인도 바이오에탄올 시장, 원료별(전분 기반, 설탕 기반, 셀룰로스 기반, 기타), 연료 생성별(1세대, 2세대, 3세대), 연료 블렌드별(E5, E10, E15~E70, E75~E85, 기타), 용도별(연료 및 연료 첨가제, 산업용 용매, 살균제, 개인 관리, 음료, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 바이오에탄올 시장

2024년 5월 현재 인도는 석유에서 에탄올을 15% 혼합하는 데 성공했습니다. 인도 정부는 야심 찬 바이오연료 목표를 설정하여 다양한 생산 및 조달 인센티브를 포함하는 국가 바이오연료 정책의 일환으로 2025년까지 에탄올 혼합을 20%로 달성하고자 합니다. 에탄올 혼합 프로그램(EBP)에 초점을 맞추면서 이 부문에 대한 투자가 증가했습니다. 인도의 다양한 농업 환경은 사탕수수, 옥수수, 바이오매스 잔류물을 포함한 강력한 원료 공급을 제공하며, 설탕 산업은 에탄올 생산에서 핵심적인 역할을 합니다. 과잉 사탕수수 생산으로 당밀에서 에탄올 추출이 증가했습니다.

생산 기술 혁신, 특히 목질셀룰로오스 바이오매스에서 추출한 2세대 바이오에탄올이 주목을 받고 있으며, 이를 통해 원료 공급원을 다양화하고 효율성을 높일 수 있습니다. 그러나 공급망 물류 및 인프라 개선 필요성, 원료 가격 변동성이 생산 비용 및 수익성에 미치는 영향과 같은 과제가 남아 있습니다. 2세대 바이오에탄올 생산을 확대하려면 상당한 투자와 기술적 노하우가 필요합니다.

이러한 과제에도 불구하고 인도의 바이오에탄올 시장은 재생 에너지에 대한 강조가 커지면서 상당한 기회를 제공합니다. 지속적인 정부 지원, 증가하는 투자, 진보된 기술로 시장은 지속적인 성장을 이룰 준비가 되어 있으며, 국가의 에너지 환경과 환경 목표에 긍정적으로 기여하고 있습니다.

주요 시장 동인

정부 정책 및 규정

국가 바이오연료 정책은 2025년까지 20% 혼합을 목표로 휘발유에 에탄올을 혼합하는 것에 대한 명확한 목표를 설정합니다.

2024년 8월 인도 정부는 수정된 Pradhan Mantri JI-VAN(Jaiv Indhan- Vatavaran Anukool Fasal Awasesh Nivaran) Yojana를 5년 더 연장하여 2028-29년까지 기간을 연장했습니다.

에탄올에 대한 상품 및 서비스세(GST)가 18%에서 5%로 상당히 인하되어 소비자가 에탄올을 더 쉽게 이용할 수 있게 되었습니다.

2024년 8월, 연방 정부는 중대한 정책 변경을 발표하여 제당소가 2024년 11월 1일부터 시작되는 다가오는 에탄올 공급 연도(ESY) 2024-25에 에탄올 생산을 위해 사탕수수 주스나 시럽을 활용할 수 있도록 했습니다. 이 새로운 정책은 또한 에탄올 생산을 위해 B-Heavy 및 C-Heavy 당밀을 사용할 수 있도록 허용하고 증류소가 에탄올 생산량을 늘리고 블렌딩 전략을 지원하기 위해 특별히 이 목적을 위해 Food Corporation of India로부터 최대 230만 톤의 쌀을 인수할 수 있도록 허가합니다.

안정적이고 일관된 정책은 투자를 유치하는 예측 가능한 사업 환경을 조성합니다. 투자자들은 장기적인 정부 지원을 기대할 수 있을 때 바이오에탄올 프로젝트에 자원을 할당할 가능성이 더 큽니다. 정부는 또한 시장 역학과 기술 진보에 대응하여 정책을 조정하여 바이오에탄올 부문이 경쟁력을 유지하고 국가 목표와 일치하도록 할 입장에 있습니다. 정부는 명확한 목표를 설정하고, 재정적 인센티브를 제공하고, 인프라 개발을 지원하고, 혁신을 장려함으로써 투자와 성장에 유리한 환경을 조성합니다. 이러한 이니셔티브는 바이오에탄올 부문을 발전시킬 뿐만 아니라 에너지 안보, 농촌 개발, 환경적 지속 가능성과 같은 더 광범위한 목표에 기여합니다.

농업 잉여 활용

인도는 사탕수수, 옥수수 및 기타 농업 잔류물을 포함한 다양한 작물을 재배합니다. 이러한 작물의 잉여 수확량은 효율적으로 바이오에탄올로 전환하여 과도한 농업 생산량의 낭비를 방지할 수 있습니다. 사탕수수는 특히 중요하며, 약 500만 헥타르가 재배에 사용됩니다. 전통적으로 설탕은 바이오에탄올 생산의 주요 원료로 사용됩니다. 식량 및 비식량 작물을 모두 포함하는 원료에서 발견되는 다양성은 생산에 유연성을 제공하고 공급망을 안정화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

잉여 농산물을 바이오에탄올로 전환하면 농부가 소득원을 다각화할 수 있으며, 이는 식량 작물의 시장 가격이 낮은 기간 동안 특히 유리합니다. 바이오에탄올 생산에서 원료에 대한 수요는 농부의 가격을 안정화하여 잉여에 대한 안정적인 시장을 보장할 수 있습니다. 바이오에탄올 생산에 농업 잉여를 활용하면 낭비가 줄어들고 지속 가능한 농업 관행이 장려되어 환경 목표에 부합하고 자원 효율성이 향상됩니다. 이러한 접근 방식은 순환 경제를 촉진하여 농업 부산물을 경제 시스템에 재통합합니다.

바이오에탄올 부문은 또한 농업, 가공 및 유통에 걸쳐 농촌 지역에서 일자리를 창출하여 지역 경제를 지원합니다. 산업이 확장됨에 따라 농업 관행, 가공 기술 및 바이오연료 생산 기술에 대한 기술 개발을 촉진합니다.

Pradhan Mantri JI-VAN(Jaiv Indhan- Vatavaran Anukool Fasal Awasesh Nivaran) Yojana와 같은 정부 이니셔티브는 바이오연료 원료 재배를 장려하여 농부들이 바이오에탄올을 위한 더 많은 원료를 생산하도록 동기를 부여하여 공급망을 강화합니다. 이 계획은 농업 잔류물에서 농부의 소득을 높이고, 환경 오염을 해결하고, 지역 고용을 창출하고, 인도의 에너지 안보와 자립을 개선하는 것을 목표로 합니다.

바이오에탄올 생산에 농업 잉여를 활용함으로써 인도는 화석 연료에 비해 온실 가스 배출량을 상당히 줄여 환경적 공약을 강화할 수 있습니다. 잉여 농산물의 가용성은 증가하는 국내 에너지 수요와 잠재적인 수출 기회를 충족하기 위해 바이오에탄올 생산을 확대할 수 있게 합니다. 전반적으로 바이오에탄올 생산에 농업 잉여를 활용하는 것은 농부에게 이롭고 농촌 개발을 지원하며 환경적 지속 가능성을 촉진하는 주요 시장 동인입니다. 인도는 과잉 농업 생산량을 활용하여 바이오에탄올 생산 능력을 향상시키고, 폐기물을 최소화하며, 에너지 안보를 강화하여 국가의 재생 에너지 전략에 필수적인 구성 요소가 될 수 있습니다.

주요 시장 과제

높은 자본 비용

높은 자본 비용은 인도의 바이오에탄올 시장에 상당한 장애물이 됩니다. 증류소 및 저장 시설과 같은 생산 시설을 설립하려면 상당한 초기 투자가 필요하므로 신규 진입업체와 소규모 생산자가 시장에 진입하는 것을 막을 수 있습니다. 효율적인 바이오에탄올 생산을 위한 첨단 기술을 구현하려면 장비와 기계에 상당한 비용이 필요합니다. 또한 노동, 유틸리티 및 유지 관리를 포함한 높은 운영 비용은 수익성에 압박을 가할 수 있으며, 특히 아직 최적의 생산 수준에 도달하지 못한 신규 시설의 경우 더욱 그렇습니다. 사탕수수와 옥수수와 같은 원자재 가격의 변동은 재정 계획을 더욱 복잡하게 만들고 전체 생산 비용에 영향을 미칩니다.

바이오에탄올 프로젝트에 대한 자금 조달은 특히 중소기업(SME)에게 어려운 문제입니다. 많은 금융 기관이 바이오에탄올 부문을 고위험으로 보고 대출을 꺼리기 때문입니다. 게다가 바이오에탄올 가격의 변동성은 투자자에게 불확실성을 안겨주어 수익을 예측하고 상당한 선불 자본 투자를 정당화하기 어렵게 만듭니다.

정부 규정과 품질 기준을 준수하면 운영 비용도 증가하여 모니터링 및 규정 준수 시스템에 대한 추가 투자가 필요할 수 있습니다. 소규모 생산자는 종종 규모의 경제성을 달성하기 어려워서 더 큰 생산량에 높은 자본 비용을 분배하는 능력이 제한되고 경쟁력에 부정적인 영향을 미칩니다. 이러한 문제를 해결하려면 타깃 정부 정책, 혁신적인 자금 조달 솔루션, 전략적 파트너십을 통해 진입 장벽을 낮추고 바이오에탄올 산업을 강화해야 할 수 있습니다. 자본 비용을 줄이는 방법을 찾음으로써 인도는 바이오에탄올 생산 능력을 향상시키고 재생 에너지 목표를 더욱 달성할 수 있습니다.

계절성 및 지리적 변화

계절성 및 지리적 변화는 인도의 바이오에탄올 시장에 상당한 과제를 안겨주며, 작물 가용성, 생산 일관성, 가격 안정성 및 운영 효율성에 영향을 미칩니다. 이 산업은 사탕수수와 옥수수와 같은 농작물에 크게 의존하는데, 이는 계절적 변동의 영향을 받습니다. 이러한 의존성으로 인해 원자재 가용성이 일관되지 않아 생산 일정과 용량이 중단될 수 있습니다.

작물마다 수확 일정이 달라 공급망 관리가 복잡해지고 잉여와 부족의 순환이 발생합니다. 또한 바이오연료 원료 재배는 사탕수수의 경우 우타르프라데시와 마하라슈트라와 같이 특정 지역에 집중되는 경향이 있어 지역 공급망에 취약성을 초래할 수 있습니다.

지역 간 인프라 격차는 운송 및 물류 효율성을 저해하여 원료와 완제품을 시장으로 운반하기 어렵게 만들 수 있습니다. 또한 가뭄이나 폭우와 같은 예측할 수 없는 기상 조건은 작물 수확량에 부정적인 영향을 미쳐 바이오에탄올 생산을 위한 원료 가용성에 변동을 초래할 수 있습니다.

주요 시장 동향

항공 연료의 에탄올 혼합

정부는 지속 가능한 항공 연료를 인도 항공 산업에 통합하기 위한 전략을 수립했으며, 여기에는 2027년까지 항공 터빈 연료의 1%를 SAF와 혼합하고 2028년에는 국제선의 경우 이를 2%로 늘리는 것이 포함됩니다.

2024년 5월, 두바이에 본사를 둔 SAF One은 벵갈루루에 본사를 둔 GPS Renewables와 협력하여 목질 셀룰로오스 폐기물 원료를 사용하여 연간 2,000만~3,000만 리터의 바이오에탄올을 생산할 수 있는 공장을 공동 개발했습니다.

혼합 비율에 대한 지속적인 연구와 호환 엔진의 개발은 항공 연료에 에탄올을 성공적으로 통합하는 데 매우 중요합니다. 기술의 발전으로 이 부문에서 에탄올을 보다 효율적으로 활용할 수 있게 되었습니다.

지속 가능한 여행 옵션에 대한 소비자와 이해 관계자의 관심이 커지고 있습니다. 에탄올 블렌드와 같은 보다 친환경적인 연료를 채택하는 항공사는 브랜드 이미지를 개선하고 환경을 의식하는 승객을 유치할 수 있습니다. 기술이 계속 발전하고 정부 지원이 강력하게 유지됨에 따라 이러한 추세는 인도와 그 너머의 항공 여행의 탄소 발자국을 줄이는 데 크게 기여할 수 있습니다. 에탄올 블렌딩을 채택함으로써 항공 산업은 지속 가능한 미래를 육성하는 데 중요한 역할을 하는 동시에 현지 연료 생산에서 경제적 이익을 얻을 수 있습니다.

세그먼트별 통찰력

원료 통찰력

원료를 기준으로, Sugar Based는 예측 기간 동안 인도 바이오에탄올 시장에서 지배적인 세그먼트로 부상했습니다.

인도 정부는 가격 보장 및 농부 보조금을 포함하여 사탕수수에서 바이오에탄올 생산을 촉진하기 위한 다양한 정책과 인센티브를 시작했습니다. 이러한 조치는 사탕수수 바이오에탄올 부문에 대한 투자를 장려합니다. 또한 당밀과 같은 부산물은 종종 에탄올 생산에 사용되어 자원 활용을 극대화하고 폐기물 감소에 기여하여 지속 가능성을 향상시킵니다.

사탕수수 산업은 또한 농부, 특히 농촌 지역의 농부에게 상당한 수입 기회를 제공하여 바이오에탄올 생산에 대한 강한 관심을 촉진합니다. 더욱이 사탕수수는 인도의 기후, 특히 성장 조건이 최적이어서 안정적인 공급을 보장하는 우타르프라데시와 마하라슈트라와 같은 주에서 잘 자랍니다. 이러한 요소는 사탕수수에서 바이오에탄올 생산을 지속적으로 확장하는 데 유리한 환경을 조성하여 인도의 재생 에너지 전략의 중요한 요소로 자리매김합니다.

연료 생산 통찰력

연료 생산을 기준으로 2세대는 2024년 인도 바이오에탄올 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다. 2세대 바이오에탄올은 부산물과 폐기물을 활용하여 환경 폐기물을 줄이고 순환 경제를 촉진합니다. 이 전략은 매립지 사용을 최소화하고 자원 효율성을 향상시킵니다. 비식량 공급원에서 바이오에탄올을 생산하면 일반적으로 화석 연료에 비해 온실 가스 배출량이 낮아 인도의 환경적 지속 가능성 및 기후 목표에 대한 공약과 일치합니다. 식량 작물에 의존하는 1세대 바이오에탄올과 달리 2세대 바이오에탄올은 식량 생산에 필수적인 경작지나 자원을 놓고 경쟁하지 않으므로 농업 생산성이 중요한 국가에서 식량 안보 문제를 해결합니다. 인도 정부는 2세대 바이오연료에 대한 연구와 투자를 촉진하기 위한 보조금 및 인센티브를 포함한 다양한 이니셔티브를 통해 농업 잔류물과 비식량 원료 사용을 적극적으로 장려하고 있습니다. 이러한 정책은 지속 가능한 개발 목표 달성을 점점 더 강조하여 2세대 바이오에탄올의 매력을 더욱 높입니다.

예를 들어, 2024년 5월 합성 생물학 연구 및 제조 회사인 Fermbox Bio는 사전 처리된 농업 잔류물을 발효 가능한 셀룰로스 당으로 전환하는 효율성과 비용 효율성을 개선하도록 설계된 혁신적인 효소 칵테일인 EN3ZYME을 출시했습니다. 이는 2세대 에탄올 생산에 필수적입니다.

지속 가능성의 이점, 식량 안보 요구 사항과의 호환성, 정부 지원, 기술 진보 및 다양한 원료 가용성을 갖춘 2세대 바이오에탄올은 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 이룰 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 시장이 발전함에 따라 환경적 지속 가능성을 지원하는 동시에 인도의 에너지 요구 사항을 충족하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

지역별 통찰력

지역별로 볼 때, 인도 북부는 2024년 인도 바이오에탄올 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 인도 북부, 특히 우타르프라데시는 인도에서 사탕수수를 가장 많이 생산하는 곳입니다. 사탕수수는 바이오에탄올 생산의 핵심 원료인데, 사탕수수즙과 당밀을 모두 발효시켜 에탄올을 만들 수 있기 때문이다. 또한 북인도는 옥수수와 밀과 같은 다른 작물을 재배하는데, 이는 바이오에탄올에도 사용할 수 있어 원료에서 발견되는 다양성을 향상시킵니다.

정부는 특히 사탕수수 농사가 많은 주에서 바이오에탄올 생산에 대한 재정 지원과 인센티브를 제공합니다. 이를 통해 농부와 기업가가 바이오에탄올 시설에 투자하도록 장려합니다. 예를 들어, 우타르프라데시 정부는 바이오에너지 기업을 장려하기 위해 주 바이오에너지 진흥 프로그램을 시작했습니다. 이 프로그램은 자본 보조금, 10년간 주 GST 전액 상환, 이러한 기업을 설립하기 위한 토지 매수에 대한 인지세 면제와 같은 혜택을 제공합니다. 우타르프라데시는 또한 바이오경제를 강화하고 화석 연료에 대한 의존도를 낮추기 위해 바이오에너지 정책 2022를 시작했습니다.

이 지역은 강력한 제당소 네트워크를 자랑하며, 그 중 다수는 설탕 생산의 부산물인 당밀에서 바이오에탄올을 생산할 수 있습니다. 이러한 확립된 인프라는 새로운 투자의 필요성을 줄이고 바이오에탄올 생산으로의 원활한 전환을 용이하게 합니다. 게다가 북인도는 사탕수수와 같은 원자재를 가공 시설로 효율적으로 이동시키고 완제품 바이오에탄올 제품을 유통하는 데 도움이 되는 잘 발달된 교통망을 갖추고 있습니다. 북인도에서 도시화와 산업화가 가속화됨에 따라 에너지 수요가 증가하고 있습니다. 더 깨끗한 연료 대안인 바이오에탄올은 소비자와 기업 모두에게 점점 더 매력적입니다.

이 지역은 또한 바이오연료와 재생 에너지에 중점을 둔 수많은 농업 대학과 연구 기관이 있어 연구, 혁신 및 고급 바이오에탄올 생산 기술 개발을 촉진합니다. 북인도의 규제 환경은 일반적으로 바이오연료 생산에 유리하며 다른 지역보다 관료적 복잡성이 적기 때문에 투자와 새로운 바이오에탄올 공장 설립이 촉진됩니다. 인도가 재생 에너지와 탄소 발자국 감소에 대한 노력을 강화함에 따라 바이오에탄올 부문에서 북인도의 중요성이 커질 것으로 예상됩니다.

최근 개발

• 2024년 8월, 목질셀룰로오스 바이오연료를 전문으로 하는 회사인 Swacch Bio는 250KLPD 용량의 2세대(2G) 바이오에탄올 공장을 텔랑가나에 설립할 계획이라고 발표했습니다. 이 프로젝트에는 1억 1,909만 달러 이상의 초기 투자가 필요합니다.
• 2024년 7월, TruAlt Bioenergy는 4,644만 달러를 초과하는 상당한 주문을 확보하여 Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, Indian Oil Corporation, Mangalore Refineries and Ports와 같은 주요 석유 마케팅 회사(OMC)에 1세대(1G) 바이오에탄올 약 6억 리터를 공급했습니다. 이 공급은 2024년 8월부터 10월까지 예정되어 있습니다. 현재 TruAlt는 1G 바이오에탄올에 대해 하루 14lakh 리터의 설비 용량을 보유하고 있으며, 옥수수와 손상된 곡물에서 에탄올 생산을 위한 이중 공급 통합을 통합하여 하루 20lakh 리터로 확장하기 위해 노력하고 있습니다.
• AM Green은 2024년 7월에 2세대 바이오연료 부문에 10억 달러를 투자할 계획이라고 발표했으며, 여기에는 두 개의 바이오에탄올 공장을 설립하는 것이 포함됩니다. 이 회사는 또한 Assam Bio RefineryPvt.의 지분 50%를 인수할 계획이었습니다. Ltd.는 핀란드 회사 Fortum Oyj와 Chempolis Oy의 자회사입니다.
• 2023년 8월, 펀잡 농업 대학의 수석 미생물학자이자 미생물학과장인 GS 코처 박사는 박사 학위 소지자 나디아 라즈단과 함께 알파-아밀라제를 사용하여 산업용 밀알에서 바이오에탄올을 생산하는 공정에 대한 인도 특허청의 특허를 받았습니다. 이 혁신적인 공정은 수확 후 손실의 상당 부분을 차지하는 손상된 밀 문제를 해결합니다.

주요 시장 참여자

• Balrampur Chini Mills Limited
• Praj Industries Limited
• India Glycols Limited
• Triveni Engineering & IndustriesLtd.
• Gulshan Polyols Limited
• Advanced Enzyme Technologies Limited
• Bajaj Hindusthan Sugar Ltd.
• Shree Renuka Sugars Ltd.
• DCM Shriram Industries Ltd.
• HPCL Biofuels Ltd.