인도 대량 산소 시장, 공급 방식(탱크/파이프라인, 실린더, 기타), 형태(액체 산소, 압축 산소, 산소 가스 혼합물), 유형(산업용, 의료용), 최종 사용자(화학, 항공우주, 잠수함, 석유 및 가스, 의료용 및 기타), 지역, 경쟁, 예측 및 기회별, 2020-2030F

시장 개요

인도 대량 산소 시장

특히 COVID-19 팬데믹 이후 의료 시설에서 대량 산소에 대한 수요가 급증했으며, 이 부문은 의료 인프라에 대한 투자가 증가함에 따라 주요 성장 동력으로 계속될 것으로 예상됩니다. 또한 철강, 유리 제조, 화학 처리와 같은 산업은 연소, 산화를 포함한 다양한 응용 분야에서 대량 산소를 활용하고 화학 공정에서 중요한 반응물로 사용합니다. 팬데믹 이후 제조 활동의 부활은 이 부문의 확장에 더욱 기여하고 있습니다.

대량 산소는 폐수 처리에도 사용되어 호기성 공정을 개선하고 효과적인 폐기물 관리 솔루션을 용이하게 합니다. 주로 극저온 증류 및 압력 변동 흡착(PSA)과 같은 방법을 통해 생산됩니다. 이 시장은 Linde India, INOX Air Products, Air Products를 포함한 여러 대기업과 수많은 지역 기업으로 구성되어 있습니다. 이러한 회사는 생산 용량 확대, 유통 네트워크 개선, 경쟁 우위를 유지하기 위한 연구 개발에 집중하고 있습니다.

산소 생산, 특히 공기 분리 기술 및 극저온 공정의 혁신은 공급 역량을 강화하고 비용을 절감하고 있습니다. 인도 정부는 의료 인프라와 산업 성장을 강화하는 데 중점을 두어 의료용 산소의 생산 및 유통을 지원하는 유리한 정책을 수립했습니다. 그러나 특히 위기 상황에서 공급망 중단은 대량 산소의 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다.

주요 시장 동인

의료 부문 성장

Dr. Mansukh Mandaviya는 Production-Linked Incentive(PLI) Scheme에 따라 27개의 Greenfield Bulk Drug Park 프로젝트와 13개의 Greenfield Manufacturing Plants for Medical Devices를 개장했습니다. 이 이니셔티브는 2020-21년부터 2029-30년까지 총 8억 2,546만 달러의 투자로 41개의 벌크 약물 생산을 지원하는 것을 목표로 합니다. 또한, 이 계획에 따라 26개의 의료 기기 제조업체가 138개 제품에 대해 승인을 받았으며, 2020-21년부터 2027-28년까지 3억 8,537만 달러의 자금이 할당되었습니다. 특히 여기에는 히마찰프라데시주 바디에 있는 Microtek New Technologies Private Limited에서 생산한 산소 농축기가 포함됩니다.

인도에는 약 3,780만 건의 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 환자가 있는 것으로 추산되며, 이는 전 세계적 부담의 17.8%를 차지하며 전 세계 COPD 사망자의 27.3%를 차지하는 비중을 차지합니다.

COVID-19 팬데믹은 응급 의료 서비스의 중요성을 강조하여 병원이 산소 요법이 필요한 중증 환자를 관리할 수 있는 역량을 강화하도록 촉구했습니다. 이러한 변화로 인해 응급실과 중환자실에서 대량 산소에 대한 수요가 지속적으로 발생했습니다. 게다가 인구 고령화로의 인구 통계적 추세로 인해 산소 요법이 필요한 건강 문제가 증가하고 있습니다. 노인 환자는 의료용 산소가 자주 필요하므로 노인 치료에 중점을 둔 시설의 안정적인 공급이 필요합니다.

Ayushman Bharat과 같은 정부 이니셔티브는 의료 접근성과 품질을 향상시키고, 보험 환자 수를 늘리고 더 나은 치료를 장려함으로써 대량 산소를 포함한 필수 의료 용품에 대한 수요를 간접적으로 증가시키는 것을 목표로 합니다. 호흡기 건강과 산소 요법의 중요성에 대한 인식이 커지면서 치료를 찾는 환자가 늘어났고, 대량 산소 공급에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 팬데믹으로 인해 공공 및 민간 부문 모두에서 의료 인프라에 대한 투자가 촉진되었고, 새로운 병원, 확장된 응급실, 개선된 중환자실에는 모두 안정적인 대량 산소 공급이 필요했습니다.

2024-25년 연방 예산은 향상된 디지털 인프라와 의료 서비스의 접근성과 혁신을 개선하기 위한 107억 달러의 개정된 의료 지출을 통해 의료 부문을 혁신하는 것을 강조합니다.

철강 및 금속 산업의 수요 증가

인도는 세계에서 5번째로 큰 철광석 매장량을 보유하고 있습니다. 2023-24년 연방 예산에서 정부는 철강부에 약 860만 달러를 배정했습니다.

대량 산소는 다양한 금속 가공 분야에서 용접 및 절단 작업에 광범위하게 사용됩니다. 제조 및 건설 활동이 증가함에 따라 이러한 작업을 지원하기 위한 산소에 대한 필요성이 더욱 커졌습니다. 자동차, 항공우주, 건설과 같이 금속 제작이 필요한 산업의 성장도 산소 수요를 촉진합니다. 이러한 부문이 확장됨에 따라 제조 공정에서 산소에 대한 요구 사항도 커지고 있습니다.

Linde India Ltd.는 Steel Authority of India(SAIL)로부터 SAIL의 Rourkela 시설에 20년 건설, 운영 및 유지(COM) 기준으로 1,000톤/일 극저온 산소 플랜트를 설치하기 위한 수락서를 받았습니다.

JSW Energy Ltd.는 자회사인 JSW Steel Ltd.를 위해 카르나타카 주 비자야나가르에 인도 최대 규모의 25MW 녹색 수소 프로젝트를 설립했습니다. 이 프로젝트에는 연간 3,800톤의 녹색 수소와 산소를 공급하는 7년 계약이 포함됩니다. 또한 JSW Energy는 인도 태양 에너지 공사로부터 6,800 TPA의 용량 할당을 받았고, JSW Steel과 2030년까지 녹색 수소 85,000~90,000 TPA와 녹색 산소 720,000 TPA를 추가로 공급하기 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다.

환경 규정이 더욱 엄격해짐에 따라, 철강 제조업체는 점점 더 깨끗한 기술을 도입해야 합니다. 연소 공정에서 산소를 사용하면 배출을 줄이는 데 도움이 되어 대량 산소에 대한 수요가 더욱 증가합니다. 이러한 부문의 지속적인 성장과 진화로 인해 다양한 응용 분야에서 대량 산소에 대한 의존도는 계속 높아질 것이며, 이는 인도 경제 내에서 투자와 개발에 중요한 영역이 될 것입니다.

주요 시장 과제

인프라 한계

많은 지역, 특히 농촌과 서비스가 부족한 지역은 대량 산소에 대한 강력한 유통망이 부족하여 어려움을 겪고 있습니다. 이로 인해 배송이 지연되고 공급이 부족해질 수 있으며, 특히 적시에 접근해야 하는 비상 상황에서는 더욱 그렇습니다. 또한, 부적절한 보관 시설은 의료 및 산업 부문이 충분한 재고를 유지하는 능력을 제한하여 최대 수요 기간 동안 공급이 중단될 가능성이 있습니다. 열악한 도로 상태 및 제한된 물류 역량과 같은 비효율적인 운송 인프라는 대량 산소의 유통을 복잡하게 만듭니다. 이러한 문제로 인해 배송 시간이 길어지고 비용이 증가하여 공급망의 전반적인 효율성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 인프라 문제로 인해 회사가 산소 생산 및 유통에서 안전 및 품질 규제 표준을 준수하지 못할 수도 있으며, 종종 시설을 업그레이드하는 데 상당한 투자가 필요합니다.

급격한 도시화는 대량 산소에 대한 증가하는 수요를 충족하는 데 필요한 인프라 개발을 초과할 수 있습니다. 도시가 성장함에 따라 기존 시설과 운송 시스템에 대한 부담이 심화됩니다. 부적절한 인프라는 또한 의료 시설이 자연 재해나 건강 위기와 같이 대량 산소가 필수적인 비상 상황에 효과적으로 대응하는 능력을 제한할 수 있습니다. 이러한 인프라 한계를 해결하는 것은 인도의 대량 산소 시장 성장에 매우 중요합니다. 운송, 보관 및 생산 시설에 대한 투자와 개선된 규제 지원은 궁극적으로 의료 및 산업 부문 모두에 이로운 대량 산소의 안정적이고 효율적인 공급을 보장하는 데 필수적입니다.

기술적 과제

현재 많은 산소 생산 시설은 구식 기술을 사용하여 비효율성과 운영 비용 증가를 초래합니다. 효율성을 높이고 증가하는 수요를 충족하려면 보다 진보된 생산 방법으로 업그레이드하는 것이 중요합니다. 그러나 새로운 기술을 구현하려면 종종 상당한 자본 투자가 필요하며, 특히 소규모 기업의 경우 장벽이 될 수 있습니다. 이러한 제한은 시장에서 효과적으로 경쟁하고 혁신하는 능력에 영향을 미칩니다.

주요 시장 동향

녹색 기술에 집중

녹색 기술에 대한 강조는 지속 가능한 관행과 환경 규정 준수에 대한 필요성에 의해 주도되는 인도 대량 산소 시장의 두드러진 추세입니다. 기업은 재생 에너지원을 사용하여 산소를 생산하는 방법을 점점 더 조사하고 있습니다. 여기에는 재생 가능한 전기를 사용하여 물에서 수소와 산소를 생성하는 전기 분해와 같은 프로세스가 포함되어 더욱 지속 가능한 생산 방법을 용이하게 합니다.

2024년 9월, Jindal Steel & Power(JSPL)와 Jindal Renewable Power Private(JRPL)는 오디샤주 앵굴에서 제강을 위한 녹색 수소 생산에 투자하기 위한 양해각서(MoU)에 서명했습니다. 이 계약에 따라 JSPL은 녹색 수소를 직접 환원 철(DRI) 장치에 통합할 계획이며, 초기 단계에서는 2025년 12월까지 연간 최대 4,500톤의 녹색 수소 생성 용량을 목표로 하고, 앵굴 제철소에 연간 36,000톤의 산소를 공급합니다.

더욱 엄격해진 환경 규정으로 인해 기업들은 더 깨끗한 생산 방법을 채택하게 되었습니다. 이러한 규정을 준수하는 것은 벌금을 피하는 데 필수적이며 글로벌 지속 가능성 목표와 일치합니다. 많은 기업이 기업 사회적 책임(CSR) 전략의 일환으로 녹색 기술을 운영에 통합하여 브랜드 이미지를 강화하고 친환경적 관행에 대한 소비자 수요 증가에 대응하고 있습니다.

Hygenco Green Energies는 Sterlite Technologies Limited(STL)와 녹색 수소 및 산소에 대한 장기 매수 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 Hygenco는 STL을 위해 20년 동안 재생 에너지를 활용하여 녹색 수소 시설을 건설, 소유 및 운영할 예정이며 향후 15~18개월 이내에 가동될 예정입니다. 수소와 산소는 광섬유를 생산하는 데 필수적이며 유리 제조용 고로의 연료로 사용됩니다. 두 회사 모두 상당한 탄소 감축을 목표로 하며 이 파트너십을 통해 연간 약 30%의 감축을 목표로 합니다.

기업이 지속 가능한 생산 기술을 혁신하고 산소 생산의 효율성을 높이며 기존 방법과 관련된 탄소 발자국을 최소화하기 위해 노력함에 따라 연구 개발에 대한 투자도 증가하고 있습니다. 녹색 기술을 도입하면 경쟁 우위를 확보할 수 있으며, 기업은 시장에서 차별화를 이루고 환경을 의식하는 고객과 투자자를 유치할 수 있습니다.

제조업체, 소비자, 규제 기관을 포함한 다양한 이해 관계자 사이에서 지속 가능한 관행의 중요성에 대한 인식이 커지고 있습니다. 이러한 높아진 인식은 대량 산소 부문에서 녹색 기술에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 기업은 지속 가능성을 우선시함으로써 운영 효율성을 개선하고, 규정을 준수하며, 소비자와 이해 관계자의 변화하는 기대에 부응할 수 있습니다. 이러한 추세는 환경적 목표를 지원할 뿐만 아니라 경쟁적인 환경에서 기업이 장기적으로 성장할 수 있는 입지를 마련해줍니다.

세그먼트별 통찰력

유형 통찰력

2024년 9월 Linde India Ltd는 Tata Steel Ltd와 공장 매각 계약을 체결하여 산업용 가스 공급 자산, 특히 Tata Steel의 Kalinganagar 2단계 확장 프로젝트에서 1,800tpd 공기 분리 장치(ASU) 2개를 인수했습니다.

도로, 교량, 도시 프로젝트를 포함한 지속적인 인프라 개발은 대량 산소에 대한 산업적 수요를 더욱 증가시킵니다. 이러한 부문의 성장은 다양한 산업 분야에서 산소 사용 증가와 밀접하게 연관되어 있습니다. 또한 생산 기술의 발전은 기업이 보다 효율적이고 비용 효율적인 방법을 채택함에 따라 산업 부문의 확장에 기여하고 있습니다.

정부는 "Make in India"와 같은 이니셔티브를 통해 제조 역량을 강화하는 데 중점을 두어 대량 산소가 필요한 산업 시설에 대한 투자가 증가하여 이 부문의 선두적 위치를 강화했습니다. 강철 외에도 대량 산소는 화학, 제약, 식품 가공, 에너지를 포함한 다양한 부문에서 사용되어 응용 분야를 더욱 확대하고 산업 부문의 지배력을 강화합니다. 인도가 경제 성장과 도시화를 경험함에 따라 산업 활동이 증가하여 산소 수요가 증가하고 산업 부문의 시장 지위가 공고해지고 있습니다.

최종 사용자 통찰력

최종 사용자에 따르면 의료 부문은 2024년 대량 산소의 인도 시장에서 지배적인 부문으로 부상했습니다. COVID-19 팬데믹은 중증 환자에게 호흡 지원을 제공하는 데 필수적이 되었기 때문에 병원과 의료 시설에서 의료용 산소에 대한 수요를 크게 증가시켰습니다. 인도는 새로운 병원 건설과 기존 병원 확장을 포함하여 의료 인프라에 상당한 투자를 경험하고 있습니다. 이러한 발전은 증가하는 환자 인구를 수용하기 위해 의료용 산소에 대한 필요성을 더욱 높이고 있습니다.

2023년 12월, 카르나타카 정부의 전자, IT, BT, S&T부는 2023년 벵갈루루 기술 서밋(BTS)에서 신생 기업이 개발한 혁신적인 제품을 선보였는데, 여기에는 Mystic Clean Energy Tech LLP의 산소 발생기도 포함되었습니다. 이 발생기는 물과 전기만 필요한 입력으로 물에서 순수한 산소를 추출합니다.

지역별 통찰력

지역별로 볼 때, 서인도는 2024년 인도의 대량 산소 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 특히 마하라슈트라와 구자라트와 같은 주에 위치한 서인도는 화학, 석유화학, 제조 부문을 포함한 산업이 밀집되어 있습니다. 이러한 산업은 다양한 응용 분야에서 대량 산소를 상당히 소비합니다. 이 지역은 또한 상당한 규모의 철강 및 금속 생산 시설을 갖추고 있는데, 이곳에서 산소는 강철 제작 및 금속 제작과 같은 공정에서 중요한 역할을 하므로 수요가 높습니다. 또한 서부 인도는 포괄적인 도로, 철도, 항구 네트워크를 비롯한 첨단 인프라를 갖추고 있어 대량의 산소를 효율적으로 운송하고 유통할 수 있습니다. 뭄바이와 칸들라와 같은 주요 항구는 이 지역의 기술 및 자재 수입 능력을 더욱 강화하여 산업 성장과 산소 생산 역량을 강화합니다.

이 지역의 새로운 산업 프로젝트에 대한 지속적인 투자와 기존 시설의 확장은 벌크 산소에 대한 수요를 계속 촉진합니다. 더욱이, 이러한 주에서 제조업을 촉진하기 위해 고안된 정부 정책과 이니셔티브는 벌크 산소가 필요한 산업의 성장에 기여합니다. 이러한 요소들이 합쳐져 서부 지역은 강력한 산업 활동, 인프라 및 지속적인 투자에 힘입어 인도의 벌크 산소 시장에서 선도적인 지역으로 자리매김했습니다.

최근 개발

• 2024년 7월, Air Liquide는 인도에서 새로운 공기 분리 장치(ASU)를 출시했습니다. 주로 병원과 산업 고객을 대상으로 하는 이 시설은 액체 산소 및 의료용 산소 300톤, 액체 질소 45톤, 액체 아르곤 12톤을 초과하는 일일 생산 용량을 자랑합니다. 코시에 위치한 이 액화 가스 공장은 현재 우타르프라데시에서 가장 큰 규모로 인정받고 있습니다.
• 2024년 6월, 인도 대기업 Essar Group은 사우디아라비아의 친환경 강철 공장에 40억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 회사는 또한 향후 4년 동안 인도 구자라트 주 잠나가르의 친환경 수소 시설에 약 36억 달러를 투자할 계획입니다. Essar는 2024년 라스 알 카이레에서 강철 공장 건설을 시작하여 사우디아라비아의 국내 강철 수요를 충족시키기 위해 연간 400만 톤의 생산 용량을 목표로 합니다. 또한 EssarFuture Energy는 향후 4년 내에 잠나가르에서 1GW의 수소 용량을 개발하고 연간 100만 톤의 운송 가능한 친환경 분자를 생산할 수 있는 역량을 갖추는 것을 목표로 합니다. 이 회사는 계열사인 Essar Renewables에서 4.5GW의 재생 에너지를 활용하여 수소와 산소 생산을 위해 물 분자를 분리할 것입니다.
• 2024년 3월, 저온 장비 제조업체인 Cryolor는 타밀나두에 있는 자사 시설의 2단계를 시작했습니다. 이 확장은 증가하는 수요에 대응하여 산소를 포함한 저온 액화 가스 탱크의 생산을 늘리기 위해 전략적으로 설계되었습니다. 마두란타캄에 위치한 이 공장은 연간 400개의 탱크를 생산할 수 있으며 국내 및 해외 시장에 서비스를 제공합니다.
• 2024년 1월, 인도 우주 연구 기구(ISRO)는 PSLV-C58 임무에서 최근에 발사된 궤도 플랫폼에서 중요한 테스트를 하는 동안 수소와 산소 가스를 사용하여 성공적으로 전력을 생산했습니다. PSLV-C58 로켓은 안드라프라데시 주 스리하리코타에 있는 ISRO 발사 센터에서 이륙하여 X선 편광계 위성을 6도 경사각으로 650km의 목표 궤도에 성공적으로 진입시켰습니다. 이 간단한 시험은 탑재물 운영 및 실험 모듈(POEM)에서 수행되었으며, 고압 용기에 저장된 수소와 산소 가스로부터 180와트의 전력이 생산되었습니다.

주요 시장 참여자

• INOX Air Products Private Limited
• India Glycols Pvt Ltd.
• Steelman Gases Pvt. Ltd.
• Sol India Private Limited
• Praxair India Private Limited
• Linde India Limited
• Air Liquide India
• Bhuruka Gases limited
• Southern Gas Limited
• Ellenbarrie Industrial Gases Ltd.