인도 접촉 접착제 시장 유형별(네오프렌, 폴리우레탄, 아크릴, 스티렌 부타디엔 공중합체 및 기타), 기술별(용매 기반 및 수성), 최종 사용자별(목공, 자동차, 가죽 및 신발, 건설 및 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 접촉 접착제 시장

수성 및 친환경 옵션을 포함한 혁신적인 접착제 제형에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 제조업체는 향상된 성능, 낮은 VOC 배출 및 더 큰 내구성을 제공하는 접착제 개발을 우선시하고 있습니다. 환경 규정 및 안전 표준 준수는 제품 개발 및 시장 전략을 형성하는 데 중요한 역할을 하며, 이로 인해 저 VOC 및 친환경 접착제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

원자재 가격의 변동은 접촉 접착제의 전체 비용에 영향을 미치고 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 자동차 및 건설 부문에서 특히 특정 응용 분야에 맞게 조정된 맞춤형 접착제 솔루션에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 전자상거래 플랫폼의 부상으로 접착제 제품에 대한 접근성이 높아지고 제조업체의 시장 도달 범위가 확대되고 있습니다.

주요 시장 동인

성장하는 건설 부문

CRISIL의 인프라 연감 2023에 따르면 인도는 향후 7개 회계연도 동안 인프라에 약 1조 7,270억 5,000만 달러를 투자할 것으로 예상되며, 이는 지난 7년 동안 지출한 9,128억 1,000만 달러의 두 배 이상입니다.

유엔은 인도의 인구가 2047년까지 16억 4,000만 명에 도달할 것으로 추정하며, 그 중 약 51%가 도시 지역에 거주할 것으로 예상합니다.

2024년 3월, 민간 항공 및 철강부 장관은 15개 공항 프로젝트를 시작한다고 발표했습니다. 121억 달러, 2028년까지 완공 예정.

많은 오래된 구조물은 시설을 현대화하고, 안전을 강화하고, 에너지 효율성을 개선하기 위해 리노베이션이 필요합니다. 이러한 개조에는 종종 다양한 응용 분야에서 접착제를 상당히 많이 사용합니다. 주택 소유자는 오래된 부동산에서 현대적인 미학을 달성하는 데 점점 더 집중하고 있으며, 이는 리모델링 프로젝트에 사용되는 접착제에 대한 수요를 증가시킵니다.

조립식 및 모듈식 건설 방법의 증가로 인해 구성 요소를 현장 외부에서 제조하고 현장에서 조립할 수 있어 노동 비용이 절감되고 건설 일정이 단축됩니다. 접촉 접착제는 이러한 조립식 구성 요소의 조립에서 중요한 역할을 하며, 안전한 접합부와 품질 표준 준수를 보장합니다.

스마트 시티 미션 및 도시 재건 및 변혁을 위한 아탈 미션(AMRUT)과 같은 정부 이니셔티브는 도시 인프라와 주택을 개선하여 건설 활동을 더욱 자극하는 것을 목표로 합니다.

도시화가 진행되고 인프라 프로젝트가 확장됨에 따라 효과적인 접합 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 접착제 산업 내 혁신과 성장을 촉진합니다. 이러한 역동적인 시장 환경은 제조업체가 다양한 범위의 응용 분야와 소비자 요구를 충족할 수 있는 상당한 기회를 제공합니다.

소비자 전자 제품 생산 증가

인도는 FY26까지 3,000억 달러 규모의 전자 제품 제조와 1,200억 달러 규모의 수출을 목표로 합니다.

2023년 10월, 선도적인 글로벌 접착제 전문 기업인 Bostik은 India Battery Show 2023에서 새로운 열 전도성 접착제(TCA) 제품군을 출시했습니다.

또한 더 가볍고 컴팩트한 전자 기기에 대한 추세가 커지고 있습니다. 접촉 접착제를 사용하면 제조업체가 강도를 희생하지 않고도 무게를 줄일 수 있으므로 현대 전자 제품 생산에 필수적입니다. 또한, 소비자 선호도는 세련되고 시각적으로 매력적인 디자인으로 바뀌고 있으며, 고품질 접촉 접착제는 전자 제품의 깔끔한 마감과 매끄러운 외관을 용이하게 하여 시장 매력을 높입니다.

환경 의식이 높아짐에 따라 제조업체는 점점 더 친환경 접착제 솔루션을 찾고 있으며, 이는 수성 및 저 VOC 접촉 접착제에 대한 수요 증가로 이어지고 지속 가능한 제품의 혁신을 주도합니다. 인도에서 전자 상거래 및 소매 채널이 확대됨에 따라 소비자 전자 제품에 대한 수요가 더욱 증가합니다. 소비자의 요구를 충족하기 위해 더 많은 제품이 생산됨에 따라 제조에서 효과적인 본딩 솔루션에 대한 요구가 커지고 있습니다.

Make in India와 같은 정부 이니셔티브는 전자 부문의 현지 제조를 지원하여 투자와 생산을 촉진합니다. 이러한 정부 지원은 산업의 전반적인 성장과 결과적으로 접착제 시장에 기여합니다. 이 부문이 계속 발전함에 따라 고품질 접착제에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 제조업체에 상당한 기회를 제공합니다.

주요 시장 과제

규정 준수

규정 준수는 인도의 접촉 접착제 시장에 상당한 과제를 제기하여 제조업체의 운영과 전략적 결정에 영향을 미칩니다. 접착제 산업은 환경, 건강 및 안전 표준을 포함하여 다양한 정부 기관의 복잡한 규정을 탐색해야 합니다. 이러한 다양한 요구 사항을 이해하고 준수하는 것은 복잡하고 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 또한 규제 프레임워크는 자주 변경되므로 제조업체는 정보를 얻고 이에 따라 관행을 조정해야 합니다. 이러한 역동적인 환경은 불확실성을 야기하여 지속적인 교육과 투자가 필요할 수 있습니다.

엄격한 규정을 준수하려면 종종 안전 및 환경 표준을 준수하는 제형을 만들기 위한 연구 개발에 상당한 투자가 필요하며, 이는 특히 중소기업(SME)의 경우 리소스에 부담을 줄 수 있습니다. 규정 준수 과제는 제조업체가 제품을 재구성하거나 새로운 프로세스를 구현해야 하는 경우 생산 지연으로 이어질 수 있으며, 잠재적으로 공급망을 방해하고 시장 대응력에 영향을 미칠 수 있습니다.

제조업체는 정기적인 감사 및 검사를 실시할 수 있는 규제 기관의 감시가 강화됩니다. 미준수는 벌금, 과태료 또는 심지어 사업 중단으로 이어질 수 있으며, 상당한 위험을 초래합니다. 규정은 종종 제조업체가 지속 가능한 관행을 채택하도록 요구하는데, 이는 생산 방법과 재료에 상당한 변경을 수반할 수 있으므로 준수와 수익성의 균형을 맞추는 것이 어렵습니다.

또한 규정 준수를 보장하려면 일반적으로 규제 요구 사항을 이해하고 필요한 변경 사항을 구현할 수 있는 숙련된 인력이 필요합니다. 이러한 인재를 찾고 유지하는 것은 어렵고 비용이 많이 들 수 있습니다. 결과적으로 제조업체는 경쟁력을 유지하고 시장에서 장기적인 성공을 이루기 위해 진화하는 규정의 복잡성을 헤쳐 나가는 동시에 규정 준수 조치에 투자해야 합니다.

원자재 가격 변동성

원자재 가격 변동성은 인도의 접촉 접착제 시장에 상당한 과제를 안겨주며, 생산 비용과 전반적인 시장 안정성에 영향을 미칩니다. 폴리머, 용매, 첨가제와 같은 주요 원자재의 가격은 지정학적 긴장, 자연 재해, 공급망 중단을 포함한 다양한 요인으로 인해 변동될 수 있습니다. 이러한 예측 불가능성으로 인해 생산 비용이 일관되지 않을 수 있습니다. 또한, 다양한 산업에 걸친 수요 변화는 원자재 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 자동차 또는 건설 부문의 수요가 증가하면 공급 압박이 발생하여 접착제 제조업체의 비용이 증가할 수 있습니다. 많은 회사가 원자재 조달을 위한 고정 예산으로 운영되고 있으며, 갑작스러운 가격 급등은 품질을 떨어뜨리거나 생산량을 줄이는 것과 같은 어려운 선택을 하도록 강요할 수 있습니다.

가격 변동성은 재무 계획 및 예측을 복잡하게 만들어 제조업체가 안정적인 가격 책정 전략을 구현하기 어렵게 만듭니다. 비용이 예상치 못하게 변동하면 잠재적인 손실로 이어질 수 있습니다. 게다가 많은 원자재가 수입되기 때문에 제조업체는 환율 변동과 국제 시장 역학으로 인해 추가적인 어려움에 직면하여 비용 관리가 더욱 복잡해집니다.

주요 시장 동향

성능과 신뢰성에 집중

성능과 신뢰성에 집중하는 것은 다양한 산업의 요구 사항과 변화하는 소비자 기대에 의해 주도되는 인도 접촉 접착제 시장의 주요 동향입니다. 건설, 자동차, 전자 제품과 같은 부문은 온도 변화, 습기, 화학 물질 노출과 같은 까다로운 조건을 견딜 수 있는 접착제를 요구합니다. 결과적으로 제조업체는 고성능 접착제 제형 개발을 우선시하고 있습니다.

2024년 6월, Pidilite Industries Ltd는 합작사인 ICA Pidilite Private Ltd가 Industria Chimica Adriatica SPA(ICA)와 특정 UV 기술에 대한 라이선스 계약을 체결했다고 발표했습니다.

신뢰성을 보장하기 위해 제조업체는 다양한 조건에서 접착제 성능을 평가하기 위한 엄격한 테스트 프로토콜을 구현하고 있습니다. 이러한 품질 보증에 대한 노력은 소비자와 기업 모두의 신뢰를 구축합니다. 지속 가능성이 중요해짐에 따라 규제 표준을 준수하는 동시에 신뢰할 수 있는 성능을 보장하는 고성능, 환경 친화적 접착제를 개발하기 위한 동시 노력이 이루어지고 있습니다.

또한 2023년 10월 인도 과학 교육 연구소(IISER Bhopal)의 연구원들은 손상된 조직을 효과적으로 밀봉하고 복구하는 생분해성 및 생체 적합성 합성 생물 의료용 접착제를 개발했습니다. 이 접착제는 가교제나 금속 이온이 필요 없이 공기 중과 수중에서 조직, 뼈, 달걀 껍질, 목재를 포함한 다양한 표면을 접착할 수 있습니다.

시간이 지남에 따라 일관된 접착제 성능에 대한 소비자와 기업의 기대로 인해 제조업체는 생산 공정 전반에 걸쳐 고품질 표준을 유지해야 합니다. 모듈식 및 조립식 건설 기술의 부상으로 조립된 구성 요소의 구조적 무결성을 보장하기 위해 강력하고 신뢰할 수 있는 접착제에 대한 필요성이 더욱 커졌습니다. 전반적으로 이러한 추세는 제조업체의 역량을 향상시킬 뿐만 아니라 다양한 응용 분야와 부문에서 개선된 결과를 가져옵니다.

세그먼트별 통찰력

유형별 통찰력

유형에 따르면, 네오프렌은 예측 기간 동안 인도의 접촉 접착제 시장에서 지배적인 세그먼트로 부상했습니다.

도시화와 인프라 프로젝트로 인해 인도의 건설 산업이 빠르게 확장되면서 신뢰할 수 있는 접착 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 네오프렌 접착제는 특히 바닥, 지붕 및 벽 패널에 적용하는 데 선호됩니다. 자동차 산업에서 이들은 일반적으로 다양한 구성 요소를 조립하는 데 사용되어 이 성장하는 시장에서 인기를 더욱 높이고 있습니다. 또한, 네오프렌 접착제는 광범위한 유통업체 및 공급업체 네트워크를 통해 쉽게 찾을 수 있어 제조업체와 소비자 모두에게 접근성을 보장합니다. 많은 회사가 시장에서 브랜드를 확립하여 친숙성과 소비자 충성도를 높였습니다. 이러한 요소들은 인도 접촉 접착제 시장에서 네오프렌의 지배력을 강화합니다.

최종 사용자 통찰력

최종 사용자에 따르면 자동차는 2024년 인도 접촉 접착제 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다. 인도의 중산층 확대와 가처분 소득 증가로 인해 자동차 수요가 촉진되어 생산 속도가 증가했습니다. Make in India와 같은 정부 이니셔티브는 현지 제조를 촉진하여 자동차 부문의 성장을 더욱 강화하고 있습니다. 산업은 조립에 고성능 접착제가 필요한 고급 소재를 점점 더 많이 활용하고 있으며, 이로 인해 접촉 접착제에 대한 의존도가 더 높아지고 있습니다.

제조업체가 연료 효율을 개선하기 위해 더 가벼운 차량을 생산하는 데 주력함에 따라 구조적 무결성을 보장하는 효과적인 접합 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 접촉 접착제는 내부 트림, 대시보드, 패널, 차체 하부 부품을 포함한 다양한 차량 구성 요소를 접합하는 데 중요한 역할을 하므로 자동차 부문에서 다양한 응용 분야를 제공합니다.

자동차 산업은 지속 가능성 노력의 일환으로 환경 친화적인 접착제를 적극적으로 추구하여 접착제 시장에서 혁신과 성장을 주도하고 있습니다. 수리 및 개조를 포함하는 자동차 애프터마켓이 확대됨에 따라 실내 장식 및 애프터마켓 액세서리와 같은 응용 분야에서 접착제에 대한 필요성도 높아지고 있습니다. 자동차 부문이 진화하는 소비자 선호도와 규제 요구 사항에 적응함에 따라 이러한 추세는 지속될 것으로 예상되며, 접착제 제조업체에 상당한 기회를 제공합니다.

지역 통찰력

2024년 8월, Pidilite Industries의 타일 접착제 브랜드인 Roff는 안드라프라데시, 텔랑가나, 카르나타카 북동부 시장에서 고품질 타일 접착제 제품에 대한 수요가 증가하는 것을 해결하기 위해 하이데라바드 근처 Jadcherla에 제조 시설을 시작했습니다.

많은 접착제 제조업체가 남부에 사업을 설립하여 대응 시간을 단축하고 물류 비용을 절감할 수 있었습니다. 이러한 현지 생산은 공급망을 강화하고 접착제를 더 쉽게 찾을 수 있도록 합니다. 벵갈루루, 첸나이, 하이데라바드와 같은 도시의 급속한 도시화는 주거 및 상업용 건물에 대한 수요 증가에 기여하여 건설 활동이 증가하고 있습니다.

또한 남부 지역에는 가구 및 가정 장식을 포함한 활기찬 소비재 시장이 있으며, 목공, 실내 장식 및 포장과 같은 응용 분야에 접착제를 사용하여 전반적인 접착제 소비가 더욱 증가합니다. 특히 타밀나두에서 널리 퍼져 있는 섬유 및 신발 산업도 생산 공정에서 접착제에 크게 의존하여 시장 성장에 기여합니다.

최근 개발

• 2024년 9월 Pidilite Industries Ltd는 CollTech Group과 유통 계약을 체결했습니다. 이 파트너십의 일환으로 Pidilite는 인도에서 CollTech의 광범위한 제품에 대한 독점 유통업체 역할을 할 것입니다. 이 협력은 이 지역에서 CollTech의 시장 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 7월, Henkel Adhesives Technologies India Private Limited(Henkel India)는 마하라슈트라 주 푸네 근처 쿠르쿰브에 있는 제조 시설의 3단계 완료를 발표했습니다. 2020년에 시작된 이 사이트는 인도 산업에서 고성능 접착제, 실런트 및 표면 처리 제품에 대한 수요가 증가하는 데 대응합니다. Henkel의 잘 알려진 브랜드 이름을 딴 새로운 Loctite 공장은 Henkel Adhesive Technologies의 부사장인 Mark Dorn이 개장했습니다. 이 시설은 제조, 유지관리, 수리 및 정비(MRO) 및 자동차 부문에서 고성능 접착제 솔루션에 대한 공급-수요 격차를 메우는 것을 목표로 합니다. 이 시설은 가장 높은 지속 가능성 표준을 준수하며 LEED Gold 인증을 받았습니다.
• 2024년 6월, 구자라트에 본사를 둔 BigBloc Construction Ltd와 태국의 SCGInternational Corporation Co., Ltd.의 합작법인인 SIAM Cement BigBloc Construction Technologies Pvt Ltd가 구자라트 주 케다에 있는 첫 공장의 상업적 생산으로 인도에서 운영을 시작했습니다. 합작법인은 연간 250,000입방미터의 용량을 가진 프로젝트를 설립하기 위해 약 774만 달러를 투자했으며, 여기에는 아메다바드 근처 케다 지구에 있는 인도 최초의 AACWall 공장이 포함됩니다. AAC Wall 제품은 'ZMARTBUILD WALL by NXTBLOC'이라는 브랜드 이름으로 판매될 예정입니다. 합작법인은 또한 AAC Blocks를 생산할 것입니다.
• 2024년 4월, Toyo Ink India는 구자라트 제조 시설에서 용매 기반 접착제의 생산 용량을 늘릴 계획이라고 발표했습니다. 이 확장에는 증가하는 현지 수요를 해결하기 위해 현장에 새로운 생산 시설을 건설하는 것이 포함됩니다. 이 새로운 공장은 2026년 4월에 가동을 시작하여 구자라트 현장의 접착제 용량을 현재 생산량의 3.5배로 크게 늘릴 예정입니다.

주요 시장 참여자

• Pidilite Industries Limited
• Parson Adhesives India Private Limited
• HBFuller India Adhesives Pvt. Ltd.
• Sika India Pvt Ltd.
• Henkel Adhesives Technologies India Pvt.Ltd.
• Sonal Adhesives Limited
• Benson Polymers Limited
• Astral Limited
• Ester Chemical Industries Pvt. Ltd.
• Metlok Private Limited