인도 아세트산 시장 응용 분야별(비닐 아세테이트 모노머, 정제 테레프탈산, 아세트산 에스테르, 에탄올, 기타), 최종 사용자별(식품 및 음료, 플라스틱 및 폴리머, 페인트 및 코팅, 제약, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029

인도 아세트산 시장은 2023년에 186만 톤에 도달했으며 2029년까지 4.06%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 아세트산(CH3COOH)은 합성적으로나 박테리아 발효를 통해 생산되는 다재다능한 무색 유기 화합물입니다. 화학식과 에탄산이나 메탄 카르복실산과 같은 대체 이름으로 다양한 산업에서 중요한 역할을 합니다. 특히 아세트산은 셀룰로스 아세테이트, 비닐 아세테이트 단량체(VAM), 금속 아세테이트 및 휘발성 아세테이트의 생산에 사용됩니다. 아세트산의 응용 분야는 인도의 섬유, 화학, 식품 및 음료(F&B), 페인트 및 코팅 산업에 걸쳐 있으며, 고유한 특성과 다양한 기능으로 인해 광범위하게 사용됩니다.

주요 시장 동인

식품 및 음료 산업에서 아세트산 사용 증가

식품 및 음료 산업에서 아세트산 사용이 증가한 주요 동인 중 하나는 다재다능하고 널리 인정받는 풍미 강화제로서의 역할입니다. 식초로 흔히 알려진 아세트산은 다양한 식품 및 음료 제품에 즐거운 신맛과 산미를 더합니다. 맛을 향상시킬 뿐만 아니라 요리, 드레싱, 소스, 피클 및 조미료의 전반적인 감각적 경험에 기여하는 독특한 풍미 프로필을 제공합니다.

또한 아세트산은 천연 방부제 역할을 하여 식품 및 음료 제품의 유통 기한을 연장하는 데 중요한 역할을 합니다. 아세트산은 부패하기 쉬운 품목을 망칠 수 있는 박테리아, 곰팡이 및 기타 미생물의 성장을 억제하여 다양한 식품의 수명과 안전성을 보장합니다. 이 놀라운 특성으로 인해 아세트산은 피클링, 발효 및 샐러드 드레싱과 같은 식품 보존 기술에 필수적인 성분이 됩니다.

식품 및 음료 산업에서 아세트산의 또 다른 중요한 용도는 pH 조절제 및 산도 조절제로서의 역할입니다. 식품 제형에서 원하는 수준의 산도를 달성하는 정확하고 효과적인 수단을 제공하여 가공 식품, 음료 및 탄산 음료의 맛, 질감 및 품질을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 아세트산은 풍미를 균형 있게 조절하고 향상시키는 능력으로 인해 탄산 음료, 간식 및 제빵 제품 생산에 귀중한 구성 요소가 됩니다.

화학 산업에서 아세트산 수요 증가

화학 산업에서 아세트산에 대한 수요 증가를 주도하는 주요 요인 중 하나는 비닐 아세테이트 단량체(VAM) 제조에서 핵심 원료로서의 중요한 역할입니다. VAM은 널리 사용되는 화합물로 접착제, 도료, 코팅, 섬유 및 다양한 고성능 소재의 생산에 광범위하게 적용됩니다. 이러한 제품에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 VAM 생산을 위한 원료로서 아세트산에 대한 필요성도 함께 증가합니다.

섬유 산업에서 증가하는 아세트산 수요

섬유 산업에서 아세트산에 대한 수요가 증가한 주요 원인 중 하나는 셀룰로스 아세테이트 생산에서의 중요한 역할입니다. 천연 셀룰로스 섬유에서 파생된 셀룰로스 아세테이트는 아세트산이 관여하는 복잡한 변환 과정을 거칩니다. 이 과정은 셀룰로스 섬유에 고유한 화학적 특성을 부여하여 원사, 실, 직물과 같은 다양한 섬유 제품의 제조에 널리 사용되는 다재다능한 섬유 소재를 만들어냅니다.

주요 시장 과제

원자재 가격 변동성

아세트산 생산에 사용되는 주요 원재료 중 하나는 메탄올로, 천연 가스, 석탄, 바이오매스와 같은 다양한 공급원에서 파생됩니다. 이러한 원료 가격의 변동은 메탄올 비용에 직접적인 영향을 미치고, 이는 다시 아세트산 생산 비용에 영향을 미칩니다. 메탄올의 가용성이나 비용의 변화는 아세트산 시장에서 상당한 가격 변동으로 이어질 수 있습니다.

글로벌 아세트산 시장은 최근 몇 년 동안 원재료 가격의 변동을 겪었습니다. 공급-수요 역학, 지정학적 긴장, 에너지 가격 변화, 환경 규제와 같은 요인이 이러한 변동성에 기여했습니다. 이러한 요소들은 원자재의 가용성과 비용에 대한 불확실성을 초래하여 인도 아세트산 시장이 안정적인 가격과 수익성을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

또한 아세트산의 유해한 영향과 지속 가능성에 대한 집중으로 인해 원자재 생산을 둘러싼 감시와 규제 요구 사항이 증가했습니다. 이는 차례로 이러한 재료의 가용성, 비용 및 조달 관행에 영향을 미쳐 인도 아세트산 시장의 원자재 가격 변동성이라는 과제에 또 다른 복잡성을 더할 수 있습니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 아세트산 산업의 회사는 시장 동향을 면밀히 모니터링하고 이에 적응하고, 회복성 있는 공급망을 구축하고, 대체 원자재 공급원을 모색해야 합니다. 공급업체와의 협력과 연구 개발에 대한 투자도 원자재 가격 변동의 영향을 완화하기 위한 혁신적인 솔루션을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 그렇게 함으로써 인도 아세트산 시장은 역동적이고 변화하는 산업 환경에서 안정성, 수익성, 지속 가능성을 위해 노력할 수 있습니다.

인프라 및 물류 부족

인도 아세트산 산업이 직면한 주요 과제 중 하나는 아세트산 생산 및 보관을 위한 인프라가 부족하다는 것입니다. 기존 제조 시설에는 적절한 인프라뿐만 아니라 잘 갖춰진 공장, 첨단 보관 시설, 효율적인 유틸리티가 필요합니다. 이러한 인프라가 없으면 생산 병목 현상, 생산 용량 감소, 운영 비용 증가를 포함한 수많은 문제가 발생할 수 있습니다. 궁극적으로 이러한 과제는 인도 아세트산 시장의 전반적인 경쟁력에 부정적인 영향을 미쳐 성장과 개발의 잠재력을 방해합니다.

또한 강력한 물류 네트워크가 부족하여 아세트산의 운송 및 유통에 추가적인 장애물이 됩니다. 안정적인 공급망을 유지하고 시장 수요를 충족하기 위해 메탄올과 같은 원자재와 완제품을 모두 원활하고 효율적으로 운송하는 것이 중요합니다. 그러나 도로망, 항구, 철도를 포함한 부적절한 운송 인프라는 공급망 내에서 상당한 지연, 운송 비용 증가, 혼란을 초래할 수 있습니다. 이러한 인프라 관련 문제를 해결하는 것은 인도 아세트산 산업이 번창하고 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 유지하는 데 필수적입니다.

주요 시장 동향

지속 가능성과 친환경 이니셔티브에 대한 집중 증가

이러한 추세의 중요한 측면 중 하나는 생물 기반 공정을 통해 재생 가능한 원료에서 생산되는 생물 아세트산에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 기존 아세트산에 대한 이 지속 가능한 대안은 탄소 배출 감소, 환경 영향 감소, 화석 연료 의존도 감소 등 수많은 이점을 제공합니다. 이러한 이점에 대한 인식과 인식이 커지면서 제약, 섬유, 식품 가공에 이르기까지 다양한 분야에서 바이오 아세트산 채택이 증가하고 있습니다.

또한 식품 산업에서 지속 가능한 관행으로의 전환에 따라 바이오 아세트산은 식품 가공 및 보존에 활용되고 있습니다. 천연 방부제 역할을 하여 합성 첨가물을 대체하고 보다 지속 가능하고 유기적인 식품 제품 개발에 기여합니다. 특히 지속 가능성과 친환경 이니셔티브에 대한 초점은 인도 아세트산 시장의 수요 측면을 넘어 확대되고 있습니다.

제조업체는 보다 지속 가능한 생산 방법을 적극적으로 수용하고 환경적 발자국을 줄이기 위한 혁신적인 접근 방식을 모색하고 있습니다. 여기에는 재생 에너지원과 바이오 기반 원료를 활용하여 아세트산 생산을 위한 지속 가능한 경로 개발이 포함됩니다. 이러한 지속 가능한 관행을 통합하고 바이오 아세트산의 잠재력을 수용함으로써 인도 시장은 아세트산 생산 및 소비에 대한 보다 환경 친화적이고 사회적으로 책임감 있는 접근 방식을 육성할 준비가 되었습니다.

세그먼트별 통찰력

응용 분야 통찰력

응용 분야 범주에 따라 비닐 아세테이트 단량체 세그먼트는 2022년 인도 아세트산 시장에서 지배적인 플레이어로 부상했습니다. 시장에서 비닐 아세테이트 단량체의 높은 점유율은 페인트 및 코팅, 종이 코팅, 인쇄물과 같은 다양한 응용 분야에 대한 수요가 증가한 데 기인할 수 있습니다. 이러한 산업은 생산 공정의 핵심 구성 요소로 비닐 아세테이트 단량체에 의존합니다. 비닐 아세테이트 단량체를 생산하려면 주요 원료인 아세트산이 필요합니다. 이 다재다능한 화합물은 페인트 및 코팅의 핵심 성분인 폴리비닐 아세테이트의 제조에 추가로 사용됩니다. 또한 비닐 아세테이트 단량체에 대한 수요는 소비자 라이프스타일의 개선과 증가하는 주택 리노베이션 및 재장식 프로젝트의 영향을 받습니다. 이러한 추세는 페인트와 코팅에 대한 전반적인 수요에 기여하여 결과적으로 시장에서 비닐 아세테이트 모노머에 대한 수요를 촉진합니다.

인도에서 페인트와 코팅에 대한 수요는 2021년 이후 건설 및 자동차 부문에서 상당한 급증을 목격했습니다. 이러한 성장으로 인해 여러 회사가 증가하는 수요를 충족하기 위해 생산 용량을 전략화하고 개선하게 되었습니다. 예를 들어, 유명 대기업인 Aditya Birla Group은 최근 인도에서 페인트 사업을 확장하기 위해 1,000억 루피(약 12억 1,000만 달러에 해당)라는 엄청난 금액을 투자하겠다는 야심 찬 계획을 발표했습니다. 이 상당한 투자는 그룹이 더 큰 시장 점유율을 확보하고 국가의 번창하는 페인트 및 코팅 산업에서 더 강력한 입지를 구축하려는 의지를 보여줍니다.

최종 사용자 통찰력

페인트 및 코팅 부문은 예측 기간 동안 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 다재다능한 화합물인 아세트산은 코팅에 널리 사용되는 용매인 에틸 아세테이트 생산에 수많은 용도로 사용됩니다. 효과로 알려진 에틸 아세테이트는 셀룰로스 아세테이트, 니트로셀룰로스, 폴리에스터를 포함한 다양한 수지에 적합한 용매로 사용됩니다. 또한 아세트산은 코팅의 pH를 안정화하여 거품이나 물집을 방지하는 데 기여합니다. 특히 아세트산은 유화제로서 페인트 및 코팅 제형에서 필수적인 역할을 합니다. 제형 내에서 안료 및 기타 고형물을 분산시키는 능력은 적용 용이성을 높이고 마감의 전반적인 품질을 개선합니다.

인도의 맥락에서 페인트 및 코팅에 대한 수요는 주로 자동차 및 건설 산업에 의해 주도되어 상당한 급증을 목격하고 있습니다. 주택 건설을 촉진하기 위한 인도 정부의 사전 조치는 약 13억 명의 사람들의 주택 수요를 해결하는 것을 목표로 합니다. 따라서 이 나라는 향후 6~7년 동안 주택에 약 1조 3,000억 달러의 주목할 만한 투자를 목격할 것으로 예상되며, 이는 약 6,000만 개의 신규 주택 건설로 이어질 것입니다.

또한 저렴한 주택의 가용성은 2024년까지 약 70% 증가하여 증가하는 수요를 충족할 것으로 예상됩니다. 2030년까지 인구의 40% 이상이 도시 인도에 거주할 것으로 예상되며, 2022년에는 34%에 그쳐 추가로 2,500만 개의 중저가 주택에 대한 상당한 수요가 발생할 것입니다. 결과적으로 붐을 이루는 건설 활동은 인도의 도료 및 코팅 시장을 주도할 준비가 되었습니다.

지역 통찰력

서인도는 2022년 인도 아세트산 시장에서 지배적인 플레이어로 부상하여 가치와 양 면에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 뭄바이와 같은 주요 항구 근처의 전략적 위치로 유명한 인도 서부 지역은 운송 및 물류 허브로서 중요한 역할을 합니다. 항구와의 이러한 유리한 근접성 덕분에 원활한 수입 및 수출 활동이 가능해져 원자재와 완제품 아세트산의 원활한 흐름이 용이해집니다.

최근 개발

• 2022년 4월, Jubilant Ingrevia Limited는 우타르프라데시 주 가즈라울라에 있는 제조 시설에서 Green Ethanol을 기반으로 하는 새로운 식품 등급 아세트산 공장의 성공적인 시운전을 발표했습니다. 이 공장은 연간 25,000톤의 식품 등급 아세트산을 생산할 수 있는 능력을 자랑합니다.2022년 3월, 특수 화학 제품의 선도적 제조업체인 Anupam Rasayan India Ltd가 Tanfac Industries Ltd(TIL)의 주식 지분 24.96%를 인수했습니다. Tanfac Industries Ltd는 아세토페논, 아세트산, 과아세트산, 폴리염화알루미늄 생산으로 유명합니다. 이 전략적 움직임은 인도에서 AnupamRasayan India Ltd의 시장 지위를 더욱 강화할 것입니다.

주요 시장 주체

• Indian Oil Corporation
• PentokyOrgany India Limited
• GujaratNarmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited
• Jubilant IngreviaLimited
• TanfacIndustries Ltd.
• Godavari Biorefineries Ltd.