제품 유형별(경질, 연질), 최종 사용별(건물 및 건설, 포장, 자동차, 전기 및 전자, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회별 인도 PVC 시장, 2020-2030F

시장 개요

인도 PVC 시장

또한 장난감과 의료용품과 같은 유연한 포장 및 소비자 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 인도는 주요 화학 회사를 포함한 몇몇 저명한 PVC 제조업체의 본거지이며, 이 산업은 생산 용량과 기술 발전에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 그러나 에틸렌과 염소와 같은 원자재 가격의 변동은 PVC 생산자의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

PVC 산업은 플라스틱 사용 및 폐기물 관리에 대한 엄격한 규제로 인해 어려움에 직면해 있습니다. 재활용과 환경 친화적인 대안의 개발에 대한 강조가 커지고 있으며, 이는 시장 환경을 변화시킬 수 있습니다. 효율성을 높이고 환경 영향을 최소화하기 위한 생산 공정의 혁신도 증가하고 있습니다. 인도 PVC 시장은 인프라 개발, 도시화, 증가하는 산업 응용 분야로 인해 긍정적으로 유지되고 있습니다. 기업은 성장 기회를 최대한 활용하기 위해 환경적 지속 가능성과 원자재 비용과 관련된 과제를 헤쳐 나가야 할 것입니다.

주요 시장 동인

인프라 개발

인프라 개발은 인도 PVC 산업의 성장을 위한 주요 촉매입니다. 인도 정부는 경제 성장을 촉진하고 생활 수준을 향상시키기 위해 인프라 개발의 중요성을 인식했습니다. 주요 이니셔티브 중 하나는 지속 가능한 도시 개발을 강조하는 100개의 스마트 시티를 설립하는 것입니다. PVC는 이러한 스마트 시티 프로젝트에서 필수적이며, 특히 수자원 관리, 전기 절연 및 건축 자재에 필수적입니다.

Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY)는 도시 빈곤층에게 저렴한 주택을 제공하여 파이프, 지붕, 바닥을 포함한 주거 건설에서 PVC에 대한 수요를 크게 증가시키는 것을 목표로 합니다. PVC의 다재다능함과 비용 효율성은 다양한 건설 응용 분야에서 선호되는 선택이 되게 합니다. 바닥재 옵션은 내구성이 뛰어나고 유지 관리가 간편하며 다양한 디자인으로 주거 및 상업 시장 모두에 어필합니다. PVC 벽 패널은 미적 및 기능적 목적으로도 사용되는 반면 PVC 루핑 멤브레인은 방수 및 에너지 효율성이 뛰어나 다양한 건물 유형에 적합합니다.

도시화가 가속화됨에 따라 신규 주택에 대한 수요가 계속 증가하여 파이프 및 피팅과 같은 PVC 제품에 대한 수요가 더욱 증가합니다. 사무실, 소매점, 산업 시설을 포함한 상업 공간에 대한 요구 사항이 확대되면서 PVC 사용도 촉진됩니다. National Highways Development Project는 도로 연결성을 개선하는 것을 목표로 하며, 여기에는 상당한 건설과 표지판 및 케이블 관리와 같은 응용 분야에 PVC 사용이 포함됩니다.

CRISIL의 Infrastructure Yearbook 2023에 따르면 인도는 향후 7개 회계연도 동안 인프라에 약 1조 7,270억 5,000만 달러를 투자할 것으로 예상되며, 이는 이전 7년 동안 지출된 약 9,128억 1,000만 달러의 두 배 이상입니다. 정부의 국가 인프라 파이프라인(NIP)은 '인도에서 만들기' 및 생산연계 인센티브(PLI) 제도와 같은 이니셔티브와 함께 인프라 부문의 성장을 촉진하는 것을 목표로 합니다. 아파트와 주택 단지 건설이 늘어나면서 배관, 전기 및 실내 응용 분야에서 PVC에 대한 수요가 더욱 증가할 것입니다. 인도가 인프라에 계속 투자함에 따라 PVC 제품에 대한 수요는 지속적으로 증가할 가능성이 높으며, 이는 업계 이해 관계자가 면밀히 모니터링해야 할 중요한 영역이 되었습니다.

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성장하는 자동차 산업

Invest India에 따르면 자동차 산업은 2023년 4월부터 2024년 3월까지 승용차, 상용차, 3륜차, 2륜차, 4륜차를 포함하여 총 2,843만 대의 차량을 생산했습니다.

PVC는 대시보드, 도어 패널, 시트 커버와 같은 자동차 인테리어에 광범위하게 사용됩니다. 다양한 마감, 색상, 질감을 허용하기 때문에 제조업체에서 선호되는 선택입니다. 또한 PVC는 내구성과 환경 조건에 대한 저항성으로 인해 범퍼와 트림을 포함한 외장 구성품에 사용됩니다.

PVC는 금속 및 복합재와 같은 재료에 대한 비용 효율적인 대안을 제공합니다. 낮은 생산 비용으로 인해 자동차 제조업체가 경쟁력 있는 차량 가격을 유지하는 데 도움이 됩니다. 이 산업은 또한 연료 효율을 높이고 배출가스를 줄이기 위해 더 가벼운 차량을 생산하는 데 중점을 두고 있으며 PVC의 가벼운 특성으로 인해 많은 구성품에 매력적인 옵션이 되어 전체 차량 중량 감소에 기여합니다.

인도 정부는 2030년까지 신차 판매의 30%가 전기가 되도록 하겠다고 약속했습니다.

세금 인센티브 및 인프라 개발을 포함한 정부 이니셔티브는 차량 생산의 성장을 촉진하고 있으며, 이는 차례로 PVC에 대한 수요를 증가시킵니다. 첨단 소재에 대한 연구 및 개발 지원은 자동차 부문 내 PVC 응용 분야의 혁신을 촉진합니다. 자동차 산업이 계속 발전함에 따라 PVC 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 시장 이해 관계자들에게 상당한 기회를 만들어냅니다.

주요 시장 과제

원자재 가격 변동성

PVC는 원유에서 공급되는 석유화학 제품으로 제조되므로 원유 가격의 변동은 PVC 생산 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 원유 가격이 급등하면 생산 비용이 상승할 수 있으며, 이는 항상 소비자에게 전가되지 않을 수 있습니다. PVC 시장은 특히 글로벌 원유 가격 추세에 민감하며, 가격 변동은 제조업체에 불확실성을 초래하여 비용 예측 및 가격 책정 전략을 복잡하게 만들 수 있습니다.

원자재 가격이 상승하면 제조업체가 경쟁 압력으로 인해 가격을 조정할 수 없으면 이익 마진이 줄어들 수 있습니다. 원자재 비용 상승의 영향을 완화하기 위해 회사는 장기 계약 협상이나 공급업체 기반 다각화와 같은 효과적인 비용 관리 전략을 구현해야 합니다. 원자재 가격의 예측 불가능성은 회사가 혁신보다 단기적 절감을 우선시할 수 있으므로 새로운 기술이나 프로세스에 대한 투자를 위한 장기 계획을 방해할 수도 있습니다.

원자재에 대한 특정 공급업체나 지역에 대한 의존은 취약성을 초래할 수 있습니다. 이러한 공급망의 중단은 생산 능력에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 원자재 비용 상승은 최종 제품 가격 상승으로 이어져 소비자 수요에 영향을 미칠 수 있습니다. 가격에 민감한 시장은 이러한 가격 인상에 부정적으로 반응하여 판매량이 감소할 수 있습니다. 이러한 과제를 효과적으로 해결하는 것은 PVC 산업 내에서 수익성을 유지하고 지속 가능한 성장을 보장하는 데 필수적입니다.

환경 문제

PVC의 생산 및 소각은 다이옥신 및 푸란과 같은 유해 화학 물질을 배출할 수 있으며, 이는 독성이 있으며 지역 사회와 근로자에게 심각한 건강 위험을 초래합니다. PVC 제품을 부적절하게 폐기하면 환경이 악화되어 토지와 수자원에 부정적인 영향을 미치고 야생 동물을 위협할 수 있습니다. 정부와 국제 기관은 점점 더 엄격한 환경 규정과 표준을 시행하고 있습니다. 이러한 규정을 준수하려면 종종 더 깨끗한 기술과 프로세스에 상당한 투자가 필요하며, 특히 이러한 요구 사항을 충족하는 데 어려움을 겪을 수 있는 소규모 제조업체의 경우 운영 비용이 증가할 수 있습니다.

인도에서 PVC 재활용 인프라는 여전히 발전 중이며, 많은 재활용 시설이 부적절하거나 존재하지 않아 상당량의 PVC 폐기물이 매립지로 버려지고 있습니다. 또한 PVC의 재활용 가능성에 대한 소비자 인식이 전반적으로 부족하여 재활용 이니셔티브가 방해를 받고 환경 문제가 악화될 수 있습니다.

주요 시장 동향

지속 가능한 제품에 대한 소비자 수요

소비자는 PVC를 포함한 다양한 소재의 환경 영향에 대해 점점 더 많은 정보를 얻고 있으며, 이는 지속 가능하고 친환경적인 것으로 인식되는 제품에 대한 수요를 촉진합니다. 소셜 미디어 플랫폼은 지속 가능성에 대한 토론을 촉진하고, 소비자 선호도를 형성하며, 보다 친환경적인 대안의 채택을 촉진합니다. 많은 소비자가 재활용 가능하거나 재활용 재료로 만들어진 PVC 제품을 적극적으로 찾고 있으며, 이는 더 광범위한 지속 가능성 목표와 일치하고 매립지 폐기물을 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한 재생 가능한 자원에서 파생된 생물 기반 PVC 제형에 대한 관심도 증가하고 있으며, 이는 환경을 의식하는 구매자에게 어필합니다.

2024년 2월, 통신 거대 기업인 Bharti Airtel은 기술 공급업체인 IDEMIA Secure Transactions와 협력하여 순수 플라스틱 SIM 카드에서 재활용 PVC SIM 카드로 전환하여 Airtel을 재활용 플라스틱 SIM 카드를 채택한 유일한 통신 회사가 되었습니다.

건설 부문에서는 친환경 건축 기준 및 인증을 준수하는 PVC를 포함한 지속 가능한 재료에 대한 눈에 띄는 추세가 있습니다. 지속 가능한 포장에 대한 수요가 증가함에 따라 제조업체는 환경 영향을 최소화하는 PVC 솔루션을 혁신하고 있습니다. 제조업체는 지속 가능하고 미적으로 만족스러운 PVC 제품을 만드는 데 주력하여 소비자 선호도를 충족하는 동시에 내구성을 강조하여 잦은 교체 필요성을 줄입니다. 이러한 추세는 기업에 도움이 될 뿐만 아니라 보다 광범위한 환경적 지속 가능성 이니셔티브를 지원합니다.

세그먼트별 통찰력

제품 유형 통찰력

제품 유형을 기준으로, 강성은 예측 기간 동안 인도 PVC 시장에서 지배적인 세그먼트로 부상했습니다.

강성 PVC 제품은 일반적으로 엄격한 건축법과 표준을 준수하여 규정 준수에 중점을 둔 계약자와 개발자에게 매력적입니다. 특정 등급의 강성 PVC는 내화성이 있어 다양한 응용 분야에 적합합니다. 스마트 시티 미션 및 프라단 만트리 아와스 요자나(PMAY)와 같은 인프라 개발 이니셔티브에 대한 인도 정부의 강조는 건설 프로젝트에서 강성 PVC에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

건설 분야를 넘어, 강성 PVC는 전기 도관, 표지판 및 다양한 산업 응용 분야에 사용되어 다재다능함을 보여줍니다. 특정 요구 사항을 충족시키기 위해 다양한 크기, 모양 및 마감재로 제조할 수 있습니다. 또한, 경질 PVC는 재활용이 가능하여 지속 가능한 소재에 대한 소비자와 규제 기관의 관심이 커지고 있으며, 시장 매력도가 향상되고 있습니다. 지속적인 도시화와 인프라 이니셔티브로 인해 경질 PVC에 대한 수요는 가까운 미래에도 강력할 것으로 예상됩니다.

최종 사용 통찰력

최종 사용에 따르면, 건물 및 건설은 2024년 인도 PVC 시장에서 지배적인 부문으로 부상했습니다. 인도는 상당한 도시 이주를 경험하고 있으며, 이로 인해 주택 및 인프라에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 모든 사람을 위한 주택 프로그램과 같은 이니셔티브는 대규모 건설 프로젝트를 촉진하고 있습니다. 도로, 교량 및 공공 시설을 포함한 인프라에 대한 공공 및 민간 투자가 PVC 소재에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. PVC는 파이프, 피팅, 사이딩, 지붕, 바닥 및 창문과 같은 다양한 응용 분야에서 사용되어 주거 및 상업 건설에 다재다능합니다. 종종 금속이나 목재와 같은 대안보다 비용 효율적이어서 예산을 의식하는 빌더에게 어필합니다. 또한 PVC 제품은 날씨, 화학 물질 및 흰개미에 내구성이 있어 교체 및 유지 관리 비용이 낮습니다. 또한 우수한 단열성을 제공하여 건물의 에너지 효율성에 기여합니다. 에너지 효율적인 건축 자재를 장려하는 정부 규정은 건설 분야에서 PVC 채택을 더욱 강화하고 있습니다. 중산층의 증가로 인해 주택 및 생활 수준 개선에 대한 수요가 증가하여 건설 프로젝트가 증가하고 있습니다. PVC 생산 기술의 지속적인 발전으로 이러한 제품의 품질과 성능이 향상되어 건설 응용 분야에 점점 더 매력적으로 다가오고 있습니다.

지역 통찰력

지역을 기준으로 서인도는 2024년 인도 PVC 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 마하라슈트라 및 구자라트와 같은 주는 제조 단위 밀도가 높은 주요 산업 허브 역할을 하여 다양한 응용 분야에서 PVC 수요를 주도합니다. 건설, 자동차 및 포장을 포함한 다양한 산업이 존재하여 PVC 소비가 더욱 향상됩니다. 이 지역은 도로, 고속도로 및 도시 개발과 같은 인프라 프로젝트에 대한 상당한 정부 투자의 혜택을 받습니다. 뭄바이, 푸네, 아메다바드와 같은 도시의 급속한 도시화는 주택 및 상업 공간에 대한 수요를 증가시켜 건축 자재에서 PVC 사용이 증가하게 되었습니다.

또한 서부 지역은 PVC 생산에 필요한 원자재에 대한 접근성이 더 높아 물류 비용을 낮추고 제조 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다. 확립된 공급망은 PVC 제품의 적시 납품 및 가용성을 용이하게 합니다. 이 지역에는 또한 PVC 생산 기술을 발전시키고 새로운 응용 분야를 창출하여 제품 품질과 성능을 향상시키는 데 전념하는 여러 연구 개발 센터가 있습니다. 더욱이 잘 발달된 유통 네트워크는 다양한 부문에서 증가하는 수요를 충족하기 위해 PVC 제품의 효율적인 가용성을 보장합니다. 도시 지역에서 중산층의 성장과 가처분 소득의 증가는 개선된 주택 및 인프라에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 이는 차례로 PVC 시장을 촉진합니다. 파이프, 피팅, 지붕 및 바닥과 같은 응용 분야에서 PVC의 다재다능함은 이 지역의 건설업체와 계약자에게 선호되는 선택이 됩니다. 이러한 요소들은 성장에 유리한 환경을 조성하여 서부 지역을 PVC 산업의 핵심 참여자로 자리매김합니다.

최근 개발

• 2024년 7월, Adani Group은 2026년 12월까지 40억 달러 규모의 PVC 프로젝트의 1단계를 시작할 계획이라고 발표하면서 석유화학 부문에 진출했습니다. 그룹의 주력 회사인 Adani Enterprises는 구자라트 주 문드라에 석유화학 클러스터를 개발하고 있으며, 여기에는 연간 총 생산 용량이 200만 톤인 PVC 공장이 들어설 예정이며, 단계적으로 건설될 예정입니다. 연간 100만 톤의 용량을 갖춘 초기 단계는 2026년 12월까지 완료될 예정입니다. SBI가 이끄는 컨소시엄에서 자금을 지원하는 이 프로젝트는 아세틸렌 및 카바이드 기반 PVC 생산 방법을 활용할 것입니다.
• 통합 화학 제조업체인 Epigral Limited는 2024년 4월 구자라트주의 Dahej 시설에 새로운 염소화 폴리염화비닐(CPVC) 수지 공장을 가동하여 연간 45,000톤(TPA)의 추가 용량을 추가한다고 발표했습니다. 이 확장으로 Epigral의 총 CPVC 수지 용량은 이제 75,000 TPA로 증가했습니다.
• 2024년 2월, Chemplast Sanmar는 타밀나두 주 쿠달로르에 있는 신규 특수 페이스트 폴리염화비닐(PVC) 수지 시설에서 연간 용량이 41,000톤으로 상업적 운영을 시작했습니다. 4,300만 달러의 투자로 설립된 이 신규 공장은 회사의 총 페이스트 PVC 용량을 연간 107,000톤으로 늘렸습니다.
• 2024년 2월, 파이프 압출 기술의 저명한 글로벌 공급업체인 Rollepaal은 인도의 유명한 Welspun World 대기업의 일원인 Sintex와 독점적 파트너십을 발표했습니다. 이 계약에 따라 Rollepaal은 Sintex에 PVCO 파이프용 RBlue 압출 라인을 공급합니다. 이 특허받은 RBlue 압출 라인은 식수용 고품질 PVCO 파이프 제조 시 효율성과 생산성을 개선하도록 설계되었으며, 동시에 세계적 수준의 표준에 따라 생산 비용을 절감합니다.

주요 시장 참여자

• Reliance Industries Limited
• Finolex Industries Limited
• Chemplast Sanmar Limited
• DCW Limited
• Formosa Plastics Corporation
• DCM Shriram Limited
• Hanwha Chemical India Pvt. Ltd.
• Mitsui Chemicals India Pvt. Ltd.
• Epigral Limited
• Baerlocher India Additives Pvt. Ltd.