인도 산업용 고무 시장 유형별(천연 고무, 합성 고무), 제품별(기계 고무 제품, 고무 벨트, 고무 호스, 고무 지붕 및 기타), 응용 분야별(자동차, 건설 및 건설, 산업 제조, 의료, 전기 및 전자 및 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 산업용 고무 시장은 2024년에 총 시장 규모가 493만 톤에 달했으며, 예측 기간 동안 CAGR이 4.16%로 2030년까지 622만 톤에 도달할 것으로 예상됩니다. 산업용 고무는 다양한 산업용 응용 분야에 맞게 특별히 설계된 다양한 고무 소재를 포함합니다. 이러한 소재는 극한의 온도, 화학 물질 노출, 기계적 마모를 포함한 까다로운 조건을 견디도록 설계되었습니다. 일반적인 응용 분야로는 씰, 개스킷, 호스, 벨트, 바닥재가 있습니다.

인도는 천연 고무의 3위 생산국이자 4위 소비국이며, 천연 및 합성 고무의 5위 소비국입니다. 인도의 산업용 고무 시장은 산업화 증가, 인프라 개발, 자동차 및 제조 부문의 확장과 같은 요인으로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 자동차 산업은 고무의 주요 소비자로, 가처분 소득 증가, 도시화, 중산층의 성장에 힘입어 시장의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 국가 인프라 파이프라인(NIP) 및 Make in India를 포함한 정부 이니셔티브는 인프라 프로젝트를 추진하여 산업용 고무 제품에 대한 수요가 증가했습니다. 그러나 시장은 천연 및 합성 고무 가격의 변동으로 인해 어려움에 직면해 있으며, 이는 이익 마진에 영향을 미칠 수 있습니다. 환경 영향에 대한 감시가 강화됨에 따라 제조업체는 지속 가능한 관행과 재료를 채택해야 하며, 이는 종종 상당한 투자가 필요합니다. 소비자 수요와 규제 압력에 힘입어 바이오 기반 및 재활용 고무 제품과 같은 친환경 재료에 대한 강조가 커지고 있습니다. 제조업체는 또한 특정 산업적 요구에 맞게 조정된 특수 고무 제품을 만드는 데 주력하여 가치 제안을 강화하고 있습니다. 공급망 관리, 생산 및 고객 참여에 디지털 기술을 통합하는 것은 경쟁력을 유지하려는 제조업체에게 필수적이 되고 있습니다.

인도 산업용 고무 시장은 경제 성장, 기술 발전 및 변화하는 소비자 선호도에 힘입어 역동적이고 진화하고 있습니다. 혁신과 지속 가능성에 전략적으로 투자하는 기업은 새로운 기회를 포착할 수 있는 좋은 위치에 있을 것입니다.

주요 시장 동인

자동차 산업의 성장

승용차, 3륜차, 2륜차 및 4륜차의 총 생산량은 2024년 4월에 2,358,041대에 도달했습니다.

전기 자동차(EV)로의 전환은 배터리 절연, 소음 감소 및 열 관리를 위한 특수 고무 소재가 필요한 새로운 설계 요구 사항도 도입합니다. 전기 자동차의 빠른 채택 및 제조(FAME) 계획과 같은 정부 이니셔티브는 EV 채택을 더욱 촉진하여 맞춤형 고무 부품에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

"인도에서 만드는 것"과 같은 이니셔티브와 2024년 연방 예산에서 FAME II 계획에 3,198만 달러를 할당하는 것을 포함한 지원 정책

차량이 계속 확장됨에 따라 교체 부품에 대한 필요성도 커집니다. 타이어와 벨트를 포함한 고무 부품은 수명이 제한되어 있어 애프터마켓 부문에서 일관된 수요가 보장됩니다. 차량 소유 증가는 유지 관리 서비스에 대한 수요 증가와 상관관계가 있어 고무 제품에 대한 수요가 더욱 증가합니다.

급속한 도시화와 중산층의 증가로 차량 소유가 증가하고 있습니다. 더 많은 소비자가 차량을 구매함에 따라 관련 고무 제품에 대한 수요가 급증할 것입니다. 자동차 부문이 발전함에 따라 특수 고무 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 산업용 고무 시장에서 성장과 혁신을 위한 상당한 기회를 제공합니다.

인프라 개발

인도 정부는 2025년까지 200,000km의 국가 고속도로망을 개발하고 220개 시설을 수용할 공항을 확장하는 것을 포함하여 운송 부문에 대한 야심 찬 목표를 설정했습니다. 또한 2030년까지 23개 수로를 가동하고 35개 멀티모달 물류단지(MMLP)를 설립하는 것도 계획에 포함됩니다.

현재 NIP에 따라 1조 3,000억 달러 규모의 프로젝트가 다양한 구현 단계에 있습니다.

건설 부문은 도시화와 주택, 상업 공간, 공공 편의 시설에 대한 수요 증가로 인해 강력한 성장을 목격하고 있습니다. 이러한 성장은 인프라를 구축하고 유지하는 데 필수적인 고무 제품의 소비 증가로 이어집니다. 인도의 급속한 도시화로 인해 인프라 수요가 커지고 있으며, 도시가 확장되면서 파이프, 씰, 개스킷과 같은 고무 구성 요소에 의존하는 개선된 교통, 위생 및 유틸리티 서비스가 필요합니다.

2023년 4월, IIT Mandi의 연구원들은 고무 매트릭스에 매립된 강철과 납으로 만든 원형 산란체를 활용하여 내진 건물에 맞게 설계된 메타소재를 개발했습니다. Arpan Gupta 박사가 이끄는 팀은 건물을 지진 활동으로부터 보호하기 위한 2차원 메타소재 기반 기초를 제안했습니다.

도시가 진화함에 따라 스마트 도로 및 지능형 교통 시스템과 같은 인프라에 기술을 통합하려면 소음 및 진동 관리를 처리하는 혁신적인 고무 솔루션이 필요합니다. 이러한 성장은 산업용 고무 부문의 기업이 인프라 프로젝트의 변화하는 요구 사항에 맞춰 혁신하고 제품 제공을 확장할 수 있는 상당한 기회를 제공합니다.

주요 시장 과제

원자재 가격 변동성

원자재 가격 변동성은 인도 산업용 고무 시장에 상당한 과제를 제공하여 제조업체의 비용 구조와 전반적인 수익성에 영향을 미칩니다. 천연 고무 가격은 기상 조건, 지정학적 사건, 태국과 인도네시아와 같은 주요 생산국의 생산 변동을 포함한 글로벌 공급 및 수요 역학의 영향을 받습니다. 이러한 요소의 혼란은 급격한 가격 변동으로 이어질 수 있습니다. 고무 채취의 계절적 변화로 인해 수요가 많거나 공급이 부족한 기간 동안 단기적인 부족과 가격 급등이 발생할 수도 있습니다.

2024년 8월 현재 천연 고무의 평균 가격은 kg당 2.84달러에 도달하여 지난 10년과 비교하여 눈에 띄는 상승세를 보였습니다. 마지막 주요 가격 급등은 2011년 글로벌 금융 위기 이후 kg당 2.39달러를 돌파하면서 발생했습니다. 그러나 현재의 상승 추세는 더 심각한 공급-수요 문제에 기인합니다.

합성 고무 가격은 원유 가격과 긴밀하게 연관되어 있으며 지정학적 긴장이나 세계 수요의 변화로 인해 발생하는 원유 가격 변동은 생산 비용에 상당한 영향을 미쳐 제조업체의 가격을 예측할 수 없게 만들 수 있습니다. 합성 고무에 필요한 다양한 화학 전구체를 공급하는 복잡성은 변동성을 더욱 심화시켜 전체 생산 비용에 영향을 미칠 수 있습니다.

제조업체는 종종 경쟁 가격 압박으로 인해 증가한 원자재 비용을 고객에게 전가하기 어려워하며, 이는 특히 가격 레버리지가 낮은 중소기업의 이익 마진을 침식할 수 있습니다. 이러한 가격 변동성은 재무 계획과 예산을 복잡하게 만들어 기업이 비용을 정확하게 예측하고 현금 흐름을 관리하기 어렵게 만듭니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 기업은 공급업체 기반을 다각화하고, 대체 재료를 탐색하고, 효과적인 재고 관리 관행을 채택하는 것과 같은 사전 예방적 전략을 구현해야 합니다. 또한 공급업체와 강력한 관계를 구축하고 개선된 시장 정보를 위한 기술을 활용하면 가격 변동의 영향을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

원자재의 가격 변동성

환경 규정은 생산 공정, 비용 및 전반적인 경쟁력에 영향을 미쳐 인도 산업용 고무 시장에 상당한 과제를 안겨줍니다. 인도 정부는 오염을 줄이고 지속 가능성을 촉진하기 위한 다양한 법률을 제정했습니다. 이러한 규정을 준수하려면 제조업체가 새로운 기술과 공정에 투자해야 하는 경우가 많습니다. 또한 필요한 생산 허가를 확보하는 데는 시간과 비용이 많이 들 수 있으며, 프로젝트가 지연되고 운영 불확실성이 커질 수 있습니다. 환경 규정을 준수하지 않으면 상당한 벌금과 법적 문제가 발생할 수 있으며, 제조업체에 또 다른 위험 계층이 추가됩니다.

제조업체가 환경 친화적인 재료와 관행을 채택해야 한다는 압력이 커지고 있으며, 이는 지속 가능한 원자재를 조달하고 친환경 제품을 개발하는 데 더 높은 초기 비용을 수반할 수 있습니다. 규정은 일반적으로 고무 제품의 재활용과 책임감 있는 폐기물 처리를 요구하므로 효과적인 재활용 프로그램을 구현하는 것이 어렵고 비용이 많이 듭니다. 폐기물 관리 규정을 준수하도록 생산 방법을 조정하면 비용과 복잡성이 더욱 증가할 수 있습니다. 소비자가 환경을 더 의식하게 되면서 지속 가능한 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 적응하지 못하는 회사는 지속 가능성을 우선시하는 경쟁자에게 시장 점유율을 잃을 위험이 있습니다.

지속 가능성을 추진하려면 제품 개발 및 제조 공정에서 지속적인 혁신이 필요하며, 회사는 변화하는 환경 표준을 충족하기 위한 새로운 솔루션을 지속적으로 모색해야 합니다. 제조업체는 경쟁력 있는 가격을 유지하면서 규정 준수 및 혁신과 관련된 비용의 균형을 맞춰야 하는 과제에 직면합니다.

이러한 과제를 효과적으로 극복하기 위해 제조업체는 지속 가능한 관행에 적극적으로 투자하고, 규정 준수 역량을 강화하며, 혁신을 장려해야 합니다. 그렇게 함으로써, 그들은 규제 요건을 충족할 수 있을 뿐만 아니라 환경적으로 책임 있는 제품에 대한 소비자 수요에 의해 점점 더 주도되는 시장에서의 입지를 강화할 수 있습니다.

주요 시장 동향

친환경 제품에 대한 수요 증가

친환경 제품에 대한 수요 증가는 소비자 인식 제고, 규제 압력, 지속 가능성 이니셔티브에 의해 촉진된 인도 산업용 고무 시장의 주요 동향입니다. 소비자들이 환경에 대한 의식이 높아지면서 생태적 영향이 최소인 제품을 선호하게 되었고, 이로 인해 제조업체는 친환경 고무 솔루션을 만들게 되었습니다. 지속 가능성을 우선시하는 회사는 종종 브랜드 충성도가 높아지고 환경을 의식하는 고객을 유치합니다.

2024년 2월, 인도 정부는 천연 고무 부문의 지속 가능한 개발을 위한 예산을 23% 늘려 2024-26 회계연도에 6,877만 달러에서 8,455만 달러로 늘렸습니다.

2023년 2월, Apollo Tyres는 재활용 고무, 수명이 다한 타이어에서 나온 지속 가능한 카본 블랙, 바이오 기반 오일, 재활용 나일론 및 비드 와이어를 통합하여 75%가 친환경 소재로 구성된 타이어를 개발했습니다.

또한 제조업체는 석유 기반 제품에 대한 의존도를 줄이고 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 되는 천연 자원에서 파생된 바이오 기반 고무 소재를 모색하고 있습니다. 친환경 제품을 제공하는 것은 경쟁 시장에서 핵심적인 차별화 요소가 될 수 있으며, 이를 통해 기업은 더 큰 시장 점유율을 확보하고 틈새 시장에 어필할 수 있습니다.

2024년 3월, 성능 엘라스토머 분야의 선두주자인 ARLANXEO는 India Rubber Expo 2024에서 지속 가능한 고무 포트폴리오를 선보이며 인도와 더 넓은 아시아 태평양 지역의 고객에게 서비스를 제공하겠다는 의지를 강조했습니다. 이 회사는 사탕수수에서 파생된 기존 바이오 기반 소재와 함께 ISCC PLUS 인증 바이오 순환 제품을 포함하는 확장된 Keltan Eco 포트폴리오를 강조했습니다. Keltan EPDM은 호스, 씰, 개스킷과 같은 친환경 자동차 부품에 적합하며, ARLANXEO의 라인업에는 친환경 타이어 솔루션에 이상적인 소재도 있습니다.

친환경 제품에 대한 수요가 연구 개발을 촉진하여 환경 기준을 충족하는 새로운 소재와 기술이 탄생하고 있습니다. 제조업체는 생산에서 폐기까지 제품의 환경 영향을 평가하기 위해 수명 주기 평가를 점점 더 많이 실시하고 있으며, 이는 지속 가능성 전략에 정보를 제공합니다. 이러한 추세는 환경적 고려 사항에 점점 더 집중하는 시장에서 성장과 차별화를 위한 상당한 기회를 제공합니다.

세그먼트별 통찰력

제품 통찰력

제품을 기준으로, 기계 고무 제품은 예측 기간 동안 인도 산업용 고무 시장에서 지배적인 세그먼트로 부상했습니다.

인도는 2030년까지 개인용 자동차 판매의 30%, 상업용 차량 판매의 70%, 버스 판매의 40%, 2륜 및 3륜차 판매의 80%를 전기로 전환하는 것을 목표로 합니다.

또한 "인도에서 제조"와 같은 이니셔티브에 의해 촉진된 제조 부문의 성장은 다양한 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 기계 구성품에 대한 수요를 증가시킵니다. 제조업체는 특정 산업 요구 사항에 맞게 조정된 맞춤형 기계 고무 제품을 생산할 수 있는 능력이 점점 더 커지면서 수요를 더욱 촉진합니다. 품질이 소비자와 기업 모두에게 우선순위가 됨에 따라 제조업체는 이러한 기대에 부응하기 위해 견고한 기계 고무 솔루션을 제공해야 합니다. 지속적인 혁신과 품질에 대한 강력한 집중은 시장에서 기계 고무 제품의 중요성을 강화하여 산업용 고무 부문의 성장을 이끄는 주요 원동력으로 자리 매김합니다.

응용 통찰력

2022-23 경제 조사에 따르면 인도의 공공 의료 지출은 FY21의 1.6%에서 증가한 FY23에 GDP의 2.1%에 도달했으며 보건부는 FY25까지 이를 2.5%로 늘릴 계획입니다.

건강과 위생에 대한 인식이 높아짐에 따라 소비자는 고품질 의료 서비스와 제품을 찾고 있습니다. 이러한 추세로 인해 특히 COVID-19 팬데믹 이후 의료 기기와 개인 보호 장비(PPE)에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 예방 의료에 중점을 두면서 진단 검사와 검진이 늘어나 진단 장비에서 고무 제품에 대한 수요가 증가했습니다. 의료 기술의 지속적인 발전으로 제품 성능을 개선하는 혁신적인 고무 소재의 개발이 촉진되고 있습니다. Ayushman Bharat 계획과 같은 정부 이니셔티브는 의료 시설과 서비스에 대한 자금을 늘려 의료 용품에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

당뇨병, 심혈관 문제, 호흡기 질환과 같은 만성 질환의 유병률이 높은 인도의 고령화 인구는 고무 구성 요소를 활용하는 의료 기기 및 케어 제품에 대한 수요 증가에도 기여합니다. 휠체어 및 의료용 매트리스와 같은 보조 장치에 대한 필요성은 내구성 있고 유연한 고무 소재에 대한 수요를 더욱 촉진합니다. 의료 인프라에 대한 투자와 의료 기술의 발전이 계속 증가함에 따라 의료용으로 특별히 설계된 고무 제품에 대한 수요가 확대되어 전체 시장 환경에서 이 부문의 중요성이 더욱 커질 것으로 예상됩니다.

지역별 통찰력

지역별로 볼 때, 인도 남부는 2024년 인도 산업용 고무 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 타밀나두, 카르나타카, 안드라프라데시와 같은 남부 주는 수많은 고무 제조 회사와 관련 산업을 수용하는 강력한 제조 인프라를 자랑합니다. 고무 생산 및 가공에 전념하는 산업 클러스터가 존재하면 효율성이 향상되고 공급망이 최적화됩니다. 특히, 남인도, 특히 타밀나두와 카르나타카는 여러 주요 자동차 제조업체의 본거지로, 타이어, 씰, 개스킷과 같은 고무 구성품에 대한 수요가 높아졌습니다.

이러한 주에서는 인프라 프로젝트에 대한 상당한 정부 투자도 유치되어 건설 및 엔지니어링 분야에서 고무 제품에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 벵갈루루, 하이데라바드, 첸나이와 같은 도시의 급속한 도시화로 인해 건설 및 건축 자재 분야에서 고무에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 이 지역에는 강력한 의료 시설 및 의료 기기 제조업체 네트워크가 있어 의료 분야에 사용되는 고무 제품에 대한 수요가 증가합니다.

남부는 잘 구축된 물류 및 운송 네트워크의 이점을 누리고 있어 고무 제품을 국제 시장으로 수출하는 데 도움이 됩니다. 주요 항구와 가까워 무역 기회가 확대되어 고무 제조업체가 글로벌 시장에 보다 효과적으로 접근할 수 있습니다. 산업과 혁신의 이러한 집중은 남인도를 인도 산업용 고무 시장 환경에서 핵심적인 플레이어로 자리매김합니다.

최근 개발

• 2024년 9월, 인도 고무 연구소(RRII)와 Indian Oil Corporation Ltd(IOCL)는 IOCL이 제공하는 다양한 타이어 및 비타이어 고무 제품에 대한 고무 가공 오일의 적용에 대한 연구를 진행하기 위한 양해각서(MOU)에 서명했습니다. 제조 시험 및 관련 활동은 RRII의 기술 컨설팅 부서에서 수행됩니다. 이 협업은 차세대 고무 화합물의 개발을 촉진하고 업계 내에서 지속 가능한 제조 관행을 촉진하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 6월, Assurance Intl Limited는 현재 6년차에 접어든 Goodyear와의 라이선스 파트너십을 연장한다고 발표했습니다. 이 갱신된 협업은 와이퍼 블레이드, 점화 플러그, 연료 첨가제, 자동차 관리 품목 및 액세서리를 포함한 새로운 제품 범주를 출시합니다. 이 제품은 2024년 10월까지 인도와 다른 아시아 시장에 출시될 예정입니다. 이 파트너십은 두 회사의 강점을 활용하여 자동차 소비자의 변화하는 요구를 충족하는 포괄적인 고품질 제품을 제공하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 5월, Deesawala Rubber Industries는 두 개의 추가 제조 시설을 설립하여 하이데라바드 지역에 총 5개의 시설을 갖추었다고 발표했습니다. 이 회사는 최근 칼라칼, 메드찰에 40,000제곱피트 규모의 시설을 열었으며, 이 시설은 상업 생산을 시작했습니다. 또한, 그들은 5번째 시설을 개발하기 위해 인접한 부지를 인수했습니다.Deesawala Rubber는 도로 및 교량 프로젝트용 탄성 베어링 패드, 부동산용 고무 속도 차단기, 연성 주철, UPVC 및 콘크리트 파이프용 파이프 개스킷, 자동차, 항공 및 산업용 고무 압출 프로파일, 인프라용 팽창 조인트, 철도 프로젝트용 레일 패드 및 제약 분야용 실리콘 제품을 포함한 다양한 제품을 생산합니다.

주요 시장 참여자

• Lanxess India Private Limited
• Viscon Rubber Pvt. Ltd.
• Apcotex Industries Ltd
• Sujan Industries
• Goodyear India Ltd.
• Zeon India Private Limited
• Cooper Standard Automotive Pvt. Ltd.
• GB Rubber Products
• Arvico Rubber Industries
• Polybond India Pvt. Ltd.