용매 시장-글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 유형별 세분화(산소화 용매, 탄화수소 용매, 할로겐화 용매 및 기타), 응용 분야별 세분화(페인트 및 코팅, 접착제, 농업 화학 물질, 제약, 개인 관리, 고무 및 폴리머, 인쇄 잉크 및 기타), 지역 및 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 용매 시장은 2023년에 274억 9천만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 2029년 CAGR 4.56%로 358억 4천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

용매는 제약, 페인트 및 코팅, 접착제, 화학 처리 등 다양한 산업에서 사용되는 필수 물질입니다. 글로벌 용매 시장은 최근 몇 년 동안 산업화, 도시화 증가, 여러 부문에서 이러한 화학 물질에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장을 보였습니다.

글로벌 용매 시장의 주요 동인 중 하나는 확장 중인 제약 산업입니다. 용매는 약물 제형, 추출 및 정제 공정에서 중요한 역할을 합니다. 만성 질환의 유병률이 증가하고 혁신적인 의약품에 대한 필요성이 커지면서 제약 제조 분야에서 용매에 대한 수요가 계속 급증하고 있습니다. 또한 제약 부문에서 연구 개발 활동에 대한 강조가 커지면서 시장 성장이 더욱 촉진되고 있습니다. 건설 산업은 특히 페인트 및 코팅 응용 분야에서 용매 수요에 크게 기여합니다. 용매는 페인트 제형의 필수 구성 요소로 점도 조절, 건조 및 필름 형성에 도움이 됩니다. 전 세계적으로, 특히 신흥 경제권에서 인프라 개발 프로젝트가 확대됨에 따라 페인트 및 코팅에 대한 수요가 증가하여 용매 시장이 성장하고 있습니다. 자동차 부문은 특히 코팅, 접착제 및 세척제 생산에서 용매의 주요 소비자입니다. 전 세계적으로, 특히 아시아 태평양 및 라틴 아메리카와 같은 지역에서 자동차 생산 및 판매가 증가함에 따라 자동차 응용 분야에서 용매에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 환경 규정과 특정 용매 유형의 독성에 대한 우려로 인해 산업은 친환경 대안으로 전환하게 되었습니다. 이로 인해 옥수수, 대두, 사탕수수와 같은 재생 가능한 자원에서 파생된 생물 기반 용매의 개발 및 채택이 이루어졌습니다. 지속 가능하고 환경 친화적인 솔루션에 대한 선호도가 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 생물 기반 용매에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

지리적으로 아시아 태평양 지역은 중국과 인도와 같은 국가의 급속한 산업화, 도시화 및 인프라 개발에 의해 주도되는 글로벌 용매 시장을 지배합니다. 게다가 대규모 제조 기반이 있고 유리한 정부 정책과 투자가 결합되어 이 지역의 시장 성장에 기여합니다.

따라서 글로벌 용매 시장은 제약, 페인트 및 코팅, 접착제, 자동차와 같은 다양한 최종 사용자 산업에 의해 주도되어 상당한 확장이 예상됩니다. 친환경 대안으로의 전환과 용매 기술의 지속적인 혁신은 가까운 미래에 시장 환경을 더욱 형성할 것으로 예상됩니다. 산업이 계속 발전하고 고성능 용매에 대한 수요가 지속됨에 따라 시장은 지속적인 성장과 혁신을 목격할 가능성이 높습니다.

주요 시장 동인

성장하는 페인트 및 코팅 산업이 글로벌 용매 시장 수요를 견인할 것으로 예상됨

글로벌 페인트 및 코팅 산업은 건설 활동 증가, 자동차 생산 증가, 산업용 코팅 수요 증가와 같은 다양한 요인에 의해 주도되어 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 그 결과 페인트 제형의 필수 구성 요소인 용매에 대한 수요가 크게 급증합니다. 용매는 점도 조절, 안료 분산, 필름 형성 및 건조를 지원하여 페인트 및 코팅에서 중요한 역할을 합니다. 특히 중국, 인도, 브라질과 같은 신흥 경제권에서 건설 부문이 확대됨에 따라 건축용 코팅에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이러한 코팅은 건물, 교량, 도로를 포함한 주거, 상업 및 인프라 프로젝트에 사용됩니다. 도시화가 전 세계적으로 가속화됨에 따라 건축용 코팅에 대한 필요성은 계속 강할 것으로 예상되며, 이는 용매에 대한 수요를 견인할 것입니다.

자동차 산업은 페인트와 코팅의 주요 소비자로, 자동차 외장과 내장 구성 요소에 이를 활용합니다. 가처분 소득이 증가하고 소비자 선호도가 변화함에 따라 전 세계적으로 자동차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자동차 생산의 급증은 미적 매력을 높이고 부식으로부터 보호하며 내구성을 개선하기 위한 코팅에 대한 수요 증가로 이어집니다. 용매는 원하는 점도, 흐름 특성 및 건조 특성을 달성하기 위해 자동차 코팅에 필수적입니다. 또한 수성 및 분말 코팅과 같은 고급 코팅 기술의 채택은 이러한 제형이 적절한 적용 및 성능을 위해 특정 유형의 용매를 필요로 하기 때문에 용매에 대한 수요를 더욱 견인하고 있습니다.

산업 분야에서 코팅은 부식 방지, 내화학성 및 표면 강화 목적으로 널리 사용됩니다. 제조, 석유 및 가스, 항공우주 및 해양과 같은 산업은 장비의 수명을 연장하고 부식을 방지하며 운영 효율성을 유지하기 위해 코팅에 크게 의존합니다. 이러한 산업이 계속 확장되고 현대화됨에 따라 고성능 코팅에 대한 수요가 급증하여 용매에 대한 수요가 증가합니다. 게다가 환경 보호 및 직장 안전에 대한 엄격한 규정으로 인해 친환경 코팅 채택이 촉진되고 있으며, 이는 종종 VOC(휘발성 유기 화합물) 함량이 낮은 특수 용매를 필요로 합니다.

지속 가능하고 환경 친화적인 솔루션으로의 전환은 페인트 및 코팅 산업을 형성하는 중요한 추세이며, 따라서 용매에 대한 수요에 영향을 미칩니다. 제조업체는 식물성 오일, 설탕 및 농업 잔류물과 같은 재생 가능한 원료에서 파생된 생물 기반 용매 개발에 점점 더 주력하고 있습니다. 이러한 생물 기반 용매는 석유 기반 용매와 비슷한 성능을 제공하는 동시에 환경 영향을 줄이고 규제 요구 사항을 충족합니다. 소비자와 기업 모두에서 지속 가능성에 대한 우려가 더욱 두드러짐에 따라 생물 기반 용매에 대한 수요가 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

제약 산업의 수요 증가로 글로벌 용매 시장 성장에 대한 수요가 촉진될 것으로 예상됨

제약 산업은 글로벌 헬스케어의 초석으로 자리 잡고 있으며, 끊임없이 증가하는 인구의 수요를 충족하기 위해 끊임없이 진화하고 있습니다. 혁신적인 약물과 치료법에 대한 끊임없는 필요성으로 인해 이 부문은 프로세스를 용이하게 하기 위해 다양한 화학 물질과 재료에 크게 의존합니다. 이러한 중요한 구성 요소 중에서 용매는 핵심적인 역할을 하며 약물 개발 및 제조의 다양한 단계에서 사용되는 다재다능한 물질로 사용됩니다. 의학의 발전과 만성 질환의 증가로 인해 제약 산업이 계속 확장됨에 따라 용매에 대한 수요도 그에 따라 급증할 것으로 예상됩니다. 용매는 활성 제약 성분(API)의 추출 및 정제에서 약물의 제형 및 합성에 이르기까지 제약 운영 내에서 다방면의 기능을 수행합니다. 물질을 용해, 희석 또는 현탁시키는 능력은 약물 합성을 위한 식물성 화합물 추출, 제형을 위한 약물 물질 용해, 엄격한 품질 기준을 충족하기 위한 API 정제와 같은 공정에 필수적입니다.

용매는 제약 화합물의 운반체 또는 매개체 역할을 하여 신체 내의 의도된 표적에 전달되도록 합니다. 이 중요한 역할은 제약 제조에서 용매의 필수성을 강조합니다. 암에서 감염성 질환에 이르기까지 다양한 질병을 퇴치하기 위한 신약에 대한 수요가 급증함에 따라 제약 산업은 연구 및 개발 활동이 급증하고 있습니다. 결과적으로 이는 생명공학, 약물 발견 및 제형을 포함한 다양한 제약 분야에서 용매에 대한 요구 사항이 증가한다는 것을 의미합니다.

개인화된 의학 및 생물약학에 대한 글로벌 추세는 이러한 치료 양식의 고유한 요구 사항에 맞게 조정된 특수 용매의 활용을 필요로 합니다. 제약 응용 분야의 범위가 확대되고 엄격한 품질 및 규정 준수가 필요함에 따라 산업에서 신뢰할 수 있고 고품질의 용매의 중요성이 강조됩니다. 그러나 용매에 대한 수요 증가로 인해 제공되는 기회와 함께 환경 문제 및 규제 검토와 같은 과제가 커집니다. 특히 석유화학 원료에서 파생된 용매는 책임감 있게 취급 및 폐기하지 않으면 환경 및 건강 위험을 초래할 수 있습니다. 결과적으로 재생 가능한 원료에서 파생되거나 독성 및 환경 영향이 낮은 친환경 용매의 개발 및 채택에 대한 강조가 커지고 있습니다.

제약 제조에서 용매 사용을 규제하는 엄격한 규정은 미국 식품의약국(FDA) 및 유럽 의약품 기관(EMA)과 같은 규제 기관에서 발행한 우수 제조 관행(GMP) 및 지침과 같은 표준을 준수해야 합니다. 결론적으로, 제약 산업의 혁신과 치료적 돌파구에 대한 끊임없는 추구는 용매에 대한 수요를 촉진하여 글로벌 용매 시장의 성장을 촉진합니다.

그러나 이러한 성장에는 환경 문제를 해결하고 규정 준수를 보장하여 제약 부문 내에서 지속 가능하고 책임감 있는 개발을 촉진하려는 노력이 수반되어야 합니다.

주요 시장 과제

VOC 배출 감소를 목표로 한 엄격한 환경 규정

휘발성 유기 화합물(VOC) 배출 감소를 목표로 한 엄격한 환경 규정은 글로벌 용매 시장의 성장에 상당한 장애물이 되었습니다. 전 세계 정부에서 종종 시행하는 이러한 규정은 VOC 함량이 낮은 친환경 용매를 채택해야 하므로 생산 비용이 상승하고 제품 혁신이 제한됩니다. 제조업체는 기존 제품을 재구성하거나 이러한 엄격한 표준을 준수하는 대체 용매를 개발해야 하는 과제에 직면하여 연구 개발 비용이 증가합니다. 또한 이러한 규정을 준수하려면 광범위한 모니터링 및 보고 조치가 필요하여 용매 생산자의 운영 비용이 더욱 증가합니다. 결과적으로 이러한 장애물은 시장 확장을 방해하고 페인트, 코팅, 접착제 및 제약과 같은 용매에 의존하는 산업의 경쟁력을 저해합니다. VOC 감소와 관련된 환경적 이점에도 불구하고 보다 친환경적인 용매로의 전환은 기업과 소비자 모두에게 상당한 전환 과제를 수반하여 글로벌 용매 시장의 성장 궤적을 늦춥니다.

원자재 가격 변동성

글로벌 용매 시장은 원자재 가격 변동성의 영향을 받기 쉽습니다. 석유화학 제품 및 농산물과 같은 용매 생산에 사용되는 주요 원자재 가격의 변동은 용매 제조의 전반적인 비용 구조에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 원자재 가격이 급등하면 용매 생산자는 종종 생산 비용이 증가하여 최종 사용자의 가격이 상승하거나 이익 마진이 압축될 수 있습니다. 반대로, 원자재 가격이 하락하는 기간 동안 용매 제조업체는 마진이 개선될 수 있지만 재고 관리 및 가격 책정 전략과 관련된 문제에 직면할 수도 있습니다. 게다가 글로벌 시장의 상호 연결성은 지정학적 긴장, 공급망 중단 및 환경적 요인이 원자재 가격 변동성을 악화시켜 용매 시장 환경을 더욱 복잡하게 만들 수 있음을 의미합니다. 가격 변동의 부정적인 영향을 완화하기 위해 용매 회사는 헤지 전략을 채택하고 원자재 공급원을 다각화하거나 연구 개발에 투자하여 안정성이 더 높은 대체 재료 또는 제조 공정을 탐색할 수 있습니다.

주요 시장 동향

생물 및 친환경 용매에 대한 수요 증가

생물 및 친환경 용매에 대한 수요 증가는 글로벌 용매 시장을 기하급수적 성장으로 이끄는 핵심 추세로 자리 잡고 있습니다. 이러한 수요 급증은 지속 가능성과 환경 보호에 대한 집단 의식에 의해 뒷받침되며, 산업이 석유화학 제품에서 파생된 기존 용매에 대한 대안을 모색하게 되었습니다. 바이오매스, 식물성 오일, 농업 부산물과 같은 재생 가능한 원료에서 공급되는 바이오 및 친환경 용매는 기존 용매와 관련된 부정적인 환경 영향을 완화하는 매력적인 솔루션을 제공합니다.

또한 탄소 배출을 줄이고 화학적 독성을 최소화하기 위한 엄격한 규제와 의무로 인해 산업은 친환경적 대안을 채택하게 되었고, 이를 통해 다양한 분야에서 바이오 및 친환경 용매를 채택하게 되었습니다. 이러한 용매는 유리한 생태 독성학적 프로필을 나타낼 뿐만 아니라 기존 용매와 동등하거나 더 우수한 성능 특성을 자랑하여 효율성이나 효능을 손상시키지 않고 기존 프로세스에 원활하게 통합할 수 있습니다. 또한 기업 지속 가능성 이니셔티브와 에코 라벨링 제도에 대한 강조가 커지면서 기업은 공급망 전반에 걸쳐 환경 친화적인 용매 사용을 우선시하고, 시장 침투를 촉진하고 생물 기반 용매 기술 혁신을 촉진하고 있습니다.

그 결과, 글로벌 용매 시장은 지속 가능성 중심 솔루션으로 패러다임이 전환되고 있으며, 생물 및 친환경 용매는 현대 산업 환경에서 없어서는 안 될 구성 요소로 부상하여 지속 가능한 개발을 촉진하는 동시에 시장 확장 및 차별화를 위한 새로운 길을 열 것입니다.

수성 용매 채택 증가

수성 용매의 급증하는 채택은 글로벌 용매 시장을 견고한 성장으로 이끄는 핵심 추세로 자리 잡고 있습니다. 이러한 수요 급증은 다면적인 여러 요인에 의해 주도되는데, 그 중 가장 중요한 것은 기존 용매 시스템에서 방출되는 휘발성 유기 화합물(VOC)과 관련된 환경 문제와 규제 압력을 해결해야 한다는 필수성입니다. 수성 용매는 지속 가능한 대안을 제공하며, 주요 용매 매체로 물을 활용하여 VOC 배출을 크게 줄이고 환경 영향을 최소화합니다.

물의 풍부함, 무독성, 보편적 용매로서의 능력과 같은 물의 본질적인 특성은 페인트와 코팅부터 접착제, 섬유, 제약에 이르기까지 다양한 산업에서 매력적인 선택이 되게 합니다. 또한, 제형 기술의 발전으로 안정성, 호환성, 건조 시간이 개선된 등 성능 특성이 향상된 수성 용매가 개발되어 역사적 한계를 극복하고 광범위한 응용 분야에서 적용 범위를 확대했습니다.

또한, 작업장에서 건강과 안전에 대한 강조가 커지고 소비자들이 제품의 환경적 발자국에 대한 인식이 높아지면서 지속 가능성 목표에 부합하고 진화하는 규제 표준을 충족하려는 제조업체에서 수성 용매를 광범위하게 채택하게 되었습니다. 결과적으로 수성 용매는 혁신, 시장 침투 및 차별화를 주도하는 동시에 지속 가능한 개발과 천연 자원의 책임 있는 관리를 촉진하는 현대 용매 시장의 초석으로 부상할 준비가 되었습니다.

세그먼트 통찰력

유형 통찰력

유형에 따라 탄화수소 용매 세그먼트의 지배력은 용매 산업의 풍경을 형성하는 데 핵심적인 역할을 했습니다. 석유 또는 천연 가스에서 파생된 탄화수소 용매는 알칸, 시클로알칸 및 방향족 화합물과 같은 광범위한 화합물을 포함하므로 다양한 응용 분야에서 다재다능합니다. 이러한 지배력은 주로 여러 요인에 기인합니다. 탄화수소 용매는 뛰어난 용매 특성을 나타내어 오일, 그리스 및 수지를 포함한 다양한 물질을 효율적으로 용해합니다. 이러한 다재다능성으로 인해 페인트 및 코팅, 접착제, 제약 및 세척 제품을 포함한 다양한 부문에서 없어서는 안 될 존재가 되었습니다. 산소화 또는 염소화 용매와 같은 대안과 비교했을 때 비용 효율성이 우세한 데 크게 기여했습니다. 풍부한 가용성과 비교적 낮은 생산 비용으로 인해 대규모 산업용 응용 분야에 경제적으로 유리합니다.

응용 분야 통찰력

응용 분야에 따라 페인트 및 코팅 부문은 몇 가지 주요 요인으로 인해 글로벌 용매 산업에서 결정적으로 우위를 점했습니다. 주로 페인트 및 코팅은 건설, 자동차, 항공우주 및 산업 제조를 포함한 수많은 부문에서 없어서는 안 될 것입니다. 용매는 바인더, 안료 및 첨가제를 용해하여 페인트 또는 코팅 재료를 형성함으로써 이러한 응용 분야에서 중요한 역할을 합니다. 점도, 건조 시간 및 필름 형성 특성을 조정하는 데 있어 용매의 다양성으로 특정 요구 사항에 맞게 정밀한 제형이 가능합니다.

용매 기반 페인트 및 코팅은 수성 대응 제품에 비해 여러 가지 장점을 제공합니다. 일반적으로 뛰어난 접착력, 내구성 및 습기, 화학 물질 및 자외선과 같은 혹독한 환경 조건에 대한 내성을 보입니다. 이러한 특성으로 인해 용매 기반 제형은 자동차 코팅 및 선박 도료와 같이 장기적 성능이 중요한 까다로운 응용 분야에 선호됩니다.

산업 내에서 확립된 인프라와 용매 기반 제형에 대한 친숙함은 지속적인 우위를 점하는 데 기여합니다. 제조업체는 용매 기반 시스템에 맞게 조정된 장비, 프로세스 및 전문 지식에 많은 투자를 했으며, 이로 인해 대체 기술로의 전환이 어렵고 비용이 많이 듭니다.

환경 문제를 해결하기 위한 저 VOC(휘발성 유기 화합물) 제형 개발과 같은 용매 기술의 지속적인 혁신은 용매 기반 페인트 및 코팅의 관련성을 유지해 왔습니다. 이러한 발전은 용매 기반 시스템과 관련된 성능 이점을 유지하면서도 점점 더 엄격해지는 규정을 준수할 수 있도록 합니다.

지역별 통찰력

지역별로 아시아 태평양 지역은 몇 가지 주요 요인으로 인해 글로벌 용매 산업에서 우위를 점하는 데 결정적인 역할을 했습니다. 이 중 가장 중요한 것은 급속한 경제 성장과 산업화로 인해 이 지역의 강력한 산업 인프라와 제조 역량입니다. 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가는 광범위한 화학 제조 시설과 공급망 네트워크의 지원을 받아 용매 생산 및 소비의 주요 허브로 부상했습니다.

또한 아시아 태평양 지역은 용매 생산의 주요 원료로 사용되는 원자재, 특히 석유와 천연 가스에 대한 풍부한 접근성의 혜택을 받습니다. 이러한 자원적 이점은 핵심 성분의 안정적이고 비용 효율적인 공급을 보장하여 글로벌 용매 시장에서 이 지역의 경쟁력에 기여합니다.

또한 일부 아시아 국가의 유리한 정부 정책과 규제 프레임워크는 용매 산업의 발전을 지원했습니다. 산업화 촉진, 연구개발 투자, 외국인 투자 유치 이니셔티브를 목표로 한 조치는 이 지역의 용매 제조 및 관련 산업의 성장을 촉진했습니다.

또한 아시아 태평양 지역의 전략적 지리적 위치는 용매 제품을 글로벌 시장에 효율적으로 유통하고 수출할 수 있게 해주어 산업에서 경쟁력과 지배력을 더욱 강화합니다.

최근 개발

• 2024년 Univar Solutions LLC는 Valley Solvents & Chemicals Company를 인수하여 북미 화학 유통 부문을 강화하고 환경 서비스 역량을 강화한다고 발표했습니다. 이러한 움직임은 회사의 용매 및 무기물 발자국을 확대하여 공급업체와 고객의 사업 성장을 지원합니다. 통합은 Valley Solvents의 강력한 현지 패키지 사업과 에너지 및 산업 시장에서의 회복력을 활용할 것으로 기대됩니다.
• 2024년, 화학 제품 유통 분야의 글로벌 리더인 Renntag는 벨기에와 영국에 본사를 둔 글리콜 및 용매 유통업체인 Solventis Group을 인수하기로 합의했습니다. 이 인수는 Renntag의 지역적 역량과 글로벌 공급망 통합을 강화하려는 전략과 일치합니다. Solventis의 전문성과 최첨단 시설을 바탕으로 Renntag는 EMEA 시장에서의 입지를 강화하고 글리콜 회수 및 재활용을 포함한 지속 가능성 노력을 확대할 계획입니다. Solventis는 Renntag의 글로벌 영향력을 활용하여 전 세계 고객과 공급업체에게 혜택을 제공하기를 기대합니다.

주요 시장 주체

• Solvay SA
• Honeywell International Inc.
• Shell PLC
• Huntsman Corporation
• Lyondellbasell Industries Holdings BV
• Celanese Corporation
• BASF SE
• Ashland Global Holdings Inc.
• Exxonmobil Corporation
• Ineos AG