에틸렌 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 원료(나프타, 에탄, 프로판, 부탄), 응용 분야(폴리에틸렌, 에틸렌 옥사이드, 에틸 벤젠, 에틸렌 디클로라이드), 지역 및 경쟁사별 세분화 2018-2028

시장 개요

글로벌 에틸렌 시장은 2022년에 1,832억 5,000만 달러 규모였으며 2028년까지 4.42%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 에틸렌이라고도 알려진 C2H4는 이중 결합이 있는 탄소 원자를 포함하는 무색의 가연성 기체 유기 화합물입니다. 폴리에틸렌(P), 에틸 옥사이드, 에틸렌 글리콜, 고밀도 폴리에틸렌, 1-2-디클로로에탄, 비닐 아세테이트와 같은 다양한 화합물을 생산하는 데 핵심 원료로 사용됩니다. 이러한 제품의 소비 증가는 주로 에틸렌을 구성 요소로 크게 의존하는 붐을 일으키는 플라스틱 산업에 의해 주도됩니다. 플라스틱에 국한되지 않고 에틸렌은 농업에도 적용되어 식물 건강과 성장을 증진하는 데 사용됩니다.

에틸렌의 다재다능한 특성 덕분에 자동차, 건설, 소비재, 포장재 등 다양한 산업에 적합한 다양한 유형의 플라스틱을 생산할 수 있습니다. 기술의 발전으로 산업 요구 사항에 따라 플라스틱, 특히 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)과 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)의 사용이 더욱 최적화되었습니다. 그 결과 에틸렌 시장은 플라스틱 제품에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 계속 지원되고 있습니다.

에틸렌 시장 성장의 주요 원동력 중 하나는 셰일 가스의 발견으로, 가스 생산 비용이 크게 감소했습니다. 탄화수소에서 유래된 가스인 에틸렌은 셰일 가스 가격이 낮아 생산 비용이 절감되는 이점을 얻습니다. 최근 몇 년 동안 셰일 가스 생산이 급격히 증가하면서 에틸렌 생산에 중요한 원료인 에탄 생산도 그에 따라 증가했습니다. 결과적으로 가스 생산은 가까운 미래에 상당한 성장을 목격할 것으로 예상됩니다. 가스 생산 비용 감소와 시장 참여자의 확장 계획이 결합되어 예측 기간 내내 에틸렌 시장의 지속적인 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.

그러나 에틸렌 시장의 성장은 주로 생산 및 사용과 관련된 엄격한 정부 규제의 형태로 특정 과제에 직면합니다. 가연성 및 발암성으로 인해 안전과 환경 보호를 보장하기 위해 엄격한 규제가 부과되었습니다. 또한 여러 국가에서 탄화수소 기반 가스 회사를 억제하기 위한 법률을 시행하여 규제 압력을 더욱 심화시키고 있습니다. 게다가 원자재 가격의 변동성은 어느 정도 시장 성장에 방해가 됩니다.

긍정적인 점으로, 에틸렌 시장은 아시아 태평양(APAC) 지역, 특히 중국과 인도와 같은 국가에서 자동차 및 전자 기기에 대한 수요가 증가함에 따라 혜택을 받고 있습니다. 자동차 및 전자 산업의 중요한 원자재인 에틸렌은 이러한 부문이 성장함에 따라 수요가 급증합니다. 앞으로 몇 년 동안 중산층 인구가 증가하는 개발도상국에서는 전자 제품과 자동차에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 최종 산업에서 가스에 대한 이러한 수요 증가는 에틸렌 시장에서 활동하는 업체에 새로운 성장 기회를 제공합니다.

주요 시장 동인

건설 산업에서 에틸렌 수요 증가

천연 가스와 석유에서 추출한 무색 가연성 가스인 에틸렌은 건설 산업에서 중요한 역할을 합니다. 주로 다양한 건설 활동에 널리 사용되는 폴리염화비닐(PVC)과 에틸렌 비닐 아세테이트(EVA) 생산에 사용됩니다.

다재다능한 플라스틱인 PVC는 건설 산업에서 광범위하게 사용됩니다. 파이프, 창틀, 지붕재, 바닥재 및 벽 덮개 제조에 사용됩니다. 이러한 인기는 뛰어난 내구성, 비용 효율성 및 환경 요인에 대한 저항성 때문일 수 있습니다. 다재다능함과 신뢰성으로 인해 PVC는 건축가와 건설업체 모두에게 선호되는 선택이 되었습니다.

반면에 유연성과 뛰어난 접착 특성으로 유명한 EVA는 실런트, 접착제 및 코팅 생산에 광범위하게 사용됩니다. 건설 부문에서 EVA의 특성은 다양한 응용 분야에 이상적인 소재가 됩니다. EVA의 사용은 건설 산업에서 에틸렌에 대한 수요 증가에 기여합니다.

여러 요인이 건설 분야에서 에틸렌에 대한 수요 증가를 주도하고 있습니다. 글로벌 건설 산업은 전 세계적으로 인구 확장, 도시화 및 인프라 개발 프로젝트에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 건설 활동의 급증에는 에틸렌 기반 소재의 안정적인 공급이 필요합니다.

지속 가능하고 내구성 있는 건설 자재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 에틸렌에서 파생된 PVC와 EVA는 수명이 길고 환경 스트레스에 대한 저항성으로 유명합니다. 이러한 특성으로 인해 건설 프로젝트에 매우 바람직한 선택이 되며, 산업이 지속 가능성과 수명에 중점을 두고 있는 것과 일치합니다.

또한 이러한 증가하는 수요는 시장 동향에 영향을 미치고 있습니다. 환경적 우려와 엄격한 규제로 인해 에틸렌을 보다 지속 가능한 방식으로 생산하는 데 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이로 인해 기존 에틸렌 생산 방법에 대한 친환경적 대안을 제공하는 바이오 기반 에틸렌이 개발되었습니다.

포장 산업에서 에틸렌에 대한 수요 증가

에틸렌은 포장 산업에서 사용되는 여러 재료의 제조에 중요한 역할을 합니다. 이는 주로 폴리에틸렌(PE)을 생산하는 데 사용되는 다재다능한 탄화수소 화합물로, 전 세계적으로 가장 일반적으로 사용되는 플라스틱과 에틸렌 비닐 아세테이트(EVA)를 생산하는 데 사용되며, 둘 다 포장에 광범위하게 적용됩니다.

유연성, 내구성 및 내습성으로 알려진 폴리에틸렌은 비닐 봉지, 필름, 용기 및 병과 같은 다양한 포장 응용 분야에서 널리 사용됩니다. 반면, 뛰어난 차단 및 밀봉 특성을 가진 EVA는 일반적으로 유연한 포장 재료 생산에 사용됩니다.

포장 산업에서 에틸렌에 대한 수요가 증가하는 것은 여러 가지 요인에 기인할 수 있습니다. 포장 식품 및 음료에 대한 소비자 수요 증가로 인해 고품질의 내구성 있는 포장재에 대한 수요가 증가했습니다. 사람들이 포장 상품에 점점 더 의존함에 따라 제품 품질을 유지하고 유통기한을 연장하는 것이 무엇보다 중요해졌습니다.

전자상거래 활동의 급증은 포장 산업에 상당한 영향을 미쳤습니다. 온라인 쇼핑이 증가함에 따라 안전하고 보안된 제품 배송을 보장하기 위한 포장재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 에틸렌 기반 제품은 필요한 강도, 내구성 및 보호 특성을 제공하므로 이러한 수요를 충족하는 데 중요한 역할을 합니다.

또한 포장 기술의 발전과 혁신적인 포장 솔루션의 개발로 에틸렌 기반 소재 사용에 대한 새로운 기회가 생겼습니다. 신선도 표시기 및 항균 특성과 같은 기능을 통합한 스마트 포장 및 활성 포장이 시장에서 인기를 얻고 있습니다. 이러한 혁신적인 솔루션은 제품 안전을 강화하고 유통기한을 연장하며 전반적인 소비자 경험을 개선합니다.

포장 산업에서 에틸렌에 대한 수요가 증가함에 따라 글로벌 에틸렌 시장의 성장이 촉진될 뿐만 아니라 시장 동향에도 영향을 미치고 있습니다. 환경적 우려가 커지고 규제가 엄격해짐에 따라 에틸렌을 보다 지속 가능한 방식으로 생산하는 데 대한 관심이 커지고 있습니다. 이로 인해 기존 생산 방식에 비해 친환경적인 대안을 제공하는 바이오 기반 에틸렌이 개발되었습니다.

주요 시장 과제

위험한 환경 영향과 엄격한 정부 규제

플라스틱 및 부동액과 같은 다양한 제품을 생산하는 데 사용되는 중요한 원료인 에틸렌은 주로 증기 분해라는 공정을 통해 천연 가스와 석유에서 추출됩니다. 이 공정은 에틸렌 수요를 충족하는 데 효율적이지만 비용이 많이 듭니다. 상당한 양의 에너지를 소모할 뿐만 아니라 온실 가스 배출에도 기여하여 기후 변화 우려를 심화시킵니다.

또한 에틸렌 유래 제품, 특히 일회용 플라스틱 포장재의 환경적 영향은 무시할 수 없습니다. 편의성을 위해 설계된 이러한 소재는 종종 바다와 매립지로 흘러들어 분해되는 데 수백 년이 걸립니다. 이러한 지속적인 오염은 해양 생물과 생태계에 심각한 위협을 가할 뿐만 아니라 글로벌 플라스틱 폐기물 위기에 기여합니다.

이러한 시급한 환경 문제를 해결하기 위해 전 세계 정부는 오염을 줄이고 지속 가능성을 촉진하기 위한 엄격한 규정을 시행했습니다. 이러한 규정은 종종 에틸렌 생산자를 포함한 제조업체가 배출을 제한하고, 더 깨끗한 생산 방법을 채택하고, 효과적인 폐기물 관리 관행에 투자하도록 요구합니다.

예를 들어 유럽 연합의 산업 배출 지침은 에틸렌 생산에 관여하는 공장을 포함한 대규모 산업 공장에 대한 엄격한 운영 조건과 배출 한도 값을 설정합니다. 이러한 규정을 준수하면 더 깨끗한 환경이 보장될 뿐만 아니라 에틸렌 제조 공정의 환경적 영향을 최소화하는 첨단 기술의 개발 및 도입도 촉진됩니다.

마찬가지로 미국에서 대기청정법은 에틸렌 공장을 포함한 산업적 출처의 오염 물질 배출을 규제하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 법률은 엄격한 배출 기준을 부과하고 오염 통제 조치의 이행을 요구함으로써 대기 질을 보호하고 에틸렌 생산의 환경적 영향을 완화하는 것을 목표로 합니다.

그러나 이러한 규정이 환경 보호에 필요하지만 에틸렌 생산자에게는 과제도 따른다는 점을 인정하는 것이 중요합니다. 엄격한 요구 사항을 준수하려면 운영 비용이 증가하고 오염 통제 기술에 상당한 투자가 필요합니다. 따라서 지속 가능성 목표와 경제적 실행 가능성 간의 균형을 찾는 것은 에틸렌 산업의 핵심 과제로 남아 있습니다.

주요 시장 동향

셰일 가스에 대한 투자 증가

셰일 가스는 셰일 지층에 갇힌 천연 가스로 전 세계적으로 중요하고 풍부한 에너지원으로 부상했습니다. 셰일 가스의 발견과 활용은 글로벌 에너지 환경에 상당한 변화를 가져왔습니다.

셰일 가스는 더 깨끗하고 지속 가능한 에너지 미래를 향한 다리 연료로 널리 알려져 있습니다. 석탄에 비해 셰일 가스는 탄소 배출량이 낮아 환경 친화적인 옵션입니다. 이러한 특성은 화석 연료에 대한 의존도를 줄이고 더 깨끗한 에너지원으로 전환하려는 정부와 정책 입안자의 지지를 증가시켰습니다. 이러한 지원은 셰일 가스 프로젝트에 대한 투자를 더욱 가속화했습니다.

세계 에너지 수요의 급증과 에너지 안보에 대한 필요성으로 인해 국가는 국내 셰일 가스 자원에 투자하게 되었습니다. 예를 들어, 알제리는 셰일가스를 상업적으로 활용하고 생산하기 위한 포괄적인 20년 투자 계획을 수립했습니다. 이 전략적 움직임은 국가의 에너지 수요를 충족하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 경제 성장을 촉진하고 외국 에너지원에 대한 의존도를 낮춥니다.

셰일가스에 대한 투자 증가는 글로벌 에너지 시장에 광범위한 영향을 미치고 있습니다. 생산량이 증가하고 글로벌 가스 가격에 영향을 미치고 에너지 무역 역학이 재편되었습니다. 미국과 같이 셰일가스 자원이 풍부한 국가는 에너지 수입국에서 에너지 수출국으로 전환하여 에너지 프로필을 변화시키고 지정학적 영향력을 강화했습니다.

그러나 셰일가스 추출과 관련된 과제를 인식하는 것이 중요합니다. 지하수 오염 및 지진 활동과 같은 환경적 문제가 추출 과정과 관련이 있습니다. 또한 셰일가스 생산 중 강력한 온실 가스인 메탄 배출에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 엄격한 규제와 첨단 기술을 통해 이러한 과제를 해결하는 것은 셰일 가스 자원의 지속 가능하고 책임감 있는 개발을 보장하는 데 필수적입니다.

셰일 가스는 글로벌 에너지 환경에서 게임 체인저로 부상했습니다. 풍부한 자원과 추출 기술의 발전, 더 깨끗한 에너지원으로 인정받는 것이 전 세계적으로 상당한 투자를 촉진했습니다. 증가하는 투자는 에너지 안보와 경제 성장에 대한 기회를 제공하지만, 환경적 영향을 완화하기 위한 책임감 있고 지속 가능한 관행도 요구합니다.

세그먼트별 인사이트

원료 인사이트

원료 범주에 따르면, 나프타 세그먼트는 2022년 글로벌 에틸렌 시장에서 지배적인 플레이어로 부상했습니다. 석유 산업에서 다재다능한 원재료인 나프타는 가벼운 나프타, 무거운 나프타, 가벼운 나프타와 무거운 나프타의 조합인 풀 레인지 나프타의 세 가지 유형으로 더 분류할 수 있습니다. 광범위한 적용으로 알려진 나프타는 비료 생산을 포함한 다양한 부문에서 핵심 원자재로 사용됩니다. 특히 암모니아 합성과 그에 따른 비료 또는 공공 가스 생성에 활용됩니다. 또한 널리 사용되는 방법인 나프타 증기 분해는 열분해 가솔린(PG), 혼합 C4, 에틸렌, 프로필렌과 같은 기타 귀중한 석유 원료와 함께 에틸렌을 생산하는 데 주로 사용됩니다. 이 기술은 나프타의 잠재력을 활용하여 산업에 다양한 가능성을 열어줍니다.

응용 프로그램 통찰력

폴리에틸렌 세그먼트는 예측 기간 동안 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 폴리에틸렌에 대한 높은 수요는 주로 플라스틱 제조에 대한 응용 프로그램이 증가함에 따라 영향을 받습니다. 다양한 산업에서 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)과 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)의 다재다능함과 광범위한 용도는 시장 성장에 크게 기여했습니다. 특히, 식품 포장재의 HDPE에 대한 수요는 뛰어난 인장 강도, 내구성 및 무독성 특성으로 인해 증가하고 있습니다.

사실, 인도 포장 연구소(IIP)에 따르면, 포장재 소비량은 2019-2020년에 연간 1인당 4.3kg에서 연간 약 8.5kg으로 상당히 증가했습니다. 포장재 소비의 이러한 급증은 플라스틱 제조 산업, 특히 식품 포장, 병, 필름 등과 같은 응용 분야에서 폴리에틸렌의 중요성을 더욱 강조합니다.

다양한 포장 응용 분야에서 폴리에틸렌 플라스틱에 대한 수요가 계속 증가함에 따라, 글로벌 에틸렌 산업은 예측 기간 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 플라스틱 분야의 지속적인 발전과 폴리에틸렌 응용 분야의 확대는 산업에 대한 긍정적인 전망에 더욱 기여합니다.

지역 통찰력

아시아 태평양 지역은 2022년 글로벌 에틸렌 시장에서 지배적인 플레이어로 부상하여 가치 측면에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 글로벌 에틸렌 시장은 포장, 농업, 건설 등 다양한 산업에서 수요가 증가함에 따라 APAC 지역에서 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 성장의 주요 원동력 중 하나는 이 지역의 번성하는 농업 부문으로, 이는 에틸렌 시장에 유리한 조건을 조성하고 있습니다. 천연 식물 호르몬인 에틸렌은 바나나, 감귤류 등과 같은 과일의 숙성제로 널리 사용됩니다. 인도, 중국 등의 국가에서 증가하는 농업 수확 및 생산 추세는 시장에서 에틸렌에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 특히 세계은행과 OECD 국가 데이터에 따르면 농업 부문이 2020년 중국 GDP에 기여한 비중은 7.6%로, 그 중요성을 부각시켰습니다.

또한 에틸렌은 APAC 지역에서 포장 식품의 인기 상승에 힘입어 식품 부문의 플라스틱 포장 응용 분야에서 수요에서 큰 비중을 차지합니다. 이는 차례로 APAC에서 플라스틱, 건설, 농업, 자동차 등의 다양한 응용 분야에서 에틸렌에 대한 수요와 생산이 증가하는 데 기여했습니다. 결과적으로 글로벌 에틸렌 시장은 APAC 지역에서 에틸렌에 대한 수요와 생산이 증가함에 따라 예측 기간 동안 빠른 성장을 목격할 것으로 예상됩니다.

최근 동향

• 2021년 10월, 선도적인 특수 화학 회사인 클라리언트는 2024-25년까지 신규 공장에서 에틸렌 생산을 위해 산화적 에탄 탈수소화(ODG-E)를 활용할 계획이라고 발표했습니다. 이 혁신적인 기술은 에틸렌 생산의 효율성과 지속 가능성을 향상시켜 탄소 발자국을 줄이는 데 기여하는 것을 목표로 합니다. 글로벌 엔지니어링 회사인 클라리언트와 린데 엔지니어링의 협력은 에틸렌 생산 공정에 혁명을 일으키고 보다 환경 친화적인 미래를 위한 길을 열 것입니다.
• 2021년 7월, 클라리언트는 친환경 기술 기반 화학 제품의 선도적 제조업체인 India Glycols Limited(IGL)와 힘을 합쳐 에틸렌 옥사이드(EO) 유도체 생산에 중점을 둔 합작 투자를 설립했습니다. 이 전략적 파트너십은 시장에서 지속 가능하고 재생 가능한 옵션을 제공하여 친환경 화학 솔루션에 대한 증가하는 수요에 대처하는 것을 목표로 합니다. Clariant와 IGL은 전문성과 자원을 활용하여 화학 산업의 지속 가능한 발전에 상당한 기여를 할 준비가 되었습니다.
• 2019년 10월, 중국 최대 석유 및 석유화학 회사 중 하나인 Sinopec과 다각화된 화학 분야의 글로벌 리더인 SABIC은 톈진 에틸렌 공장의 확장 및 생산을 촉진하기 위한 합작 투자를 시작했습니다. 이 획기적인 협력을 통해 공장의 생산 용량이 연간 약 130만 톤으로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. Sinopec과 SABIC은 각자의 강점과 전문성을 결합하여 에틸렌에 대한 증가하는 수요를 충족하고 이 지역과 그 너머의 석유화학 산업의 발전에 기여할 준비가 되었습니다.

주요 시장 참여자

• BASF SE
• Chevron Phillips Chemical Company, LLC
• Exxon Mobil Corporation
• Ineos Group Ltd
• LyondellBasell Industries NV
• Royal Dutch Shell plc
• Saudi Basic Industries Corporation
• China Petroleum & 화학 주식회사(Sinopec)
• Dow Chemical Company
• Lonza Group