원자재(금속, 플라스틱), 제품(외부 나사산 패스너, 내부 나사산 패스너, 비나사산 패스너, 항공우주 등급 패스너), 용도(자동차, 항공우주, 건설 및 건설, 산업 기계, 가전제품, 잔디밭 및 정원, 모터 및 펌프, 가구, 배관 제품, 기타), 지역, 경쟁, 예측 및 기회별 미국 산업용 패스너 시장, 2019-2029F

시장 개요

미국 산업용 패스너 시장은 2023년에 167억 달러 규모로 평가되었으며 2029년까지 3.01%의 CAGR로 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

미국 산업용 패스너 시장은 미국 제조 및 건설 부문의 역동적이고 필수적인 구성 요소입니다. 나사, 볼트, 너트, 리벳과 같은 산업용 패스너는 기계, 장비, 구조물 및 제품의 다양한 구성 요소를 고정하는 데 중요한 역할을 합니다. 미국 산업용 패스너 시장은 규모가 크며, 이는 미국의 다양한 제조 및 건설 산업을 반영합니다. 시장은 혁신, 품질 및 안전 기준에 중점을 두고 수년간 꾸준한 성장을 경험했습니다.

주요 시장 동인

경제 확장 및 인프라 개발

GDP 증가, 소비자 지출 증가, 기업 투자로 특징지어지는 경제 확장은 산업용 패스너 수요에 크게 기여합니다. 경제 성장 기간 동안 건설 산업은 활동이 급증합니다. 여기에는 새로운 주거, 상업 및 산업 건설 프로젝트가 포함됩니다. 이러한 모든 프로젝트에는 구조적 구성 요소, 배관, 전기 시스템 등을 고정하기 위한 광범위한 패스너가 필요합니다. 도로, 교량 및 공공 시설과 같은 인프라 개발에 대한 정부 및 민간 부문 투자에는 건설 및 유지 관리를 위한 방대한 양의 산업용 패스너가 필요합니다. 새로운 공항 건설, 대중 교통 시스템 업데이트, 유틸리티 네트워크 확장과 같은 대규모 프로젝트는 패스너 수요에 상당한 영향을 미칩니다. 제조 및 에너지 생산을 포함한 성장하는 산업도 경제 성장의 혜택을 받습니다. 이러한 부문은 기계 조립 및 유지관리를 위해 패스너를 활용하는데, 여기에는 풍력 터빈, 태양광 패널 및 기타 인프라 건설에 패스너에 대한 특정 요구 사항이 있는 에너지 생산과 같은 부문이 포함됩니다.

경제적 확장은 종종 주택 시장 활동의 증가와 관련이 있습니다. 부동산 부문은 주거 및 상업용 건물 프로젝트에 산업용 패스너에 크게 의존합니다. 더 많은 주택이 건설됨에 따라 골조, 배관, 전기 작업 및 실내 마감재에 대한 패스너 수요가 증가합니다. 사업 확장과 추가 사무실 공간에 대한 필요성으로 인해 더 많은 상업적 건설 프로젝트가 이루어지고, 이 모든 프로젝트에서 구조 및 실내 응용 분야에 패스너가 필요합니다.

경제 성장은 운송 서비스에 대한 수요 증가와 관련이 있습니다. 자동차 산업은 경제 확장 중에 수요가 급증하여 차량 조립용 패스너에 대한 수요가 증가합니다. 또한 전기 및 자율 주행차의 성장으로 새로운 패스너 요구 사항이 도입되었습니다. 경제 확장 중에 무역 및 전자 상거래가 성장하면 운송 및 물류 산업에 영향을 미칩니다. 창고, 유통 센터 및 항구와 같은 인프라는 모두 건설 및 유지관리를 위해 패스너가 필요합니다. 정부는 인프라 개발을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 입법 이니셔티브와 자금 할당은 산업용 패스너 시장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. American Jobs Plan과 같은 정부 인프라 법안은 노후화된 인프라를 개편하기 위해 상당한 자금을 할당합니다. 이러한 정부 지원 프로젝트에는 도로, 교량, 공항 및 공공 시설의 건설이 포함되어 산업용 패스너에 대한 상당한 수요로 이어집니다. 정부 기관은 공공 인프라를 유지 관리하고 수리할 책임이 있습니다. 노후화된 인프라는 패스너를 지속적으로 교체해야 하며, 이는 수요를 더욱 증가시킵니다.

자동차 산업 성장

자동차 산업의 성장은 미국 산업용 패스너 시장의 중요한 원동력입니다. 자동차 부문의 확장은 산업용 패스너에 대한 상당한 수요를 창출합니다.

자동차 제조업체는 끊임없이 효율성을 높이고 생산 비용을 절감할 방법을 모색합니다. 이러한 효율성에 대한 추진은 로봇 자동화 및 린 제조와 같은 자동차 조립 프로세스의 발전으로 이어졌습니다. 패스너는 정밀하게 설계되고 자동화 시스템에 쉽게 통합되어야 하기 때문에 이러한 프로세스에서 중요한 역할을 합니다. 자동차 애프터마켓은 산업용 패스너 시장의 또 다른 주요 원동력입니다. 차량이 오래되거나 사고에 연루되면 교체 부품과 패스너가 수리 및 유지 관리에 필수적이 됩니다. 여기에는 엔진 수리에서 차체 작업에 이르기까지 모든 것이 포함됩니다. 연료 효율성과 환경 문제로 인해 자동차 제조업체는 차량 무게를 줄이는 것을 포함하는 경량화에 집중하게 되었습니다. 가벼운 차량은 연료 소모량이 적고 배출가스가 적습니다. 이를 달성하기 위해 자동차 제조업체는 종종 특수 패스너가 필요한 알루미늄 및 복합재와 같은 소재로 전환하고 있습니다. 또한 경량화는 이러한 소재를 효과적으로 고정하는 혁신적인 패스너 솔루션으로 이어질 수 있습니다.

제조 부문 발전

제조 부문의 발전은 미국 산업용 패스너 시장 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 제조 산업의 진화는 산업용 패스너에 대한 수요와 본질적으로 연결되어 있습니다.

린 제조의 개념은 폐기물 감소와 효율성을 강조합니다. 제조업체가 보다 린하고 비용 효율적인 운영을 위해 노력함에 따라 생산 라인에 쉽게 통합할 수 있는 패스너가 필요합니다. 패스너는 신뢰할 수 있어야 하고, 설치가 빠르고, 높은 수준의 응력을 견딜 수 있어야 합니다. 결과적으로 제조업체는 프로세스를 간소화하기 위해 혁신적인 패스너 솔루션을 모색합니다. 제조 부문은 제품 성능을 향상시키고 무게를 줄이기 위해 복합재, 경량 합금, 고성능 플라스틱과 같은 새로운 소재를 지속적으로 탐색합니다. 이러한 소재는 종종 효과적으로 고정할 수 있는 맞춤형 패스너가 필요합니다. 이러한 소재를 수용할 수 있는 특수 패스너의 개발은 패스너 시장의 성장 기회를 나타냅니다.

제조 분야에서 정밀 엔지니어링에 대한 수요가 증가하고 있으며, 특히 항공우주 및 의료 기기와 같은 부문에서 그렇습니다. 제조업체는 높은 수준의 정확성과 반복성을 제공하는 패스너가 필요합니다. 이러한 산업의 특정 응용 분야에 맞게 설계된 맞춤형 패스너는 제품 품질과 안전을 보장하는 데 필수적입니다. 항공우주 및 방위 산업은 패스너에 대한 엄격한 요구 사항으로 유명합니다. 이러한 산업은 온도 변화 및 높은 응력을 포함한 극한 조건을 견딜 수 있는 패스너를 요구합니다. 항공우주 기술과 방위 장비의 발전으로 특수 패스너에 대한 필요성이 계속 증가하고 있습니다.

유지관리, 수리 및 운영(MRO)

유지관리, 수리 및 운영(MRO) 활동은 미국 산업용 패스너 시장의 중요한 원동력입니다. MRO는 기계, 장비 및 인프라의 원활한 작동을 유지, 수리 및 보장하는 데 필수적인 프로세스와 작업을 말합니다.

MRO에서 교체 부품에 대한 필요성은 상당합니다. 시간이 지남에 따라 패스너는 마모로 인해 부식, 분해 또는 고장날 수 있습니다. 이러한 패스너를 교체해야 할 때 MRO 부문은 기계 및 인프라의 지속적인 작동을 보장하기 위해 호환되고 신뢰할 수 있는 구성 요소를 공급하기 위해 패스너 공급업체로 전환합니다. MRO 부문은 제조, 건설, 에너지, 운송을 포함한 광범위한 산업을 포괄합니다. 이러한 각 부문은 유지 관리 및 수리를 위해 패스너에 의존하며, 각각은 서비스되는 특정 장비 또는 인프라에 따라 고유한 요구 사항이 있을 수 있습니다.

예상되지 않은 고장 및 긴급 수리는 다양한 산업에서 발생할 수 있습니다. 이러한 상황에서는 다양한 패스너에 빠르게 액세스하여 문제를 신속하게 해결하고 가동 중단 시간을 최소화하는 것이 필수적입니다. 필요한 패스너를 빠르게 제공할 수 있는 공급업체는 이러한 시나리오에서 중요한 역할을 합니다. 많은 경우 레거시 장비가 여전히 작동 중일 수 있으며 이러한 오래된 시스템에 대한 패스너를 조달하는 것은 어려울 수 있습니다. 패스너 제조업체와 공급업체는 종종 레거시 장비의 고유한 사양에 맞는 맞춤형 패스너를 생산하여 서비스를 계속 받을 수 있도록 합니다. 규제 기관은 종종 장비 안전 및 성능에 대한 표준과 규정을 설정합니다. 제조업체와 운영자는 기계 및 인프라가 이러한 표준을 충족하는지 확인해야 합니다. 규정을 준수하는 패스너는 MRO 작업에 필수적입니다.

주요 시장 과제

세계 경제 불확실성

세계 경제 상황은 미국 산업용 패스너 시장에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 무역 분쟁, 관세, 주요 무역 파트너의 경기 침체와 같은 과제는 패스너의 수입 및 수출을 방해할 수 있습니다. 환율 변동은 수입 패스너 비용에도 영향을 미칩니다. 이러한 불확실성은 미국 제조업체와 공급업체의 생산 비용 증가와 이익 마진 감소로 이어질 수 있습니다.

COVID-19 팬데믹은 경제적 불확실성이 시장에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 대한 최근의 사례입니다. 공급망 중단, 노동력 부족, 팬데믹으로 인한 소비자 수요 변화는 산업용 패스너의 생산과 수요에 영향을 미쳤습니다. 국제 무역 협정 및 제재와 같은 지정학적 요인도 과제를 제기할 수 있습니다. 무역 정책의 변화는 원자재 및 구성 요소의 조달에 영향을 미쳐 가격 변동성과 공급망 중단으로 이어질 수 있습니다.

환경 규정 및 지속 가능성

환경 문제에 대한 인식이 높아지고 지속 가능성에 대한 추진력이 높아지면서 제조업계는 보다 친환경적인 재료와 공정을 모색하게 되었습니다. 이는 미국 산업용 패스너 시장에 과제를 안겨줄 수 있습니다.

패스너에서 납 및 특정 코팅과 같은 특정 재료의 사용을 제한하는 규정은 제조 공정 및 재료 조달에 많은 비용이 드는 변경을 요구할 수 있습니다. 수명 종료 고려 사항이 점점 더 중요해지고 있습니다. 분해 및 재활용이 쉬운 응용 분야에 사용되는 패스너는 이를 염두에 두고 설계해야 합니다. 지속 가능한 패스너 솔루션을 개발하고 구현하는 것은 제조업체에게 어려울 수 있습니다. 패스너는 에너지 효율적인 제품과 구조를 만드는 데 중요한 역할을 합니다. 엄격한 에너지 효율 기준을 충족하려면 혁신적이고 종종 더 비싼 패스너 솔루션이 필요할 수 있습니다.

경쟁 및 가격 압박

산업용 패스너 시장은 미국과 전 세계에 수많은 제조업체와 공급업체가 있어 경쟁이 치열합니다. 시장 점유율을 높이기 위해 일부 제조업체는 가격 전쟁에 참여하여 패스너 가격을 낮출 수 있습니다. 이는 회사의 이익 마진에 영향을 미칠 수 있습니다. 미국은 저렴한 대안을 제공할 수 있는 국제 공급업체와의 경쟁에 직면해 있습니다. 이러한 경쟁자는 각 지역의 노동 및 생산 비용이 낮아져 이익을 얻을 수 있습니다. 시장은 대기업이 소규모 기업을 인수함에 따라 통합되었습니다. 소규모 제조업체는 가격 및 리소스 측면에서 더 크고 다양한 경쟁자와 경쟁하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

강철, 알루미늄 및 특수 코팅과 같은 원자재 비용 상승은 패스너 가격에 압력을 가할 수도 있으며, 이는 회사가 수익성을 보장하면서 경쟁력 있는 가격을 유지하는 데 어려움을 겪게 할 수 있습니다. 혁신과 품질을 통해 가치 제공에 중점을 두는 제조업체는 가격에 민감한 환경에서 경쟁할 때 더 나은 위치에 있을 수 있습니다.

주요 시장 동향

기술 발전 및 혁신

산업 4.0과 사물 인터넷(IoT)의 부상으로 "스마트" 패스너에 대한 추세가 커지고 있습니다. 이러한 패스너에는 센서와 데이터 수집 기능이 내장되어 있습니다. 장력, 온도, 토크와 같은 요소를 모니터링하여 예측 유지 관리를 위한 실시간 데이터를 제공할 수 있습니다. 항공우주, 자동차, 제조와 같은 산업은 장비의 안정성과 안전성을 향상시키기 위해 점점 더 스마트 패스너를 채택하고 있습니다.

지속 가능성 및 환경적 책임

지속 가능성과 환경적 책임에 대한 강조가 커지면서 친환경 패스너가 개발되고 있습니다. 여기에는 쉽게 분해 및 재활용할 수 있도록 설계된 패스너와 재활용 또는 재활용 가능한 재료로 만든 패스너가 포함됩니다. 이러한 제품은 건설, 제조 및 인프라 프로젝트에서 환경을 의식한 관행에 대한 증가하는 수요에 부합합니다.

에너지 효율성에 대한 추진으로 에너지 절약 패스너가 중요한 트렌드가 되었습니다. 이러한 패스너는 열 전달을 줄이고, 단열을 개선하고, 전반적인 에너지 성능을 향상하도록 설계되었습니다. 건설 및 HVAC와 같이 에너지 효율성에 중점을 둔 산업은 이러한 패스너를 프로젝트에 점점 더 많이 통합하고 있습니다. 패스너 제조업체는 재료 구성 및 환경 영향과 관련된 진화하는 규제 요구 사항을 충족하기 위해 노력하고 있습니다. REACH(화학 물질의 등록, 평가, 허가 및 제한) 및 RoHS(유해 물질 제한)와 같은 규정을 준수하는 것이 중요합니다. 이러한 표준을 준수하면 패스너를 다양한 응용 분야에서 안전하게 사용할 수 있습니다.

맞춤형 및 전문화

중요한 응용 분야를 위한 특수 패스너항공우주, 방위 및 의료 기기와 같은 산업은 정밀도, 강도 및 내식성과 같은 특정 특성을 가진 패스너가 필요합니다. 결과적으로 제조업체는 이러한 부문의 엄격한 요구 사항을 충족하기 위해 고도로 특수화된 패스너를 생산하고 있습니다.

세그먼트별 통찰력

제품 통찰력

제품을 기준으로 외부 나사 세그먼트는 2023년 미국 산업용 패스너 시장에서 지배적인 세그먼트로 부상했습니다.

외부 나사 세그먼트는 각각 특정 기능과 용도를 갖춘 다양한 패스너 포트폴리오를 제공합니다. 여기에는 기계 나사, 목재 나사, 셀프 태핑 나사 및 다양한 헤드 유형과 소재를 갖춘 다양한 볼트가 포함됩니다. 이 제품군을 통해 패스너 제조업체는 다양한 산업 및 응용 분야의 특정 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 외부 나사산 패스너는 설치가 비교적 쉽기 때문에 노동 비용과 특수 장비의 필요성이 줄어듭니다. 나사산이 외부에 있는 디자인이 간단하여 건설 노동자부터 DIY 애호가까지 다양한 사용자가 사용할 수 있습니다.

외부 나사산 패스너는 대량 생산이 가능하기 때문에 비용 효율적인 솔루션인 경우가 많습니다. 대량으로 생산할 수 있어 대량 구매가 가능하므로 많은 양의 패스너가 필요한 산업에 유리합니다. 외부 나사산 패스너는 산업 표준 및 규정을 준수해야 하므로 품질과 안전성이 보장됩니다. 건설, 자동차 및 제조와 같이 엄격한 안전 및 성능 요구 사항을 충족하기 위해 패스너에 의존하는 산업의 경우 이러한 표준을 준수하는 것이 필수적입니다. 이러한 요소들이 이 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

지역 통찰력

미드웨스트는 2023년 미국 산업용 패스너 시장에서 지배적인 지역으로 부상하여 가치와 양 측면에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 종종 "러스트 벨트"라고 불리는 미드웨스트는 미국의 전통적인 제조 허브입니다. 이 지역은 자동차, 항공우주, 기계 및 건설 산업이 밀집되어 있습니다. 이러한 부문은 산업용 패스너의 주요 소비자로, 미드웨스트에서 상당한 수요를 창출합니다. 미드웨스트의 중심 위치와 철도, 고속도로, 항구를 포함한 광범위한 교통 인프라는 미국 전역의 제조업체에 패스너를 유통하는 데 도움이 됩니다. 이러한 교통 이점은 이 지역의 지배력을 강화합니다. 미드웨스트는 꾸준한 경제 활동을 보였으며, 많은 회사가 이 지역에 본사를 두고 있거나 그곳에서 제조 시설을 운영하고 있습니다. 이러한 경제적 안정성은 산업용 패스너에 대한 지속적인 수요에 기여합니다. 중서부에 수많은 패스너 제조업체와 공급업체가 있는 잘 정립된 공급망은 다양한 산업에 맞는 광범위한 패스너의 가용성을 보장합니다.

동남부 시장은 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 보이며, 예측 기간 동안 산업용 패스너 업체에 수익성 있는 성장 기회를 제공합니다. 미국 동남부가 자동차 산업의 핫스팟으로 부상한 것과 같은 요인이 있습니다. 여러 주요 자동차 제조업체와 공급업체가 앨라배마, 조지아, 사우스캐롤라이나, 테네시와 같은 주에 사업을 시작했습니다. 자동차 제조의 이러한 붐은 산업용 패스너에 대한 수요를 촉진합니다. 동남부는 또한 항공우주 및 방위 부문에서 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 주요 기업과 군 시설이 존재함에 따라 이러한 산업에서 고성능 패스너에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

이 지역은 인구 증가와 도시화로 인해 지속적인 건설 및 인프라 개발을 경험하고 있습니다. 애틀랜타, 마이애미, 샬럿과 같은 주요 도시는 상당한 건설 프로젝트를 경험하고 있어 건물 및 건설 부문에서 패스너에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 남동부는 대서양 연안의 주요 항구와 지리적으로 가까워 패스너 수입 및 수출을 위한 지역 연결성이 향상됩니다. 항구와의 이러한 근접성 덕분에 효율적인 글로벌 무역 및 유통이 가능합니다. 주 정부와 민간 기업의 투자는 제조 및 산업 기업을 유치하고 유지하기 위해 이루어졌습니다. 이러한 투자는 이 지역의 전반적인 경제 활동을 촉진하여 산업용 패스너 시장의 성장에 더욱 기여합니다.

최근 개발

• 2024년 2월 - Arconic은 107억 달러에 Alcoa Corporation(Alcoa)을 인수하기 위한 확정 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 인수는 2024년 상반기에 완료될 예정입니다.
• 2023년 9월, Hilti는 배터리 수명이 연장된 새로운 무선 전동 공구 라인을 출시했습니다. 새로운 공구에는 드릴 드라이버, 임팩트 드라이버, 해머드릴, 왕복 톱이 포함됩니다. 이 공구는 Hilti의 새로운 B22 12V 배터리로 구동되며, 이는 기존 배터리보다 최대 25% 더 긴 작동 시간을 제공합니다.   
• 2023년 9월, Acument는 자동차 산업용 경량 패스너 신제품군을 출시했습니다. 새로운 패스너는 알루미늄과 탄소 섬유로 만들어졌으며 기존 강철 패스너보다 최대 50% 가볍습니다. 이를 통해 자동차 제조업체는 차량 무게를 줄이고 연료 효율을 개선할 수 있습니다.

주요 시장 참여자

• ArconicFastening Systems and Rings Inc
• Hilti Corporation
• Illinois Tool Works, Inc.
• Acument Global Technologies, Inc.
• ATF, Inc.
• MW Industries, Inc.
• Birmingham Fastener and Supply, Inc.
• SESCO Industries, Inc.
• Elgin Fastener Group LLC
• Slidematic Inc