인도 엘라스토머 시장 유형별(스티렌 부타디엔 고무, 폴리부타디엔 고무, 부틸 고무, 니트릴 부타디엔 고무, 에틸렌 프로필렌 디엔 모노머 고무(EPDM)), 최종 사용자별(자동차, 의료, 산업, 건설, 가전제품, 소비재 및 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 엘라스토머 시장

확장되는 자동차 산업은 타이어, 씰, 개스킷에 사용되는 엘라스토머에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 또한 전기 자동차(EV)로의 전환은 고급 엘라스토머 소재에 대한 필요성을 더욱 높일 것으로 예상됩니다. 특히 COVID-19 팬데믹을 고려할 때 의료 부문에서도 다양한 장치와 장비에서 의료용 엘라스토머에 대한 수요가 급증했습니다. 그러나 천연 고무 및 석유화학 파생물을 포함한 원자재 가격의 변동은 생산 비용과 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 제조업체는 엄격한 환경 규정 및 제품 안전 표준을 준수하는 것과 관련된 과제에 직면합니다.

마하라슈트라, 구자라트, 타밀나두와 같이 확립된 제조 인프라와 주요 자동차 및 건설 센터와의 근접성을 제공하는 강력한 산업 기반을 갖춘 주에서 지역적 성장이 두드러집니다. 또한 지속 가능한 엘라스토머와 재활용 이니셔티브에 대한 강조가 증가하고 있으며, 이는 지속 가능성에 대한 글로벌 추세를 반영합니다. 재료 과학의 발전은 향상된 내열성과 화학적 안정성을 갖춘 고성능 엘라스토머의 길을 열고 있습니다.

인도 엘라스토머 시장은 기술 혁신과 다양한 부문에 걸친 응용 프로그램 확대로 인해 강력한 성장을 위한 좋은 위치에 있습니다. 지속 가능하고 친환경적인 엘라스토머 솔루션의 부상은 소비자와 산업이 보다 환경적으로 책임 있는 옵션을 추구함에 따라 시장 역학에 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

주요 시장 동인

자동차 부문의 성장

IBEF에 따르면, 2024년 4월 승용차, 3륜차, 2륜차 및 4륜차의 총 생산량은 2,358,041대에 도달했습니다.

자동차 부문은 또한 차량 성능을 향상시키기 위해 새로운 소재로 혁신하고 있습니다. 엘라스토머는 연료 효율성을 개선하는 가볍고 내구성 있는 부품을 생산하는 데 필수적입니다. 현대 자동차는 고온, 극한의 날씨, 기계적 응력을 견딜 수 있는 구성 요소가 필요하며, 이는 엘라스토머 제조업체가 우수한 특성을 가진 고급 소재를 개발하도록 이끌고 있습니다.

14억 3천만 달러의 예산을 가진 FAME II와 같은 정부 이니셔티브는 EV 도입을 장려하고 제조를 강화하는 것을 목표로 합니다. 마찬가지로 6,018만 달러의 예산을 가진 전기 이동성 촉진 계획은 친환경 이동성을 지원하고 EV 생산을 자극합니다.

차량 인구가 증가함에 따라 교체 부품에 대한 필요성이 증가하여 엘라스토머 씰 및 개스킷과 같은 구성 요소에 대한 자동차 애프터마켓이 확대됩니다. 가처분 소득이 증가함에 따라 더 많은 개인이 개인 차량을 구매할 수 있어 전체 시장 성장에 기여합니다. 이러한 추세는 종종 고급 엘라스토머 기술을 특징으로 하는 고급 차량의 인수를 촉진합니다.

도시화는 도로, 고속도로, 대중 교통 시스템과 같은 인프라 개발을 촉진하여 차량에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다. 도시 지역에서 효율적인 물류에 대한 필요성은 엘라스토머 제품에 크게 의존하는 상업용 차량에 대한 수요를 증가시킵니다. 이러한 환경은 엘라스토머 시장의 제조업체와 공급업체가 자동차 부문의 추세에 맞춰 제품 라인을 혁신하고 확장할 수 있는 상당한 기회를 제공합니다.

의료 및 의료 응용 분야에서의 사용 증가

인도의 인구가 계속 증가하고 고령화됨에 따라 의료 기기 및 장비에 대한 수요가 증가하여 튜빙, 씰, 개스킷과 같은 구성 요소에 사용되는 엘라스토머의 소비가 증가합니다. 엘라스토머는 수술 도구, 진단 장비, 약물 전달 시스템을 포함한 다양한 의료 응용 분야에서 중요한 역할을 하며, 시장 관련성을 높입니다.

, 2023년 1월, 지적 재산에 중점을 둔 벵갈루루 소재 스타트업인 Prayasta는 3D 프린팅 기술을 통해 인도의 유방 임플란트 시장을 혁신하고 있습니다. 구체적으로, 그들은 임플란트 등급 엘라스토머 적층 제조(iEAM)를 활용하여 파열에 강하고 모양, 크기, 무게, 촉감, 느낌에서 완벽하게 사용자 정의가 가능한 유방 임플란트와 보철물을 만듭니다. Prayasta는 임플란트 등급 엘라스토머를 위해 설계된 3D 프린터인 Silimac P250을 사용하는데, 이는 실리콘 인쇄에 뛰어나고 다양한 엘라스토머 소재와 호환됩니다.

의료 및 수술 기구 부문의 외국인 직접 투자(FDI)는 2000년 4월부터 2024년 3월까지 32억 8천만 달러에 달했습니다.

또한 원격 진료 및 홈 헬스케어 솔루션의 증가로 인해 기능성과 내구성을 위해 종종 엘라스토머 구성 요소에 의존하는 휴대용 의료 기기에 대한 수요가 확대되었습니다. 착용형 건강 모니터링 기기의 확장으로 인해 유연하고 내구성이 뛰어나며 장시간 착용해도 편안한 특수 엘라스토머가 더욱 필요합니다. 의료 요구가 진화하고 기술이 발전함에 따라 엘라스토머 제조업체는 이 중요한 부문의 요구를 충족하고 광범위한 건강 및 웰빙 트렌드에 맞춰 제품을 혁신하고 다양화할 수 있는 상당한 기회를 갖게 되었습니다.

주요 시장 과제

원자재 변동성

원자재 변동성은 인도 엘라스토머 시장에 상당한 과제를 안겨주어 생산 비용과 전반적인 시장 안정성에 영향을 미칩니다. 많은 엘라스토머는 석유 기반 제품에서 공급되므로 원유 가격 변동에 취약합니다. 원유 가격이 상승하면 원자재 비용이 상승하여 제조업체의 생산 비용이 증가합니다. 또한, 상품 시장에서의 투기는 예측할 수 없는 가격 변동을 일으켜 엘라스토머 생산자의 예산 책정 및 재무 예측을 복잡하게 만들 수 있습니다.

엘라스토머 시장은 원자재에 대한 글로벌 공급망에 크게 의존합니다. 지정학적 문제, 자연 재해 또는 팬데믹으로 인한 혼란은 재료 가용성의 부족이나 지연을 초래할 수 있습니다. 항구 혼잡이나 화물 지연과 같은 운송 문제는 이러한 공급망 문제를 더욱 악화시키고 생산 일정에 영향을 미칠 수 있습니다.

제조업체가 증가한 비용을 고객에게 전가하려고 하지만 경쟁 압력으로 인해 종종 가격 인상 능력이 제한되어 이익 마진이 압박될 수 있습니다. 변동하는 원자재 가격은 재고 관리를 복잡하게 만들 수 있습니다. 회사가 높은 가격으로 대량 구매를 꺼려 나중에 잠재적인 재고 부족 위험이 있기 때문입니다. 이러한 위험을 완화하기 위해 회사는 공급업체 기반을 다각화하여 단일 공급원에 대한 의존도를 줄이는 것을 고려할 수 있지만 이를 위해서는 새로운 파트너십과 물류에 대한 투자가 필요합니다. 원자재 가격의 변동성으로 인해 제조업체는 대체 재료나 보다 비용 효율적인 생산 공정을 만들기 위해 연구 개발에 대한 투자를 늘릴 수 있습니다. 이러한 과제를 효과적으로 헤쳐 나가기 위해 회사는 전략적 계획을 실행하고, 조달 전략을 다각화하고, 혁신에 집중하여 시장에서 경쟁력을 유지해야 합니다.

환경 문제

환경 문제는 인도 엘라스토머 시장에 상당한 과제를 안겨주며, 생산 방법, 규정 준수, 전반적인 시장 역학에 영향을 미칩니다. 정부는 오염을 억제하고 지속 가능한 관행을 장려하기 위해 점점 더 엄격한 환경 규정을 도입하고 있습니다. 이러한 규정을 준수하면 엘라스토머 제조업체에 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 게다가 폐기물 처리 및 관리와 관련된 규정으로 인해 제조업체는 제조 중 및 수명이 다한 제품에서 발생하는 폐기물을 처리하기 위한 효과적인 전략을 구현해야 합니다.

지속 가능하고 친환경적인 재료에 대한 소비자의 수요도 증가하면서 제조업체는 생분해성이거나 재생 가능한 자원에서 파생된 엘라스토머를 개발하게 되었습니다. 엘라스토머 생산 공정에는 일반적으로 독성 화학 물질과 에너지 집약적 방법이 사용되어 자원 고갈과 환경적 결과에 대한 우려가 제기됩니다. 보다 지속 가능한 생산 관행으로 전환하려면 신기술에 상당한 투자가 필요하며, 이는 제조업체에 재정적 부담을 줄 수 있습니다.

주요 시장 동향

기술 발전

기술 발전은 생산, 성능 및 응용 분야에 영향을 미치는 인도 엘라스토머 시장의 주요 동향입니다. 고처리량 및 연속 처리를 포함한 중합 기술의 혁신은 효율성을 높이고 생산 비용을 낮춰 제조업체가 더 광범위한 엘라스토머 제품을 제공할 수 있도록 합니다. 새로운 제형과 첨가제가 나노 필러와 특수한 컴파운딩 방법을 통합하여 엘라스토머의 기계적, 열적, 화학적 저항성을 높이기 위해 출시되고 있습니다.

2023년 12월, RenewSys는 N형 TOPCon PV 셀용으로 설계된 인도 최초의 POE(폴리올레핀 엘라스토머) 캡슐화제인 CONSERV E–NT를 출시했습니다.

2024년 9월, 인도의 연구원 그룹이 저널 ACS Applied Engineering Materials에 발표한 연구에서 폴리설파이드 메타테시스 반응을 사용하여 스티렌-부타디엔 고무(SBR)로 만든 자가 치유 및 재활용 가능한 엘라스토머에 대해 보고했습니다. 저분자량 폴리설파이드 고무(PSR)는 내부 믹서를 사용하여 SBR 매트릭스에 혼합하여 폴리설파이드 결합을 생성했습니다. 이러한 결합은 금속 염화물 촉매에 의해 촉진되는 가황 고무의 가교 네트워크 내에서 동적 교차 반응을 거칩니다. 폴리설파이드 브릿지가 있는 SBR-PSR 블렌드는 자가 치유 및 재활용 가능한 엘라스토머를 개발하는 데 유망한 접근 방식을 제시합니다.

세그먼트별 통찰력

유형별 통찰력

유형에 따라 스티렌 부타디엔 고무(SBR)는 예측 기간 동안 인도 엘라스토머 시장에서 지배적인 세그먼트로 부상했습니다.

SBR은 높은 인장 강도, 내마모성 및 노화 안정성과 같은 기계적 특성의 유리한 균형을 이루며, 이는 상당한 응력과 마모를 견뎌야 하는 제품에 필수적입니다. 또한 다른 폴리머와 쉽게 블렌딩하여 특성을 향상시킬 수 있으므로 제조업체는 특정 응용 분야에 맞게 SBR을 맞춤화할 수 있습니다.

자동차 생산 및 수요 증가로 인해 인도 자동차 산업이 빠르게 확장되면서 SBR 사용이 더욱 확대되었습니다. 자동차 부문이 성장함에 따라 타이어, 씰 및 다양한 구성 요소에 대한 SBR의 필요성도 커지고 있습니다. 또한 도로 건설 및 도시 개발을 포함한 인도의 진행 중인 인프라 이니셔티브는 타이어 및 기타 고무 제품에 대한 수요를 증가시켜 SBR의 시장 지위를 공고히 합니다. 이러한 요인은 SBR이 인도 엘라스토머 시장에서 우위를 점하는 데 기여하여 다양한 산업에서 광범위하게 채택되도록 합니다.

최종 사용자 통찰력

최종 사용자에 따르면 자동차는 2024년 인도 엘라스토머 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다. 도시화와 가처분 소득이 증가함에 따라 더 많은 소비자가 차량을 구매하고 있습니다. 이러한 수요 증가는 다양한 자동차 구성품에서 엘라스토머에 대한 수요 증가로 직접 이어집니다. 자동차 산업은 타이어, 씰, 개스킷, 진동 댐퍼와 같은 필수 부품에 엘라스토머에 크게 의존하여 이러한 재료의 주요 소비자로 자리 매김하고 있습니다.

전기 자동차로의 전환은 또한 엘라스토머에 대한 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 배터리 씰, 단열재, 경량 부품과 같은 구성 요소는 EV에 필수적이며 이 부문의 성장에 기여합니다. 또한 엘라스토머 제형과 가공 방법의 발전으로 성능이 향상되어 특히 연료 효율성과 안전 측면에서 광범위한 자동차 응용 분야에 적합하게 되었습니다.

산업은 연료 효율성을 개선하고 배출을 줄이기 위한 경량 솔루션에 점점 더 집중하고 있으며, 엘라스토머는 이러한 목표를 달성하는 데 필요한 특성을 제공합니다. 제조업체가 내구성, 내후성 및 전반적인 차량 성능을 개선하기 위해 노력함에 따라 엘라스토머는 이러한 요구 사항을 충족하는 중요한 기능을 제공합니다. 이러한 요인은 인도 엘라스토머 시장 내 자동차 부문의 급속한 확장을 주도하여 주요 성장 동력으로서의 역할을 공고히 하고 있습니다.

지역별 통찰력

지역별로 볼 때, 남인도는 2024년 인도 엘라스토머 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 특히 타밀나두와 카르나타카와 같은 주에 위치한 남인도는 중요한 자동차 제조업체와 공급업체의 본거지입니다. 이러한 집중으로 인해 타이어, 씰 및 기타 자동차 구성품에 사용되는 엘라스토머에 대한 수요가 강해지고 있습니다. 이 지역은 수많은 제조 시설, 연구 센터, 숙련된 인력을 갖춘 잘 정립된 산업 생태계를 자랑하며, 이는 엘라스토머 응용 분야에서 효율적인 생산과 혁신을 촉진합니다. 부타디엔 및 스티렌과 같은 엘라스토머 생산에 필수적인 원자재 공급업체와 가까워 운송 비용을 최소화하고 제조업체에 대한 지속적인 공급을 보장하는 데 도움이 됩니다. 도로 건설 및 도시 개발을 포함한 지속적인 인프라 프로젝트는 건설 응용 분야에서 엘라스토머 제품에 대한 수요를 더욱 촉진하여 시장 성장에 기여합니다. 또한 연구 개발 시설의 존재는 엘라스토머 제형 및 응용 분야의 발전을 촉진하여 제조업체가 경쟁력을 유지하고 변화하는 시장 요구에 적응할 수 있도록 합니다. 남부의 주 정부도 산업 성장을 지원하기 위한 정책과 인센티브를 제정하여 엘라스토머를 포함한 제조 부문에 대한 투자를 유치했습니다. 이러한 요소들은 인도 엘라스토머 시장에서 남부 지역의 지배력을 공고히 하여 생산 및 소비의 중심 허브로 자리매김합니다.

최근 개발

• 중국은 2024년 9월, Zhejiang Cenway New Materials Co., Ltd.가 7월에 국내 산업을 대신하여 조사를 요청한 자료를 검토한 후 캐나다, 일본, 인도에서 수입된 할로겐화 부틸 고무에 대한 반덤핑 조사를 시작했습니다. 이 조사는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지의 기간 동안 이들 국가에서 수입된 할로겐화 부틸 고무를 평가하고 2021년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 중국 할로겐화 부틸 고무 산업에 대한 피해도 평가합니다. 이 부처는 이해 당사자에게 9월 14일부터 20일 이내에 무역 구제 및 조사국에 등록하여 조사에 참여할 것을 촉구했습니다. 조사는 2025년 9월 14일 이전에 끝날 것으로 예상되지만 특정 조건 하에 6개월 연장될 수 있습니다.
• 2024년 4월, 무역 구제 총국(DGTR)은 중국, 사우디 아라비아, 러시아, 싱가포르, 미국에서 수입되는 이소부틸렌-이소프렌 고무(IIR) 또는 부틸 고무에 대한 임시 반덤핑 관세를 시행할 것을 권고했습니다. 이 권고는 인도에서 이 제품을 유일하게 생산하는 Reliance Sibur Elastomers(RSEPL)의 요청에 따른 것입니다. 인도 생산자에게 피해를 입힌 것으로 확인된 이 5개국에서 수입되는 제품에 대한 제안된 관세는 원산지에 따라 톤당 319달러에서 647달러 사이입니다. 사우디 아라비아에서 수입되는 부틸 고무에는 가장 높은 관세가 부과되고, 중국에서 수입되는 제품에는 가장 낮은 관세가 적용됩니다. DGTR의 조사에 따르면 덤핑으로 인한 피해 마진은 15%에서 60%에 이르며, 이는 국내 산업에 상당한 영향을 미친다는 것을 나타냅니다.
• 2024년 2월, LANXESS India는 Jhagadia에 있는 Rhenodiv 생산 시설을 성공적으로 확장했습니다. 2024년 2월 1일에 가동을 시작한 이 새로운 생산 라인은 LANXESS가 인도 아대륙과 아시아 시장에서 증가하는 고품질 기술 타이어 릴리스제 수요를 충족할 수 있는 역량을 강화합니다.
• 2024년 3월, Dow는 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 기반 인조 가죽을 출시하여 글로벌 자동차 시트 시장에 진출했습니다. HIUV Materials Technology와 협력하여 개발된 이 가죽 대체품은 부드러운 질감, 향상된 색상 안정성, 노화 및 저온에 대한 뛰어난 저항성을 특징으로 하며 엄격한 자동차 표준에 부합합니다. 또한 Dow의 POE 가죽은 유해 화학 물질과 중금속이 없고 VOC 배출량이 낮으며 PVC 가죽보다 25%~40% 가볍습니다.
• 2023년 7월, Indian Oil Corporation Limited는 Panipat Refinery & 하리아나주의 석유화학 단지.일괄 EPC 범위에는 잔여 공정 엔지니어링, 세부 엔지니어링, 프로젝트 관리, 조달, 건설 및 플랜트 시운전이 포함됩니다.

주요 시장 참여자

• Reliance Industries Ltd.
• Flexishine Polyblends LLP
• Viscon Rubber Pvt. Ltd.
• Sujan Industries
• Kuraray India Private Limited
• ExxonMobil Company India Pvt. Ltd.
• LANXESS India Private Limited
• Peeco Polytech Pvt Ltd.
• Synotech Polymers Pvt. Ltd.
• Apcotex Industries Limited