인도 합성 섬유 시장 유형별(폴리에스터 스테이플 섬유, 아크릴 스테이플 섬유, 폴리프로필렌 스테이플 섬유, 폴리에스터 필라멘트 원사, 폴리프로필렌 필라멘트 원사, 비스코스 스테이플 섬유, 비스코스 필라멘트 원사, 나일론 필라멘트 원사), 용도별(의류, 가정용품, 산업용 섬유, 의료, 자동차, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 합성 섬유 시장

인도에서 합성 섬유 시장은 의류, 자동차, 가정용 직물, 산업용 응용 분야와 같은 부문의 수요 증가로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 내구성, 다재다능함, 비용 효율성으로 유명한 합성 섬유는 소비자가 고성능 소재를 찾으면서 인기를 얻고 있습니다. 인도는 폴리에스터와 비스코스 모두에서 두 번째로 큰 세계 생산국입니다. 이 시장의 성장은 제조 역량 확대, 섬유 수출 증가, 가처분 소득이 증가한 중산층의 증가로 더욱 뒷받침됩니다. 인조 섬유(MMF) 산업은 인도 섬유 수출의 17%를 차지하며, 전 세계 6위의 MMF 섬유 수출국으로 자리매김했습니다.

주요 시장 동인

섬유 수요 증가

인구가 많고 확장됨에 따라 의류 및 섬유 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 도시 지역이 개발됨에 따라 다양한 의류 옵션에 대한 수요가 증가하면서 합성 섬유 시장이 강화됩니다. 도시화는 라이프스타일 변화를 촉진하여 개인이 현대적이고 세련된 의류를 추구하게 합니다. 이러한 추세는 패션이 빠르게 진화하는 대도시 지역에서 특히 두드러집니다. 오늘날의 소비자는 패션에 더 민감하며 다양한 선택권을 기대합니다. 합성 섬유는 천연 섬유의 모양과 느낌을 재현하는 동시에 추가적인 이점을 제공하도록 설계할 수 있습니다.

운동복과 레저웨어를 결합한 애슬레저의 인기는 특히 젊은 소비자 사이에서 편안함, 신축성, 습기 관리를 제공하는 합성 소재에 대한 수요를 더욱 증가시켰습니다. 또한 합성 섬유는 일반적으로 면이나 실크와 같은 천연 섬유보다 생산 비용 효율성이 높아 경쟁력 있는 가격으로 인해 제조업체와 소비자 모두에게 매력적입니다. 낮은 비용으로 접근성이 향상되며, 특히 저렴한 가격이 필수적인 저소득~중산층에서 그렇습니다.

폴리에스터, 나일론, 아크릴과 같은 소재는 내구성, 주름 방지, 관리 용이성으로 인해 가치가 있어 일상복과 성능 의류에 이상적입니다. 기술의 발전으로 자외선 차단, 습기 흡수, 항균 특성과 같은 이점이 있는 특수 합성 섬유가 만들어져 특정 소비자 요구를 해결하고 추가 수요를 촉진했습니다.

IBEF에 따르면 인도에는 약 9억 3,616만 명의 인터넷 가입자가 있으며, 거래에 참여하는 활성 온라인 사용자는 약 3억 5,000만 명입니다. 전자 상거래의 성장으로 섬유 제품의 종류가 더욱 다양해졌으며, 합성 섬유가 온라인 제품에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 소비자의 선호도가 변화하고 기술이 발전함에 따라 제조업체는 혁신하고 이러한 증가하는 수요에 효과적으로 대응할 수 있는 기회를 얻게 되었습니다. 저렴한 가격, 성능, 지속 가능성이 결합되어 인도의 합성 섬유 산업의 미래가 형성되고, 광범위한 섬유 시장 내에서 역동적인 부문으로 자리매김할 것입니다.

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정부 이니셔티브

지정된 MMF 직물 및 의류 제조에 13억 4천만 달러의 인센티브가 할당되어 섬유 부문의 규모를 확대하고 경쟁력을 개선하는 데 도움이 될 것입니다.

총리와 경제 내각 위원회(CCEA)는 2020-24 회계연도부터 4년간 시행되는 1억 9,400만 달러의 예산으로 국가 기술 섬유 미션을 설립하는 것을 승인했습니다.

CCEA는 인도 수출품의 비용 경쟁력을 높이는 것을 목표로 하는 수출 제품에 대한 관세 및 세금 감면(RoDTEP) 제도를 시작했습니다. 수출 지향적 제조 부문에서 더 나은 고용 기회를 창출합니다.

Mega Investment Textiles Parks (MITRA) 계획

섬유를 위한 특별 경제 구역(SEZ)의 설립은 세금 면제 및 간소화된 규제 준수와 같은 혜택을 제공하여 투자를 장려하고 국내 및 해외 기업을 유치합니다. 또한 정부는 섬유 산업에 맞게 조정된 기술 개발 프로그램을 운영하여 근로자에게 현대 제조 기술과 지속 가능한 관행에 대한 교육을 집중적으로 실시합니다.

섬유 사업을 설립하고 운영하기 위한 규제 절차를 간소화하고 관료적 장애물을 줄이며 새로운 제조 시설의 설립을 가속화하기 위한 노력이 진행 중입니다. 섬유 부문의 중소기업(MSME)을 지원하여 자금, 기술 및 시장에 대한 접근성을 제공하기 위한 특정 이니셔티브도 설계되었습니다. 이러한 정부 이니셔티브는 합성 섬유 부문의 성장과 혁신을 촉진할 뿐만 아니라 인도를 글로벌 섬유 시장에서 경쟁력 있는 플레이어로 자리매김합니다. 산업이 진화함에 따라 이러한 모멘텀을 유지하기 위해서는 지속적인 정부 지원이 필수적입니다.

주요 시장 과제

환경 문제

환경 문제는 인도의 합성 섬유 시장에 상당한 과제를 안겨줍니다. 특히 석유에서 파생된 합성 섬유의 생산은 공기와 물에 유해한 오염 물질을 배출하여 환경 파괴와 잠재적인 공중 보건 위험을 초래할 수 있습니다. 또한 합성 섬유는 종종 플라스틱 오염과 관련이 있어 해양 및 육상 생태계에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 미세 플라스틱 문제가 커지고 있습니다.

소비자는 지속 가능하고 친환경적인 제품을 점점 더 선호하고 있으며, 이는 제조업체가 보다 지속 가능한 관행을 채택하도록 압력을 가하고 있습니다. 이러한 변화는 새로운 기술과 공정에 대한 상당한 투자를 필요로 합니다. 게다가 정부와 규제 기관은 더욱 엄격한 환경 규정을 시행하고 있으며, 이로 인해 규정 준수 비용이 높아지고 더 깨끗한 기술이 필요하게 되었습니다.

합성 섬유 산업은 화석 연료에 크게 의존하기 때문에 지속 가능성에 대한 우려가 제기되고 있으며, 특히 기후 변화와 재생 에너지원으로의 전환과 관련하여 그렇습니다. 더욱이 합성 섬유의 생산 공정은 물을 많이 소모할 수 있어 이미 취약한 지역에서 물 부족 문제가 더욱 심화될 수 있습니다.

많은 합성 섬유는 생분해성이 없어 폐기 시 장기적인 환경 영향을 미칩니다. 이러한 물질이 매립지에 축적되면 상당한 생태적 문제가 발생합니다. 합성 섬유에 대한 재활용 이니셔티브가 있지만 종종 복잡하고 널리 채택되지 않아 환경 영향을 줄일 수 있는 효과적인 폐쇄 루프 시스템의 잠재력이 제한됩니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 제조업체는 지속 가능한 관행을 수용하고 혁신에 투자하며 규제 표준을 준수하기 위해 협력해야 합니다. 산업은 지속 가능성을 점점 더 중시하는 시장에서 장기적인 성장과 경쟁력을 보장하기 위해 경제적 실행 가능성과 환경적 책임 간의 균형을 맞춰야 합니다.

수입 압박

수입 압박은 인도의 합성 섬유 시장에 큰 과제로, 경쟁 역학과 운영 전략에 영향을 미칩니다. 중국과 베트남과 같이 생산 비용이 낮은 국가는 상당히 낮은 가격으로 합성 섬유를 제공할 수 있습니다. 이러한 상황은 가격 경쟁이 치열해져 인도 제조업체가 가격을 낮추어야 하며, 이는 이익 마진에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

저렴한 수입은 현지 생산자의 경쟁력을 약화시켜 시장 점유율을 유지하고 혁신에 투자하기 어렵게 만들 수 있습니다. 게다가 수입 합성 섬유는 특히 잘 알려진 국제 브랜드의 경우 품질이 더 높은 것으로 인식되는 경우가 많아 소비자 선호도가 국내 제품에서 벗어날 수 있습니다.

수입 자재에 대한 의존도는 무역 분쟁, 자연 재해, 지정학적 긴장을 포함한 글로벌 공급망의 취약성에 국내 산업을 노출시킵니다. 또한 복잡한 수입 규정, 관세 및 세금을 탐색하는 것은 수입과 경쟁하는 국내 제조업체에 추가 비용과 행정적 어려움을 초래할 수 있습니다.

주요 시장 동향

지속 가능한 원단에 대한 수요 증가

지속 가능한 원단에 대한 추세는 소비자 행동, 제조 관행 및 산업 전략에 영향을 미치는 다양한 요인에 의해 주도되어 인도 합성 섬유 시장에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 환경 문제에 대한 인식이 높아짐에 따라 소비자는 구매의 생태적 영향을 더 의식하게 되었고, 많은 사람들이 지구에 대한 피해를 줄이는 지속 가능한 옵션을 찾고 있습니다. 또한 유해 화학 물질로 만든 합성 섬유와 관련된 잠재적 건강 위험에 대한 우려로 인해 친환경적 대안을 선호하게 되었습니다.

2023년 9월, Birla Cellulose는 대나무 펄프로만 만든 새로운 비스코스 변종인 Birla Viscose EcoSoft를 출시했습니다. EcoSoft 섬유는 기존 비스코스보다 진보된 기술로, 향상된 습기 관리, 열 조절을 위한 높은 통기성, 가볍고 부드러운 질감을 제공합니다. 사용된 대나무 펄프는 지속 가능하게 관리되는(FSC 인증) 숲에서 공급되며, 생산 공정은 엄격한 품질 및 환경 표준을 준수합니다.

2023년 1월, Century Enka는 Apollo Tyres를 위한 새로운 지속 가능한 소재를 개발하여 100% 재활용 나일론 폐기물을 활용하여 나일론 타이어 코드 패브릭(NTCF)을 생산했습니다. 이 이니셔티브는 두 회사 간의 1년 이상의 협업의 결과로, 최초의 상업용 공급품은 2022년 11월 인도 구자라트에 있는 Century Enka 공장에서 배송되었습니다.

지속 가능성이 소비자와 제조업체 모두에게 핵심 초점이 되면서, 업계는 친환경 제품을 개발하고, 투명성을 개선하고, 책임 있는 관행을 장려하여 지속적으로 적응해야 합니다. 이러한 추세는 환경 목표를 발전시킬 뿐만 아니라 시장에서 성장과 경쟁력을 위한 새로운 기회를 창출합니다.

운동복 및 퍼포먼스 웨어의 성장

운동복 및 퍼포먼스 웨어의 인기 증가는 인도 합성 섬유 시장에 영향을 미치는 주목할 만한 추세입니다. 이러한 진화는 소비자 라이프스타일과 선호도의 변화를 반영하는데, 특히 활동적인 생활을 장려하는 건강과 웰빙에 대한 집중이 높아졌습니다. 결과적으로 운동 세션에서 일상 활동으로 원활하게 전환되는 의류에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 애슬레저는 편안함과 스타일을 결합하여 다양한 경우에 적합합니다.

소비자들은 피트니스 요구와 캐주얼한 외출을 모두 충족하는 다재다능한 의류를 찾고 있습니다. 합성 섬유 기술의 발전으로 습기 배출, 통기성, 탄력성 및 내구성과 같은 기능이 개선된 원단이 생겨나 활동적인 개인을 위해 특별히 디자인되었습니다. 애슬레저의 부상은 피트니스 지향적 라이프스타일을 홍보하는 유명인과 인플루언서의 지지에 의해 촉진되었으며, 이로 인해 세련된 퍼포먼스 웨어에 대한 소비자의 관심이 높아졌습니다.

팬데믹으로 인해 가속화된 캐주얼 패션 추세는 애슬레저를 옷장 필수품으로 굳건히 했으며, 소비자들은 일상 생활에서 스포츠에서 영감을 받은 의류를 점점 더 많이 입습니다. 2024년 1월, Lululemon은 인도 시장에 진출한다고 발표하면서 제품과 경험을 현지 웰빙 문화와 일치시키려고 했습니다. 이 이니셔티브는 단순히 액티브웨어를 판매하는 데 그치지 않고 인도의 웰빙 환경에 통합하고자 합니다.

인도의 젊은 세대는 젊은 소비자들이 편안함과 스타일을 중시하기 때문에 애슬레저 트렌드의 주요 원동력입니다. 이 그룹은 특히 새로운 스타일과 혁신적인 제품에 열려 있습니다. 다재다능하고 고성능 의류에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 제조업체는 이러한 변화하는 선호도를 충족시키기 위해 혁신하고 제품을 조정해야 합니다. 패브릭 기술의 발전을 활용하고 지속 가능성에 집중함으로써 브랜드는 이러한 역동적인 추세를 활용하고 시장에서 경쟁력을 강화할 수 있습니다.

세그먼트별 통찰력

유형별 통찰력

유형별로 폴리에스터 스테이플 섬유(PSF)는 예측 기간 동안 인도 합성 섬유 시장에서 지배적인 세그먼트로 부상했습니다.

PSF는 강도와 내구성으로 유명하며, 이는 혹독한 사용을 견뎌야 하는 제품에 필수적입니다. 마모 및 파손에 대한 저항성은 특히 교통량이 많은 지역의 섬유에 매우 중요합니다. 또한 폴리에스터 섬유는 습기를 잘 흡수하여 사용자를 건조하고 편안하게 유지하는 데 도움이 되며, 이는 특히 액티브웨어 및 스포츠웨어 세그먼트에서 매력적인 특징입니다.

PSF 패브릭은 일반적으로 수축, 늘어짐 및 주름에 강하여 유지 관리가 간편하고 유지 관리가 간편한 의류 옵션을 찾는 소비자에게 어필합니다. 스포츠 의류와 퍼포먼스 의류의 성장 추세는 활동적인 라이프스타일에 필요한 편안함과 기능성을 충족하기 때문에 PSF에 대한 수요를 더욱 촉진했습니다.

섬유 제조, 방적, 직조를 아우르는 인도의 강력한 폴리에스터 생산 인프라는 PSF 시장의 성장을 더욱 뒷받침합니다. 이러한 결합된 요소는 다재다능함, 비용 효율성, 내구성 및 소비자 선호도와의 일치 덕분에 폴리에스터 스테이플 섬유를 인도 합성 섬유 시장의 선도적 부문으로 확립합니다.

응용 분야 통찰력

응용 분야를 기준으로 의류는 2024년 인도 합성 섬유 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다. 건강과 피트니스에 대한 관심이 커지면서 기능성과 스타일을 결합한 스포츠 의류와 액티브웨어에 대한 수요가 눈에 띄게 증가했습니다. 폴리에스터와 나일론과 같은 합성 섬유는 습기를 흡수하고 늘어나는 특성으로 인해 선호되어 운동복에 적합합니다. 애슬레저 의류는 운동과 캐주얼 활동 사이의 쉬운 전환을 위해 디자인되었으며, 일상복에서 편안함과 스타일을 모두 추구하는 소비자에게 어필합니다.

패션 산업은 급속한 변화를 겪고 있으며, 소비자들은 점점 더 트렌디하고 가볍고 통기성이 좋은 소재를 찾고 있습니다. 합성 섬유는 뛰어난 성능을 제공하는 동시에 천연 섬유의 모양과 느낌을 재현할 수 있어 매우 인기가 높습니다. 최근 섬유 기술의 발전으로 내구성, 자외선 차단, 항균 특성과 같은 추가 이점을 제공하는 혁신적인 원단이 탄생하여 패션 시장에서의 매력을 높였습니다.

인도 중산층이 계속 성장하고 가처분 소득이 증가함에 따라 소비자는 고품질 의류에 투자할 의향이 더 큽니다. 합성 섬유는 일반적으로 천연 섬유보다 생산 비용이 저렴하기 때문에 제조업체는 경쟁력 있는 가격을 제공할 수 있습니다. 도시 인구가 확대되면서 캐주얼에서 정장에 이르기까지 다양한 의류 옵션에 대한 수요가 늘어나 의류 부문의 성장이 더욱 촉진되고 있습니다.

전자 상거래 플랫폼도 다양한 원단 유형과 그 장점에 대한 소비자의 인식을 높이는 데 중요한 역할을 하며 합성 소재에 대한 관심을 촉진합니다. 팬데믹으로 인해 보다 캐주얼하고 편안한 의류로의 전환이 더욱 가속화되어 일상복에서 합성 섬유에 대한 수요가 증가했습니다. 편안함, 다양성, 지속 가능성을 중시하는 젊은 세대는 의류 부문의 성장에 중요한 기여를 합니다. 시장이 진화함에 따라 합성 섬유로 만든 혁신적이고 지속 가능하며 다재다능한 의류에 대한 수요는 강력하게 유지될 것으로 예상되며, 이 부문의 선도적 응용 분야로서의 지위를 강화할 것입니다.

지역 통찰력

지역을 기준으로, 남인도는 2024년 인도 합성 섬유 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 타밀나두와 카르나타카와 같은 주는 주요 섬유 허브로 인정받고 있으며, 합성 섬유와 직물에 대한 상당한 제조 역량을 자랑합니다. 이러한 지역은 강력한 공급망과 방적 및 직조 시설이 밀집되어 있어 이점을 얻습니다. 남부는 도시 인구가 많아 의류 수요가 증가하는데, 특히 첸나이, 방갈로르, 하이데라바드와 같은 주요 도시에서 수요가 증가하여 합성 섬유 소비에 영향을 미칩니다. 또한 남부 지역은 가정용 직물과 산업용 직물을 포함한 다양한 합성 섬유 응용 분야의 중심지 역할을 하여 전반적인 수요에 더욱 기여합니다.

남부의 많은 섬유 제조업체는 첨단 기술과 혁신에 투자하여 합성 섬유 제품의 품질과 다양성을 개선하고 있습니다. 또한 남부 섬유 부문에서 지속 가능한 관행과 친환경 생산에 대한 강조가 증가하고 있으며, 이는 글로벌 트렌드와 소비자 선호도 상승에 부합합니다. 더욱이 남부 주는 수출을 위한 전략적 위치에 있으며, 무역을 용이하게 하는 잘 정립된 물류 및 운송 네트워크의 혜택을 받습니다. 제조 능력, 도시 수요, 기술 진보의 이러한 조합은 남부 지역을 인도 합성 섬유 시장의 선도 지역으로 자리매김합니다.

최근 개발

• 2024년 6월, 인도 정부는 사전 허가 제도에 따라 수입된 폴리에스터 스테이플 섬유, 필라멘트 및 방적사를 품질 관리 명령에서 면제했습니다. 이 면제는 정부가 비스코스 스테이플 섬유에 대해 동일한 구제 조치를 허가한 3월에 취한 유사한 조치에 따른 것입니다.
• 2024년 5월, Shahi Exports는 대만의 합성 스포츠웨어 원단을 생산하는 선도적 제조업체인 Little King Global과 합작 투자를 발표했습니다. 이 파트너십은 카르나타카 주 시바모가에 최첨단 합성 성능 원단 처리 시설을 설립하는 것을 목표로 합니다. 생산 라인은 2024년 말까지 완전 가동될 예정이며, 초기 월 생산 용량은 500톤입니다.
• 2024년 3월, 섬유 공급망의 선두주자인 ColossusTex는 Bharat Tex 2024에서 GRAPHENE YARN을 출시했습니다. 이 혁신적인 원사는 기존 옵션에 비해 수많은 장점을 제공합니다. 99%의 항균율로 박테리아 성장을 효과적으로 억제하고, 냄새를 없애며, 피부 질환 위험을 크게 낮춥니다. 원적외선 의료 기술을 통합하여 미세 순환을 개선하고, 혈류를 개선하며, 세포 대사를 촉진합니다. 항바이러스 특성이 뛰어나 SARS-CoV-2에 대해 99%, H1N1에 대해 99.99%, HFMD에 대해 96.89%의 불활성화율을 달성합니다. GRAPHENE YARN은 폴리에스터 필라멘트, 나일론 필라멘트, 코튼 나일론 블렌드를 포함한 다양한 폴리머로 제공되어 다양한 응용 분야에 유연한 솔루션을 제공합니다. 이 출시 외에도 ColossusTex는 신발에 특별히 맞춤 제작된 혁신적인 원사도 출시했습니다.
• 2024년 2월, Oerlikon Barmag는 Chatterjee Group(TCG)의 일부인 인도 수랏에 있는 Garden Silk Mills의 폴리에스터 필라멘트 원사 생산 시설 확장을 성공적으로 완료했습니다. 이 확장에는 전환과 신규 건설이 모두 포함되어 총 216개의 WINGS FDY 방적 장치가 생겼습니다. 이 프로젝트에는 독일과 인도의 전문가들 간의 광범위한 엔지니어링 협업이 포함되었습니다. TCG는 최근 총 800만 달러를 투자하여 폴리에스터 칩, POY, FDY 및 기타 특수 원사를 생산하는 Jolwa의 두 번째 공장을 운영하고 있으며, 사리와 드레스 소재를 전문으로 하는 Garden Vareli 브랜드를 소유하고 있습니다.

주요 시장 참여자

• Reliance Industries Ltd.
• Indo Rama Synthetics India Ltd.
• Shubhalakshmi Polyesters Ltd.
• Bombay Dyeing Ltd.
• Garden Silk Mills Ltd
• Grasim Industries Ltd.
• Pasupati Acrylon Ltd.
• Sanathan Textile Pvt. Ltd.
• Bhilosa Industries Pvt. Ltd.
• Sumit Industries Ltd.