인도 프탈산 무수물 시장 유형별(오르토프탈산 무수물, 이소프탈산 무수물, 테레프탈산 무수물), 판매 채널별(직접, 간접), 최종 사용자별(자동차, 건설, 섬유, 전기 및 전자, 제약, 페인트 및 코팅, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 프탈산 무수물 시장은 2024년에 총 시장 규모가 2억 122만 톤에 도달했으며, 예측 기간 동안 CAGR이 3.54%로 2030년까지 2억 4,508만 톤에 도달할 것으로 예상됩니다. 화학식이 C8H4O3인 프탈산 무수물은 주로 다양한 화학 물질과 재료 생산에서 중간체로 사용되는 흰색 결정질 고체입니다. 일반적으로 오산화바나듐과 같은 촉매를 사용하여 오르토크실렌이나 나프탈렌을 산화시켜 생산합니다.

주요 응용 분야 중 하나는 폴리염화비닐(PVC)과 같은 유연한 플라스틱에서 가소제로 사용되는 프탈레이트 에스테르를 만드는 것입니다. 이러한 가소제에 대한 수요는 건설, 자동차 및 소비재와 같은 부문에서 주도됩니다. 또한 프탈산 무수물은 강화 플라스틱 및 코팅에 필수적인 염료, 안료 및 불포화 폴리에스터 수지의 생산에 사용됩니다. 건설 및 자동차 산업의 성장은 이러한 수지에 대한 수요를 더욱 촉진합니다.

프탈산 무수물은 알코올과 반응하여 프탈레이트 에스테르를 생성하고 가수분해하여 프탈산을 생성할 수도 있습니다. 또한 특정 의약품 및 농업용 화학 물질을 제조하는 데 사용됩니다. 생산을 위한 주요 원료인 o-xylene과 naphthalene은 국내와 수입을 통해 조달되며, 가격과 가용성은 프탈산 무수물의 비용과 공급에 영향을 미칩니다.

건강 및 환경 문제로 인해 프탈레이트에 대한 감시와 규제가 강화되면서 제조업체는 대체 가소제를 찾고 더 지속 가능한 관행을 채택하고 있습니다. 더 지속 가능하고 환경적으로 책임감 있는 생산 공정을 만드는 데 점점 더 중점을 두고 있습니다. 산업 개발 및 인프라 프로젝트에 의해 주도되는 인도 시장은 산업 및 규제 환경의 변화에 적응하면서 성장을 계속할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

건설 및 부동산 개발

2024-25 중간 예산에서 인프라에 대한 자본 투자 할당은 GDP의 3.4%에 해당하는 1,338억 6,000만 달러로 증가했습니다. 마찬가지로 2023-24년 중간 예산에서는 철도에 307억 2천만 달러를 배정했는데, 이는 전년 대비 5.8% 증가한 수치입니다. 인도의 급속한 도시화로 인해 주거 및 상업용 건물에 대한 수요가 더욱 증가하고 있으며, 이로 인해 프탈레이트 에스테르를 가소제로 함유한 재료의 사용이 더욱 늘어나고 있습니다. 건설 개발(타운십, 주택 및 인프라 프로젝트 포함)에 대한 외국인 직접 투자(FDI)는 265억 4천만 달러에 달했고, 인프라 활동에 대한 투자는 2000년 4월에서 2023년 12월 사이에 335억 2천만 달러에 달했습니다. 국내 및 해외 소스 모두에서 투자가 증가하면서 건설 활동이 가속화되고 있으며, 이로 인해 프탈산 무수물 및 그 유도체에 대한 수요가 증가합니다.

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IBEF에 따르면 외국인 투자자는 매년 약 40억 달러를 인도 부동산에 투자하며, 2023년에는 외국인 유입이 전년 대비 20% 증가할 것으로 예상됩니다.

인도 전역에 스마트 시티를 개발하려는 이니셔티브에는 첨단 건축 자재와 지속 가능한 솔루션이 필요하며, 프탈산 무수물 기반 제품은 고성능 복합재 및 코팅에 필수적입니다. 건설용 코팅, 실런트, 접착제 생산에서의 역할은 수요를 더욱 촉진합니다. 세금 감면 및 개선된 사업 조건과 같은 건설 부문을 촉진하기 위한 지원 정부 정책 및 인센티브도 프탈산 무수물 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 기존 구조물의 지속적인 리노베이션 및 수리는 프탈산 무수물을 통합한 건설 자재에 대한 꾸준한 수요를 유지하여 지속적인 시장 성장을 보장합니다.

성장하는 소비재 시장

2022년에 도시 시장 부문은 전체 FMCG 판매의 65%를 기여했고, 농촌 인도는 35% 이상을 차지했습니다. 수확량 개선과 정부 지출은 FY24 농촌 수요 회복을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. FMCG 부문은 이전 회계연도에 매출이 8.5%, 양적으로 2.5% 성장했습니다.

인도 정부는 식품 가공 및 단일 브랜드 소매에 100%, 다중 브랜드 소매에 51%의 FDI를 허용하여 이 부문을 더욱 활성화했습니다.

가처분소득이 증가함에 따라 다양한 상품에 대한 소비자 지출이 늘어나 프탈산 무수물로 만든 제품에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 혁신적이고 고품질의 소비자 제품을 개발하는 데 중점을 두려면 고급 소재가 필요하며, 프탈산 무수물 유래 수지와 가소제는 신제품 제형 및 응용 분야에 필수적이어서 시장 성장을 뒷받침합니다.

주요 시장 과제

규제 감사 및 환경 문제

이 제품은 제조업체와 수입업체가 지정된 기한까지 유효한 라이선스를 확보해야 하는 의무적 BIS-ISI 마크 인증 제도(일정 II의 제도 I)의 적용을 받습니다. 이를 준수하지 않으면 인도 시장에서 이러한 제품을 수입, 제조 또는 판매하는 것이 금지됩니다.

환경 및 안전 규정을 충족하지 못하면 벌금, 소송 및 평판 손상 등의 법적 결과를 초래할 수 있습니다. 기업은 이러한 위험을 완화하기 위해 규제 요구 사항을 최신 상태로 유지해야 합니다. 규제 기준을 충족하려면 테스트, 문서화 및 인증에 상당한 투자가 필요하여 전반적인 규정 준수 비용이 증가하고 특히 소규모 제조업체의 경우 리소스에 부담이 될 수 있습니다.

더 안전한 대안에 대한 수요는 기존 제품을 재구성해야 할 필요성을 촉진하고 있습니다. 이 프로세스는 복잡하고 비용이 많이 들며, 성능과 규제 기준을 모두 충족하는 프탈레이트 기반 가소제 및 수지에 대한 실행 가능한 대체품을 찾기 위해 상당한 연구 개발이 필요합니다. 환경 친화적이고 무독성 제품에 대한 소비자 선호도가 규제 추세를 형성하고 있습니다. 경쟁력을 유지하려면 회사가 이러한 선호도에 적응해야 합니다. 국제적으로 운영되는 회사는 다양한 규제 환경을 탐색하고 글로벌 운영에 복잡성과 시간을 추가하는 과제에 직면합니다.

원자재 가격 변동성

오르토크실렌 및 나프탈렌과 같은 필수 원자재의 가격은 시장 역학, 지정학적 사건 및 공급망의 혼란으로 인해 크게 다를 수 있습니다. 이러한 가격 변동은 프탈산 무수물 생산 비용에 영향을 미치고 결과적으로 이익 마진에 영향을 미칠 수 있습니다. 운송 문제, 자연 재해 또는 정치적 불안정과 같은 혼란은 부족이나 지연으로 이어질 수 있으며, 이는 비용 문제와 생산 비효율성을 악화시킬 수 있습니다.

예측할 수 없는 원자재 비용은 기업의 예산 불확실성을 초래하여 재무 예측 및 자원 계획을 복잡하게 만듭니다. 이러한 변동성은 제조업체가 안정적인 제품 가격을 유지하는 능력에도 영향을 미쳐 경쟁력과 수익성을 잠재적으로 훼손할 수 있습니다.

기업은 원자재 가격 변동으로 인해 공급업체와 협상하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 협상력에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 위험을 관리하기 위해 기업은 헤지 전략에 투자하거나 공급업체와 장기 계약을 체결해야 할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 비용을 안정화하는 데 도움이 될 수 있지만 추가 자원과 전략적 계획이 필요합니다. 일관된 원자재 가격 변동성은 이익 마진을 침식할 수 있으며, 특히 기업이 증가한 비용을 고객에게 전가할 수 없는 경우 더욱 그렇습니다. 이러한 상황은 재무 실적과 전반적인 수익성에 부담을 줄 수 있습니다.

주요 시장 동향

자동차 부문 확장

자동차 부문의 성장은 프탈산 무수물 기반 수지 및 가소제와 같은 고성능 소재에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이러한 소재는 내구성과 유연성으로 인해 내부 트림, 대시보드 및 후드 아래 부품을 포함한 다양한 자동차 구성품에 필수적입니다. 자동차 기술이 발전함에 따라 보다 정교한 소재에 대한 필요성이 증가합니다. 프탈산 무수물 유래 제품은 신차 설계 및 성능 개선에 필수적인 고급 복합재 및 코팅재에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

IBEF에 따르면 2024년 1월 승용차, 3륜차, 2륜차 및 4륜차의 총 생산량은 2,328,329대에 달했습니다.

2024년 2월, Vikas Ecotech Ltd.는 322만 달러에 Vikas Organics Pvt Ltd.의 지분 100%를 인수하여 다양한 프탈레이트 에스테르를 포함하도록 제품 범위를 확대했으며 6~12개월 내에 디옥틸 테레프탈레이트(DOT) 및 기타 소재를 생산할 계획입니다. 디옥틸 테레프탈레이트는 고온 케이블, 자동차 플라스틱 부품, 인조 가죽 제조에 사용됩니다.

2023년 CSIR-인도 화학 기술 연구소(IICT)는 PET 병을 더 안전한 프탈레이트 없는 디옥틸 테레프탈레이트(DOTP)로 전환하는 공정을 개발했으며, 이 기술은 하이데라바드의 신규 공장을 위해 Chandantara Dugar Group(CDG) Petchem Ltd.로 이전되었습니다.

또한 2023년 Sohar Freezone은 Nasim Chemicals와 전략적 파트너십을 맺어 1,040만 달러 규모의 화학 제조 공장을 설립한다고 발표했습니다. 이 시설은 디옥틸 프탈레이트와 디옥틸 테레프탈레이트를 생산하여 GCC, 인도, 아프리카 시장에서 증가하는 수요를 충족합니다. 확장되는 자동차 애프터마켓도 프탈산 무수물 유래 제품에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다. 애프터마켓 부품과 액세서리에는 종종 고품질 플라스틱과 코팅이 필요하기 때문입니다.

세그먼트별 통찰력

유형별 통찰력

유형에 따르면, 오르토-프탈산 무수물은 2024년 인도 프탈산 무수물 시장에서 지배적인 세그먼트로 부상했습니다. 오르토-프탈산 무수물(OPA)은 유연하고 내구성 있는 플라스틱을 만드는 데 필수적인 가소제 역할을 하는 프탈레이트 에스테르를 제조하는 데 중요한 원료입니다. 가소제에서의 역할 외에도 OPA는 건축 자재, 자동차 구성 요소, 코팅을 포함한 광범위한 제품에서 발견되는 불포화 폴리에스터 수지에도 사용됩니다. OPA에 대한 수요는 건설 및 자동차와 같은 다양한 산업에 광범위하게 적용되면서 촉진됩니다.

화학 산업에서 OPA의 확립된 입지는 잘 개발된 인프라와 최적화된 생산 공정으로 이어져 지배적인 시장 지위를 강화했습니다. 대규모 생산 시설과 효율적인 공급망은 생산 비용을 낮추는 데 기여하여 OPA를 다른 유형의 프탈산 무수물에 비해 경제적으로 유리하게 만듭니다. OPA는 다양한 산업 응용 분야에서 사용되는 알키드 수지 및 기타 화학 중간체를 생산하는 데 필수적이며 꾸준하고 다양한 수요를 보장합니다. 광범위한 사용과 확립된 생산 방법에 따른 비용 효율성은 시장에서의 선도적 지위를 더욱 뒷받침합니다.

최종 사용자 통찰력

IBEF에 따르면 2000년 4월에서 2023년 12월 사이에 전자 제품 부문은 총 45억 7천만 달러에 달하는 FDI 유입을 유치했습니다.

스마트폰, 태블릿 및 기타 가전 제품 생산의 급증으로 고품질 소재에 대한 수요가 증가했습니다. 프탈산 무수물 기반 수지는 회로 기판 및 커넥터를 포함한 다양한 전자 부품을 생산하는 데 필수적이며, 신뢰할 수 있는 성능을 위해 필요한 절연 및 기계적 강도를 제공합니다.

고온과 전기적 스트레스를 견딜 수 있는 특수 충전 케이블 및 구성 요소가 필요한 전기 자동차도 수요를 주도합니다. 프탈산 무수물 기반 소재는 EV 충전 케이블의 절연 및 재킷에 사용되어 EV 생산 및 인프라가 확장됨에 따라 안전성과 성능을 모두 보장합니다. 유연한 전자 디스플레이와 고급 센서에 대한 추진은 혁신적인 소재를 필요로 합니다. 프탈산 무수물 기반 폴리머는 유연한 기판 및 보호 코팅에 사용되며, 유연하고 착용 가능한 전자 제품에 대한 추세와 일치합니다.

전자 기기의 더 나은 화재 안전을 요구하는 규정은 난연성 소재의 개발을 촉진했습니다. 프탈산 무수물 기반 제품은 이러한 제형에서 핵심이며, 유연성과 성능을 유지하면서 내화성을 향상시킵니다. 전반적으로 프탈산 무수물은 이러한 기술 발전과 부문 성장을 지원하는 데 필요한 첨단 소재를 제공하는 데 필수적입니다.

지역 통찰력

지역을 기준으로 서인도는 2024년 인도 프탈산 무수물 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 서부 지역은 화학 및 석유화학 산업의 중심지이며, 구자라트는 수많은 화학 공장과 산업 단지를 포함한 광범위한 산업 인프라로 두드러집니다. Thirumalai Chemicals Ltd 및 IG Petrochemicals와 같은 유명 기업이 여기에 생산 시설을 설립하여 국가의 프탈산 무수물 생산의 상당 부분이 이 지역에 집중되었습니다. 이 지역은 뭄바이와 구자라트의 항구와 같은 잘 발달된 항구 인프라의 혜택을 받고 있으며, 이는 원자재 수입과 완제품 수출을 지원하여 산업 활동에서 역할을 강화합니다. 또한 구자라트와 마하라슈트라는 국내 및 국제 투자를 유치하는 매력적인 산업 정책과 인센티브를 제공합니다. 이 지역은 또한 o-크실렌과 나프탈렌을 포함한 프탈산 무수물 생산에 필수적인 원자재에 대한 편리한 접근성을 갖추고 있으며, 이는 지역 및 글로벌 공급업체에서 모두 가능합니다. 자동차, 건설, 도료 및 코팅과 같은 주요 부문의 강력한 수요는 서부 지역의 생산 시설의 성장과 확장을 더욱 촉진합니다.

최근 개발

• IG Petrochemicals Limited는 2024년 2월 마하라슈트라주 탈로자 산업 지구에 위치한 새로운 브라운필드 제조 시설 PA-5가 생산을 시작했다고 발표했습니다. 이 시설은 53,000MTPA의 프탈산 무수물 생산 용량을 갖추고 있습니다.
• 2024년 1월 Thirumalai Chemicals Limited는 탈의 다헤지 2단계 GIDC 부지에 있는 프탈산 무수물 공장이 2024년 1월 탈의 다헤지 2단계에 있는 GIDC 부지에 있는 프탈산 무수물 공장이 2024년 1월 10일 GIDC 부지에 있는 프탈산 무수물 공장에서 생산을 시작했다고 발표했습니다. 2023년 11월부터 유지관리를 위해 오프라인 상태였던 구자라트 주 바그라 바로크는 생산을 재개했습니다.
• 2023년 6월, KLJ 그룹은 구자라트 주 바로치에 있는 GIDCJhagadia 산업단지에 가소제 및 프탈산 무수물을 위한 BIS 인증 생산 시설을 설립하기 위해 1억 4,500만 달러를 투자했습니다. 이 시설은 매년 프탈레이트 가소제 300,000MT, 프탈산 무수물 100,000MT, 말레산 무수물 3,500MT, 벤조산 700MT를 생산하도록 설계되었습니다.

주요 시장 참여자

• IG Petrochemicals Limited
• Thirumalai Chemicals Ltd.
• SI Group - India Private Limited
• BASF India Limited
• LGC Petrochemical India Pvt. Ltd.
• OCI Company Limited
• KLJ Group
• Vizag Chemical International
• Aekyung Petrochemical Co., Ltd.
• Sanjay Chemicals India Pvt Ltd.