수지 유형(아크릴, 알키드, 폴리우레탄, 에폭시, 폴리에스터 및 기타), 기술(수성, 용매성, 분말 코팅 및 기타), 최종 사용자 산업(건축, 자동차, 목재, 보호 코팅, 일반 산업, 운송 및 포장), 지역 및 경쟁업체별로 세분화된 미국 페인트 및 코팅 시장, 2018-2028

시장 개요

미국 페인트 및 코팅 시장은 2023년에 219억 5천만 달러로 평가되었으며 2028년까지 3.55%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 상업용 부동산에 대한 긍정적인 시장 기본 요소와 강력한 경제로 인해 국가의 건설 부문이 성장하고 있으며, 기관 건물과 공공 사업에 대한 주 및 연방 자금이 증가함에 따라 예측 기간 동안 국가의 페인트 및 코팅에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

페인트 및 코팅의 기술 발전 및 혁신

미국 페인트 및 코팅 시장은 업계 내 기술 발전 및 혁신으로 인해 상당한 변화를 겪고 있습니다. 이 드라이버는 시장 환경을 형성하는 데 중요하며, 몇 가지 핵심 구성 요소로 나눌 수 있습니다.

첫째, 고급 코팅 기술의 개발은 시장에 혁명을 일으켰습니다. 예를 들어, 나노 코팅은 뛰어난 보호 및 내구성을 제공하는 능력으로 인해 두각을 나타냈습니다. 나노 입자로 구성된 이러한 코팅은 부식, 자외선 및 마모에 대한 저항성을 개선합니다. 이러한 혁신은 오래 지속되고 고성능 코팅이 필수적인 자동차, 항공 우주 및 건설과 같은 분야에서 매우 인기가 있습니다.

또한 환경 문제에 대한 대응으로 친환경적이고 지속 가능한 코팅이 추진력을 얻었습니다. 저 VOC(휘발성 유기 화합물) 및 수성 코팅으로의 전환은 생태적 발자국을 줄이려는 산업의 노력을 반영합니다. 환경 문제에 대한 인식이 높아짐에 따라 소비자는 점점 더 친환경적 옵션을 요구하고 있습니다. 이러한 추세는 기업이 환경적으로 책임 있는 관행을 채택하도록 장려하는 정부 규제 및 인센티브와 일치하며, 이는 지속 가능한 페인트 및 코팅의 혁신을 촉진합니다.

디지털화 및 데이터 기반 솔루션도 업계를 재편하고 있습니다. 기업은 기술을 활용하여 생산 공정을 최적화하고, 품질 관리를 강화하고, 심지어 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 자가 치유 속성이 있는 스마트 코팅은 손상을 감지하고 스스로 수리하여 다양한 응용 분야에서 유지 관리 비용을 절감할 수 있습니다.

또한 사물 인터넷(IoT)은 코팅을 스마트 빌딩 및 인프라의 광범위한 생태계에 통합하고 있습니다. 센서가 내장된 페인트 및 코팅은 환경 조건, 구조적 무결성 또는 심지어 공기 질을 모니터링하여 안전과 에너지 효율성에 대한 새로운 가능성을 제공할 수 있습니다.

요약하면, 기술 발전과 혁신은 미국 페인트 및 코팅 시장을 앞으로 나아가게 하고 있습니다. 고급 코팅 기술, 친환경 솔루션 및 디지털화가 성장의 핵심 원동력입니다. 이러한 혁신이 계속 진화함에 따라 시장의 현재 수요를 충족할 뿐만 아니라 산업의 미래도 형성할 것입니다.

인프라 투자 및 건설 붐

미국 페인트 및 코팅 시장은 시장 성장의 주요 촉매 역할을 하는 건설 및 인프라 부문의 영향을 크게 받습니다. 여러 요인이 이 동인이 산업에 미치는 영향에 기여합니다.

첫째, 인프라 지출이 증가함에 따라 페인트 및 코팅에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국 정부와 여러 주에서는 도로, 교량, 공공 건물 및 교통 시스템에 투자하여 인프라 개발을 우선시했습니다. 이러한 지출 급증은 보호 및 장식용 코팅이 필요한 프로젝트 수가 증가함에 따라 직접적으로 나타납니다. 교량용 내식성 코팅에서 상업용 건물용 고성능 페인트에 이르기까지 건설 붐은 코팅 산업에 수익성 있는 기회를 제공합니다.

또한 시장은 지속 가능하고 에너지 효율적인 건물에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 녹색 건물 이니셔티브와 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design) 인증 요건은 코팅을 포함한 친환경 건축 자재 사용을 촉진하고 있습니다. 저 VOC 및 친환경 페인트와 코팅은 이러한 프로젝트에서 표준이 되었습니다. 결과적으로 제조업체는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 혁신하고 있으며, 이를 통해 시장 성장에 기여하고 있습니다.

또한 기존 인프라의 리노베이션 및 유지 관리가 코팅 시장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 노후화된 건물과 인프라는 수명을 연장하고 미적 매력을 유지하기 위해 다시 칠하고 재도장해야 합니다. 이러한 지속적인 유지 관리 작업의 필요성은 특히 노후화된 인프라가 있는 도시 지역에서 페인트와 코팅에 대한 꾸준한 수요를 창출합니다.

또한 도시화와 인구 증가 추세는 도시의 건설 활동을 촉진합니다. 이로 인해 보호 및 장식을 위해 광범위한 코팅이 필요한 더 많은 상업용 및 주거용 건물이 개발됩니다. 도시화는 또한 산업이 인구 밀도가 높은 지역이 제기하는 고유한 과제에 적응함에 따라 코팅 혁신에 대한 필요성을 촉진합니다.

결론적으로, 인프라 투자와 건설 붐은 미국 페인트 및 코팅 시장의 중요한 원동력입니다. 정부 지출 증가, 지속 가능성 요구 사항, 유지 관리 요구 사항 및 도시화는 모두 산업의 성장과 활력에 기여합니다.

변화하는 소비자 선호도와 라이프스타일 트렌드

미국 페인트 및 코팅 시장은 현재 산업에 상당한 영향을 미치는 진화하는 소비자 선호도와 라이프스타일 트렌드로 인해 변화를 겪고 있습니다. 이러한 변화에 대한 포괄적인 이해는 제조업체와 이해 관계자가 경쟁력을 유지하고 새로운 기회를 활용하기 위해 필수적입니다.

이러한 변화를 주도하는 한 가지 두드러진 요인은 개인화되고 시각적으로 매력적인 공간에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 소비자들은 이제 표면 보호뿐만 아니라 주거 및 상업 환경의 미적 매력을 향상시키는 페인트와 코팅을 찾고 있습니다. 결과적으로 다양한 색상, 질감 및 마감을 제공하는 프리미엄 및 디자이너 페인트 시장이 급증했습니다. 제조업체는 진화하는 소비자 취향에 맞게 제품 라인을 확장하여 이러한 수요에 대응하고 있습니다.

또한 DIY(Do-It-Yourself) 문화의 인기가 높아지면서 시장에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 많은 소비자가 이제 직접 페인팅 및 주택 개선 프로젝트를 수행하여 사용자 친화적인 페인트 및 코팅에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 적용하기 쉽고 건조 시간이 짧으며 최소한의 준비만 필요한 제품이 DIY 애호가들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 이에 따라 제조업체는 이 부문의 요구 사항을 충족하도록 제형과 포장을 조정하고 있습니다.

또한 건강 및 안전 문제는 소비자 선택을 형성하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 환경 친화적이고 무독성 페인트와 코팅은 소비자들이 가족과 환경에 안전한 제품을 우선시함에 따라 표준이 되고 있습니다. 제조업체는 성능과 지속 가능성에 대한 엄격한 기준을 충족하는 코팅을 만들기 위해 연구 개발에 광범위하게 투자하고 있습니다.

또한 개방적이고 넓은 실내, 미니멀한 디자인, 가정에 기술을 통합하려는 라이프스타일 트렌드가 특정 코팅 요구 사항에 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 지문과 얼룩에 강한 코팅은 터치스크린 표면에 대한 수요가 높고, 항균 특성이 있는 코팅은 위생을 의식하는 소비자에게 인기가 있습니다.

전반적으로 미국 페인트 및 코팅 시장은 진화하는 소비자 선호도와 라이프스타일 트렌드에 의해 형성되고 있습니다. 제조업체는 미학, 편의성, 건강 및 안전에 대한 수요를 충족하는 혁신적인 제품으로 대응하여 역동적으로 변화하는 시장 환경에서 지속적인 관련성을 확보하고 있습니다.

주요 시장 과제

환경 규정 및 지속 가능성 문제

미국 페인트 및 코팅 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 점점 더 엄격해지는 환경 규정과 지속 가능성에 대한 강조가 커지고 있다는 것입니다. 이 산업은 환경 영향을 최소화하고 페인트 및 코팅의 생산, 적용 및 폐기와 관련된 문제를 해결해야 하는 압박을 받고 있습니다.

특히 휘발성 유기 화합물(VOC) 및 유해 대기 오염 물질(HAP)과 관련된 환경 규정은 시장에 상당한 영향을 미칩니다. 이러한 규정은 코팅의 제조 및 적용 중에 대기 오염을 줄이고 유해 화학 물질의 방출을 제한하는 것을 목표로 합니다. 이러한 규정을 준수하려면 종종 제형 및 생산 공정에서 값비싼 수정이 필요하여 제조 비용이 증가합니다.

규제 문제 외에도 친환경적이고 지속 가능한 코팅에 대한 소비자 수요가 증가하고 있습니다. 소비자는 사용하는 제품의 환경적 결과를 더욱 의식하고 있으며 VOC 함량이 낮고 독성이 최소화되며 재생 가능한 자원에서 얻은 코팅을 찾고 있습니다. 이러한 요구 사항을 충족하면서 제품 성능을 보장하는 것은 제조업체에 상당한 과제를 제시합니다.

게다가 지속 가능성에 대한 우려는 제품 자체를 넘어 포장 및 폐기물 관리까지 확대됩니다. 이 산업은 보다 지속 가능한 포장재를 찾고 남은 페인트 및 코팅재의 재활용 및 폐기를 위한 효과적인 전략을 개발해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 이러한 과제는 공급망을 복잡하게 만들고 운영 비용을 증가시킵니다.

이러한 과제를 극복하기 위해 페인트 및 코팅 산업의 회사는 친환경 제품을 제형하고 제조 공정을 조정하며 지속 가능한 포장 솔루션을 구현하기 위한 연구 개발에 투자해야 합니다. 또한 규제 기관과 지속적인 대화를 통해 진화하는 환경 규정을 준수해야 합니다. 이러한 과제를 해결하는 것은 시장 생존에 중요할 뿐만 아니라 업계를 지속 가능성의 리더로 자리매김할 수 있는 기회이기도 합니다.

원자재 가격 변동성

미국 페인트 및 코팅 시장은 원자재 가격 변동성이라는 형태로 상당한 과제에 직면합니다. 이 산업은 안료, 수지, 용매 및 첨가제를 포함한 다양한 원자재에 의존합니다. 이러한 재료의 가격 변동은 제조 비용과 수익성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

원자재 가격의 변동성에 영향을 미치는 요인은 여러 가지가 있습니다. 주요 원동력 중 하나는 주요 원자재에 대한 글로벌 공급 및 수요 역학입니다. 예를 들어, 특정 안료 및 수지의 가격은 지정학적 사건, 기상 관련 혼란 및 글로벌 무역 패턴의 변화와 같은 요인의 영향을 받습니다. 이러한 외부 요인은 갑작스럽고 예측할 수 없는 가격 급등을 초래할 수 있습니다.

또한 페인트 및 코팅 산업은 많은 원자재가 석유 제품에서 유래되기 때문에 석유 및 석유화학 가격의 변화에 취약합니다. 유가 변동은 용매, 수지 및 코팅의 기타 필수 구성 요소의 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 환경 규정 및 지속 가능성 문제는 업계가 환경에 덜 해로운 대안을 모색함에 따라 특정 원자재의 가용성과 비용에 영향을 미칠 수 있습니다.

원자재 가격 변동성을 효과적으로 관리하는 것은 업계의 제조업체에게 복잡한 과제입니다. 이들은 가격 변동과 관련된 위험을 완화하기 위해 선물 계약, 공급업체 다각화 및 재고 관리와 같은 전략을 채택해야 합니다. 그러나 이러한 전략을 구현하는 데는 견고한 공급망 관리의 필요성과 재고 보유 비용 증가 가능성을 포함한 고유한 과제가 따릅니다.

게다가 제조업체는 비용 증가를 고객에게 전가해야 할 수도 있으며, 이는 가격 민감성이 중요한 역할을 하는 시장에서 경쟁력에 영향을 미칠 수 있습니다. 가격에 민감한 시장에서 수익성과 경쟁력 간의 적절한 균형을 찾는 것은 업계 참여자에게 지속적인 과제입니다.

주요 시장 동향

지속 가능하고 친환경적인 코팅에 대한 강조 증가

미국 페인트 및 코팅 시장에서 주목할 만한 동향 중 하나는 지속 가능하고 친환경적인 코팅에 대한 집중이 증가하고 있다는 것입니다. 이 동향은 환경 인식에 대한 보다 광범위한 사회적 변화와 생태적 영향이 감소된 제품에 대한 수요를 반영합니다. 이러한 동향을 주도하는 핵심 요인은 다음과 같습니다.

규제 압력

소비자 수요

녹색 건물 이니셔티브

이러한 동향을 활용하기 위해 제조업체는 성능을 저하시키지 않으면서 환경 기준을 충족하는 코팅을 만들기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다. 수성 코팅, 제로 VOC 제형, 바이오 기반 수지와 같은 혁신이 이러한 노력에서 나오고 있습니다. 또한, 기업들은 지속 가능성을 브랜딩 및 마케팅 전략에 통합하여 친환경 솔루션에 대한 노력을 강조하고 있습니다.

디지털화 및 스마트 코팅

미국 페인트 및 코팅 시장에서 주목할 만한 또 다른 트렌드는 디지털화와 스마트 기술을 코팅에 통합하는 것입니다. 이러한 추세는 코팅의 제형, 적용 및 모니터링에 혁명을 일으켜 다양한 산업에 수많은 이점을 제공합니다.

디지털 제형 및 품질 관리

인프라를 위한 스마트 코팅

향상된 적용 기술

데이터 기반 유지 관리

세그먼트별 통찰력

수지 유형

아크릴 세그먼트는 2022년 글로벌 시장에서 지배적인 플레이어로 부상했습니다. 아크릴 수지 세그먼트는 건설, 자동차 및 제조와 같은 다양한 최종 사용 산업의 수요에 힘입어 지속적인 성장을 경험해 왔습니다. 저 VOC 및 환경 친화적인 코팅으로의 전환은 엄격한 환경 규정을 준수하도록 제형화할 수 있는 아크릴 수지와 잘 맞습니다. 이러한 추세는 아크릴 기반 건축용 코팅의 지속적인 채택에 기여했습니다. 아크릴 수지의 UV 방사선 저항성은 교량, 석유 및 가스 시설, 화학 공장을 포함한 실외 산업용 코팅에 적합합니다.

아크릴 수지와 다른 폴리머를 결합한 하이브리드 코팅은 향상된 접착력과 내구성을 포함하여 향상된 성능을 제공하여 수성 아크릴 제형의 사용을 더욱 촉진합니다. 아크릴 수지는 센서, 반응성 속성 또는 자가 치유 기능을 통합할 수 있는 스마트 코팅 개발에 점점 더 많이 사용되고 있어 항공우주 및 인프라와 같은 분야에서 가치가 있습니다. 기존 분야를 넘어 아크릴 수지 기반 코팅의 시장 도달 범위를 확대하는 것은 성장 전략이 될 수 있습니다. 새로운 지리적 지역을 탐색하거나 특정 시장 틈새를 타겟팅하면 확장 기회가 제공될 수 있습니다.

최종 사용자 산업

건축 부문은 예측 기간 동안 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 도시화로 인해 건설 활동이 급증하여 코팅 제조업체가 신축 및 리노베이션 프로젝트에 제품을 공급할 수 있는 기회가 제공됩니다. 최소한의 환경 영향으로 페인트와 코팅을 원하는 친환경 소비자에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 규제 변경과 일치하며 제조업체가 지속 가능한 제품을 시장에 내놓을 수 있는 길을 열어줍니다.

수성 및 아크릴이나 알키드와 같은 다른 수지 유형을 결합한 하이브리드 코팅은 향상된 접착력 및 내구성과 같은 향상된 성능 특성을 제공합니다. 이러한 제형은 지속 가능성과 성능에 대한 수요를 충족합니다. 질감 마감, 금속 페인트, 장식용 코팅을 포함한 특수 건축용 코팅은 주거 및 상업 환경에서 인기를 얻고 있습니다. 이러한 코팅은 고유한 디자인 가능성을 제공하고 시장에서 제품을 차별화합니다.

주택 소유자가 페인팅 및 리노베이션 프로젝트를 수행함에 따라 건축용 코팅에 대한 DIY(Do-It-Yourself) 시장은 강력합니다. 제조업체는 사용자 친화적인 코팅 및 도구로 이 시장을 충족시킬 수 있습니다. 아직 널리 퍼지지는 않았지만 건축용 스마트 코팅의 개발이 눈앞에 다가왔습니다. 이러한 코팅은 자체 세척, 자외선 차단 또는 에너지 효율적 속성을 포함할 수 있으며, 잠재적인 혁신 기회를 제공합니다.

지역 통찰력

미국 북동부는 2022년 미국 페인트 및 코팅 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 지배적인 플레이어로 부상했습니다. 미국 페인트 및 코팅 시장의 더 광범위한 맥락에서 미국 북동부 지역을 분석하면 이 특정 지리적 영역에 영향을 미치는 몇 가지 독특한 요인과 추세가 드러납니다. 북동부 지역은 인구 밀도가 높고 고도로 도시화되어 있으며, 뉴욕, 보스턴, 필라델피아와 같은 주요 대도시 지역을 포함합니다. 이러한 도시화는 상업용 건물, 교량, 대중 교통 시스템을 포함한 다양한 응용 분야에서 페인트 및 코팅에 대한 상당한 수요를 촉진합니다. 특히 인프라 투자는 노후화된 교량, 터널, 공공 시설을 수리하고 업그레이드하는 것을 목표로 하는 이니셔티브와 함께 북동부에서 두드러진 추세로 두드러집니다. 따라서 특히 부식 방지 및 미적 매력을 우선시하는 코팅에 대한 꾸준한 수요가 존재합니다.

이 지역은 풍부한 역사적 건축물을 자랑하며 역사적 구조물과 건물의 보존에 중점을 두고 있습니다. 이러한 추세는 엄격한 보존 지침을 준수하면서 역사적 표면을 효과적으로 보호하고 복원하는 특수 코팅에 대한 수요를 촉진합니다. 제조업체는 역사적 복원 및 보존 요구 사항에 맞는 코팅을 제공함으로써 이 틈새 시장에서 기회를 잡을 수 있습니다.

또한 북동부는 눈과 얼음이 내리는 추운 겨울부터 습한 여름까지 다양한 기상 조건을 경험합니다. 이러한 다양한 기후는 극심한 온도 변화, 습기 및 자외선을 견딜 수 있는 코팅이 필요합니다. 결과적으로 다리, 야외 가구 및 상업용 건물에 사용되는 것과 같은 외부 응용 분야에 대한 고성능 코팅에 대한 수요가 있어 장기적인 내구성을 보장합니다.

북동부 지역에 인구와 경제 활동이 집중되어 있기 때문에 이 지역의 코팅 시장은 경쟁이 치열합니다. 대형 다국적 기업과 소규모 지역 기업이 시장 점유율을 놓고 경쟁합니다. 이러한 경쟁적인 환경에서 혁신, 지속 가능성, 고객 중심 전략을 통한 차별화는 성공을 위해 필수적입니다.

최근 개발

• 2023년 1월, 특수 화학 제품의 유명한 글로벌 제조업체인 BYK가 상하이에 있는 생산 시설을 성공적으로 확장했습니다. 1.16헥타르 면적을 차지하는 2단계 프로젝트(SCIP II)가 총 투자로 실행되었습니다. 이 시설은 연간 4,750톤의 용량을 수용하도록 세심하게 설계되어 BYK가 중국에서 생산 용량을 크게 향상시키고 코팅 사업을 확장하려는 의지를 확고히 했습니다.
• 2022년 11월, Sherwin-Williams는 Sheffield 페인트 생산 시설 확장과 관련하여 전략적 발표를 했습니다. 회사는 1,000만 달러의 상당한 투자를 통해 페인트 생산을 유럽에서 영국으로 이전하기로 결정했습니다. 이 투자는 프로세스를 간소화하고 운송을 최적화하여 영국과 유럽에 대한 Sherwin-Williams의 공급 용량을 늘리는 동시에 탄소 발자국을 줄이는 것을 목표로 합니다.

주요 시장 참여자

• Akzo Nobel NV
• Axalta Coatings Systems
• Beckers Group
• Benjamin Moore & Co.
• 다이아몬드 포겔
• 헴펠 A/S
• 켈리-무어 페인트
• 마스코 코퍼레이션
• 파커 해니핀 코퍼레이션
• PPG 인더스트리, 주식회사