남아프리카 건설 화학 제품 시장 - 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 2018-2028, 제품 유형(콘크리트 혼합물, 방수 화학 제품, 건설 접착제 및 실런트, 보호 코팅, 기타), 응용 분야(주거, 산업/상업, 인프라, 수리 구조물), 지역 및 경쟁별로 세분화됨

시장 개요

남아프리카 건설 화학 제품 시장은 2022년에 9억 3,741만 달러의 가치를 지녔으며 2028년까지 3.56%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 남아프리카 건설 화학 제품 시장은 최종 사용자 부문의 수요 증가로 인해 2028년 예측 기간에 상당한 비율로 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년에 남아프리카 건설 부문은 국가의 국내총생산(GDP)에 약 59억 달러를 기여했습니다. 남아프리카 공화국 건설 화학 물질 시장은 건설 화학 물질이 건설 자재의 내구성, 강도 및 성능을 향상시키는 데 중요한 역할을 하기 때문에 최종 사용자 산업의 수요 증가로 인해 예상 기간 동안 확대될 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

도시화 추세 증가

도시화는 건설 산업에 큰 영향을 미치는 글로벌 현상이며 남아프리카 공화국도 예외는 아닙니다. 도시 지역이 계속 확장되고 진화함에 따라 건설 화학 물질에 대한 수요가 크게 급증했습니다. 도시화는 남아프리카 공화국의 성장하는 도시에서 인프라 개발에 대한 시급한 필요성을 초래합니다. 더 많은 사람들이 도시 지역으로 이주함에 따라 주택, 교통망, 유틸리티, 상업용 건물 및 공공 편의 시설에 대한 수요가 있습니다. 건설 화학 물질은 인프라 프로젝트의 품질과 내구성을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 방수 솔루션, 콘크리트 첨가제, 접착제, 실런트 및 보호 코팅은 구조물의 수명과 성능을 보장하는 데 필수적입니다. 도시 인프라 개발을 지원하는 건설 화학 물질에 대한 수요는 남아프리카 공화국에서 꾸준히 증가했습니다. 또한 도시가 인구 밀도가 높아짐에 따라 수직 성장에 대한 관심이 높아지면서 고층 빌딩과 초고층 빌딩이 건설되고 있습니다. 이러한 구조물은 구조적 무결성, 내화성, 음향과 같은 고유한 과제를 해결하기 위해 특수 건설 화학 물질이 필요합니다. 콘크리트 혼화제, 방화 코팅, 방음재와 같은 건설 화학 물질은 고층 빌딩 건설에 대한 수요가 높습니다. 도시 지역에서 고층 빌딩이 늘어나면서 이러한 프로젝트의 특정 요구 사항을 충족할 수 있는 혁신적인 건설 화학 물질에 대한 필요성이 커졌습니다. 또한 도시화는 종종 도시 거주자의 변화하는 요구를 충족하기 위해 기존 인프라와 건물의 재활 및 개조로 이어집니다. 오래된 구조물이 활력을 되찾으면서 건설 화학 물질은 이러한 자산의 수리, 복원 및 보호에 중요한 역할을 합니다. 수리 모르타르, 방수 시스템, 보호 코팅 및 실런트는 노후 인프라의 상태를 유지하고 개선하는 데 필수적입니다. 도시 지역이 기존 구조물을 보존하고 재활용하기 위해 노력함에 따라 재활 및 개조 프로젝트를 위한 건설 화학 물질에 대한 수요가 증가했습니다. 예를 들어, 2019년에 Sika는 남아프리카 공화국 케이프타운의 유명한 V&A 워터프런트에 위치한 Zeitz 박물관을 보호 코팅 및 발수 함침제로 사일로의 오래된 콘크리트에 적용된 Sikagard-706 W Thixo를 사용하여 리노베이션했습니다.

다양한 산업의 수요 증가

제조업에서 광업에 이르기까지 남아프리카 공화국의 다양한 산업은 경제 성장을 촉진하기 위해 견고한 인프라와 전문 시설에 크게 의존합니다. 건설 화학 물질은 이러한 산업의 고유한 요구 사항을 충족하고 인프라의 내구성, 안전성 및 효율성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 남아프리카 공화국의 제조 부문은 자동차, 식품 및 음료, 제약, 섬유를 포함한 광범위한 산업을 포함합니다. 이러한 산업에는 엄격한 품질 및 안전 표준을 준수하는 특수 제조 시설이 필요합니다. 산업용 바닥 시스템, 에폭시 코팅, 내화학성 라이닝과 같은 건설 화학 물질은 위생적인 상태를 유지하고, 화학적 보호를 제공하며, 원활한 운영을 보장하는 데 필수적입니다. 제조 부문이 계속 성장함에 따라 특정 요구 사항에 맞는 건설 화학 물질에 대한 수요가 증가합니다. 이와 함께 남아프리카의 풍부한 광물 자원은 채굴과 채굴을 국가 경제에 크게 기여하게 했습니다. 광업에는 가공 공장, 저장 시설, 운송 네트워크를 포함한 견고한 인프라가 필요합니다. 건설용 화학 물질은 방수, 부식 방지 및 지반 안정화를 위한 솔루션을 제공하여 광업 부문에서 중요한 역할을 합니다. 또한, 광업 작업에는 종종 지오멤브레인 및 침식 방지 제품과 같은 건설용 화학 물질이 필수적인 테일링 댐 건설이 포함됩니다. 광업 산업의 건설용 화학 물질에 대한 수요는 오래 지속되고 환경적으로 건전한 솔루션에 대한 필요성에 의해 주도됩니다. 게다가, 남아프리카의 에너지 및 유틸리티 부문은 발전, 석유 및 가스, 수처리 및 재생 에너지 산업을 포함합니다. 이러한 산업은 에너지와 자원의 효율적이고 안전한 생산, 저장 및 유통을 보장하기 위해 내구성 있는 인프라와 특수 시설이 필요합니다. 건설용 화학 물질은 이러한 부문에서 중요한 역할을 하며 단열재, 파이프라인 및 탱크용 보호 코팅, 콘크리트 수리 솔루션을 제공합니다. 남아프리카 공화국이 재생 에너지에 투자하고 유틸리티 인프라를 업그레이드함에 따라 이러한 부문에서 건설 화학 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Mapei South Africa Pty (Ltd)는 Banja 수력 발전소의 콘크리트 수리 및 조인트 밀봉을 위해 EPORIP & EPOJET LV 에폭시 수지를 제공했습니다. 따라서 다양한 산업에서 건설 화학 제품의 사용이 증가하여 예상 기간 동안 남아프리카 건설 화학 제품 시장이 성장했습니다.

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주요 시장 과제

원자재 가격 변동

통화 변동은 원자재 수입 비용에 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 특히 이러한 재료가 국제 시장에서 조달되는 경우 더욱 그렇습니다. 남아프리카 랜드와 다른 통화 간의 환율 변동으로 인해 조달 비용이 예상치 못하게 변경될 수 있습니다. 건설 화학 산업은 종종 석유, 폴리머, 금속과 같은 상품에 의존합니다. 지정학적 긴장이나 투기적 거래와 같은 요인의 영향을 받는 상품 시장의 투기적 활동은 갑작스럽고 예측할 수 없는 가격 변동을 초래할 수 있습니다. 원자재의 운송 및 취급 비용은 최종 가격에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 연료 가격, 운송료 및 운송 인프라의 변동으로 인해 전체 비용 구조가 변경될 수 있습니다.

숙련 노동력 부족

남아프리카 공화국 건설 화학 시장에서 숙련 노동력이 부족한 것은 다양한 상호 연결된 요인의 영향을 받는 다면적인 과제를 제기합니다. 건설 화학 산업의 진화하는 특성은 화학 제형, 적용 기술 및 안전 프로토콜에 대한 전문 지식을 포함한 특수 기술 세트를 요구합니다. 건설 화학 부문의 특정 요구 사항에 맞게 조정된 포괄적인 교육 및 훈련 프로그램의 가용성은 현재 제한적입니다. 결과적으로 개인이 이 분야에서 성공하는 데 필요한 지식과 기술을 습득할 수 있는 기회가 부족합니다.

주요 시장 동향

방수 솔루션의 발전

남아프리카 공화국의 건설 화학 물질 시장은 혁신적이고 신뢰할 수 있는 방수 솔루션에 대한 절실한 필요성에 의해 혁신적인 진화를 겪고 있습니다. 방수 솔루션은 구조물을 물 침투, 습기 손상 및 건축 자재의 열화로부터 보호하는 데 중요합니다. 인프라 프로젝트의 복잡성이 증가함에 따라 고급 방수 기술에 대한 수요가 증가하여 상당한 혁신적 추세가 나타났습니다. 자체 접착 멤브레인, 액체 도포 멤브레인 및 사전 도포 멤브레인은 다양한 건설 요구 사항에 적응하는 매끄럽고 내구성 있는 방수 장벽을 제공합니다. 나노 기술은 나노 스케일 첨가제 및 코팅의 도입을 통해 건설 화학 물질 시장에 획기적인 변화를 가져왔습니다. 이러한 놀라운 나노입자는 재료의 발수 특성을 향상시켜 건물 외피의 통기성을 유지하면서도 물 침투를 효과적으로 방지하는 소수성 장벽을 만듭니다.

규정 준수 및 품질 기준

남아프리카 공화국의 건설 화학 물질 시장은 건강, 안전 및 환경 규정에 대한 관심이 커지고 있습니다. 정부 기관은 건설 화학 물질과 관련된 잠재적 위험으로부터 근로자, 지역 사회 및 생태계를 보호하기 위한 표준을 점진적으로 구현하고 시행하고 있습니다. 이러한 규정을 준수하면 피해를 방지할 뿐만 아니라 업계 참여자의 책임감 있는 환경 관리자로서의 평판도 향상됩니다. 남아프리카 공화국 녹색 건물 위원회(GBCSA)가 정한 규정 및 인증과 같은 규정 및 인증은 환경 영향을 최소화하고 자원 효율성을 증진하는 친환경 건설 화학 물질의 채택을 촉진하고 있습니다. 규제 기관은 투명한 제품 라벨링의 중요성을 홍보하고 건설 제품의 화학 성분에 대한 포괄적인 정보를 제공하고 있습니다. 이러한 수준의 투명성은 계약자, 건축가, 소비자를 포함한 다양한 이해 관계자가 건설 화학 물질이 건강, 안전 및 환경에 미치는 잠재적 영향에 따라 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 남아프리카 공화국의 건설 화학 물질 시장은 국제 표준화 기구(ISO)에서 예시한 것처럼 세계적으로 인정받는 품질 표준을 채택하고 있습니다. 제조업체는 일관되고 신뢰할 수 있는 품질 벤치마크를 준수하는 제품을 제공하려는 헌신을 보여주기 위해 적극적으로 ISO 인증을 추구하고 있습니다. 건설 화학 물질 회사는 공급업체 감사를 실시하고 공급망 전체에서 추적 가능성을 보장하는 데 더 큰 중요성을 두고 있습니다. 원자재와 구성 요소가 엄격한 품질 표준을 충족하도록 함으로써 제조업체는 최종 제품의 무결성을 유지하고 결함이나 고장의 위험을 완화할 수 있습니다.

세분화 통찰력

제품 유형

2022년에 건설 화학 물질 시장은 콘크리트 혼화제가 주도했으며 향후 몇 년 동안 계속 확대될 것으로 예상됩니다. 이 화학 물질은 거의 모든 건설 활동에 필수적이기 때문에 이 나라의 콘크리트 혼화제에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 또한 Nedbank & DBSA Green Housing, Balwin Properties, Transcend Project 등과 같은 인프라 개발 프로젝트가 증가함에 따라 인프라 부문이 남아프리카 공화국의 건설 화학 시장에서 지배적인 플레이어가 되었습니다. 경화 콘크리트의 특성을 변경하여 콘크리트 혼화제는 혼합, 운송, 배치 및 경화되는 동안 더 높은 품질을 보장하여 콘크리트로 건축하는 비용을 낮춥니다. 이를 통해 사용자는 콘크리트로 작업할 때 위기를 처리할 수 있습니다. 이러한 추세는 앞으로 몇 년 동안 지속될 것으로 예상됩니다.

응용 프로그램 통찰력

2022년에 건설 화학 시장은 상업 부문이 주도했으며 앞으로 몇 년 동안 계속 확대될 것으로 예상됩니다. 이는 소매 부문의 확장과 현대적인 쇼핑 센터의 설립이 남아프리카 공화국의 상업적 풍경의 주목할 만한 특징이기 때문입니다. 이러한 시설의 건설 및 유지 관리에는 바닥재 솔루션, 실런트, 접착제 및 방수재를 포함한 다양한 건설 화학 물질이 필요합니다. 건설용 화학 물질은 콘크리트 수리 및 보호부터 실내 마감 및 미학에 이르기까지 사무실 건물의 다양한 용도에 필수적입니다. 사무실 공간, 소매점, 복합 용도 개발을 포함하는 상업용 부동산 투자는 국내 및 글로벌 투자자로부터 상당한 투자를 유치합니다. 이러한 자본 유입은 건설용 화학 물질에 크게 의존하는 건설 및 리노베이션 프로젝트를 촉진합니다.

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지역 통찰력

서부 케이프는 남아프리카 공화국 건설용 화학 물질 시장의 선두 주자로 자리 매김했습니다. 도시화가 서부 케이프를 계속 형성함에 따라 주거 및 상업용 부동산에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 건설용 화학 물질은 건물의 품질과 내구성을 보장하는 데 중요한 역할을 하며, 이는 이 지역의 도시 개발 목표와 일치합니다. 서부 케이프는 교통, 상업 공간, 공공 시설을 포함한 인프라 개발 프로젝트의 초점이 되어 왔습니다. 건설 화학 시장은 구조물의 내구성, 성능 및 지속 가능성을 향상시키는 제품을 제공함으로써 이러한 프로젝트를 지원하는 데 중요한 역할을 합니다.

최근 개발

• 남아프리카 공화국은 통신, 물, 에너지, 교통과 같은 다양한 부문을 포함하는 5,838만 달러 규모의 상당한 인프라 계획인 Project SONA 2021을 시작했습니다. 이 프로젝트는 300,000개의 학생 침대를 제공하기 위해 노력하는 학생 주택 인프라 프로그램과 함께 Gauteng 지방에 68,000개의 주택을 건설하는 것을 목표로 합니다. 마찬가지로 SONA 2022 예산은 학생 주택, 사회 주택, 통신, 물, 위생, 교통 프로젝트를 포함하는 다양한 이니셔티브에 총 56억 1,000만 달러를 할당합니다. 특히, 2022년에는 12억 3천만 달러 규모의 여러 프로젝트가 시작되었으며, 정부는 1억 5천만 달러를 기여하고 민간 부문과 개발 금융 기관이 나머지를 공동으로 조달했습니다.
• 2023년에 Penetron은 결정질 방수 혼합물인 PENETRON ADMIX를 제공하여 Sierra Gorda Sociedad Contractual Minera(SCM) 광산의 콘크리트 구조물을 독성 구리 잔여물로부터 보호하는 데 사용했습니다.
• 2023년에 Multi Construction Chemicals는 중공업용 폴리우레탄 바닥 스크리드인 HYREZ를 출시했습니다.
• 2022년에 abe 영어남아프리카 시장을 위해 개발 및 테스트된 광범위한 고품질 방수 멤브레인을 출시했습니다.
• 2021년에 Saint-Gobain은 Chryso를 인수하여 회사의 건설 화학 사업을 확장했습니다.

주요 시장 참여자

• Sika South Africa Pvt. Ltd.
• BASF Construction Chemicals South Africa (Pty.) Ltd.
• StonCor Africa (Pty) Ltd.
• Technical Finishes SA (Pty) Ltd.
• be Construction Chemicals (Pty) Ltd.
• AShakConstruction Chemicals Pty Ltd.
• Multi Construction Chemicals (Pty) Ltd.
• Verni Speciality Construction Products (Pty) Ltd.
• MAPEI South Africa (Pty) Ltd.
• Penetron Africa (Pty) Ltd.