인도 폴리프로필렌 공중합체 시장, 공정별(사출 성형, 블로우 성형, 압출, 압축 성형, 회전 성형 및 기타), 최종 용도별(포장, 자동차, 건축 및 건설, 의료, 전기 및 전자, 농업, 소비재, 섬유, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 폴리프로필렌 공중합체 시장

인도의 자동차 및 포장 산업의 급속한 발전은 주요 촉매제이며, 특히 차량에서 가벼운 소재로의 전환으로 연료 효율성이 향상되어 이러한 공중합체에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 중산층의 확대와 도시화로 인해 포장 상품에 대한 수요가 증가하여 유연하고 단단한 포장재 모두에서 폴리프로필렌 공중합체 사용이 증가하고 있습니다.

Make in India와 같은 정부 이니셔티브는 제조 및 인프라 성장을 촉진하여 플라스틱 부문에 대한 투자를 장려하고 생산 역량을 강화합니다. 지속 가능하고 재활용 가능한 소재에 대한 강조는 공중합체 제형의 혁신을 주도하여 환경을 의식하는 소비자와 기업에 더욱 매력적으로 만들고 있습니다.

그러나 프로필렌 및 기타 원자재 가격의 변동은 제조업체의 이익 마진에 영향을 미쳐 시장에서 가격 불안정을 초래할 수 있습니다. 더욱이 폴리에틸렌 및 기타 플라스틱과 같은 대체 소재와의 경쟁은 제조업체가 더 비용 효율적인 솔루션을 모색함에 따라 어려움을 겪습니다.

주요 시장 동인

포장 수요 증가

특히 팬데믹 이후 전자 상거래의 급속한 성장은 효과적인 포장 솔루션에 대한 상당한 수요로 이어졌습니다. 온라인 리테일러는 비용 효율적이면서도 운송 중 제품을 보호하는 포장이 필요합니다. 폴리프로필렌 공중합체의 가벼운 특성은 운송 비용을 낮추는 데 도움이 되며 내구성은 제품이 안전하게 도착하도록 보장합니다. 또한 이 소재로 만든 유연한 포장 옵션은 다양한 제품 모양을 수용할 수 있어 많은 품목에 적합합니다.

인도의 전자상거래 플랫폼은 2023 회계연도에 600억 달러의 놀라운 총 상품 가치(GMV)에 도달했으며, 이는 전년 대비 22% 증가한 수치입니다.

식품 및 음료 부문은 소비 증가, 도시화, 라이프스타일 변화에 힘입어 포장 수요를 견인하는 주요 요인입니다. 폴리프로필렌 공중합체는 뛰어난 습기 및 내화학성으로 인해 식품 포장에 특히 선호되며, 이는 제품의 신선도를 유지하는 데 도움이 됩니다. 또한 엄격한 식품 안전 규정을 준수하여 식품과 직접 접촉해도 안전합니다. 게다가 열 밀봉 기능은 제조업체에 편의성을 더해줍니다.

소비자가 편의성 중심 제품을 점점 더 선호함에 따라 일회용 및 사용하기 쉬운 포장 형식에 대한 수요가 급증했습니다. 폴리프로필렌 공중합체 포장은 쉽게 개봉하고 봉인할 수 있도록 설계할 수 있어 바쁜 소비자의 선호도에 부응하고 사용자 경험을 향상시키는 혁신적인 포장 디자인을 구현할 수 있습니다.

과학 및 산업 연구 위원회(CSIR)는 혁신을 통해 탄소 중립 미래를 목표로 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 국가적 사명을 시작했습니다. CSIR-NIIST가 주도하는 이 이니셔티브는 지속 가능한 재료, 재활용 방법 및 고급 테스트 시설 개발에 중점을 둡니다.

건설 부문의 성장

CRISIL의 인프라 연감 2023에 따르면 인도는 향후 7개 회계연도 동안 인프라에 약 1조 7,270억 5,000만 달러를 투자할 것으로 예상되며, 이는 지난 7년 동안 지출한 9,128억 1,000만 달러의 두 배 이상입니다.

인도는 타운십, 쇼핑 단지 및 상업 시설의 운영 및 관리와 관련된 완료된 프로젝트에 대한 자동 경로에 따라 건설 부문에 대한 100% 외국인 직접 투자를 허용합니다.

유엔은 인도의 인구가 2047년까지 16억 4,000만 명에 도달할 것으로 예상하며, 이 중 51%가 도시 중심지에서 살 것으로 예상됨.

주요 시장 과제

대체 재료와의 경쟁

대체 재료와의 경쟁은 인도의 폴리프로필렌 공중합체 시장에 상당한 과제를 안겨줍니다. 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 및 기타 폴리머는 종종 더 낮은 비용으로 유사한 특성을 제공하여 비용 효율적인 솔루션을 찾는 제조업체를 끌어들입니다. 특정 응용 분야에서 이러한 대체품은 폴리프로필렌 공중합체보다 성능이 우수할 수 있습니다. 예를 들어, 일부 복합재 또는 바이오 기반 플라스틱은 더 나은 환경적 이점이나 특정 기계적 특성을 제공하여 더 매력적으로 만들 수 있습니다.

특히 포장 및 건설과 같은 많은 부문은 가격에 매우 민감합니다. 성능을 희생하지 않고도 더 낮은 비용으로 대체품을 찾을 수 있다면 고객이 이러한 대체품을 선택하여 폴리프로필렌 공중합체의 시장 점유율에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 소비자와 규제 기관 사이에서 지속 가능성에 대한 강조가 커지면서 생분해성 또는 재활용 가능한 재료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 환경 영향이 감소한 것으로 입증된 대안은 더 매력적일 수 있으며, 폴리프로필렌 공중합체의 입지를 위협합니다.

대체 재료의 제형 및 가공이 발전함에 따라 성능과 적용성이 지속적으로 향상되어 폴리프로필렌 공중합체의 경쟁 우위가 더욱 약화됩니다. 소비자 선호도를 지속 가능하고 친환경적인 제품으로 전환하면 폴리프로필렌을 포함한 기존 플라스틱에 대한 부정적인 인식이 생겨 수요가 감소하고 더 지속 가능한 옵션과의 경쟁이 심화될 수 있습니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 폴리프로필렌 공중합체 제조업체는 재료의 특성을 개선하고 고유한 이점을 강조하며 지속 가능한 관행에 투자하여 대체 재료의 영향을 점점 더 많이 받는 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 집중해야 합니다.

원자재의 가격 변동성

필수 원자재, 특히 프로필렌의 가격은 지정학적 사건, 공급망 중단, 세계 유가 변동을 포함한 다양한 요인으로 인해 상당히 변동될 수 있습니다. 이러한 예측 불가능성으로 인해 제조업체의 생산 비용이 높아질 수 있습니다. 이러한 가격 변동은 이익 마진에 직접적인 영향을 미칩니다. 원자재 비용이 예상치 못하게 증가하면 제조업체가 가격 경쟁력을 유지하기 어려워 수익성과 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.

자연 재해, 무역 제한 및 물류 문제로 인해 공급망이 중단되어 원자재 부족이 발생할 수 있습니다. 이러한 중단은 가격 변동성을 심화시키고 생산 일정에 불확실성을 초래할 수 있습니다. 많은 제조업체가 원자재에 대한 장기 계약에 의존하고 있는데, 이는 갑작스러운 가격 상승에 대한 적절한 보호를 제공하지 못해 조달 및 비용 관리의 유연성이 제한될 수 있습니다.

주요 시장 동향

자동차에서의 사용 증가

자동차 부문에서 폴리프로필렌 공중합체의 사용이 증가하는 것은 인도 시장에 영향을 미치는 주목할 만한 추세입니다. 자동차 산업은 연료 효율을 높이고 배출가스를 줄이기 위해 차량 무게를 줄이는 데 더 많은 중점을 두고 있습니다. 폴리프로필렌 공중합체는 가벼운 특성으로 인해 다양한 자동차 구성품에 선호되는 재료가 되고 있습니다. 이러한 공중합체는 내부 트림, 대시보드, 범퍼 및 외부 패널을 포함한 광범위한 응용 분야에서 사용되어 여러 차량 부품에 대한 다재다능함을 보여줍니다. 충격에 강한 특성으로 인해 까다로운 자동차 애플리케이션에 적합하여 구성 요소가 혹독한 조건에서도 성능을 유지할 수 있습니다.

2024년 4월, LyondellBasell은 CHINAPLAS 2024에서 저 CLTE/저수축 폴리프로필렌 공중합체 Hifax EP246P를 포함한 혁신적인 지속 가능한 솔루션을 시연했습니다. 이 제품은 폴리프로필렌 소재의 오랜 고수축 및 열 팽창 문제를 해결하여 대형 자동차 외장 및 내장에 적합합니다.

사출 성형 및 3D 프린팅과 같은 첨단 제조 기술을 도입하면서 복잡한 폴리프로필렌 공중합체 구성 요소의 생산이 간소화되어 자동차 제조 공정이 향상되고 있습니다. 이러한 공중합체를 복잡한 모양으로 성형할 수 있는 능력은 차량의 미적 매력을 높이는 혁신적인 디자인을 용이하게 합니다.

인도는 2030년까지 전기 자동차(EV) 판매 점유율을 개인용 자동차의 경우 30%, 상업용 차량의 경우 70%, 버스의 경우 40%, 2륜 및 3륜차의 경우 80%로 늘리는 목표를 설정했습니다.

세그먼트 통찰력

프로세스 통찰력

프로세스를 기준으로 사출 성형은 예측 기간 동안 인도 폴리프로필렌 공중합체 시장에서 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 부상했습니다.

사출 성형의 초기 설정 비용은 상당할 수 있지만 대량의 부품을 효율적으로 생산할 수 있는 능력 덕분에 시간이 지남에 따라 비용 효율적입니다. 자동차, 포장 및 소비재와 같은 산업에서 가볍고 내구성 있는 구성 요소에 대한 수요가 증가함에 따라 사출 성형 프로세스에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 또한 제조업체는 금형을 수정하여 시장 변화에 빠르게 적응하여 유연한 생산을 실행할 수 있습니다. 이러한 장점은 사출 성형을 여러 산업에서 폴리프로필렌 공중합체 제품을 생산하는 매력적인 옵션으로 자리매김하여 시장에서의 성장에 기여합니다.

최종 사용 통찰력

인도 포장 산업 협회에 따르면, 포장 부문은 현재 인도 경제에서 5번째로 크며, 산업 성장과 혁신을 주도하는 데 중요한 역할을 하고 있음을 강조합니다. 연간 성장률이 22-25%인 이 산업은 기술과 인프라의 발전에 힘입어 포장 솔루션을 위한 선호 허브가 되었습니다.

지속 가능성이 소비자와 기업 모두에게 중요해짐에 따라 폴리프로필렌 공중합체의 재활용성은 친환경 포장 옵션에 대한 수요 증가와 잘 부합합니다. 또한 이러한 소재를 복잡한 모양과 디자인으로 성형할 수 있는 능력은 사용자 경험과 제품 매력을 향상시키는 혁신적인 포장 솔루션을 촉진합니다. 폴리프로필렌 공중합체의 내구성은 포장이 제품 무결성을 손상시키지 않고 운송 및 취급을 견딜 수 있음을 보장합니다. 제조업체는 포장 디자인을 수정하여 변화하는 소비자 선호도에 신속하게 적응하여 역동적인 시장에서 폴리프로필렌 공중합체가 관련성을 유지하도록 할 수 있습니다. 이러한 요소들은 인도에서 폴리프로필렌 공중합체의 주요 최종 사용 범주로 포장 부문을 확립합니다.

지역 통찰력

지역을 기준으로 서인도는 2024년 인도 폴리프로필렌 공중합체 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 인도 서부 주, 특히 구자라트와 마하라슈트라는 다양한 응용 분야에서 폴리프로필렌 공중합체를 사용하는 수많은 제조 시설이 있는 강력한 산업 생태계를 자랑합니다. 뭄바이와 칸들라와 같은 주요 항구는 원자재의 쉬운 수입과 완제품의 수출을 용이하게 하여 물류 효율성을 높이고 운송 비용을 낮춥니다.

이 지역은 포장, 자동차, 섬유 및 소비재를 포함한 다양한 최종 사용 산업을 포함하며, 이는 모두 폴리프로필렌 공중합체에 대한 상당한 수요를 촉진합니다. 뭄바이와 푸네와 같은 도시 중심지에서 전자 상거래의 성장은 포장 솔루션에 대한 필요성을 더욱 증가시켜 이 부문에서 폴리프로필렌 공중합체의 활용을 촉진했습니다. 또한 제조 및 산업 개발을 촉진하기 위한 주 정부의 이니셔티브는 투자를 촉진하여 생산 용량이 증가했습니다. 연구 개발 센터의 존재는 폴리머 기술 혁신을 촉진하여 제조업체가 제품 품질을 향상시키고 폴리프로필렌 공중합체의 적용 범위를 확대할 수 있도록 합니다.

원자재 공급업체, 제조업체, 유통업체로 구성된 잘 정립된 공급망은 운영 효율성을 개선하고 폴리프로필렌 공중합체 시장의 성장을 지원합니다. 또한 엔지니어링 및 제조 분야의 숙련된 인력은 폴리프로필렌 공중합체를 사용하는 회사의 운영을 강화합니다. 이러한 요소는 인도 폴리프로필렌 공중합체 시장에서 서부 지역의 지배력을 공고히 하여 생산과 소비 모두에 중요한 허브로 자리매김합니다.

최근 개발

• 2024년 10월, Hindware의 Truflo는 극한의 온도와 고압을 견디도록 설계된 PPRC(폴리프로필렌 랜덤 공중합체) 파이프를 출시했습니다. 이 파이프는 뛰어난 동결-융해 저항성, 뛰어난 화학적 회복력, 낮은 열전도도 및 가벼운 구조를 제공합니다. 이러한 속성으로 인해 주거, 상업 및 산업용 배관, 난방 시스템, 수처리 시설을 포함한 다양한 응용 분야에 적합합니다. Truflo PPRC 파이프는 다양한 직경과 압력 등급으로 제공되며, Green Triple Layer, White Mono Layer, White Triple Layer TRUtherm의 세 가지 제품 라인이 있습니다.
• 2024년 5월, WR Grace & Co.는 Bharat Petroleum Corporation Limited(BPCL)가 Grace의 UNIPOL PP 공정 기술에 대한 라이선스를 확대했다고 발표했습니다. BPCL은 이 기술을 CONSISTA 촉매와 함께 케랄라 코치에 있는 연간 400킬로톤(KTA) 용량의 신규 반응기 장치와 인도 마디아프라데시 비나에 있는 550KTA 반응기 장치에서 활용할 계획입니다.
• 2024년 1월, Reliance Industries Limited는 플라스틱 폐기물을 화학적으로 재활용하여 열분해 오일을 만드는 최초의 인도 기업이 되었으며, 그 결과 ISCC(International Sustainability & Carbon Certification)-Plus 인증 원형 폴리머를 획득했습니다. 이 회사는 이미 CircuRepol(폴리프로필렌) 및 CircuRelene(폴리에틸렌)이라는 브랜드로 인증된 순환 폴리머의 첫 번째 배치를 발송했습니다. 또한, 구자라트 주에 있는 RIL의 Jamnagar 정유 공장은 중요한 ISCC-Plus 인증을 획득한 최초의 정유 공장으로, 화학적 재활용을 통해 순환 폴리머를 생산할 수 있는 역량을 입증했습니다.

주요 시장 주체

• Haldia Petrochemicals Limited
• Reliance Industries Limited
• Jairam Plastic Industries
• PetroChina International (India) Pvt. 유한회사.
• Gravita India Ltd.
• ONGC Petro additions Limited
• Brahmaputra Cracker and Polymer Limited
• HPCL-Mittal Energy Limited
• Mangalore Refinery & Petrochemicals Limited
• Basell Polyolefins India Pvt. Ltd.