산소 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 형태(가스, 액체, 고체), 응용 분야(금속 및 광업, 화학, 석유 및 가스, 의료, 기타), 지역 및 경쟁별로 세분화, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 산소 시장은 2023년에 476억 5천만 달러 규모였으며, 예측 기간 동안 CAGR 4.71%로 2029년까지 620억 9천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 다양한 산업에서 필수적인 요소인 산소는 의료, 철강 제조, 화학, 폐수 처리와 같은 분야에서 중요한 역할을 하기 때문에 수요가 증가하고 있습니다. 시장의 궤적은 생산 기술의 발전, 고순도 산소에 대한 증가하는 수요, 지속 가능한 산업 관행에 대한 집중 증가에 의해 형성됩니다.

글로벌 산소 시장의 주요 동인 중 하나는 의료 분야의 수요 증가입니다. 산소 요법은 만성 폐쇄성 폐질환(COPD), 폐렴, 그리고 최근에는 COVID-19를 포함한 호흡기 질환 치료에 필수적입니다. 전 세계 인구가 고령화되고 호흡기 질환의 유병률이 증가함에 따라 의료용 산소에 대한 수요가 계속 급증하고 있습니다. 게다가 산소 공급 시스템과 가정용 산소 요법의 발전이 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다.

산소 시장은 고순도 수준의 산소를 효율적으로 생산할 수 있는 공기 분리 기술의 발전으로 혜택을 받고 있습니다. 기존의 극저온 공기 분리가 여전히 지배적이지만 압력 변동 흡착(PSA) 및 진공 변동 흡착(VSA)과 같은 새로운 기술이 에너지 효율성과 비용 효율성으로 인해 인기를 얻고 있습니다. 이러한 기술은 일관된 산소 순도가 필요한 소규모 운영 및 산업에 특히 매력적입니다.

성장 잠재력에도 불구하고 글로벌 산소 시장은 여러 가지 과제에 직면해 있습니다. 높은 생산 비용, 에너지 집약적 공정, 특정 지역의 인프라 제한이 시장 확장을 방해할 수 있습니다. 또한, 특히 외딴 지역으로 산소를 운반하는 물류는 상당한 과제를 안겨줍니다.

주요 시장 동인

의료 산업에서 산소에 대한 수요 증가

의료 산업에서 산소에 대한 수요 증가에 기여하는 주요 요인 중 하나는 호흡기 질환의 유병률 증가입니다. 만성 폐쇄성 폐질환(COPD), 천식, 폐렴은 전 세계적으로 호흡 부전의 주요 원인입니다. 세계보건기구(WHO)는 매년 300만 명 이상이 COPD로 사망한다고 추정하며, 대기 오염과 흡연율이 증가함에 따라 이 숫자가 증가할 것으로 예상합니다. 이러한 질환은 종종 보충 산소 요법이 필요한데, 이는 병원, 진료소, 심지어 가정 의료 시설에서 표준 치료법이 되었습니다. 그 결과 의료용 산소에 대한 수요가 급증하여 산소 시장의 전반적인 성장에 기여했습니다.

세계 인구 고령화는 의료 산업에서 산소에 대한 수요 증가의 또 다른 주요 동인입니다. 기대 수명이 증가함에 따라 심혈관 질환, 암, 만성 호흡기 질환과 같은 연령 관련 질환의 유병률도 증가하고 있습니다. 이러한 질환은 종종 장기 산소 요법을 필요로 하며, 특히 호흡이나 산소 포화도 유지에 도움이 필요한 환자의 경우 더욱 그렇습니다. 이러한 추세는 특히 노인 인구가 빠르게 확대되고 있는 북미와 유럽과 같은 선진 지역에서 두드러집니다. 만성 질환을 관리하기 위해 산소 요법이 필요한 환자가 늘어나면서 글로벌 산소 시장은 지속적으로 성장할 태세를 갖추고 있습니다.

유니세프는 의료용 산소에 대한 접근성을 제공하는 과제를 해결하기 위해 산소 솔루션을 적극적으로 발전시키고 구현하고 있습니다. 이러한 이니셔티브에는 어려운 환경을 위해 설계된 견고한 산소 농축기, 안정적인 전력 공급을 보장하는 태양열 및 열 회수 산소 플랜트, 공공-민간 파트너십을 활용하는 Oxygen-as-a-Service 모델, 혁신적인 신생아 케어 기술을 도입하고 확장하는 것을 목표로 하는 Newborn CPAP Respiratory Support 프로그램이 포함됩니다.

의료 산업의 기술 발전으로 산소 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 인공호흡기, 산소 농축기, 휴대용 산소 시스템과 같은 의료 기기의 혁신으로 산소 요법이 더 접근 가능하고 효율적이 되었습니다. 이러한 기술은 환자 결과를 개선할 뿐만 아니라 의료 분야에서 산소의 적용 분야를 확대하고 있습니다. 예를 들어 휴대용 산소 농축기는 환자가 임상 환경 밖에서 산소 요법을 받을 수 있도록 하여 더 큰 독립성과 삶의 질을 촉진합니다. 의료 기술이 계속 발전함에 따라 현대 의료 분야에서 산소의 역할이 커질 것으로 예상되어 시장 수요가 더욱 증가할 것입니다.

화학 산업에서 산소에 대한 수요 증가

산소는 산화 반응, 연소, 다양한 화합물의 합성을 포함한 수많은 화학 제조 공정에서 필수적인 구성 요소입니다. 그 응용 분야는 에틸렌 옥사이드, 황산, 암모니아와 같은 주요 화학 물질의 생산으로 확장되며, 이는 모두 광범위한 산업 활동의 핵심입니다. 산소가 통제된 조건에서 이러한 공정을 용이하게 하는 능력은 제품 수율을 개선할 뿐만 아니라 에너지 효율성도 향상시킵니다. 생산량을 극대화하고 에너지 소비를 최소화하는 데 대한 강조가 커지면서 화학 분야에서 산소에 대한 수요가 더욱 커졌습니다.

화학 분야에서 떠오르는 기술인 화학적 루핑은 CO2 배출량이 적고 에너지와 화학 물질 생산에 상당한 잠재력을 가지고 있습니다. 화학적 루핑을 발전시키고 산업 응용 분야에 통합하기 위한 중요한 과제는 적합한 산소 운반체(OC) 재료를 선택하고 지속적으로 개발하는 것입니다. 이러한 고체 OC 재료는 다양한 화학 공정에 필요한 화학양론적 산소를 제공합니다. 산소 운반체의 주요 선택 기준에는 반응성, 비용, 독성, 열 안정성, 마모 저항성 및 화학적 안정성이 포함됩니다. 최적의 성능과 장기적 안정성을 달성하기 위해 산소 운반체는 반응기 구성, 화학 루핑 공정의 목적, 활성상의 열역학적 특성, 지지체와의 상호 작용, 내부 이온 이동 및 사용된 합성 방법의 강점과 한계를 신중하게 고려하여 개발해야 합니다.

제약, 농업 및 소비재에 사용되는 화학 물질에 대한 수요 증가로 인해 글로벌 화학 산업이 급속히 성장하면서 산소와 같은 산업용 가스에 대한 상당한 수요가 발생했습니다. 중국, 인도, 미국과 같이 대규모 화학 생산 능력을 갖춘 국가에서는 기본 화학 생산과 고급 특수 화학 물질 모두에서 필수적인 역할을 하기 때문에 산소에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 화학 생산의 이러한 상승 추세는 기술 발전과 결합하여 향후 몇 년 동안 산소 소비가 가속화될 것으로 예상됩니다.

생산 수요 외에도 산업용 응용 분야에서 산소 사용의 환경적 이점에 대한 관심이 커지고 있습니다. 특히 연소 및 가스화에서 화학 공정에서 산소를 사용하면 연소 공정을 개선하여 유해한 배출물을 크게 줄일 수 있습니다. 더 깨끗하고 효율적인 연소를 달성함으로써 산업은 더 엄격한 환경 규정을 충족하는 동시에 탄소 발자국을 줄일 수 있습니다. 전 세계 정부가 더 엄격한 환경 정책을 시행함에 따라 산업은 지속 가능성 목표를 충족하기 위해 산소에 점점 더 의존하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 촉진합니다.

주요 시장 과제

높은 생산 비용

산소 생산 비용이 높은 주요 요인 중 하나는 공기 분리 공정의 에너지 집약적 특성입니다. 대부분의 산업용 산소는 극저온 공기 분리를 통해 생산되는데, 이는 공기를 매우 낮은 온도(-183°C)로 냉각하여 산소를 액화하고 질소 및 기타 가스와 분리하는 것을 포함합니다. 이 방법은 고순도 산소를 생산하는 데 효과적이지만 상당한 양의 에너지를 소모하여 생산 공정에서 가장 비싼 구성 요소 중 하나가 됩니다.

많은 지역에서 에너지 가격 상승은 이러한 과제를 더욱 악화시킵니다. 전기 비용은 공기 분리 장치(ASU)의 운영 비용에 직접적인 영향을 미치므로 생산자가 경쟁력 있는 가격을 유지하기 어렵게 만듭니다. 또한 저렴한 에너지원에 대한 접근성이 제한된 국가에서는 산소 생산 비용이 특히 부담스러워 이러한 지역의 전체 시장 성장에 영향을 미칩니다.

대규모 산소 생산 및 유통에 필요한 인프라는 전체 비용에 또 다른 계층을 추가합니다. 극저온 ASU는 자본 집약적 시설로, 운영을 위해 특수 장비, 지속적인 유지 관리 및 숙련된 노동력이 필요합니다. 수요가 낮은 소규모 산업이나 지역의 경우 이러한 인프라에 대한 투자는 경제적으로 실행 가능하지 않을 수 있으며, 특정 지역에서 산소 접근성이 제한될 수 있습니다.

게다가 산소 유통의 물류는 비용이 많이 들 수 있으며, 특히 외딴 지역에서 그렇습니다. 일반적으로 압축 가스 실린더나 극저온 탱크에 보관되는 산소를 운반하려면 특수 차량과 안전 프로토콜이 필요하여 생산자의 운영 비용이 추가됩니다. 이러한 물류적 어려움으로 인해 기업이 시장 도달 범위를 확대하기 어려워지고, 특히 신흥 경제권이나 농촌 지역에서 그렇습니다.

주요 시장 동향

연료 부문에서 산소의 등장

산소가 연료 부문에 영향을 미치는 주요 방식 중 하나는 산소 강화 연소 기술입니다. 연소 과정에서 공기를 고순도 산소로 풍부하게 하여 산업에서 연료 연소 효율을 높일 수 있습니다. 이 기술은 발전 및 석유화학 정제와 같이 중유에 의존하는 부문에서 특히 유익한 것으로 입증되었습니다. 연소 중에 추가 산소를 도입하면 연료 효율이 개선되고 유해한 배출물이 줄어들며 에너지 출력이 최적화됩니다.

산소 강화 연소는 탄소 발자국을 줄이려는 산업에서 특히 중요합니다. 약 21%의 산소만 포함된 대기 대신 산소를 사용함으로써 연소 과정이 더 완전해져 일산화탄소와 질소산화물과 같은 오염 물질이 줄어듭니다. 전 세계가 배출량을 줄이고 지속 가능한 에너지 관행을 채택하는 방향으로 초점을 맞추면서 연료 연소에 산소를 사용하는 것이 에너지 전환에서 중요한 역할을 할 것으로 예상되며, 이는 전 세계 산소 시장 확대에 기여할 것입니다.

청정 연료원으로서 수소를 향한 전 세계적 추진은 연료 부문의 산소 수요를 견인하는 또 다른 요인입니다. 산소는 전기 에너지를 사용하여 물을 수소와 산소로 분리하는 물 전기 분해를 포함한 여러 수소 생산 공정에서 필수적인 구성 요소입니다. 전 세계 정부와 산업이 탈탄소화 목표를 달성하기 위해 녹색 수소 생산에 막대한 투자를 함에 따라 이 공정에서 산소에 대한 필요성이 크게 증가하고 있습니다.

수소를 사용하여 전기를 생산하는 수소 연료 전지는 운송 및 에너지 저장 분야에서 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 재생 에너지가 전기 분해 공정에 전력을 공급하는 녹색 수소 생산은 특히 부산물인 산소에 의존합니다. 이러한 추세는 수소 생산이 글로벌 에너지 수요를 충족시키기 위해 확대됨에 따라 향후 몇 년 동안 산소에 대한 상당한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다. 청정 연료로서 수소에 대한 관심이 커지면서 산소는 지속 가능한 에너지 솔루션으로의 전환에서 중요한 자원으로 자리 잡고 있습니다.

연료 부문의 또 다른 부문인 바이오연료 생산은 효율성과 출력을 높이기 위해 산소를 사용하여 이익을 얻고 있습니다. 바이오연료 정제소에서 산소는 종종 가스화 및 발효 공정에서 바이오에탄올, 바이오디젤 및 기타 재생 가능 연료를 생산하는 데 사용됩니다. 이러한 공정을 산소로 풍부하게 함으로써 생산자는 화학 반응을 가속화하고 연료 수율을 높이며 생산의 전반적인 환경 영향을 낮출 수 있습니다.

세그먼트별 통찰력

폼 통찰력

폼에 따르면 가스는 2023년 글로벌 산소 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다. 기체 산소가 증가한 주된 이유 중 하나는 제조, 에너지, 화학과 같은 다양한 산업에서 다양하게 사용할 수 있기 때문입니다. 고로 및 기본 산소로(BOF) 공정에서 기체 산소에 의존하는 철강 제조 부문은 여전히 주요 소비자입니다. 산소 가스는 연소 공정을 최적화하여 생산 효율성을 높이고 배출을 줄이는 데 도움이 됩니다. 석유화학, 펄프 및 제지, 유리 제조와 같은 다른 산업도 효율적인 운영을 위해 기체 산소에 크게 의존합니다.

가스 부문은 액체 또는 압축 산소와 같은 다른 산소 형태에 비해 상당한 확장성과 유연성을 제공합니다. 기체 산소는 특정 산업 또는 의료적 필요에 따라 다양한 양으로 생산할 수 있으므로 효율적인 자원 할당이 가능하고 폐기물을 최소화할 수 있습니다. 이러한 유연성은 대량 산소 저장이 비용 효율적이지 않을 수 있는 산소 수요가 변동하는 산업에서 특히 유용합니다.

산업이 전 세계적으로 보다 지속 가능한 관행을 채택함에 따라 기체 산소의 사용이 더 깨끗한 옵션으로 주목을 받고 있습니다. 에너지 생산 및 금속 정제와 같은 산업에서 배출을 줄이고 연소 공정을 최적화하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 폐수 처리에서 기체 산소는 호기성 생물학적 공정에 점점 더 많이 사용되어 화학 폐기물을 줄이고 수질을 개선하여 환경적 지속 가능성 노력을 지원합니다.

응용 분야 통찰력

응용 분야를 기준으로, 금속 및 광업은 예측 기간 동안 글로벌 산소 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다. 금속 및 광업 부문에서 산소 수요 증가의 주요 원동력 중 하나는 금속 생산 공정에서 고순도 산소에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 산소는 제강, 구리 생산 및 기타 비철 금속을 포함한 다양한 야금 공정에서 중요한 역할을 합니다. 예를 들어 제강에서 기본 산소로(BOF)에서 산소를 사용하면 탄소 및 기타 첨가제를 보다 효율적으로 연소할 수 있어 불순물이 감소한 고품질 강철을 얻을 수 있습니다. 이러한 더 깨끗하고 효율적인 강철 생산 방법에 대한 수요는 금속 부문 내 산소 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

또한, 특히 신흥 경제권에서 금속에 대한 글로벌 수요가 증가함에 따라 생산 공정에서 산소에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 국가가 산업화되고 도시화됨에 따라 인프라 개발, 건설 및 제조를 위한 금속 소비가 증가합니다. 결과적으로 산소 공급업체는 효율적인 금속 생산을 지원하는 데 필수적인 자원을 제공하므로 이러한 증가하는 수요로부터 이익을 얻을 수 있는 위치에 있습니다.

광산 산업도 진화하고 있으며, 기술의 발전으로 효율성과 생산성이 향상되고 있습니다. 지하 채굴 및 습식 제련과 같은 현대 채굴 기술은 종종 광물 가공 및 광석 추출을 포함한 다양한 응용 분야에서 산소를 사용해야 합니다. 예를 들어, 산소는 침출 공정에서 필수적이며, 광석에서 금속을 추출하여 전반적인 회수율을 개선합니다.

이러한 기술 혁신은 채굴 작업의 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 금속 추출의 환경적 영향을 줄입니다. 이러한 공정에서 산소를 활용함으로써 광산 회사는 폐기물과 배출을 최소화하면서 더 높은 수확량을 달성할 수 있습니다. 이러한 기술이 인기를 얻으면서 광업 부문의 산소 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

지역별 통찰력

지역별로 아시아 태평양은 2023년 글로벌 산소 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 아시아 태평양 지역, 특히 중국, 인도, 동남아시아 국가와 같은 국가는 급속한 산업화와 도시화를 겪고 있습니다. 이러한 성장은 제조, 의료 및 화학 산업에 대한 투자 증가로 촉진되며, 이러한 산업은 모두 상당한 양의 산소를 필요로 합니다. 산업이 확장됨에 따라 연소, 산화, 화학 합성과 같은 공정에서 산소에 대한 수요가 그에 따라 증가하여 글로벌 산소 시장에서 이 지역의 역할이 확고해집니다.

아시아 태평양에는 세계 최대 규모의 화학 및 제약 회사가 있습니다. 필수 화학 물질, 제약 및 특수 화학 물질의 생산 증가로 산업용 산소 수요가 증가합니다. 예를 들어, 산소에 크게 의존하는 암모니아의 생산은 농업 경제에서 비료 제조에 필수적입니다. 이 지역의 강력한 화학 부문은 지역 수요를 충족할 뿐만 아니라 글로벌 시장에도 서비스를 제공하여 산소 시장에서의 입지를 더욱 강화합니다.

인프라 개발과 산업 생산량을 늘리기 위한 정부 이니셔티브는 아시아 태평양 지역의 산소 시장 성장에 핵심적인 역할을 했습니다. 이 지역의 국가들은 첨단 제조 역량, 의료 인프라, 에너지 프로젝트에 투자하고 있으며, 이 모든 것에는 안정적인 산소 공급이 필요합니다. 또한 산소를 포함한 산업용 가스를 장려하는 정책은 시장 성장을 더욱 촉진하여 국내 생산과 산소 생성 기술 투자를 장려했습니다.

최근 개발

• 2024년 10월, 홈 케어를 위한 혁신적인 호흡기 제품을 전문으로 하는 의료 기술 회사인 Inogen, Inc.는 Inogen Rove 4 휴대용 산소 농축기의 미국 시장 출시를 발표했습니다. 이 장치는 3파운드 미만의 무게로 가볍고 사용자 친화적인 디자인에서 최대 840ml/분의 의료용 산소를 공급하는 추가적인 4번째 흐름 설정을 특징으로 합니다. 최대 5시간 45분의 작동 시간을 제공하는 3가지 배터리 구성을 갖춘 Rove 4는 환자에게 일상 활동에 참여하는 능력을 향상시키는 다양한 옵션을 제공합니다.
• 또 다른 개발에서 GEODIS는 르노 트럭과 협력하여 개발한 도시 전기 트럭인 Oxygen에 대한 시범 단계를 시작했으며, 이는 2022년에 시작됩니다. 2024년 9월부터 12월까지 파리와 리옹에서 진행될 예정인 이 테스트 단계는 이 혁신적인 솔루션의 효과를 입증하는 것을 목표로 합니다. 도시 물류의 급속한 확장에 대응하여 GEODIS는 르노 트럭과의 지속적인 파트너십을 통해 도시 환경에 맞는 솔루션을 개발하는 데 전념하고 있습니다. 이 프로젝트는 통합 화면, 커넥티드 드라이버 스테이션, 인공지능과 같은 첨단 기술을 통합하여 도시 중심가의 운전자와 다른 사용자의 안전을 강화하고 화물 운송 수요와 환경 문제를 해결하는 Oxygenurban 전기 트럭을 개선하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 9월, Oxymed는 인도 시장에 P2 휴대용 산소 농축기를 출시했습니다. 이 장치는 중요한 산소 요구 사항을 해결하도록 설계되어 실용적이고 접근 가능한 솔루션을 제공합니다. 무게가 1.98kg인 Oxymed P2는 모든 유량에서 순도 90-95%의 산소를 공급하여 사용자가 필요한 필수 지원을 받을 수 있도록 합니다. 다양한 산소 요구 사항을 수용할 수 있도록 5가지 펄스 흐름 설정을 제공하며, 듀얼 배터리 구성으로 최대 10시간 사용할 수 있는 장수명 배터리를 특징으로 합니다.

주요 시장 참여자

• Air Products and Chemicals, Inc.
• AirLiquide India Holding Private Limited
• BhurukaGases Limited
• DaesungIndustrial Gases Co., Ltd.
• GulfCryo Holding CSC
• INOX-AirProducts Inc.
• Lindeplc
• MathesonTri-Gas, Inc.
• NIPPONGASES EURO-HOLDING, SLU
• SOLSpA

보고서 범위

이 보고서에서 글로벌 산소 시장은 아래에 자세히 설명된 산업 동향 외에도 다음 범주로 세분화되었습니다.

• 산소 시장, 형태별

• 산소 시장, 응용 프로그램별

• 산소 시장, 지역

경쟁 환경

회사 프로필

맞춤형에서 찾을 수 있습니다.

제공된 시장 데이터가 포함된 글로벌 산소 시장 보고서인 TechSci Research는 회사의 특정 요구 사항에 따라 맞춤형 서비스를 제공합니다. 다음 사용자 정의 옵션은 보고서에 대해 제공됩니다.

회사 정보

• 추가 시장 참여자(최대 5명)에 대한 자세한 분석 및 프로파일링.

글로벌 산소 시장은 곧 출시될 보고서입니다. 이 보고서를 조기에 받아보거나 출시일을 확인하고 싶으시면 저희에게 연락해 주십시오.