인도 폴리아미드 시장 유형별(폴리아미드 6 및 폴리아미드 6,6), 최종 사용별(섬유, 자동차, 전기 및 전자, 일반 산업 및 기타), 판매 채널별(직접 판매 및 간접 판매), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 폴리아미드 시장

자동차 산업은 후드 아래 구성 요소 및 내부 부품과 같은 응용 분야에 폴리아미드를 점점 더 많이 채택하고 있으며, 이는 시장 확장에 크게 기여하고 있습니다. 또한, 가전 제품 부문의 수요가 증가함에 따라 절연 재료 및 커넥터에서 폴리아미드 사용이 증가하고 있습니다.

공급망은 다양한 산업의 원자재 생산자, 폴리아미드 제조업체 및 최종 사용자를 포함합니다. 국내 제조가 증가함에 따라 수입 의존도가 감소하고 있습니다. 주요 제조 허브로는 마하라슈트라, 구자라트, 타밀나두가 있으며, 이들 지역에서도 투자 수준이 증가하고 있습니다.

폴리머 가공 및 복합화 기술의 발전으로 폴리아미드의 특성이 개선되어 더 광범위한 제품에 적용할 수 있게 되었습니다. 그러나 원자재 가격의 변동은 제조업체의 수익성에 영향을 미칠 수 있으며, 폴리에스터 및 폴리올레핀과 같은 대체 소재와의 경쟁은 추가적인 과제를 안겨줍니다.

인도의 폴리아미드 시장은 산업 수요와 지속적인 혁신에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 인프라와 제조 역량에 대한 투자 증가와 지속 가능성에 대한 집중은 시장 역학에 계속 영향을 미칠 것입니다.

주요 시장 동인

자동차 생산 확대

자동차 제조업체는 연료 효율을 개선하고 배출가스를 줄이기 위해 차량의 중량 감소를 점점 더 우선시하고 있습니다. 강도와 경량성으로 알려진 폴리아미드는 엔진 커버, 연료 라인, 커넥터와 같은 다양한 자동차 구성품에 자주 사용됩니다. 높은 인장 강도, 내화학성, 열 안정성과 같은 뛰어난 기계적 특성으로 인해 폴리아미드는 특히 까다로운 자동차 응용 분야에 적합합니다.

인도 정부는 2030년까지 신차 판매량의 30%를 전기 자동차로 달성할 목표를 가지고 있습니다.

2024년 연방 예산에서 FAME II 계획에 3,198만 달러를 배정하는 것과 같은 지원 조치와 함께 "Make in India"와 같은 정부 이니셔티브

기술 발전

2023년 12월, UBE Corporation은 Toyota Motor Corporation의 새로운 Crown FCEV에 폴리아미드 6 수지를 공급한다고 발표했습니다. UBE NYLON 1218IU라는 이름으로 판매되는 이 나일론 6 수지는 UBE와 Toyota가 연료 전지 차량(FCV)용 고압 수소 탱크의 플라스틱 라이너 소재로 사용하기 위해 공동 개발했습니다. UBE NYLON 1218IU는 이 응용 분야에 대한 엄격한 표준을 충족하여 수소 누출을 효과적으로 방지합니다. 이 수지는 수소 투과 방지, 수소 충전 및 방전 중 급격한 온도 변화에 대한 내구성, 저온 환경에서의 충격 저항성에서 뛰어난 성능을 제공합니다. 재활용 기술의 발전으로 재활용 폴리아미드 생산이 용이해지고 환경 문제를 해결하며 지속 가능한 소재에 대한 수요 증가에 부응하고 있으며, 이는 친환경 제품에 대한 소비자 선호도와 일치합니다. 또한 센서와 기타 고급 기능을 통합한 폴리아미드 기반 복합재와 스마트 소재의 개발로 항공우주 및 의료와 같은 분야에서 새로운 응용 분야가 창출되고 있습니다. 폴리아미드 소재를 활용한 3D 프린팅 기술의 성장은 설계 가능성을 확대하고 생산 리드 타임을 단축하여 보다 맞춤화되고 효율적인 제조 공정을 가능하게 합니다.

2024년 12월, Teijin Frontier Co., Ltd.는 폴리에스터와 나일론 필라멘트의 독특한 블렌드로 만든 차세대 고성능 소재인 Microft MX의 개발을 발표했습니다. 이 제품은 나일론의 내마모성과 색상 기능과 폴리에스터의 물 흡수, 속건성 및 형태 안정성을 결합합니다.

폴리아미드 생산에 자동화와 데이터 분석을 통합하면 운영 효율성이 향상되고 낭비가 줄어들며 공급망이 최적화됩니다. 이러한 기술적 발전은 폴리아미드 제품의 성능과 다양성을 개선할 뿐만 아니라 다양한 산업에서 점점 더 매력적인 옵션으로 자리매김하여 인도의 시장 성장을 촉진합니다.

주요 시장 과제

원자재 가격 변동성

벤젠 및 카프로락탐과 같은 필수 원자재의 가격은 글로벌 공급 및 수요 추세, 지정학적 문제 및 자연 재해와 같은 요인으로 인해 상당히 달라질 수 있습니다. 이러한 변동성은 폴리아미드 제조업체의 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳐 잠재적으로 이익 마진을 압박합니다.

가격의 불안정성으로 인해 제조업체가 비용을 정확하게 예측하기 어려워 예산 및 재무 계획 프로세스가 복잡해집니다. 이러한 불확실성은 장기 투자 및 전략적 의사 결정을 방해할 수 있습니다. 원자재 비용 상승으로 인해 제조업체는 폴리아미드 제품의 가격을 인상해야 할 수 있으며, 특히 대체 재료가 더 낮은 가격에 발견되는 경우 경쟁력이 약화되어 시장 점유율이 잠재적으로 손실될 수 있습니다.

또한 가격 변동은 공급업체가 일관된 가격과 재료 가용성을 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있으므로 공급망을 혼란스럽게 할 수 있으며, 이는 생산 일정과 리드 타임에 영향을 미칩니다. 가격 변동성과 관련된 위험을 해결하기 위해 제조업체는 여러 소싱 옵션을 모색하는 것을 고려해야 합니다. 그러나 이러한 접근 방식은 공급업체 관계를 복잡하게 만들고 공급망 관리의 복잡성을 가중시킬 수 있습니다. 원자재 가격 변동의 영향을 완화하기 위해 회사는 공급업체와 장기 계약을 체결하거나 대체 소싱 솔루션에 투자하거나 보다 효율적인 생산 공정을 개발하여 가변적인 원자재에 대한 의존도를 낮추는 것과 같은 전략을 채택할 수 있습니다.

대체품과의 경쟁

폴리아미드는 폴리에스터, 폴리프로필렌 및 다양한 엔지니어링 플라스틱과 같은 재료와 경쟁합니다. 이러한 대체품은 종종 더 낮은 비용으로 유사한 특성을 제공하거나 특정 응용 분야에서 특정 이점을 제공하여 제조업체에게 매력적입니다. 많은 산업이 가격에 민감하기 때문에 대체품이 더 낮은 비용으로 비슷한 성능을 제공한다면 제조업체는 이러한 옵션을 선택할 수 있으며, 이는 폴리아미드 제품에 대한 수요 감소로 이어질 수 있습니다.

또한 일부 대체 재료는 이미 다양한 부문에서 강력한 입지를 구축하여 폴리아미드가 시장 점유율을 확보하기 어렵게 만들고 있습니다. 이러한 대체품의 고착된 사용은 우수한 성능을 제공할 수 있더라도 폴리아미드 솔루션의 채택을 방해할 수 있습니다. 경쟁업체도 이러한 대체품의 특성을 향상시키기 위해 연구 개발에 투자하여 매력을 더욱 높이고 있습니다.

기술 발전으로 인해 특정 응용 분야에서 폴리아미드보다 성능이 뛰어난 대체품이 나올 수 있습니다. 또한 소비자 선호도를 지속 가능성과 친환경성으로 전환하면 대안이 환경적으로 더 책임감 있는 것으로 인식되거나 재활용 소재를 활용하는 경우 폴리아미드 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.

주요 시장 동향

지속 가능성 이니셔티브

지속 가능한 제품에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 제조업체는 재활용 폴리아미드와 환경 영향을 최소화하는 바이오 기반 대안을 포함하여 친환경 폴리아미드 솔루션을 만들고 있습니다. 더욱 엄격한 환경 규정으로 인해 기업은 지속 가능한 관행을 채택해야 하며, 종종 생산 공정에 재활용 또는 재생 가능한 소재를 통합해야 합니다.

2023년 1월 Century Enka는 Apollo Tyres에서 다양한 세그먼트의 선택된 범위에서 새로운 지속 가능한 소재인 NTCF를 사용할 것이라고 발표했습니다. Century Enka는 재활용 나일론 폐기물로만 만든 NTCF(나일론 타이어 코드 패브릭)의 상업적 생산을 시작했습니다.

지속 가능한 폴리아미드 PA6 및 PA6.6 제품군인 BASF의 Ultramid Ccycled는 섬유 응용 분야에 대한 Recycled Claim Standard(RCS)에 따라 인증을 받았습니다. 이 인증을 통해 제조업체는 재활용 원료를 사용하여 생산된 섬유를 마케팅할 수 있습니다.

제조업체는 원료 조달에서 유통에 이르기까지 지속 가능한 공급망을 구축하는 데 점점 더 주력하여 전체 생산 프로세스가 지속 가능성 목표와 일치하도록 하고 있습니다. 재활용 기술의 발전으로 폴리아미드 소재의 회수 및 재사용이 용이해져 다양한 응용 분야, 특히 섬유 및 자동차 분야에서 재활용 폴리아미드에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 지속 가능성 이니셔티브는 폴리아미드 제조업체의 평판을 높일 뿐만 아니라 혁신과 시장 성장을 촉진하여 지속 가능한 폴리아미드 솔루션을 여러 산업에서 점점 더 실행 가능한 옵션으로 자리 매김합니다.

세그먼트별 통찰력

유형 통찰력

유형을 기준으로, 폴리아미드 6은 예측 기간 동안 인도 폴리아미드 시장에서 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 부상했습니다.

2024년 1월, Inditex 산하 브랜드인 Zara는 BASF의 루파미드인 폴리아미드 6(PA6)를 사용하여 재킷을 생산했습니다.

재활용 기술의 발전으로 재활용 폴리아미드 6을 더 쉽게 생산할 수 있게 되어 지속 가능한 제품에 대한 소비자 수요가 증가하고 있습니다. 다재다능함, 비용 효율성, 가공 용이성, 지속 가능성과 자동차 애플리케이션에서 경량 소재로의 전환과 같은 현재 산업 동향과의 일치가 결합되어 폴리아미드 6은 인도 폴리아미드 시장에서 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 자리 매김했습니다. 이러한 요소들이 시장 역학을 계속 형성함에 따라 PA 6는 성장 모멘텀을 유지할 것으로 예상됩니다.

최종 사용 통찰력

최종 사용에 따르면 섬유는 2024년 인도 폴리아미드 시장에서 지배적인 부문으로 부상했습니다. 폴리아미드 섬유는 뛰어난 강도, 탄력성, 내구성으로 인정받아 다양한 섬유 응용 분야에 이상적입니다. 이 섬유는 효과적으로 습기를 흡수하여 수요가 많은 액티브웨어와 스포츠 의류의 편안함을 향상시킵니다. 운동복과 일상복 모두에 맞게 디자인된 애슬레저 의류의 인기로 고성능 원단에 대한 필요성이 크게 증가하여 폴리아미드 채택이 촉진되었습니다. 신축성, 통기성, 속건성과 같은 혁신은 패션 산업에서 점점 더 중요해지고 있으며, 폴리아미드에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

최근 재활용 기술의 발전으로 재활용 폴리아미드 섬유 생산이 용이해져 환경을 의식하는 소비자에게 어필하고 지속 가능성 프로필을 강화하려는 브랜드를 지원합니다. 많은 회사가 이제 지속 가능한 조달 및 생산 공정을 우선시하여 폴리아미드 섬유의 매력을 높이고 있습니다.

폴리아미드는 의류, 산업용 직물, 실내 장식 및 야외 장비를 포함한 광범위한 응용 분야에서 사용되어 제조업체가 이러한 소재를 활용할 수 있는 충분한 기회를 제공합니다. 염색성 및 질감과 같은 특성을 맞춤화할 수 있는 기능을 통해 제조업체는 특정 시장 수요를 충족할 수 있어 폴리아미드 섬유의 매력을 더욱 높일 수 있습니다.

소비자가 직물 성능과 지속 가능성에 대해 더 많이 알게 되면서 폴리아미드가 성공적으로 제공하는 고품질의 기능성 섬유에 대한 선호도가 더 커지고 있습니다. 인도 의류 시장의 급속한 성장은 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 나아가려는 제조업체에게 폴리아미드가 선호하는 선택이라는 지위를 강화합니다. 이러한 요인은 인도 폴리아미드 시장 내에서 섬유 부문의 지배력을 강조합니다.

지역 통찰력

지역을 기준으로 서인도는 2024년 인도 폴리아미드 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 구자라트와 마하라슈트라와 같은 주에는 수많은 섬유 공장, 제조 시설, 화학 산업이 있는 잘 확립된 산업 생태계가 있습니다. 이러한 집중은 폴리아미드 생산 및 응용을 위한 강력한 공급망을 만듭니다. 섬유 생산으로 유명한 수라트와 아메다바드와 같은 도시는 섬유 시장에서 중요한 역할을 하며 인도의 전체 직물 생산량에 크게 기여하고 성능 속성으로 선호되는 폴리아미드 섬유에 대한 수요를 촉진합니다. 마하라슈트라, 특히 푸네 주변에서는 자동차 제조 부문이 두드러집니다. 차량에서 가볍고 고강도의 소재에 대한 필요성으로 인해 엔진 커버, 커넥터, 연료 라인을 포함한 다양한 자동차 구성품에서 폴리아미드 사용이 가속화됩니다.

서부 지역은 또한 교통망, 물류, 산업 단지를 포함하는 인프라에 상당한 투자를 유치했습니다. 이러한 개발은 기업의 운영 비용을 낮추는 동시에 제조업에 대한 이 지역의 매력을 강화합니다. 또한 서부 주에서는 국내 시장과 국제 항구에 편리하게 접근할 수 있어 무역과 상품 이동이 간소화됩니다. 이러한 전략적 위치 덕분에 제조업체는 더 광범위한 고객 기반과 연결할 수 있습니다.

소비자의 선호도가 고품질의 지속 가능한 제품으로 이동함에 따라 서부의 섬유 및 자동차 부문은 폴리아미드 솔루션을 점점 더 통합하여 수요를 더욱 자극하고 있습니다. 이러한 요소들이 모두 시너지 효과를 내는 환경을 조성하여 폴리아미드 시장에서 서부 지역의 경쟁력을 강화합니다. 강력한 산업 기반, 집중적인 섬유 생산, 급성장하는 자동차 부문, 견고한 인프라, 혁신에 대한 집중이 결합되어 서부 인도가 이 시장의 선도적 지역으로 자리매김했습니다. 이러한 추세는 이러한 부문이 계속해서 진화하고 성장함에 따라 지속될 것으로 예상됩니다.

최근 개발

• 2024년 5월, BASF India Limited는 구자라트 주 파놀리와 마하라슈트라 주 타네에 있는 Ultramid 폴리아미드(PA)와 Ultradur 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT) 컴파운딩 공장의 생산 용량을 확대할 계획이라고 발표했습니다. 또한 이 회사는 뭄바이에 폴리우레탄 기술 개발 센터를 개장하여 자사 제품에 대한 시장 기회를 개발하는 데 도움이 될 예정입니다. BASF는 Panoli와 Thane 시설에서 생산 용량을 40% 이상 늘림으로써 인도에서 고성능 소재 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족할 전략적 위치에 있으며, 이 추가 용량은 2025년 하반기에 온라인에 오를 것으로 예상됩니다.
• 2024년 5월, 러시아 대기업 PJSC KuibyshevAzot의 자회사인 KuibyshevAzot Engineering Plastics India Private Limited(KEPIPL)가 2024년 5월 스리시티에 새로운 생산 공장을 열었습니다. 이 최첨단 시설은 3에이커에 걸쳐 있으며 초기 투자는 1,131만 달러입니다. 연간 생산 용량은 15,000톤으로 시작하며 향후 이 용량을 두 배로 늘릴 계획입니다. 이 공장은 Tata, Mahindra, Maruti Suzuki와 같은 선도적인 자동차 제조업체와 Siemens, Schneider, Godrej와 같은 인도 철도, 방위 산업, 전기 산업 대기업의 주요 업체를 포함한 다양한 고객을 대상으로 합니다. 이는 폴리아미드와 다양한 엔지니어링 플라스틱에 중점을 둔 인도 최초의 KEPIPL 제조 허브로, 이는 수입 의존도를 낮추는 데 도움이 될 것입니다.
• 2024년 2월, 새로운 품질 관리 명령(QCO)은 인도에서 강철 와이어, 나일론 로프 및 관련 제품에 대한 BIS 인증을 의무화했습니다. 인도 표준국(BIS) 산하 산업 진흥 및 내부 무역부(DPIIT)는 ISI 인증 체계(SchemeI)에 따라 이러한 제품에 대한 ISI 마크를 요구하는 이 중요한 규정을 발표했습니다. 새로운 규정은 공표 후 6개월 후에 발효될 예정이며, 기업들이 BIS-ISI 인증 절차를 준수하고 완료할 수 있는 충분한 시간을 제공합니다. 중소기업(MSE)은 지침에 명시된 특정 기한을 준수해야 합니다. 중소기업은 2024년 11월 21일까지, 중소기업은 2024년 8월 21일까지 준수해야 합니다. ISI 인증 도입은 소비자 안전을 강화하고 이러한 부문의 경쟁력을 강화하는 것을 목표로 합니다.

주요 시장 참여자

• Gujarat State Fertilizers &Chemicals Limited
• Orson Resins and Coatings PrivateLimited
• Sarla Performance Fibers Ltd.
• Envalior India Pvt. Ltd.
• Century Enka Limited
• Toray Industries India Limited
• BASF India Ltd.
• UBE Industries India Private Ltd.
• Ascend Performance Materials India PvtLtd
• DOMO Engineering Plastics India Pvt Ltd.