석유화학 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 제품별(에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠, 크실렌, 톨루엔, 메탄올), 응용 분야별(항공우주, 농업, 자동차, 건설 및 건설, 소비재 및 산업재, 기타), 지역 및 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 석유화학 시장은 2023년에 5,342억 4,000만 달러로 평가되었으며, 2029년까지 4.86%의 CAGR로 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 제품에 대한 수요 증가는 건설, 제약, 자동차와 같은 다양한 최종 사용 산업의 하류 제품에 대한 수요가 크게 증가한 데 기인할 수 있습니다. 이러한 수요 급증은 산업 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 많은 산업 공정에 필수적인 구성 요소인 석유화학 제품은 산업 경제의 중추를 형성합니다.

석유화학 제품은 타이어, 산업용 오일, 세제, 플라스틱 등 다양한 제품의 제조에 중요한 역할을 합니다. 사실, 석유화학 제품에서 파생된 기본 플라스틱은 소비재 생산의 기본 구성 요소 역할을 합니다. 이는 산업 전반에 걸쳐 석유화학 파생물이 미치는 상당한 영향과 광범위한 적용을 강조합니다.

석유화학 파생물의 안정적이고 계절적인 공급을 보장하기 위해 최종 사용 산업은 공급되는 제품의 품질을 면밀히 모니터링하고 평가합니다. 그들은 공급업체와 조달 계약을 체결하여 이러한 파생물을 대량으로 구매함으로써 시장에서의 협상력을 활용합니다. 증가하는 수의 제품 공급업체가 존재함에 따라 구매자의 높은 협상력도 향상되었습니다.

이 산업은 석유화학 제품 제조의 기본 원자재 역할을 하는 원유 가격의 영향을 크게 받습니다. 원유 가격과 공급의 변동성은 석유화학 제품의 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳐 생산 공정이 비교적 비쌉니다.

주요 시장 동인

자동차 산업에서 석유화학 제품에 대한 수요 증가

석유화학 제품은 석유 및 천연 가스와 같은 기타 탄화수소에서 파생된 화학 제품입니다. 이들은 다양한 정제 공정을 거쳐 자동차 산업의 광범위한 응용 분야에 사용되는 다양한 화합물을 얻습니다. 이러한 다재다능한 물질은 합성 소재, 고무 타이어, 플라스틱, 용매, 윤활제 및 연료를 제조하는 데 중요한 역할을 합니다.

자동차 제조 분야에서 석유화학 제품은 가볍고 내구성이 뛰어나며 고성능 자동차 부품을 생산하는 데 필수적인 구성 요소로 부상했습니다. 예를 들어, 차량 내부, 외부 및 후드 아래 구성 요소에 광범위하게 사용되는 플라스틱을 살펴보겠습니다. 석유화학 제품에서 파생된 이러한 플라스틱은 무게 감량에 기여할 뿐만 아니라 연료 효율도 향상시킵니다. 또한 석유화학 제품의 또 다른 중요한 제품인 합성 고무는 도로에서 우수한 성능과 수명을 제공하는 타이어를 제조하는 데 중요한 역할을 합니다.

자동차 산업에서 석유화학 제품에 대한 수요는 여러 요인에 의해 꾸준히 증가해 왔습니다. 첫째, 증가하는 소비자 수요를 충족하기 위한 글로벌 차량 생산의 지속적인 증가는 석유화학 제품의 공급 증가를 필요로 합니다. 둘째, 자동차 산업에서 연료 효율을 높이고 온실 가스 배출을 줄이기 위해 차량 경량화를 지속적으로 추진함에 따라 석유화학에서 파생된 플라스틱과 복합재의 활용이 급증했습니다.

또한 전기 자동차(EV)로의 전환도 석유화학 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. EV는 배터리 시스템과 더 가벼운 전체 중량 요구 사항으로 인해 기존 자동차에 비해 플라스틱 구성 요소의 비중이 더 높습니다. 결과적으로 이러한 구성 요소를 제조하는 데 사용되는 석유화학 제품에 대한 수요가 크게 증가했습니다.

농업 산업에서 석유화학 제품에 대한 수요 증가

석유화학 제품은 석유 및 천연 가스와 같은 기타 탄화수소에서 파생된 화학 제품입니다. 농업 부문에서 작물 수확량과 전반적인 농장 생산성을 개선하는 데 중요하고 다각적인 역할을 합니다. 주요 응용 분야로는 비료, 살충제, 제초제, 농업용 플라스틱 생산이 있으며, 이는 현대 농업 관행의 다양한 측면에 기여합니다.

질소 및 인산 비료와 같은 석유화학 제품에서 생산된 비료는 식물 성장을 촉진하고 토양 비옥도를 높이는 데 필수적입니다. 이러한 비료는 식물에 필수 영양소를 공급하여 최적의 성장을 보장하고 영양소가 고갈된 토양을 보충하여 더 건강하고 풍부한 수확을 가져옵니다.

석유화학 기반 살충제와 제초제는 작물을 해충과 잡초로부터 보호하는 데 필수적입니다. 이러한 제품은 해충, 질병 및 원치 않는 식물을 효과적으로 퇴치하여 작물의 건강과 웰빙을 보호하여 더 높은 품질의 수확량으로 이어집니다.

석유화학 제품의 또 다른 귀중한 제품인 농업용 플라스틱은 다양한 농업 관행에서 광범위하게 사용됩니다. 온실 덮개, 멀치 필름 및 관개 시스템을 만드는 데 사용되어 작물 품질을 개선하고 농업 생산성을 높이고 효율적인 물 사용에 기여합니다. 이러한 플라스틱은 통제된 농업 환경을 조성하고, 작물을 악천후로부터 보호하고, 온도와 습도를 최적화하며, 최적의 성장 조건을 촉진하는 데 도움이 됩니다.

농업 산업에서 석유화학 제품에 대한 수요는 여러 요인에 의해 꾸준히 증가해 왔습니다. 첫째, 세계 인구의 지속적인 증가로 인해 식량 수요가 증가하여 더욱 효율적이고 생산적인 농업 관행이 필요하게 되었습니다. 석유화학 제품을 사용하면 농부가 운영을 최적화하고 수확량을 높여 증가하는 식량 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

기후 변화와 작물 수확량에 미치는 영향으로 농부는 종종 석유화학 제품을 사용하는 고급 농업 기술을 채택하게 되었습니다. 예를 들어 농업용 플라스틱은 극한의 기상 조건을 견뎌내고 작물을 보호하며 최적의 성장을 보장할 수 있는 통제된 환경을 조성하는 데 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

주요 시장 과제

원자재 가격 변동성

석유화학 제품은 주로 원유와 천연가스에서 파생되며, 이는 주요 원자재로 사용됩니다. 이러한 탄화수소는 일련의 복잡한 화학 공정을 거쳐 플라스틱, 비료, 세제, 수지 등을 포함한 광범위한 제품을 생산합니다.

이러한 원자재 비용은 석유화학 산업 내 전체 생산 지출의 상당 부분을 차지합니다. 결과적으로 가격 변동은 생산 비용, 전체 수익성, 궁극적으로 석유화학 제품에 채택된 가격 책정 전략에 직접적인 영향을 미칩니다.

원자재, 특히 원유와 천연가스의 가격은 여러 요인의 영향을 받습니다. 지정학적 긴장, 정부 정책의 변화, 공급과 수요의 변동, 자연 재해, 경제 상황은 모두 가격의 상당한 변동에 기여합니다.

또한 재생 에너지원으로의 지속적인 전환과 지속 가능하고 친환경적인 대안에 대한 추진은 이러한 원자재의 가격 역학에 또 다른 복잡성을 더했습니다.

가격 변동성은 또한 재무 계획 및 예측에 장애물을 도입하여 투자 결정 및 확장 계획에 불확실성을 초래합니다. 또한 석유화학 생산자뿐만 아니라 석유화학 제품에 의존하는 하류 산업에도 영향을 미쳐 전체 공급망을 혼란에 빠뜨릴 수 있습니다.

주요 시장 동향

석유화학 및 플라스틱 재활용의 급증

석유화학은 광범위한 제품 생산에 근본적인 역할을 하며 플라스틱은 가장 두드러진 예 중 하나로 돋보입니다. 플라스틱의 출현은 현대 생활의 수많은 측면에 혁명을 일으켜 그 어느 때보다 편리함과 다양성을 제공했습니다. 그러나 플라스틱의 만연한 사용과 부적절한 폐기 관행으로 인해 전 세계적으로 환경 위기가 커지고 있습니다. 매년 수백만 톤의 플라스틱 폐기물이 바다와 매립지로 유입되어 해양 생물, 생태계, 심지어 인간의 건강에도 큰 피해를 줍니다.

플라스틱 폐기물의 과제가 커지면서 석유화학 산업은 재활용에 주목하고 있습니다. 여기에는 사용된 플라스틱 제품을 수거하고 처리하여 새로운 소재를 만드는 것이 포함되며, 이를 통해 매립지와 자연 환경에 버려지는 폐기물의 양을 줄일 수 있습니다.

석유화학 및 플라스틱 재활용의 추진력은 여러 요인에서 비롯됩니다. 첫째, 플라스틱 폐기물의 심각한 환경적 영향에 대한 대중의 인식과 우려가 커지고 있습니다. 이러한 높아진 인식으로 인해 소비자는 지속 가능한 제품과 관행에 대한 수요가 증가했고, 석유화학 시장 내 기업은 재활용 전략을 채택해야 했습니다.

전 세계 정부는 플라스틱 폐기물 관리에 대한 규정을 더욱 엄격하게 시행하여 산업이 재활용 기술과 인프라에 투자하도록 장려하고 있습니다. 이러한 규정은 변화의 촉매 역할을 하며, 기업이 플라스틱 폐기물을 처리하기 위한 혁신적인 솔루션을 찾도록 인센티브를 제공합니다.

석유화학 및 플라스틱 재활용의 급증은 여러 가지 중요한 방식으로 글로벌 석유화학 시장을 형성하고 있습니다. 이는 기업이 혁신하고 지속 가능한 제품을 만들 수 있는 새로운 기회를 제공할 뿐만 아니라 브랜드 이미지를 향상시키고 환경을 의식하는 고객을 유치하며 시장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 합니다. 또한 재활용에 대한 집중은 재활용 기술과 인프라에 대한 투자를 촉진하여 산업 내에서 추가 혁신과 기술 발전을 촉진합니다.

세계가 플라스틱 폐기물의 환경적 결과에 대해 계속 씨름하고 있는 가운데, 석유화학 산업의 재활용으로의 전환은 보다 지속 가능한 미래를 향한 중요한 단계를 나타냅니다. 재활용을 수용하고 순환 경제를 육성함으로써, 우리는 플라스틱 폐기물의 환경적 영향을 완화하고 보다 푸르고 회복력이 강한 세상을 위한 길을 열 수 있습니다.

세그먼트별 인사이트

애플리케이션 인사이트

건물 및 건설 부문은 예측 기간 동안 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 건설 산업은 전 세계 선진국과 신흥 경제권 모두에서 인구 증가에 힘입어 빠른 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 성장은 가까운 미래에 이 부문에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

또한 자동차 애플리케이션 부문은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 확장될 것으로 예상됩니다. 이는 전 세계 개발도상국의 자동차 산업에서 석유화학 제품에 대한 수요가 증가하여 이 부문의 성장을 촉진한 데 기인할 수 있습니다. 이러한 요인 간의 상호 작용은 산업의 역동적인 특성과 향후 몇 년 동안의 추가 확장 및 개발 가능성을 강조합니다.

지역 통찰력

아시아 태평양은 2023년 글로벌 석유화학 시장에서 지배적인 지역으로 부상하여 가치 측면에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 번창하는 화학 산업과 폴리머 소비 증가에 기인합니다. 이 지역의 기업은 제품에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 전략적으로 천연 가스 액체 및 기타 비석유 원료로 전환하고 있습니다. 또한 생산 공정 최적화 및 마케팅 전략 개선과 같은 비용 효율적인 방법을 구현하여 이러한 제품의 판매를 늘리고 있습니다. 이러한 조치를 채택함으로써 기업은 성장하는 시장에서 제공되는 기회를 활용하고 업계에서 장기적인 성공을 보장하고 있습니다.

최근 개발

• 2023년 5월, Idemitsu Kosan Co., Ltd., KUMHO Petrochemical Co., Ltd., Sumitomo Corporation은 아시아의 지속 가능한 폴리머 및 화학 제품 시장을 발전시키고 확장하기 위한 장기적 협력을 수립하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 이 이니셔티브에 따라 일본 최대의 스티렌 모노머(SM) 생산업체인 Idemitsu는 물질 수지법을 사용하여 생물 기반 SM을 생산할 것입니다. 한편, 한국의 대표적인 합성 고무 제조업체인 KUMHO는 생물 기반 SM을 사용하여 고성능 타이어의 핵심 구성 요소인 생물 솔루션 스티렌 부타디엔 고무(SSBR)를 생산할 것입니다. Sumitomo Corporation은 협력의 조정을 감독하고 생물 소재 시장의 개발을 촉진할 것입니다. 바이오폴리머 생산은 2024년에 시작될 예정입니다. 바이오-SM은 폐기물과 잔류물에서 얻은 바이오 기반 원료인 바이오-나프타에서 파생됩니다. 전통적으로 원유에서 추출한 나프타는 에틸렌과 부타디엔과 같은 기본 화학 성분의 생산에 광범위하게 사용되었습니다. 기업들은 바이오나프타에서 파생된 바이오-SM의 활용을 늘림으로써 탄소 및 온실 가스(GHG) 배출이 감소하고, 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 관리 관행이 개선될 것으로 기대합니다.

주요 시장 참여자

• BASF SE
• BP Plc.
• DuPont deNemours, Inc.
• TotalEnergies SE
• ExxonMobil Corp.
• China Petroleum & 화학 주식회사
• 사우디 아라비아 석유 주식회사
• 스미토모 케미컬 주식회사
• 다우 케미컬 회사
• 쉐브론 필립스 케미컬 컴퍼니 LLC