인도 질산암모늄 시장 등급별(농업, 산업, 식품, 기타), 고형물별(고밀도 질산암모늄 및 저밀도 질산암모늄), 최종 용도별(농업, 광업, 제약, 플라스틱, 펄프 및 종이, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 질산암모늄 시장

국내외 주요 제조업체가 시장의 증가하는 수요를 충족하기 위해 생산 용량을 늘리고 있습니다. 국내 질산암모늄 용량에 대한 현재 투자는 약 833.82-USD로 추산됩니다.

암모니아 및 질산과 같은 필수 원자재의 가용성은 생산에 매우 중요하며 국내 공급원과 수입 모두 공급 안정성에 영향을 미칩니다. 질산암모늄의 생산 및 판매는 폭발성과 관련된 안전 문제로 인해 엄격한 규정을 따르며, 이는 시장 역학에 영향을 미칠 수 있습니다. 생산 기술의 혁신은 효율성을 높이고 비용을 낮추어 시장에서의 경쟁을 잠재적으로 증가시키고 있습니다.

환경 영향을 최소화하고 농업 생산량을 극대화하기 위해 질산암모늄을 포함한 지속 방출 비료를 사용하는 추세가 증가하고 있습니다. 펀잡, 하리아나, 마하라슈트라와 같이 농업 관행이 집약적인 주와 활발한 광산 작업이 있는 지역에서 수요가 특히 강합니다.

주요 시장 동인

농업 수요 증가

세계은행은 인도가 작년에 중국을 제치고 세계에서 가장 인구가 많은 나라가 되어 14억 명에 도달했다고 밝혔습니다. 이 나라는 3월에 끝나는 회계연도에 전년 대비 7%에서 7.5%의 성장률을 달성할 것으로 예상됩니다.

소득이 증가함에 따라 인도의 식단 패턴은 콩과식물, 과일, 채소와 같이 단백질이 풍부한 식품으로 전환되고 있으며, 이는 더욱 집약적인 재배 관행을 요구합니다. 이에 따라 최적의 성장을 위해 더 높은 질소 수준이 필요한 현금 작물과 채소에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 질산암모늄에 대한 의존도를 높이는 결과를 초래했습니다.

재무부 장관은 25 회계연도에 농업 및 연관 분야에 181억 달러를 배정했는데, 이는 총 지출 5,741억 달러의 3.1%에 해당합니다. 또한, 다음 회계연도에 비료 보조금으로 195억 3천만 달러가 책정되었습니다.

Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana(PMKSY) 및 National Bio-Fertilizer Scheme(NBS)와 같은 농업 생산성 향상을 목표로 하는 정부 이니셔티브는 화학 비료 도입을 더욱 장려합니다.

지속 가능한 농업 관행이 인기를 얻으면서 농부들은 비료 사용을 최적화하는 모범 사례를 구현하고 있습니다. 질산암모늄은 질소를 빠르게 방출하여 식물이 영양소를 더 쉽게 흡수할 수 있어 선호됩니다. 게다가 농부들은 유기 비료와 화학 비료를 점점 더 통합하고 있으며, 질산암모늄은 유기 관행을 보완하여 토양 건강과 생산성을 향상시키고 있습니다.

농업 확장 서비스는 질산암모늄의 이점에 대해 농부를 교육하는 데 중요한 역할을 하며, 비료 사용에 대한 모범 사례를 홍보하는 이니셔티브는 도입률을 높이고 있습니다. 증가하는 인구의 요구, 변화하는 식생활 선호도, 정부의 지원 이니셔티브에 부응함으로써 질산암모늄 시장은 인도 농업 환경에서 성장할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

산업용 응용 분야 증가

인도의 풍부한 광물 자원은 연료, 금속, 비금속, 원자 및 미량 광물을 포함한 95가지의 다양한 광물을 생산하기 때문에 질산암모늄 기반 폭발물에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.

또한 도로 건설, 댐 프로젝트, 도시 개발과 같은 대규모 인프라 프로젝트도 폭발물에 대한 수요를 높이는 데 기여하여 질산암모늄에 대한 수요를 증가시킵니다. 또한 질산암모늄은 폭발물에서의 사용 외에도 질산 및 기타 질소 기반 화학 물질 생산을 포함한 다양한 화학 제조 공정에 사용되어 여러 산업 부문으로 적용 범위가 확대되고 있습니다.

국가 인프라 파이프라인 및 스마트 시티 미션과 같은 정부 이니셔티브가 인프라 투자를 촉진하고 있습니다.

인도의 급속한 도시화는 건설 및 산업 활동의 증가로 이어졌고, 이는 질산암모늄 소비 증가와 직접적으로 관련이 있습니다. 산업이 계속 성장하고 혁신함에 따라 질산암모늄은 이 지역의 경제 성장과 산업 개발을 지원하는 데 중요한 역할을 할 준비가 되었습니다.

주요 시장 과제

수입 증가

인도 질산암모늄 제조업체 협회(IANMA)에 따르면, 통제되지 않은 수입으로 인해 용량 활용률이 FY19의 86%에서 2023년 4월~12월 기간 동안 75%로 감소했습니다. 주목할 점은 지난 18개월 동안 수입된 질산암모늄의 거의 대부분이 러시아에서 왔다는 것입니다. 2023년 4월~11월 기간 동안 수입은 113% 급증하여 전년 동기 대비 143,000톤에서 305,000톤으로 증가했습니다.

이러한 수입 급증은 공급이 수요를 초과하는 시장 포화로 이어질 수 있으며, 이로 인해 가격이 하락하여 국내 생산자가 제품을 수익성 있게 판매하는 데 어려움을 겪습니다. 또한 글로벌 질산암모늄 가격은 원유 가격 변화, 지정학적 긴장, 수출국의 생산에 영향을 미치는 자연 재해와 같은 요인으로 인해 변동될 수 있습니다. 이러한 변동성으로 인해 인도 시장에서 예측할 수 없는 가격이 발생하여 현지 생산자가 제품을 효과적으로 계획하고 가격을 책정하는 능력이 복잡해질 수 있습니다.

수입 질산암모늄에 대한 과도한 의존은 또한 인도 시장을 다양한 공급망 위험에 노출시킵니다. 배송 지연, 무역 분쟁 또는 파업이나 자연 재해와 같은 수출국의 혼란과 같은 문제는 부족으로 이어져 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다. 결과적으로 인도 제조업체는 글로벌 시장 역학에 점점 더 취약해집니다. 국제 무역 정책의 변화는 질산암모늄 수입의 비용과 가용성에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어 관세 인상이나 엄격한 규제는 가격을 끌어올려 부족으로 이어질 수 있습니다.

수입 증가와 시장 포화로 인해 잠재적 투자자는 새로운 생산 시설에 투자하거나 기존 시설을 확장하는 데 주저하여 국내 질산암모늄 산업의 성장과 경쟁력을 저해할 수 있습니다. 이러한 과제를 극복하기 위해 질산암모늄 부문의 이해 관계자는 생산 효율성을 높이고 제품 품질을 개선하며 새로운 시장 전략을 모색하여 점점 더 경쟁이 치열해지는 환경에서 입지를 유지해야 합니다.

규정 준수

질산암모늄은 유해 물질로 지정되어 생산, 보관, 취급 및 운송을 규제하는 엄격한 안전 규정이 적용됩니다. 이러한 규정을 준수하려면 종종 안전 장비와 교육에 상당한 투자가 필요합니다. 제조업체는 또한 배출, 폐기물 처리 및 질산암모늄 생산의 잠재적 환경 영향에 관한 환경 규정을 준수해야 하며, 이는 비용이 많이 들고 시간이 많이 걸릴 수 있습니다.

필요한 허가 및 면허를 취득하는 과정은 복잡할 수 있으며 여러 정부 기관이 관여하며 승인이 지연되면 생산 일정이 중단되고 운영 비용이 증가할 수 있습니다. 안전 및 환경 표준을 준수하면 안전 교육, 규정 준수 감사 및 규정 요구 사항을 충족하는 데 필요한 기술 투자 비용을 포함하여 운영 비용이 상당히 증가할 수 있습니다. 이러한 높은 비용은 특히 저가 수입품으로 이미 압박을 받고 있는 경쟁 시장에서 이익 마진을 압박할 수 있습니다.

규정을 준수하지 않으면 상당한 벌금, 과태료 또는 운영 중단과 같은 위험이 발생하여 제조업체의 재정적 안정성에 영향을 미칠 수 있는 불확실성이 추가됩니다. 질산암모늄 운송은 안전을 보장하기 위해 규제되지만 준수하면 물류가 복잡해지고 운송 비용이 상승하며 유통 옵션이 제한될 수 있습니다. 또한, 기업은 특수 시설이 필요할 수 있는 엄격한 보관 지침을 따라야 하며, 이는 운영상의 유연성을 제한하고 자본 지출을 증가시킬 수 있습니다.

주요 시장 동향

석탄 가스화에 대한 관심 증가

석탄 가스화에 대한 강조가 증가하면서 인도의 질산암모늄 시장에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 석탄 가스화는 질산암모늄 생산에 필수적인 암모니아를 생산하는 대체 방법을 제공합니다. 산업이 암모니아 생산을 위한 가스화로 전환함에 따라 질산암모늄 제조업체의 공급망을 개선할 수 있습니다. 가스화를 통해 암모니아 생산을 위해 인도의 풍부한 석탄 매장량을 활용하면 수입 암모니아에 대한 의존도가 낮아져 가격과 공급이 모두 안정됩니다.

2024년 1월, 인도 정부는 석탄 가스화 프로젝트에 10억 1,000만 달러 상당의 인센티브를 승인했습니다.

석탄 가스화는 기존 천연 가스 개질에 비해 암모니아 합성에 비용 효율적인 방법으로 예상됩니다. 생산 비용이 낮아지면 질산암모늄 가격이 낮아질 수 있습니다. 또한 대규모 석탄 가스화 프로젝트는 상당한 규모의 경제를 달성하여 비용을 더욱 낮추고 질산암모늄 생산자의 수익성을 개선할 수 있습니다.

석탄 가스화 기술의 혁신은 배출과 환경 영향을 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. IGCC(Integrated Gasification Combined Cycle)와 같은 공정은 보다 지속 가능한 암모니아 생산에 기여합니다. 또한 탄소 포집 및 저장(CCS) 기술을 석탄 가스화와 통합하면 온실 가스 배출을 줄이는 데 도움이 되어 질산암모늄 생산을 글로벌 지속 가능성 목표와 일치시킬 수 있습니다.

이러한 추세는 비용 효율적이고 지속 가능한 암모니아 공급원을 제공함으로써 질산암모늄 산업의 성장을 지원할 뿐만 아니라 더 광범위한 환경 및 에너지 목표와도 일치합니다. 기술이 계속 발전하고 정부 지원이 강화됨에 따라 석탄 가스화가 인도에서 암모니아 생산의 핵심 구성 요소가 될 것으로 예상되며, 시장 역학을 크게 형성할 것입니다.

세그먼트별 통찰력

고형물 통찰력

고형물을 기준으로, 고밀도 질산암모늄은 예측 기간 동안 인도 질산암모늄 시장에서 지배적인 세그먼트로 부상했습니다.

HDAN은 밀도가 더 높기 때문에 동일한 질소 함량을 전달하는 데 필요한 양이 적어 한 번에 더 많은 제품을 운송할 수 있으므로 운송 및 보관 비용이 줄어듭니다. 컴팩트한 형태 덕분에 취급 및 보관이 더 쉬워 제조업체와 최종 사용자의 운영 효율성이 향상됩니다. HDAN은 산업 환경에서 안전하게 취급하는 데 중요한 저밀도 질산암모늄보다 안정적입니다. 폭발물과 비료에 대한 엄격한 안전 규정을 준수하므로 안전을 우선시하는 산업에 신뢰할 수 있는 선택입니다.

최종 사용 통찰력

최종 사용에 따르면 농업은 2024년 인도의 질산암모늄 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다. 인도의 인구가 확대되면서 식량 수요가 늘어나 농업 생산성이 향상되고 질산암모늄과 같은 효과적인 비료에 대한 의존도가 높아졌습니다. 이 고질소 비료는 빠르고 효율적인 질소 공급으로 인해 식물 성장에 필수적이어서 작물 수확량을 개선하는 데 매우 바람직합니다. 이를 용이하게 하기 위해 인도 정부는 농부를 위한 질산암모늄의 접근성과 경제성을 향상시키는 다양한 보조금과 지원 프로그램을 시작했습니다. 게다가 정밀 농업과 같은 현대 농업 관행의 채택으로 비료 사용이 더욱 효율적으로 촉진되고 있으며, 농부들은 영양소 공급을 최적화하고 작물 건강을 개선하기 위해 질산암모늄을 점점 더 많이 사용하고 있습니다.

토양 건강과 비료 관리에 대한 인식이 높아짐에 따라 농부들은 효과적인 비료를 찾고 있습니다. 질산암모늄은 토양 질소 수치를 높이는 능력으로 특히 알려져 있어 선호되는 선택입니다. 다재다능하기 때문에 곡물, 콩과식물, 채소 등 광범위한 작물에 사용할 수 있어 농업 내 시장 잠재력이 확대됩니다. 기후 변화가 농업 관행에 영향을 미치면서 농부들은 회복력과 적응력을 강화하는 비료를 찾고 있으며, 이는 질산암모늄에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다. 이러한 요인들이 작용하면서 농업에서 질산암모늄에 대한 수요는 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

지역별 통찰력

지역별로 볼 때, 인도 북부는 2024년 질산암모늄 인도 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 인도 북부는 다양한 작물 패턴, 특히 밀과 쌀과 같은 녹색 혁명의 고수확 작물로 유명합니다. 이러한 작물은 생산성을 높이기 위해 상당한 비료가 필요하며, 질소 가용성이 빠르기 때문에 질산암모늄이 선호됩니다. 이 지역의 농부들은 최대 산출량을 위해 노력하며, 이는 목표를 달성하기 위해 화학 비료를 광범위하게 사용하게 합니다.

북인도 일부 지역의 토양 질소 결핍으로 인해 질산암모늄은 비료 제형의 필수 성분이 되었는데, 이는 필수 토양 영양소를 회복하고 작물 성능을 향상시키는 데 도움이 되기 때문입니다. 펀잡과 하리아나와 같은 주의 잘 발달된 관개 시스템은 매년 여러 번의 작물 주기를 용이하게 하여 질산암모늄을 포함한 비료에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다. 또한 인도 정부는 질산암모늄을 포함한 비료에 대한 보조금을 자주 제공하여 농부들이 재정적으로 더 쉽게 이용할 수 있도록 합니다. 이 지역의 역사적 정책은 화학 비료 사용을 강력히 지원해 왔습니다. 또한 북인도에는 여러 비료 생산 시설이 있어 운송 비용을 줄이고 지역 시장에 질산암모늄을 지속적으로 공급할 수 있습니다.

북인도의 농부들은 질산암모늄을 사용하는 오랜 전통을 가지고 있으며, 확립된 관행과 효과에 대한 신뢰를 육성합니다. 이러한 역사적 의존성으로 인해 대체 비료로 전환할 가능성이 줄어듭니다. 농업 시장의 경쟁적 성격을 감안할 때, 인도 북부의 강력한 농업 경제에서 농부들은 수확량을 최적화하기 위해 비료에 투자할 의향이 있습니다. 이러한 요소들은 북인도를 질산암모늄 시장의 선도 지역으로 자리매김합니다.

최근 개발

• 2024년 8월, Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited(GNFC)는 약질산을 위한 600MTPD(200,000MTPA) 생산 시설 설립에 투자할 계획이라고 발표했습니다. 이 투자는 GNFC의 약질산 용량을 약 57% 증가시킬 것입니다. 또한, 이 회사는 하류 제품으로 질산암모늄에 투자할 수 있는 승인을 받았습니다. 이사회는 또한 회사의 전략적 방향을 정의하는 데 도움이 되는 전략 관리 컨설턴트(SMC)로 Kearney를 임명하는 것을 승인했습니다.
• 2024년 2월, Coal India Limited(CIL)와 Bharat Heavy Electricals Limited(BHEL)는 표면 석탄 가스화(SCG) 기술을 사용하여 질산암모늄 공장을 설립하기 위한 합작 투자 계약(JVA)에 서명했습니다. 오디샤주 Mahanadi Coalfields Limited의 Lakhanpur 지역에 위치하게 될 이 공장은 하루 2,000톤의 질산암모늄을 초기 생산할 수 있는 용량을 목표로 하고 있으며, 연간 생산 목표는 660,000톤으로, CIL에서 공급받는 130만 톤의 석탄이 필요합니다. BHEL은 이 이니셔티브를 위해 자체 개발한 가압 유동층 가스화(PFBG) 기술을 제공할 것입니다.
• 2023년 4월, Chambal Fertilisers는 라자스탄 북서부에 있는 Gadepan 단지에 연간 240,000톤의 용량을 가진 그린필드 기술 질산암모늄(TAN) 공장을 건설할 계획이라고 밝혔습니다. 이 회사는 또한 총 추정 투자액이 2억 100만 달러인 연간 210,000톤의 약질산(WNA) 라인을 설립할 계획입니다. 두 시설 모두 2025년 10월까지 운영을 시작할 예정이며, WNA 단위는 TAN 공장에 원료를 공급할 예정입니다.
• 2023년 2월, Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd.는 인도 트롬베이에 있는 새로운 425 MTPD 질산암모늄 용융 시설에 Casale의 NitroPIPE 기술을 선택했습니다. 이 프로젝트는 Larsen & Toubro의 에너지 탄화수소 사업부 Casale은 라이선스, 프로세스 설계 패키지, 독점 장비를 공급하고 주요 엔지니어링 문서를 검토하는 반면 L&T는 주요 EPC 계약자 역할을 할 것입니다.

주요 시장 참여자

• DeepakFertilisers and Petrochemicals Corporation Limited
• MahadhanAgriTech Limited
• GujaratNarmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited
• RashtriyaChemicals and Fertilizers Limited
• NationalFertilizers Limited
• YaraFertilisers India Pvt. 주식회사.
• 참발비료 및 화학 주식회사.
• 비제이가스 산업 주식회사. Ltd.
• MachharIndustries Limited