확대되어야 합니다.

세그먼트 통찰력

용량 통찰력

최대 10-20kW 용량의 히트 펌프 세그먼트는 2023년에 21.3%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 호텔, 수영장, 공장, 레스토랑, 학교와 같이 다양한 용도에 적합한 용량 유형 때문인 것으로 보입니다. 이 용량의 대부분의 히트 펌프는 조용한 작동을 제공하고 환경 친화적이며 고효율을 제공하며 광범위한 유압 옵션과 통신 프로토콜을 갖추고 있습니다. 10-20kW 용량의 히트 펌프인 ThermoWise는 신제품 DKRS-200SN4-M2를 출시했습니다. 이 특정 제품은 65도 섭씨의 고온을 유지할 수 있으며, 학교, 교도소, 호텔 등 더 높은 온수 수요가 필요한 곳에 광범위하게 공급됩니다.

지역 통찰력

중국은 정부의 정책으로 국가에서 에너지 효율적인 인프라를 지원하여 시장 성장을 확대함으로써 히트 펌프의 주요 시장 중 하나입니다. 중국의 광대한 지리적 영역은 공식적으로 열 설계 요구 사항이 다른 5개의 주요 기후 구역으로 구분됩니다. 이러한 지역의 난방 솔루션은 거대한 시장 기회를 충족하도록 맞춤 제작될 수 있습니다.

일본에서 주거용 히트 펌프는 개인 및 상업 환경에서 잘 알려진 제품입니다. 다양한 유형의 산업에서도 이를 수용했습니다. 이러한 개발은 수십 년 전에 시작되었으며 에너지 절약 조치로 더욱 촉진되었습니다. 이는 2013년부터 2030년까지 5,030만 m3 원유 상당의 에너지 절약을 규정한 천연자원에너지청에서 공식화했습니다. 이러한 사례는 해당 국가의 주거용 히트 펌프 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다.

인도에서는 호텔, 쇼핑몰, 극장 등에서 주거용 히트 펌프를 사용하는 것이 점차 인기를 얻고 있습니다. 게다가 해당 국가에서는 엄청난 양의 태양열이 발견됩니다. 신재생에너지부에 따르면, 2022년 11월 30일 기준 태양열 설치 용량은 약 61.97GW에 달했습니다. 해당 국가는 전년도에 전 세계 태양광 PV 배치에서 4위를 차지했습니다. 태양열 수집기와 주거용 히트 펌프의 시스템 조합은 전 세계적으로 난방 및 생활용 온수 준비를 위한 재생 에너지 사용을 늘리는 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.

한국에서는 에너지 효율적 솔루션과 관련된 정부 이니셔티브가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 한국 환경부가 현대 코나 일렉트릭과 기아 니로 EV에 대해 수행한 연구에 따르면 히트 펌프가 추운 환경에서 배터리 소모를 크게 줄이는 것으로 나타났습니다.

호주에서 Green Building Council of Australia(GBCA)는 2003년에 Green Star 인증을 시작했습니다. 또한 호주 정부는 2030년까지 2005년 수준에서 온실 가스 배출량을 26-28% 줄이는 데 주력하고 있습니다. 이러한 사례는 예측 기간 동안 상당한 시장 성장 기회를 보여줍니다.

나머지 아시아 태평양 지역에서 고려되는 국가로는 인도네시아, 싱가포르, 태국이 있습니다. 인도네시아는 세계 최고의 지열 에너지 강국 중 하나이며, 국가가 재생 에너지원을 수용함에 따라 이 부문을 더욱 성장시키려는 야망을 세웠습니다. 예를 들어, 2022년 제8회 인도네시아 국제 지열 컨벤션 및 전시회(IIGCE)에서 인도네시아 정부는 전기 공급을 위한 총괄 계획을 통해 2030년까지 지열 개발 목표를 3.3GW 설비 용량으로 설정했다고 발표했습니다. 이러한 이니셔티브는 연구 대상 시장에 대한 긍정적인 전망을 만들어낼 가능성이 높습니다.

최근 개발 사항

• 2022년 11월 - TRANE은 주요 공급업체인 Nucor Corporation Econiq에서 저탄소 강철을 구매하고 US Steel verdeX에서 추가 할당을 받아 지속 가능한 HVAC 솔루션의 탄소 영향을 줄이겠다고 발표했습니다. 이 강철은 미국 제조 공정에서 Trane 고효율 주거용 히트 펌프와 가정용 에어컨, 학교 및 데이터 센터와 같은 상업용 건물의 열 관리 시스템을 구축하는 데 활용될 예정입니다.
• 2022년 11월 - 미쓰비시는 7.8kW에서 640kW 사이의 열을 생성할 수 있는 계단식 공기열원 히트 펌프를 출시했습니다. 이 히트 펌프는 부스트 히터 없이도 최대 70C의 온도에서 온수를 생성할 수 있습니다. Mitsubishi Electric은 학교와 병원을 포함한 상업적 응용 분야를 위한 공기열원 히트 펌프를 출시했습니다.

주요 시장 참여자

• Alpex Pumps
• Aqua Group
• Bright Limited
• CRIPumps Private Limited
• Crompton
• LORENTZ
• Dankoff
• Duke Plasto Technique Private Limited
• EcoSoach
• Ecozen 솔루션