운송 등급 바이오에탄올 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 원자재(사탕수수, 옥수수, 밀, 기타), 최종 사용자(승용차, 경상용차, 중형 및 대형 상용차, 항공), 지역 및 경쟁별로 세분화, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 운송 등급 바이오에탄올 시장은 2023년에 203억 6천만 달러로 평가되었으며 2029년까지 4.12%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

이 시장 확장의 주요 동인은 온실 가스 배출을 억제하고 기후 변화에 맞서야 한다는 필수성입니다. 바이오에탄올은 연소 중에 방출되는 CO2가 바이오매스 성장 중에 흡수되는 CO2로 상쇄되기 때문에 탄소 중립으로 간주됩니다. 전 세계 국가들이 운송 부문에 대한 야심찬 배출 감소 목표를 설정함에 따라 가솔린에 대한 더 깨끗하게 연소되는 대안으로서 바이오에탄올에 대한 수요가 급증할 태세입니다.

재생 가능 연료를 옹호하는 정부 규제와 정책이 글로벌 운송 등급 바이오에탄올 시장을 앞으로 나아가게 하고 있습니다. 많은 국가들이 재생 가능 연료 표준, 바이오연료 혼합 요건, 바이오연료 생산자에 대한 세금 인센티브와 같이 바이오에탄올을 가솔린과 혼합하도록 의무화하는 의무와 인센티브를 시행했습니다. 이러한 정책은 운송 등급 바이오에탄올에 유리한 시장 환경을 조성하고 바이오연료 생산 인프라에 대한 투자를 자극합니다.

시장은 바이오연료 생산 공정의 기술적 발전과 혁신으로부터 이익을 얻습니다. 셀룰로오스 에탄올 생산 및 생화학적 전환 경로와 같은 첨단 기술을 통해 비식품 바이오매스를 바이오에탄올로 효율적으로 전환할 수 있습니다. 이러한 혁신은 바이오에탄올 생산을 위한 원료 범위를 확대하고, 식량 작물에 대한 의존도를 줄이며, 바이오연료 제조의 전반적인 지속 가능성과 효율성을 향상시킵니다.

주요 시장 동인

자동차 산업의 성장

대기 질과 기후 변화에 대한 우려가 커지면서 전 세계 정부는 차량 배출가스를 줄이기 위한 엄격한 규정을 제정하고 있습니다. 가솔린을 대체하는 재생 가능하고 탄소 함량이 낮은 바이오에탄올은 온실 가스 배출을 완화하고 대기 질을 개선하는 데 도움이 되는 더 깨끗하게 연소되는 연료 대안을 제공함으로써 이러한 규제 조치와 일치합니다.

수많은 국가가 운송 분야에서 에탄올과 같은 바이오연료의 사용을 강화하기 위해 재생 에너지 정책과 인센티브를 제정했습니다. 이러한 이니셔티브에는 재생 연료 표준, 혼합 의무, 세금 인센티브, 바이오에탄올의 생산과 소비를 자극하는 것을 목표로 하는 보조금이 포함됩니다. 지원 정책의 제정으로 운송 등급 바이오에탄올에 유리한 시장 환경이 조성되어 자동차 부문으로의 통합이 촉진되었습니다.

자동차 제조업체는 지속 가능성 목표를 기업 전략에 점점 더 통합하여 차량의 환경적 발자국을 줄이는 것을 우선시하고 있습니다. 많은 자동차 제조업체가 E85(에탄올 85%, 가솔린 15%)와 같은 고에탄올 혼합물로 작동할 수 있는 유연 연료 차량(FFV) 개발에 투자하는 한편, 가솔린에 대한 더 깨끗한 대안으로 바이오에탄올을 채택하도록 옹호하고 있습니다.

E10(에탄올 10%, 가솔린 90%) 및 E85를 포함한 에탄올 혼합물은 환경적 이점과 기존 차량과의 호환성으로 인해 자동차 시장에서 인기를 얻고 있습니다. 이러한 혼합물은 탄소 배출량 감소, 엔진 성능 향상, 화석 연료 의존도 감소를 제공하여 환경을 의식하는 소비자와 차량 운영자 모두에게 어필합니다.

기술 발전의 급증

운송 등급 바이오에탄올 시장에서는 원료 전환 방법의 발전으로 인해 상당한 기술 발전이 이루어지고 있습니다. 효소 가수분해, 열화학적 전환, 생화학적 전환과 같은 혁신적인 기술은 바이오매스를 바이오에탄올로 전환하는 방식에 혁명을 일으키고 있습니다. 이러한 최첨단 접근 방식은 효율성을 높일 뿐만 아니라 비용을 절감하여 바이오에탄올 생산 전반에 걸쳐 수확량과 생산성 수준을 높여 글로벌 시장 확장을 촉진합니다.

2세대 바이오에탄올 생산의 출현은 이러한 기술적 혁신에 의해 크게 촉진되었습니다. 1세대 바이오에탄올과 달리 2세대 바이오에탄올은 농업 잔류물, 산림 잔류물, 도시 고형 폐기물과 같은 비식품 공급원을 활용합니다. 이러한 변화는 탄소 강도 감소, 식량 작물과의 경쟁 감소, 지속 가능성 향상을 포함한 수많은 이점을 제공합니다. 전처리, 효소 가수분해 및 발효 공정의 발전을 통해 2세대 바이오에탄올 생산의 실행 가능성이 크게 개선되어 시장이 더욱 성장하고 있습니다.

바이오매스 전환에 대한 다각적인 접근 방식을 채택하는 바이오정제소가 운송 등급 바이오에탄올 부문에서 점점 더 보편화되고 있습니다. 이러한 시설은 다양한 원료를 활용하고 다양한 전환 방법을 사용하여 바이오에탄올을 생산할 뿐만 아니라 다른 바이오연료와 생화학 물질도 생성합니다. 바이오정제소는 공정 최적화, 공동 제품 활용 및 폐기물 가치화의 발전을 활용하여 효율성을 높이고, 비용을 줄이며, 바이오에탄올 생산의 전반적인 지속 가능성을 강화하고 있습니다.

주요 시장 과제

원료 가용성 및 경쟁

옥수수 및 사탕수수와 같은 식량 작물에서 파생된 바이오에탄올 생산은 식량 생산과의 경쟁으로 인해 잠재적인 과제를 제시하며, 식량 안보 및 가격 안정성에 대한 우려를 제기합니다. 이 산업은 식량 작물을 바이오에탄올로 활용하는 것과 식량 가용성을 보호하는 것 사이의 균형을 맞추는 과제에 직면해 있으며, 이는 이 부문의 핵심 관심사입니다.

바이오에탄올 원료로 의도된 작물의 재배는 식량 생산, 임업 및 보존 노력을 포함하는 다양한 토지 이용과 교차합니다. 토지 이용에 대한 이러한 경쟁은 토지 할당, 삼림 벌채, 서식지 고갈에 대한 갈등을 야기할 수 있으며, 이는 지속 가능한 토지 관리 관행을 구현하는 것의 중요성을 강조합니다.

사탕수수와 옥수수와 같은 특정 원료 작물은 생산의 계절적 변동에 취약하여 바이오에탄올의 가용성과 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 계절적 변화로 인한 원료 공급 변동을 관리하려면 시장 참여자가 재고 관리 및 생산 일정에 대한 전략을 채택해야 합니다.

다양한 지리적 지역에서 원료를 조달하는 데 관련된 운송 및 물류 측면은 비용, 효율성 및 신뢰성 측면에서 과제를 제시합니다. 운송 등급 바이오에탄올의 경쟁력을 유지하려면 일관되고 경제적으로 실행 가능한 원료 공급을 보장하는 것이 필수적입니다.

주요 시장 동향

2세대 바이오에탄올 생산에 대한 집중 증가

2세대 바이오에탄올 생산에 대한 강조가 증가하는 것은 1세대 바이오에탄올 생산 방법과 관련된 한계를 해결해야 할 필요성에서 비롯됩니다. 옥수수, 사탕수수 또는 밀과 같은 작물에서 주로 추출되는 1세대 바이오에탄올에 대한 비판에는 식량 안보, 토지 이용 변화 및 식량 작물과의 경쟁에 대한 우려가 포함됩니다. 2세대 바이오에탄올 생산은 비식품 바이오매스 원료를 활용하여 이러한 문제를 완화하고, 이를 통해 식량 생산과의 갈등을 피하고 토지 이용 변화와 관련된 환경적 영향을 줄이려고 합니다.

2세대 바이오에탄올 생산은 1세대에 비해 지속 가능성과 탄소 발자국 감소 측면에서 주목할 만한 진전을 나타냅니다. 2세대 바이오에탄올 생산에 사용되는 비식품 바이오매스 원료는 연소 중에 방출되는 이산화탄소가 바이오매스 원료의 성장 중에 흡수된 이산화탄소로 균형을 이루기 때문에 저탄소 또는 탄소 중립으로 간주됩니다. 이는 2세대 바이오에탄올을 기존 화석 연료와 1세대 바이오에탄올에 비해 환경적으로 지속 가능한 옵션으로 자리매김합니다.

재생 가능 연료 채택을 촉진하는 것을 목표로 하는 정부 규제와 정책은 2세대 바이오에탄올 시장 내에서 투자와 확장을 촉진하고 있습니다. 많은 국가가 운송 연료 응용 분야에서 2세대 바이오에탄올을 포함한 고급 바이오연료의 활용을 장려하기 위해 고안된 의무와 인센티브를 시행했습니다. 재생 가능 연료 표준, 바이오연료 혼합 요건, 세금 인센티브, 고급 바이오연료 생산자에 대한 보조금과 같은 조치는 2세대 바이오에탄올 부문의 성장을 위한 유리한 환경을 구축하여 바이오연료 생산 인프라에 대한 투자를 자극합니다.

세그먼트별 통찰력

원자재 통찰력

원자재 범주를 기준으로 볼 때, 사탕수수는 2023년 운송용 바이오에탄올의 글로벌 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다.

사탕수수 재배는 전 세계의 다양한 열대 및 아열대 지역에 걸쳐 이루어져 바이오에탄올 생산을 위한 원료로서 널리 이용 가능합니다. 이 광범위한 재배는 바이오에탄올 제조업체에 일관되고 풍부한 원자재 공급을 보장하여 시장에서 사탕수수의 우위를 강화하고 주요 원료 공급원으로서의 신뢰성을 강화합니다.

사탕수수 기반 바이오에탄올은 유리한 에너지 균형을 자랑하며, 생산에 필요한 에너지 입력이 연료로 활용되는 에너지 출력보다 현저히 낮음을 나타냅니다. 이러한 긍정적인 에너지 균형은 재생 가능 연료 옵션으로서 사탕수수 바이오에탄올의 높은 효율성과 지속 가능성을 강조하여 글로벌 운송 부문에서 선호되는 데 기여합니다.

최종 사용자 통찰력

승용차 부문은 예측 기간 동안 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

바이오에탄올 블렌드는 표준 가솔린과 비교할 때 온실 가스 배출이 적고 공기 질이 향상된 것과 같은 환경적 이점을 제공합니다. 기후 변화와 대기 오염에 대한 우려가 커지면서 소비자들은 승용차에 바이오에탄올 혼합 연료를 점차 선택하고 있으며, 이는 지속 가능성 노력과 일치합니다.

지역 통찰력

북미는 2023년 글로벌 운송 등급 바이오에탄올 시장에서 지배적인 주자로 부상했으며, 가치 측면에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

북미의 바이오에탄올 산업은 잘 정립되어 있으며, 수십 년에 걸친 바이오연료 생산의 풍부한 역사를 가지고 있습니다. 이 지역은 에탄올을 실행 가능한 운송 연료로 상용화하는 데 앞장서고 있으며, 바이오에탄올 생산, 유통 및 가솔린과의 혼합을 위한 견고한 인프라를 개발했습니다.

미국과 캐나다 정부는 운송을 위한 재생 가능 연료로 바이오에탄올을 채택하도록 장려하기 위해 지원 정책과 인센티브를 시행했습니다. 이러한 이니셔티브에는 재생 가능 연료 표준(RFS)과 바이오에탄올과 가솔린을 혼합하는 의무 사항이 포함되며, 운송 부문 연료 제품에 혼합해야 하는 바이오에탄올의 필수 비율을 규정합니다.

최근 개발

• 2023년 8월, 브라질 국영 석유 회사인 페트로브라스는 중국 국영 석유 회사인 CNOOC(0883.HK)와 에너지 부문에서의 파트너십을 강화하기 위한 양해각서(MOU)에 서명했습니다. Petrobras는 또한 증권 신고서에서 아시아 최대의 정유 회사인 Sinopec Corp(600871.SS)와 브라질 및 기타 국제 지역에서 석유 탐사 및 생산 활동에 대한 연구를 공동으로 수행하기 위한 별도의 MOU를 체결했다고 발표했습니다.

주요 시장 주체

• CropEnergies AG          
• CristalUnion 그룹
• Archer-Daniels-Midland 회사
• Petrobras Netherlands BV
• TereosSCA
• AlcogroupSA
• VivergoFuels Limited
• BlueFireRenewables, Inc.
• PannoniaBio Zrt.
• Aemetis, Inc.