제품 유형별 글로벌 부타디엔 시장(부타디엔 고무, 스티렌 부타디엔 고무, 아크릴로니트릴 부타디엔 고무, 니트릴 부타디엔 고무, 스티렌 부타디엔 라텍스, 헥사메틸렌디아민), 최종 사용자별(자동차 산업, 화학, 플라스틱 및 폴리머, 건설 및 건설, 소비자 제품 산업, 의료, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2028

시장 개요

글로벌 부타디엔 시장은 128억 달러 규모로 평가되었습니다. 2022년으로 예상되며 2028년까지 4.00%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 부타디엔은 합성 고무 및 플라스틱 생산에 중요한 역할을 하는 반응성이 높은 무색 가스입니다. 이러한 소재는 자동차, 건설, 포장, 소비자 제품 및 보호복과 같은 다양한 산업에서 광범위하게 사용됩니다. 시장 성장은 주로 최종 사용 산업의 수요 증가, 비용 효율적인 기능 및 자동차 수 증가와 같은 요인에 의해 주도됩니다. 또한 다양한 산업에서 부타디엔의 다재다능함, 특히 전기 산업의 절연에 사용되는 뛰어난 탄성 특성은 시장 성장에 더욱 기여합니다. 또한 타이어 트레드, 골프공, 신발, 산업 부품, 자동차 구성 요소, 고무 절연체 및 기타 다양한 응용 분야의 제조에 부타디엔을 사용하면 전반적인 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 그러나 셰일 오일 발견으로 인한 생산 감소, 잠재적 유해 효과, 변동성 있는 원자재 가격 및 엄격한 규제 요구 사항과 같은 과제가 시장의 진전을 방해할 수 있습니다. 긍정적인 점으로, 자동차 및 전자와 같은 핵심 산업에서 나일론 66 수지에 대한 수요가 증가하고 1,3 부타디엔 생산을 위한 생물 기반 경로 개발에 중점을 두고 있어 시장에 유망한 기회가 제공됩니다.

주요 시장 동인

자동차 산업에서 부타디엔에 대한 수요 증가

자동차 산업은 최근 몇 년 동안 지속 가능하고 효율적이며 기술적으로 진보된 차량으로의 전환을 특징으로 하는 상당한 변화를 겪었습니다. 주로 석유 정제소와 탄화수소 분해에서 파생된 중요한 화학 화합물인 부타디엔은 합성 고무 생산에 중요한 역할을 합니다. 여기에는 널리 사용되는 스티렌-부타디엔 고무(SBR)와 폴리부타디엔 고무(PBR)가 포함되며, 이는 자동차 부문의 초석인 타이어 제조에 광범위하게 사용됩니다. 또한 부타디엔은 호스, 벨트, 개스킷, 씰과 같은 다양한 자동차 구성품에 적용되어 차량의 전반적인 기능과 안전성에 기여합니다. 그 화학적 다재다능함은 또한 플라스틱, 수지 및 다양한 화학 중간체 생산에 필수적인 구성 요소입니다. 더욱 엄격한 배출 규제의 출현은 전기 및 하이브리드 자동차의 개발을 촉진했지만, 이러한 대체 추진 시스템조차도 부타디엔에서 파생된 고무 구성 요소에 의존하여 비연소 엔진 시스템에서 부타디엔에 대한 지속적인 수요를 강조합니다. 안전을 해치지 않고 연료 효율을 높이기 위해 자동차 제조업체는 차량 무게를 줄이는 데 점점 더 집중하고 있습니다. 이러한 목표를 추구하는 데 종종 부타디엔에서 파생된 플라스틱 및 복합재를 통합하는 경량 소재가 인기를 얻고 있습니다. 게다가 자율 주행차의 성장은 첨단 센서 및 LiDAR 기술을 필요로 하며, 이 중 다수는 보호용 부타디엔 기반 플라스틱 소재로 둘러싸여 있습니다. 자율 주행차가 보편화됨에 따라 이러한 추세는 수요를 더욱 자극할 수 있습니다. 차량이 더욱 스마트하고 안전하며 친환경적인 설계로 계속 발전함에 따라 이러한 발전을 가능하게 하는 데 있어 부타디엔의 필수적인 역할을 과장할 수 없습니다. 자동차 산업과 글로벌 부타디엔 시장 간의 공생 관계는 운송의 미래를 형성하는 데 있어 협업과 혁신의 중요성을 강조합니다.

접착제 및 실런트 수요 증가

최근 몇 년 동안 다양한 산업에서 접착제 및 실런트에 대한 수요가 증가함에 따라 부타디엔에 대한 글로벌 수요가 크게 증가했습니다. 중요한 석유화학 화합물인 부타디엔은 엘라스토머, 플라스틱 및 기타 귀중한 제품을 생산하는 데 필수적인 원자재가 되었습니다. 수요 급증은 자동차, 건설, 포장 및 전자와 같은 분야에서 접착제 및 실런트가 다양하게 사용되기 때문입니다. 지속 가능한 인프라와 에너지 효율적인 건물에 대한 글로벌 초점은 혁신적인 건설 자재 및 기술의 도입으로 이어졌습니다. 접착제 및 실런트는 기밀 밀봉, 단열 구조 및 전반적인 건물 성능 향상에 중요한 역할을 합니다. 건설 부문이 계속 성장함에 따라 이러한 재료에 대한 수요도 함께 증가하여 부타디엔 유래 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 포장 및 전자 산업도 보다 진보적이고 효율적인 제품으로 전환되고 있습니다. 접착제와 실런트는 다양한 포장 상품과 전자 기기의 안전성, 무결성 및 기능성을 보장하는 데 필수적입니다. 포장에서 접착제는 식품, 의약품 및 소비재에 대한 안전한 밀봉을 제공합니다. 전자 제품에서 접착제는 섬세한 구성 요소를 조립하고 습기와 먼지로부터 보호하며 전반적인 제품 내구성을 향상시킵니다. 이러한 산업이 발전함에 따라 부타디엔 유도체에서 공급되는 고성능 접착제 및 실런트에 대한 필요성이 점점 더 커지고 있습니다. 접착제 및 실런트에 대한 수요가 계속 증가하는 반면, 기존 석유화학 원료의 환경적 영향에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 이로 인해 산업계는 생물 기반 및 친환경 접착제와 실런트를 포함한 보다 지속 가능한 대안을 모색하게 되었습니다. 이러한 변화는 부타디엔 시장의 역학에 변화를 가져와 혁신적인 생산 방법의 개발과 대체 원자재의 활용을 장려할 수 있습니다.

주요 시장 과제

수요와 공급의 불균형

부타디엔 시장의 지속적인 과제 중 하나는 공급과 수요의 섬세한 균형입니다. 부타디엔은 주로 원유 정제 또는 나프타 증기 분해에서 공급되며, 둘 다 석유 및 가스 산업과 긴밀하게 연관되어 있습니다. 결과적으로 에너지 시장의 혼란이나 변동은 부타디엔 공급에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반면 수요는 자동차 산업과 밀접하게 연관되어 있으며, 타이어 제조를 위해 글로벌 부타디엔 생산의 상당 부분을 소비합니다. 결과적으로 자동차 제조 및 타이어 생산의 변동은 시장에서 수요 쇼크를 일으킬 수 있습니다. 이러한 요인 간의 상호 작용은 종종 공급-수요 불균형으로 이어지며, 이는 가격 변동성을 유발하고 하류 산업의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

에너지 가격의 변동성

에너지 가격, 특히 원유와 천연 가스의 가격은 석유화학 산업의 기반을 형성합니다. 합성 고무 생산의 중요한 원료인 부타디엔은 원유의 구성 요소인 나프타의 증기 분해 공정을 통해 얻습니다. 결과적으로 원유 가격의 변동은 부타디엔 생산 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 또한 천연 가스 가격은 부타디엔의 또 다른 중요한 원료인 프로필렌 생산과 석유화학 시설의 전반적인 운영 비용에 영향을 미칩니다. 부타디엔은 전 세계적으로 거래되는 상품으로, 공급망은 여러 국가와 지역에 걸쳐 있습니다. 에너지 가격의 급격한 변동은 이러한 공급망을 방해하여 생산 및 유통 지연으로 이어질 수 있습니다. 제조업체는 원자재의 지속적인 공급을 확보하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 고객 수요를 충족하고 계약 의무를 이행하는 능력에 영향을 미칩니다.

주요 시장 동향

기술 발전의 증가

부타디엔 시장에서 가장 중요한 동향 중 하나는 지속 가능한 생산 공정에 대한 강조가 커지고 있다는 것입니다. 나프타 또는 기타 탄화수소 원료의 증기 분해와 같은 기존 부타디엔 생산 방법은 종종 상당한 에너지를 필요로 하며 높은 배출량을 초래합니다. 그러나 촉매 기술과 공정 최적화의 발전으로 보다 환경 친화적인 생산 방법이 개발되고 있습니다. 여기에는 재생 가능한 원료에서 바이오 기반 부타디엔 생산과 같은 혁신적인 기술과 부타디엔 생산과 관련된 탄소 발자국을 효과적으로 줄이는 탄소 포집 및 활용(CCU) 기술 활용이 포함됩니다. 더욱이 촉매는 부타디엔 생산에서 중요한 역할을 합니다. 촉매 설계 및 엔지니어링의 최근 진전으로 합성 공정에서 선택성이 향상되고 수율이 높아지며 에너지 소비가 감소했습니다. 촉매는 이제 특정 반응 및 조건에 맞게 조정되어 부타디엔 합성에 대한 보다 효율적이고 지속 가능한 접근 방식이 가능해졌습니다.

세그먼트별 통찰력

유형

2022년 부타디엔 시장은 스티렌 부타디엔 고무가 주도했으며 향후 몇 년 동안 계속 확대될 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 통찰력

2022년에 부타디엔 시장은 자동차 산업 부문이 주도했으며 향후 몇 년 동안 계속 확대될 것으로 예상됩니다.

지역 통찰력

아시아 태평양 지역은 글로벌 부타디엔 시장의 리더로 자리 매김했습니다.

최근 개발

• 2022년 7월, Sinopec과 INEOS Group은 중국 시장의 증가하는 수요를 충족하기 위해 석유화학 생산을 확대하는 것을 목표로 하는 3개의 합작 투자를 설립하기로 합의했다고 발표했습니다. INEOS는 부타디엔 생산을 전문으로 하는 Sinopec 자회사 SECCO Petrochemical Co. Ltd.의 지분 50%를 인수했습니다. 또한 INEOS와 Sinopec은 중국의 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS) 생산 용량을 연간 최대 120만 톤(tpy)까지 늘리는 데 집중하기 위해 새로운 50-50 합작 투자를 형성할 것입니다. 이는 두 개의 새로운 300,000tpy ABS 공장을 건설하여 달성될 것입니다.
• 2022년 6월, BASF는 리튬 이온 배터리 제조를 위한 Licity 애노드 바인더 제품군을 확장했습니다. 2세대 스티렌-부타디엔 고무(SBR) 바인더인 Licity 2698 XF는 20%를 초과하는 실리콘 함량을 사용할 수 있습니다. 이 제품은 개선된 용량, 증가된 충전/방전 주기 수, 단축된 충전 시간을 제공합니다.
• 2019년 2월, 석유화학 회사인 Bangkok Synthetics Co. Ltd.는 2021년까지 부타디엔 생산을 연간 80킬로톤으로 늘릴 계획이라고 발표했습니다.
• 2021년, INEOS는 벨기에 앤트워프에 위치한 공장에 3,300만 달러를 투자하여 부타디엔 생산 용량을 확대할 계획이라고 발표했습니다. 이 확장의 목표는 시설의 연간 생산 용량을 155,000미터톤으로 늘리는 것입니다.
• 2019년, Sinopec은 C4 스트림에서 고순도 부타디엔을 생산하기 위해 선택적 추출 공정을 활용하는 새로운 부타디엔 추출 기술을 도입했습니다. 이 혁신적인 기술은 부타디엔 생산의 효율성과 지속 가능성을 향상시킬 것으로 예상됩니다.
• 2022년 4월, Dynasol Group은 용액 스티렌-부타디엔 고무(SSBR)에 전념하는 새로운 제조 라인의 건설을 성공적으로 완료했습니다. 이 노력으로 공장의 SSBR 용량이 연간 20킬로톤(ktpa) 증가했으며, 25ktpa까지 추가 확장할 가능성이 있습니다. 또한 확장 계획에는 멕시코 알타미라에 있는 현재 스티렌-부타디엔-공중합체(SBC) 시설에 대한 10ktpa 네트워크 용량이 포함되었습니다. Dynasol은 북미와 유럽 모두에서 전기 자동차(EV), 반도체, 소비자 제품, 아스팔트 변형 및 컴파운딩과 같은 다양한 산업에서 SSBR 및 SBC에 대한 수요가 증가하고 있다고 보고합니다.
• 2020년 LyondellBasell Industries Holdings BV는 Sasol Chemicals North America LLC의 부타디엔 사업을 20억 달러에 인수했습니다. 이 전략적 움직임은 글로벌 부타디엔 시장에서 LyondellBasell의 입지를 강화하고 생산 용량을 확대하는 것을 목표로 했습니다.
• ExxonMobil은 2020년에 C4스트림에서 부타디엔을 포집하고 정제하기 위해 독점적인 흡착제를 활용하는 새로운 부타디엔 추출 기술을 발표했습니다. 이 첨단 기술은 부타디엔 생산을 위한 더욱 비용 효율적이고 지속 가능한 솔루션을 제공할 것으로 기대됩니다.
• 2018년 Royal Dutch Shell plc는 싱가포르에 최첨단 부타디엔 생산 시설의 건설을 시작했습니다. 이 시설은 아시아 태평양 지역에서 증가하는 부타디엔 수요를 충족하기 위해 연간 생산 용량이 155,000미터톤이 되도록 설계되었습니다.

주요 시장 참여자

• 중국 석유 및 Chemical Corporation
• Royal Dutch Shell Plc
• Borealis AG.
• Versalis SpA
• Eni SpA
• Evonik Industries AG
• Ineos Group AG
• LANXESS AG
• LyondellBasell Industries Holdings BV
• LG Chem Ltd.