북미 프로판트 시장 유형별(Frac Sand, 수지 코팅 Frac Sand, 수지 코팅 세라믹 프로판트, 고강도 세라믹 프로판트), 응용 분야별(셰일 가스, 석탄층 메탄, 타이트 가스, 타이트 오일, 심층 가스, 기타), 국가별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

북미 프로판트 시장은 2023년에 47억 6,550만 달러로 평가되었으며 2029년까지 8.20%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 프로판트는 일정한 크기의 입자로 구성된 내구성 있는 물질로, 수압 파쇄(프래킹) 공정에서 파쇄 유체와 함께 사용되어 지구 표면 내에서 균열을 유지하여 석유와 가스 추출을 용이하게 합니다. 프로판트는 합성적으로 생산된 종류와 자연적으로 발생하는 종류를 모두 포함하는 다양한 유형으로 제공됩니다. 합성 프로판트의 한 예로 수지 또는 견고한 세라믹 재료로 코팅된 모래가 있습니다. 이러한 지지체는 구형 및 원통형과 같은 다양한 치수와 모양으로 발견되며, 석탄층 메탄, 셰일 가스, 타이트 가스, 타이트 오일, 심층 가스 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 응용 분야에 적합합니다. 또한 지지체는 석유 및 가스 시추공 내의 수압 파쇄 공정에 사용되는 작고 균일한 크기의 고체 입자입니다. 뛰어난 특성으로는 내열성 및 내화학성, 뛰어난 전도성, 놀라운 강도가 있으며, 이러한 특성은 이러한 시추공에서 석유 및 가스를 추출하는 데 도움이 됩니다. 이를 달성하기 위해 지지체는 파쇄 유체와 함께 약 12,000psi의 고압 하에서 석유 및 가스가 있는 암석 지층에 주입됩니다. 여기에서 지지체는 파쇄를 단단히 고정하고 확장하여 궁극적으로 천연 가스와 원유가 시추공 표면으로 빠르게 흐르게 됩니다. 이러한 요소들의 융합은 예측 기간 내 북미 프로판트 시장의 성장에 기여합니다.

주요 시장 동인

압축/셰일 가스를 회수하기 위한 유압 프래킹을 통한 채굴 활동 증가

끊임없이 변화하는 에너지 생산 환경에서 유압 프래킹은 방대한 양의 압축 및 셰일 가스 매장량을 해제하는 혁신적인 기술로 등장했습니다. 이 혁신적인 방법은 지하 암석 지층에 고압 유체를 주입하여 갇힌 천연 가스와 오일을 방출하는 것을 포함합니다. 유압 프래킹은 주로 석유 및 가스 산업에서의 역할로 주목을 받았지만, 압축 또는 셰일 가스 채굴에도 중요한 역할을 했습니다. "셰일 가스 혁명"이라는 용어는 종종 유압 프래킹 기술의 개발로 인해 발생한 글로벌 에너지 환경의 중대한 변화를 설명하는 데 사용됩니다. 지구 표면 깊은 곳의 셰일 암석 지층에서 발견되는 일종의 비전통적 천연 가스인 셰일 가스는 한때 경제적으로 채굴이 불가능하다고 여겨졌습니다. 수압 파쇄 또는 간단히 프래킹은 지구 지각 깊숙이 시추공을 뚫는 것으로 시작하는 여러 단계의 공정을 포함합니다. 시추공이 제자리에 놓이면 물, 모래, 화학 물질의 혼합물이 고압으로 시추공에 주입됩니다. 압력이 주변 암석 지층을 파쇄하여 갇힌 천연 가스나 석유를 방출하는 균열을 만듭니다. 종종 지지체라고 하는 모래는 이러한 균열을 열어두고 탄화수소가 표면으로 자유롭게 흐를 수 있도록 합니다.

타이트 가스는 저투과성 암석 지층에 갇힌 천연 가스를 말하며, 기존 시추 방법으로 추출하기 어렵습니다. 반면 셰일 가스는 셰일 암석 지층에서 발견되며 마찬가지로 접근하기 어렵습니다. 수압 파쇄는 이러한 방대한 타이트 셰일 가스 매장량을 여는 열쇠입니다. 암석 지층에 균열을 만들어 프래킹은 투과성을 높이고 이러한 귀중한 자원을 효율적으로 회수할 수 있도록 합니다. 수압 파쇄를 사용하면 천연 가스 자원의 가용성이 크게 확대되었습니다. 미국은 국내 생산이 급증하면서 수입 에너지원에 대한 의존도가 낮아졌습니다. 셰일가스 붐은 수천 개의 일자리를 창출했고 상당한 천연가스 매장량이 있는 지역에서 경제 성장을 촉진했습니다. 또한 인프라와 에너지 관련 산업에 상당한 투자를 유치했습니다. 천연가스는 전기 생산이나 난방을 위해 연소될 때 석탄이나 석유에 비해 탄소 배출량이 적습니다. 따라서 프래킹을 통해 천연가스 가용성이 증가하면서 일부 지역에서 온실 가스 배출량이 줄었습니다.

국내 천연가스 매장량을 활용함으로써 국가는 외국 에너지원에 대한 의존도를 줄여 에너지 안보를 강화할 수 있습니다. 이는 차례로 지정학적 에너지 공급 중단으로부터 보호할 수 있습니다. 프래킹으로 인한 천연가스 공급 증가는 에너지 가격을 안정시키고 소비자에게 더 저렴한 에너지 옵션에 대한 접근성을 제공하는 데 도움이 되었습니다. 따라서 유압 프래킹이 증가함에 따라 지지체 수요가 증가하여 북미 지지체 시장이 성장했습니다.

에너지 안보를 보호하기 위한 천연 가스 및 석유 수요 증가

에너지 안보는 전 세계 국가의 가장 중요한 관심사입니다. 이는 국가의 경제, 사회 및 국가 방위의 요구를 충족하기 위해 안정적이고 신뢰할 수 있으며 저렴한 에너지 자원 공급을 보장하는 것을 수반합니다. 다양한 에너지원 중에서 천연 가스와 석유는 여전히 글로벌 에너지 안보의 필수적인 기둥입니다. 글로벌 에너지 환경은 빠른 변화로 특징지어집니다. 기술의 발전, 변화하는 지정학적 역학, 탄소 배출을 줄여야 한다는 명령은 에너지를 생산하고 소비하는 방식을 바꾸고 있습니다. 신흥 경제가 산업화되고 성장함에 따라 에너지 수요가 급증합니다. 제조업과 같은 산업은 상당한 양의 에너지를 필요로 하며, 천연 가스와 석유는 다양한 공정의 필수 투입물과 기계 및 운송의 연료로 사용됩니다. 운송 부문은 여전히 연료원으로서 석유에 크게 의존합니다. 전기 자동차와 대체 연료에 대한 관심이 커지고 있지만, 석유는 여전히 글로벌 운송 연료 시장을 지배하고 있습니다. 게다가 천연 가스는 차량용 압축 천연 가스(CNG)와 액화 천연 가스(LNG)의 형태로 더 깨끗한 대안으로 주목을 받고 있습니다.

지정학적 긴장과 공급 중단으로 인해 에너지 안보에 대한 우려가 커지면서 국가들은 전략적 석유 매장량을 늘리고 에너지원을 다양화하게 되었습니다. 더 깨끗하고 안전한 공급망을 갖춘 천연 가스는 에너지 안보 전략에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 더 깨끗한 에너지원으로의 전환은 전 세계적으로 진행 중입니다. 종종 "브리지 연료"라고 불리는 천연 가스는 석탄과 석유에 비해 온실 가스 배출을 줄이는 데 도움이 될 수 있는 전환적 에너지원으로 여겨집니다. 따라서 기후 변화를 완화하기 위한 노력의 일환으로 천연 가스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 프로판트의 많은 이점이 예측 기간 동안 북미 프로판트 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

석탄층 메탄 부문에서 프로판트에 대한 수요 증가

에너지 생산 분야에서 석탄층 메탄(CBM)은 점점 더 중요한 자원입니다. 기존의 화석 연료 매장량이 감소함에 따라 CBM과 같은 비전통적 에너지원의 탐사 및 추출이 중요해졌습니다. CBM 추출의 핵심 구성 요소는 지하 암석층의 열린 균열을 유지하여 메탄 가스를 효율적으로 방출할 수 있는 작은 고체 입자인 프로판트를 활용하는 것입니다. 종종 CBM 또는 간단히 석탄 메탄으로 약칭되는 석탄층 메탄은 석탄 층에 저장된 천연 가스의 한 형태입니다. 지하 저장소에서 발견되는 기존의 천연가스 매장량과 달리 CBM은 석탄층의 미세 기공과 균열에 갇힙니다. 추출에는 드릴링, 유압 파쇄 및 지지체 사용을 결합하여 압력을 낮춤으로써 석탄층에서 메탄 가스를 방출하는 것이 포함됩니다. 지지체는 CBM 추출에서 중요한 역할을 합니다. 석탄층에 우물을 뚫을 때 유압 파쇄를 사용하여 석탄에 균열을 만듭니다. 이러한 균열은 가스가 자유롭게 흐를 수 있도록 열어두어야 합니다. 일반적으로 모래 또는 세라믹 비드 형태의 지지체는 물과 혼합되어 고압 하에서 균열에 주입됩니다. 균열이 열리면 지지체는 압력이 해제될 때 닫히지 않도록 방지하여 메탄 가스가 빠져나와 에너지 생산을 위해 포집될 수 있도록 합니다.

인구가 계속 증가함에 따라 에너지 수요도 증가합니다. CBM은 이러한 증가하는 에너지 수요를 충족하는 데 도움이 될 수 있는 귀중한 천연가스 공급원으로 간주되며 추출 과정은 지지체에 크게 의존합니다. CBM 추출은 수압 파쇄 기술과 지지체 기술의 발전 덕분에 점점 더 경제적으로 실행 가능해졌습니다. 지지체의 저렴성과 효과성으로 인해 CBM 프로젝트는 에너지 회사에 더 매력적입니다. 다른 화석 연료에 비해 천연 가스는 온실 가스와 오염 물질을 덜 배출하는 더 깨끗한 연소 에너지원으로 간주됩니다. 환경 문제가 커짐에 따라 CBM은 호의적으로 여겨지고 지지체를 책임감 있게 사용하면 추출 중 환경 영향을 최소화할 수 있습니다. 지지체 기술의 지속적인 발전으로 이러한 재료는 석탄 층의 균열을 만들고 유지하는 데 더 효과적이 되었습니다. 이는 CBM 추출 프로세스의 전반적인 효율성을 높였습니다. 따라서 이러한 요인이 예측 기간 동안 북미 지지체 시장의 성장을 지배합니다.

주요 시장 과제

시장 변동성 및 가격 변동

북미 지지체 시장은 매우 순환적이며 시장 변동성에 취약합니다. 가격 변동으로 알려진 석유 및 가스 산업과 긴밀하게 연관되어 있습니다. 석유와 가스 가격이 낮은 기간에는 시추 활동이 감소하여 지지체 수요가 감소합니다. 반대로 에너지 가격이 상승하면 시추 활동이 증가하여 지지체 공급망이 따라잡아야 하는 압박을 받습니다. 이러한 변동성은 지지체 제조업체에 특히 어려울 수 있는데, 생산 계획과 투자 결정에 영향을 미치기 때문입니다. 가격이 급락하면 재정적 압박이 발생할 수 있고, 가격이 급등하면 용량 제약과 공급 부족이 발생할 수 있습니다.

북미 지지체 시장은 최근 몇 년 동안 상당한 통합을 경험했습니다. 대형 제조업체는 제품 포트폴리오와 지리적 범위를 확장하기 위해 소규모의 전문 기업을 인수했습니다. 이러한 통합으로 인해 경쟁과 혁신이 증가했지만, 소규모 업체의 선택권이 제한되고 진입 장벽이 높아졌습니다. 이러한 경쟁으로 인해 가격 압박이 발생하여 제조업체가 수익성을 유지하기 어려울 수 있습니다. 소규모 회사는 가격 책정 및 시장 점유율 측면에서 더 크고 다각화된 회사와 경쟁하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

에너지 전환 및 시장 불확실성

재생 에너지원으로의 세계적 전환과 탄소 배출 감소에 대한 집중 증가는 북미 지지체 시장에 장기적인 과제를 안겨줍니다. 세계가 저탄소 미래로 이동함에 따라 화석 연료에 대한 수요와 그에 따른 수압 파쇄 지지체에 대한 수요가 감소할 수 있습니다. 이러한 에너지 전환은 시장에 상당한 불확실성을 안겨줍니다. 지지체 제조업체와 운영자는 다각화 전략을 고려하고 지열 에너지 및 탄소 포집 및 저장과 같은 대체 시장을 탐색하여 변화하는 에너지 역학에 적응해야 합니다.

제조 시설에서 시추 현장으로 지지체를 운송하는 것은 물류적으로 복잡할 수 있습니다. 지지체 물류에는 공압 트레일러 및 사일로와 같은 특수 장비가 포함되며 시기적절한 배송을 보장하기 위해 신중한 조정이 필요합니다. 부적절한 도로 및 철도 연결과 같은 인프라 제한은 지지체의 효율적인 이동을 방해할 수 있습니다. 게다가, 시추공은 종종 외딴 지역에 위치하여 물류적 어려움이 가중됩니다. 이러한 장애물을 극복하려면 운송 인프라에 투자하고 효율적인 공급망 네트워크를 개발해야 합니다.

지지대는 수압 파쇄 작업의 전체 비용 구조에서 상당한 부분을 차지합니다. 비용 효율성이 가장 중요한 산업에서 지지대 비용 관리가 중요해집니다. 비용 관리의 어려움에는 경쟁력 있는 가격으로 지지대를 조달하는 것뿐만 아니라 시추공 생산성을 극대화하기 위해 지지대 사용을 최적화하는 것도 포함됩니다. 비용을 절감하려는 노력은 장기적인 시추공 성능을 보장하는 고품질 지지대에 대한 필요성과 균형을 이루어야 합니다. 이러한 균형을 맞추는 것은 어려울 수 있으며, 특히 시장 상황이 변동하는 상황에서는 더욱 그렇습니다.

주요 시장 동향

기술 발전

기술 발전은 북미 지지체 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 다단계 파쇄 및 긴 측면과 같은 프래킹 기술의 혁신으로 지지체 수요가 증가했습니다. 또한, 드릴링 및 완료 작업에서 데이터 분석 및 자동화를 사용함으로써 지지체 배치가 더욱 정밀해져 우물 생산성이 최적화되었습니다. 이러한 기술적 발전은 지지체 시장의 성장과 효율성을 계속 촉진할 것으로 예상됩니다.

석유와 천연가스는 이전에는 기존 추출 방법을 사용하여 얻었습니다. 자원이 원활하게 흐르도록 하는 고급 경량 지지체가 필요한 비전통적 석유 및 가스 추출 방법의 증가된 구현은 지지체 시장 성장을 위한 수익성 있는 기회를 창출하고 있습니다. 현대 세라믹 지지체 엔지니어링 공장은 고품질 산화 카올린 점토를 사용하여 경량 세라믹 지지체를 만들고 상업적으로 실행 가능하도록 수정합니다. 또한 생산자는 수평 다단계 파쇄와 같은 새로운 프래킹 방법을 도입하고 있습니다. 이러한 전략은 향후 몇 년 안에 시장이 견인력을 얻을 것으로 예상되기 때문에 시장에 대한 긍정적인 전망을 조성합니다.

고성능 세라믹 지지체

모래 지지체가 인기를 얻었지만 고성능 세라믹 지지체에 대한 수요는 줄어들지 않았습니다. 제조업체는 세라믹 지지체의 강도와 전도성을 향상시켜 모래와의 경쟁력을 높이기 위해 연구 개발에 투자해 왔습니다. 이러한 고급 세라믹은 더 높은 압력과 온도를 견딜 수 있어 깊고 도전적인 저수지에 이상적입니다. 북미 지지체 시장은 다양한 저수지 조건에 맞춰 비용 효율적인 모래 지지체와 고성능 세라믹 지지체로 나뉘어 발전하고 있습니다.

세그먼트별 통찰력

유형

유형에 따라 프랙 샌드 세그먼트가 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

응용 분야 통찰력

응용 분야에 따라 셰일 가스 세그먼트가 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

국가별 통찰력

미국은 2025-2029년 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것입니다. 미국에서 지지체에 대한 수요는 최근 몇 년 동안 현저하게 급증했으며, 이는 국가의 강력한 석유 및 가스 생산 활동과 긴밀하게 연관되어 있습니다. 미국은 주로 셰일 지층에서 유압 파쇄 또는 프래킹의 확산에 의해 주도되어 에너지 생산에서 글로벌 리더가 되었습니다. 국내 석유 및 가스 생산량의 급증은 프래킹 공정에 없어서는 안 될 구성 요소인 지지체에 대한 필요성을 강화했습니다. 퍼미안 분지, 마셀러스 셰일, 이글 포드 셰일과 같은 지역에 방대한 셰일 매장량이 있기 때문에 지지제는 지하 암석 지층의 균열을 만들고 유지하는 데 중요한 역할을 했으며, 탄화수소의 효율적인 추출을 가능하게 했습니다. 따라서 미국의 지지제 시장은 시추 활동 증가, 프래킹 기술의 발전, 에너지 독립에 대한 강력한 강조와 같은 요인에 의해 기하급수적으로 성장했습니다. 미국이 글로벌 에너지 강국으로 계속 남아 있기 때문에 지지체에 대한 수요는 강력할 것으로 예상되며, 이는 국가의 에너지 안보와 경제 성장을 보장하는 데 있어 중요한 역할을 더욱 공고히 하고 세계의 증가하는 에너지 수요를 충족시킬 것입니다.

최근 개발

• 2024년 2월, 재생 에너지 솔루션에 중점을 둔 회사인 Atlas Energy Solutions Inc.는 Hi Crush Inc.의 북미 물류 운영 및 지지체 생산 자산을 인수하기로 계약을 최종적으로 마무리했습니다.
• 2022년 3월, Smart Sand, Inc.는 이전에 텍사스에 본사를 둔 Hi-Crush Inc.가 소유하고 운영하던 블레어의 광산, 가공 시설 및 철도 적재 시설을 인수했습니다. 이 시설은 캐나다 국영 철도에 직접 접근할 수 있으며 다중 열차 기능을 통해 물류 및 운영 효율성 요구 사항을 충족합니다.

주요 시장 참여자

• US Silica Holdings Inc.
• Smart Sand Inc.
• Badger Mining Corporation
• Covia Corporation
• Hexion Inc.
• US Ceramics, LLC