프로판 탈수소화(PDH)에서 프로필렌으로의 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 2019-2029 파생물(폴리프로필렌, 폴리프로필렌 산화물, 아크릴로니트릴, 기타), 최종 사용자(자동차 및 운송, 건설, 포장, 전기 및 전자, 기타), 지역 및 경쟁별로 세분화

시장 개요

프로판 탈수소화(PDH)에서 프로필렌으로의 시장은 2023년에 101억 3천만 달러로 평가되었으며, 2029년까지 7.21%의 CAGR로 예측 기간 동안 인상적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 프로판 탈수소화(PDH)는 프로판을 프로필렌으로 전환하는 데 사용되는 산업 공정으로, 폴리프로필렌, 아크릴로니트릴, 프로필렌 옥사이드와 같은 다양한 화학 제품의 필수적인 구성 요소입니다. PDH에서 프로필렌으로의 시장은 PDH 기술을 통해 프로필렌의 생산, 공급 및 수요 역학을 포괄하는 부문을 말합니다. 이 시장은 원자재 가용성, 기술 발전, 글로벌 경제 상황, 파생 제품에 대한 하류 수요와 같은 요인의 영향을 받습니다. 이 시장의 성장은 프로필렌을 주요 원료로 사용하는 산업의 확장과 긴밀하게 연관되어 있습니다.

주요 시장 동인

프로필렌 및 그 파생물에 대한 수요 증가

수익성 있는 프로필렌 생산의 잠재력이 점점 더 분명해지고 있습니다. 2018년에 폴리프로필렌은 프로필렌의 총 최종 사용 수요의 68%를 차지했습니다. 폴리프로필렌 생산은 특히 개발도상국의 중산층이 주방용품 및 식품 용기, 의류, 카펫, 자동차 배터리를 포함한 다양한 소비자 제품에 더 많은 플라스틱을 요구함에 따라 점점 더 중요해지고 있습니다. 폴리프로필렌은 가장 적응력이 뛰어난 플라스틱 중 하나로 널리 알려져 있으며, 프로필렌 생산자는 폴리프로필렌 산업에서 발생하는 높은 수요로 인해 끊임없이 증가하는 프로필렌 수요를 충족시킬 수 없었습니다. 프로필렌의 기존 부산물 공급원은 증기 분해 및 유동 촉매 분해(FCC)입니다. 이 격차는 2011년 이후로 증가해 왔으며 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 프로필렌 생산 기술(예탈수소화)이 이러한 격차를 메우기 위해 개발되고 있습니다.

식품 포장에서 폴리프로필렌에 대한 수요 증가

폴리프로필렌은 구멍 뚫림에 매우 강하고 습기, 가스 및 냄새에 대한 적당한 저항성을 가진 광학 투명 광택 필름입니다. 폴리에틸렌보다 느릴지라도 늘어날 수 있으며 LDPE와 유사한 응용 분야에 사용됩니다. 또한, 오리엔티드 폴리프로필렌은 우수한 광학적 특성, 높은 인장 강도 및 높은 구멍 뚫림 저항성을 가지고 있습니다. 또한 가스 및 냄새 수준에 대한 적당한 투과성과 습도 변동의 영향을 받지 않는 수증기 수준에 대한 더 높은 저항성을 가지고 있습니다. 이 소재는 일반적으로 비스킷, 간식 및 건조 식품을 포장하는 데 사용됩니다.

폴리프로필렌은 식품과 반응하지 않고 도난 및 오염에 대한 저항성이 매우 강하기 때문에 식품 포장에 이상적인 소재입니다. 또한, 다른 재료와 비교했을 때 가장 비용 효율적인 포장 매체로, 더 가볍고 운송 중에 손상될 가능성이 적습니다. 또한, 폴리프로필렌은 다양한 방법으로 가공할 수 있어 액체, 분말 및 플레이크, 과립 및 고체를 포함한 모든 유형의 재료를 포장하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 다른 포장 재료보다 유통 기한이 더 깁니다.

경량 재료 사용을 촉진하기 위한 규제 강화

전 세계 정부는 연료 효율성을 촉진하고 배출을 줄이기 위해 경량 재료 사용을 점점 더 규제하고 있습니다. 이러한 규제는 기후 변화에 대한 우려, 대기 질 개선 필요성, 연료 가격 상승을 포함한 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 추세의 가장 중요한 예 중 하나는 자동차에 대한 유럽 연합(EU)의 CO2 배출 규정입니다. EU는 2030년까지 신차의 CO2 배출량을 37.5% 줄이는 목표를 설정했습니다. 이 목표를 달성하기 위해 자동차 제조업체는 차량에 더 가벼운 소재를 사용해야 합니다. 경량 소재에 대한 규정은 자동차 산업에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 자동차 제조업체는 새로운 경량 소재의 연구 개발에 많은 투자를 하고 있으며, 이러한 소재의 제조 공정을 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 그 결과 경량 소재의 비용이 낮아지고 있으며 차량에 더 널리 사용되고 있습니다.

경량 소재에 대한 규정을 강화하는 추세는 앞으로도 계속될 것으로 보입니다. 정부가 기후 변화와 대기 질에 대해 더욱 우려함에 따라 자동차 산업에 더 가벼운 소재를 사용하도록 계속 압력을 가할 것입니다. 이는 새로운 경량 소재 개발에 대한 혁신을 더욱 촉진하고 운송의 환경적 영향을 줄이는 데 도움이 될 것입니다.

셰일 가스 생산과의 통합

프로판 탈수소화(PDH)와 셰일 가스 생산의 통합은 전 세계적으로 프로필렌에 대한 PDH 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 풍부하고 고급 추출 기술을 통해 접근 가능한 셰일 가스는 PDH 단위의 핵심 원료로 부상하여 비용 효율적이고 안정적인 프로판 공급원을 제공합니다. 셰일 가스 생산이 계속 확대됨에 따라 PDH를 통한 프로필렌 생산의 주요 원료인 프로판의 가용성도 확대됩니다. 석유화학 산업의 중요한 구성 요소인 프로필렌은 플라스틱, 수지 및 합성 섬유 제조에 대한 수요가 높습니다. 결과적으로 PDH와 셰일 가스 생산의 통합이 증가함에 따라 효율적이고 확장 가능한 프로필렌 생산이 가능해져 이 필수 화학 물질에 대한 증가하는 글로벌 수요를 충족할 수 있습니다. 또한 셰일 가스 추출과 PDH 공정 간의 시너지는 향상된 공급망 통합 및 회복력에 기여하여 글로벌 무대에서 프로필렌 생산의 경쟁력을 강화합니다. 따라서 PDH와 셰일가스 생산의 통합은 전 세계적으로 급증하는 프로필렌 수요를 충족하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

주요 시장 과제

원자재 가격 변동

원자재 가격 변동은 전 세계적으로 프로필렌에 대한 프로판 탈수소화(PDH) 수요에 상당한 과제를 안겨줍니다. 프로판은 PDH 장치의 주요 원료이므로 가격 변동은 프로필렌 생산의 경제성에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 프로판 가격에 영향을 미치는 원유 및 천연가스 시장의 변동성은 PDH 프로젝트에 대한 투자를 고려하는 생산자에게 불확실성과 위험을 초래할 수 있습니다. 게다가 프로판에 대한 공급 및 수요 역학의 예측할 수 없는 변화는 가격 변동을 더욱 심화시켜 프로필렌 제조업체가 계획 및 예산을 세우는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 또한 프로필렌 파생물에 의존하는 하류 산업은 프로필렌 가격의 변동성으로 인해 생산 비용이 증가하거나 가격 압박을 받을 수 있으며, 잠재적으로 이러한 제품에 대한 수요가 감소할 수 있습니다. 결과적으로, 원자재 가격을 둘러싼 불확실성은 PDH 기술에 대한 투자를 저해하고 생산자가 프로필렌 생산을 위한 보다 안정적이고 비용 효율적인 대안을 모색함에 따라 글로벌 프로필렌 시장의 성장을 방해할 수 있습니다.

PDH 기술의 복잡성은 높은 자본 지출을 요구합니다.

프로판 탈수소화(PDH) 기술의 복잡성은 높은 자본 지출을 수반하며, 이는 전 세계적으로 프로필렌에 대한 PDH 수요에 도전이 됩니다. PDH 장치는 관련 기술의 복잡한 특성으로 인해 상당한 사전 투자가 필요합니다. 이 공정에는 정교한 반응기, 촉매 및 정제 시스템이 포함되며, 효율적이고 안정적인 작동을 보장하기 위해 정밀한 엔지니어링 및 구성이 필요합니다. 게다가 PDH 기술의 복잡성은 공정 설계, 운영 및 유지 관리에 대한 광범위한 전문 지식을 필요로 하며, 프로필렌 생산자의 전반적인 비용 부담을 가중시킵니다. 높은 자본 지출 요건은 잠재적인 투자자들이 PDH 프로젝트를 추진하지 못하게 만들 수 있으며, 특히 자금 조달에 제한이 있거나 규제 불확실성이 있는 지역에서 그렇습니다. 또한 프로젝트 개발 및 건설과 관련된 긴 리드타임은 PDH 투자와 관련된 재정적 위험을 더욱 악화시킵니다. 결과적으로 PDH 기술의 복잡성과 높은 자본 지출 요구 사항은 전 세계적으로 널리 채택되는 데 장벽이 되어 프로필렌 시장의 성장을 방해하고 투자 요건이 낮은 대체 프로필렌 생산 방법에 대한 탐색을 촉진합니다.

주요 시장 동향

프로필렌 유도체 소비 급증

프로필렌 유도체 소비 급증으로 전 세계적으로 프로필렌에 대한 프로판 탈수소화(PDH) 수요가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 다재다능한 화학 물질인 프로필렌은 폴리프로필렌, 프로필렌 옥사이드, 아크릴산, 아크릴로니트릴을 포함한 광범위한 유도체 생산에서 중요한 구성 요소 역할을 합니다. 급속한 산업화, 도시화, 전 세계 소비자 선호도의 변화로 인해 프로필렌 유도체에 대한 수요가 상당히 증가하고 있습니다. 특히 폴리프로필렌은 포장, 자동차 부품, 섬유 및 소비재에 광범위하게 적용되어 강력한 성장을 보이고 있습니다. 그 결과 제조업체는 프로필렌 유도체에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 점점 더 PDH 기술로 전환하고 있습니다. PDH는 대체 프로필렌 생산 방법에 비해 높은 효율성, 유연성 및 낮은 자본 비용과 같은 이점을 제공하여 생산 용량을 확장하려는 프로필렌 제조업체에게 매력적인 선택입니다. 따라서 프로필렌 유도체 소비의 급증은 프로필렌에 대한 PDH에 대한 글로벌 수요를 촉진하여 다운스트림 산업에 대한 적절한 프로필렌 공급을 보장하기 위한 PDH 프로젝트에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

최종 사용 산업에서의 사용 증가

최종 사용 산업에서의 프로필렌 사용 증가로 인해 전 세계적으로 프로필렌에 대한 프로판 탈수소화(PDH) 수요가 크게 증가하고 있습니다. 프로필렌은 자동차, 포장, 건설, 섬유, 의료를 포함한 다양한 산업의 기본 구성 요소 역할을 합니다. 이러한 부문이 확장됨에 따라 폴리프로필렌, 아크릴로니트릴, 프로필렌 산화물, 아크릴산과 같은 프로필렌 기반 제품에 대한 수요가 급증합니다. 이러한 파생물은 플라스틱 포장 및 자동차 부품부터 섬유 및 의료 기기에 이르기까지 다양한 일상 용품에 적용됩니다. 결과적으로 제조업체는 프로필렌을 생산하는 안정적이고 효율적인 방법을 찾고 있으며, 이로 인해 PDH 기술 채택이 증가하고 있습니다. PDH는 대체 프로필렌 생산 방법에 비해 높은 수율, 운영 유연성, 낮은 환경 영향을 포함한 여러 가지 이점을 제공합니다. 결과적으로 최종 사용 산업에서 프로필렌의 활용이 증가함에 따라 다운스트림 부문의 증가하는 수요를 충족할 안정적이고 충분한 프로필렌 공급을 보장하기 위해 전 세계적으로 PDH 프로젝트에 대한 투자가 이루어지고 있습니다.

세그먼트별 통찰력

파생 상품 통찰력

파생 상품을 기준으로, 글로벌 프로판 탈수소화(PDH)에서 프로필렌으로의 시장에서 폴리프로필렌은 지배적인 세그먼트로 부상했습니다. 포장, 자동차, 건설 및 소비자 제품을 포함한 다양한 산업에서 널리 사용되는 것은 뛰어난 내화학성, 뛰어난 내구성, 놀라운 유연성 및 뛰어난 열 안정성과 같은 다재다능한 특성 때문입니다. 이러한 고유한 특성은 폴리프로필렌을 가혹한 화학 물질과 극한의 온도에 대한 내성이 필요한 포장재부터 높은 내구성, 유연성 및 내열성이 필요한 자동차 부품에 이르기까지 광범위한 응용 분야에 이상적인 선택으로 만듭니다. 또한 폴리프로필렌의 낮은 밀도와 뛰어난 전기 절연 특성은 전자 및 통신과 같은 산업에서 인기를 얻는 데 기여합니다. 결과적으로 폴리프로필렌의 생산 증가는 끊임없이 확장되는 응용 범위에 대한 시장의 열광적인 반응을 반영할 뿐만 아니라 다양한 산업 요구 사항을 충족하는 데 있어 타의 추종을 불허하는 성능과 신뢰성을 입증합니다.

최종 사용자 통찰력

최종 사용자 세그먼트를 기준으로, 글로벌 프로판 탈수소화(PDH)에서 프로필렌으로의 시장은 현재 포장 부문이 주도하고 있습니다. 이는 다양한 포장 제품에 필수적인 원료인 폴리프로필렌에 대한 수요가 높기 때문입니다. 폴리프로필렌은 가볍고 다재다능하며 많은 화학 용매, 산 및 염기에 대한 내성이 있어 식품 및 소비재 포장에서 광범위하게 사용되고 있으며, 이는 이 시장 세그먼트에서 PDH에서 프로필렌으로의 성장을 촉진합니다. 게다가 친환경적이고 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 폴리프로필렌 기반 포장재에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 환경 영향에 대한 인식이 커지면서 기업들은 기존 포장재에 대한 대안을 모색하고 있으며, 폴리프로필렌은 재활용성과 낮은 탄소 발자국으로 인해 적합한 선택으로 부상하고 있습니다.

또한 폴리프로필렌의 다재다능함은 광범위한 포장 요구 사항을 충족할 수 있게 해줍니다. 다양한 모양과 크기로 성형할 수 있어 식품 및 음료, 제약, 개인 관리 등 다양한 산업에 적합합니다. 전자 상거래 부문이 성장함에 따라 효율적이고 보호적인 포장 솔루션에 대한 수요가 급증했으며, 폴리프로필렌은 이러한 요구 사항을 충족하는 데 중요한 역할을 합니다. 글로벌 프로판 탈수소화(PDH)에서 프로필렌으로의 시장에서 포장 부문의 우세는 가볍고 다재다능하며 친환경적인 포장 솔루션을 제공하는 폴리프로필렌에 대한 높은 수요에 의해 주도됩니다. 지속 가능한 포장에 대한 필요성이 계속 증가함에 따라, 이 시장 부문에서 PDH에서 프로필렌으로의 시장이 상당한 확장을 목격할 것으로 예상됩니다.

지역 통찰력

아시아 태평양 지역은 지배적인 세력으로 부상하여 여러 요인의 조합을 통해 우월성을 과시합니다. 이 지역의 타의 추종을 불허하는 위치는 주로 중국과 인도와 같은 국가에서 관찰된 전례 없는 산업 성장 속도에 기인합니다. 이 놀라운 성장은 포장, 자동차, 섬유 및 건설을 포함한 여러 산업에서 프로필렌 유래 폴리머에 대한 수요가 급증함에 따라 더욱 촉진됩니다. 역동적인 아시아 태평양 지역은 혁신과 기술 발전의 허브 역할을 하여 투자를 유치하고 협업을 촉진합니다. 산업 활동이 계속 번창하고 프로필렌 기반 제품에 대한 수요가 급증함에 따라 아시아 태평양 지역은 글로벌 프로판 탈수소화에서 프로필렌으로의 시장의 강자로서의 입지를 공고히 하고 경제 성장을 주도하며 산업의 미래를 형성하고 있습니다.

최근 동향

• 2023년 5월, 공정 기술 및 에너지 솔루션의 선도적 공급업체인 Lummus Technology는 Alujain National Industrial Co.가 사우디아라비아(KSA) 얀부에 있는 다가올 프로필렌 공장에 C3 CATOFIN® 프로판 탈수소화(PDH) 기술을 선택했다고 밝혔습니다. 이는 Alujain이 얀부 공장에서 Lummus의 PDH 기술을 처음으로 적용한 것입니다.

주요 시장 참여자

• LyondellBasell Industries Holdings BV
• Borealis AG
• BASF SE
• INEOS Group Limited
• Dow Chemical Company
• Formosa Plastics Corporation
• Oriental Energy Co. Ltd.
• Ascend Performance Materials
• Koch Industries, Inc.
• KBR Inc.