바이오-이소부텐 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 제품별 세분화(짚 유래 바이오-이소부텐, 사탕무 바이오-이소부텐, 사탕수수 유래 바이오-이소부텐, 기타), 응용 분야별(연료, 부틸 고무, 바이오 기반 화장품 성분, 윤활제 첨가제, 기타), 최종 용도별(자동차, 항공우주, 제약, 기타), 지역 및 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 바이오-이소부텐 시장은 2023년에 7,534만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 CAGR 9.54%로 2029년까지 1억 3,046만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 글로벌 바이오-이소부텐 시장은 석유 기반 화학 물질에 대한 지속 가능한 대안에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다.

주요 시장 동인

재생 가능 화학 물질에 대한 수요 증가

지속 가능성에 대한 글로벌 전환은 다양한 산업을 근본적으로 변화시키고 있으며, 화석 연료에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 되는 재생 가능 화학 물질에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 사회가 기후 변화와 자원 고갈이라는 시급한 과제에 직면함에 따라 지속 가능한 관행에 대한 추진력이 계속해서 커지고 있습니다. 바이오-이소부텐과 같은 재생 가능한 화학 물질은 경제 성장을 촉진하는 동시에 환경 영향을 완화하는 효과적인 솔루션으로 점점 더 인정받고 있습니다. 바이오-이소부텐은 플라스틱, 고무, 연료를 포함한 광범위한 제품을 생산하는 데 필수적인 다재다능한 화합물입니다. 제조에서 빌딩 블록으로서의 역할은 보다 지속 가능한 경제로의 전환에서 핵심적인 역할을 합니다. 에너지 집약적 공정을 통해 석유에서 추출되는 기존 이소부텐과 달리 바이오-이소부텐은 재생 가능한 바이오매스 공급원에서 추출할 수 있습니다. 이는 탄소 배출량을 줄일 뿐만 아니라 유한한 화석 자원에 대한 의존도를 줄여 글로벌 지속 가능성 목표에 부합합니다.

생명공학의 발전

2023년 12월, Global Bioenergies는 프랑스에서 지속 가능한 항공 연료(SAF)와 화장품을 생산할 바이오 기반 이소부텐 공장에 대한 계획을 확정했다고 발표했습니다. 기본 엔지니어링 설계는 2024년 여름까지 완료될 예정이며, 이는 공장에 대한 첫 번째 자금 조달의 서명과 일치합니다. 이 초기 자금은 Bpifrance가 프랑스 2030 계획에 따라 수여한 1,780만 달러의 일부입니다. 이어서, 2025년에서 2027년 사이에 프랑스에서 진행될 예정인 시설 건설을 위한 준비를 마무리하기 위해 프런트 엔드 엔지니어링 설계(FEED)가 수행될 예정입니다. 이러한 혁신의 최전선에는 첨단 발효 기술과 대사 공학 기술이 있습니다. 이러한 접근 방식은 미생물 균주를 최적화하여 다양한 바이오매스 공급원에서 바이오-이소부텐의 수율을 높이는 데 활용되고 있습니다. 바이오매스를 바이오-이소부텐으로 더 잘 전환하도록 미생물을 엔지니어링함으로써 연구자들은 생산 효율성을 높일 뿐만 아니라 사용할 수 있는 원료의 범위도 확장하고 있습니다. 이러한 유연성은 바이오-이소부텐에 대한 안정적이고 지속 가능한 공급망을 보장하는 데 중요하며, 재생 가능 화학 시장에서 실행 가능한 옵션이 되도록 합니다. 이러한 기술적 발전은 생산 비용을 상당히 줄이는 데 기여합니다. 화석 연료에서 이소부텐을 생산하는 기존 방법에는 복잡하고 에너지 집약적인 공정이 포함됩니다. 반면, 발효 및 최적화된 미생물 경로를 통한 바이오-이소부텐 생산은 운영 비용을 낮출 수 있어 제조업체가 재생 가능 솔루션에 투자하는 것이 경제적으로 실행 가능합니다. 보다 비용 효율적인 생산 방법으로의 이러한 전환은 바이오-이소부텐의 경제적 실행 가능성을 높여 화석 연료에 대한 경쟁력 있는 대안으로 자리매김합니다.

연료 및 화학 분야에서 증가하는 응용 분야

바이오-이소부텐의 다재다능함은 다양한 산업, 특히 연료 및 화학 분야에서 채택을 촉진하는 핵심 요인입니다. 바이오 연료의 필수 구성 요소인 바이오-이소부텐은 기존 화석 연료에 대한 지속 가능한 대안으로 인정을 받고 있습니다. 증가하는 환경 인식과 탄소 배출을 줄이려는 규제 압력으로 인해 재생 에너지원에 대한 검색이 강화되었습니다. 바이오-이소부텐에서 생산된 바이오연료는 이러한 전환에서 중요한 역할을 할 수 있으며, 전반적인 온실 가스 배출량을 낮추는 데 도움이 되는 더 깨끗한 에너지 옵션을 제공합니다.

바이오 연료 생산에 바이오-이소부텐을 활용하면 환경 문제를 해결할 뿐만 아니라 수입 화석 연료에 대한 의존도를 낮춰 에너지 안보도 강화할 수 있습니다. 바이오 기반 연료로의 이러한 전환은 지속 가능성을 촉진하고 기후 변화에 대처하는 데 중점을 둔 글로벌 에너지 정책과 일치하여 바이오-이소부텐의 시장 잠재력을 높입니다. 바이오-이소부텐은 바이오 연료에서의 역할 외에도 자동차, 건설 및 소비재와 같은 분야에서 중요한 소재인 폴리머와 엘라스토머를 합성하는 데 필수적입니다. 예를 들어 자동차 산업에서 바이오-이소부텐은 연료 효율을 개선하고 차량 배출가스를 줄이는 경량 소재를 만드는 데 사용할 수 있습니다. 제조업체가 엄격한 규제 표준을 준수하고 보다 지속 가능한 제품에 대한 소비자 수요를 충족하려고 하기 때문에 이러한 응용 분야는 점점 더 중요해지고 있습니다. 건설 산업도 바이오-이소부텐의 혜택을 받는데, 이는 환경 영향을 최소화하는 내구성 있고 지속 가능한 건축 자재를 만드는 데 기여하기 때문입니다.

친환경 제품에 대한 소비자 선호도

2022년 6월, 사탕무 생산에 중점을 둔 농업 기업인 Cristal Union과 화장품 대기업인 L'Oréal이 참여한 파트너십은 프랑스 정부 이니셔티브인 Investissements d'Alene 프로그램에서 Global Bioenergies와 IBN-One을 위해 970만 달러(900만 유로)를 확보했습니다. 이 자금은 바이오매스에서 이소부텐을 생산하는 세계 최초의 상업 시설 개발을 촉진했습니다. 할당은 Global Bioenergies에 610만 달러(570만 유로)와 IBN-One에 350만 달러(330만 유로)로 구성되었습니다. 두 회사는 L'Oréal과 Cristal Union과 협력하여 이 획기적인 바이오-이소부텐 시설을 설립하는 데 중점을 둔 44개월 산업 및 상업 프로젝트를 시작했습니다.

이러한 추세는 지속 가능한 소재와 화학 물질에 대한 수요가 급증하고 있는 개인 관리, 포장 및 자동차와 같은 부문에서 특히 두드러집니다. 예를 들어 개인 관리 산업에서 소비자는 유해 화학 물질이 없고 재활용 가능하거나 생분해성 소재로 포장된 제품을 점점 더 선호하고 있습니다. 소비자가 환경 관리에 대한 의지를 반영하는 제품을 적극적으로 찾으면서 친환경적 대안을 제공하는 브랜드가 인기를 얻고 있습니다. 이러한 변화로 인해 제조업체는 제품을 재구성하고 포장 전략을 재고하여 지속 가능한 관행과 일치하도록 해야 합니다. 마찬가지로 포장 산업에서는 플라스틱 폐기물을 줄이고 재생 가능한 소재를 활용하는 데 중점을 두고 있습니다. 소비자는 재생 가능한 출처에서 파생된 생분해성 포장 솔루션과 대안에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 기업은 기존의 석유 기반 플라스틱을 대체할 수 있는 바이오-이소부텐으로 만든 소재를 포함한 혁신적인 소재를 탐색하여 대응하고 있습니다. 이러한 변화는 소비자의 우려를 해결할 뿐만 아니라 플라스틱 오염을 줄이기 위한 규제 압력과 일치하여 보다 지속 가능한 포장 생태계를 육성합니다.

주요 시장 과제

높은 생산 비용

글로벌 바이오 이소부텐 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 화석 연료에서 공급되는 기존 이소부텐에 비해 생산 비용이 높다는 것입니다. 발효 및 생물 전환을 포함한 바이오 이소부텐의 생산 공정에는 기술과 인프라에 대한 상당한 투자가 필요합니다. 원료 조달, 가공 및 정제와 관련된 비용이 상당할 수 있으므로 바이오 이소부텐이 석유 기반 대안과 가격 경쟁을 하기 어려울 수 있습니다. 이러한 경제적 장애물은 특히 가격에 민감한 시장에서 바이오 이소부텐의 채택을 제한합니다. 이 문제를 해결하기 위해, 보다 비용 효율적인 생산 방법을 개발하고 전반적인 효율성을 높이기 위한 지속적인 연구가 필수적이며, 이를 통해 바이오-이소부텐이 제조업체에 더 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.

원료 가용성 및 품질

바이오매스 원료의 가용성과 품질은 글로벌 바이오-이소부텐 시장에 상당한 과제를 안겨줍니다. 공급 변동이 생산 안정성을 방해할 수 있으므로 원료의 지속 가능한 조달이 필수적입니다. 바이오매스 품질의 변화는 바이오-이소부텐 생산 공정의 효율성과 수율에 영향을 미칠 수 있습니다. 식품 및 가축 사료와 같은 다른 부문의 원료에 대한 경쟁은 가격을 끌어올리고 잠재적인 부족을 초래할 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 공급망을 개발하고 바이오매스 생산자와 파트너십을 형성하는 것은 이러한 과제를 해결하기 위한 중요한 전략입니다. 바이오매스 수확량과 품질을 개선하는 농업 관행에 투자하면 글로벌 바이오-이소부텐 시장의 지속 가능한 성장을 지원할 것입니다.

주요 시장 동향

재생 에너지 인프라에 대한 투자

재생 에너지로의 글로벌 전환은 단순한 개념적 변화 이상입니다. 바이오-이소부텐과 같은 바이오 기반 화학 물질의 성장을 촉진하는 데 중요한 인프라에 대한 상당한 투자가 뒷받침됩니다. 이 전환은 화석 연료와 기존 화학 생산 방법에 대한 지속 가능한 대안을 개발하려는 정부와 민간 투자자의 공동의 의지를 보여줍니다. 바이오 연료와 바이오 화학 물질에 초점을 맞춘 프로젝트에 자금을 투자함으로써 이해 관계자는 보다 지속 가능하고 회복력 있는 경제를 위한 기반을 구축하고 있습니다.

이러한 투자는 재생 화학 물질에 맞게 조정된 첨단 생산 시설의 생성을 용이하게 하므로 바이오-이소부텐의 생산 역량을 향상시키는 데 필수적입니다. 이러한 시설에는 바이오매스를 바이오-이소부텐으로 전환하는 것을 최적화하는 최첨단 기술과 방법론이 통합되어 있습니다. 예를 들어, 전문 바이오정제소는 원료 전처리에서 발효 및 분리까지 전체 생산 공정을 간소화하여 각 단계가 효율적이고 비용 효율적이도록 보장할 수 있습니다. 이는 바이오-이소부텐의 수율을 높일 뿐만 아니라 폐기물과 에너지 소비를 줄여 보다 지속 가능한 제조 공정으로 이어집니다.

견고한 공급망의 개발은 이러한 투자의 또 다른 필수적인 측면입니다. 바이오 기반 화학 물질에 대한 안정적이고 효율적인 공급망을 구축하려면 농부, 가공업체, 유통업체를 포함한 다양한 이해 관계자 간의 협력이 필요합니다. 물류 및 운송 인프라에 대한 투자는 바이오매스 원료가 지속 가능하게 조달되고 생산 시설에 효율적으로 전달되도록 하는 데 중요합니다. 잘 개발된 공급망은 가격과 가용성을 안정화하는 데 도움이 되므로 바이오-이소부텐은 제조업체와 소비자 모두에게 더 매력적인 선택이 됩니다.

공급망 다각화

산업이 화석 연료에 대한 의존도를 줄이기 위해 노력함에 따라 공급망을 다각화하는 방향으로 눈에 띄는 변화가 일어나고 있습니다. 이 접근 방식은 화석 연료 시장에서 흔히 볼 수 있는 가격 변동성과 공급 중단에 대한 회복력을 개선하는 것을 목표로 합니다. 재생 가능하고 지속 가능한 대안인 바이오 이소부텐은 이러한 과제에 대한 효과적인 솔루션을 제공하여 외부 충격에 대비해 공급망을 강화하려는 기업에 매력적인 선택이 됩니다.

바이오 이소부텐과 같은 바이오 기반 화학 물질을 공급망에 통합하면 여러 가지 이점이 있습니다. 이를 통해 기업은 지정학적 긴장, 환경 규제 및 글로벌 수요 변화로 인해 발생하는 시장 변동에 취약한 기존 석유 유래 제품에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다. 바이오 이소부텐을 통합함으로써 기업은 이러한 외부 요인의 영향을 덜 받는 필수 재료의 보다 안정적인 공급을 확립할 수 있습니다. 이러한 안정성은 일관된 가격 책정과 가용성이 운영 계획 및 수익성에 중요한 부문에서 특히 중요합니다.

세그먼트별 통찰력

제품 통찰력

제품을 기준으로, 짚에서 추출한 바이오-이소부텐은 현재 글로벌 바이오-이소부텐 시장을 지배하고 있습니다. 이러한 우세는 원료로서의 짚의 가용성, 비용 효율성, 바이오-이소부텐으로의 전환을 최적화하는 가공 기술의 발전을 포함한 몇 가지 주요 요인에 기인할 수 있습니다.

셀룰로오스, 헤미셀룰로오스, 리그닌으로 주로 구성된 농업 부산물인 짚은 전 세계적으로 풍부하게 생산되며, 특히 농업 활동이 광범위한 지역에서 생산됩니다. 이러한 광범위한 가용성은 짚을 지속 가능하고 대량으로 공급할 수 있기 때문에 바이오-이소부텐 생산을 위한 매력적인 원료로 만듭니다. 짚을 활용하면 농업 공정에서 발생하는 폐기물을 줄이는 데 도움이 될 뿐만 아니라 그렇지 않으면 버려질 것을 귀중한 화학 물질로 전환하여 순환 경제에 기여합니다. 농업 부문에서 짚 잔여물을 효과적으로 관리해야 하는 필요성으로 인해 바이오-이소부텐으로 전환할 수 있는 상당한 기회가 생겼습니다. 짚에서 추출한 바이오-이소부텐의 비용 효율성은 시장 지배력에서 중요한 역할을 합니다. 짚 가공은 일반적으로 사탕무나 사탕수수와 같은 다른 원료보다 비용이 적게 들며, 특히 재배 비용이 낮은 경우가 많습니다. 바이오 기반 화학 물질에 대한 수요가 증가함에 따라 기업들은 생산량을 극대화하면서 생산 비용을 최소화할 방법을 모색하고 있습니다. 짚은 풍부한 가용성과 비교적 낮은 가공 비용으로 바이오-이소부텐에 대한 경쟁력 있는 가격을 제공할 수 있기 때문에 실행 가능한 솔루션을 제공하여 화석 연료에서 추출한 이소부텐에 대한 매력적인 대안이 됩니다.

최종 사용 통찰력

최종 사용 세그먼트를 기준으로 자동차 산업은 현재 글로벌 바이오-이소부텐 시장을 지배하고 있습니다. 이러한 지배력은 지속 가능한 소재에 대한 이 부문의 상당한 수요, 탄소 배출을 줄이기 위한 규제 압력, 경량 소재 및 대체 연료에 대한 산업의 지속적인 혁신에 기인할 수 있습니다. 자동차 산업은 온실 가스 배출을 줄이기 위한 엄격한 규정을 전 세계 정부가 시행하면서 환경 영향을 최소화하기 위한 감시가 강화되고 있습니다. 결과적으로 제조업체는 전통적인 석유 기반 제품에 대한 재생 가능한 대안을 적극적으로 모색하고 있으며, 바이오 이소부텐은 매력적인 옵션이 되었습니다. 바이오 이소부텐은 바이오 연료 및 바이오 기반 재료의 핵심 구성 요소 역할을 하며, 차량의 지속 가능성 프로필을 향상시킬 수 있습니다. 자동차 제조업체가 규제 요건과 보다 친환경적인 제품에 대한 소비자의 기대를 충족하기 위해 노력함에 따라, 바이오 이소부텐을 차량 설계 및 생산 공정에 통합하는 것이 점점 더 보편화되고 있습니다.

자동차 부문에서 바이오 이소부텐의 주요 응용 분야 중 하나는 합성 고무 및 플라스틱 생산입니다. 바이오 이소부텐은 타이어 및 기타 구성 요소를 제조하는 데 필수적인 고성능 엘라스토머를 만드는 데 사용할 수 있습니다. 이러한 소재는 필요한 내구성과 성능 특성을 제공할 뿐만 아니라 제조업체가 차량을 보다 친환경적으로 홍보할 수 있도록 합니다. 소비자가 지속 가능한 소재로 만든 차량을 점점 더 선호함에 따라 자동차 부문에서 바이오 이소부텐에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 전기 자동차(EV)에 대한 추세가 커지면서 자동차 산업이 바이오 이소부텐에 의존하는 경향이 더욱 강화되고 있습니다. EV 제조업체가 차량의 탄소 발자국을 줄이려고 하면서 배터리 구성 요소, 케이스 및 기타 부품에 재생 가능한 소재를 사용하는 것이 더욱 중요해지고 있습니다. 바이오-이소부텐은 다재다능하기 때문에 전기 자동차의 다양한 응용 분야에 통합하여 이러한 차량의 전반적인 지속 가능성을 높이고 환경을 의식하는 소비자를 유치할 수 있습니다.

지역별 통찰력

최근 개발

• 2024년 7월, Global Bioenergies는 식물 자원을 지속 가능한 항공 연료(SAF)로 전환하는 공정을 수정하여 아세트산을 원료로 사용하여 e-SAF를 생산한다고 발표했습니다. e-SAF는 (i) CO2와 (ii) 재생 가능 전기에서 파생된 수소를 결합하여 생성됩니다. 아세트산은 이 두 가지 성분에서만 생산할 수 있습니다. e-SAF는 탈탄소화 노력을 강화하고 생산을 위해 식물 자원을 사용하는 생물-SAF에 대한 대안을 제공합니다.
• 2024년 1월, 프랑스 산업 생명공학 회사인 Global Bioenergies는 저탄소 도로 연료 생성을 진전시키는 것을 목표로 Shell과 새로운 개발 계약을 체결했습니다. 이 계약은 2022년 후반에 시작된 파트너십을 기반으로 하며, 이전에 Global Bioenergies의 독점 기술을 기반으로 여러 가지 실행 가능한 솔루션을 탐색한 후 단일 경로를 개선하는 데 중점을 둡니다.
• 2023년 10월, Global Bioenergies는 프랑스 정부로부터 세계 최초의 생물 유래 이소부텐 공장 개발을 지원하기 위해 1,770만 유로(약 1,900만 달러)를 지원받았습니다. 이 자금에는 60%의 보조금과 40%의 상환 가능한 선급금이 포함됩니다. 이 스타트업은 식물 기반 자원에서 화학 화합물을 생산하는 데 전념합니다. 새로운 시설은 2027년에 생산을 시작할 예정이며, 연간 10,000톤의 이소부텐과 그 유도체를 생산할 수 있는 용량을 갖출 예정입니다. 2023년 8월, Global Bioenergies는 항공 연료를 생산하기 전에 화장품 산업에 더 잘 대응하기 위해 생산 시설의 램프업을 가속화할 계획이라고 발표했습니다.

주요 시장 참여자

• Global Bioenergies
• Clariant AG
• Gevo, Inc.
• Butagaz
• Butamax Advanced Biofuels LLC
• The Dow Chemical Company
• BASF SE
• Songwon Industrial Co. Ltd.
• Ineos Group Holdings SA
• Exxon Mobil Corp.