제품 유형별(제약, 착색제, 페인트, 농약, 계면활성제, 섬유 화학 제품, 개인 관리, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회별 인도 특수 화학 시장 2019-2029

시장 개요

인도 특수 화학 제품 시장은 2023년까지 419억 달러에 도달했으며 2029년까지 3.86%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인도 화학 산업은 상당하고 빠른 성장을 앞두고 있으며, 특수 화학 제품이 가장 수익성 있는 부문으로 부상할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 제약, 섬유 및 개인 관리 제품을 포함한 다양한 최종 사용 산업의 수요가 증가한 데 기인할 수 있습니다. 인도의 강력한 국내 수요와 수출 잠재력이 결합되어 이 부문의 확장을 더욱 강화합니다.

게다가 인도는 국내 및 수출 시장 모두를 대상으로 특수 화학 제품의 선호 제조 허브로 빠르게 자리 매김하고 있습니다. 특히 인도 화학 산업의 총 수출의 약 20%가 특수 화학 제품으로 구성되어 있습니다. 이러한 성장 궤적은 인프라와 연구 개발에 대한 상당한 투자로 더욱 강화되어 전 세계적으로 산업의 경쟁력을 높였습니다.

또한 특수 화학 분야는 강력한 성과와 유망한 전망에 힘입어 투자자의 관심이 급증하고 있습니다. 이러한 투자 유입은 이 분야 성장의 추가 촉매 역할을 합니다.

주요 시장 동인

농업 산업에서 특수 화학 제품에 대한 수요 증가

인도의 특수 화학 제품 시장은 주로 농업 산업의 수요 증가로 인해 상당한 급증을 경험하고 있습니다. 비료, 살충제, 제초제와 같은 농약을 포함한 특수 화학 제품은 작물 수확량을 높이고 작물을 해충과 질병으로부터 보호하는 데 중요한 역할을 합니다.

농업 경제인 인도는 농업에 크게 의존합니다. 인구 증가로 농산물 수요가 증가하여 보다 효율적인 농업 관행이 필요합니다. 특수 화학 물질이 여기서 작용하여 토양 비옥도를 개선하고 해충을 퇴치하여 생산성을 높입니다. 게다가 이러한 화학 물질은 잡초와 질병을 효과적으로 관리하는 데 기여하여 작물의 전반적인 건강과 웰빙을 보장합니다.

특수 화학 물질 부문의 연구 개발(R&D)은 더욱 효과적이고 친환경적인 혁신적인 농약 솔루션을 출시했습니다. 이러한 혁신은 지속 가능한 농업 관행으로의 초점 이동에 부응하여 농업에서 특수 화학 물질에 대한 수요를 더욱 촉진합니다. 예를 들어, 생물 살충제와 생물 비료의 발전은 기존 농약에 대한 환경 친화적인 대안을 제공하며, 이는 유기 및 지속 가능한 농업에 대한 강조가 증가하는 것과 일치합니다.

농업 생산성을 높이기 위한 인도 정부의 이니셔티브도 중요한 역할을 했습니다. 현대 농업 기술과 농약 사용을 장려하는 정책으로 인해 특수 화학 물질 채택이 증가했습니다. 또한 정부는 다른 해충 방제 방법과 함께 농약을 신중하게 사용하여 환경 영향을 최소화하는 통합 해충 관리(IPM) 개념을 적극적으로 홍보해 왔습니다.

농약에 대한 수요 증가는 수익성 있는 투자 기회를 제공합니다. 투자자들은 예리한 관심을 보이며, 특수 화학 제품 부문에서 혁신, 생산 능력 확장 및 마케팅 노력에 대한 자금이 증가하고 있습니다. 이는 특수 화학 제품 시장의 성장을 촉진할 뿐만 아니라 지속 가능한 농업을 위한 기술 발전과 새롭고 개선된 제품 개발을 촉진합니다.

농업 산업에서 특수 화학 제품에 대한 수요 증가는 인도 특수 화학 제품 시장의 주요 원동력입니다. 인도가 농업 부문을 현대화하고 지속 가능한 농업 관행에 집중함에 따라 특수 화학 제품에 대한 필요성이 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 지원적인 정부 정책과 투자 기회와 결합되어 인도의 특수 화학 제품 시장에 유망한 미래를 의미하며, 국가의 농업 부문의 전반적인 성장과 개발에 기여합니다.

제약 산업에서 특수 화학 제품에 대한 수요 증가

인도의 특수 화학 제품 시장은 제약 산업의 급증하는 수요에 힘입어 놀라운 성장을 경험하고 있습니다. 활성 제약 성분(API), 중간체 및 부형제를 포함하는 특수 화학 제품은 약물의 개발 및 제조에서 중요한 역할을 하며 효능과 안전성을 보장합니다.

특수 화학 제품, 특히 API는 약물 생산의 기초 역할을 하며 약물에 치료 효과를 부여합니다. 반면 중간체는 API 합성에 중요한 역할을 하는 반면 부형제는 약물 전달을 용이하게 하여 최적의 흡수와 생물학적 이용 가능성을 보장합니다.

제약 산업의 역동적인 특성을 감안할 때 특수 화학 제품의 지속적인 혁신이 필수적입니다. 광범위한 연구 개발(R&D) 노력은 보다 효율적이고 고품질의 API와 보조제를 만드는 데 집중되어 있으며, 지속 가능하고 친환경적인 생산 공정을 개발하고 있습니다.

API 생산에서 자립을 촉진하려는 인도 정부의 확고한 의지는 특수 화학 제품 시장의 성장을 더욱 촉진했습니다. 특히 중국에서 수입에 대한 의존도를 줄이기 위해 정부는 API의 국내 생산을 장려하는 정책과 이니셔티브를 시행했습니다. 이러한 선제적 접근 방식으로 인해 국내 특수 화학 제품에 대한 수요가 급증했습니다.

제약 산업에서 특수 화학 제품에 대한 수요가 증가하면서 인도 특수 화학 제품 시장 성장의 주요 원동력이 되었습니다. 제약 산업이 지속적으로 확장되고 혁신을 수용함에 따라 특수 화학 솔루션에 대한 필요성이 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 유리한 정부 정책과 풍부한 투자 기회와 함께, 이러한 상승 추세는 인도의 특수 화학 시장에 번영하고 유망한 미래를 약속합니다.

주요 시장 과제

원자재 가용성 및 가격

특수 화학 산업은 원자재에 대한 수입에 크게 의존하고 있으며, 주요 공급업체는 중국과 중동과 같은 국가에 있습니다. 이러한 의존성으로 인해 인도 특수 화학 부문은 공급 중단 및 가격 변동을 포함한 다양한 취약성에 노출됩니다. 이러한 취약성은 지정학적 긴장, 무역 정책 또는 글로벌 시장 역학과 같은 요인에 의해 유발될 수 있습니다.

게다가 원자재의 가격 변동성은 산업에 또 다른 중대한 과제를 제기합니다. 원유 가격, 환율, 국제 시장의 수요-공급 역학의 변화는 원자재 비용에 상당한 영향을 미칩니다. 그로 인한 가격 변동성은 생산 비용의 불확실성을 야기하고, 이는 특수 화학 시장에서 운영하는 회사의 수익성과 경쟁력에 영향을 미칩니다.

또한, 특히 중국에서 더욱 엄격한 환경 규제로 인해 특정 원자재에 대한 글로벌 공급망이 강화되었습니다. 이로 인해 이러한 원자재의 가격이 상승하고 가용성이 제한되었습니다. 이러한 상황은 인도 기업이 공급 격차를 메울 수 있는 기회를 열어주었지만, 원자재 조달 측면에서도 어려움을 겪고 있습니다.

전반적으로 특수 화학 산업은 지속 가능한 성장과 경쟁력을 보장하기 위해 신중한 고려와 전략적 계획이 필요한 다양한 요인의 영향을 받는 복잡한 상황에 직면해 있습니다.

주요 시장 동향

첨단 소재 및 폴리머에 대한 수요 증가

인도의 특수 화학 시장은 현재 첨단 소재 및 폴리머에 대한 수요 급증으로 인해 상당한 변화를 겪고 있습니다. 이러한 최첨단 제품은 자동차, 건설, 전자, 소비재를 포함한 다양한 분야에서 혁신을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다.

특수 화학 제품 범주에 속하는 첨단 소재와 폴리머는 뛰어난 내구성, 경량성, 내열성 및 내화학성과 같은 뛰어난 특성으로 유명합니다. 이러한 특성으로 인해 제품 성능을 향상시키고 전반적인 효율성을 개선할 수 있는 잠재력이 있어 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 이러한 특수 화학 제품에 대한 수요가 증가하는 데에는 여러 가지 요인이 있습니다. 첫째, 인도의 산업화와 도시화 속도가 빨라 건설 및 인프라 프로젝트에서 첨단 소재에 대한 수요가 증가했습니다. 둘째, 고품질, 내구성, 경량 제품에 대한 소비자 선호도가 변화함에 따라 자동차 및 소비재 분야의 수요가 크게 증가했습니다. 첨단 소재와 폴리머로의 전환은 특수 화학 제품 분야에서 혁신과 연구 개발(R&D)의 물결을 불러일으켰습니다. 기업은 향상된 특성을 가진 신소재를 개발하고 제조 공정을 개선하기 위해 R&D에 상당한 투자를 하고 있습니다. 고급 소재와 폴리머에 대한 수요가 증가하는 것은 인도의 특수 화학 시장을 형성하는 주요 추세를 나타냅니다.

산업이 혁신하고 진화함에 따라 이러한 특수 화학 제품에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 호의적인 정부 정책 지원과 R&D에 대한 강력한 집중과 결합하여 인도의 특수 화학 제품 시장에 대한 유망하고 번영하는 미래를 보여줍니다.

녹색 및 지속 가능한 솔루션에 대한 집중 증가

특수 화학 분야를 포함한 화학 산업은 전통적으로 높은 에너지 소비와 환경 오염과 관련이 있습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 지속 가능성이 환경뿐만 아니라 비즈니스에도 좋다는 인식이 커지고 있습니다. 그 결과 회사는 환경 영향을 크게 줄이는 '녹색' 특수 화학 제품 개발에 초점을 맞추기 시작했습니다. 이러한 친환경 화학 물질은 에너지 소비를 최소화하고, 배출을 줄이며, 자원의 효율적인 사용을 촉진하도록 설계되었습니다.

여러 동인이 친환경 특수 화학 물질에 대한 이러한 추세를 촉진하고 있습니다. 주요 요인 중 하나는 규제 기관의 압력이 증가하고 있다는 것입니다. 인도를 포함한 전 세계 정부는 오염을 퇴치하고 지속 가능한 관행을 촉진하기 위해 더욱 엄격한 환경 규정을 시행하고 있습니다. 이로 인해 화학 산업의 회사는 이러한 규정을 충족하고 환경적 발자국을 줄이기 위해 보다 친환경적인 대안을 모색해야 했습니다.

또 다른 중요한 동인은 변화하는 소비자 선호도입니다. 친환경적이고 지속 가능한 소재로 만든 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소비자는 자신이 사용하는 제품의 환경적 영향을 더욱 의식하고 있으며 보다 친환경적인 대안을 적극적으로 찾고 있습니다. 이러한 소비자 행동의 변화는 섬유, 화장품, 식품과 같은 산업에 상당한 영향을 미쳐 환경을 의식하는 소비자의 요구를 충족하기 위해 현재 적극적으로 친환경 특수 화학 물질을 찾고 있습니다.

친환경적이고 지속 가능한 솔루션에 대한 관심이 높아지는 것은 세계적인 추세일 뿐만 아니라 인도의 특수 화학 물질 시장을 크게 형성하고 있습니다. 인도 정부가 지속 가능한 관행을 장려하기 위한 지원 정책과 규정을 시행함에 따라, 특수 화학 제품 분야의 기업들은 친환경 솔루션의 연구 개발에 투자하도록 인센티브를 받고 있습니다. 이는 혁신의 급증으로 이어져 성장을 위한 새로운 기회를 창출하고 이 부문의 전반적인 발전에 기여하고 있습니다.

결론적으로, 인도 특수 화학 제품 시장의 미래는 번영할 뿐만 아니라 친환경적이고 지속 가능할 것으로 보입니다. 규제 압력과 변화하는 소비자 선호도에 따라 친환경 특수 화학 제품을 개발하고 도입하는 데 중점을 둔 이 산업은 이 부문을 변화시키고 있으며, 보다 지속 가능한 미래를 위한 길을 닦고 있습니다.

세그먼트별 통찰력

제품 유형 통찰력

제품 유형 범주를 기준으로, 제약 부문은 2023년 인도 특수 화학 제품 시장에서 지배적인 업체로 부상했습니다. 눈에 띄는 세그먼트 성장에 기인하는 주요 요인은 제약 산업에서 많은 수의 응용 분야입니다. 이러한 응용 분야에는 다양한 피부 질환, 심혈관 질환 및 휴즈 증후군에 대한 약물 제조가 포함됩니다. 이러한 응용 분야에는 일반적으로 의료 제품에서 발견되는 활성 성분이 포함됩니다. 제약 성분은 기본 화학 화합물을 사용하여 대형 반응기에서 제조됩니다. 화학 화합물 또는 염기를 처리한 후, 이는 결국 제약 성분을 형성하는 중간체로 변환됩니다. 관련된 중간체의 수에 따라 특정 유형의 제약 성분이 제조됩니다. 공정에서 중간체의 수는 1에서 10까지 다양할 수 있으며, 이는 제약 제조 공정의 복잡성을 강조합니다.

또한, 양질의 식품에 대한 수요 증가와 더불어 증가하는 인구는 농약 시장의 주요 원동력입니다. 증가하는 식량 수요를 충족해야 할 필요성으로 인해 작물 보호 및 고수확 제품이 농약 시장의 중요한 트렌드로 부상했습니다. 농부들은 농장에 농약을 적용하는 것의 이점을 점점 더 잘 알게 되었고, 이는 가까운 미래에 농약 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 더욱이 산업화와 도시화의 빠른 속도로 인해 농경지가 황폐화되고 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 식량 수요는 계속 증가하고 있습니다. 결과적으로, 에이커당 작물 수확량을 높이기 위한 농약에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이를 통해 예측 기간 동안 특수 화학 제품의 시장 성장이 가속화됩니다.

지역 통찰력

서인도는 2023년 인도 특수 화학 제품 시장에서 지배적인 주자로 부상하여 가치 측면에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 서인도, 특히 구자라트는 섬유, 석유화학, 제약 등과 같은 부문을 아우르는 강력하고 다양한 산업 기반을 자랑합니다. 이 강력한 기반은 이 지역의 특수 화학 산업의 놀라운 성장을 뒷받침하는 핵심 원동력이었습니다. 잘 확립된 화학 산업을 갖춘 구자라트는 착색제, 페인트, 코팅 및 기타 특수 화학 제품의 생산 허브로 부상하여 인도의 번창하는 200억 달러 시장에 크게 기여했습니다.

서인도 제도의 전략적 위치의 장점 중 하나는 주요 국내 및 국제 시장과 가깝다는 것입니다. 이 지역은 항구에 쉽게 접근할 수 있어 다양한 목적지로 특수 화학 제품을 원활하게 수출할 수 있어 글로벌 사업 영역을 확장하려는 제조업체에게 매력적인 선택입니다. 이러한 유리한 지리적 위치 덕분에 효율적인 공급망 관리가 가능하고 이 지역의 특수 화학 산업 경쟁력이 향상됩니다.

정부의 친산업 정책과 이니셔티브는 구자라트 화학 산업의 성장을 육성하는 데 핵심적인 역할을 했습니다. 투자와 산업 개발을 촉진하도록 설계된 이 주의 유리한 정책은 국내 및 국제 기업이 이 지역에 제조 시설을 설립하도록 유도했습니다. 정부의 이러한 선제적 접근 방식은 구자라트의 경제 성장을 가속화했을 뿐만 아니라 인도의 전반적인 산업 발전에도 상당히 기여했습니다.

강력한 산업 기반, 전략적 위치, 지원적인 정부 정책을 통해 서인도, 특히 구자라트는 특수 화학 산업의 환경을 지속적으로 형성하여 혁신, 고용, 경제적 번영을 촉진하고 있습니다.

최근 동향

• 2023년 인도의 대표적 화학 회사인 Laxmi Organic Industries와 글로벌 특수 화학 회사인 Evonik Industries는 지속 가능한 특수 화학 물질의 개발 및 생산에 협력하기 위한 양해각서(MoU)에 서명했습니다. 이 전략적 파트너십은 다양한 산업에서 환경 친화적 솔루션에 대한 증가하는 수요를 해결하기 위해 두 회사의 결합된 전문성과 리소스를 활용하는 것을 목표로 합니다.
• 다국적 화학 회사인 LANXESS AG의 자회사인 LANXESS India는 2023년에 명문 인도 공과대학 봄베이(IITB)와 힘을 합쳐 공동 연구 및 개발(R&D) 계약을 체결했습니다. 이 협력의 주요 목적은 자동차 및 전자 산업에 특별히 맞춤화된 최첨단 특수 화학 물질을 개발하는 것입니다. IITB의 첨단 연구 역량과 LANXESS India의 산업 지식과 경험을 결합하여 이러한 부문의 발전을 촉진하고 성과를 개선할 혁신적인 솔루션을 창출하고자 노력합니다.

주요 시장 주체

• SRFLimited
• AartiIndustries Limited
• GalaxySurfactants Ltd
• SolvayPharma India Limited
• HimadriSpeciality Chemical Ltd
• BodalChemicals Ltd