활석 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 증착 유형(활석 녹말, 활석 탄산염, 기타), 응용 분야(세라믹, 종이 및 펄프, 제약, 페인트 및 코팅, 플라스틱 및 기타), 지역별, 경쟁 2018-2028

시장 개요

글로벌 활석 시장은 2022년에 24억 5천만 달러 규모였으며 2028년까지 4.12%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 활석은 수화된 마그네슘 규산염으로 구성된 점토 광물입니다. 엽상 또는 섬유질 덩어리로 발견되며 희귀한 결정 형태로 발생합니다. 옥수수 전분과 결합하면 베이비 파우더로 일반적으로 알려진 활석은 널리 사용되는 물질입니다. 세라믹, 페인트, 지붕재 및 다양한 화장품에 적용되는 윤활제 및 증점제로 사용됩니다. 지구에서 채굴되는 천연 광물인 활석은 마그네슘, 실리콘, 산소 및 수소로 구성됩니다. 화학식 Mg3Si4O10(OH)2인 활석은 수화된 마그네슘 규산염입니다. 무취이고 물에 녹지 않지만 특정 유기 화합물에 대한 친화성에도 불구하고 제한된 화학 반응성을 보입니다. 불연성 및 비폭발성인 활석은 열, 전기, 산, 오일 및 그리스 흡수에 대한 저항성으로 인해 여러 산업에서 매우 인기가 있습니다. 바람직한 특성으로는 미네랄 부드러움, 향 유지, 순도 및 흰색이 있습니다. 활석은 화장품, 개인 관리, 종이, 플라스틱, 페인트, 코팅, 고무, 식품, 전기 케이블, 제약 및 세라믹을 포함한 광범위한 산업에 적용됩니다. 일반적으로 활석으로 알려진 스테아타이트는 활석의 천연 형태로 열, 전기 및 산 저항성으로 인해 전기 패널, 슬래브 및 기타 제품에 자주 사용됩니다. 또한 의약품 및 방부제 또는 식품 성분으로 사용됩니다. 활석은 재발성 기흉이나 흉막 삼출을 예방하기 위해 의학에서 흉막 유착술에 사용됩니다. 자동차 산업은 활석 수요를 견인하는 데 중요한 역할을 합니다. 활석 강화 폴리프로필렌은 자동차 응용 분야에서 경량 플라스틱 부품을 생산하는 데 사용되어 성능, 내구성, 내마모성 및 부식 방지 기능을 향상시킵니다. 또한 활석 시장의 성장은 자동차 재도장 시장 확대와 OEM 구성품 시장 활성화에 의해 촉진됩니다. 태국, 말레이시아, 멕시코, 브라질, 아르헨티나, 러시아, 남아프리카, 중국, 인도와 같은 신흥 경제권의 급속한 산업화도 다양한 최종 사용 산업에 걸쳐 다양한 용도로 사용되기 때문에 활석 시장의 성장에 기여합니다.

주요 시장 동인

제약 산업에서 활석 수요 증가

페인트 및 코팅 산업에서 활석 수요 증가

최근 몇 년 동안 글로벌 활석 시장의 성장을 이끈 주요 동인은 페인트 및 코팅 산업에서 활석에 대한 수요가 증가한 것입니다. 이러한 추세는 다양한 코팅 응용 분야에서 성능과 미적 매력을 향상시키는 활석의 뛰어난 속성에 의해 촉진됩니다. 자연적으로 발생하는 광물인 활석은 부드러움, 매끄러움, 뛰어난 화학적 및 열적 안정성으로 유명합니다. 페인트 및 코팅 산업 내에서 활석은 주로 기능성 필러 및 증량제로 사용되어 코팅 제형에 광범위한 이점을 제공합니다. 인기 있는 성분인 활석은 제조업체에 여러 가지 이점을 제공합니다. 코팅에서 활석의 주요 이점 중 하나는 불투명도와 커버리지를 개선하는 능력입니다. 활석의 미세한 입자 크기와 높은 종횡비는 효율적인 광 산란에 기여하여 뛰어난 은폐력을 가진 코팅을 만들어냅니다. 이 특성은 실내 벽 페인트와 같이 균일하고 고른 마감이 필요한 응용 분야를 위한 페인트를 제형할 때 특히 중요합니다. 또한 활석의 고유한 소수성과 화학적 불활성은 습기에 민감한 코팅에 이상적인 선택입니다. 장벽 역할을 하는 활석은 기본 기질을 습기 침투로부터 보호하여 코팅된 표면의 내구성과 수명을 향상시킵니다. 활석의 화학 물질 및 열에 대한 내성은 코팅의 수명에도 기여하여 다양한 환경 조건에 적합합니다. 기능적 이점 외에도 활석은 코팅의 미적 매력을 향상시킵니다. 코팅에 무광 마감을 부여하여 표면 광택을 줄일 수 있습니다. 이 특성은 특히 건축 및 장식용 코팅에서 바람직하며, 여기서는 보다 차분하고 세련된 외관이 요구됩니다. 또한 활석은 질감이 있는 코팅을 만드는 데 사용되어 표면에 깊이와 차원을 더할 수 있습니다. 환경 친화적인 코팅에 대한 수요가 증가함에 따라 활석 사용도 증가했습니다. 자연적으로 발생하는 미네랄인 활석은 더 큰 환경적 발자국을 가진 합성 첨가제 및 필러의 필요성을 줄입니다. 지속 가능성이 점점 더 중요한 역할을 하는 산업에서 활석의 자연적 기원과 최소한의 환경 영향은 이러한 선호도와 잘 일치합니다. 건설 활동이 급증함에 따라, 특히 신흥 경제에서 건축용 코팅에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 페인트, 프라이머 및 기타 코팅 제형의 핵심 성분으로서 활석에 대한 필요성이 증가함을 의미합니다. 활석에 대한 수요 증가는 글로벌 활석 시장을 강화할 뿐만 아니라 산업 전반에 걸쳐 코팅의 성능과 시각적 매력을 향상시키는 혁신적이고 친환경적인 솔루션으로의 광범위한 전환을 반영합니다.

플라스틱 산업에서 활석에 대한 수요 증가

끊임없이 변화하는 산업 자재 환경에서 활석은 특히 플라스틱 부문에서 주목할 만한 촉매로 부상했습니다. 글로벌 활석 시장은 주로 플라스틱 제품의 성능과 특성을 향상시키는 데 없어서는 안 될 역할을 하기 때문에 수요가 크게 급증하고 있습니다. 플라스틱 산업이 계속 확장되고 다양화됨에 따라 필수 첨가제로서 활석의 영향이 점점 더 분명해지고 있습니다. 부드러움과 다재다능함으로 유명한 천연 광물인 활석은 플라스틱 산업에 완벽하게 통합됩니다. 고유한 특성으로 인해 플라스틱 제품의 구조적, 기계적, 미적 특성을 향상시키는 데 이상적인 선택입니다. 플라스틱에 활석을 첨가하면 강도, 치수 안정성, 내열성, 표면 마감이 향상된 복합 재료가 됩니다. 활석과 플라스틱의 파트너십은 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 열가소성 엘라스토머를 포함한 다양한 플라스틱 유형으로 확장됩니다. 각 플라스틱 변형은 활석의 영향을 다른 방식으로 받습니다. 예를 들어, 폴리프로필렌은 강성과 내열성이 증가하여 자동차 부품 및 가전 제품에 최적의 선택이 됩니다. 반면 열가소성 엘라스토머는 내구성과 탄력성이 향상되어 신발에서 산업 기계에 이르기까지 다양한 응용 분야에 없어서는 안 될 재료가 됩니다. 활석은 플라스틱의 본질적인 특성을 손상시키지 않고 강화할 수 있는 타고난 능력으로 인해 매우 인기 있는 첨가제입니다. 제조업체는 활석을 첨가함으로써 더 가볍고 견고한 제품을 생산할 수 있어 효율성과 내구성에 대한 현대적 요구에 부합합니다. 활석은 플라스틱 특성을 향상시키는 비용 효율적인 수단을 제공합니다. 원자재 비용이 상승하고 환경 문제가 더욱 두드러짐에 따라 제조업체는 제품 품질을 유지하거나 개선하는 경제적인 솔루션을 찾고 있습니다. 활석의 양성적 특성과 엄격한 규제 요건과의 호환성은 플라스틱 산업에 매력적인 선택이 됩니다. 환경 및 건강 규정이 진화함에 따라 활석과 같은 보다 안전한 첨가제에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 플라스틱 제품의 응용 분야는 자동차 부품 및 소비재에서 포장재 및 산업 장비에 이르기까지 빠르게 확대되고 있습니다. 이러한 다각화에는 특정 성능 기준을 충족하는 맞춤형 재료가 필요하며 활석이 주입된 플라스틱은 이를 쉽게 제공합니다. 플라스틱 제품 제조업체가 활석 강화 재료의 장점을 점점 더 인식함에 따라 활석에 대한 수요는 다양한 부문과 지역에서 급증할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 급증으로 인해 활석 공급업체는 시장 요구를 지속 가능하게 충족하기 위해 혁신적인 추출 기술과 향상된 처리 기술을 모색하게 되었습니다. 또한 플라스틱에 활석을 통합함으로써 제형을 최적화하고 새로운 응용 분야를 창출하기 위한 연구 개발 노력이 촉진되었습니다. 활석 생산자와 플라스틱 제조업체 간의 협업은 혁신의 역동적인 환경을 조성하고 있으며, 활석의 고유한 특성을 활용하는 새로운 방법을 발견하게 되었습니다.

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주요 시장 과제

규제 준수 및 건강 문제

활석 산업은 다양한 지역과 국가에서 다양한 표준과 요구 사항을 부과하는 복잡한 규제 환경에서 운영됩니다. 규제 준수는 품질 관리, 순도 수준, 라벨링 및 환경 고려 사항을 포함하는 광범위한 스펙트럼에 걸쳐 있습니다. 이러한 복잡성은 활석의 광범위한 적용 분야에서 발생하며, 각각 고유한 규정이 적용됩니다. 활석 시장에서 주목할 만한 규제 문제 중 하나는 석면 오염과 관련이 있습니다. 활석 퇴적물은 종종 석면 퇴적물과 가까운 곳에서 발생하여 교차 오염에 대한 우려가 제기됩니다. 알려진 발암 물질인 석면은 활석 기반 제품에 존재할 경우 심각한 건강 위험을 초래합니다. 과제는 소비재에 사용되는 활석이 석면 오염이 없는지 확인하는 것이며, 엄격한 테스트와 품질 보증 조치가 필요합니다.

공급망 중단

내재적인 부드러움과 다재다능한 특성으로 유명한 광물인 활석은 수많은 소비자 및 산업 제품의 중요한 성분으로 중요한 역할을 합니다. 화장품 및 바디 파우더와 같은 개인 관리 품목부터 플라스틱, 세라믹, 심지어 페인트에 이르기까지 활석의 고유한 특성은 현대 제조 공정에서 없어서는 안 될 원료가 됩니다. 활석의 추출 및 가공에는 세심한 주의가 필요한 자원 집약적 채굴 공정이 포함됩니다. 자연 재해, 지정학적 긴장, 노동 분쟁은 채굴 작업을 방해하여 공급 중단으로 이어질 가능성이 있습니다. 예를 들어, 주요 활석 생산 지역이 정치적 불안정이나 환경 문제로 인해 예상치 못한 문제에 직면하여 생산이 감소할 수 있습니다. 효율적인 운송 및 물류는 전 세계 제조업체에 활석을 적시에 공급하는 데 매우 중요합니다. 운송 경로의 중단, 컨테이너 부족 및 항구 폐쇄로 인해 생산 센터에서 최종 사용자로 활석이 이동하는 데 지연이 발생할 수 있습니다. 이러한 지연은 생산 둔화, 비용 증가로 이어질 수 있으며 궁극적으로 활석 기반 제품의 가용성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

주요 시장 동향

기술 발전

다양한 산업의 핵심 구성 요소인 글로벌 활석 시장은 빠른 기술 발전으로 인해 상당한 변화를 겪고 있습니다. 화장품 분야에서 자동차 제조에 이르기까지 활석의 응용 분야는 다양하고 광범위하며 이러한 혁신은 생산, 가공 및 활용을 재편하고 있습니다. 기술 발전으로 이러한 프로세스가 혁신되어 보다 정밀하고 효율적이며 환경적으로 지속 가능하게 되었습니다. 지리 정보 시스템(GIS) 및 원격 감지와 같은 디지털 기술은 지질학자가 높은 정확도로 잠재적인 활석 매장지를 식별할 수 있도록 지원하여 침습적 탐사 방법의 필요성을 줄이고 생태적 영향을 최소화합니다. 또한, 데이터 분석 및 예측 모델링을 활용하여 광산 작업을 최적화하고 있습니다. 광산 장비의 실시간 모니터링, 예측 유지 관리 및 자동화는 활석 광산의 안전과 생산성을 향상시키고 있습니다. 이러한 기술 통합은 운영 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 폐기물과 자원 소비를 최소화하여 지속 가능성을 증진합니다.

세그먼트별 통찰력

침전 유형

2022년에 활석 시장은 활석 탄산염이 주도했으며 향후 몇 년 동안 계속 확대될 것으로 예상됩니다. 활석 탄산염은 변성 초염기성 암석에서 발견되는 암석 및 광물 화합물 그룹입니다. 이 용어는 탄화 또는 활석 탄화 반응을 겪은 초염기성 암석에서 확인된 두 가지 주요 최종 광물인 활석과 탄산염 광물인 마그네사이트와 관련이 있습니다.

응용 통찰력

2022년에 활석 시장은 플라스틱이 주도했으며 향후 몇 년 동안 계속 확대될 것으로 예상됩니다. 플라스틱 부문은 활석 시장에서 가장 큰 최종 사용 산업 부문으로 부상할 것으로 예상됩니다. 활석은 폴리에틸렌의 블로킹 방지제로 적용되어 재활용 플라스틱의 기계적 특성을 회복하는 데 도움이 됩니다. 또한 활석은 생체 고분자 및 반결정성 고분자에서 핵 형성제 역할을 합니다. 자동차 부문에서 고분자 화합물에 활석을 통합하면 펜더의 안정성을 높이고 긁힘에 매우 강한 대시보드를 개발하는 데 도움이 됩니다.

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지역 통찰력

아시아 태평양 지역은 글로벌 활석 시장의 리더로 자리 매김했습니다. 아시아 태평양 지역에는 상당한 활석 매장량과 활발한 채굴 작업을 자랑하는 여러 국가가 있습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가는 상당한 활석 매장량을 보유하고 있어 활석 생산의 핵심 주자로 자리 매김하고 있습니다. 이러한 매장량은 신뢰할 수 있고 현지에서 원자재를 공급하여 수입 의존도를 줄입니다. 게다가 아시아 태평양 국가들은 다양한 산업에 걸쳐 강력한 제조 역량과 전문성을 배양했습니다. 이로 인해 수많은 활석 가공 시설이 설립되어 이 지역에서 특정 산업 요구 사항에 맞는 고품질 제품으로 원료 활석을 정제할 수 있게 되었습니다. 이러한 제조 시설이 광산 현장과 가까워 공급망이 더욱 간소화됩니다. 게다가 아시아 태평양 지역은 주요 시장과 무역 파트너 근처의 전략적 위치로부터 이점을 얻습니다. 이러한 유리한 입지는 활석 기반 제품을 글로벌 시장에 효율적으로 유통하는 데 도움이 되며, 이 지역의 산업계에서의 두드러진 입지를 강화하는 데 기여합니다.

최근 동향

• 2021년 1월, MineralsTechnologies는 제품 라인에 따라 몬태나주 배럿과 텍사스주 베이시티에서 제조되는 활석 제품을 5-10% 늘린다고 발표했습니다.
• 2020년 10월, Magris ResourcesCanada Inc.는 Imerys Talc America Inc., Imerys TalcVermont Inc., Imerys Talc Canada Inc.를 총 2억 2,300만 달러에 인수했다고 공개했습니다. 이 전략적 움직임에는 북미 활석 사업의 자산 상당 부분을 인수하기 위한 확정적인 스토킹호스 계약이 포함되었습니다. Imery의 북미 사업은 미국과 캐나다에 위치한 장수 광산 3곳과 가공 시설 6곳을 포함합니다.
• 2021년 11월, HuberCarbonates, Llc는 성능 미네랄인 탄산칼슘 제품의 증가를 선언했습니다. Huber Carbonates는 JM HuberCorporation의 사업 포트폴리오 구성 요소인 HuberEngineered Materials(HEM)의 자회사로 운영됩니다.
• 2022년 9월, Imery는 Syntagma Capital과 자산 대부분 매각을 위한 독점 협상에 들어갔습니다. 이러한 자산에는 카올린, 분쇄 탄산칼슘(GCC), 침전 탄산칼슘(PCC), 활석이 포함되며, 주로 종이 시장에 공급됩니다. 이 거래의 기업 가치는 3억 9천만 유로이며, 여기에는 미래 사업 실적에 따른 이익배당이 포함됩니다.
• 2022년 4월, Imerys와 Safic-Alcan은 유통 파트너십을 터키 시장까지 확대했습니다. 이 확대된 계약에는 카올린, 활석, 탄산염, PCC, 운모, 규조토, 펄라이트, 규회석 등 모든 미네랄 필러의 유통이 포함됩니다. 또한 고무 및 플라스틱 시장도 포함합니다.

주요 시장 주체

• IMI Fabi SpA
• LITHOS Industrial Mineral GmbH
• Minerals technology Inc.
• Nippon Talc Co., Ltd.
• Superior Materials Inc.
• Laizhou Talc Industry Corp.
• Haichen Minchem Co.
• Liaoning qianhe Talc 그룹
• Sun Minerals Sdn Bhd
• Arihant Chemicals & Resins (India) Private Limited