인도 기유 시장 유형별(그룹 I, 그룹 II, 그룹 III, 그룹 IV 및 그룹 V), 응용 분야별(자동차 오일, 산업용 오일, 금속 가공 유체, 유압 오일, 그리스 및 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 기유 시장

기유 시장은 산업화 증가, 자동차 부문 확장, 고품질 윤활유 수요 증가로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 차량 생산 증가와 고성능 엔진 오일에 대한 필요성은 기유 수요를 견인하는 중요한 요인입니다. 인프라 프로젝트에 대한 투자도 윤활유 수요를 늘리고 있으며, 나아가 기유 수요도 증가시키고 있습니다.

기유의 주요 원료인 원유 가격의 변동은 비용 구조에 영향을 미칠 수 있습니다. 윤활유 제형에 대한 환경 규정 및 표준을 준수하는 것은 어렵고 비용이 많이 들 수 있습니다. 인도 기유 시장의 주요 기업으로는 Indian Oil Corporation Limited(IOCL), Hindustan Petroleum Corporation Limited(HPCL), Bharat Petroleum Corporation Limited(BPCL)가 있습니다.

주요 시장 동인

자동차 부문의 성장

Invest India에 따르면, 2023년 4월부터 2024년 3월까지 자동차 부문은 승용차, 상용차, 3륜차, 2륜차, 4륜차를 포함하여 2,843만 대의 차량을 생산했습니다.

IBEF가 보고한 바에 따르면, 자동차 부문은 2000년 4월부터 2023년 9월까지 누적 자본 FDI 유입이 약 354억 달러였습니다. 인도는 최대 규모의 전기 자동차(EV) 시장이 될 태세입니다. 2030년까지, 향후 8~10년 동안 2,000억 달러 이상의 투자 기회가 예상됩니다.

물류 및 운송 수요에 의해 주도되는 트럭 및 버스와 같은 상용 차량의 증가는 중장비 엔진 오일 및 산업용 윤활유에 사용되는 기유에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다.

차량이 오래됨에 따라 엔진 오일 및 기타 윤활유의 유지 관리 및 교체가 지속적으로 필요하여 기유에 대한 수요가 꾸준히 유지됩니다. 더 깨끗한 연료와 더 효율적인 차량을 장려하는 정부 정책은 종종 고급 기유로 제형화된 고품질 윤활유를 요구합니다. 또한 배출 기준 및 연비에 대한 규정은 우수한 윤활유에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다.

고성능 윤활유에 대한 수요 증가

현대 엔진과 산업용 기계는 뛰어난 보호 및 효율성을 제공하는 윤활유를 요구합니다. 고급 기유로 개발된 고성능 윤활유는 엔진 성능을 최적화하고, 연비를 향상시키고, 안정적인 작동을 보장하는 데 필수적입니다. 기술의 발전으로 더 높은 온도, 더 높은 압력, 더 엄격한 성능 표준을 포함한 더욱 까다로운 윤활 요구 사항이 생겨났으며, 고성능 윤활제는 이러한 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.

2024년 7월, Tesla Power India Pvt. Ltd.의 사업부인 Autoz365 Lubricants가 구자라트주 아메다바드에서 새로운 윤활제 라인을 출시했습니다. 이 제품은 연료 효율을 개선하고 뛰어난 엔진 보호 기능을 제공하는 혁신적인 제형을 특징으로 합니다.

2024년 4월, Savita Oil Technologies Ltd.가 Ester 5 브랜드를 출시했는데, 이는 표준 그룹 III 기유 윤활제에 비해 엔진 침전물이 28% 적고 마찰이 33% 적습니다.

다양한 분야에서 연료 효율을 개선하고 배출을 줄이는 데 중점을 두면서 마찰과 마모를 최소화하고 연료 경제성을 높이며 환경 규정을 지원하는 고성능 윤활제에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 고급 자동차 모델과 특수 산업용 응용 분야에서 고성능 윤활제의 사용이 증가함에 따라 우수한 기유에 대한 수요가 더욱 커지고 있습니다. 윤활유 제조업체 간의 경쟁이 치열해짐에 따라, 더 높은 성능의 제품을 개발하고, 혁신을 가속화하고, 고급 기유를 사용하려는 강력한 추진력이 있습니다.

주요 시장 과제

원유 가격의 변동성

원유 가격의 변동은 기유 생산 비용의 예측할 수 없는 변동을 초래하여 제조업체가 안정적인 가격을 설정하고 이익 마진을 관리하는 작업을 복잡하게 만듭니다. 원유 가격이 크게 상승하면 기유 생산업체의 이익 마진이 감소할 수 있으며, 특히 이러한 높은 비용을 고객에게 전가할 수 없는 경우 더욱 그렇습니다. 반면, 원유 가격의 급격한 하락은 더 높은 가격으로 재고에 투자한 생산자의 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.

가격 변동성은 원자재의 가용성과 비용에 영향을 미쳐 공급망을 교란시킬 수 있으며, 공급망 전체에서 지연과 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 이러한 변동성은 또한 기유 생산자 간의 경쟁을 심화시킬 수 있는데, 이는 비용 변화 속에서 시장 점유율을 유지하기 위해 경쟁하기 때문이며, 잠재적으로 가격 전쟁이나 보다 공격적인 홍보 전략으로 이어질 수 있습니다. 자동차 및 산업용 윤활유 제조업체와 같은 최종 사용자는 이러한 가격 변동에 반응하여 최종 제품 비용의 변동으로 이어지고 소비자 수요와 구매 패턴에 영향을 미칠 수 있습니다.

정제 공정의 기술적 복잡성

첨단 정유 기술을 개발하고 유지 관리하려면 정교한 장비를 획득하고 설치하는 데 드는 비용과 업그레이드 및 유지 관리에 대한 지속적인 비용을 포함하여 상당한 자본 투자가 필요합니다. 이러한 현대적 정제 공정에는 전문 지식과 기술이 필요한 복잡한 기술이 포함되어 있어 자격을 갖춘 인력을 모집하고 교육하는 데 비용이 많이 들고 까다로워 전반적인 운영 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다.

정제 기술의 지속적인 혁신은 연구 개발에 상당한 투자를 요구하며, 고품질 기유를 생산하기 위한 새롭고 개선된 방법을 만드는 데 상당한 비용과 시간이 필요합니다. 이러한 새로운 기술을 기존 시스템에 통합하는 데는 기술적 과제가 있으며, 다양한 생산 단계에서 호환성을 보장하고 성능을 최적화하기 위한 정교한 엔지니어링 솔루션이 필요합니다.

고급 정제 공정은 엄격한 품질 기준을 충족하는 기유를 지속적으로 생산해야 합니다. 이러한 기술적 복잡성 속에서도 고품질의 산출물을 보장하려면 엄격한 품질 관리 조치와 지속적인 모니터링이 필요합니다. 전반적으로 정제 기술의 복잡한 특성은 상당한 투자, 전문성 및 지속적인 혁신을 필요로 하며, 이는 기유 생산자에게 상당한 과제를 제시합니다.

주요 시장 동향

환경적 지속 가능성에 초점

2024년 4월, Savsol Lubricants는 고급 자동차 및 철도 응용 분야를 위해 설계된 생분해성 윤활제인 Savsol Ester 5를 출시했습니다. 식용유 지방산으로 만들어지고 자체적으로 개발한 독점 분자를 특징으로 하는 이 제품은

배출 및 폐기물 관리에 대한 새로운 제한을 포함하여 정부와 규제 기관에서 더욱 엄격한 환경 규정을 시행하고 있습니다. 결과적으로 기유 제조업체는 이러한 더 높은 환경 표준을 충족하고 지속 가능성을 향상시키는 제품을 개발해야 합니다. 배출물을 줄이고 환경적 발자국이 더 작은 윤활제를 만드는 데 대한 강조가 커지고 있습니다. 여기에는 전반적인 배출량을 줄이는 것을 목표로 한 기유 제형의 발전이 포함됩니다.

Klüber Lubrication은 India ComVAC Show 2023에서 압축기 성능을 보호하고 최적화하도록 설계된 혁신적인 솔루션을 강조했습니다. 신중하게 선택된 기유와 첨가제를 특징으로 하는 합성 윤활유는 산화 잔류물을 방지하고 시스템 수명을 연장하도록 설계되어 회사의 지속 가능성과 성과에 대한 노력을 보여줍니다.

환경 문제에 대한 소비자의 인식이 높아져 지속 가능하고 친환경적인 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 기유 생산자는 제품에서 지속 가능성을 우선시하게 되었습니다. 또한 기유 재활용 및 재사용, 폐기물 감소, 수명 주기 관리 개선과 같은 기유 산업에서 순환 경제 원칙을 채택하는 추세가 있습니다.

기업은 기유 생산의 환경 영향을 최소화하기 위해 친환경 기술과 더 깨끗한 생산 방법에 투자하고 있습니다. 여기에는 에너지 소비 및 배출량 감소가 포함됩니다. 지속 가능성은 기업의 사회적 책임(CSR) 전략에서 주요 초점이 되고 있으며, 기업은 환경 영향을 줄이고 더 광범위한 지속 가능성 목표를 지원하는 것을 목표로 합니다.

세그먼트별 통찰력

유형별 통찰력

유형을 기준으로, 그룹 I은 2024년 인도 기유 시장에서 지배적인 세그먼트로 부상했습니다.

응용 분야 통찰력

Invest India에 따르면, 인도의 트럭 시장은 2050년까지 4배 이상 확대될 것으로 예상되며, 트럭 수는 2022년의 400만 대에서 약 1,700만 대로 증가할 것으로 예상됩니다.

지역별 통찰력

지역을 기준으로, 서인도는 2024년 인도 기유 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 이 지역은 제조 및 비즈니스에서 중요한 역할을 하는 뭄바이, 푸네, 아메다바드와 같은 주요 산업 및 경제 중심지를 포함합니다. 서인도 제도의 경제적 활력은 상당한 산업 활동을 촉진하여 자동차 및 산업 부문 전반에 걸쳐 기유에 대한 수요를 증가시킵니다. 푸네와 뭄바이와 같은 도시는 차량 생산 및 조립 시설이 고밀도로 있는 주요 자동차 허브 역할을 합니다. 서인도는 또한 기유 및 관련 제품의 수입 및 수출을 지원하는 뭄바이와 칸들라와 같은 전략적 항구의 혜택을 받습니다.

이 지역은 석유화학, 섬유, 제약을 포함한 광범위한 산업을 지원하며, 모두 기계 및 생산 공정에 기유에 의존합니다. 이러한 다양한 산업 기반은 산업용 윤활유 및 기유에 대한 높은 수요를 창출합니다. 서인도 제도의 첨단 인프라와 지속적인 산업 및 상업 투자는 기유 생산 및 소비에 유리한 환경을 조성합니다. 예를 들어, 2024년 4월, Gujarat Gas(GGL)와 Indian Oil Corporation(IOCL)은 소비자를 위한 에너지 솔루션을 개선하기 위한 양해각서에 서명했으며, IOCL은 GGL 매장을 통해 액체 연료와 자동차 윤활유를 공급하고 IOCL 위치에 CNG 시설을 설립했습니다. 국내 및 해외 투자자 모두에게 이 지역의 매력은 산업 활동과 기유 수요를 더욱 촉진합니다.

최근 개발

• 2024년 7월, Indian Oil은 고성능 모터 레이싱용 연료 생산을 시작하여 첫 번째 배송물을 배송했습니다. 오디샤의 Paradip 정유소는 레이싱 차량용으로 설계된 고옥탄가 가솔린인 STORM-X를 출시했습니다. 이 연료는 고옥탄가 가솔린과 파니파트 정유공장에서 공급받는 2G 에탄올을 포함한 고급 지속 가능한 구성 요소를 결합한 것입니다.
• 2024년 1월 Hindustan Petroleum Corp. Ltd.(HPCL)는 인도 마하라슈트라주 뭄바이에 있는 HPCL의 연간 950만 톤 정유공장에서 새로운 기초 단위를 위한 기술 라이선스를 위해 Chevron Lummus Global LLC(CLG)와 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 CLG는 정유공장에서 그룹 II+ 및 그룹 III 프리미엄 기유의 생산을 늘리는 것을 목표로 하는 연간 550,000톤 규모의 새로운 통합 수소화분해기 및 촉매 탈랍 장치를 개발하기 위한 독점 기술에 대한 라이선스를 제공합니다.
• 2023년 10월 Hinduja Group 계열사인 Gulf Oil Lubricants India는 전략적 파트너십을 통해 S-Ol Seven 제품군을 출시하여 제품 제공을 확대했습니다. 이 협업에 따라 Gulf Oil은 KIA India 딜러 네트워크를 포함한 이러한 프리미엄 제품의 생산, 유통 및 홍보를 관리합니다. 새로운 라인업에는 승용차 가솔린 엔진 오일의 다양한 종류와 승용차 디젤 엔진 오일이 포함됩니다. 이 제품군에는 완전 합성, 반합성 및 프리미엄 윤활유가 있으며, 모두 그룹 II/III 클래스 내의 고점도 지수 기유를 사용합니다.
• 2023년 5월 자동차 시스템 및 구성품 제조업체인 Lumax Auto Technologies Limited(LATL)는 국내 애프터마켓의 모든 차량 세그먼트를 위한 새로운 윤활유 및 냉각수 제품군을 출시했습니다. 모든 날씨에 사용 가능한 냉각수는 'Smart Cool', 'Ultra Cool' 및 부동액 'SupremeCool' 브랜드로 제공됩니다. 엔진 오일 제품군에는 두 가지 종류가 있습니다. 'Ultra' 제품군은 고품질 그룹 2 기유 블렌드로 출력, 성능 및 반응성을 향상시키는 미네랄 기유를 사용하고 'Supreme' 제품군은 합성 오일과 우수한 그룹 3 기유 및 미국에서 공급받은 고급 첨가제를 결합합니다.

주요 시장 참여자

• GS Caltex India Pvt Limited
• Indian Oil Corporation Ltd.
• SK Lubricants Co., Ltd.
• Eastern Petroleum Pvt. Ltd
• BP plc
• 쉘 India Pvt Ltd.
• Hemraj Petrochem Pvt. 유한회사
• 바라트 석유 주식회사
• < span>GARS 윤활유
• Hindustan Petroleum Corporation Limited

유형별	응용 프로그램별	지역별
그룹 I 그룹 II 그룹 III < li>그룹 IV 그룹 V< /op>	자동차 오일 산업용 오일 금속 가공 유체< /span> 유압 오일 그리스 기타	서인도 북인도 남인도 동인도

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