생산 기술별(증기 개질, 부분 산화, 자동 열 개질, 바이오매스 가스화, 기타), 응용 분야별(화학 및 비료, 연료, 전기), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회별 인도 합성가스 시장, 2020-2030F

시장 개요

인도 합성가스 시장

또한 합성가스는 피셔-트롭쉬 합성을 통해 액체 연료로 변환될 수 있습니다. 인도의 인구와 산업 활동이 확대됨에 따라 에너지 수요가 증가하고 있으며, 합성가스와 같은 대체 에너지원에 대한 필요성이 부각되고 있습니다. 인도 정부는 청정 에너지 기술과 가스화 프로젝트를 적극적으로 홍보하여 합성가스 생산에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 폐기물 관리와 농업 잔류물 사용에 대한 강조가 커지면서 시장 확장에 더욱 기여하고 있습니다.

그러나 합성가스 생산 시설에 필요한 높은 자본 투자는 과제를 안겨줍니다. 수소 생산과 메탄올 및 암모니아의 원료로서 합성가스의 잠재력은 또한 새로운 성장 기회를 제공합니다. 연구 개발에 대한 투자 증가는 보다 효율적인 생산 방법과 비용 절감으로 이어질 수 있습니다.

주요 시장 동인

에너지 수요 증가

인도의 증가하는 에너지 수요는 합성가스 시장 확장에 중요한 역할을 하는 복잡한 요인입니다. 13억 6천만 명이 넘는 인구와 급속도로 발전하는 경제를 가진 인도는 도시화와 제조 부문의 성장으로 인해 에너지 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이 수요는 주로 다양한 에너지원을 통해 충족되며 석탄이 지배적인 공급원으로 남을 것으로 예상됩니다.

국제 에너지 기구(IEA)에 따르면 인도의 전기 수요는 2026년까지 중국을 앞지르고 전 세계에서 가장 빠른 성장률을 달성할 것으로 예상되며 석탄 발전이 이 수요의 68%를 충족할 것으로 예상됩니다. 2024년에서 2026년 사이에 인도의 전기 수요는 연평균 6.5% 증가할 것으로 예상됩니다.

정부의 "Make in India" 이니셔티브는 국내 제조업을 강화하여 공장과 생산 시설의 에너지 수요를 높이는 것을 목표로 합니다. 섬유, 화학, 자동차와 같은 산업이 확장되고 있으며, 각각 고유한 에너지 요구 사항이 있어 신뢰할 수 있는 에너지원이 필요합니다. 또한 도시로의 이주가 가속화되고 있으며, 수백만 명이 더 나은 기회를 찾아 도시로 이주하고 있습니다. Smart Cities Mission과 같은 정부 프로그램은 에너지 효율적인 인프라에 투자하고 있으며, 발전용 합성가스를 포함한 지속 가능한 에너지 솔루션이 필요합니다.

국제 통화 기금(IMF)은 인도의 GDP가 연평균 약 6~7% 성장할 것으로 예상하며, 이는 모든 부문에서 에너지 소비가 증가할 것으로 예상합니다. 중산층이 확대됨에 따라 제조에 에너지가 필요한 소비재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소득이 증가함에 따라 냉장고와 세탁기와 같은 에너지를 많이 소모하는 가전제품을 구매하는 가구가 늘어나 전체 에너지 수요가 더욱 증가합니다.

, 인도 정부는 2030년까지 재생 에너지 목표를 500GW로 달성하겠다는 공약을 통해, 변동하는 재생 에너지 출력 속에서 공급을 안정화하는 데 필수적인 보완 에너지원으로 합성가스를 자리매김했습니다.

인도의 에너지 수요 증가는 합성가스 시장을 견인하는 중요한 요인으로, 다양한 분야에 영향을 미치고 대체 에너지 솔루션으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 인구 증가, 산업화, 도시화 및 환경 문제와 관련된 과제를 해결함으로써 합성가스 시장은 정부 이니셔티브와 기술 발전에 힘입어 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 이룰 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

정부 이니셔티브

깨끗한 석탄 기술로의 전환의 일환으로, 이 나라는 2030년까지 1억 톤의 석탄을 가스로 전환하는 것을 목표로 하는 석탄 가스화 임무를 시작했습니다.

2023년 4월, 연간 석탄 생산량 1억 톤을 가스로 전환한다는 야심 찬 계획이 833억 7천만 달러의 투자를 확보했으며, 이는 BHEL, Indian Oil, GAIL과 Coal India 등 주요 공공 부문 기업이 대규모 합성가스 프로젝트를 위해 설립한 합작 투자를 통해 뒷받침되었습니다.

정부는 가스화 석탄에 대한 상업적 경매 정책에서 수익 분배에 대해 50%의 환급을 제공하고, 합성가스 생산을 위한 새로운 하위 부문을 설립하고, 가스화 플랜트에 장기 석탄 할당을 제공합니다.

민간 부문과 정부 PSU를 혼합한 프로젝트에 4억 5,855만 달러의 할당, 각 프로젝트는 USD에 대한 자격이 있습니다.

Swachh Bharat Mission과 같은 이니셔티브는 효과적인 폐기물 관리와 폐기물을 합성가스를 포함한 에너지로 전환하여 폐기물 처리 문제를 해결하고 지속 가능한 에너지 솔루션을 제공합니다. 산업과 일반 대중에게 청정 에너지의 이점에 대한 교육을 목표로 하는 공공 캠페인은 실행 가능한 대안으로서 합성가스에 대한 수요를 더욱 촉진할 수 있습니다.

지원 정책, 재정적 인센티브, 연구 및 개발 노력, 폐기물 관리 이니셔티브, 인프라 투자 및 공교육을 포함하는 포괄적인 전략을 통해 정부는 합성가스 생산에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 인도가 에너지 문제를 해결하고 지속 가능한 솔루션을 모색함에 따라 합성가스 시장은 상당한 성장을 위한 좋은 위치에 있으며, 국가의 에너지 환경에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

주요 시장 과제

높은 자본 비용

높은 자본 비용은 인도의 합성가스 시장에 상당한 과제를 안겨주며, 신규 진입자와 기존 업체 모두에게 영향을 미칩니다. 합성가스 생산 시설을 설립하려면 기술, 장비 및 건설과 관련된 비용을 충당하는 상당한 초기 투자가 필요하며, 이는 수십억 루피에 달할 수 있습니다. 이러한 높은 선불 비용은 잠재적인 투자자를 막고, 새로운 프로젝트가 시작하는 데 필요한 자금을 확보하기 어렵게 만들 수 있습니다.

소규모 회사와 스타트업은 이러한 상당한 자본 요구 사항과 관련된 인식된 위험으로 인해 자금 조달에 어려움을 겪는 경우가 많으며, 이로 인해 전통적인 자금 조달원은 고위험 에너지 프로젝트에 투자하려는 의향이 낮아집니다. 또한 합성가스 이니셔티브에 대한 투자 수익은 일반적으로 실현하는 데 시간이 걸리므로, 더 확립된 산업에서 더 빠른 수익을 선호하는 투자자들이 주저하게 됩니다. 합성가스 생산 기술의 발전으로 효율성이 개선될 수 있지만, 이러한 혁신의 초기 비용이 엄청나게 높아서 기업들이 도입을 주저하게 만들 수 있습니다.

높은 자본 비용은 운영의 확장성도 제한합니다. 규모의 경제가 없다면 생산 비용이 계속 높아져 합성가스는 저렴한 화석 연료와 새로운 재생 에너지원에 비해 경쟁력이 떨어집니다. 효과적으로 확장할 수 없는 이러한 무능력은 특히 화석 연료 및 재생 에너지 분야의 경쟁자들이 초기 비용이 더 낮기 때문에 합성가스의 시장 점유율을 저해할 수 있습니다. 게다가 상당한 자본 투자는 합성가스 프로젝트와 관련된 재정적 위험을 증가시켜 운영 또는 시장 침체가 상당한 손실을 초래할 수 있고, 이는 새로운 투자를 더욱 낙담시킵니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 이해 관계자들은 재정적 부담을 덜어주고 합성가스 생산의 지속 가능한 성장을 지원할 수 있는 혁신적인 자금 조달 솔루션, 정부 인센티브 및 전략적 파트너십을 고려해야 합니다.

인프라 한계

인프라 한계는 인도의 합성가스 시장의 성장과 효율성에 큰 과제를 안겨줍니다. 기존 가스화 플랜트의 수는 증가하는 합성가스 수요를 충족시키기에 부족하여 전반적인 생산 용량과 시장 확장을 방해합니다. 현재 많은 시설은 대규모 생산에 대한 효율성 요구 사항을 충족하지 못하는 구식 기술에 의존합니다. 또한 견고한 운송 인프라가 없으면 합성가스의 가용성과 접근성이 제한되어 생산자와 소비자 모두에게 부정적인 영향을 미치고 공급망의 비효율성을 초래합니다. 기존 에너지 그리드에 합성가스를 통합하는 것도 복잡합니다. 현재 인프라가 고유한 특성을 수용할 수 있는 장비가 없을 수 있기 때문입니다. 또한 석탄, 바이오매스, 폐기물과 같은 원료를 조달하고 처리하는 것은 운송 및 보관 능력이 부족하여 방해를 받을 수 있습니다. 합성가스 생산 및 유통을 위한 필수 인프라 개발에는 상당한 투자가 필요하며, 이는 공공 및 민간 이해 관계자를 좌절시킬 수 있습니다.

주요 시장 동향

바이오매스 및 폐기물 원료의 등장

인도의 광대한 농업 부문은 작물 잔류물 및 기타 유기 물질을 포함하여 상당한 양의 바이오매스를 생성합니다. 이러한 잔류물은 합성가스 생산을 위한 귀중한 기회를 제공하여 농부가 폐기물을 효과적으로 관리하면서 수입을 늘릴 수 있습니다. 농업 폐기물 활용은 이러한 재료를 태우거나 폐기하고 에너지로 전환하는 것과 관련된 환경 영향을 최소화하여 순환 경제를 지원합니다.

2024년 8월, 인도 공과대학교(IIT) 부바네스와르의 인프라 스쿨 연구원들은 혁신적인 태양열 마이크로파 열분해 반응기를 개발했습니다. 이 반응기는 바이오매스 및 플라스틱을 포함하여 분리 및 혼합 폐기물에서 귀중한 자원을 추출하도록 설계되었습니다. 마이크로파 보조 열분해를 활용하여 원료와 운영 조건에 따라 폐기물을 고다공성 탄소(바이오차), 바이오 오일, 합성가스와 같은 귀중한 제품으로 효율적으로 전환합니다.

바이오매스와 폐기물을 합성가스 생산 원료로 사용하면 화석 연료에 대한 의존도가 낮아져 온실 가스 배출이 줄어들고 인도의 기후 목표를 지원합니다. 폐기물을 에너지로 전환하면 매립지에서 재료를 전환하여 오염을 줄이고 더 깨끗한 도시 환경에 기여할 수 있습니다. 가스화 기술의 발전으로 다양한 바이오매스와 폐기물 원료를 합성가스로 전환하는 것이 점점 더 가능해지고 있으며, 전처리 및 전환 방법의 혁신으로 효율성과 출력이 향상되고 있습니다.

인도 정부는 다양한 인센티브와 보조금을 통해 에너지 생산을 위한 바이오매스와 폐기물 사용을 적극 장려하여 이러한 원료를 활용하는 합성가스 프로젝트에 투자하기에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 지속 가능성 이니셔티브, 기술 발전, 지원 정부 정책에 힘입어 인도 합성가스 시장에서 바이오매스와 폐기물을 활용하는 추세가 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 변화는 에너지 수요를 충족할 뿐만 아니라 폐기물 관리, 환경 보호 및 경제적 기회를 향상시켜 인도의 미래 에너지 환경에서 합성가스를 중요한 요소로 자리매김합니다.

세그먼트별 통찰력

생산 기술 통찰력

생산 기술을 기반으로 증기 개질은 예측 기간 동안 인도의 합성가스 시장에서 지배적인 세그먼트로 부상했습니다.

인도에서 기존 천연가스 유통 인프라는 증기 개질 사용을 지원하여 초기 자본 지출을 낮추고 새로운 생산 시설을 구축할 때 물류적 어려움을 최소화합니다. 증기 개질의 비용 구조는 효율적인 자원 활용과 확립된 기술이 운영 비용을 줄이고 경쟁력을 강화하는 데 도움이 되므로 대체 방법에 비해 더 유리합니다. 이러한 장점은 증기 개질을 인도 합성가스 시장의 선도적 기술로 확립하여, 국가의 천연가스 자원과 지원 인프라를 감안할 때 지속적인 우위를 보장합니다.

응용 분야 통찰력

응용 분야를 기준으로, 화학 물질 및 비료는 2024년 인도 합성가스 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다. 인도의 농업 부문이 성장하고 인구가 증가함에 따라 작물 수확량을 개선하기 위한 비료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 합성가스는 많은 비료의 핵심 구성 요소인 암모니아 생산을 위한 중요한 원료 역할을 합니다. 또한 합성가스는 플라스틱, 용매 및 기타 산업용 응용 분야에 사용되는 메탄올을 포함한 다양한 화학 물질을 생산하는 데 필수적입니다. 이러한 화학 물질에 대한 수요는 산업 확장 및 도시화로 인해 증가하고 있습니다. 인도 정부는 농업 생산성을 높이고 식량 안보를 보장하기 위한 광범위한 전략의 일환으로 화학 및 비료 생산에서 합성가스를 사용하도록 적극 장려하고 있습니다. 이 지원에는 합성가스를 활용하는 프로젝트에 대한 인센티브 제공이 포함됩니다. 또한 생산 기술의 발전으로 합성가스를 다양한 화학 물질과 비료로 전환하는 것이 더욱 실현 가능하고 비용 효율적이 되어 투자자들에게 이 부문의 매력도가 높아지고 있습니다.

합성가스 생산을 지역 농업 관행과 통합함으로써 농업 폐기물을 에너지로 전환한 다음 비료 생산에 사용하는 순환 경제를 구축할 수 있습니다. 이 접근 방식은 폐기물 관리 문제를 해결할 뿐만 아니라 지역 농부를 지원하고 농촌 경제를 강화합니다. 이러한 요소들을 종합적으로 고려하면 합성가스는 인도의 에너지와 농업적 요구를 모두 충족하는 데 중요한 요소로 자리 매김하여 상당한 시장 성장을 촉진합니다.

지역 통찰력

지역을 기준으로 서인도는 2024년 인도 합성가스 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 특히 구자라트와 마하라슈트라와 같은 주에 위치한 서인도는 화학, 석유화학, 비료를 포함한 다양한 산업을 보유하고 있으며, 이 모든 산업은 생산 공정에서 합성가스에 크게 의존합니다. 이러한 의존성은 이 지역 내 수요를 촉진합니다. 또한 이 지역은 광범위한 천연가스 파이프라인과 유통망을 갖춘 잘 정비된 인프라를 자랑하며, 이는 합성가스 생산을 위한 원료 조달을 간소화하고 물류적 어려움과 비용을 최소화합니다.

서인도의 주 정부는 청정 에너지와 합성가스 프로젝트를 촉진하기 위한 정책과 이니셔티브를 적극적으로 시행했습니다. 이러한 노력에는 합성가스 생산 시설에 대한 투자를 장려하는 재정적 인센티브, 보조금 및 규제 지원 제공이 포함됩니다. 또한 이 지역은 상당한 천연가스 매장량과 농업 원료에 대한 접근성을 갖추고 있어 회사가 합성가스를 효율적이고 경쟁력 있는 비용으로 생산할 수 있습니다.

서인도는 또한 가스화 및 합성가스 생산을 포함한 에너지 기술 혁신의 중심지입니다. 연구 기관과 산업 간의 협업은 합성가스의 전반적인 경쟁력을 강화하는 보다 효율적인 생산 방법 개발에 중점을 둡니다. 농업 분야에서 비료에 대한 수요가 강해지면서 암모니아 생산에 합성가스에 대한 필요성이 높아지고, 이 지역의 농업 생산량이 이러한 수요를 더욱 강화하고 합성가스 기반 제품에 대한 안정적인 시장을 창출합니다.

지원 정책, 견고한 인프라, 일관된 시장 수요의 유리한 조합은 국내 및 해외에서 합성가스 프로젝트에 대한 투자를 유치합니다. 이러한 투자 유입은 새로운 시설과 기술 개발에 도움이 되어 시장 성장을 더욱 공고히 합니다.

최근 개발

• 2024년 8월, 석탄부는 전력 및 천연가스부와 협력하여 두 개의 유명한 마하라트나 CPSE인 Coal India Limited(CIL)와 GAIL(India) Limited(GAIL) 간에 석탄-합성가스 공장을 설립하기 위한 상당한 합작 투자 계약을 체결할 수 있었습니다. 이 공장은 연간 6억 3,360만 Nm³의 합성가스를 생산할 것으로 예상되며, 190만 톤의 석탄이 필요합니다. 이 공장은 서벵골의 Eastern Coalfields Limited의 Raniganj 지역에 위치하며, 석탄 공급은 CIL에서 이루어집니다.
• 2024년 7월, Coal India Limited는 BHEL과 협력하여 Bharat CoalGasification and Chemicals Limited(BCGCL)를 설립하여 CIL의 석탄 광산에서 약 660,000톤의 질산암모늄을 생산하는 것을 목표로 합니다. 이 합작 투자는 석탄 가스화에 집중하여 합성가스, 암모니아, 질산을 중간 제품으로 생성하고, 질산암모늄을 CIL 운영에 사용할 최종 제품으로 사용합니다. 추가 제품은 외부에서 판매됩니다. 이 시설은 오디샤 주 마하나디 탄전(MCL)의 라칸푸르 지역에 위치하며, 일일 생산량은 2,000톤의 질산암모늄이며 연간 생산 목표는 660,000톤입니다. CIL은 이 프로젝트를 위해 MCL에서 약 130만 톤의 석탄을 공급할 것입니다.
• 2023년 11월, New Era Cleantech는 10년간 약 25억 달러를 투자하여 인도 최초의 민간 부문 석탄 가스화 플랜트를 만드는 프로젝트를 시작했습니다. 이 이니셔티브는 마하라슈트라 주 찬드라푸르 지구의 경제적으로 어려움을 겪고 있는 비다르바 지역을 활성화하는 것을 목표로 합니다. 이 프로젝트의 핵심은 연간 500만 톤의 용량을 갖춘 석탄 가스화 플랜트로, 일산화탄소와 수소의 조합인 합성가스를 생산하도록 설계되었습니다. New Era Cleantech는 첨단 석탄 가스화 기술과 비용 효율적인 탄소 포집 방법을 활용하여 산업, 전력, 비료 및 화학 부문의 탈탄소화를 추진하여 더 깨끗하고 지속 가능한 미래를 육성하고자 합니다.
• 2023년 6월, Tata Steel과 독일의 SMS 그룹은 강철 생산의 탈탄소화를 위해 협력하기로 합의했습니다. 양해각서는 Tata Steel의 Jamshedpur 공장에서 SMS의 EASyMelt 기술을 공동으로 시연하는 데 중점을 두고 있으며, 고로에서 발생하는 CO2 배출량을 50% 이상 줄이는 것을 목표로 합니다. EASyMelt는 용광로에서 상부 가스를 포집하여 일산화탄소와 수소로 구성된 합성가스를 생성한 다음, 이를 샤프트와 튜이어 레벨에서 용광로로 다시 주입하고 플라스마토치 시스템에서 추가 가열을 제공합니다. SMS는 이 기술이 기존 제철소에 통합될 수 있다고 강조합니다.

주요 시장 참여자

• Linde India Limited
• Air Products and Chemicals Inc.
• Air Liquide India
• Alchemie Gases & Chemicals Pvt. Ltd.
• Enerkem India Pvt. Ltd.
• Chembond Chemicals Limited
• Clark Energy India Private Limited
• Topsoe India Pvt. Ltd.
• New Era Cleantech Solution PrivateLimited
• Coal India Limited