냉매 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 2018-2028 유형별(플루오로카본, 탄화수소, 무기 냉매, 기타), 응용 분야별(냉동 시스템, 냉각기, 에어컨 시스템, 기타), 회사별, 지역별, 예측 및 기회, 2018-2028F

시장 개요

글로벌 냉매 시장은 2022년에 57억 1천만 달러 규모였으며 2028년까지 5.33%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 냉매는 히트 펌프 또는 냉장 사이클에서 사용되는 유체 혼합물로 냉각제로 사용됩니다. 냉장 사이클 동안 액체에서 기체로 상변화를 겪습니다. 비부식성, 높은 열 증발, 액체 상태에서 적당한 밀도, 기체 상태에서 높은 밀도로 선택됩니다. 하이드로클로로플루오로카본(HCFC), 하이드로플루오로카본(HFC), 클로로플루오로카본(CFC) 및 기타 무기 화합물과 같은 다양한 화학 물질이 냉매로 사용됩니다. 에어컨에 대한 수요는 도시화와 생활 방식의 개선으로 인해 급증했으며, 결과적으로 냉매 시장의 성장을 촉진했습니다. 식품 및 운송 산업에서 기술의 발전과 냉동 기술의 광범위한 사용도 이러한 성장에 기여합니다. 에어컨 시스템에 냉매를 광범위하게 사용하는 자동차의 생산은 냉매에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다. 게다가 전기 자동차의 생산 증가는 에너지 절약에 중요한 역할을 하며 냉매 시장을 활성화합니다. 상업 부문도 사무실, 쇼핑몰 및 기타 인프라의 확산으로 전 세계적으로 상당한 성장을 목격했습니다. 이러한 시설에는 난방, 환기 및 공조(HVAC) 시스템이 갖춰져 있어 냉매가 중요한 구성 요소가 됩니다. 따라서 상업 부문의 급속한 확장은 냉매 시장의 성장을 촉진합니다. 인도의 생활 수준과 1인당 소득의 증가로 인해 개인의 선호도가 바뀌었습니다. 이 나라는 완두콩, 옥수수, 유제품, 이유식, 제과류와 같은 냉장 보관이 필요한 유기농 식품을 포함한 건강 및 웰빙 식품의 구매 증가와 함께 상당한 개발을 경험하고 있습니다. 이러한 추세는 냉장 시장 성장에 더욱 기여합니다. 포장 냉동 식품에 대한 수요 증가는 시장 확장에 수익성 있는 기회를 제공합니다.

주요 시장 동인

제약 산업에서 증가하는 냉장 수요

제약 산업은 온도에 민감한 제품의 무결성, 효능 및 안정성을 보장하기 위해 냉장 및 냉각 시스템에 크게 의존합니다. 백신, 약물, 생물학적 제제 및 기타 제약 제품은 품질과 효과를 유지하기 위해 특정 온도 조건에서 보관 및 운송해야 합니다. 이는 약간의 온도 변화만으로도 제품을 사용할 수 없게 되거나 건강상 위험을 초래할 수 있는 상황에서 특히 중요합니다. 제약 제품은 보관 및 운송 조건을 규정하는 엄격한 규제 지침의 적용을 받습니다. 세계보건기구(WHO)와 같은 기관은 백신과 약물의 효능과 안전성을 보장하기 위해 엄격한 온도 요건을 정하고 있습니다. 냉매의 사용은 이러한 지침을 충족하는 데 중요한 역할을 하며, 이를 통해 제약 산업의 수요를 촉진합니다. 특히 초저온이 필요한 백신의 유통은 전 세계적인 예방 접종 노력으로 인해 두드러지게 나타났습니다. COVID-19 팬데믹은 운송 및 보관 중에 냉장 체인을 유지하고 백신 효능을 보존하는 데 냉매의 중요성을 강조했습니다. 더욱이 제약 산업은 생물학 및 특수 약물의 개발 및 생산이 급증하고 있습니다. 이러한 제품은 종종 온도에 민감하며 수명 주기 내내 정확한 온도 제어가 필요합니다. 냉매는 제조, 보관 및 유통에 필요한 냉각을 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 제약 연구 및 개발에는 통제된 온도 조건에서 샘플과 화합물을 테스트하고 보관하는 것이 포함됩니다. 냉매는 실험실과 연구 시설에서 온도 안정성을 유지하고 실험의 정확성과 결과의 신뢰성을 보장하는 데 필수적입니다.

기술 발전의 성장

세계가 냉각 요구 사항과 환경적 지속 가능성 간의 균형을 이루기 위해 노력함에 따라 냉매 기술의 혁신이 산업 환경을 형성하고 있습니다. 기술의 발전으로 냉각 시스템 설계와 구성 요소가 최적화되어 에너지 효율성이 향상되었습니다. 개선된 압축기 기술, 고급 열교환기 및 최적화된 시스템 제어는 에너지를 덜 소모하면서도 동등하거나 더 우수한 냉각 성능을 제공하는 시스템에 기여합니다. 지능형 센서, 실시간 모니터링 및 데이터 분석은 원격 진단, 예측 유지 관리 및 시스템 성능 최적화를 가능하게 합니다. 이를 통해 효율성이 향상될 뿐만 아니라 가동 중지 시간과 운영 비용도 절감됩니다. 극저온 기술은 냉매 응용 분야의 가능성을 발전시키고 있습니다. 액체 질소 및 헬륨과 같은 극저온 냉매는 의료, 연구 및 산업 공정에 응용됩니다. 또한, 고체 재료와 자기장에 의존하는 자기 냉장과 같은 새로운 응용 분야가 냉각 기술에 혁명을 일으킬 잠재력을 가지고 탐구되고 있습니다. 혁신적인 냉매 혼합 기술은 여러 냉매의 장점을 결합한 솔루션을 생성하고 있습니다. 특정 산업의 요구 사항을 해결하면서 환경 영향을 최소화하기 위해 열역학적 특성, 효율성 및 안전성이 향상된 블렌드가 개발되고 있습니다. 히트 펌프는 난방과 냉방을 위한 에너지 효율적인 솔루션으로 주목을 받고 있습니다. 기술의 발전으로 천연 냉매와 개선된 열 전달 메커니즘을 활용하는 고성능 히트 펌프가 탄생했습니다. 또한, 이산화탄소(CO2) 배출을 포집하여 냉매로 활용하는 혁신적인 기술이 연구되고 있으며, 탄소 배출을 완화하고 실행 가능하고 친환경적인 냉매 옵션을 제공하는 이중의 이점을 제공합니다. 제조 공정의 기술적 발전으로 생산 비용이 절감되고 복잡한 냉매 구성 요소를 정밀하게 생산할 수 있습니다. 적층 제조와 같은 첨단 제조 기술은 시스템 설계의 유연성과 사용자 정의를 향상시키고 있습니다.

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주요 시장 과제

가연성 및 안전 문제

글로벌 냉매 시장은 환경적 고려 사항과 규제 변화에 의해 주도되는 혁신적인 변화를 겪고 있습니다. 산업이 보다 환경 친화적인 옵션으로 전환함에 따라 제조업체와 이해 관계자가 직면한 중요한 과제 중 하나는 일부 대체 냉매와 관련된 가연성 및 안전 문제입니다. 하이드로클로로플루오로카본(HCFC) 및 하이드로플루오로카본(HFC)과 같은 기존의 합성 냉매는 비가연성이지만 천연 냉매 및 탄화수소 기반 냉매를 포함한 많은 대체품은 다양한 수준의 가연성을 가지고 있습니다. 누출, 부적절한 설치 또는 장비 오작동은 밀폐된 공간에서 가연성 가스 농도를 유발하여 화재 또는 폭발 위험을 증가시킬 수 있습니다.

저 GWP 대안으로의 전환

저 GWP 대안으로 전환하는 데 있어 주요 과제 중 하나는 기존 장비 및 시스템과의 기술적 호환성을 보장하는 것입니다. 새로운 냉매를 수용하기 위해 냉장 및 공조 시스템을 개조하거나 교체하는 것은 복잡하고 비용이 많이 드는 작업일 수 있습니다. 저 GWP 냉매로 최적의 시스템 성능, 효율성 및 안전성을 달성하려면 철저한 엔지니어링 및 설계 고려 사항이 필요합니다. 저 GWP 냉매의 가용성은 특히 생산, 유통 및 보관을 위한 인프라가 완전히 개발되지 않은 지역에서 제한될 수 있습니다. 이러한 제한된 가용성은 전환 속도에 영향을 미쳐 다양한 이해 관계자의 비용과 접근성에 영향을 미치는 시장 불균형으로 이어질 수 있습니다. 게다가 저 GWP 대안으로의 전환에는 전문 지식과 기술 전문성이 필요합니다. 엔지니어, 기술자 및 전문가는 이러한 냉매의 적절한 취급, 설치 및 유지 관리에 대한 교육을 받아야 합니다. 이러한 전환을 관리할 수 있는 숙련된 인력의 가용성은 특정 지역에서 과제가 될 수 있습니다.

주요 시장 동향

자연 냉매에 대한 수요 증가

냉매 시장은 현재 자연 냉매에 대한 수요 증가로 인해 상당한 변화를 겪고 있습니다. 이러한 환경 친화적인 대안은 지구 온난화 잠재력(GWP)이 높은 합성 냉매에 대한 지속 가능한 솔루션을 제공합니다. 이산화탄소(CO2 또는 R-744), 암모니아(NH3 또는 R-717), 탄화수소(HC) 및 물과 같은 자연 냉매는 냉장 및 공조 시스템에서 냉각 목적으로 사용할 수 있는 자연적으로 발생하는 물질입니다. GWP가 낮거나 0이기 때문에 기존 합성 냉매와 관련된 환경 영향을 완화하는 데 적합한 선택입니다. 천연 냉매에 대한 수요는 주로 합성 냉매, 특히 GWP가 높고 지구 온난화에 크게 기여하는 수소불화탄소(HFC)의 환경적 결과를 해결해야 하는 시급한 필요성에 의해 촉진됩니다. 반면 천연 냉매는 환경에 미치는 영향이 미미하거나 전혀 없어 기후 변화에 대처하는 효과적인 솔루션입니다. 몬트리올 의정서에 대한 키갈리 개정안과 같은 엄격한 규정과 국제 협정은 고 GWP 합성 냉매를 단계적으로 폐지하려는 전 세계적 노력을 주도하고 있습니다. 따라서 산업계는 진화하는 규정을 준수하기 위해 GWP가 낮은 대체 냉매를 적극적으로 찾고 있습니다. 환경적 이점 외에도 천연 냉매는 에너지 효율이 더 높은 냉각 시스템을 만들어낼 수 있는 뛰어난 열역학적 특성을 제공합니다. 기술의 발전과 개선된 엔지니어링 관행으로 인해 더 광범위한 응용 분야에서 천연 냉매를 사용하는 것이 점점 더 실현 가능해졌습니다. 시스템 설계, 구성 요소 재료 및 안전 조치의 혁신은 천연 냉매의 확대 채택에 더욱 기여했습니다.

세그먼트별 통찰력

유형

2022년에 냉매 시장은 불소탄소가 주도했으며 향후 몇 년 동안 계속 확대될 것으로 예상됩니다. 할로카본은 가정용 및 산업용 냉장 시스템에 널리 사용되는 포화 탄화수소의 불소화 지방족 화학 유도체입니다. 여기에는 HFC, HCFC 및 CFC가 포함됩니다. 할로카본의 분자 구조는 탄소, 불소, 수소, 염소 또는 브롬과 같은 할로겐 원자로 구성됩니다. 할로카본은 냉장 및 공조 장치에서 중요한 응용 분야가 있는 특수 화학 물질로 간주됩니다. 아시아 태평양 지역, 특히 중국과 인도는 냉매 수요가 눈에 띄게 증가했습니다. 이는 1인당 소득 증가와 국내 표준 및 자동차 산업의 발전에 기인할 수 있습니다.

응용 프로그램 통찰력

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지역 통찰력

아시아 태평양 지역은 글로벌 냉매 시장의 선두 주자로 자리 매김했습니다. 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국, 호주 및 기타 아시아 태평양 지역과 같은 국가를 아우르는 냉매 시장을 지배합니다. 자동차 부문의 상당한 성장과 산업화가 결합되어 냉매에 대한 수요가 증가했습니다. 게다가 생활 수준의 향상으로 인해 산업, 상업, 주거 및 건설을 포함한 다양한 부문에서 냉장 및 냉각 기기에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 특히 인도와 중국은 꾸준한 경제 성장과 개인 생활 수준 향상으로 인해 상당한 시장 개발을 경험했습니다.

최근 개발

• 2022년 5월, HoneywellInternational Inc.는 유럽 자동차 애프터마켓을 위한 새로운 하이드로플루오로올레핀(HFO) 기반 냉매인 Solstice 456A를 출시했습니다. 이 혁신적인 솔루션은 기존 차량의 에어컨 시스템의 온실 가스(GHG) 배출량을 크게 줄여 50%를 넘는 감소를 달성할 수 있는 잠재력이 있습니다.
• 2023년 1월, Chemours Company는 북미 시장에서 Opteon XL41(R-454B) 하이드로플루오로올레핀(HFO) 냉매 판매를 시작했습니다. 이 제품은 새로운 에어컨 및 히트 펌프 애플리케이션에 실행 가능한 대안을 제시하며, 오존 고갈 잠재력(ODP)이 0이고 지구 온난화 잠재력(GWP)이 약 78% 감소했습니다.
• 2022년 10월 15일, A-GasInternational Ltd.는 Climate and Ozone Protection Alliance(COPA)에 가입했다고 발표했습니다. 이 협력은 냉각 산업을 지속 가능한 냉매로 전환하고 효과적인 냉매 수명 주기 관리를 확립하는 것을 목표로 합니다. 이 접근 방식은 천연 냉매의 채택을 촉진하고 글로벌 시장에 효율적인 환경 솔루션을 제공하려는 것입니다.
• 2023년 3월 1일, Danfoss는 이산화탄소 및 저 GWP 압축기의 유명 제조업체인 BOCK GmbH를 인수했다고 발표했습니다. BOCK GmbH는 탄화수소, CO2(R744) 및 기타 저 GWP 냉매를 포함한 광범위한 천연 냉매 압축기 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이 계약은 에너지 효율성을 가속화하고 천연 및 저 GWP 냉매로의 글로벌 전환을 강화합니다.
• 2023년 2월 6일 Linden은 장기 계약을 체결하고 텍사스 보몬트에 있는 OCI의 새로운 세계적 규모의 블루암모니아 시설에 깨끗한 수소와 질소를 공급하기 위해 약 18억 달러를 투자하기로 약속했습니다. 보몬트 공장은 세계 최고의 청색 암모니아 및 청정 연료 플랫폼을 확장하고 강화하는 것을 목표로 합니다.

주요 시장 참여자

• Honeywell International Inc.
• Daikin Industries Ltd
• Arkema SA
• Dongyue Group
• The Chemours Company
• Mexichem SAB de CV
• Sinochem Group
• Linde 그룹
• SRF Limited
• Gujarat Fluorochemicals Limited