에탄올 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 원료(사탕수수, 옥수수, 밀, 보리, 기타), 응용 분야(자동차, 의약품, 식품 및 음료, 화장품, 비료, 기타), 지역 및 경쟁별로 세분화, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 에탄올 시장은 2023년에 892억 7천만 달러 규모였으며, 예측 기간 동안 CAGR 4.17%로 2029년까지 1,127억 7천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 광범위한 응용 분야를 가진 다재다능한 화합물인 에탄올은 주로 옥수수, 사탕수수 및 기타 작물과 같은 바이오매스 소스의 발효를 통해 생산됩니다. 전 세계 산업이 탄소 배출을 줄이기 위해 노력함에 따라 에탄올을 포함한 바이오연료에 대한 수요가 급증하여 시장이 계속 확장될 수 있는 위치에 있습니다.

글로벌 에탄올 시장의 주요 동인 중 하나는 특히 자동차 부문에서 바이오연료에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 에탄올은 일반적으로 가솔린과 혼합하여 더 깨끗하게 연소되는 연료를 생산하여 온실 가스 배출을 줄이고 지속 가능성을 증진합니다. 미국, 브라질, 유럽 연합 회원국과 같은 국가는 탄소 발자국을 줄이기 위한 광범위한 노력의 일환으로 에탄올 혼합 연료 사용을 장려하는 정책을 시행했습니다.

에탄올 시장을 형성하는 중요한 추세는 농업 폐기물, 목재 칩, 풀과 같은 비식품 바이오매스에서 파생된 2세대 바이오연료로의 전환입니다. 이러한 바이오연료는 식량 생산과 경쟁하지 않기 때문에 더 지속 가능한 것으로 간주됩니다. 정부와 연구 기관은 이러한 원료에서 에탄올을 생산하는 기술 개발에 많은 투자를 하여 미래 시장 성장을 위한 길을 닦고 있습니다.

옥수수와 사탕수수와 같은 원료의 가격 변동성은 에탄올 생산 비용에 영향을 미쳐 시장에 불확실성을 초래할 수 있습니다. 악천후, 세계 무역 정책, 식량 자원에 대한 경쟁과 같은 요인은 원자재 가용성과 가격의 변동으로 이어져 에탄올 생산자의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

주요 시장 동인

자동차 산업에서 에탄올에 대한 수요 증가

자동차 부문에서 에탄올 수요의 주요 동인 중 하나는 환경적 이점입니다. 에탄올은 특히 E10(10% 에탄올) 및 E85(85% 에탄올)와 같은 혼합물에서 기존 가솔린에 비해 상당히 낮은 배출량을 발생시킵니다. 이로 인해 일산화탄소, 미세먼지 및 탄화수소의 배출량이 감소하여 대기 오염 및 기후 변화에 대처하기 위한 글로벌 이니셔티브에 부합합니다. 또한 자동차 제조업체에 점점 더 엄격해지는 배출 규정을 충족할 수 있는 실행 가능한 솔루션을 제공합니다.

또한 에탄올은 옥수수, 사탕수수 및 기타 유기 물질과 같은 바이오매스 공급원에서 주로 유래되므로 재생 가능한 자원으로 간주됩니다. 재생 가능한 특성은 재생 불가능한 화석 연료에 대한 의존도를 낮추는 데 기여하여 바이오에너지로의 세계적 전환을 지원합니다. 전 세계 정부와 조직은 운송의 탄소 강도를 줄이기 위해 에탄올 혼합 연료 사용을 적극적으로 홍보하여 차량의 에탄올 소비를 늘리고 있습니다.

에탄올 시장 성장을 촉진하는 또 다른 요인은 유연 연료 차량(FFV)의 채택 증가입니다. 이러한 차량은 가솔린과 에탄올 모두에서 작동할 수 있으며, 특히 E85와 같은 고농도 에탄올 혼합입니다. 자동차 제조업체가 환경 친화적인 차량에 대한 소비자 수요 증가와 규제 압력에 대응함에 따라 FFV가 더욱 널리 퍼지고 있습니다. 브라질과 미국과 같은 주요 시장에서 특히 FFV 판매가 증가하면서 에탄올 수요가 가속화되어 시장 확대에 기여하고 있습니다.

2023년 8월, 인도 연방 장관은 세계 최초의 BS-VI(2단계) 전기 플렉스 연료 차량을 출시하여 수소, 플렉스 연료, 바이오 연료와 같은 대체 연료를 향해 강력한 추진을 보여 전통적인 연료원에 대한 국가의 의존도를 낮추었습니다. Toyota는 또한 세계 최초의 BS-VI(2단계) 전기 플렉스 연료 차량인 Innova의 새로운 100% 에탄올 구동 변형 모델을 출시했습니다. 이 모델은 40%의 전기를 생성하여 에탄올의 실질 비용을 더욱 낮춥니다.

에탄올 엔진 효율성의 기술적 발전도 에탄올 구동 차량의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 개선된 연료 효율성과 바이오연료로서의 에탄올의 비용 효율성은 제조업체와 소비자 모두에게 매력적인 옵션이 되어 자동차 산업의 수요를 더욱 촉진합니다.

제약 산업에서 에탄올에 대한 수요 증가

제약 산업에서 에탄올의 주요 응용 분야 중 하나는 약물 제형에서 용매로서의 역할입니다. 에탄올은 친수성 물질과 친유성 물질을 모두 효과적으로 용해하여 용액, 팅크제 및 주사제 생산에 없어서는 안 될 요소입니다. 에탄올을 사용하면 활성 제약 성분(API)이 적절하게 용해되어 약물 안정성과 생물학적 이용 가능성이 향상됩니다. 일반 의약품(OTC)과 처방약에 대한 수요가 증가함에 따라 용매로서의 에탄올 소비가 증가하고 있으며, 특히 시럽, 엘릭서, 국소 치료제와 같은 액상 제형 생산에서 증가하고 있습니다.

2021년 6월, 미국 에너지부(DOE)의 Argonne National Laboratory는 Northern Illinois University와 협력하여 제조 배출물에서 이산화탄소(CO2)를 포집하여 에탄올로 전환하는 비용 효율적인 시스템을 개발하는 3년짜리 200만 달러 규모의 프로젝트를 진행했습니다. 다른 협력자로는 University of North Texas와 Angstrom Advanced Inc.가 있습니다.

제약 산업도 살균제와 소독제에 사용되면서 에탄올 수요가 증가했습니다. COVID-19 팬데믹으로 에탄올 기반 손 세정제와 표면 살균제에 대한 글로벌 수요가 크게 증가하면서 항균제로서의 효능이 부각되었습니다. 이러한 급증은 처음에는 팬데믹으로 인해 발생했지만, 의료 분야에서 위생 및 위생에 대한 지속적인 강조는 2020년 이후에도 에탄올 수요를 유지하여 글로벌 에탄올 시장의 전반적인 성장에 기여했습니다.

또한 에탄올은 다양한 제약 제형의 방부제로 널리 사용되어 백신, 주사제 및 무균 제제와 같은 제품의 장기적 안정성을 보장합니다. 미생물 성장을 방지하는 능력은 이러한 제품의 유통 기한 내내 안전성과 효능을 유지하는 데 필수적입니다. 제약 산업이 특히 엄격한 보존 방법이 필요한 생물학적 제제 및 바이오시밀러의 제품 수명을 연장하는 데 점점 더 집중함에 따라 방부제로서의 에탄올에 대한 수요가 더욱 증가했습니다.

에탄올은 또한 활성 성분 추출, 특히 약초 및 천연 의약품 생산에 중요한 역할을 합니다. 천연 자원에서 광범위한 화합물을 추출할 수 있는 능력으로 인해 에탄올은 제약 분야에서 선호하는 용매로 자리 매김했으며, 특히 식물성 및 약초 의약품에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 더욱 그렇습니다. 이러한 추세는 에탄올의 응용 분야를 확대하여 제약 산업 내 수요를 더욱 증가시켰습니다.

주요 시장 과제

원료 가격의 변동성

농업 생산은 자연스럽게 기상 조건의 변동에 취약합니다. 가뭄, 홍수 및 기타 악영향적 기후 영향과 같은 사건은 작물 수확량에 상당한 영향을 미쳐 원료 가격이 급등할 수 있습니다. 예를 들어, 미국 중서부의 심각한 가뭄은 옥수수 생산량을 감소시켜 에탄올 원료의 가용성과 비용에 영향을 미칠 수 있습니다.

농산물에 대한 글로벌 공급 및 수요의 변화는 가격 변동성으로 이어질 수 있습니다. 식량과 바이오연료 생산에 모두 사용되는 옥수수에 대한 글로벌 수요 증가는 가격을 상승시킬 수 있습니다. 반대로, 잉여 수확은 가격을 낮추어 에탄올 생산자의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

국제 무역 정책, 관세 및 수출 제한도 원료 가격 변동성에 영향을 미칠 수 있습니다. 무역 분쟁이나 정부 규제의 변화는 농산물의 흐름을 방해하여 글로벌 가격 역학에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 주요 농산물 수출국 간의 무역 긴장은 공급망을 교란하여 에탄올 생산을 위한 원료 가격이 상승할 수 있습니다.

식량과 연료 생산 간의 농업 자원에 대한 경쟁은 가격 불안정을 초래할 수 있습니다. 식량 가격이 상승하면 농부는 바이오연료용 작물보다 식량 작물을 우선시하여 에탄올 생산을 위한 원료의 가용성을 제한할 수 있습니다. 이러한 경쟁은 가격에 밀고 당기는 효과를 가져와 가격을 더욱 예측 불가능하게 만들 수 있습니다.

변동하는 원료 가격은 에탄올 생산의 비용 구조에 직접적인 영향을 미칩니다. 원료 가격 상승은 전체 생산 비용을 증가시켜 에탄올 생산자의 이익 마진을 잠재적으로 감소시킬 수 있습니다. 이러한 시나리오는 새로운 프로젝트에 대한 투자를 억제하여 시장 성장을 제한할 수 있습니다.

가격 변동성은 시장 내에서 불확실성을 발생시켜 에탄올 생산자가 비용을 정확하게 예측하고 가격 책정 전략을 개발하는 능력을 복잡하게 만듭니다. 이러한 예측 불가능성은 투자를 억제하고 생산자의 장기적 전략적 의사 결정 능력을 손상시켜 궁극적으로 시장 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.

주요 시장 동향

에탄올 생산의 기술적 발전

에탄올 생산은 역사적으로 옥수수와 사탕수수와 같은 당이 풍부한 원료의 발효에 의존해 왔습니다. 그러나 이 방법은 식량 안보와 대규모 농업 관행의 환경적 영향에 대한 우려를 불러일으킵니다. 결과적으로 연구자와 산업 이해 관계자는 보다 지속 가능한 생산 방법을 개발하는 데 주의를 기울였고, 그 결과 여러 가지 혁신적인 기술이 등장했습니다.

에탄올 생산에서 가장 주목할 만한 발전 중 하나는 셀룰로오스 에탄올의 개발입니다. 식량 작물에 의존하는 기존 에탄올과 달리 셀룰로스 에탄올은 농업 잔류물, 목재 칩, 도시 고형 폐기물을 포함한 비식품 바이오매스에서 추출됩니다. 이 공정은 특수 효소와 미생물을 사용하여 복잡한 셀룰로스 섬유를 발효 가능한 당으로 분해하는 것을 수반합니다.

셀룰로스 에탄올은 탄소 발자국 감소, 식량 생산과의 경쟁 감소와 같은 수많은 이점을 제공합니다. DuPont 및 POET와 같은 회사는 셀룰로스 에탄올 시설에 상당한 투자를 하여 대규모 생산의 잠재력을 강조했습니다. 기술이 계속 발전함에 따라 셀룰로스 에탄올 생산과 관련된 비용이 감소하여 글로벌 시장에서 더 실행 가능한 옵션이 될 것으로 예상됩니다.

발효 공정의 혁신은 에탄올 생산의 효율성을 높이고 있습니다. 기존 발효 방법은 노동 집약적일 수 있으며 제한된 양의 에탄올을 생산할 수 있습니다. 그러나 미생물 발효 기술의 발전으로 리그노셀룰로오스 바이오매스를 포함한 더 광범위한 원료를 발효할 수 있는 유전자 변형 미생물의 개발이 용이해졌습니다.

예를 들어, 더 높은 알코올 농도를 견디고 식물 재료에서 추출한 당인 자일로스를 에탄올로 전환하도록 설계된 효모 균주를 사용하는 것이 인기를 얻고 있습니다. 이 접근 방식은 전체 수확량을 높일 뿐만 아니라 생산 시간을 단축하고 비용을 절감합니다. LanzaTech와 같은 회사는 이러한 발효 기술의 최전선에 있으며 바이오매스를 에탄올로 보다 효율적으로 전환할 수 있도록 합니다.

세그먼트별 통찰력

원료 통찰력

원료를 기준으로 옥수수는 2023년 글로벌 에탄올 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다. 옥수수는 특히 미국과 같은 주요 생산국에서 잘 확립된 생산 및 공급망을 갖추고 있습니다. 이 기존 인프라는 옥수수 기반 에탄올의 효율적인 처리 및 유통을 용이하게 하여 에탄올 생산자에게 신뢰할 수 있는 선택이 됩니다.

옥수수는 사탕수수나 스위치그래스와 같은 다른 바이오연료 원료에 비해 에이커당 수확량이 높은 것으로 알려져 있습니다. 옥수수의 높은 에너지 함량은 부셸당 에탄올이 더 많기 때문에 생산자에게 비용 효율적인 옵션입니다. 이러한 효율성은 수익성을 높이고 에탄올 생산에서 계속 사용하도록 촉진합니다.

기후 변화와 에너지 안보에 대한 세계적 우려가 커지면서 에탄올과 같은 재생 가능 연료로의 전환이 커지고 있습니다. 옥수수 기반 에탄올은 화석 연료에 대한 보다 지속 가능한 대안으로 여겨져 수요를 촉진하고 시장을 확대하고 있습니다.

응용 통찰력

응용 분야에 따르면 비료는 예측 기간 동안 글로벌 에탄올 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다. 옥수수, 사탕수수 및 기타 작물과 같은 에탄올 생산의 주요 원료는 최적의 성장을 위해 상당한 양의 비료가 필요합니다. 증가하는 에너지 수요와 환경 규제를 충족하기 위해 글로벌 에탄올 생산이 확대됨에 따라 작물 재배에 필요한 비료도 증가했습니다. 이러한 관계는 비료와 에탄올 시장 간에 공생적 관계를 형성하는데, 향상된 농업 생산량이 에탄올 수확량을 직접적으로 지원하기 때문입니다.

농업 관행을 둘러싼 환경적 우려가 커지면서 지속 가능한 농업 방식으로 전환되고 있습니다. 정밀 농업 및 유기 비료와 같은 지속 가능한 관행을 촉진하는 비료가 인기를 얻고 있습니다. 이러한 비료는 토양 건강을 개선하고 영양소 유출을 줄임으로써 에탄올 원료 생산의 전반적인 효율성을 향상시켜 산업 내 더 광범위한 지속 가능성 목표에 부합할 수 있습니다.

지속 방출 비료 및 생물 기반 비료와 같은 비료 기술의 혁신은 보다 효율적인 영양소 적용 및 흡수에 기여하고 있습니다. 이러한 발전은 작물 수확량을 개선할 뿐만 아니라 환경적 영향을 최소화하여 에탄올 원료를 생산하는 농부에게 매력적인 옵션이 되었습니다. 이러한 기술이 확산됨에 따라 에탄올 생산에 통합하는 것이 점점 더 실현 가능하고 유익해지고 있습니다.

에탄올을 포함한 바이오연료로의 글로벌 전환은 국가들이 온실 가스 배출과 화석 연료 의존도를 줄이려고 노력함에 따라 추진력을 얻고 있습니다. 이러한 전환은 원료 수확량을 극대화하는 농업 관행을 장려하여 작물 생산을 지원하기 위한 비료 사용이 필요하게 되었습니다. 바이오연료에 대한 강조가 커지면서 비료 수요가 증가하여 에탄올 시장 내 비료 부문의 성장에 기여하고 있습니다.

지역별 통찰력

지역별로 보면 북미가 2023년 글로벌 에탄올 시장에서 주도적인 지역으로 부상했습니다. 북미는 특히 옥수수와 사탕수수와 같이 에탄올 생산에 사용되는 원료를 상당량 공급합니다. 미국은 옥수수의 세계 최대 생산국으로, 에탄올 생산의 주요 공급원 역할을 합니다. 광범위한 농업 인프라와 유리한 기후 조건은 높은 작물 수확량을 지원하여 에탄올 제조를 위한 원자재를 안정적으로 공급합니다.

기후 변화와 대기 질에 대한 우려가 커지면서 더 깨끗한 운송 연료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 에탄올은 기존 가솔린에 비해 온실 가스 배출량이 낮아 환경 친화적인 옵션으로 여겨집니다. 소비자 선호도의 이러한 변화는 자동차 부문에서 에탄올 수요를 증가시킵니다.

최근 개발

• 2024년 8월, 세계 최대 설탕 생산국인 브라질과 인도는 에탄올 생산 기술에 대한 협력을 강화하여 세계무역기구(WTO)에서 설탕 보조금에 대한 분쟁을 효과적으로 해결했습니다. 2019년 브라질은 호주와 과테말라와 함께 WTO에서 인도의 정책, 특히 농부에게 제공되는 공정하고 수익성 있는 가격(FRP)에 대해 우려를 표명하면서 이러한 관행이 국제 무역 규정과 일치하지 않는다고 주장했습니다. 인도는 FRP가 정부에서 결정한다고 주장하며 반박했습니다. 그러나 모든 사탕수수 구매는 중앙 정부나 주 정부가 아닌 민간 설탕 공장에서 이루어집니다.
• 2024년 7월, Vale과 Komatsu는 에탄올과 디젤의 혼합물로 작동하는 듀얼 연료 운반 트럭을 개발하고 테스트하기 위해 Cummins와 협력하는 혁신적인 계약을 체결했습니다. 이 트럭은 230~290톤의 탑재량을 운반할 수 있는 동급 최초의 트럭으로, 에탄올을 연료원으로 사용합니다. 연구 개발에 대한 이 공동 투자는 세 회사가 모두 광산 부문의 지속 가능성을 향상하고자 하는 의지를 강조합니다. 듀얼 연료 프로그램은 Vale이 2030년까지 범위 1 및 2 탄소 배출(직접 및 간접 모두)을 33% 줄이고 2050년까지 순 제로 배출을 달성하는 목표를 달성하는 데 도움이 될 것입니다.
• 2024년 8월, Save Nigeria Project는 한국 기업과 협력하여 나이지리아에 4개의 에탄올 공장을 설립하여 지역 농부의 일자리를 창출하고 경제를 활성화하는 것을 목표로 한다고 발표했습니다. 오순, 콰라, 에누구, 아콰 이봄 주에 위치할 이 공장은 카사바를 원료로 사용할 것입니다. 이 이니셔티브는 지속 가능한 개발 의제의 일환으로 바이오에너지 부문을 개발하려는 나이지리아 정부의 노력과 일치합니다.

주요 시장 참여자

• ArcherDaniels Midland Company
• THEANDERSONS, INC.
• BPInternational Limited
• VeraSunEnergy Corp.
• Cargill,Incorporated.
• AventineRenewable Energy, Inc.
• ValeroEnergy Corporation
• MidwestRenewable Energy LLC
• ChemCeedLLC
• JunseiChemical Co., Ltd.

보고서 범위

이 보고서에서 글로벌 에탄올 시장은 아래에 자세히 설명된 산업 동향 외에도 다음 범주로 세분화되었습니다.

• 에탄올 시장, 공급원료별

• 에탄올 시장, 응용 프로그램별

• 지역별 에탄올 시장

경쟁 환경

회사 프로필

맞춤형에서 찾을 수 있습니다.

제공된 시장 데이터가 포함된 글로벌 에탄올 시장 보고서인 TechSci Research는 다음에 따라 맞춤형을 제공합니다. 회사의 특정 요구 사항. 보고서에 대한 다음 사용자 정의 옵션은 에서 찾을 수 있습니다.

회사 정보

• 추가 시장 참여자(최대 5명)에 대한 자세한 분석 및 프로파일링.

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