인도 PET 수지 시장 유형별(병입 음료, 필름 및 시트, CSD, 식품, 기타), 응용 분야별(운송, 자동차, 전기 및 전자, 가전 제품, 포장, 섬유), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 PET 수지 시장은 2024년까지 123만 톤으로 평가되었습니다.

대유행 이후 의료 장비 및 약물에 대한 수요가 증가함에 따라 의료 및 제약 부문이 강력하게 확장될 것으로 예상됨에 따라 의료 포장용 PET 병에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 엄청나게 급증할 것으로 예상됩니다.

인도에서 폴리에틸렌 테레프탈레이트 제조는 Reliance Industries가 주도하고 있으며, 그 뒤를 다른 세 회사가 따릅니다. 결과적으로 인도의 PET 수요 대부분은 국내 생산으로 충당됩니다. 그러나 다른 나라에서 수입한 저렴한 제품이 최근 몇 년 동안 인도 생산에 상당한 영향을 미쳐 갑작스러운 물질적 피해가 발생했습니다. 그럼에도 불구하고, 이 나라의 PET의 엄청난 생산 능력은 알제리, 방글라데시, 이집트 등의 국가의 수출 요구 사항을 충족시키기에 충분합니다. 식품 및 음료와 의료 산업에서 PET에 대한 수요가 급증함에 따라 제조업체는 국내 및 국제 수요를 보다 효과적으로 충족하기 위해 60% 이상의 효율성으로 운영해야 할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

자동차 산업에서 PET 수지에 대한 수요 증가

PET 수지는 폴리에틸렌 테레프탈레이트 수지라고도 하며, 다양한 바람직한 특성을 가진 다재다능한 열가소성 폴리머입니다. 이러한 특성에는 뛰어난 강도, 내구성 및 내마모성이 포함됩니다. 이러한 특성으로 인해 PET 수지는 자동차 산업의 다양한 응용 분야에서 매우 인기가 있습니다.

PET 수지가 광범위하게 사용되는 주요 분야 중 하나는 자동차 부품 생산입니다. 이러한 수지는 범퍼, 내부 패널 및 보닛 아래 부품과 같은 중요한 구성 요소를 제조하는 데 사용됩니다. 뛰어난 강도와 내구성으로 이러한 응용 분야에 이상적인 선택입니다. 또한 PET 수지는 가볍고 연료 효율적인 차량을 만드는 데 중요한 역할을 합니다.

탄소 배출을 줄이고 지속 가능한 운송 솔루션을 만드는 데 전 세계적으로 중점을 두고 있는 자동차 산업은 경량 차량 개발을 적극적으로 추진하고 있습니다. PET 수지를 활용함으로써 자동차 제조업체는 안전이나 성능을 저하시키지 않고도 차량의 무게를 줄일 수 있습니다. 이러한 무게 감소는 연료 소비량 감소와 탄소 발자국 감소로 이어집니다.

자동차 산업에서 PET 수지의 중요성은 과장할 수 없습니다. 산업이 지속 가능성에 대한 노력을 계속함에 따라 PET 수지와 같은 경량 소재에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 증가하는 수요는 향후 몇 년 동안 PET 수지 시장의 전반적인 성장과 확장을 주도할 것으로 예상됩니다.

인도에서 자동차 산업은 놀라운 성장을 경험했으며, 이 나라는 세계에서 가장 큰 자동차 시장 중 하나로 자리 매김했습니다. 이러한 상승 궤도는 PET 수지에 대한 수요 증가에 기여하고 있는데, 더 많은 차량을 생산함에 따라 제조 공정에 사용되는 재료에 대한 필요성이 더 커졌기 때문입니다.

또한 인도 정부는 자동차 미션 플랜 2016-2026과 같이 자동차 산업의 성장을 촉진하기 위한 적극적인 조치를 취했습니다. 이러한 이니셔티브는 PET 수지에 대한 수요를 더욱 자극하여 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

포장 산업에서 PET 수지에 대한 수요 증가

PET 수지의 본질적인 특성은 현대 포장 솔루션에서 없어서는 안 될 구성 요소가 되었습니다. 뛰어난 투명도와 고유한 강도 및 내구성이 결합되어 광범위한 제품에 선택되는 재료가 되었습니다. 음료수 병의 수정처럼 맑은 매력에서 개인 관리 용품의 보호 케이스에 이르기까지 PET의 적응성은 타의 추종을 불허합니다. 또한, 가벼운 특성은 운송 및 물류 측면에서 상당한 이점을 제공하여 탄소 발자국을 줄이는 데 기여합니다.

인도의 식음료 산업은 가처분 소득 증가, 도시화, 소비자 선호도 변화에 힘입어 엄청난 성장을 경험했습니다. 이러한 확장에서 PET의 역할은 핵심적이었습니다. 제품의 신선도를 유지하는 이 소재의 능력과 미적 매력이 결합되어 탄산 음료와 주스부터 유제품과 식용유에 이르기까지 광범위한 제품을 포장하는 데 선호되는 선택이 되었습니다.

인도에서 전자 상거래가 빠르게 성장하면서 견고하고 보호적인 포장재에 대한 수요가 급증했습니다. PET의 충격 저항성과 운송의 혹독한 환경을 견뎌낼 수 있는 능력으로 인해 온라인 리테일러에게 선호되는 옵션이 되었습니다. 게다가 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 관심이 증가함에 따라 PET와 같은 재활용 가능한 소재를 선호하게 되었습니다.

인도의 제약 산업은 국내 및 해외 수요에 힘입어 상당한 성장을 보였습니다. PET의 차단 특성과 불활성 특성으로 인해 제약품 포장에 이상적인 소재로, 제품의 무결성과 안전성을 보장합니다. 또한 PET 포장이 제공하는 편의성과 휴대성은 이 부문에서 널리 채택되는 데 기여했습니다.

인도 표준국(BIS)은 식용유 포장에 사용되는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 병을 규제하는 개정된 표준에 대한 공개 협의 과정을 시작했습니다. 식품 접촉 재료(FCM)에 널리 사용되는 플라스틱 수지인 PET가 이 규정 업데이트의 주제입니다. 인도의 FCM 규제 프레임워크는 2006년 식품 안전 및 표준법과 라벨, 디스플레이 및 포장과 관련된 규정을 포함한 후속 규정에 기반을 두고 있습니다. 정부는 또한 BIS 표준을 활용하여 식품과 직접 접촉하는 특정 재료를 처리합니다.

인도는 중국에서 수입된 병 등급 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 수지에 대한 반덤핑 관세를 시행했습니다. 이 보호 조치는 부당한 가격의 수입으로 인한 피해로부터 국내 산업을 보호하는 것을 목표로 합니다.

주요 시장 과제

원자재 가격 변동성

인도의 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 수지 시장은 포장 및 자동차와 같은 다양한 산업의 수요 증가에 힘입어 최근 몇 년 동안 상당한 성장을 경험했습니다. 이러한 성장은 내구성, 투명성, 경량성을 포함한 PET 수지의 뛰어난 특성에 기인할 수 있으며, 이는 광범위한 응용 분야에 적합합니다.

그러나 다른 산업과 마찬가지로 PET 수지 시장은 고유한 과제에 직면해 있습니다. 가장 시급한 문제 중 하나는 원자재 가격의 변동성입니다. PET 수지는 주로 정제 테레프탈산(PTA)과 모노에틸렌 글리콜(MEG)인 석유 기반 제품에서 파생됩니다. 이러한 원자재의 가격은 변동성이 매우 큰 것으로 알려진 글로벌 원유 가격에 크게 좌우됩니다.

원유 가격이 오르면 PET 수지 생산 비용도 증가합니다. 이는 제조업체에 추가 비용을 흡수하여 이익 마진을 줄이거나 소비자에게 전가해야 하는 상당한 압력을 가합니다. 그러나 증가된 비용을 소비자에게 전가하면 가격에 민감한 고객이 대체 소재로 전환할 수 있으므로 PET 수지 제품에 대한 수요가 감소할 가능성이 있습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 인도의 PET 수지 제조업체는 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 일부는 대체 원자재를 찾거나 보다 효율적인 생산 공정을 개발하기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다. 다른 일부는 원자재 가격을 안정화하기 위해 공급업체와 장기 계약을 모색하고 있습니다. 또한 제조업체는 변동성 있는 원자재 가격이 전체 비용에 미치는 영향을 완화하기 위해 운영 효율성을 개선하는 데 주력하고 있습니다.

이러한 과제에도 불구하고 인도의 PET 수지 시장은 강력한 수요와 제조업체가 변화하는 시장 상황에 적응할 수 있는 능력 덕분에 계속 번창하고 있습니다. 지속 가능성에 대한 강조가 커지고 친환경 포장 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 PET 수지는 포장 산업의 미래에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동향

뜨거운 충전 PET에 대한 선호도 증가

인도의 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 수지 시장은 다양한 산업에 걸쳐 광범위하게 적용되고 있어 상당한 성장 궤도를 보이고 있습니다. 그러나 시장은 새로운 트렌드와 소비자 선호도에 대응하여 진화하고 있습니다. 산업에서 파장을 일으키고 있는 그러한 트렌드 중 하나는 뜨거운 충전 PET에 대한 선호도가 높아지는 것입니다.

충진 공정 중에 고온을 견딜 수 있는 PET 포장 유형인 뜨거운 충전 PET가 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 이 기술을 사용하면 냉장이나 방부제가 필요 없이 식품 및 음료 제품의 유통 기한을 연장할 수 있어 제조업체와 소비자 모두에게 선호되는 선택이 되었습니다.

뜨거운 충전 PET에 대한 선호도가 증가하면서 인도의 PET 수지 시장에 눈에 띄는 영향을 미치고 있습니다. 최근 시장 분석에 따르면 PET는 견고성, 친환경적 속성, 재활용성으로 인해 인도의 포장 분야에서 주요 선호도가 되었습니다. 게다가 고온을 견딜 수 있는 능력과 같은 핫필 PET의 고유한 특성이 시장에서 채택을 촉진하고 있습니다.

그러나 핫필 PET의 생산 공정에는 일반 PET에 비해 특수 기계와 더 높은 에너지 소비가 필요하다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 즉, 점점 더 많은 제조업체가 핫필 PET로 전환함에 따라 표준 PET 수지에 대한 수요가 잠재적으로 감소하여 시장 역학에 변화가 생길 수 있습니다.

세분화 통찰력

유형 통찰력

유형을 기준으로 볼 때, 병입 음료가 지배적인 세그먼트로 부상했습니다.

흥미롭게도 인도의 식품 및 음료 산업의 확장은 PET 수지 시장 성장을 촉진하는 또 다른 영향력 있는 요소로 떠올랐습니다. 이 산업이 계속 번창함에 따라 PET 수지에 대한 수요가 급증했습니다. PET 수지의 경우 물, 탄산 음료, 오일 등 다양한 액체를 담는 병을 제조하는 데 광범위하게 사용되기 때문입니다.

PET 병의 매력은 뛰어난 다재다능함, 가벼운 특성, 깨지지 않는 특성에 있으며, 다양한 유형의 음료를 포장하는 데 완벽한 선택입니다. 게다가 이러한 병은 뛰어난 내화학성을 제공하여 음료의 무결성과 맛이 유통기한 내내 완벽하게 유지됩니다.

게다가 RTD(Ready-to-Drink) 시장에서 단일 음료의 인기가 높아지면서 PET 수지 시장 성장을 견인하는 또 다른 눈에 띄는 추세가 나타났습니다. PET 병은 편리함과 휴대성으로 인해 이동 중에 소비하기 때문에 소비자에게 선호되어 수요와 시장 입지를 더욱 확대하고 있습니다.

응용 프로그램 통찰력

응용 프로그램을 기준으로 포장은 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다.

인도에서 포장 부문은 주로 번창하는 식품 및 음료 산업에 힘입어 놀라운 성장을 보였습니다. 이 산업의 강력한 확장은 시장에서 PET 수지 포장이 지배적인 위치에 있는 데 크게 기여했습니다. PET는 물, 탄산 음료, 주스를 포함한 다양한 음료를 포장하는 데 널리 사용되며, 이는 주로 뛰어난 차단 특성과 내화학성으로 인해 내용물의 품질과 신선도를 보호합니다.

인도의 PET 수지 시장에서 포장이 압도적으로 우세한 것은 PET의 지속 가능한 특성, 놀라운 다재다능성, 뛰어난 내구성, 식품 및 음료 산업의 지속적인 성장 덕분입니다. 이러한 추세가 지속됨에 따라 PET 수지 시장에서 포장의 지배력은 도전받지 않고 유지될 것으로 예상되며, 이는 업계의 핵심 참여자로서의 입지를 굳건히 할 것입니다.

지역 통찰력

지역을 기준으로 서인도는 2024년 인도 PET 수지 시장에서 지배적인 지역으로 부상하여 가치 측면에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 첫째, 마하라슈트라, 구자라트, 고아와 같은 주로 구성된 서인도는 PET 수지 산업의 주요 참여자 중 일부가 있는 곳입니다. 예를 들어 PET 수지 시장에 가장 큰 기여자 중 하나인 Reliance Industries Limited(RIL)는 마하라슈트라 뭄바이에 본사를 두고 있습니다. 이 지역에서 이러한 주요 참여자의 전략적 입지는 시장 지배력을 강화할 뿐만 아니라 PET 수지 부문의 혁신과 성장을 위한 협력적 생태계를 육성합니다.

서인도는 첨단 인프라와 잘 발달된 산업 지역을 자랑하여 대규모 제조 단위의 이상적인 허브가 됩니다. 원활한 연결성과 자원의 가용성은 이 지역으로 산업을 더욱 끌어들여 PET 수지 시장에서 지속적인 우위를 점하는 데 기여합니다. Mundra 및 Pipavav와 같은 항구를 포함한 잘 확립된 운송 네트워크는 원자재와 완제품의 효율적인 수입 및 수출을 용이하게 하여 시장에서 이 지역의 입지를 더욱 강화합니다.

아삼의 Bongaigaon 정유소는 서인도에 위치하지 않지만 인도 PET 시장에서 중요한 역할을 합니다. 이 최첨단 정유소는 폴리에스터 섬유 제조를 위해 캡티브 DMT 및 구매된 에틸렌 글리콜에서 PET를 생산합니다. Bongaigaon 정유소의 상당한 생산 용량과 고품질 PET 수지는 인도의 전체 PET 수지 시장에 상당히 기여합니다.

마지막으로, 특히 포장 부문에서 서인도의 PET 수지에 대한 높은 수요는 이 지역의 우위를 이끄는 또 다른 주요 요인입니다. 이 지역의 끊임없이 성장하는 식품 및 음료 산업으로 인해 지속 가능하고 재활용 가능한 포장 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 강도, 투명성, 재활용성 측면에서 뛰어난 특성으로 알려진 PET 수지는 이러한 요구 사항을 완벽하게 충족합니다. PET 수지에 대한 포장 부문의 선호도는 PET 수지 시장에서 이 지역의 성장 궤적을 더욱 촉진합니다.

최근 개발

• 지속 가능성에 대한 중요한 이정표에서Coca-Cola India는 2023년 8월에 전국 최초의 100% 재활용 PET(rPET) 물병을 출시했습니다. Starlinger의 고급 PET 병 대 병 재활용 기술을 활용하여 Srichakra Polyplast에서 생산한 식품 등급 rPET 소재가 Kinley 물병에 통합되었습니다. Srichakra Polyplast의 하이데라바드 시설에는 인도 최초의 Starlinger 재활용 라인이 있으며, 소비자 후 PET 병을 처리하고 식품에 안전한 rPET 펠릿을 생산할 수 있도록 장비되어 있습니다. 이 성과는 순환 경제 원칙과 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 회사의 헌신을 강조합니다. 인도에서 이 기술을 성공적으로 구현한 것은 플라스틱 폐기물을 줄이고 음료 산업 내에서 환경적으로 책임 있는 관행을 촉진하는 데 중요한 단계입니다.
• 뭄바이 상장 기업인 Indo Rama Synthetics (India) Ltd는 2023년 6월 서부 마하라슈트라에서 연간 230,000톤 규모의 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 공장에서 상업적 운영을 시작했습니다. 나그푸르 지구의 부티보리에 위치한 이 시설은 전액 출자 자회사인 Indorama Yarns Pvt Ltd가 관리합니다. 이 회사는 봄베이 증권거래소(BSE)에 제출한 규제 신고서에서 6월 3일에 공장 운영을 시작한다고 발표했습니다. 인도의 주요 폴리에스터 생산업체인 Indo Rama Synthetics는 Butibori에 통합 생산 시설을 자랑하며 태국의 Indorama Ventures Ltd.의 32% 자회사입니다.

• 2024년 3월 TOPPAN Group 산하 TOPPAN Holdings Inc.의 자회사인 TOPPAN Inc.는 인도에 본사를 둔 TOPPAN Speciality Films Private Limited(TSF)와 협력하여 BOPP(이축 배향 폴리프로필렌) 기질 기반 배리어 필름인 GL-SP를 개발했습니다. 이 혁신적인 제품은 세계적으로 유명한 투명 증착 배리어 필름 제품군인 TOPPAN Group의 GL BARRIER 시리즈에 중요한 추가 제품임을 의미합니다. 영어GL-SP의 생산 및 판매는 조만간 시작될 예정이며, 미주, 유럽, 인도 및 ASEAN 지역의 건조 제품 포장 시장을 타겟으로 합니다.이번 출시는 포장 산업에서 지속 가능한 솔루션에 대한 수요가 증가하는 데 발맞춰진 것입니다.

주요 시장 참여자

• Reliance Industries Limited
• JBF Industries Limited
• Indorama Ventures Public Company Limited
• BASF SE
• Toray Industries (India) Private Limited
• Eastman Chemical India Pvt. Ltd.