인도 왁스 시장 유형별(석유 및 미네랄 왁스, 합성 왁스, 천연 왁스), 최종 사용자 산업별(양초, 포장, 화장품, 제약, 접착제, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 왁스 시장

급성장하는 뷰티 및 개인 관리 부문은 립밤, 크림, 제모 제품과 같은 제품에서 왁스 사용을 증가시켰습니다. 또한 왁스는 식품 포장 산업에서 코팅 및 방부제로 사용됩니다. 인도의 풍부한 원유 공급은 파라핀 왁스 생산에 필수적이며, 기술과 제조의 발전으로 생산 능력이 향상되고 있습니다. 그러나 지속 가능성과 환경 문제에 대한 인식이 높아지면서 친환경적 대안으로 전환될 수 있습니다. 게다가 원유 가격의 변동은 생산 비용에 영향을 미칠 수 있습니다.

인도 왁스 시장은 조직화된 업체와 조직화되지 않은 업체로 구성되어 있으며, 선도 기업은 제품 혁신에 집중하고 유통망을 확장하여 시장 입지를 확대하고 있습니다. 인도 왁스 시장은 다양한 용도와 변화하는 소비자 선호도에 의해 주도되는 상당한 성장 잠재력을 제공합니다. 이 역동적인 시장에서 새로운 트렌드를 활용하려면 혁신과 지속 가능성을 우선시하는 것이 필수적입니다.

주요 시장 동인

화장품 및 개인 관리 부문의 확장

글로벌 뷰티 기준이 인도의 소비자 행동을 형성함에 따라 개인 관리에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 스킨케어와 메이크업에 대한 이러한 높아진 인식으로 인해 소비자는 화장품에 더 많이 투자하게 되었습니다. 소셜 미디어, 블로그, 뷰티 튜토리얼을 통해 정보에 접근하면서 고품질 품목을 사용하는 것의 중요성을 알게 되었으며, 그 중 많은 품목이 왁스를 주요 성분으로 사용합니다.

화장품 산업에는 립스틱, 크림, 로션, 헤어 케어 품목과 같은 광범위한 제품이 포함되며, 모두 질감, 안정성 및 성능을 개선하기 위해 다양한 유형의 왁스를 통합하는 경우가 많습니다. 파라핀 왁스, 밀랍, 카르나우바 왁스 및 합성 대체품은 각각 특정 역할을 수행하여 다양한 왁스 시장에 기여합니다. "천연" 또는 "유기농" 라벨이 붙은 제품에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 브랜드에서는 친환경성으로 선호되는 대두 왁스와 같은 식물성 왁스를 통합하고 있습니다. 화학 성분에 대한 규제가 더욱 엄격해지면서 기업들은 천연 대체품을 모색하게 되었고, 이로 인해 이러한 왁스에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

인도는 현재 약 9억 3,616만 명의 인터넷 가입자를 보유하고 있으며, 약 3억 5,000만 명의 활성 온라인 사용자가 거래에 참여하고 있습니다.

2023년에 소셜 커머스는 인도의 기존 소매 및 전자 상거래에 상당한 영향을 미쳐 31%의 CAGR을 기록하여 2025년까지 370억 달러에 도달할 가능성이 있다고 예측합니다.

높아진 소비자 의식, 다양하고 천연적인 제품에 대한 수요, 지속적인 혁신, 디지털 마케팅의 영향이 상호 작용하여 왁스가 중요한 역할을 하는 역동적인 생태계가 조성됩니다. 이 부문이 발전함에 따라 다양한 왁스 유형에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 예상되며, 이는 인도의 시장 역학을 형성하는 핵심 요소가 될 것입니다.

식품 산업의 성장

인도의 식품 산업의 성장은 왁스 시장에 상당한 영향을 미칩니다. 이 산업이 확장됨에 따라 효과적인 포장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 왁스 코팅은 종이 및 판지와 같은 다양한 포장 형식에 적용되어 습기 저항성을 개선하고 유통 기한을 연장합니다. 지속 가능한 관행으로의 전환은 기존 플라스틱에 대한 생분해성 대안으로 천연 왁스의 사용을 촉진하고 있습니다. 왁스는 과일과 채소의 보존에 특히 중요하며, 수분 손실을 최소화하고 병원균으로부터 보호하여 신선도를 유지하는 데 도움이 되는 보호 코팅을 형성합니다. 이러한 보존은 신선도를 유지하는 것이 필수적인 식품 공급망에서 매우 중요합니다.

인도 브랜드 자산 재단(IBEF)에 따르면 인도의 포장 식품 및 음료 산업은 2023년 약 337억 달러에서 2028년 463억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

2024년 4월 인도 농업 연구 위원회(ICAR)는 타피오카의 유통기한을 인상적인 2개월로 늘리는 왁스 코팅 기술을 출시했습니다. 이 혁신적인 프로세스는 여러 가지 세부적인 단계로 구성됩니다. 먼저 껍질을 벗긴 타피오카를 염소수로 철저히 씻어 청결과 위생을 보장합니다. 그런 다음 녹은 파라핀 왁스나 다른 대체품으로 코팅하기 전에 조심스럽게 건조합니다. 이 방법의 효과는 산소, 이산화탄소, 수증기에 대한 불투과성 장벽을 형성하는 왁스의 균일한 적용에 달려 있습니다.

건강과 웰빙에 대한 관심이 커지면서 소비자들은 유기농 및 천연 식품을 점점 더 선호하고 있으며, 이는 식품 가공 및 포장에 천연 왁스 사용을 장려합니다. 고급 식품과 특산 식품의 인기는 제품의 매력을 높이고 신선도를 유지하는 왁스 종이와 랩을 포함한 고유한 포장 요구 사항에도 기여하고 있습니다. 게다가 축제와 특별한 행사 기간에는 과자와 간식과 같은 포장 식품에 대한 수요가 일반적으로 급증하여 왁스 기반 포장 및 코팅에 대한 필요성이 증가합니다. 식품 부문이 계속 성장함에 따라 왁스 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되어 시장 역학의 중요한 구성 요소가 될 것입니다.

주요 시장 과제

규정 준수 요구 사항

규정 준수는 인도 왁스 시장에 제조업체와 이해 관계자 모두에게 영향을 미치는 중대한 과제입니다. 식품 산업은 포장 및 코팅에 왁스를 사용하는 것과 관련된 엄격한 규정을 따릅니다. 이러한 표준을 준수하려면 철저한 테스트와 문서화가 필요하며, 이는 운영의 복잡성을 증가시킵니다. 마찬가지로 화장품 및 개인 관리 제품은 인도 표준국(BIS) 및 중앙 의약품 표준 관리 기구(CDSCO)와 같은 기관에서 제정한 안전 규정을 준수해야 하므로 준수 부담이 더욱 커집니다. 환경 친화적인 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 지속 가능한 조달 및 폐기물 관리와 관련된 규정이 더욱 두드러지게 되었습니다. 제조업체는 이러한 표준에 맞춰 프로세스를 조정해야 하며, 종종 상당한 투자가 필요합니다. 규정 준수를 보장하려면 광범위한 문서화와 규제 당국에 대한 정기 보고도 필요하며, 이는 특히 중소기업(SME)에 부담이 될 수 있습니다.

왁스 시장의 신규 진입자는 복잡한 규제 승인을 통과해야 하는 과제에 직면하여 제품 출시가 지연되고 출시 시간이 늘어날 수 있습니다. 유기 또는 천연 왁스에 대한 필요한 인증을 받으려면 추가적인 조사가 필요하며 시간이 많이 소요될 수 있으며, 제품을 차별화하려는 회사의 노력이 복잡해질 수 있습니다. 규제 환경은 끊임없이 변화하고 있으며, 새로운 표준이 정기적으로 출시되고 있습니다. 이러한 발전에 발맞추려면 회사에 과제가 발생하여 지속적인 교육과 적응이 필요합니다. 경쟁 우위를 유지하려면 기업은 이러한 규정을 이해하고 준수하는 데 투자하여 제품이 안전 및 환경 표준을 충족하도록 해야 합니다.

원자재 가격 변동성

원자재 가격 변동성은 왁스 시장에 상당한 과제를 안겨주며 제조업체, 공급업체, 소비자에게 영향을 미칩니다. 많은 왁스, 특히 파라핀 왁스는 석유에서 유래되므로 원유 가격의 변동은 제조업체에 예측할 수 없는 비용으로 이어져 예산 및 가격 책정 전략이 복잡해질 수 있습니다. 원자재 가격 상승은 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳐 제조업체가 이러한 비용을 흡수하거나 소비자에게 전가해야 하며, 이는 판매에 영향을 미칠 수 있습니다. 자연 재해, 지정학적 문제 또는 무역 제한으로 인한 공급망 중단은 필수 원자재에 대한 부족과 추가 가격 인상으로 이어질 수 있습니다. 이러한 변동성은 특히 비용 증가를 흡수할 재정적 유연성이 없는 소규모 시장 참여자의 이익 마진을 침식할 수 있습니다. 또한 예측할 수 없는 원자재 가격은 비용 예측을 복잡하게 만들어 재정 계획 및 투자 결정을 더욱 어렵게 만듭니다.

주요 시장 동향

천연 및 유기 왁스에 대한 수요 증가

천연 성분의 이점에 대한 소비자의 인식이 커짐에 따라 화장품, 식품 및 개인 관리와 같은 산업에서 특히 합성 화학 물질이 없는 제품에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 쇼핑객들은 특히 피부에 바르거나 식품 포장에 사용하는 품목의 경우 합성 왁스에 대한 안전한 대안을 적극적으로 찾고 있습니다. 환경적 지속 가능성에 대한 우려로 인해 소비자들은 생분해성 및 친환경적 옵션을 선택하고 있습니다. 밀랍과 대두 왁스와 같은 천연 및 유기 왁스는 보다 책임감 있는 선택으로 여겨집니다. 많은 소비자가 환경 영향이 최소화된 지속 가능한 공급원 제품에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있습니다.

2023년 11월, National Bee Board는 Karnataka의 Puttur에 꿀과 밀랍 가공 시설을 설립하기 위해 Gramajanya Farmers' Producer Company에 0.26M 달러를 할당했습니다. 이 시설에는 꿀과 벌 제품을 위한 사내 테스트 랩과 마케팅 센터도 포함될 예정입니다.

세그먼트별 통찰력

유형별 통찰력

유형에 따르면, 석유 및 미네랄 왁스는 예측 기간 동안 인도 왁스 시장에서 지배적인 세그먼트로 부상했습니다.

풍부한 원유 가용성과 확립된 정제 공정은 석유 왁스의 생산 비용을 낮추는 데 기여합니다. 또한, 이러한 왁스의 공급망은 인도에서 잘 발달되어 있어 제조업체에 일관된 가용성과 안정적인 공급원을 보장합니다. 석유 왁스는 뛰어난 녹는점, 경도, 내화학성으로 인정받아 까다로운 응용 분야에 적합합니다.

정제 공정은 석유 왁스의 순도와 품질의 일관성을 보장하며, 이는 신뢰할 수 있는 성능이 필요한 산업에 필수적입니다. 왁스 제형의 최근 발전으로 특정 산업의 요구 사항을 충족하도록 맞춤화된 특수 석유 왁스가 생겨 다양한 부문에서 매력도가 높아졌습니다. 많은 산업이 역사적으로 석유 왁스에 의존하여 이러한 제품에 대한 친숙함과 신뢰를 조성했습니다. 이러한 확립된 관계는 지속적인 수요를 유지하는 데 도움이 됩니다. 시장은 천연 대안에 대한 관심이 커지면서 변화하고 있지만 석유 기반 왁스는 특히 비용과 성능이 중요한 응용 분야에서 산업에서 중요한 역할을 계속하고 있습니다.

최종 사용자 산업 통찰력

최종 사용자 산업을 기준으로 화장품은 2024년 인도 왁스 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다. 개인 관리 및 뷰티 제품에 대한 소비자 인식이 눈에 띄게 상승하고 있습니다. 개인이 자신의 외모에 더욱 신경을 쓰게 되면서 화장품, 특히 왁스가 들어간 화장품에 대한 수요가 크게 증가했습니다. Instagram과 YouTube와 같은 소셜 미디어 플랫폼은 뷰티 트렌드를 홍보하는 데 중요한 역할을 하며, 화장품에 대한 참여도가 높아집니다. 인플루언서와 뷰티 튜토리얼은 메이크업에 대한 관심을 더욱 자극하여 수요를 증폭시킵니다.

왁스는 립스틱, 크림, 로션, 헤어 케어 제품을 포함한 광범위한 화장품에서 중요한 역할을 합니다. 왁스는 질감, 안정성, 보습과 같은 필수적인 속성을 제공하여 제품 제형에 필수적입니다. 또한 천연 및 유기농 뷰티 제품에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 소비자는 밀랍과 카르나바 왁스와 같이 더 안전하고 환경 친화적으로 여겨지는 천연 소재에서 얻은 왁스를 적극적으로 찾고 있습니다.

인도 소비자의 가처분 소득이 증가함에 따라 고품질 왁스가 자주 포함된 프리미엄 및 고급 화장품에 대한 지출이 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 특히 도시 인구에게 두드러집니다. 인도의 중산층이 확대되면서 뷰티 및 개인 관리 제품에 대한 수요도 늘어나 화장품 시장의 전반적인 성장에 기여하고 있습니다. 게다가 직접 소비자(D2C) 뷰티 브랜드의 등장으로 시장 환경이 변화하고 혁신적인 제품 제공이 가능해졌으며 소비자 참여가 향상되었습니다. 이러한 요소들이 모여 혁신과 수요를 위한 강력한 환경을 조성하여 화장품이 왁스 시장의 선도적 부문으로 자리매김했습니다.

지역별 통찰력

지역별로 볼 때, 인도 북부는 2024년 인도 왁스 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 인도 북부 주, 특히 펀잡, 하리아나, 우타르프라데시에는 수많은 제조 시설이 있습니다. 여기에는 화장품, 포장, 캔들 생산에 중점을 둔 회사가 포함되며, 모두 다양한 유형의 왁스가 필요합니다. 개인 관리, 식품 포장, 캔들과 같이 왁스를 사용하는 산업이 밀집되어 있어 강력한 수요 환경이 조성됩니다. 델리, 찬디가르, 자이푸르와 같은 주요 도시는 급속한 도시화를 거쳐 뷰티 및 개인 관리 제품에 대한 소비자 지출이 증가했습니다. 도시 인구의 이러한 성장은 왁스에 대한 수요 증가에 기여합니다. 또한, 이 지역에서 확대되고 있는 중산층은 가처분 소득이 더 높아져 종종 고품질 왁스를 통합하는 프리미엄 및 럭셔리 화장품에 대한 지출이 늘어납니다.

전자 상거래 플랫폼의 부상은 소비자의 쇼핑 습관을 크게 변화시켜 북인도 전역에서 왁스 기반 제품을 더 쉽게 구할 수 있게 되었습니다. 온라인 소매는 기존 브랜드와 신규 진입자 모두에게 시장 도달 범위를 확대했습니다. 북인도는 개인 미용 및 뷰티에 대한 강력한 문화적 강조점을 가지고 있어 화장품 및 관련 제품에 대한 수요가 지속되고 있습니다. 또한 이 지역은 석유 제품을 포함하여 왁스 생산에 필요한 원자재에 대한 접근성이 더 높아 생산 비용을 낮추고 안정적인 공급을 보장합니다. 게다가 북인도는 다양한 산업에 왁스 제품을 효율적으로 유통할 수 있는 잘 확립된 물류 및 공급망의 혜택을 받습니다. 이 지역의 제조업체는 일관된 조달 및 배송에 의존할 수 있으며, 이는 생산 일정을 유지하고 시장 수요를 충족하는 데 필수적입니다. 이러한 요소들은 왁스 시장에 유리한 환경을 조성하여 북인도가 이 산업의 핵심 주자로서의 입지를 공고히 합니다.

최근 개발

• 2024년 10월, Tira는 유명 디자이너 Abu Jani와 Sandeep Khosla가 만든 새로운 럭셔리 캔들 컬렉션 출시를 발표했습니다. 이 독점적인 제품군은 향수, 디자인, 장인 정신을 통합하여 소비자에게 프리미엄 셀프 케어 경험을 제공합니다. 캔들은 고품질 대두 왁스 블렌드로 만들어졌으며 각각 탐닉과 휴식의 요소를 포착한 다섯 가지 독특한 향수로 제공됩니다.
• 2024년 8월, 인도는 첸나이의 동부 해안 도로 해안선을 따라 배치된 이동식 발사대에서 최초의 하이브리드 재사용 로켓인 Rhumi-1을 성공적으로 발사했습니다. 이 하이브리드 로켓은 탑재물을 방출한 다음 회수 및 재사용을 위해 바다로 내려가도록 설계되었습니다. 이 제품은 아산화질소와 고체 왁스 연료를 결합한 하이브리드 추진 시스템을 사용하여 작동하며, 연소는 단일 챔버에서 발생합니다. 로켓의 기체는 탄소 섬유와 유리 섬유로 만들어졌으며, 낙하산 배치를 위해 자체 개발한 불꽃놀이 시스템을 사용합니다.
• 2024년 8월, Sasol Chemicals는 접착 포장 분야에 맞춰 제작된 새로운 저탄소 왁스 솔루션인 SASOLWAX LC100을 출시했습니다. 이 제품은 기존 대안에 비해 탄소 발자국을 35% 줄였으며, 동시에 높은 성능 표준을 유지합니다. SASOLWAX LC100은 핫멜트 접착제(HMA)를 사용하는 시장을 위해 특별히 설계되었으며, 무취 및 투명한 HMA 제형, 더 부드러운 도포, 더 빠른 세팅 시간, 향상된 내구성 및 열 안정성을 포함하여 Sasol의 확립된 SASOLWAX H1과 동일한 이점을 제공합니다.
• 2024년 6월, 메이크업 브랜드 Blur India는 10가지 생생한 색상으로 제공되는 새로운 슬립 및 뺨 글레이즈를 출시했습니다. 이 혁신적인 색조 제품은 입술과 뺨에 최적의 수분을 공급하고 자연스러운 색상을 향상시켜 매끄러운 모습을 연출하도록 설계되었습니다. 주로 델리에서 제조되는 이 제품은 피마자유, 코코아 버터, 해바라기 씨 왁스, 실리카, 글리세린, 식물성 폴리글리세린, 아보카도 오일, 칸델릴라 왁스, 오조케라이트, 경화 식물성 오일, 안료, 밀기울 왁스, 미네랄 오일을 포함한 주요 성분을 혼합하여 사용합니다.

주요 시장 참여자

• GandharOil Refinery (India) Limited
• IndianOil Corporation Ltd.
• NumaligarhRefinery Limited
• WaxoilsPrivate Limited
• SHREEGIRI CORPORATION
• EasternPetroleum Pvt. Ltd.
• Suntekgroup
• PETROLEUMPRODUCTS MFG.SOCIETY
• MLAGroup of Industries
• CosmicPetrochem Pvt. Ltd.