산업용 코팅 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측 2018-2028 제품별(아크릴, 알키드, 폴리우레탄, 에폭시, 폴리에스터, 기타), 기술별(용매성, 수성, 분말성, 기타), 최종 용도별(건축, 폐수 처리, 교량 및 고속도로, 제약, OEM(Original Equipment Manufacturer), 기타), 지역별, 경쟁별

시장 개요

글로벌 산업용 코팅 시장은 2022년에 1,032억 6,000만 달러의 가치를 지녔으며 2028년까지 3.12%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

인프라 개발

산업용 코팅 시장의 주요 동인 중 하나는 전 세계적으로 인프라 프로젝트의 지속적인 급증입니다. 정부와 민간 기업은 인구 증가와 도시화의 수요를 충족하기 위해 교량, 고속도로, 공항 및 상업용 건물 건설에 막대한 투자를 하고 있습니다. 건설 활동의 급증은 이러한 구조물의 무결성을 유지하는 데 필수적인 산업용 코팅에 대한 수요 증가로 직접 이어집니다.

산업용 코팅은 인프라 자산의 수명과 성능에 필수적입니다. 예를 들어, 교량과 고속도로는 자외선, 온도 변동, 부식성 요소에 노출되는 것을 포함한 혹독한 환경 조건에 노출됩니다. 코팅은 이러한 구조물을 부식, 풍화 및 기계적 마모로부터 보호하는 보호층을 제공하여 수명을 연장하고 유지 관리 비용을 최소화합니다.

자동차 부문 성장

자동차 제조업체는 차량의 수명과 성능을 향상시키기 위한 혁신적인 코팅 솔루션을 지속적으로 찾고 있습니다. 산업용 코팅은 이러한 환경에서 다각적인 역할을 하며 내식성, 환경 요소로부터의 보호 기능을 제공하고 자동차 마감의 전반적인 미적 품질에 기여합니다.

부식은 차량이 직면한 지속적인 적이며, 특히 혹독한 기후 지역이나 도로가 제빙제로 처리된 지역에서 그렇습니다. 이러한 도전을 견뎌내도록 설계된 산업용 코팅은 방패 역할을 하여 차량의 차체와 구성 요소를 녹과 열화로부터 보호합니다.

또한 자동차 부문에서 연료 효율성과 경량 소재에 대한 추구로 인해 알루미늄 및 복합재와 같은 첨단 소재의 사용이 증가했습니다. 이러한 소재는 내구성을 보장하고 시간이 지남에 따라 구조적 무결성을 유지하기 위해 특수 코팅이 필요합니다.

기술 발전

산업용 코팅 시장에서 기술 개발의 주요 동인 중 하나는 고성능 제형을 추구하는 것입니다. 제조업체는 최첨단 기술을 활용하여 향상된 내구성, 극한 조건에 대한 내성 및 향상된 기능과 같은 우수한 특성을 가진 코팅을 엔지니어링하고 있습니다. 예를 들어 나노기술은 미세한 규모에서 뛰어난 강도와 회복성을 제공하는 나노코팅을 만들 수 있게 해줍니다.

"스마트 코팅"의 출현은 패러다임의 전환을 나타내며, 전통적인 보호 조치를 넘어서는 기능을 도입합니다. 이러한 코팅은 환경적 자극에 적응하여 자가 치유 기능, 색상 변화 특성을 제공하거나 심지어 온도 변화에 반응할 수 있습니다. 이러한 수준의 정교함은 코팅된 표면의 수명을 연장할 뿐만 아니라 다양한 산업에서 혁신적인 응용 분야를 위한 길을 열어줍니다.

게다가 기술적 발전은 친환경 코팅 개발에 크게 기여합니다. 이 산업은 글로벌 지속 가능성 목표에 맞춰 수성 제형 및 휘발성 유기 화합물(VOC) 함량이 낮은 코팅으로 전환되고 있습니다. 정전기 분무 도장 및 3D 인쇄와 같은 고급 적용 방법은 코팅 공정에서 정밀도를 더욱 높이고 낭비를 줄입니다.

주요 시장 과제

높은 원자재 비용

높은 원자재 비용으로 인한 주요 과제 중 하나는 생산 비용에 미치는 상당한 영향입니다. 수지, 안료, 용매 및 첨가제와 같은 다양한 구성 요소로 구성된 산업용 코팅은 이러한 원자재 가격의 변동에 민감합니다. 비용이 상승함에 따라 제조업체는 수익성을 유지하기 위해 가격 구조를 재조정해야 하는 필요성에 직면하여 최종 사용자의 제품 비용이 증가할 가능성이 있습니다.

게다가 산업용 코팅 시장은 치열한 경쟁이 특징이며, 낮은 이익 마진으로 운영되는 회사는 원자재 가격의 갑작스러운 급등을 흡수하는 것이 특히 어렵습니다. 이러한 역동성은 잠재적으로 이익 마진을 압박하여, 비용 압박을 관리하면서도 고품질 코팅을 제공하려는 제조업체에 섬세한 균형을 만들어낼 수 있습니다.

공급망 중단

공급망 중단으로 인해 발생하는 주요 과제 중 하나는 생산 주기의 잠재적 중단입니다. 원자재의 정확한 조합에 의존하는 산업용 코팅은 공급망의 어떤 요소에 중단이 발생하면 병목 현상에 직면합니다. 핵심 구성 요소의 부족에서 운송 지연에 이르기까지 이러한 중단은 생산 지연으로 이어져 제조업체가 수요를 충족하고 계약 의무를 이행하는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다.

또한 산업용 코팅 시장의 글로벌 특성은 공급망 중단의 영향을 심화시킵니다. 제조업체는 종종 다양한 지리적 위치에서 원자재를 조달하며, 자연 재해, 지정학적 사건 또는 운송 문제로 인한 중단은 연쇄 효과를 낼 수 있습니다. 이러한 복잡성은 예상치 못한 혼란에 직면했을 때 회복력을 강화하기 위한 강력한 위험 관리 전략의 필요성을 강조합니다.

주요 시장 동향

스마트 코팅의 발전

스마트 코팅의 발전은 산업용 코팅 시장의 풍경을 재편하고 있으며, 기능성, 효율성, 혁신의 새로운 시대를 열어가고 있습니다. 반응성 및 적응성 특성을 갖춘 이러한 지능형 코팅은 표면의 보호 품질을 향상시킬 뿐만 아니라 산업이 유지 관리, 모니터링 및 지속 가능성에 접근하는 방식을 혁신하고 있습니다.

스마트 코팅 채택의 원동력 중 하나는 향상된 내구성과 성능에 대한 탐구입니다. 스마트 기술의 정점인 자가 치유 코팅은 사소한 손상을 자율적으로 수리하여 코팅된 표면의 수명을 연장하고 빈번한 유지 관리의 필요성을 줄이는 기능을 가지고 있습니다. 이 특성은 항공우주, 자동차 및 인프라와 같이 가동 중단에 비용이 많이 드는 산업에서 특히 가치가 있습니다.

고성능 코팅의 부상

산업용 코팅 시장은 고성능 코팅의 부상으로 혁신적인 여정을 겪고 있으며, 다양한 산업의 최종 사용자의 요구와 기대에 패러다임 전환을 보여줍니다. 뛰어난 내구성, 저항성 및 기능성을 제공하도록 설계된 이러한 코팅은 산업용 표면의 수명과 최적의 성능을 보장하는 핵심이 되고 있습니다.

고성능 코팅의 급증을 주도하는 주요 요인 중 하나는 혹독한 환경에서 견고한 보호에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 항공우주, 석유 및 가스, 해양과 같이 장비와 구조물이 극한의 조건에 노출되는 산업은 부식성 요소, 마모 및 화학 물질 노출을 견딜 수 있는 코팅으로 점차 전환하고 있습니다. 고성능 코팅은 이러한 과제에 대한 보호막을 제공하여 자산의 수명을 연장하고 유지 관리 개입 빈도를 줄입니다.

내식성은 고성능 코팅의 특징이므로 부식성 물질에 노출되는 것이 끊임없는 위협인 응용 분야에서 없어서는 안 될 요소입니다. 산업이 운영 효율성과 비용 효율성을 위해 노력함에 따라 부식 관련 손상을 예방하는 것이 전략적 필수 사항이 됩니다. 고급 제형의 고성능 코팅은 부식의 해로운 영향에 대한 강력한 방어막 역할을 합니다.

수성 제형에 대한 수요 증가

산업용 코팅 시장은 수성 제형에 대한 수요 급증으로 인해 상당한 변화를 겪고 있으며, 보다 지속 가능하고 환경 친화적인 코팅 솔루션으로의 패러다임 전환을 나타냅니다. 이러한 추세는 환경 의식이 강한 관행을 향한 광범위한 산업 움직임을 나타내며, 규제 압력에 대응하고 제조업체와 최종 사용자 모두의 변화하는 기대에 부응합니다.

수성 제형에 대한 수요 증가의 주요 촉매 중 하나는 환경적 지속 가능성에 대한 강조가 커지고 있다는 것입니다. 기존의 용매 기반 코팅은 종종 대기 오염에 기여하고 건강에 위험을 초래하는 휘발성 유기 화합물(VOC)을 포함합니다. 반면 수성 코팅은 VOC 수준이 낮아 환경 영향을 줄이고 배출을 억제하기 위한 엄격한 규제 표준에 부합합니다.

세그먼트별 통찰력

제품 통찰력

아크릴 코팅은 다재다능함과 내구성으로 유명합니다. 뛰어난 내후성과 색상 유지력으로 유명한 아크릴 코팅은 자동차, 건설, 해양을 포함한 광범위한 산업에 적용됩니다. 빠르게 건조되고 다양한 기질에 접착할 수 있는 특성으로 인해 외부 적용 분야에서 인기 있는 선택입니다.

알키드 코팅은 뛰어난 접착력과 고광택 마감이 특징입니다. 이러한 오일 기반 코팅은 부식 및 마모에 대한 강력한 보호 기능을 제공하므로 금속 표면에 사용하기에 적합합니다. 알키드 코팅은 일반적으로 기계, 장비 및 구조 구성 요소와 같은 응용 분야에서 사용됩니다.

폴리우레탄 코팅은 뛰어난 내구성, 내화학성 및 유연성으로 유명합니다. 이러한 코팅은 자외선에 대한 높은 수준의 보호 기능을 제공하므로 실외 응용 분야에 이상적입니다. 폴리우레탄 코팅은 오래 지속되고 고성능 마감이 필수적인 항공우주, 자동차 및 산업 장비에 자주 사용됩니다.

에폭시 코팅은 강력한 접착력과 내화학성으로 유명합니다. 바닥, 파이프라인 및 산업 장비에 널리 사용되는 에폭시 코팅은 혹독한 환경을 견뎌내는 보호층을 형성합니다. 매끄럽고 내구성 있는 마감을 만들 수 있는 능력으로 인해 부식 및 화학 물질에 대한 저항성이 가장 중요한 환경에서 선호되는 선택이 됩니다.

기술 통찰력

용매계 코팅은 산업용 코팅 시장에서 오랜 기간의 기둥이었습니다. 뛰어난 접착력과 내구성이 특징인 이 코팅은 도포 과정을 용이하게 하고 매끄러운 마감에 기여하는 용매를 포함합니다. 그러나 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출에 대한 우려로 인해 감시가 강화되어 업계에서 보다 환경 친화적인 대안을 모색하게 되었습니다.

분말계 코팅은 산업용 코팅 시장에서 패러다임 전환을 나타냅니다. 기질에 정전기적으로 부착되는 미세하게 분쇄된 입자로 구성된 분말 코팅은 내구성, 내식성 및 환경 친화적인 도포 과정을 제공합니다. 용매나 VOC가 없는 분말 코팅은 지속 가능성 목표에 기여하여 가전제품에서 자동차 부품에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 선호되는 선택이 되었습니다.

최종 사용 통찰력

건축용 코팅은 산업용 코팅 시장에서 중요한 부분을 차지하며, 건물의 시각적 매력과 보호에 기여합니다. 이러한 코팅은 미적으로 기분 좋은 마감을 제공하는 동시에 자외선, 풍화, 오염을 포함한 환경적 요인을 견디도록 설계되었습니다. 주거 및 상업용 구조물을 위한 외부 코팅과 기능적 및 장식적 목적을 위한 내부 코팅은 건축용 코팅의 범위에 속합니다.

폐수 처리 시설은 산업용 코팅을 사용하여 화학 물질의 부식 효과와 혹독한 환경 조건으로부터 인프라를 보호합니다. 탱크, 파이프 및 기타 구성 요소에 적용되는 코팅은 부식을 방지하고 이러한 필수 구조물의 수명을 보장하는 데 중요한 역할을 하며 폐수 처리 공정의 효율성에 기여합니다.

교량과 고속도로는 다양한 온도, 습기 및 부식성 물질에 노출되는 것을 포함하여 극한의 조건에 노출됩니다. 이러한 응용 분야를 위해 설계된 산업용 코팅은 내식성과 내구성을 제공합니다. 예를 들어, 브리지 코팅은 구조적 요소를 열화로부터 보호하여 중요한 인프라의 안전성과 수명을 보장합니다.

제약 제조 시설은 엄격한 규제 요구 사항을 충족하고 무균 환경을 유지하기 위해 특수 코팅이 필요합니다. 이러한 코팅은 내화학성, 쉬운 세척성 및 산업 표준 준수를 제공합니다. 이는 제약 장비를 보호하고 엄격하게 규제되는 부문에서 제품 무결성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.

OEM 코팅은 기계, 전자 제품, 가전 제품 및 자동차 구성 요소를 포함한 다양한 제품을 생산하는 제조업체에 맞게 제작됩니다. 이러한 코팅은 보호 층뿐만 아니라 미적 향상도 제공합니다. OEM 코팅은 제품 차별화, 브랜드 정체성 및 제조 제품의 전반적인 품질에 기여합니다.

지역별 통찰력

아시아 태평양은 급속한 산업화, 인프라 개발 및 급성장하는 제조 부문의 힘으로 산업용 코팅 시장의 원동력으로 자리 잡고 있습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가가 건설, 자동차, 전자 산업에서 비롯된 강력한 수요로 선두를 달리고 있습니다. 이 지역의 경제 성장은 산업 활동에 대한 투자를 증가시켜 건물과 교량에서 자동차 구성품에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 보호 코팅에 대한 수요를 높였습니다.

또한 아시아 태평양 지역이 전자 제품 및 소비재 생산에서 중요한 역할을 함에 따라 마모, 부식 및 환경 요인으로부터 보호 기능을 제공하는 고급 코팅에 대한 필요성이 더욱 커졌습니다. 이 지역의 지속 가능한 관행에 대한 노력은 또한 환경 의식에 대한 글로벌 트렌드와 일치하여 친환경 코팅에 대한 수요를 촉진합니다.

유럽은 산업용 코팅 분야에서 혁신과 지속 가능성의 허브로 부상하고 있습니다. 엄격한 환경 규정은 수성 및 분말성 코팅의 개발 및 채택을 촉진하여 용매 기반 제형에 대한 의존도를 줄입니다. 유럽 시장의 주요 참여자인 자동차 및 항공우주 산업은 성능과 친환경적 속성의 균형을 이루는 코팅을 추구합니다.

또한 에너지 효율성과 내구성에 기여하는 건축용 코팅에 대한 유럽의 초점은 지속 가능한 도시 개발에 대한 이 지역의 노력과 일치합니다. 업계 참여자, 연구 기관 및 규제 기관의 협력적 노력은 성능과 환경 기준을 모두 충족하는 코팅 기술의 발전에 도움이 되는 환경을 조성합니다.

미국이 선두에 있는 북미는 산업용 코팅 부문에서 기술력과 시장 리더십을 보여줍니다. 이 지역은 연구 개발에 중점을 둔 성숙한 시장을 자랑하며, 다양한 응용 분야에 맞게 조정된 고성능 코팅을 공식화합니다.

최근 개발

• PPG는 2022년 8월 멕시코 산 후안 델 리오 공장의 분말 코팅 생산 용량을 늘리기 위해 1,100만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 2023년 중반에 완료 예정인 확장 프로젝트는 공장 생산량을 두 배로 늘려 멕시코 시장에서 예상되는 분말 도료 수요 급증에 부응할 준비를 갖추는 것을 목표로 합니다.
• PPG는 2022년 4월 이탈리아 밀라노에 본사를 둔 산업용 도료 회사인 Arsonsisi와 분말 도료 사업을 성공적으로 인수했다고 발표했습니다. 이 거래의 결과로 PPG는 이탈리아 베르바니아에 있는 최첨단 분말 제조 공장의 소유권을 얻게 되었는데, 이곳은 높은 자동화 수준과 소량 및 대량 배치를 모두 처리할 수 있는 용량으로 유명합니다.

주요 시장 참여자

• Carboline Company
• Belzona International Limited
• PPG Industries Ltd
• Akzo Nobel NV
• Sherwin Williams Company
• Axalta Coating Systems LLC
• BASF SE
• Henkel AG & 회사
• Hempel A/S
• Sika Corporation