장식용 코팅 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 기술(수성 코팅, 용매 코팅), 제품(프라이머, 에나멜, 에멀전, 기타), 용도(주거용, 상업용), 지역 및 경쟁별로 세분화, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 장식용 코팅 시장은 2023년에 770억 2천만 달러 규모로 평가되었으며, 예측 기간 동안 CAGR 3.22%로 2029년에는 928억 6천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

Polymers Paint Colour Journal에 따르면, 2023년 글로벌 페인트 및 코팅 산업의 추정 규모는 1,950억 달러입니다. 아시아는 46%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 유럽과 북미가 각각 22%와 19%로 그 뒤를 이었습니다. 하버드 대학교 주택 연구 공동 센터의 데이터에 따르면, 주택 및 라이프스타일 결정에 대한 중대한 팬데믹 주도 변화로 인해 2020년과 2021년 동안 리모델링 및 수리 지출이 23.8% 증가하여 원래 추정치인 12.5%를 넘어섰습니다. 올해 지출 증가가 둔화될 것으로 예상되지만, 2023년 리모델링 시장 규모 예측을 약 450억 달러 또는 10.2% 상향 조정하여 4,850억 달러로 조정했습니다.

주요 시장 동인

코팅 제품의 기술적 발전

기술적 발전은 글로벌 장식용 코팅 시장을 형성하는 데 핵심적입니다. 코팅 기술의 혁신으로 제품 성능이 크게 향상되어 내구성이 개선되고 환경 요인에 대한 저항성이 뛰어나며 적용이 더 용이한 코팅이 탄생했습니다. 주목할 만한 발전 중 하나는 나노기술을 활용하여 먼지와 오염 물질을 밀어내는 표면을 만드는 자가 세척 코팅의 개발입니다. 이러한 코팅은 유지 관리 노력을 줄이고 표면의 미적 매력을 연장하여 소비자와 기업 모두에게 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

또 다른 중요한 기술 트렌드는 저 VOC(휘발성 유기 화합물) 및 친환경 코팅의 부상입니다. 이러한 제품은 엄격한 환경 규정과 지속 가능하고 환경적으로 책임 있는 솔루션에 대한 소비자 수요 증가에 부합합니다. 저 VOC 코팅은 실내 공기 오염을 줄이는 데 도움이 되며 생산 및 적용 중에 환경에 덜 해롭습니다. 보다 친환경적인 대안으로의 이러한 변화는 지속 가능성과 기업 책임에 대한 광범위한 산업 트렌드를 반영합니다.

코팅 기술의 발전으로 코팅의 기능성과 미적 매력을 모두 향상시키는 혁신적인 제형이 개발되었습니다. 예를 들어, 새로운 제형은 더 나은 접착력, 풍화 저항성 및 자외선(UV) 방사선으로부터 보호 기능을 제공하여 코팅된 표면의 수명과 유지 관리에 기여합니다. 스프레이 및 롤온 방식과 같은 적용 기술의 발전으로 적용 프로세스가 더욱 효율적이고 사용자 친화적으로 되었습니다.

가처분 소득 증가와 라이프스타일 변화

전 세계적으로 가처분 소득이 증가하면서 장식용 코팅 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 개인이 재정적 여유가 증가함에 따라 주택 개선 및 리노베이션에 투자할 의향이 더 큽니다. 이러한 변화는 신흥 경제에서 두드러지게 나타나는데, 신흥 중산층이 늘어나 생활 수준 향상과 미적으로 기분 좋은 환경에 대한 수요가 커지고 있습니다. 구매력이 향상되면서 소비자는 미적 매력과 보호적 이점을 모두 제공하는 고품질 코팅을 구매할 수 있습니다.

이러한 추세는 선진 경제에서도 반영되고 있는데, 가처분 소득이 증가하면서 주택 소유자는 우수한 성능과 디자인을 제공하는 프리미엄 장식용 코팅에 투자할 수 있습니다. 이제 소비자는 주택의 아름다움과 수명을 향상시키는 제품에 더 많은 돈을 쓸 의향이 있습니다. 그 결과, 시장은 공간의 시각적 매력을 개선할 뿐만 아니라 뛰어난 내구성과 저항성을 제공하는 고급 코팅에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

라이프스타일의 변화는 장식용 코팅에 대한 수요를 더욱 촉진합니다. 가정의 개인화와 인테리어 디자인에 대한 강조가 커지면서 소비자의 초점은 독특하고 세련된 생활 공간을 만드는 방향으로 바뀌었습니다. 개인은 집을 통해 개인적인 스타일을 반영하는 데 점점 더 관심을 가지게 되었고, 이로 인해 다양한 색상, 마감재 및 질감에 대한 수요가 높아졌습니다. 이러한 맞춤형 수요는 광범위한 미적 선호도를 충족하는 혁신적이고 다재다능한 코팅 솔루션으로 시장을 이끌고 있습니다.

또한 가처분 소득의 증가로 인해 지속 가능하고 친환경적인 코팅에 대한 인식과 수요가 커졌습니다. 소비자는 환경 문제에 대해 더 많이 알고 있으며 자신의 가치와 일치하는 제품을 찾고 있으며, 이로 인해 고품질이면서도 환경적으로 책임감 있는 코팅에 대한 관심이 증가했습니다. 가처분 소득의 증가와 진화하는 라이프스타일 선호도는 장식용 코팅 시장의 상당한 성장을 촉진하고 있습니다. 소비자들이 미적 향상과 기능적 성능을 모두 우선시함에 따라, 시장은 다양하고 혁신적이며 사용자 정의 가능한 코팅 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

지속 가능하고 친환경적인 제품에 대한 인식 증가

지속 가능성과 환경 의식에 대한 글로벌 전환은 장식용 코팅 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 환경 문제에 대한 인식이 커짐에 따라 소비자와 규제 기관 모두 환경 피해를 최소화하는 친환경 제품을 더 높은 우선순위로 두고 있습니다. 이러한 추세는 휘발성 유기 화합물(VOC) 수준이 낮고 유해 물질 사용이 감소하며 재활용성이 향상된 코팅에 대한 상당한 수요를 촉진하고 있습니다.

제조업체는 엄격한 환경 기준을 준수하는 코팅을 개발하고 홍보함으로써 이러한 높아진 수요에 대응하고 있습니다. 이러한 제품은 규제 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 고성능과 미적 매력을 유지합니다. 기술의 발전으로 환경 친화적이고 내구성 있는 코팅을 만들 수 있게 되었으며, 품질을 손상시키지 않으면서도 환경 영향에 대한 소비자의 우려를 해소할 수 있습니다. 녹색 건물 인증과 지속 가능한 건설 관행의 증가는 친환경 코팅의 채택을 더욱 가속화합니다. LEED(Leadership in Energy and Environmental Design) 및 BREEAM(Building Research Establishment Environmental Assessment Method)과 같은 인증은 건설에서 지속 가능한 재료와 관행의 중요성을 강조합니다. 결과적으로 빌더와 개발자는 이러한 인증에 기여하고 지속 가능한 건물 목표를 지원하는 코팅을 점점 더 많이 찾고 있습니다.

또한 지속 가능성이 신축 및 리노베이션 프로젝트 모두에서 중요한 고려 사항이 되면서 고품질 성능과 함께 환경적 이점을 제공하는 장식용 코팅에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 이러한 변화는 시장 역학에 영향을 미치고 있으며, 친환경 코팅이 제품 제공에서 더욱 두드러지고 환경을 의식하는 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다.

주요 시장 과제

원자재 공급망 중단

글로벌 장식용 코팅 시장은 또한 원자재 공급망 중단으로 어려움을 겪고 있습니다. 장식용 코팅은 안료, 수지, 용매, 첨가제를 포함한 다양한 원자재에 의존하며, 이러한 원자재는 가용성과 가격의 변동에 따라 달라집니다. 지정학적 긴장, 자연 재해, 경제적 불확실성과 같은 최근의 글로벌 이벤트는 이러한 중단을 악화시켜 비용이 증가하고 공급이 부족하게 되었습니다. 이러한 중단은 생산 일정을 지연시키고, 운영 비용을 증가시키고, 제조업체가 시장 수요를 충족하는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 원자재 가격의 변동성은 이익 마진에 영향을 미쳐 회사가 비용을 흡수하거나 소비자에게 전가하도록 강요할 수 있습니다. 이러한 과제를 완화하기 위해 제조업체는 대체 재료를 탐색하거나 여러 공급업체를 확보하거나 공급망 전략을 조정해야 할 수 있습니다. 그러나 이러한 조치에는 신중한 계획과 투자가 필요하며 공급망 중단을 효과적으로 관리하지 못하면 경쟁력과 시장 점유율이 감소할 수 있습니다.

저가 대안과의 경쟁

글로벌 장식용 코팅 시장은 저비용 대안, 특히 생산 비용이 낮은 신흥 시장과의 상당한 경쟁에 직면해 있습니다. 이러한 비용 효율적인 코팅은 종종 가격에 민감한 소비자와 비용을 줄이려는 기업에 어필하여 프리미엄 제품을 제공하는 기존 기업에 과제를 제기합니다. 저비용 대안은 때때로 품질, 내구성 또는 환경 성과에 영향을 미칠 수 있지만, 낮은 가격대는 시장의 상당 부분을 유치할 수 있습니다. 기존 기업은 더 높은 가격을 정당화하기 위해 우수한 성능, 혁신적인 기능 및 부가가치를 통해 제품을 차별화할 방법을 찾아야 합니다. 여기에는 저렴한 대안에 비해 고품질 코팅의 이점을 강조하기 위해 연구 개발, 마케팅 및 고객 교육에 투자하는 것이 종종 포함됩니다. 회사는 자체 생산 비용을 관리하고 비용 최적화 및 부가가치 서비스와 같은 전략을 모색하여 경쟁력을 유지해야 합니다. 저렴한 대안과의 경쟁에 효과적으로 대처하지 못하면 시장 점유율과 수익성이 감소할 수 있습니다.

소비자 선호도 및 추세 변화

소비자 선호도 및 추세 변화는 글로벌 장식용 코팅 시장에 과제를 안겨줍니다. 소비자가 더 많은 정보를 얻고 분별력을 갖게 되면서 제품 성능, 미학 및 환경 영향에 대한 기대치가 진화합니다. 이러한 역동적인 환경에서는 제조업체가 추세를 앞서 나가고 끊임없이 혁신하여 변화하는 수요를 충족해야 합니다. 예를 들어, 낮은 VOC 및 지속 가능한 재료와 같은 친환경적 속성이 있는 코팅과 고유한 마감재와 질감을 제공하는 사용자 정의 가능하고 고성능 옵션에 대한 선호도가 증가하고 있습니다. 인테리어 디자인 및 색상 선호도의 추세는 특정 유형의 코팅에 대한 수요에 영향을 미칠 수 있습니다. 회사는 이러한 변화를 효과적으로 예상하고 대응하기 위해 시장 조사 및 추세 분석에 투자해야 합니다. 변화하는 소비자 선호도에 적응하지 못하면 시장 관련성과 판매가 감소할 수 있습니다. 혁신과 비용 관리의 균형을 맞추는 동시에 진화하는 소비자 기대치를 충족하는 것은 장식용 코팅 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 매우 중요합니다.

주요 시장 동향

코팅 제형 및 적용 기술의 혁신

코팅 제형 및 적용 기술의 지속적인 혁신은 글로벌 장식용 코팅 시장의 주요 원동력입니다. 제형 기술의 발전으로 우수한 접착력, 빠른 건조 시간, 향상된 커버리지와 같은 특성이 크게 향상된 코팅이 개발되었습니다. 이러한 혁신을 통해 코팅은 미적 및 기능적 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 더 큰 효율성과 사용 편의성을 제공합니다.

제형 기술의 주목할 만한 발전 중 하나는 특수 특성을 코팅에 통합한 것입니다. 예를 들어, 현대 코팅에는 종종 박테리아와 곰팡이의 성장을 억제하는 항균제가 포함되어 있어 위생이 최우선인 환경에 이상적입니다. 향상된 방수 및 자외선 차단 기능이 있는 코팅이 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 이러한 특징은 표면을 습기 손상과 햇빛 노출로부터 보호하여 코팅의 수명을 연장하며, 이는 열화 및 퇴색으로 이어질 수 있습니다.

새로운 적용 기술도 코팅 시장의 진화에 기여합니다. 스프레이 기술과 롤온 방식은 적용 프로세스에 혁명을 일으켜 더 빠르고 효율적으로 만들었습니다. 스프레이 기술은 넓은 표면과 복잡한 구조에 고르게 도포할 수 있는 반면, 롤온 방식은 소규모 프로젝트에 간편하고 쉽게 적용할 수 있습니다. 이러한 기술은 전반적인 사용자 경험을 개선하고 고품질 마감을 보장합니다.

주거 및 상업 공간에서 미학에 대한 집중 증가

주거 및 상업 공간 모두에서 미학에 대한 강조가 커지면서 장식용 코팅에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 주거 환경에서 주택 소유자는 개인적인 스타일과 선호도를 반영하는 실내 및 실외 디자인에 투자하는 추세가 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 종종 장식용 코팅이 거주 공간의 시각적 매력을 향상시키는 데 중요한 역할을 하는 주택 개량 프로젝트의 증가와 함께 나타납니다. 주택 소유자는 활기차고 눈길을 끄는 실내를 만드는 것부터 세련된 외부 외관을 유지하는 것까지 다양한 디자인 목표를 달성하기 위해 코팅을 사용하고 있습니다.

마찬가지로, 상업 환경에서 기업은 고객 경험을 개선하고 브랜드 이미지를 강화하기 위해 미학에 더 많은 중점을 두고 있습니다. 소매점, 사무실 및 호스피탈리티 장소는 특정 디자인 목표를 충족하고 대상 고객과 공감하는 환경을 조성하기 위해 장식용 코팅을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 예를 들어, 소매점은 고유한 코팅을 사용하여 제품을 강조하고 매력적인 쇼핑 경험을 만들 수 있고, 레스토랑은 장식용 마감재를 사용하여 식사하는 사람들에게 매력적이고 기억에 남는 분위기를 조성할 수 있습니다.

다양한 환경에서 미학에 중점을 두면서 다양하고 사용자 정의 가능한 코팅 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 소비자와 기업 모두 기능적 이점을 제공할 뿐만 아니라 특정 디자인 선호도에 맞는 광범위한 색상, 질감 및 마감재를 제공하는 코팅을 찾고 있습니다. 이러한 수요는 코팅 시장의 혁신을 촉진하고, 제조업체는 미적 및 실용적 요구 사항을 모두 충족하는 제품을 개발합니다.

세그먼트별 통찰력

기술 통찰력

기술을 기반으로, 2023년 수성 코팅은 용매계 코팅을 능가하여 글로벌 장식용 코팅 시장에서 지배적인 세그먼트로 부상했습니다. 이러한 변화는 주로 용매계 대응 제품에 비해 수성 코팅의 장점을 강조하는 몇 가지 주요 요인 때문입니다. 수성 코팅은 상당한 환경적 이점을 제공합니다. 휘발성 유기 화합물(VOC) 함량이 낮아 공기 질에 미치는 영향을 줄이고 엄격한 환경 규정을 준수합니다. 정부와 조직이 배출량을 줄이고 지속 가능한 관행을 장려하는 데 점점 더 주력함에 따라 수성 코팅과 같은 친환경 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다.

수성 코팅은 적용 및 유지 관리가 매우 용이하여 선호됩니다. 일반적으로 용매 기반 코팅에 비해 건조 시간이 빠르고 냄새가 적어 사용자 경험이 향상되고 적용 중 중단이 최소화됩니다. 이러한 실용성은 최소한의 가동 중지 시간이 필수적인 주거 및 상업 환경에서 특히 매력적입니다.

제품 통찰력

제품 세그먼트를 기준으로 2023년에 에멀전은 글로벌 장식용 코팅 시장에서 지배적인 세그먼트로 부상했습니다. 에멀전은 뛰어난 적용 특성과 다재다능성으로 선호됩니다. 수성이므로 적용이 쉽고 냄새가 적고 용매 기반 옵션에 비해 건조 시간이 빠릅니다. 이러한 편의성은 최소한의 중단과 효율적인 적용이 중요한 주거 및 상업 응용 분야에 특히 유리합니다.

에멀전은 뛰어난 환경적 이점을 제공합니다. 이러한 제품은 휘발성 유기 화합물(VOC) 수치가 낮아 친환경 제품에 대한 규제 요구가 증가하고 지속 가능한 솔루션에 대한 소비자 선호도가 높아지는 것과 일치합니다. 이러한 감소된 환경 영향은 업계가 보다 친환경적인 대안으로 이동함에 따라 중요한 원동력입니다. 에멀전은 뛰어난 마감과 내구성을 제공합니다. 다양한 색상, 마감 및 질감으로 제공되어 다양한 미적 선호도에 부합합니다. 최신 에멀전의 고급 제형은 우수한 적용 범위, 퇴색 저항성 및 세척 용이성을 보장하여 실내 및 실외 응용 분야에서 모두 매력을 높입니다.

지역 통찰력

2023년에 아시아 태평양 지역은 글로벌 장식용 코팅 시장에서 지배적인 부문으로 부상했습니다. 아시아 태평양 국가 전역의 급속한 도시화와 경제 성장으로 인해 장식용 코팅에 대한 수요가 전례 없이 증가했습니다. 중국, 인도, 동남아시아 국가와 같은 국가는 광범위한 인프라 개발 및 주택 건설 프로젝트를 경험하고 있습니다. 건설 활동의 급증은 신축 건물과 리노베이션 프로젝트 모두에 사용되는 장식용 코팅에 대한 강력한 수요를 창출합니다.

아시아 태평양 지역의 중산층이 확대되면서 주택 개선 및 인테리어 디자인에 대한 지출이 증가했습니다. 가처분 소득이 증가함에 따라 소비자들은 주택과 상업 공간에 미적으로 만족스럽고 고품질의 코팅에 더 많이 투자하고 있습니다. 이러한 소비자 행동의 변화는 장식용 코팅에 대한 수요를 더욱 촉진합니다.

최근 동향

• 인도의 선도적인 페인트 회사이자 전 세계 10대 장식용 코팅 회사 중 하나인 Asian Paints는 2023년 1월 7일 마디아프라데시에 새로운 수성 페인트 제조 시설을 설립한다는 제안을 발표했습니다. 연간 400,000KL의 용량을 갖춘 이 시설은 마디아프라데시 정부로부터 필요한 인센티브와 기타 필요한 승인 및 허가를 받는 데 따라 약 ₹2,000crore의 투자가 필요합니다.
• 2023년 4월 AkzoNobel은 Sherwin-Williams의 중국 장식용 페인트 사업을 인수하여 중국에서의 입지를 강화할 계획입니다. 규제 승인을 기다리는 이 거래는 2023년 하반기에 완료될 것으로 예상됩니다. 이 사업은 연간 약 1억 유로의 수익을 창출하고 약 300명의 직원을 고용합니다. 인수에는 중국에서 오랫동안 강력한 인지도를 쌓아온 화룬 브랜드도 포함됩니다.
• 접착제 및 주택 개량 분야의 선두주자인 Pidilite Industries(PIL)는 2024년 3월 7일 Haisha Paints를 출시하여 장식용 페인트 시장에 진출한다고 발표했습니다.회사의 보도 자료에 따르면, 처음에는 일부 지역에서만 판매되는 Haisha Paints는 장식용 페인트 부문의 주요 격차를 해소하고 특정 가격 요구 사항을 충족하는 것을 목표로 합니다.

주요 시장 참여자

• PPG Industries, Inc.
• Axalta Coating Systems, LLC
• Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
• Kansai Paint 주식회사
• Bayer AG
• The Sherwin-Williams Company
• KCC Corporation
• Jotun A/S
• BASF SE
• Asian Paints Limited