인도 섬유 화학 시장 유형별(코팅 및 사이징제, 착색제 및 보조제, 마무리제, 계면활성제, 탈사이즈제, 표백제, 기타), 공정 유형별(사전 처리, 염색 및 인쇄 및 마무리), 섬유 유형별(천연 및 합성), 응용 분야별(의류, 가정용 섬유, 기술 섬유, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 섬유 화학 제품 시장

프리미엄 섬유에 대한 수요는 섬유 가공 기술의 발전과 함께 특히 의류 및 가정용 섬유 부문에서 증가하고 있습니다. 또한 지속 가능한 제조 관행에 대한 관심이 커지면서 친환경적이고 생분해성 화학 물질의 채택이 촉진되고 있습니다. 화학 제형의 혁신은 섬유 제품의 효율성과 품질을 향상시키고 있습니다. 주요 섬유 수출국인 인도는 고품질 섬유 화학 물질에 대한 글로벌 수요 증가로 인해 이익을 얻고 있으며, 이는 국내 제조업체에 상당한 기회를 창출합니다. 엄격한 환경 규정 및 변동하는 원자재 가격과 같은 과제는 생산 비용과 이익 마진에 영향을 미칠 수 있습니다. 시장은 대형 다국적 기업에서 소규모 기업에 이르기까지 다양한 플레이어가 특징입니다.

주요 시장 동인

도시화와 변화하는 라이프스타일

도시화로 인해 도시 인구가 늘어나 다양한 의류 스타일에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 섬유 제조업체가 혁신적인 염료, 마감재 및 기능성 화학 물질을 개발하도록 동기를 부여합니다. 라이프스타일이 진화함에 따라 소비자는 세련되고 고품질의 섬유를 더 선호합니다. 습기 흡수, 주름 방지 및 항균 특성과 같은 기능이 있는 의류에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이러한 모든 기능에는 특수 섬유 화학 물질이 필요합니다.

IBEF에 따르면 인도에는 약 9억 3,616만 명의 인터넷 가입자가 있으며, 약 3억 5,000만 명의 성숙한 온라인 사용자가 거래에 적극적으로 참여하고 있습니다.

또한 도시 소비자는 환경을 더욱 의식하고 있어 지속 가능하고 친환경적인 섬유 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 제조업체가 친환경 관행을 지원하는 섬유 화학 물질에 투자하도록 장려합니다. 도시 생활 방식의 영향을 받는 빠른 패션 주기는 의류 스타일의 교체율을 높이며, 제조업체는 빠른 생산 일정을 맞추기 위해 염색 및 마감을 위한 효율적인 화학 공정을 구현해야 합니다. 게다가 건강과 웰빙에 대한 관심이 높아짐에 따라 습기 조절 및 방취성과 같은 기능적 특성을 지닌 섬유에 대한 수요가 증가했고, 이러한 특성을 제공하는 특수 화학 물질에 대한 필요성이 커지고 있습니다.

도시화와 라이프스타일의 변화로 인해 인도의 섬유 화학 물질 시장에 역동적인 환경이 조성되고 있으며, 혁신, 지속 가능성, 변화하는 소비자 트렌드에 대한 대응력에 대한 필요성이 커지고 있습니다.

성장하는 섬유 산업

Invest India 보고서에 따르면 인도의 섬유 수출은 현재 344억 3천만 달러에 달하며 2030년까지 1,000억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

생산 능력이 향상되면 제조업체는 규모의 경제성을 달성하여 단위당 비용을 낮추고 섬유 화학 물질의 사용을 장려하여 효율성과 품질을 개선할 수 있습니다. 이 산업은 전통적인 핸드룸에서 기술 섬유에 이르기까지 광범위한 제품을 포괄하며, 특정 염료, 성능 향상을 위한 마무리제, 기술 섬유용 특수 화학 물질과 같은 다양한 용도에 대한 특수 화학 물질이 필요합니다.

정부는 MMF 의류, MMF 원단, 기술 섬유 생산을 촉진하기 위해 12억 7,231만 달러의 승인 예산으로 생산 연계 인센티브(PLI) 제도를 시작했습니다.

2023년 6월, 정부는 섬유 부문에서 740만 달러 상당의 R&D 프로젝트를 승인했습니다.

Oeko-Tex 및 REACH와 같은 국제 인증 및 규정을 준수하면 제품 안전과 환경적 지속 가능성을 보장하는 특수 섬유 화학 물질에 대한 수요가 더욱 증가합니다. 패스트 패션의 부상은 섬유 산업의 지형을 변화시켜 빠른 생산 주기와 다양한 스타일을 필요로 했으며, 이는 변화하는 트렌드에 신속하게 대응하기 위한 다양한 섬유 화학 물질에 대한 수요를 촉진합니다. 확장된 생산 용량, 제품 다양성, 기술 발전 및 글로벌 시장 기회의 조합은 혁신적이고 전문적인 화학 솔루션에 대한 강력한 수요를 촉진합니다.

주요 시장 과제

환경 문제

섬유 화학 산업은 종종 수역으로 유해 물질을 배출하여 생태계에 영향을 미치고 주변 지역 사회에 건강 위험을 초래하는 오염을 초래하는 것과 관련이 있습니다. 생산 공정은 상당한 양의 고형 폐기물을 생성할 수 있으며, 환경 영향을 줄이기 위해 효과적으로 관리해야 합니다. 섬유 가공, 특히 염색 및 마무리에는 상당한 수자원이 필요하여 이미 물 부족을 겪고 있는 지역에서 특히 물 부족에 기여합니다. 유해 화학 물질을 제거하기 위해 폐수를 처리하는 것은 중요하지만, 많은 시설에는 필요한 처리 인프라가 부족하여 환경이 악화되고 있습니다.

제조업체는 배출, 유출물 및 폐기물 관리와 관련된 법률을 준수하도록 의무화하는 점점 더 엄격해지는 환경 규정에 직면해 있습니다. 준수하지 않으면 법적 처벌과 운영 중단이 초래될 수 있습니다. 환경 문제에 대한 소비자의 인식이 높아짐에 따라 지속 가능하고 친환경적인 섬유에 대한 수요가 높아져 제조업체는 보다 친환경적인 관행과 소재를 채택해야 합니다. 친환경 염료를 활용하고 폐기물 관리 시스템을 개선하는 것과 같은 이러한 지속 가능한 방법으로 전환하려면 종종 상당한 투자가 필요하여 자원이 제한된 소규모 제조업체에 어려움을 줍니다. 산업은 환경적 책임을 강조함으로써 평판을 개선하고 규제 요구 사항을 준수하며 보다 지속 가능한 미래에 기여할 수 있습니다.

변동하는 원자재 비용

염료, 안료 및 합성 섬유를 포함한 섬유 화학 물질의 원자재는 종종 글로벌 시장의 변동에 영향을 받습니다. 공급과 수요의 변화, 지정학적 긴장, 무역 정책과 같은 요인은 가격이 갑자기 상승하거나 하락할 수 있습니다. 또한 상품 시장에서의 투기적 거래는 가격 변동성을 악화시킬 수 있습니다. 원자재 비용이 상승하면 제조업체는 이러한 상승을 흡수하기 어려울 수 있으며, 특히 가격 민감성이 두드러지는 경쟁이 치열한 환경에서는 더욱 그렇습니다. 이러한 상황은 이익 마진 감소로 이어질 수 있습니다. 많은 원자재가 수입되기 때문에 이 산업은 또한 글로벌 공급망의 중단에 취약합니다. 자연 재해, 팬데믹 또는 지정학적 갈등과 같은 사건은 이러한 자재의 가용성과 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

가격 변동은 재고 관리를 복잡하게 만듭니다. 회사는 가격 하락 위험을 완화하는 동시에 충분한 재고를 유지해야 하는 필요성을 파악해야 하기 때문입니다. 예측할 수 없는 원자재 비용으로 인해 회사는 비용을 정확하게 예산화하고 예측하기 어려워 장기 계획과 성장 이니셔티브에 대한 투자를 방해합니다. 재료 비용의 갑작스러운 급등은 특히 재정 자원이 제한된 소규모 제조업체의 경우 현금 흐름에 부담을 줄 수 있습니다.

주요 시장 동향

친환경 제품 채택

소비자가 환경 문제에 대해 더 의식하게 되면서 지속 가능한 섬유에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 구매자는 점점 더 친환경적 관행과 재료에 대한 의지를 보이는 브랜드를 선호하고 있습니다. 많은 소비자가 친환경 제품에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있어 제조업체는 이에 따라 제품을 조정하게 되었습니다.

2023년 10월, 차와 실크로 유명한 인도 아삼의 연구원들은 녹차 추출물로 염색한 뽕나무 실크 직물이 광범위한 색상 변화를 보이며 섬유 산업에서 녹차 추출물이 천연 염색제로서 잠재력이 있음을 보여주었습니다. 이 연구는 Industrial Crops and Products 저널에 게재되었습니다.

2023년 10월, 섬유용 안료 및 염료에 중점을 둔 특수 화학 회사인 Vipul Organics Limited는 권위 있는 OEKO-TEX ECO PASSPORT 인증을 획득했습니다. 이 인증은 SunPrint 및 SunActive라는 브랜드로 판매되는 안료 분산액 및 반응성 염료의 전체 범위를 포괄하며, ZDHC(Zero Discharge of Hazardous Chemicals) 레벨 3 표준을 준수합니다.

제조업체는 점점 더 순환 경제 원칙을 채택하고 있으며, 폐기물 재활용에 중점을 두고 섬유 화학 제품 생산에 재활용 투입물을 통합하고 있습니다. 생산의 환경적 발자국을 최소화하기 위해 폐기물 관리 및 처리 공정 개선에 대한 투자가 우선시되고 있습니다. 지속 가능성이 소비자의 핵심 관심사가 되면서 제조업체는 친환경적 관행을 경쟁 우위로 활용하여 브랜드 충성도를 높이고 시장 점유율을 늘리고 있습니다. 인도 섬유 화학 제품 시장에서 지속 가능성을 향한 이러한 추세는 책임 있는 소비와 생산을 향한 보다 광범위한 움직임을 반영합니다. 친환경적 관행을 채택함으로써 제조업체는 소비자 수요를 충족하고, 규정을 준수하고, 시장 지위를 강화하고, 환경적 지속 가능성에 긍정적으로 기여할 수 있습니다.

세그먼트별 통찰력

공정 유형 통찰력

공정 유형을 기준으로 염색 및 인쇄는 예측 기간 동안 인도 섬유 화학 시장에서 지배적인 부문으로 부상했습니다.

2024년 7월, 디지털 섬유 인쇄 분야의 선두 주자인 Orange O Tec Pvt. Ltd.는 Made in Bharat 디지털 섬유 인쇄 기계인 Fabpro 1i를 출시하여 Gartex New Delhi 전시회에서 영향력을 보여주었습니다. 이 기계는 Ricoh 8헤드 생산 시스템을 특징으로 하며, 컴팩트한 디자인에서 뛰어난 정밀도를 유지하면서 하루 2,200리니어 미터의 인상적인 속도를 달성합니다. 또한 Orange O Tec은 다양한 고객 요구를 충족하기 위해 포괄적인 범위의 맞춤형 디지털 잉크젯 인쇄 솔루션, 소프트웨어, 잉크, 액세서리 및 전문 서비스를 제공합니다.

염색 및 인쇄 공정은 일반적으로 전처리 및 마무리 공정에 비해 더 높은 이익 마진을 제공하여 제조업체가 이 부문에 더 많이 투자할 수 있는 재정적 인센티브를 제공합니다. 수요를 충족하기 위해 생산이 확대됨에 따라 이 부문은 규모의 경제성으로 인해 이익을 얻고, 이는 비용을 절감하고 경쟁력을 강화하는 데 도움이 됩니다.

종종 특수 염색 및 인쇄가 필요한 기술 섬유의 성장도 이 부문의 전반적인 수요에 기여합니다. 자동차, 의료 및 스포츠웨어와 같은 산업은 점점 더 고급 염색 기술이 필요한 섬유에 의존하고 있습니다. 이러한 요소들이 합쳐져 섬유 생산 공정 내에서 염색 및 인쇄 부문의 성장과 중요성을 강화합니다. 제조업체가 변화하는 시장 수요에 적응함에 따라 이 부문은 혁신과 투자의 초점이 될 가능성이 높습니다.

응용 분야 통찰력

응용 분야를 기준으로 볼 때, 기술 섬유는 2024년 인도 섬유 화학 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다. 기술 섬유는 강도, 내구성, 습기 및 열과 같은 환경 요인에 대한 저항성을 제공하는 것과 같은 특정 기능을 위해 설계되었습니다. 산업이 이러한 특수 요구 사항을 충족하는 섬유를 점점 더 많이 찾고 있기 때문에 수요는 계속 증가하고 있습니다. 자동차 및 의료를 포함한 다양한 부문은 보호복, 의료용 섬유, 단열재와 같은 응용 분야에 기술 섬유를 활용하여 시장 성장에 기여합니다. 인도의 기술 섬유 시장은 10%의 강력한 성장률로 상당한 잠재력을 보여주며 전 세계에서 5번째로 큰 기술 섬유 시장으로 자리 매김했습니다. 인도 정부는 이 부문이 경제를 개선하고 일자리를 창출할 수 있는 잠재력을 인정합니다. 생산 연계 인센티브(PLI) 제도와 같은 이니셔티브는 제조업체가 이 분야에 투자할 수 있도록 재정적 인센티브를 제공하여 성장을 촉진합니다.

스마트 섬유 및 나노 기술 혁신을 포함한 섬유 기술의 지속적인 발전은 최첨단 제품 개발로 이어지고 있습니다. 이는 차별화를 추구하는 제조업체의 투자와 관심을 끌어들입니다. 또한, 고급 제조 공정을 도입하면 기술 섬유 생산의 효율성과 품질이 향상되어 이 부문이 제조업체에게 점점 더 매력적으로 다가옵니다. 특히 팬데믹 이후 건강과 위생에 대한 전 세계적 강조는 의료용 섬유에 대한 수요를 증폭시켰습니다. 수술 가운, 마스크, 붕대와 같은 응용 분야에는 고성능의 특수 섬유가 필요합니다. 마찬가지로 자동차 산업이 가볍고 고성능 소재로 전환함에 따라 차량 내부, 단열재 및 안전 응용 분야에 사용되는 기술 섬유에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

재활용 소재와 환경 친화적 생산 방법에 대한 관심이 증가함에 따라 섬유 산업 내에서 지속 가능성에 대한 관심이 커지고 있습니다. 기술 섬유는 종종 이러한 지속 가능성 기준을 충족하여 환경을 의식하는 소비자와 기업을 끌어들입니다. 인도가 글로벌 섬유 시장에서 입지를 강화하고자 하면서, 고품질 기술 섬유에 대한 수요는 상당한 수출 기회를 제공하며, 특히 인도가 제조 역량을 활용할 수 있는 자동차 및 의료와 같은 분야에서 그렇습니다. 혁신과 지속 가능성에 중점을 둔 기술 섬유 부문은 지속적인 확장을 위한 좋은 위치에 있어 인도 섬유 화학 시장에서 중요한 성장 영역이 되었습니다.

지역 통찰력

지역을 기준으로, 남인도는 2024년 인도 섬유 화학 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 인도 남부 지역은 풍부한 섬유 유산을 자랑하며, 특히 타밀나두와 같은 주는 역사적으로 섬유 생산으로 유명합니다. 이러한 유산은 섬유 부문에서 제조업체, 공급업체 및 서비스 제공업체의 강력한 생태계를 조성했습니다. 이 지역은 면, 실크, 기술 섬유를 포함한 다양한 섬유를 생산하는 것으로 알려져 다양한 섬유 화학 물질에 대한 상당한 수요를 창출합니다. 남부 주에서는 방적 공장, 직조 시설, 염색 및 마무리 시설을 포함한 인프라에 상당한 투자를 했습니다. 이렇게 잘 발달된 네트워크는 생산 효율성을 높이고, 특수 섬유 화학 물질에 대한 수요를 확대합니다. 또한 주요 항구와의 근접성은 원자재와 완제품의 원활한 운송을 용이하게 하여 국내 및 국제 무역 기회를 강화합니다.

2024년 2월, 타밀나두 정부는 살렘의 섬유 공원인 비루두나가르에 PM MITRA 공원을 개발한다고 발표했습니다. 여기에는 2024년 예산의 일환으로 기술 섬유에 대한 투자에 대한 더 높은 자본 보조금과 방적 공장의 기술 업그레이드 지원이 포함됩니다.

확립된 제조 역량과 견고한 인프라를 갖춘 남부는 국제 시장에 쉽게 접근할 수 있어 섬유 및 섬유 화학 물질 수출에 유리한 위치를 차지하여 성장에 기여합니다. 많은 섬유 수출업체가 있어 고품질 섬유 화학 물질에 대한 수요가 더욱 자극되어 시장 확장이 강화됩니다. 이러한 결합된 요인은 성장을 촉진하고 남부 지역을 인도 섬유 화학 산업의 리더로 확립하는 활기찬 환경을 조성합니다.

최근 개발

• 2024년 7월, JAY Chemical Industries Private Limited는 에틸렌 옥사이드 및 프로필렌 옥사이드 유도체와 제형 제품의 생산에 중점을 둔 다헤지 근처 Saykha에 최첨단 시설을 개장했습니다. 이 시설은 섬유 보조제에 적용되어 필수적인 원자재를 제공합니다. 이 시설의 설계는 표면 및 계면 장력을 줄여 다양한 화학 물질의 안정성을 향상시키고, 이를 통해 다양한 산업에서 제품 성능을 개선하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 7월, Lamoral Coatings Netherlands와 인도 아메다바드의 Neochem Technologies Pvt. Ltd.는 결합된 강점을 활용하여 혁신, 지속 가능성 및 성장을 촉진하는 데 중점을 둔 전략적 파트너십을 발표했습니다. NeochemTechnologies는 아메다바드에 본사를 둔 특수 화학 제품 제조업체로, 섬유 가공, 의류 세탁, 가정 관리, 개인 관리, 페인트, 종이, 수처리 및 건설을 포함한 다양한 산업에 서비스를 제공합니다.
• 2024년 2월, Birla Cellulose는 권위 있는 Bharat Tex 행사에서 특허받은 혁신 제품인 Birla Viscose-Intellicolor를 출시했습니다. Intellicolor는 염색 공정에서 상당한 진전을 나타내며, 95%를 넘는 놀라운 염색 고갈률을 가진 양이온성 또는 염기성 염료를 사용하여 기존 방법을 능가합니다. 이 혁신은 염색 시 소금과 소다회를 사용할 필요가 없어 작업을 간소화하고 환경 영향을 최소화합니다. 반응성 염료에 비해 더 높은 염색 가치와 색상 깊이로 더 밝은 색조를 구현하여 더 낮은 염료 농도를 사용하면서도 향상된 색상 생동감을 제공합니다. 이를 통해 화학 물질 소비량, 공공 서비스 비용이 감소하고, 처리 시간이 단축되고, 염색 양이 감소하여 지속 가능한 염색 관행을 지원할 수 있습니다.
• 2024년 2월, H&M 그룹은 Arvind Ltd.와 파트너십을 맺고 DevenSupercriticals의 SUPRAUNO 기술을 직물 염색에 시험했습니다. 이 기술은 초임계 CO2를 사용하여 에너지, 물, 화학 물질 소비를 최소화합니다. 이 협업은 2030년까지 H&M의 공급망에서 온실 가스 배출량을 56% 줄이고 담수 사용량을 30% 줄이겠다는 목표를 지원합니다.

주요 시장 참여자

• AnshikaPolysurf Limited
• CrodaIndia Company Private Limited
• FineotexChemical Limited
• NICCAINDIA PRIVATE LTD.
• BodalChemicals Ltd.
• FibroOrganic India Pvt. Ltd.
• RossariBiotech Limited
• KiriIndustries Limited
• JaysynthDyestuff India Ltd.
• SudhaSpeciality Chemicals Private Limited