GCC 얕은 물 해체 시장 해체 단계별(상부 제거, 하부 구조 제거, 우물 막힘 및 폐기, 해저 인프라 제거), 서비스 유형별(엔지니어링 및 계획, 프로젝트 관리, 계약 및 하청, 폐기물 관리 및 재활용), 플랫폼 유형별(고정 플랫폼, 모바일 플랫폼), 국가별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

GCC 얕은 물 해체

GCC(Gulf Cooperation Council) 얕은 물 해체 시장은 글로벌 석유 및 가스 산업에서 이 지역의 전략적 위치에 따라 형성된 역동적인 환경을 보여줍니다. 얕은 물 해체는 일반적으로 최대 300m 깊이의 수심에서 해상 석유 및 가스 플랫폼과 인프라를 안전하게 퇴역시키고 해체하는 프로세스를 말합니다. GCC 지역 내의 이 시장 세그먼트는 성숙된 유전과 효율적인 자원 활용 및 환경 관리에 대한 필요성에 의해 주도되는 상당한 활동 수준이 특징입니다.

주요 시장 동인에는 얕은 바다에 있는 기존 석유 및 가스 유전의 성숙이 포함되며, 이는 오래된 인프라를 제거하고 해체해야 합니다. 사우디 아라비아, UAE, 카타르, 쿠웨이트, 오만, 바레인을 포함한 걸프 국가는 수십 년 전으로 거슬러 올라가는 광범위한 해상 설비를 보유한 글로벌 에너지 부문의 주요 참여자입니다. 이러한 설비가 생산적인 수명이 다함에 따라 자원 사용을 최적화하고 규제 요구 사항을 준수하기 위해 해체에 대한 초점이 점점 커지고 있습니다.

기술 발전은 GCC 얕은 바다 해체 시장에서 중요한 역할을 하며, 운영자가 해체 활동을 안전하고 비용 효율적으로 실행할 수 있도록 합니다. 절단 기술, 해저 로봇, 환경 모니터링의 혁신은 해체 작업의 효율성과 정밀성을 향상시켜 인력과 해양 환경에 대한 위험을 줄였습니다.

시장이 직면한 과제에는 GCC 국가마다 다르고 규정 준수를 보장하기 위해 주의 깊게 탐색해야 하는 해체 활동을 규제하는 복잡한 규제 프레임워크가 포함됩니다. 석유 가격 변동 및 예산 제약과 같은 경제적 요인도 해체 프로젝트에 대한 투자 결정에 영향을 미쳐 이 지역의 활동 속도와 규모에 영향을 미칩니다.

시장 추세는 은퇴한 플랫폼과 인프라의 재료를 재활용하고 재사용하는 것을 포함하여 지속 가능한 해체 관행에 대한 강조가 커지고 있음을 나타냅니다. 환경적 고려 사항은 해체 전략에 점점 더 통합되고 있으며, 이는 탄소 발자국을 줄이고 해양 생태계 영향을 완화하려는 글로벌 공약을 반영합니다.

주요 시장 동인

필드 성숙 및 노후화된 인프라

GCC 지역의 얕은 물 해체의 주요 동인은 기존 석유 및 가스 필드의 성숙입니다. 얕은 바닷물에 있는 많은 해상 플랫폼과 인프라 설비는 생산 수명의 끝에 도달했거나 거의 다 되어가고 있습니다. 이러한 분야가 오래됨에 따라 경제적으로 실행 가능하고 운영 효율성이 떨어지면서 운영자는 자원을 최적화하고 운영 비용을 줄이기 위해 해체를 고려하게 됩니다. 운영자는 잠재적인 미래 개발 또는 대체 용도를 위해 귀중한 해저 공간을 확보하기 위해 오래된 인프라를 해체해야 합니다. 이러한 동인은 해상 환경의 무결성을 유지하고 버려진 자산을 규제하는 규제 요구 사항을 준수해야 하는 전략적 필요성에 의해 강화됩니다.

규제 준수 및 환경 관리

규제 프레임워크는 GCC 지역의 해체 활동을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 국가 및 국제 규정은 해상 구조물 및 장비의 안전하고 환경적으로 책임 있는 폐기를 의무화합니다. 규정 준수에는 특정 해체 지침, 환경 영향 평가 준수 및 유해 물질의 적절한 폐기가 포함됩니다. GCC 국가가 해양 생태계에 대한 해체 활동의 환경 영향을 완화하기 위해 노력함에 따라 환경 관리가 중요한 동인입니다. 여기에는 해저 교란을 최소화하기 위한 조치 구현, 폐기물 처리 관리, 해체 작업 중 수질 모니터링이 포함됩니다.

해체 기술의 기술적 발전

기술의 발전은 얕은 물 환경에서의 해체 관행을 혁신했습니다. 로봇 시스템, 원격 조종 차량(ROV), 특수 절단 도구와 같은 최첨단 기술의 혁신은 해체 작업의 효율성, 안전성 및 정밀성을 향상시켰습니다. 이러한 기술적 발전으로 인해 운영자는 복잡한 해체 작업을 더 정확하게 수행하고 인력에 대한 위험을 줄일 수 있습니다. 자동화된 시스템과 디지털 솔루션은 또한 실시간 모니터링과 데이터 분석을 용이하게 하여 프로젝트 계획 및 실행 단계를 최적화합니다.

경제적 요인 및 비용 관리

경제적 고려 사항은 얕은 물 해체 프로젝트의 의사 결정에 상당한 영향을 미칩니다. 세계 석유 가격의 변동과 탄화수소에 대한 시장 수요는 노후 플랫폼에서 지속적인 운영의 재정적 실행 가능성에 영향을 미칩니다. 해체는 운영 비용을 관리하고, 유휴 자산과 관련된 부채를 줄이고, 더 수익성 있는 사업에 자원을 재할당하는 전략적 옵션이 됩니다. 단계적 해체 및 재료 재활용과 같은 비용 효율적인 해체 전략은 예산 제약을 준수하는 동시에 재정적 위험을 완화하는 데 도움이 됩니다. 전략적 계획 및 서비스 제공자와의 협업을 통해 운영자는 프로젝트 일정을 최적화하고 해체 수명 주기 전반에 걸쳐 비용 효율성을 달성할 수 있습니다.

주요 시장 과제

규제 복잡성

GCC(걸프 협력 위원회) 지역의 얕은 물 해체에 대한 규제 환경은 매우 복잡하여 시장 참여자에게 상당한 과제를 안겨줍니다. 각 GCC 국가에는 고유한 요구 사항과 표준이 있는 규제 프레임워크가 있습니다. 이러한 다양한 규정을 탐색하려면 철저한 이해와 준수가 필요하며, 이는 리소스 집약적일 수 있습니다. 게다가, 여러 관할권의 규정 간 불일치로 인해 해체 프로젝트가 지연되고 비용이 증가할 수 있습니다. 기업은 이러한 프레임워크를 준수하기 위해 법률 및 규제 전문 지식에 투자해야 하며, 이는 특히 소규모 운영자에게 어려울 수 있습니다. 환경 문제와 국제적 모범 사례의 영향을 받는 규정의 진화하는 특성은 복잡성을 한층 더 높입니다. 이러한 변화에 대한 최신 정보를 얻고 그에 따라 운영을 조정하면 리소스와 운영 일정에 부담을 줄 수 있습니다. 따라서 규제 복잡성은 여전히 상당한 장애물로 남아 있으며, 규정을 준수하고 효율적인 해체 프로세스를 보장하기 위한 전략적 계획과 지속적인 적응이 필요합니다.

경제적 제약

경제적 요인은 GCC 얕은 바다 해체 시장을 형성하는 데 중요한 역할을 하며, 변동하는 석유 가격과 예산 제약이 상당한 과제를 제시합니다. 석유 및 가스 부문의 경제적 변동성은 해체 활동과 관련된 투자 결정에 직접적인 영향을 미칩니다. 석유 가격이 낮을 때 회사는 종종 비용 절감 조치를 우선시하여 자본을 보존하기 위해 해체 프로젝트를 연기합니다. 반대로, 석유 가격이 높은 기간에는 새로운 프로젝트에 투자하려는 서두름이 발생하여 해체 활동이 가려질 수 있습니다. 또한, 국가 석유 회사와 정부 기관의 예산 제약으로 인해 해체에 사용할 수 있는 자금이 제한되어 프로젝트가 연기되거나 축소될 수 있습니다. 이러한 경제적 불확실성으로 인해 해체에 참여하는 회사에 대한 강력한 재정 계획 및 위험 관리 전략이 필요합니다. 해체의 필요성과 재정적 제약 사이의 균형을 맞추는 것은 섬세한 작업으로, 비용을 최적화하고 해체 프로젝트의 적시적절하고 효율적인 실행을 보장하기 위한 혁신적인 솔루션이 필요합니다.

기술 및 물류적 과제

GCC 지역의 얕은 물 해체의 기술적 및 물류적 측면은 상당한 과제를 안겨줍니다. 해체 작업에는 해상 구조물을 안전하게 해체하고, 유해 물질을 관리하고, 환경 보호를 보장하기 위한 첨단 기술과 특수 장비가 필요합니다. GCC 지역에서 이러한 기술의 가용성과 접근성은 제한될 수 있으며, 이는 프로젝트 비용 증가와 잠재적 지연으로 이어질 수 있습니다. 해체된 재료의 운송 및 폐기를 포함한 물류적 과제는 작업을 더욱 복잡하게 만듭니다. 극심한 더위와 높은 염도와 같은 이 지역의 혹독한 환경 조건은 또한 해체 장비의 성능과 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 첨단 기술을 운영하고 유지 관리할 수 있는 숙련된 인력이 절실하지만, 지역적으로는 그러한 전문 지식이 부족할 수 있습니다. 이러한 기술적 및 물류적 과제를 해결하려면 연구, 개발 및 교육에 상당한 투자가 필요하며, 최첨단 솔루션을 활용하기 위해 국제 기술 공급업체와 협력해야 합니다.

환경 및 안전 문제

환경 및 안전 문제는 GCC 얕은 바다 해체 시장에서 가장 중요하며, 운영자에게 상당한 과제를 안겨줍니다. 해체 활동은 오염 물질 방출 가능성과 해양 생태계 교란을 포함하여 환경 영향을 최소화하기 위해 최대한 신중하게 수행해야 합니다. 환경 규정과 모범 사례를 엄격히 준수하는 것이 필수적이지만, 이 지역의 다양하고 민감한 해양 환경을 감안할 때 이를 달성하는 것은 어려울 수 있습니다. 해체 작업 중 인력의 안전을 보장하는 것도 마찬가지로 중요하며, 강력한 안전 프로토콜과 비상 대응 계획이 필요합니다. 무거운 물건 들어올리기, 수중 절단, 유해 물질 취급을 포함한 해체 작업의 복잡성은 사고와 환경 사고의 위험을 높입니다. 운영자는 이러한 위험을 완화하기 위해 포괄적인 교육 프로그램, 고급 안전 장비 및 지속적인 모니터링에 투자해야 합니다. 환경 보호와 운영 효율성의 균형을 맞추려면 지속 가능한 관행과 혁신적인 기술을 통합하여 안전하고 환경적으로 책임 있는 해체 활동을 보장하는 전략적 접근 방식이 필요합니다.

주요 시장 동향

기술 발전

GCC 얕은 바다 해체 시장은 기술 발전으로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 수중 로봇, 고급 절단 도구, AI 기반 모니터링 시스템과 같은 최첨단 기술이 해체 프로세스를 혁신하고 있습니다. 이러한 혁신을 통해 보다 정확하고 효율적이며 안전한 해체 작업이 가능합니다. 예를 들어, 고화질 카메라와 특수 도구가 장착된 원격 조종 차량(ROV)은 까다로운 수중 환경에서 복잡한 작업을 수행하여 인간 다이버의 필요성을 줄이고 위험을 최소화할 수 있습니다. 또한 AI와 머신 러닝은 방대한 양의 데이터를 분석하고, 의사 결정 프로세스를 최적화하고, 잠재적인 문제가 발생하기 전에 예측하는 데 활용되고 있습니다. 이러한 기술적 발전은 해체 활동의 안전성과 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 전반적인 비용을 절감하여 프로세스를 경제적으로 실행 가능하게 만드는 데 도움이 됩니다.

규제 개발

GCC 지역 내 규제 프레임워크가 점점 더 엄격해지고 있으며, 이는 해체 시장을 주도하고 있습니다. 정부와 규제 기관은 해체 활동이 안전하고 효율적으로 수행되고 환경 영향이 최소화되도록 포괄적인 지침과 표준을 도입하고 있습니다. 이러한 규정은 해양 생태계를 보호하고, 인력의 안전을 보장하며, 해체된 재료의 책임 있는 폐기 및 재활용을 촉진하도록 설계되었습니다. 예를 들어, 규제 기관은 운영자가 설비의 해체에 대해 재정적으로 책임을 지는 '오염자 부담' 원칙을 시행하고 있습니다. 이러한 규제 추진은 석유 및 가스 회사가 모범 사례를 채택하고 새로운 표준을 준수하기 위해 고급 해체 기술에 투자하도록 장려하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

환경적 지속 가능성

환경적 지속 가능성은 GCC 얕은 물 해체 시장에서 핵심 초점이 되고 있습니다. 해체 활동의 환경적 발자국을 최소화해야 할 필요성에 대한 인식이 커지고 있습니다. 회사는 해체된 재료의 재활용 및 재활용과 같은 친환경적 관행을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 또한 해체 작업 중 해양 생물과 서식지를 보호하는 데 대한 강조가 높아지고 있습니다. 첨단 기술을 사용하여 실시간으로 환경 영향을 모니터링하고 완화하고 있습니다. 또한 일부 해체된 구조물은 인공 암초로 전환되어 해양 생물에게 새로운 서식지를 제공하고 있습니다. 지속 가능한 해체 관행으로의 이러한 전환은 글로벌 환경 목표와 일치할 뿐만 아니라 회사의 평판을 높이고 환경을 의식하는 투자자를 유치합니다.

경제적 압박

변동하는 석유 가격과 경제적 압박은 GCC 얕은 바다 해체 시장에 영향을 미치는 중요한 추세입니다. 석유 가격의 변동성은 석유 및 가스 회사의 재정적 안정성에 영향을 미치고 해체 프로젝트에 대한 투자 결정에 영향을 미칩니다. 석유 가격이 낮은 기간 동안 회사는 현금 비축금을 보존하기 위해 해체 활동을 연기하여 프로젝트 백로그로 이어질 수 있습니다. 반대로 높은 석유 가격은 필요한 해체 활동을 수행하는 재정적 원동력을 제공할 수 있습니다. 또한 예산 제약과 비용 최적화의 필요성으로 인해 회사는 보다 효율적이고 비용 효율적인 해체 솔루션을 모색하고 있습니다. 이러한 경제적 압박은 혁신을 촉진하고 안전이나 환경 기준을 손상시키지 않고 비용을 절감할 수 있는 새로운 기술과 방법의 도입을 장려합니다.

세그먼트별 통찰력

폐쇄 단계

웰 플러깅 및 폐기 세그먼트

P&A 세그먼트가 우위를 점하는 주된 이유 중 하나는 GCC 정부가 부과한 엄격한 규제 프레임워크입니다. 이러한 규정은 탄화수소 누출과 같은 잠재적 위험을 방지하기 위해 적절한 우물 폐쇄를 명령하며, 이는 심각한 환경 피해로 이어질 수 있습니다. 이러한 엄격한 규정을 준수하려면 포괄적인 P&A 운영을 실행해야 하며, 이를 통해 이 부문의 시장 성장을 촉진합니다. 기술적 발전도 P&A 부문을 강화하는 데 중요한 역할을 했습니다. 보다 효율적이고 신뢰할 수 있는 밀봉 재료 및 방법의 개발과 같은 P&A 기술의 혁신은 우물 폐기 프로세스의 안전성과 효과를 개선했습니다. 확장형 튜브, 고급 시멘트 작업, 실시간 모니터링 시스템 사용과 같은 기술은 우물을 안전하게 막는 기능을 향상시켜 향후 누출 위험을 줄이고 장기적인 환경 보호를 보장합니다.

경제적 요인은 P&A 부문의 중요성을 더욱 높이는 데 기여합니다. 더 이상 경제적으로 실행 가능하지 않은 노후 우물을 유지하는 데 드는 비용은 엄청날 수 있습니다. 결과적으로 운영자는 이러한 비활성 우물과 관련된 지속적인 운영 비용과 부채를 제거하기 위해 P&A 활동을 수행하도록 인센티브를 받습니다. 이러한 경제적 근거는 자원 할당을 최적화하고 비생산적 자산에 대한 지출을 줄이는 광범위한 산업 추세와 일치합니다. 또한 P&A 프로세스는 전반적인 해체 전략의 중요한 구성 요소로, 종종 해상 인프라 해체 및 제거의 초기 단계를 나타냅니다. 결과적으로 우물 P&A 세그먼트는 상당한 관심과 투자를 받아 해상 유전의 안전하고 체계적인 해체를 보장합니다.

지역 통찰력

UAE는 2023년 GCC 얕은 물 해체 시장을 지배했습니다.

기술 혁신도 UAE의 시장 지배력에 중요한 역할을 합니다. 이 나라는 수중 로봇, AI 기반 모니터링 시스템, 최첨단 절삭 공구와 같은 첨단 기술을 통합하는 최전선에 서 있습니다. 이러한 혁신은 해체 활동의 정밀성, 안전성 및 비용 효율성을 향상시켜 다른 GCC 국가에 비해 경쟁 우위를 제공합니다. 또한 UAE의 글로벌 산업 리더와의 전략적 파트너십과 협력은 해체 분야의 전문성과 역량을 강화했습니다. 국제 기술 공급업체 및 서비스 회사와의 제휴를 육성함으로써 UAE는 최신 산업 지식과 기술을 활용하여 리더십 위치를 더욱 강화할 수 있습니다.

최근 개발

• 2023년 6월, 저명한 해상 엔지니어링 솔루션 공급업체인 Aquaterra Energy는 아부다비에 본사를 둔 주요 운영자와 수백만 파운드 규모의 계약을 체결했습니다. Aquaterra Energy는 TPMC와 협력하여 아부다비 해안에서 수심 80m에 위치한 8개 우물의 해체를 위한 해상 라이저 장비와 포괄적인 서비스를 제공할 예정입니다. 이 전략적 파트너십은 2028년까지 해체 프로젝트를 완료하는 것을 목표로 하며, UAE의 해상 에너지 부문을 지원하려는 Aquaterra Energy의 전문성과 헌신을 강조합니다.
• 2023년 10월, 글로벌 해상 엔지니어링 솔루션의 유명 공급업체인 Aquaterra Energy는 중동 전역에서 해상 에너지 서비스 분야의 대표적인 리더인 PROGTECH Services와 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했습니다.이 협력은 최근 UAE에서 확보한 수백만 달러 규모의 해체 계약의 추진력을 바탕으로 Aquaterra Energy가 이 지역에서 전략적으로 확장하는 데 있어 중요한 이정표를 나타냅니다.

주요 시장 참여자

• Schlumberger Limited
• Halliburton Energy Services, Inc.
• Baker Hughes 회사
• TechnipFMC plc
• SAIPEM SpA
• Petrofac Limited
• John Wood Group PLC
• McDermott International, Ltd
• Oceaneering International, Inc. 
• Aquaterra Energy Limited