탄소 포집 활용 및 저장 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 기술별 세분화(연소 전 탄소 포집, 연소 후 탄소 포집, 산소 연료 연소 탄소 포집), 응용 분야별(석유 및 가스 산업, 전력 산업, 기타), 지역 및 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 탄소 포집 활용 및 저장 시장은 2023년에 36억 1천만 달러 규모로 평가되었으며, 2029년까지 4.53%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 CCUS 시장 성장을 촉진하는 주요 동인 중 하나는 온실 가스 배출을 줄이고 기후 변화를 완화해야 하는 시급성이 높아지고 있다는 것입니다. CCUS 기술은 산업 공정, 발전소 및 기타 배출원에서 발생하는 이산화탄소(CO2) 배출을 포집하여 대기로 방출되는 것을 방지하는 실행 가능한 솔루션을 제공합니다. CCUS는 지하에서 CO2를 포집하여 저장하거나 다양한 용도로 활용함으로써 배출을 억제하고 기후 변화의 영향을 완화하는 데 도움이 됩니다.

지원적인 정부 정책과 인센티브는 글로벌 CCUS 시장에서 투자와 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 전 세계 많은 정부가 CCUS 기술의 배포를 장려하기 위해 규정, 탄소 가격 책정 메커니즘 및 재정적 인센티브를 시행했습니다. 이러한 정책에는 탄소 포집 세액 공제, CCUS 프로젝트 보조금 및 배출 감소 목표가 포함되어 CCUS 개발 및 배포에 유리한 시장 환경을 조성합니다.

CCUS 기술의 발전과 탄소 포집, 저장 및 활용 방법의 혁신은 시장 성장을 촉진하고 CCUS 시스템의 기능을 확장하고 있습니다. 용매 기반 포집, 멤브레인 기반 포집, 직접 공기 포집(DAC)과 같은 기술적 발전은 탄소 포집 기술의 효율성, 확장성 및 비용 효율성을 개선하여 CCUS를 상업적으로 더욱 실현 가능하게 만들고 있습니다.

주요 시장 동인

전력 산업의 성장

전력 산업은 전 세계적으로 이산화탄소(CO2) 배출의 가장 큰 원인 중 하나로, 총 온실 가스 배출량의 상당 부분을 차지합니다. 국가와 지역이 배출량을 줄이고 기후 목표를 달성하기 위한 야심 찬 목표를 설정함에 따라 전력 산업은 더 깨끗하고 지속 가능한 에너지원을 채택해야 하는 압박이 커지고 있습니다. CCUS 기술은 발전소에서 배출되는 CO2를 포집하여 대기로 유입되는 것을 방지함으로써 실행 가능한 솔루션을 제공합니다.

글로벌 CCUS 시장 성장의 주요 동인 중 하나는 전력 산업이 천연 가스 및 재생 에너지와 같은 더 깨끗한 에너지원을 점점 더 많이 채택하고 있다는 것입니다. 천연 가스 발전소는 종종 CO2 배출을 포집하여 탄소 발자국을 줄이고 환경 성과를 개선하기 위한 CCUS 기술을 갖추고 있습니다. 마찬가지로 CCUS는 바이오매스 및 바이오에너지 시설과 통합되어 CO2 배출을 포집하고 활용하여 전력 부문의 배출 감소 노력에 더욱 기여할 수 있습니다.

풍력 및 태양광과 같은 재생 에너지원의 확대 배치는 전력 산업에서 CCUS 통합에 대한 새로운 기회를 제공합니다. 재생 에너지원은 온실 가스 배출을 줄이는 데 중요한 역할을 하지만 간헐성 및 그리드 안정성과 관련된 과제도 제기합니다. CCUS 기술은 재생 에너지원에서 유연하고 파견 가능한 전력 생산을 제공하여 이러한 과제를 해결하는 데 도움이 될 수 있으며, 이를 통해 재생 에너지를 전력망에 통합할 수 있습니다.

전력 산업에서 CCUS 배치를 촉진하기 위한 정부 정책 및 인센티브가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 많은 국가와 지역에서 전력 생산 시설에서 CCUS 기술 채택을 장려하기 위해 재정적 인센티브, 세액 공제 및 규제 지원을 제공합니다. 이러한 정책은 전력 산업에서 CCUS 투자에 유리한 시장 환경을 조성하고 CCUS 기술의 혁신과 기술 발전을 자극합니다.

기술 발전의 급증

기술 발전으로 탄소 포집 기술이 상당히 발전하여 효율성, 비용 효율성, 확장성이 향상되었습니다. 용매 기반 포집, 멤브레인 분리, 고체 흡착제 포집과 같은 혁신은 산업 공정과 발전소에서 CO2를 포집하는 방식에 혁명을 일으켜 탄소 포집 시설의 대규모 배치를 위한 길을 열었습니다.

기술적 혁신은 포집된 CO2를 귀중한 자원으로 활용할 수 있는 새로운 기회를 열어줍니다. CO2를 화학 물질, 연료, 건축 자재, 소비자 제품으로 전환하는 것과 같은 탄소 활용 기술의 혁신은 CO2 배출을 줄이는 동시에 새로운 수익원과 시장 기회를 창출합니다.

기술 발전으로 탄소 저장 솔루션의 안전성, 신뢰성, 효율성이 향상됩니다. 향상된 석유 회수(EOR) 및 염수층 저장과 같은 지질 저장의 혁신은 지하 CO2 저장의 용량과 실행 가능성을 확장하여 탄소 격리를 위한 장기적 솔루션을 제공합니다.

기술 발전으로 시멘트, 철강 및 화학 제조와 같이 탈탄소화가 어려운 부문에서 탄소 포집이 가능해지고 있습니다. 특정 산업 공정에 맞게 조정된 포집 기술의 혁신은 고온 배출 및 복잡한 가스 흐름의 과제를 해결하여 이러한 중요한 부문에서 배출 감소의 잠재력을 끌어내고 있습니다.

주요 시장 과제

인프라 부족

CCUS 시장에서 인프라 부족과 관련된 주요 과제 중 하나는 포괄적인 CO2 수송 네트워크가 없다는 것입니다. 포집된 CO2는 발전소나 산업 시설과 같은 배출원에서 저장 시설이나 활용 시설로 수송되어야 합니다. 그러나 많은 지역에서 파이프라인이나 운송 경로와 같은 CO2 수송 인프라가 부족하거나 존재하지 않습니다. CO2 수송 인프라 네트워크를 구축하려면 이해 관계자 간의 상당한 투자와 조정이 필요하며, 이는 CCUS 프로젝트 배치에 장애가 될 수 있습니다.

CCUS 인프라의 또 다른 중요한 측면은 포집된 CO2에 적합한 저장 장소의 가용성입니다. 고갈된 석유 및 가스 저장소나 염수층과 같은 지질 저장은 장기 CO2 저장을 위한 일반적인 방법입니다. 그러나 적합한 저장 장소를 파악하고 필요한 허가와 승인을 얻는 것은 어려울 수 있습니다. 또한 기존 저장 장소의 용량이 제한되어 새로운 저장 시설을 개발해야 할 수도 있습니다. 충분한 저장 용량이 없으면 CCUS 프로젝트는 포집 및 저장할 수 있는 CO2 양에 제약을 받을 수 있으며, 이는 확장성과 경제적 실행 가능성을 저해합니다.

저장 인프라 외에도 탄소 활용 인프라의 부족은 CCUS 시장에 과제를 안겨줍니다. 포집된 CO2를 합성 연료, 화학 물질, 건축 자재와 같은 귀중한 제품으로 전환하는 탄소 활용 기술은 처리, 유통, 시장 통합을 위한 특수 인프라가 필요합니다. 제조 시설, 유통망, 시장 채널을 포함한 탄소 활용 인프라의 개발은 탄소 활용의 잠재력을 최대한 활용하고 CCUS 배포에 대한 경제적 인센티브를 창출하는 데 필수적입니다.

주요 시장 동향

탄소 제거 및 부정적 배출에 대한 관심 증가

전 세계 정부는 온실 가스 배출을 줄이고 순제로 목표를 달성하기 위한 정책과 규정을 점점 더 많이 시행하고 있습니다. 많은 관할권에서 탄소 제거 및 부정적 배출 전략을 기후 행동 계획에 통합하여 CCUS 기술 개발 및 배포에 유리한 규제 환경을 조성하고 있습니다.

다양한 부문의 기업들이 순 제로 배출 달성을 포함한 야심찬 지속 가능성 공약을 하고 있습니다. 이러한 공약을 이행하기 위해 기업은 광범위한 탈탄소화 전략의 일환으로 탄소 제거 기술에 투자하고 있습니다. 이로 인해 탄소 포집 및 저장 또는 활용을 가능하게 하는 CCUS 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다.

CCUS 기술, 특히 탄소 포집 및 활용 분야의 발전은 시장 혁신을 주도하고 있습니다. 새로운 포집 방법, 개선된 CO2 전환 프로세스, 향상된 저장 기술은 CCUS 솔루션을 보다 효율적이고 비용 효율적이며 확장 가능하게 만들고 있습니다. 이러한 기술적 발전으로 인해 부정적 배출 기술을 대규모로 배포할 수 있습니다.

투자자, 벤처 캐피털 회사, 정부 기관에서 탄소 제거 및 부정적 배출 이니셔티브 지원에 대한 관심이 커지고 있습니다. 혁신적인 CCUS 프로젝트를 진행하는 기업과 연구 기관에 자금 지원 기회, 보조금, 재정적 인센티브가 제공되고 있습니다. 이러한 투자 자본의 유입은 부정적 배출 기술의 개발과 상용화를 가속화하고 있습니다.

세그먼트별 인사이트

기술 인사이트

기술 범주에 따라 연소 후 탄소 포집 세그먼트가 지배적인 분야로 부상했습니다.

PCC 기술은 시멘트 생산, 철강 제조, 석유화학 정제를 포함하여 발전 이외의 광범위한 산업 공정에 적용할 수 있습니다. 적용의 다양성으로 인해 다양한 부문에서 CO2 배출을 줄이는 데 귀중한 솔루션이 되어 CCUS 시장에서 우위를 점하는 데 기여합니다.

PCC 기술은 연소 공정 중에 생성되는 배기 가스에서 CO2 배출을 포집하는 확립되고 검증된 방법입니다. 그 신뢰성과 확장성은 전 세계적으로 수많은 상업적 규모의 프로젝트를 통해 입증되었으며, CCUS 시장에서 경쟁 우위를 점하고 있습니다.

응용 프로그램 통찰력

석유 및 가스 산업 부문은 예측 기간 동안 급속한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 석유 및 가스 산업은 에너지 생산을 위한 화석 연료 연소로 인해 전 세계적으로 인위적인 이산화탄소(CO2) 배출의 가장 큰 원인 중 하나입니다. 결과적으로 이 산업은 CCUS 기술을 구현하여 CO2 배출을 포집하고 저장함으로써 탄소 발자국을 줄이고 기후 변화를 완화해야 하는 상당한 압력에 직면해 있습니다.

석유 및 가스 산업은 파이프라인, 우물, 저장 시설을 포함한 광범위한 인프라를 보유하고 있으며, 이는 CCUS 프로젝트에 재활용될 수 있습니다. 이 기존 인프라는 포집된 CO2를 운반하고 저장하는 비용 효율적이고 효율적인 수단을 제공하여 업계가 다른 부문에 비해 CCUS 기술을 구현하기 쉽게 만듭니다.

많은 국가와 지역에서 온실 가스 배출을 제한하기 위한 규정과 탄소 가격 책정 메커니즘을 시행하여 석유 및 가스 산업이 규정 준수 수단으로 CCUS 기술에 투자하도록 장려했습니다. 배출 감소 및 탄소 중립에 대한 규제 요건은 석유 및 가스 부문에서 CCUS 기술 도입을 촉진합니다.

지역 통찰력

북미는 2023년 글로벌 탄소 포집 활용 및 저장 시장에서 지배적인 지역으로 부상하여 가치 측면에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 북미, 특히 미국과 캐나다는 발전소, 산업 시설, 석유 및 가스 운영을 포함하여 상당수의 탄소 배출원이 있는 곳입니다. 이러한 배출원의 풍부함은 CCUS 기술에 대한 상당한 시장을 창출하는데, 이는 이 지역의 온실 가스 배출을 완화해야 할 절실한 필요성이 있기 때문입니다.

미국과 캐나다는 모두 온실 가스 배출 감소를 장려하거나 의무화하는 규제 프레임워크를 수립했습니다. 탄소 가격 책정 메커니즘, 배출량 거래 프로그램, 재생 에너지 표준과 같은 정책은 CCUS 기술 배포에 대한 경제적 인센티브를 창출합니다. 또한 정부 자금과 보조금은 종종 CCUS 연구, 개발 및 시범 프로젝트를 지원하기 위해 제공됩니다.

북미는 에너지 및 환경 분야에서 강력한 기술 전문성과 혁신 기반을 자랑합니다. 이 지역의 연구 기관, 대학 및 민간 기업은 탄소 포집, 활용 및 저장 솔루션을 포함한 CCUS 기술을 개발하고 상용화하는 데 적극적으로 참여하고 있습니다. 이러한 기술적 리더십은 북미를 CCUS 혁신과 구축의 허브로 자리매김하게 했습니다.

최근 개발

• 탄소 포집 솔루션 혁신의 선두주자인 Carbon Clean은 2023년 10월 TheForge에 있는 새로운 본사로 이전하면서 회사의 주목할 만한 확장, 고객 확대, 직원에게 뛰어난 직장 환경을 제공하려는 헌신을 보여주었습니다. 이번 조치는 두 가지 중요한 이정표를 달성한 데 따른 것입니다. ADNOC이 CycloneCC 기술을 구현하도록 선택하고, 삼성 엔지니어링과 해양 산업에서 해당 기술의 확장성을 강화하기 위한 공동 개발 계약(JDA)을 체결한 것입니다.

주요 시장 참여자

• Fluor Corporation        
• ExxonMobilCorporation
• Linde plc
• Shell plc
• MitsubishiHeavy Industries, Ltd
• JGCHoldings Corporation
• EquinorASA
• SchlumbergerLimited
• CarbonClean Solutions Limited
• Hitachi,Ltd