제품 유형별(금속 가공 유체, 산업용 엔진 오일, 유압 오일, 그리스, 기어 오일, 압축기 오일, 베어링 오일 및 기타), 응용 분야별(가공, 유압, 기어, 베어링, 터빈, 공기 압축기 및 기타), 최종 사용자별(전력 및 석유 및 가스, 건설 및 광산, 자동차, 야금, 화학 및 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회별, 2020-2030F

시장 개요

인도 산업용 윤활제 시장

제조업과 중공업의 성장은 고품질 윤활제에 대한 수요를 크게 촉진합니다. 생산 시설이 확장되고 인프라 프로젝트가 증가함에 따라 기계 성능을 유지하기 위한 신뢰할 수 있는 윤활제에 대한 필요성이 더욱 커집니다. Make in India와 인프라 투자와 같은 정부 이니셔티브는 산업 부문의 확장에 기여하여 간접적으로 윤활제 수요를 증가시키고 있습니다. 그러나 원유와 같은 원자재 가격의 변동은 윤활유 가격에 영향을 미쳐 시장 안정성과 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

주요 시장 동인

자동차 부문의 성장

Invest India에 따르면 2023년 4월부터 2024년 3월까지 자동차 부문은 승용차, 상용차, 3륜차, 2륜차, 4륜차를 포함하여 2,843만 대의 차량을 생산했습니다.

FAME India Scheme의 2단계에서는 전기 자동차 제조업체에 6억 9,300만 달러의 보조금을 할당하여 1,341,459대의 전기 자동차 판매를 촉진했습니다.

제조업 및 중공업의 성장 산업

IBEF에 따르면 인도의 제조 부문은 2025-26년까지 1조 달러에 도달할 것으로 예상되며, 자동차, 전자 및 섬유 산업에 대한 투자로 인해 구자라트, 마하라슈트라 및 타밀나두가 이러한 성장을 주도할 것입니다.

중공업부(MHI)는 인도를 OEM(Original Equipment Manufacturers)의 글로벌 공급업체로 자리매김하기 위해 여러 가지 전략적 이니셔티브를 시작했습니다. 31억 1천만 달러의 예산을 가진 자동차 및 자동차 부품 산업을 위한 생산 연계 인센티브(PLI) 제도는 전기 자동차 및 그 부품을 포함한 첨단 자동차 기술(AAT)의 생산을 지원합니다.

Atmanirbhar Bharat Initiative에 따라 군사부와 국방부는 국방 부문의 국내 제조를 장려하기 위해 총 509개 제품에 대한 5개의 긍정적인 국산화 목록을 발행했습니다. 제조업과 중공업의 성장은 또한 새로운 공장, 창고, 운송 시설과 같은 상당한 인프라 개발을 촉진하여 이러한 건설 및 인프라 프로젝트에 사용되는 윤활유에 대한 수요를 증가시킵니다. 산업 활동이 확대됨에 따라 기계의 정기적인 유지 관리 및 서비스에 대한 필요성이 더욱 중요해지면서 냉각, 윤활 및 보호에 사용되는 다양한 산업용 윤활유에 대한 수요가 증가합니다.

주요 시장 과제

가격 변동

많은 산업용 윤활유의 주요 원자재는 원유와 기타 석유화학 제품에서 나옵니다. 원유 가격의 변동은 예측할 수 없는 원자재 비용으로 이어질 수 있으며, 이는 윤활유 생산 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 이러한 원자재 가격의 급격한 상승은 윤활유 비용을 증가시켜 산업의 전반적인 재무 구조에 영향을 미칠 수 있습니다. 제조업체는 종종 가격 변동 기간 동안 이익 마진을 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 제조업체는 이익 마진을 줄일 수 있는 이러한 추가 비용을 흡수하거나 고객에게 전가하여 제품 경쟁력을 떨어뜨릴 수 있습니다.

가격 변동성은 또한 공급망을 교란하여 윤활유의 가용성과 비용에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 변동성은 공급업체 간의 가격 전쟁을 촉발하여 이익 마진을 침식하고 시장 불안정을 초래할 수 있습니다. 장기 계약 또는 가격 계약을 맺은 회사는 원자재 비용 변동에 대응하여 조건을 조정하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 공급업체와 구매자 모두에게 재정적 불균형을 초래할 수 있습니다. 전반적으로 가격 변동은 시장 변동성에 기여하여 수요 예측, 가격 책정 전략 및 미래 성장 계획을 복잡하게 만들고 윤활유 부문의 투자와 전략적 이니셔티브를 저해할 수 있습니다.

인프라 및 물류 비효율성

도로망과 운송 시설이 부족한 등 부적절한 인프라는 윤활유 배송 지연을 초래할 수 있습니다. 이러한 지연은 공급망을 방해하고 제품의 적시 공급에 영향을 미쳐 최종 사용자의 제조 및 운영 일정에 영향을 미칩니다. 물류 비효율성과 열악한 인프라는 종종 운송 및 보관 비용을 높여 윤활유 가격을 인상할 수 있습니다. 이러한 증가는 시장 경쟁력을 약화시키고 공급업체와 소비자 모두의 이익 마진에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

열악한 인프라는 또한 공급망에 병목 현상을 일으켜 재고 부족과 시장 수요 충족에 어려움을 초래할 수 있습니다. 이는 판매 기회를 놓치고 고객 관계를 긴장시킬 수 있습니다. 신뢰할 수 없는 운송 서비스 및 제한된 창고 용량과 같은 문제는 윤활유 유통의 원활한 운영을 방해하여 효율성을 떨어뜨리고 공급망 관리를 복잡하게 만들 수 있습니다.

인프라와 물류의 비효율성은 윤활유의 배송 시간을 늘려 적시 공급에 의존하는 산업의 생산 일정을 방해할 수 있습니다. 또한, 부적절한 인프라는 인도 내 신흥 및 확장 시장에 대한 접근성을 제한하여 기업이 새로운 지역에서 성장 기회를 활용하지 못하게 할 수 있습니다.

주요 시장 동향

합성 및 생물 기반 윤활제로의 전환

2024년 4월, Savsol Lubricants는 자동차 및 철도 분야의 고급 응용 분야를 목표로 하는 생분해성 윤활제인 Savsol Ester 5를 출시했습니다. 이 제품은 식용유 지방산에서 파생되었으며 자체적으로 개발한 독점 분자를 특징으로 합니다.

Uno Minda는 2023년에 BS VI 규정을 준수하는 자동차 엔진 오일을 출시했습니다. PerfoMaxx 제품군에는 100cc~125cc 자전거 및 스쿠터용 미네랄 오일, 125cc~150cc 자전거용 Purosynth 반합성 오일, 150cc 이상 자전거용 Ultimo 완전 합성 오일이 포함됩니다.

2023년 6월, Shell은 Helix HX6 5W-30 및 Shell Helix SUV 5W-30을 포함한 새로운 합성 엔진 오일을 인도에 출시했습니다. 이 오일은 Active Cleansing Technology를 제공하여 고급 엔진 보호 기능을 제공하고 마모를 줄이며 슬러지와 침전물 축적을 방지합니다.

서비스 간격을 늘리고 마모에 대한 보호 기능을 더 잘 제공하는 윤활유에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 유지 관리 비용을 낮추고 가동 중단 시간을 줄이려는 산업에 의해 주도됩니다. 이러한 발전은 기술 발전, 규제 변화 및 소비자 선호도의 변화에 영향을 받는 인도의 역동적이고 진화하는 산업용 윤활유 시장을 반영합니다.

세그먼트별 통찰력

제품 유형 통찰력

제품 유형을 기준으로 산업용 엔진 오일은 2024년 인도 산업용 윤활유 시장에서 지배적인 부문으로 부상했습니다.

최종 사용자 통찰력

최종 사용자를 기준으로 자동차는 2024년 인도 산업용 윤활유 시장에서 지배적인 부문으로 부상했습니다. 자동차 부문은 차량 유지 관리 및 서비스에 대한 지속적인 필요성으로 인해 지속적으로 윤활유가 필요합니다. 엔진 오일, 변속기 오일 및 기타 자동차 윤활유는 승용차와 상용차 모두의 원활한 작동과 수명을 보장하는 데 필수적입니다. 인도의 차량 함대는 크고 확장 중이며 자동차, 트럭, 오토바이 및 상용차를 포함합니다. 이러한 성장은 최적의 차량 성능을 유지하기 위한 자동차 윤활유에 대한 지속적인 수요를 보장합니다. Invest India에 따르면, 인도의 트럭 시장은 2050년까지 4배 이상 성장할 것으로 예상되며, 트럭의 수는 2022년의 400만 대에서 2050년까지 약 1,700만 대로 증가할 것으로 예상됩니다. 차량 생산 및 판매의 증가는 신차와 기존 차량의 대체품 모두에 대한 윤활유의 필요성을 촉진합니다. 서비스 센터, 딜러십, 유지 관리 시설을 포함한 자동차 인프라의 확장은 더 많은 판매 및 유통 기회를 창출하여 자동차 윤활유에 대한 수요를 더욱 촉진합니다. 또한 새로운 엔진 유형 및 더 높은 성능 표준과 같은 차량 기술의 발전으로 인해 특수하고 고품질의 윤활유 사용이 필요합니다. 연료 효율을 개선하고 배출가스를 줄이기 위한 노력으로 자동차 부문에서 고급 윤활유에 대한 수요도 증가했습니다.

지역별 통찰력

2024년 4월, Gujarat Gas(GGL)와 Indian Oil Corporation(IOCL)은 소비자를 위한 에너지 솔루션을 개선하기 위한 비구속적 양해각서(MoU)에 서명했습니다. 이 MoU에 따라 IOCL은 GGL 매장에서 액체 연료와 자동차 윤활유, 그리스 및 특수 제품을 공급합니다. 또한 IOCL은 COCO 매장에 CNG 시설을 설립하고 GGL은 IOCL 매장에 CNG 모체 시설을 설립합니다.

2023년, Toyo Engineering India Pvt. Toyo Engineering Corporation의 자회사인 Ltd.는 ExxonMobil Lubricants Private Limited(EMLPL)와 마하라슈트라주 이삼베에 연간 159,000KL의 윤활유 제조 공장을 엔지니어링, 조달, 건설 및 시운전하는 계약을 체결했습니다. 이 공장은 2025년 말까지 상업 운영을 시작할 예정입니다.

서부 지역은 잘 정비된 산업 지대와 경제 회랑의 혜택을 받습니다. 고속도로와 철도망을 포함한 강력한 물류 및 운송 인프라는 산업용 윤활유의 효율적인 유통을 용이하게 합니다. 구자라트의 강력한 석유화학 부문은 가공 및 제조에 사용되는 특수 윤활유에 대한 수요를 더욱 촉진합니다. 사업 친화적 환경과 유리한 산업 기후로 유명한 서부 지역, 특히 구자라트는 기업을 유치하고 윤활제 시장의 성장을 지원합니다.

최근 개발

• 2024년 7월, Lubrizol India Private Limited(LIPL)는 차트라파티 삼바지나가르의 DMIC 확장의 일부인 비드킨 산업 지역에 인도 최대의 산업용 윤활제 제조 시설을 설립할 계획이라고 밝혔습니다. 이 프로젝트에 대한 투자는 2억 3,884만 달러로 책정되었으며, 약 900개의 일자리가 창출될 것으로 예상됩니다. 생산은 2028년에 시작될 것으로 예상됩니다.
• 2024년 5월, 특수 윤활제의 선도적인 글로벌 공급업체인 클루버 루브리케이션은 마이소르에서의 운영을 확장하기 위해 1,696만 달러의 대규모 투자를 발표했습니다. 이 확장은 현지 생산 역량을 강화하여 "Make in India" 이니셔티브에 대한 회사의 지원을 강조합니다. 2027년 초에 완료될 예정인 이 프로젝트는 Klüber Lubrication의 특수 요구 사항에 맞게 조정된 첨단 기술을 갖춘 최첨단 생산 시설을 도입합니다. 이 확장은 또한 자동차 고객을 위한 IATF 및 식품 등급 윤활유를 위한 ISO 21469를 포함한 새로운 인증을 획득하는 데 도움이 될 것입니다.
• 2024년 4월 Shell Lubricants India는 향상된 Shell Advance 오토바이 오일 제품군을 공개했습니다. 새로운 라인업은 브랜드 홍보대사인 샤히드 카푸르가 등장하는 한정판 패키지로 선보입니다. 최신 Advance AX7 합성기술 오일은 혁신적인 플렉시 분자 기술을 통합하여 엔진에서 휠로의 동력 전달을 최적화하여 매우 부드러운 주행감을 제공합니다.

주요 시장 참여자

• GulfOil Lubricants India Limited
• HindustanPetroleum Corporation Limited
• CastrolIndia Limited
• SAVITAOIL TECHNOLOGIES LIMITED
• ShellEnergy India Private Limited
• TideWater Oil Co. (인도) 유한회사
• IndianOil Corporation Limited
• ValvolineCummins Private Limited
• TotalEnergiesMarketing India Private Limited.
• BharatPetroleum Corporation Limited