포름알데히드 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 2018-2028 파생물(요소 포름알데히드, 페놀 포름알데히드, 멜라민 포름알데히드, 헥사메틸렌테트라민(HMTA), 기타), 최종 사용자 산업(건물 및 건설, 자동차, 농업, 의료, 화학 및 석유화학, 기타), 지역 및 경쟁별로 세분화

시장 개요

글로벌 포름알데히드 시장은 2022년에 68억 5천만 달러 규모로 평가되었으며, 2028년까지 4.65%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 산소, 수소, 탄소로 구성된 포름알데히드는 항균 특성과 방부제 역할로 유명한 다재다능한 화합물입니다. 다양한 최종 사용 분야에서 뛰어난 성능과 비용 효율성으로 높은 평가를 받고 있습니다. 특히, 미국의 건설 부문은 수익 창출 잠재력을 활용하여 포름알데히드의 가장 큰 소비자 중 하나로 두드러집니다. 건설 목적으로 포름알데히드 기반 접착제와 접착제의 인기도 전 세계적으로 증가하고 있으며, 특히 미국에서 증가하고 있습니다.

포름알데히드는 분자 포름알데히드, 트리옥산, 파라포름알데히드, 메탄디올을 포함한 다양한 형태로 존재합니다. 각 형태는 서로 구별되는 다양한 수의 수소 화합물을 나타냅니다. 주로 이러한 화합물은 산업용으로 널리 사용됩니다. 자동차 및 건설 산업의 주도로 아시아 태평양 지역에서 포름알데히드에 대한 수요가 계속 급증함에 따라 이 역동적인 시장에서 생산 및 소비가 성장할 태세를 갖추고 있습니다.

그러나 시장 확장에 상당한 어려움을 초래하는 포름알데히드와 관련된 높은 독성을 해결하는 것이 중요합니다. 그 결과 안전 문제로 인해 개인 관리 및 화장품 부문에서 사용이 제한되었습니다. 이에 따라 기업들은 규제 표준을 준수하는 것의 중요성과 포름알데히드 기반 제품을 책임감 있게 사용하는 것의 이점에 대해 고객에게 교육하기 위한 이니셔티브를 취하고 있습니다. 포름알데히드를 둘러싼 복잡한 역학, 다양한 응용 분야 및 책임 있는 사용의 필요성을 이해함으로써, 우리는 이 화합물을 활용하는 데 대한 인식을 높이고 지속 가능한 관행을 촉진할 수 있습니다.

주요 시장 동인

의료 산업에서 포름알데히드에 대한 수요 증가

포름알데히드는 살균 및 소독 목적으로 의료 환경에서 광범위하게 사용됩니다. 의료 장비, 수술 도구 및 실험실 표면을 살균하는 효과적인 제제로 사용됩니다. 강력한 항균 특성을 지닌 포름알데히드는 박테리아, 바이러스 및 기타 병원균을 효율적으로 제거합니다. 의료 시설 내에서 감염 관리 조치에 대한 강조가 커지면서 포름알데히드 기반 살균 및 소독 제품에 대한 수요가 급증하여 결과적으로 글로벌 포름알데히드 시장이 성장했습니다.

포름알데히드는 조직학적 과정과 조직 보존에서 중요한 역할을 합니다. 미세 검사를 위한 조직 샘플을 준비하는 데 도움이 되며 질병 및 상태 진단에 도움이 됩니다. 포름알데히드는 조직 샘플을 고정하고 보존함으로써 분해를 방지하고 세포 구조를 유지합니다. 의료 진단 및 연구가 계속 발전함에 따라 조직 보존 및 조직학에서 포름알데히드에 대한 수요가 강세를 유지하여 포름알데히드 시장 성장에 기여하고 있습니다.

백신 생산에는 바이러스 또는 박테리아 성분을 불활성화하기 위해 포름알데히드를 사용하는 것이 포함됩니다. 포름알데히드 처리로 병원균을 비감염성으로 만들어 백신 제형에 활용할 수 있습니다. 예방 건강 관리에 대한 관심이 높아지고 새로운 백신이 개발됨에 따라 백신 제조 공정에서 포름알데히드에 대한 수요가 증가하고 있어 글로벌 포름알데히드 시장이 앞으로 나아가고 있습니다.

포름알데히드는 카테터, 호흡 마스크, 수술용 임플란트를 포함한 다양한 의료 기기 제조에 적용됩니다. 생산 공정에서 살균제로 사용하여 제품 안전과 무균성을 보장합니다. 기술 발전과 인구 고령화로 인해 의료 기기에 대한 수요가 증가함에 따라 포름알데히드 기반 살균 솔루션에 대한 요구가 증가했습니다. 이는 글로벌 포름알데히드 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

가구 및 목공 산업에서 포름알데히드 수요 증가

가구 산업에서 포름알데히드 수요를 견인하는 주요 요인 중 하나는 포미카 라미네이트 가구의 인기 증가입니다. 포름알데히드 기반 접착제로 결합된 종이와 수지 층으로 구성된 포미카 라미네이트는 가구 생산을 위한 비용 효율적이고 내구성이 뛰어나며 다재다능한 소재를 제공합니다. 건설 프로젝트의 성장과 미적으로 매력적인 가구에 대한 수요는 포미카 라미네이트 가구 제조에서 포름알데히드에 대한 필요성이 증가하는 데 기여했습니다.

2022년 5월, Shell Australia Pty Ltd(Shell Australia)와 합작 투자 파트너인 SGH Energy는 서부 호주 해안에서 Crux 천연 가스전 개발에 대한 최종 투자 승인을 부여했습니다. Crux 프로젝트는 현재 Prelude 부유 액화 천연 가스(FLNG) 시설에 추가 천연 가스를 공급할 것입니다. 이 프로젝트의 건설은 2022년에 시작되었으며, 첫 번째 가스는 2027년에 예상됩니다. 건설 산업의 확장은 가구 및 목공 부문의 포름알데히드 수요에 직접적인 영향을 미칩니다.

건설 산업이 성장함에 따라 가구, 설비 및 부속품에 대한 수요도 증가합니다. 포름알데히드 기반 접착제는 목재 가구, 캐비닛 및 바닥재 생산에 널리 사용되어 강도, 내구성 및 내습성을 제공합니다. 건설 산업의 지속적인 글로벌 성장으로 인해 가구 제조의 핵심 구성 요소로서 포름알데히드에 대한 수요가 증가했습니다.

자동차 산업에서 포름알데히드 수요 증가

포름알데히드 기반 접착제는 대시보드, 도어 패널 및 실내 장식과 같은 내부 구성 요소를 접합하는 데 자동차 산업에서 광범위하게 사용됩니다. 이러한 접착제는 강력한 접착력, 내구성, 뛰어난 내열성 및 내습성을 제공합니다. 또한, 포름알데히드 기반 수지는 스티어링 휠, 변속 손잡이, 내부 트림을 포함한 다양한 부품 생산에 사용됩니다. 내부 구성품 및 접착제에 대한 포름알데히드 수요는 현대 차량에서 신뢰할 수 있고 고품질의 내부 재료에 대한 요구 사항에 의해 주도됩니다.

자동차 산업은 점점 더 배출 감소와 공기 질 개선에 집중하고 있습니다. 포름알데히드는 배출 제어 시스템, 특히 촉매 변환기에서 중요한 역할을 합니다. 환원제 역할을 하여 유해한 질소 산화물(NOx)을 덜 유해한 질소와 수증기로 전환합니다. 글로벌 배출 기준이 더욱 엄격해짐에 따라 배출 제어 시스템에서 포름알데히드에 대한 수요가 증가하여 글로벌 포름알데히드 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

포름알데히드는 자동차 페인트 및 코팅 생산에 적용되어 뛰어난 접착력, 내식성 및 내구성을 제공합니다. 이러한 특성으로 인해 차량은 시간이 지나도 미적 매력과 구조적 무결성을 유지합니다. 또한, 포름알데히드 기반 소재는 에어백 원단 제조에 사용되어 중요한 안전 시스템에서 강도와 안정성을 제공합니다. 차량 안전과 오래 지속되는 성능에 대한 강조는 자동차 산업에서 포름알데히드에 대한 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다.

자동차 산업은 연료 효율을 개선하고 탄소 배출을 줄이기 위해 경량 소재를 적극적으로 모색하고 있습니다. 포름알데히드 기반 수지는 강도 대 중량 비율이 높은 복합재 및 섬유 강화 플라스틱 생산에 사용됩니다. 이러한 경량 소재는 자동차 차체, 범퍼 및 내부 부품과 같은 구성 요소를 제조하는 데 사용됩니다. 자동차 산업이 경량 솔루션을 위해 노력함에 따라 복합 소재의 포름알데히드 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 과제

원자재 가용성 부족

메탄올은 포름알데히드 생산의 주요 원료이며, 가격 변동은 포름알데히드 시장에 직접적인 영향을 미칩니다. 메탄올의 가격 변동성은 공급-수요 불균형, 지정학적 긴장, 원료 가용성 변화와 같은 요인에 기인할 수 있습니다. 이러한 변동은 포름알데히드 제조업체가 안정적인 생산 비용과 일관된 공급을 보장하는 데 어려움을 겪게 하여 전반적인 시장 안정성에 영향을 미칩니다. 포름알데히드 시장은 증가하는 수요를 충족하기 위해 안정적인 원자재 공급에 크게 의존합니다. 그러나 공급-수요 불균형은 메탄올 가용성을 방해하여 포름알데히드 생산에 영향을 미칠 수 있습니다. 자동차, 건설, 의료를 포함한 다양한 산업의 수요 증가는 공급망에 부담을 주어 원자재 가용성이 부족해질 수 있습니다. 이러한 불균형은 가격 변동성을 더욱 심화시키고 포름알데히드 시장의 전반적인 성장에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 메탄올과 같은 원자재의 생산 용량이 제한되어 포름알데히드 생산을 위한 원자재 가용성이 저하될 수 있습니다. 기존 생산 시설은 메탄올과 포름알데히드 모두에 대한 증가하는 수요를 충족하지 못해 공급 격차가 발생할 수 있습니다. 생산 용량을 확대하려면 상당한 투자와 규제 승인이 필요하며, 이로 인해 포름알데히드에 대한 증가하는 수요를 충족하는 프로세스가 지연될 수 있습니다.

주요 시장 동향

지속 가능한 포장재 채택 증가

글로벌 포름알데히드 시장은 환경 문제에 대한 인식이 높아지고 소비자 사이에서 친환경 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 지속 가능성으로의 상당한 전환을 목격하고 있습니다. 포장재가 환경에 미치는 영향이 더욱 분명해짐에 따라 모든 산업에서 지속 가능한 포장 솔루션을 점점 더 많이 받아들이고 있습니다.

지속 가능한 포장재 채택의 주요 동인 중 하나는 소비자와 기업 모두에서 환경 의식이 높아지고 있다는 것입니다. 사람들은 플라스틱 폐기물이 환경에 미치는 해로운 영향을 더욱 의식하게 되었고, 이로 인해 생분해성, 퇴비화 가능 또는 재활용 가능한 포장재에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 지속 가능한 포장에 대한 소비자 선호도의 이러한 변화는 포름알데히드 기반 수지가 기존 플라스틱 포장재의 대안으로 부상할 수 있는 기회를 제공합니다.

플라스틱 폐기물을 줄이고 지속 가능한 관행을 촉진하기 위한 정부 규정 및 이니셔티브는 친환경 포장 솔루션 채택을 더욱 촉진하고 있습니다. 많은 국가에서 일회용 플라스틱 사용을 제한하거나 지속 가능한 포장재 사용을 옹호하는 규정을 시행했습니다. 이로 인해 내구성, 강도 및 친환경적 특성으로 알려진 포름알데히드 기반 수지에 대한 관심이 기존 포장재의 실행 가능한 대안으로 다시 높아졌습니다.

또한 기술의 발전으로 혁신적인 지속 가능한 포장 솔루션 개발의 길이 열렸습니다. 연구원과 업계 관계자는 포장의 환경적 영향을 최소화하는 새로운 소재와 제조 공정을 적극적으로 모색하고 있습니다. 포름알데히드 기반 수지는 다재다능한 것으로 입증되었으며 바이오 플라스틱, 섬유 기반 포장 및 기타 바이오 기반 소재와 같은 지속 가능한 포장재를 만드는 데 사용할 수 있습니다. 이러한 소재는 차단 보호, 안정성 및 다양한 제품과의 호환성 측면에서 뛰어난 특성을 제공하여 지속 가능한 포장의 미래에 유망한 선택이 됩니다.

세그먼트별 통찰력

파생 상품 통찰력

파생 상품 범주를 기준으로 페놀 포름알데히드 세그먼트는 2022년 포름알데히드의 글로벌 시장에서 지배적인 업체로 부상했습니다. 합판과 라미네이트 소비가 크게 증가한 것은 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 주요 원동력 중 하나는 세계 인구 증가에 힘입어 성장하는 건설 부문입니다. 이로 인해 주거 및 상업 공간 건설이 증가하여 향후 몇 년 동안 페놀 포름알데히드 수지 수요에 유리한 환경이 조성되었습니다.

또한 페놀 포름알데히드 수지는 페인트 및 코팅 제조에 광범위하게 사용됩니다. 이는 화학 물질, 물 및 자외선에 대한 내성이 뛰어나 다양한 표면의 내구성과 수명을 향상시키는 데 선호되는 선택이기 때문입니다. 이러한 수지의 다재다능함과 신뢰성은 업계에서 인기가 높아지는 데 더욱 기여합니다. 페놀 포름알데히드 수지에 대한 수요 증가는 건설 부문의 확장과 고성능 코팅에 대한 필요성에 의해 계속 상승 궤도를 유지할 것으로 예상됩니다. 산업이 향상된 품질과 지속 가능성을 위해 노력함에 따라 이러한 수지는 요구 사항을 충족하고 광범위한 응용 분야에 대한 장기적인 보호를 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.

최종 사용자 산업 통찰력

건물 및 건설 부문은 예측 기간 동안 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이는 합판, 캐비닛 도어, 스트랜드 보드, 몰딩, 가구, 조리대, 캐비닛, 선반 및 라미네이트와 같은 다양한 제품을 제조하는 데 포름알데히드를 광범위하게 사용하기 때문입니다. 인구 기반 확대와 중산층 인구 증가에 의해 주도되는 주거 및 상업 인프라의 건설 증가는 이러한 제품에 대한 수요를 더욱 증가시켰습니다. 제조 공정에서 포름알데히드를 사용하면 저렴한 비용으로 내구성 있는 가구를 만들 수 있어 소비자에게 인기 있는 선택입니다.

지역별 통찰력

아시아 태평양 지역은 2022년 글로벌 포름알데히드 시장에서 주도적인 역할을 하며 가치와 양 면에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

포름알데히드 기반 수지의 뛰어난 접착력과 뛰어난 내습성, 가구 부문의 지속적인 수요와 같은 요인이 시장에서 상당한 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

국제 에너지 기구(IEA)와 BP Statistical Review of World Energy 2022의 최신 보고서에 따르면, 원유의 가장 큰 수입국 중 하나인 중국은 수입량이 크게 증가하여 2020년에 하루 1,000만 배럴을 넘어섰습니다. 또한 국가통계국은 중국 정유소의 평균 원유 처리량이 전년 대비 7.3% 증가하여 2021년에 1,450만 개에 달했다고 보고했습니다. 이러한 수치는 중국의 증가하는 에너지 수요와 안정적이고 효율적인 에너지 공급을 보장하려는 노력을 반영합니다. 또한 중국석유공사(CNPC)는 중국의 천연가스 수요가 제14차 5개년 계획(2021-2025) 기간 동안 계속해서 상당히 증가할 것으로 예측하며, 연간 증가량은 200억 입방미터가 넘을 것으로 예상합니다. 2025년까지 총 수요는 4,300억 입방미터에 도달할 것으로 예상됩니다. 천연가스 소비의 이러한 급증은 정부의 깨끗한 에너지원 촉진 이니셔티브와 산업, 발전, 주거 부문에서 증가하는 가스 수요를 포함한 다양한 요인에 의해 주도됩니다.

동시에 인도는 도시의 기존 인프라를 개선하여 도시화를 수용하기 위해 준비하고 있습니다. 이 나라는 부동산법, 상품 및 서비스세(GST), 부동산 투자 신탁(REIT)과 같은 중요한 개혁을 시행하여 건설 프로젝트를 간소화하고 신속하게 진행했습니다. 그 결과, 인도의 산업 및 상업 인프라 부문은 급속한 성장을 목격했으며, 국가의 경제 발전에 핵심적으로 기여하게 되었습니다. 전국적으로 인프라 개발을 더욱 촉진하기 위해 인도 정부는 건설 부문에서 외국인 직접 투자(FDI)를 유치하기 위한 이니셔티브를 적극적으로 수립해 왔습니다. 인도는 규제를 완화하고 유리한 투자 환경을 조성함으로써 건설 활동을 가속화하고 야심 찬 도시화 목표를 달성하고자 합니다. 중국과 인도의 이러한 발전은 건설 산업의 중요성이 커지고 있으며 효율적이고 지속 가능한 자재와 기술이 필요하다는 것을 강조합니다. 건설 관련 제품 및 서비스에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라, 이 시장에서 운영되는 기업은 성공하고 글로벌 건설 산업의 전반적인 성장에 기여할 수 있는 풍부한 기회를 갖게 되었습니다.

최근 동향

• 2022년 7월, Hexion은 포름알데히드 생산에 생물 기반 메탄올을 사용하기로 결정하여 지속 가능한 성장 목표를 향해 중요한 전략적 전환을 단행했습니다. 이러한 전환은 회사의 시장 지위를 강화할 뿐만 아니라 보다 지속 가능한 미래에 기여할 것입니다.
• 또한 Foremark Performance Chemicals는 2022년 7월에 포름알데히드 가격 조정을 발표했습니다. 포름알데히드 솔루션 50%의 가격은 파운드당 0.020달러, 포름알데히드 솔루션 37%의 가격은 파운드당 0.015달러 인상됩니다.

주요 시장 참여자

• BASF SE
• EvonikIndustries AG
• CapitalResin Corporation
• CelaneseCorporation
• ForemarkPerformance 화학
• AcronGroup
• Georgia-PacificChemicals
• HexionInc.
• HuntsmanInternational LLC
• Alder SpA
• Dynea AS
• Atul Ltd.