인도 플라스틱 성형 시장 유형별(사출 성형, 블로우 성형, 압출 성형, 열성형, 회전 성형, 기타), 수지별(폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리스티렌, 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌, 폴리염화비닐, 폴리우레탄, 기타), 용도별(자동차, 포장, 건축 및 건설, 전기 및 전자, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 플라스틱 성형 시장

인도 플라스틱 성형 시장은 급속한 산업화, 도시화, 소비자 기반의 성장에 힘입어 인도의 제조 환경에서 핵심적인 부문입니다. 인도 플라스틱 가공 산업은 현재 사출 성형, 블로우 성형, 압출, 캘린더링과 같은 기술을 사용하여 다양한 제품을 제조하는 약 30,000개의 시설로 구성되어 있습니다. "인도에서 만들기"와 제조 부문 지원과 같은 정부 이니셔티브는 이 산업에 대한 투자를 자극했습니다. 중산층의 확대와 가처분 소득의 증가는 소비자 제품에 대한 수요를 촉진하여 플라스틱 성형 기술의 채택이 증가하고 있습니다.

IoT와 자동화의 통합은 생산 공정을 개선하고 품질 관리를 개선하고 있습니다. 개인화된 제품에 대한 수요는 3D 프린팅과 신속한 프로토타입 제작의 발전을 촉진하고 있습니다.

주요 시장 동인

자동차 부문의 성장

IBEF에 따르면 2024년 4월 승용차, 3륜차, 2륜차, 4륜차의 총 생산량은 2,358,041대에 달했습니다.

전기 자동차(EV)로의 전환은 자동차 환경을 변화시키고 있습니다. EV에는 많은 부분이 플라스틱으로 만들어진 특수 구성 요소가 필요하기 때문입니다. 여기에는 가볍고 내구성이 뛰어난 배터리 케이스가 포함되어 있어 전반적인 차량 범위와 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다. 사출 성형 및 블로우 성형과 같은 플라스틱 성형 기술은 상당한 설계 유연성을 제공하여 자동차 설계자가 미학과 기능을 모두 향상시키는 복잡한 모양과 기능을 만들 수 있습니다. 제조업체는 특정 차량 모델 또는 소비자 선호도에 맞게 맞춤형 부품을 생산할 수 있습니다. 또한 플라스틱 구성 요소는 뛰어난 내구성과 내식성을 보여 다양한 자동차 응용 분야에 적합합니다. 인도는 국내 및 수출 수요를 모두 충족하는 자동차 제조의 핵심 허브로 부상하고 있습니다.

2024년 연방 예산에서 FAME II 제도에 3,198만 달러를 할당하는 것과 같은 지원 정책과 함께 "인도에서 만들기"와 같은 정부 이니셔티브

소비재 확대

가처분 소득이 증가함에 따라 가정용품, 개인 관리 제품, 전자 제품을 포함한 다양한 상품에 대한 소비자 수요가 증가합니다. 이러한 수요 증가로 인해 플라스틱 제품의 생산이 늘어나는데, 플라스틱은 다재다능하고 비용 효율성이 높아 선호되기 때문입니다. 급속한 도시화로 인해 소비자 라이프스타일이 재편되고 편의성을 중시하는 품목에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 보관 솔루션, 주방용품, 개인 관리용 포장재와 같은 성형 플라스틱으로 만든 제품은 도시 지역에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

IBEF에 따르면, 인도의 전자상거래 플랫폼은 2023 회계연도에 600억 달러라는 놀라운 GMV를 달성했으며, 이는 전년 대비 22% 증가한 수치입니다.

2024년 1월, Mold-Tek Packaging Ltd는 페인트, 식품, FMCG, 제약 분야에서 사출 성형 제품을 제조하기 위해 연간 5,500톤의 생산 용량을 확장하기 위해 1,436만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 이니셔티브의 일환으로 회사는 이미 텔랑가나에 있는 술탄푸르 시설을 개선하여 고가의 제약 포장 시장에 진출했으며 시험 생산을 시작했습니다.

FCS의 All-Electric IMM 및 인도 최초의 Multi-Component(2K) IMM과 같은 플라스틱 성형 기술의 발전으로 제조업체는 혁신적이고 시각적으로 매력적인 제품을 생산할 수 있습니다. 복잡한 모양을 설계하고 여러 기능을 단일 플라스틱 구성 요소에 통합하는 기능을 통해 회사는 경쟁 환경에서 제품을 차별화할 수 있습니다.

소비재 부문의 확장은 인도 플라스틱 성형 시장의 주요 원동력입니다. 소비자 선호도가 진화하고 혁신적이고 지속 가능한 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 제조업체는 이러한 요구를 충족하기 위해 플라스틱 성형에 점점 더 의존하게 되어 산업 성장을 더욱 자극할 것입니다.

주요 시장 과제

환경 문제

플라스틱 오염에 대한 인식이 높아짐에 따라 플라스틱 제품에 대한 감시가 강화되고 있습니다. 매립지와 바다에 플라스틱 폐기물이 쌓이면서 심각한 환경적 위험이 발생하여 소비자와 활동가 모두 변화를 요구하게 되었습니다. 이러한 압력이 커지면서 제조업체는 기존 플라스틱에 대한 의존도를 재고하게 되었습니다. 다양한 계층의 정부가 플라스틱 생산과 폐기물을 관리하기 위해 더 엄격한 규정을 제정하고 있습니다. 일회용 플라스틱 금지 및 재활용 의무화와 같은 이니셔티브는 제조업체에 규정 준수 문제를 야기하여 생산 공정 및 재료에 대한 상당한 조정이 필요합니다.

소비자는 지속 가능성에 대한 의지를 보여주는 브랜드를 점점 더 선호하고 있으며, 이는 제조업체가 친환경적 관행을 채택하도록 강요합니다. 여기에는 생분해성 재료 사용, 재활용 노력 강화, 전반적인 플라스틱 사용 감소가 포함됩니다. 이러한 소비자 기대에 부응하지 못하면 시장 점유율 손실로 이어질 수 있습니다. 인도의 재활용 인프라는 아직 개발 중이어서 폐기물 관리 및 재활용 노력에 비효율성이 있습니다. 재활용 역량이 제한되면 폐기물과 환경에 미치는 영향이 커져 제조업체가 지속 가능성 목표를 달성하려는 노력이 복잡해질 수 있습니다.

환경적 우려는 인도 플라스틱 성형 시장을 크게 변화시키고 있습니다. 경쟁력을 유지하려면 제조업체가 지속 가능한 관행을 받아들이고 혁신적인 재료에 투자하며 규제 변경 사항에 대해 계속 알고 있어야 합니다. 이러한 환경적 과제를 사전에 해결함으로써 기업은 브랜드 평판을 개선하고 소비자 수요를 충족시키는 동시에 생태계에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

원자재 가격 변동성

필수 원자재, 특히 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌과 같은 석유 기반 플라스틱의 가격은 지정학적 긴장, 원유 가격 변동, 공급 및 수요 변화와 같은 요인으로 인해 매우 변동이 심할 수 있습니다. 이러한 예측 불가능성으로 인해 생산 비용이 갑자기 증가할 수 있습니다. 제조업체는 일반적으로 좁은 이익 마진으로 운영되며 원자재 가격이 예상치 못하게 급등하면 이러한 마진이 감소할 수 있습니다. 비용이 상승하면 회사가 경쟁 우위를 위태롭게 하지 않고 이러한 증가를 소비자에게 전가하는 것이 어려워집니다.

주요 시장 동향

첨단 기술 도입

인도 플라스틱 성형 시장의 제조업체는 생산 효율성을 높이고 제품 품질을 향상시키기 위해 첨단 기계 및 소프트웨어에 점점 더 많이 투자하고 있습니다. CAD(Computer-Aided Design) 및 CAM(Computer-Aided Manufacturing)과 같은 기술을 널리 사용하면 더 정밀한 금형을 생산할 수 있어 정확도가 높아지고 낭비가 줄어듭니다.

예를 들어, 2023년 6월 Husky Technologies는 CML Biotech Ltd.에 혈액 수집 튜브 생산을 위한 인도 최초의 통합 사출 성형 시스템을 설치했습니다. Husky의 ICHOR 사출 성형 기술과 Schöttli 정밀 의료용 금형을 특징으로 하는 이 시스템을 통해 CML Biotech는 부품 품질을 개선하고, 중량 변화를 최소화하고, 사이클 시간을 단축하고, 생산 프로세스의 전반적인 효율성을 높일 수 있습니다.

2023년 7월 Matrix Moon은 인도에서 3D Systems EXT Titan Pellet 3D 프린터를 출시하여 광범위한 응용 분야에 대해 고객에게 보다 효율적이고 비용 효율적인 솔루션을 제공하는 것을 목표로 했습니다. 이러한 응용 분야에는 주조 및 플라스틱 제조업체를 위한 금형, 툴링 및 패턴과 항공우주, 자동차, HVAC 및 소비자 제품과 같은 산업의 최종 사용 부품이 포함됩니다. 3D Systems EXT 1070 Titan Pellet 3D 프린터는 옵션 밀링 스핀들 툴 헤드를 제공합니다. 이 기능을 사용하면 단일 기계에서 하이브리드 적층 및 감산 제조 공정을 수행할 수 있습니다.

사물 인터넷(IoT) 및 인공 지능(AI)과 같은 Industry 4.0 기술의 통합도 제조 공정을 변화시키고 있습니다. IoT 장치는 장비 및 생산 라인을 실시간으로 모니터링하여 제조업체가 운영을 최적화하고 문제를 신속하게 해결할 수 있도록 합니다. AI 알고리즘은 생산 데이터를 분석하여 추세를 파악하고 유지 관리 필요성을 예측하며 전반적인 효율성을 개선할 수 있습니다.

첨단 기술 도입에 대한 이러한 추세는 운영 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 제품 설계 및 개발의 혁신도 촉진합니다. 제조업체가 이러한 기술을 수용함에 따라, 그들은 진화하는 소비자 수요를 충족하고 시장에서 경쟁 압력을 헤쳐나갈 준비가 더 잘 되어 있습니다.

세그먼트 통찰력

유형 통찰력

유형에 따라 사출 성형은 예측 기간 동안 인도 플라스틱 성형 시장에서 지배적인 세그먼트로 부상했습니다.

사출 성형은 또한 뛰어난 정확성과 세부 사항을 달성하여 배치 전체에서 일관된 품질을 보장합니다. 관련된 자동화는 인적 오류를 최소화하여 균일한 제품 치수와 품질을 제공합니다. 또한 이 기술을 사용하면 다른 방법을 사용하여 생산하기 어렵거나 불가능한 복잡한 모양과 디자인을 만들 수 있습니다.

광범위한 열가소성 플라스틱 및 열경화성 폴리머로 작업할 수 있는 기능을 통해 제조업체는 특정 성능 요구 사항에 맞는 재료를 선택할 수 있습니다. 사용되는 재료 중 다수는 재활용이 가능하여 지속 가능성 이니셔티브를 지원합니다. 더욱이 사출 성형은 대체 기술에 비해 최소한의 스크랩 재료를 생성하여 추가 비용 절감으로 이어집니다. 사출 성형 부품은 자동차, 소비재, 전자 제품, 의료 기기, 포장을 포함한 다양한 산업에 적용되어 광범위한 적용 가능성을 강조하고 시장 지배력을 강화합니다.

응용 통찰력

인도 포장 산업 협회에 따르면 포장 부문은 현재 인도 경제에서 5번째로 크며 산업 성장과 혁신을 주도하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 연간 성장률이 22-25%인 이 산업은 기술과 인프라의 발전에 힘입어 포장 솔루션의 선호 허브가 되었습니다.

현대 소비자는 점점 사용하기 쉽고 일회용인 제품을 선호합니다. 플라스틱 포장은 바로 먹을 수 있는 식품 용기, 재봉인 가능한 백 또는 일회용 병을 통해 이러한 편의성을 제공하여 제조업체와 소비자 모두에게 매력적입니다. 플라스틱의 다재다능함은 제품의 매력을 높이는 혁신적인 포장 솔루션을 가능하게 합니다. 눈길을 끄는 디자인과 쉽게 쏟을 수 있는 주둥이 또는 변조 방지 밀봉과 같은 기능적 특징은 경쟁 시장에서 제품이 눈에 띄도록 도와줍니다.

식품 및 음료 부문은 플라스틱 포장에 대한 수요를 크게 촉진합니다. 소비자 선호도가 포장 식품 및 음료로 기울어짐에 따라 제조업체는 이러한 요구를 충족하기 위해 점점 더 플라스틱 솔루션을 채택하고 있습니다. 또한 다양한 제품과 브랜드에 맞게 플라스틱 포장을 사용자 정의할 수 있는 기능을 통해 제조업체는 특정 시장 세그먼트와 소비자 선호도를 타겟팅하여 성장을 더욱 촉진할 수 있습니다. 이를 통해 플라스틱 포장은 플라스틱 성형 시장 내에서 역동적이고 필수적인 세그먼트로 자리 매김하여 제조업체에 상당한 기회를 창출합니다.

지역 통찰력

지역을 기준으로 서인도는 2024년 인도 플라스틱 성형 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 이러한 우세는 강력한 산업 인프라, 지원적인 정부 정책, 숙련된 인력, 다양한 부문에 걸친 강력한 수요, 우수한 물류 및 기술 발전에 대한 헌신을 포함한 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 구자라트와 마하라슈트라는 구자라트 산업 개발 공사(GIDC)와 마하라슈트라의 다양한 산업 단지와 같이 인도에서 가장 진보된 산업 지대를 보유하고 있으며, 대규모 제조를 지원하는 데 필요한 시설과 서비스를 갖추고 있습니다.

이러한 지역에 플라스틱 제조업체가 집중되어 있어 자원 공유, 지식 교환 및 협업이 촉진되어 생산성과 혁신이 향상됩니다. 또한 서부 지역에는 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌과 같은 필수 원자재에 대한 공급업체 네트워크가 잘 구축되어 있어 운송 비용과 리드 타임이 줄어들어 제조업체가 효율적인 적시 재고를 유지할 수 있습니다. 주요 자동차 제조업체의 허브인 마하라슈트라의 지위는 2륜차와 4륜차 모두에 사용되는 고품질 플라스틱 구성품에 대한 상당한 수요를 창출하여 플라스틱 성형 시장의 성장을 더욱 촉진합니다.

이 지역은 잘 유지 관리된 도로, 철도 시스템, Mundra 및 Nhava Sheva와 같은 주요 항구를 포함한 우수한 운송 인프라의 이점을 누리고 있으며, 이는 국내 유통과 해외 수출을 용이하게 하여 공급망을 강화합니다. 이 지역의 회사들은 자동화, 로봇공학, 스마트 제조 기술에 점점 더 많이 투자하고 있습니다. IoT와 Industry 4.0 원칙을 통합하면 생산 효율성과 품질 관리가 향상됩니다. 이러한 전략적 이점은 지역적 성장을 촉진할 뿐만 아니라 글로벌 플라스틱 제조 부문에서 인도의 경쟁력을 강화합니다. 산업이 계속 발전함에 따라 서부 지역은 플라스틱 성형 산업에서 리더십을 유지할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

최근 개발

• 2024년 9월, 일본의 JRG Automotive Industries India Pvt Ltd와 Takagi Seiko Corporation은 인도 시장에 첨단 자동차 제조 기술을 도입하기 위한 전략적 합작 투자를 발표했습니다. 하리아나주 샘플라에 본사를 둔 이 합작 투자는 약 1,500만 달러의 상당한 투자를 수반합니다. 이 시설은 환경적 지속 가능성을 강조하고 사출 성형을 위한 전용 시설과 최첨단 도장 공장을 포함할 것입니다. 이 파트너십은 Takagi Seiko의 첨단 기술을 활용하여 인도 OEM의 구성 요소 품질을 개선하여 2륜차와 4륜차용 부품을 포함한 고품질 자동차 구성 요소를 생산하는 데 중점을 둘 것입니다.
• 2024년 6월, Jyoti Plastic Works는 중동과 미국 내 제조 시설에 대한 추가 투자를 추진하는 전략의 일환으로 구자라트 주 바피에 압출 공장을 건설하고 미국에 창고를 세울 계획을 발표했습니다. 2023-2024년 기간 동안 이 회사는 미국에 있는 고객을 위해 그린필드 프로파일 압출 라인을 구축하기 위해 약 130만 달러를 투자했습니다. 이 공장은 압출기 15대를 수용하고 월 500톤의 합성 용량을 갖추고 있습니다.
• 2024년 5월, Lumax Auto Technologies와 이탈리아의 Cornaglia Group의 합작 투자 회사인 Lumax Cornaglia는 금속 기반 배기 시스템에서 플라스틱 탱크로의 전략적 전환을 발표했습니다. 플라스틱 탱크는 경량 제품으로 향후 2년 내에 매출의 50% 이상을 창출할 것으로 예상됩니다. 이러한 플라스틱 탱크는 일반적으로 회전 성형을 통해 폴리에틸렌과 폴리프로필렌으로 생산되며, 부식 방지, 무게 감소, 긁힘 및 칩 방지, 비용 절감 등 기존 강철 또는 알루미늄 옵션에 비해 여러 가지 이점을 제공합니다. Lumax Cornaglia는 다른 부문으로 확장하기 전에 향후 5~6년 동안 상용차에 집중할 계획입니다.
• 2024년 2월, 블로우 몰딩 기계 제조업체인 Uniloy Inc.는 인도에서 사업을 확장하기 위해 100만 달러를 투자하여 아메다바드에 있는 새로운 공장으로 이전한다고 발표했습니다. 이 공장은 이 지역의 생산 능력을 두 배로 늘릴 것입니다. Uniloy Plastics Machinery Pvt Ltd라는 이름으로 운영되는 이 새로운 시설은 2024년 4월에 운영을 시작할 예정입니다. 현재 Uniloy는 월 평균 3개 라인을 공급하여 연간 약 36개 라인을 공급합니다. 이 회사는 새로운 사이트를 통해 연간 판매량을 60~70개 라인으로 늘리는 것을 목표로 합니다. Uniloy는 뷰 스트립, 앵귤러 넥, 돔 넥, ML과 같은 옵션을 특징으로 하는 UMS 70, UMS 100LS, UMS 140 및 UMS 220과 같은 모델을 포함하여 UMS 시리즈를 계속 제공할 것입니다. 이러한 제품은 FMCG, 윤활유, 농약, 살충제, 의료 및 제약 분야는 물론 유제품 및 주스 병을 포함한 다양한 부문에 적용 가능합니다.

주요 시장 참여자

• Dalal Plastics Pvt. Ltd.
• Tech Plaastic Industrie Pvt Ltd.
• Polymechplast Machines Ltd.
• General Plastic Industries LLP
• Primex Plastics Pvt.Ltd.
• Parekhplast India Limited
• Vimal Plastics
• THINK3D
• Husky Injection Molding Systems, Inc
• Vikas Industries