제품 유형별(콘크리트 혼합물, 방수 화학 물질, 바닥 수지, 보호 코팅, 접착제, 실런트, 기타), 최종 사용별(상업 및 산업, 주거), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회별, 2020-2030F 인도 건설 화학 시장

시장 개요

인도 건설 화학 제품 시장은 2024년에 37억 6천만 달러 규모였으며, 예측 기간 동안 CAGR 5.64%로 2030년까지 51억 7천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 건설 화학 제품은 건축 자재와 구조물의 성능과 내구성을 모두 개선하는 데 필수적입니다. 이 범주에는 건설 내에서 접합 및 밀봉 응용 분야에 사용되는 접착제 및 실런트를 포함한 다양한 제품이 포함됩니다. 콘크리트 혼화제는 감수제, 지연제 및 가속제와 같은 첨가제를 통해 콘크리트의 특성을 수정하기 때문에 또 다른 중요한 구성 요소입니다. 또한 보호 코팅은 표면을 환경적 손상과 마모로부터 보호하는 데 중요한 역할을 합니다. 에폭시 수지 및 그라우트와 같은 수리 및 유지 관리 화학 물질은 건설 구조물의 무결성을 복원하고 유지하는 데 필수적입니다.

건설 화학 물질에 대한 수요는 여러 요인에 의해 주도됩니다. Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY)와 같은 정부 프로젝트 및 PM Gatishakti National Master Plan(NMP)과 같은 계획에 따른 인프라 개발 이니셔티브는 이러한 제품에 대한 수요를 크게 높이고 있습니다. 스마트 시티와 현대 인프라에 대한 강조는 고성능 건설 화학 물질에 대한 수요를 더욱 가속화하고 있습니다.

시장 역학은 폴리머 및 첨가제를 포함한 원자재 가격의 변동에 영향을 받으며, 이는 이익 마진에 영향을 미칠 수 있습니다. 주목할 만한 추세는 친환경적이고 지속 가능한 건설 화학 물질에 대한 강조가 커지고 있다는 것입니다. 친환경 건축 자재 및 저 VOC 제품이 점점 더 인기를 얻고 있으며, 이는 환경적 지속 가능성에 대한 보다 광범위한 의지를 반영합니다. 환경 조건에 적응하는 스마트 또는 반응형 화학 물질과 같은 혁신이 점점 더 보편화되고 있으며, 제조 및 응용 프로세스에서 디지털 도구 사용이 증가하고 있습니다.

주요 시장 동인

급속한 도시화 및 인프라 개발

인도 중앙은행(RBI)에 따르면 부동산 투자 신탁(REIT)과 인프라 투자 신탁(InvIT)은 2024년 3월을 기준으로 지난 4년 동안 156억 달러를 축적했습니다.

정부의 헌신은 2024 회계연도에 인프라 부문에 GDP의 3.3%를 할당한 것에서 입증되며, 특히 운송 및 물류에 중점을 둡니다.

고성능 건축 자재에 대한 수요 증가

2023년, Pidilite Industries는 독일의 산업용 접착제 공급업체인 Jowat SE와 협력하여 다양한 산업용 애플리케이션을 위한 Fevicol Jowat 브랜드로 현지에서 제조된 열가소성 핫멜트 접착제를 제공했습니다.

건축 기준이 진화함에 따라 재료 특성을 개선하는 고급 혼화제, 코팅 및 실런트를 포함하여 새로운 고성능 재료를 지원하는 혁신적인 건설 화학 물질에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 엄격한 건축법규와 기준은 안전, 효율성 및 환경 규정을 충족하기 위해 이러한 고성능 재료와 수반되는 건설 화학 물질을 사용해야 합니다.

2023년, JK Lakshmi Cement Ltd는 인도에서 LC3라고도 알려진 포틀랜드 소성 점토 석회암 시멘트(IS 181892023)의 상업적 생산을 시작했습니다. 클링커 50%, 소성 점토 32%, 비상업용 석회암 12%, 석고 6%의 혼합 설계로 생산된 이 시멘트는 포틀랜드 소성 점토 석회암 시멘트에 대한 인도 표준을 준수하며 노이다 국제공항(NIA)에 공급됩니다.

2023년 Sika AG는 인도 동부 카라그푸르에 서벵골 지역을 위한 모르타르 제품, 콘크리트 혼화제, 숏크리트 가속기를 생산하는 신규 시설을 열었습니다.

2024년 1월 Magma는 건설 산업의 변화하는 요구를 충족하도록 설계된 새로운 고분자 개질 시멘트 기반 타일 접착제인 MagFix를 출시했습니다. MagFix는 MagFix Ultra와 MagFix Supreme의 두 가지 특수 등급을 제공합니다.

고성능 소재와 건설 화학 물질에 투자하면 건설 효율성이 향상될 뿐만 아니라 수리 및 교체 빈도와 범위를 줄여 장기적인 유지 관리 비용도 절감됩니다.

주요 시장 과제

원자재 가격 변동성

시멘트, 폴리머, 수지, 첨가제와 같은 필수 원자재 가격의 변동은 생산 비용을 예측할 수 없게 만들어 제조업체가 제품에 대한 일관된 가격을 유지하기 어렵게 만들 수 있습니다. 이러한 변동성은 특히 제조업체가 이러한 증가된 비용을 고객에게 전가할 수 없는 경우 이익 마진을 침식하여 재정적 안정성과 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 경쟁력 있고 지속 가능한 가격 책정 전략을 설정하는 과제는 원자재 비용의 변동성으로 인해 더욱 복잡해져 고객 불만과 시장 불안정을 초래할 수 있는 잦은 가격 조정으로 이어집니다. 또한 원자재 가격의 예측 불가능성은 예산 책정 및 재무 예측을 복잡하게 만들어 장기 계획 및 투자 결정에 영향을 미칩니다. 가격 변동으로 인해 공급업체와의 협상이 점점 더 복잡해지면서 회사는 장기 계약을 체결하거나 가격 위험을 완화하기 위한 대체 소싱 전략을 모색하게 됩니다.

원자재 가격의 변동성은 이러한 비용을 관리하는 데 더 많은 자금이 사용되어 연구 개발에 사용되는 리소스를 제한할 수도 있으며, 따라서 신제품 개발에 대한 투자가 제한됩니다. 이러한 가격 변동을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪는 회사는 이러한 비용을 더 잘 흡수하거나 완화할 수 있는 회사와 경쟁하기 어려워 시장 점유율과 전반적인 경쟁력에 영향을 미칠 수 있습니다. 원자재 가격 변동성을 관리하기 위해 회사는 공급업체 다각화, 장기 공급 계약 체결, 대체 재료에 투자, 고급 예측 및 위험 관리 기술 활용과 같은 전략을 채택할 수 있습니다.

규정 준수

다양한 지역과 국가에 걸쳐 복잡한 규정과 표준을 탐색하는 것은 제조업체에 어려울 수 있습니다. 그들은 다양한 지역, 국가 및 국제 규정을 준수해야 하며, 이는 시간이 많이 걸리고 비용이 많이 들 수 있습니다. 예를 들어, 인도 국가 건축법(NBC)은 전국의 건설 활동을 규제하기 위한 포괄적인 가이드 역할을 하며, 건설에 필요한 프로세스와 표준을 설명합니다. 기관, 상업 및 주거용 건물에 대한 지침을 다루며, 구조적 무결성을 보장하고 유해 물질 사용을 줄임으로써 안전을 강화합니다.

규제 요구 사항을 충족하려면 종종 테스트, 인증 및 문서화에 상당한 비용이 발생하여 건설 화학 분야 기업의 전반적인 수익성에 영향을 미칩니다. 이러한 표준을 준수하는 데 필요한 엄격한 테스트 및 인증은 길고 복잡할 수 있으며, 제품 출시를 지연시키고 출시 시간을 늘릴 수 있습니다. 또한 엄격한 환경 및 안전 규정을 준수하려면 더 깨끗한 기술과 더 안전한 화학 제형에 투자해야 하며, 이는 비용이 많이 들고 기술적으로 까다로울 수 있습니다. 이러한 규정을 준수함을 입증하기 위한 정확한 기록과 철저한 문서화를 유지하면 관료적 부담이 가중되어 규제 기관에 대한 자세한 보고서와 제출이 필요합니다.

주요 시장 동향

지속 가능한 솔루션에 대한 수요 증가

실내 공기 질과 환경 영향에 대한 이점으로 인해 휘발성 유기 화합물(VOC)이 낮거나 전혀 없는 건설 화학 물질에 대한 수요가 증가하고 있습니다. LEED(Leadership in Energy and Environmental Design) 또는 GRIHA(Green Rating for Integrated Habitat Assessment)와 같은 친환경 건물 인증을 받은 제품이 점점 더 많이 요구되고 있습니다. 예를 들어, 첸나이의 Cathedral Road에 있는 ITC Hotels의 Welcomhotel은 US Green Building Council의 기존 건물운영 및 유지 관리 범주에 대한 Leadership in Energy and Environmental Design(LEED) 인증에서 플래티넘 등급을 받았습니다. 이 인정은 독성 배출을 최소화하는 데 도움이 되는 저 VOC 페인트 및 실런트를 사용하여 지속 가능성에 대한 호텔의 노력을 강조합니다.

2024년 5월, Gyproc India는 Tiruvallur 공장에서 저탄소 플라스터 생산을 발표하여 이전 Gyproc 플라스터에 비해 탄소 발자국을 40-50%나 크게 줄였습니다.

2023년, IIT Guwahati의 팀은 산업 폐기물, 섬유 및 화학 혼합물을 통합하여 특성을 강화한 특수 M40 등급 지속 가능한 콘크리트를 사용하여 3D 인쇄 보안 포스트를 개발했습니다.

2024년, Nuvoco Vistas Corp. Ltd.는 Concreto Uno – Hydrophobic Concrete를 출시했습니다. 이 혁신적인 콘크리트는 독특한 혼합제와 특수 혼합 설계를 특징으로 하며, 투과성을 줄이고 강도와 내구성을 향상시켜 구조물의 수명을 연장합니다.

세그먼트별 통찰력

제품 유형 통찰력

제품 유형을 기준으로, 콘크리트 혼화제는 2024년 인도 건설 화학 시장에서 지배적인 세그먼트로 부상했습니다. 콘크리트 혼화제는 작업성, 응결 시간 및 강도를 포함하여 콘크리트의 특성을 크게 개선합니다. 내구성, 내후성 향상 또는 경화 시간 단축과 같은 특정 환경 조건이나 성능 요구 사항을 충족하도록 콘크리트 혼합물을 사용자 정의할 수 있습니다. 콘크리트 혼화제에 대한 수요 증가는 도로, 교량 및 고층 빌딩을 포함한 주거, 상업 및 인프라 건설 프로젝트의 성장에 의해 촉진됩니다. 혼화제는 필요한 시멘트 양을 줄여 재료 비용을 낮추는 데 도움이 되며 콘크리트의 강도와 내구성을 높여 장기적인 유지관리 및 수리 비용을 줄일 수 있습니다.

2023년, Nippon Paints는 건설 화학 제품 시장에 전략적으로 진출한다고 발표했습니다. 이 회사는 건조 혼합, 수리 및 유지관리, 건설 화학 제품, 방수 등 다양한 범주에 걸쳐 제품을 출시할 계획입니다. 이 회사는 건설 중 사용되는 콘크리트 혼화제 및 멤브레인, 신축 건물을 위한 콘크리트 수리 및 방수, 보호 코팅, 실런트, 접착제와 같은 수리 및 유지관리 솔루션을 포함한 세 가지 주요 분야에 집중할 것입니다. 콘크리트 혼화제는 주거 프로젝트에서 특수 고성능 구조물에 이르기까지 광범위한 응용 분야에서 필수적이기 때문에 건설 산업의 기본 구성 요소입니다.

최종 사용 통찰력

최종 사용에 따르면, 상업 및 산업은 2024년 인도 건설 화학 제품 시장에서 지배적인 부문으로 부상했습니다. 상업 및 산업 프로젝트에는 대규모 구조물과 더 많은 양의 건설 자재가 포함되어 건설 화학 제품에 대한 수요가 높아집니다. 사무실 건물, 공장, 도로, 교량, 공항과 같은 주요 인프라 프로젝트에는 상당한 양의 콘크리트 혼화제, 방수제, 보호 코팅이 필요합니다. 이러한 화학 물질은 집약적 사용과 까다로운 환경 조건을 견딜 수 있도록 재료의 내구성과 수명을 향상시키는 데 필수적입니다.

2024-25 중간 예산에서 인프라에 대한 자본 투자를 11.1% 늘려 1,338억 6,000만 달러(GDP의 3.4%)로 늘렸기 때문에 주요 인프라 프로젝트에 중점을 두면서 장기적 성능과 유지 관리를 보장하는 고품질 건설 화학 물질에 대한 필요성이 강조되었습니다. 이러한 프로젝트에는 종종 무거운 하중 지지 또는 극한의 내후성을 위한 고성능 콘크리트 혼화제와 같은 고급 솔루션을 요구하는 복잡한 요구 사항이 있습니다. 상업 및 산업 프로젝트는 일반적으로 주거 프로젝트에 비해 예산이 더 많아 특수 건설 화학 물질에 투자할 수 있습니다. 상업 및 산업 시설의 빈번한 리노베이션 및 업그레이드는 지속적인 성능과 안전을 보장하기 위한 수리 및 유지 관리 화학 물질에 대한 필요성을 더욱 증가시킵니다.

지역 통찰력

지역을 기준으로 북인도는 2024년 인도 건설 화학 물질 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 델리 NCR과 같은 주요 도시 중심지가 있는 북인도는 많은 양의 주거, 상업 및 인프라 프로젝트를 보유하고 있습니다. 이러한 지역의 급속한 도시화와 확장으로 인해 건설 화학 물질에 대한 수요가 크게 늘어났습니다. 이 지역은 고속도로, 지하철 시스템, 주요 상업 개발과 같은 상당한 인프라 프로젝트가 특징이며, 이로 인해 다양한 건설 화학 물질에 대한 필요성이 증가합니다. 수많은 정부 이니셔티브와 인프라 개발에 대한 투자는 새로운 지하철 노선, 고속도로, 스마트 시티 이니셔티브와 같은 프로젝트를 지원하며, 이 모든 프로젝트에는 다양한 건설 화학 물질이 필요합니다. 북인도의 인프라에 대한 더 높은 예산 할당은 이러한 화학 물질에 대한 지출 증가에 기여합니다. 또한 이 지역의 급속한 경제 성장과 상당한 상업적 투자로 인해 사무실 건물, 쇼핑몰 및 기타 상업 공간에서 건설 화학 물질에 대한 필요성이 더욱 커졌습니다. 2023년, 결정질 콘크리트 방수 솔루션으로 유명한 밴쿠버에 본사를 둔 회사인 Xypex Chemical Corporation은 우타르프라데시 주 그레이터 노이다에 새로운 생산 시설을 오픈하면서 아시아 시장에서 상당한 확장을 발표했습니다. 인도 북부 도시의 지속적인 도시화와 인구 증가는 새로운 주택 건설 및 관련 건설 화학 물질에 대한 강력한 수요를 생성합니다. 이 지역에서 스마트 시티를 개발하려는 노력은 또한 혁신적이고 지속 가능한 건축 관행을 지원하는 첨단 건설 화학 물질에 대한 필요성을 높입니다. 새로운 교통망과 광범위한 주거 단지를 포함한 대규모 프로젝트의 보급은 건설 화학 물질에 대한 수요를 증폭시킵니다.

최근 개발

• 2024년 6월, 생고뱅은 FOSROC을 10억 달러에 인수했습니다. FOSROC은 콘크리트 및 시멘트용 혼화제 및 첨가제, 접착제 및 실런트, 방수 제품, 콘크리트 수리 솔루션, 바닥재를 포함하여 건설 부문에 다양한 기술 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 20개의 제조 시설을 운영하고 전 세계적으로 3,000명의 직원을 고용하고 있으며, 인도, 중동 및 아시아 태평양 지역에서 상당한 시장 입지를 확보하고 있습니다.
• 2024년 5월, JSW Cement는 라자스탄의 나가우르 지구에 있는 그린필드 시멘트 제조 공장에 약 3억 5,792만 달러를 투자할 의향을 발표했습니다. 이 투자는 연간 최대 330만 톤의 용량을 가진 클링커화 장치, 연간 최대 250만 톤의 용량을 가진 분쇄 장치, 18MW 폐열 회수 발전소 건설에 자금을 지원할 것입니다.
• 2024년 5월, Fosroc India는 하이데라바드에 새로운 통합 건설 화학 플랜트를 출시했습니다. 영어이 최첨단 시설은 Fosroc의 지역적 도달 범위와 서비스 품질을 개선할 것이며, 특히 남부 및 중부 인도의 고객에게 도움이 될 것입니다.
• 2024년 2월, Odisha Industrial Infrastructure Development Corporation은 Berger Paints India Limited가 제조 시설을 설립할 수 있도록 Odisha, Khordha District, Mouza Kalibeti에 약 80에이커의 토지를 할당했습니다.이 공장은 연간 약 410,000KL/MT의 생산 규모로 페인트, 중간체 및 관련 제품을 생산할 예정입니다.Berger는 이 부지에 페인트, 코팅, 건설용 화학 물질 및 에멀전과 수지와 같은 중간체에 중점을 두고 현대적이고 환경적으로 지속 가능한 시설을 개발할 계획입니다.

주요 시장 참여자

• Sika India Pvt. Ltd.
• Pidilite Industries Ltd.
• MAPEI Construction Products India Pvt.Ltd.
• Tremco CPG (India) Private Limited
• Polygon Chemicals Private Limited
• Ruia Chemicals Pvt.Ltd.
• Chembond Chemicals Limited
• Cera-Chem Private Limited
• Choksey Chemicals Pvt. 유한회사
• CICO 그룹