톨루엔 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 2018-2028, 파생물별(벤젠 및 크실렌, 용매, 가솔린 첨가제, 톨루엔 디이소시아네이트(TDI), 트리 니트로 톨루엔(TNT) 및 기타), 응용 분야별(약물, 염료, 블렌딩, 미용 네일 제품, 기타), 지역별 및 경쟁 예측

시장 개요

글로벌 톨루엔 시장은 2022년에 214억 5천만 달러 규모였으며 2028년까지 연평균 성장률 4.86%로 성장할 것으로 예상됩니다. 톨루엔은 물에 녹지 않는 투명하고 휘발성이 있으며 가연성 액체로 벤젠과 비슷한 냄새가 나고 페인트 용제와 비슷합니다. 원유에서 추출되며 톨루나무에서 추출할 수 있습니다. 메톡사이드, 페닐메탄, 메틸벤젠, 안티살 또는 이전에는 톨루올이라고도 불립니다. 웨이퍼와 칩을 세척하는 데에도 사용됩니다. 톨루엔은 석탄에서 가솔린과 코크스 연료를 생산하는 부산물입니다. 톨루엔은 원래 석유와 콜타르에서 얻어지며, 옥탄가를 높이기 위해 가솔린과 섞습니다. 톨루엔은 진정제, 간 보호제, 마취제, 베타 산화제 및 신경 전달 물질 기능을 나타냅니다. 톨루엔은 산업에서 매니큐어 리무버, 페인트 희석제, 접착제 및 수정액의 용매로 사용됩니다. 또한 아시아 태평양 및 라틴 아메리카의 최종 사용자 부문(농약, 화장품 및 폭발물)의 성장과 세계 경제의 가처분 소득 증가가 결합되어 글로벌 톨루엔 시장의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

화학 산업의 수요 증가

무색 방향족 탄화수소인 톨루엔은 다양한 용도로 인해 다양한 산업 부문에서 중요한 역할을 합니다. 화학 산업은 다양한 물질을 용해하고 혼합하여 고품질 코팅 및 접착제를 제형화할 수 있는 톨루엔 기반 용매를 사용합니다. 산업 활동이 계속 증가함에 따라 톨루엔 기반 제품에 대한 수요도 증가합니다. 화학 산업은 다양한 물질을 용해하고 혼합하여 고품질 코팅 및 접착제를 제조할 수 있는 톨루엔 기반 용매를 활용합니다. 산업 활동이 계속 증가함에 따라 톨루엔 기반 제품에 대한 수요도 증가합니다. 톨루엔은 톨루엔 디이소시아네이트(TDI) 및 벤젠 디하이드라이드(BHD)와 같은 다양한 화합물을 생산하는 데 중요한 화학 중간체 역할을 합니다. 이러한 화합물은 폴리우레탄, 폼 및 기타 특수 화학 물질 생산에 광범위하게 사용됩니다. 화학 산업이 혁신적인 응용 분야를 계속 탐색함에 따라 화학 중간체로서 톨루엔에 대한 수요는 더욱 증가할 가능성이 높습니다. 게다가 톨루엔은 제약 및 향수 산업에도 적용됩니다. 활성 제약 성분(API)을 제조하는 원료로 사용되며 향수 및 향수 제조 시 용매로 사용됩니다. 세계 인구가 증가하고 소비자 선호도가 진화함에 따라 제약 및 개인 관리 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 이러한 산업에서 톨루엔에 대한 수요를 촉진합니다.

화장품 산업에서 톨루엔 사용 증가

화장품에서 톨루엔의 존재는 뛰어난 용해성과 다양한 화합물을 효과적으로 용해하고 분산시키는 능력을 포함한 고유한 특성에 기인할 수 있습니다. 또한 톨루엔은 비등점과 증발 속도가 비교적 낮아 화장품 제형에서 이상적인 용매가 됩니다. 화장품에서 톨루엔의 가장 두드러진 용도 중 하나는 손톱 관리입니다. 톨루엔은 폴리시의 매끄럽고 균일한 일관성을 유지하는 데 도움이 되는 용매 역할을 하며 빠르게 건조되는 효과를 촉진합니다. 톨루엔을 포함하면 매니큐어가 손톱 표면에 잘 달라붙어 오래 지속됩니다. 톨루엔은 또한 헤어 케어 제품, 특히 헤어 스프레이와 젤에 사용됩니다. 용해성 특성으로 인해 활성 성분이 머리카락 전체에 고르게 분포되어 효과적인 고정력과 스타일링 기능이 제공됩니다. 톨루엔의 빠른 건조 특성은 헤어 스타일링 제품에서 인기 있는 성분으로, 소비자에게 사용 편의성과 편의성을 제공합니다. 게다가 톨루엔은 때때로 향수 산업에서 에센셜 오일과 방향족 화합물의 용매로 사용됩니다. 이러한 성분을 용해하는 능력 덕분에 다양한 화장품에서 농축되고 오래 지속되는 향을 만들 수 있습니다. 화장품 산업은 소비자 선호도의 변화, 가처분 소득의 급증, 개인 미용 및 외모에 대한 집중 증가로 인해 전 세계적으로 놀라운 성장을 경험했습니다. 산업이 계속 확장됨에 따라 화장품의 필수 성분으로서 톨루엔에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 게다가 소셜 미디어, 유명인 지지, 뷰티 인플루언서의 영향력이 커지면서 메이크업 및 뷰티 제품의 인기가 높아졌습니다. 전 세계 소비자들이 이러한 추세를 따르려고 하면서, 고품질의 오래 지속되는 화장품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 이러한 제품에서 톨루엔 사용이 증가하고 있습니다.

자동차 산업에서 톨루엔 수요 증가

석유에서 추출한 무색 액체 탄화수소인 톨루엔은 오랫동안 다양한 산업 분야에서 필수적인 원료로 인식되어 왔습니다. 그 두드러진 용도 중 하나는 자동차 산업에서 고성능 연료 생산과 고무 및 플라스틱과 같은 자동차 구성 요소 제조의 핵심 구성 요소에서 핵심적인 역할을 합니다. 최근 몇 년 동안 자동차 부문에서 톨루엔에 대한 수요가 증가하면서 글로벌 톨루엔 시장의 중요한 원동력이 되었습니다. 자동차 부문에서 톨루엔의 가장 두드러진 용도는 가솔린의 옥탄 부스터입니다. 톨루엔을 가솔린과 혼합하면 옥탄가가 증가하여 엔진 성능이 향상되고 노킹이 감소합니다. 특히 고성능 및 고압축 엔진에서 그렇습니다. 자동차 산업에서 연료 효율이 높고 강력한 엔진을 끊임없이 추구함에 따라 가솔린 품질을 향상시키기 위한 톨루엔에 대한 수요가 증가했습니다. 자동차 내부에 사용되는 필수 플라스틱인 폴리우레탄은 톨루엔 디이소시아네이트에서 파생됩니다. 또한 톨루엔은 타이어 및 기타 자동차 부품 제조에 사용되는 합성 고무 생산의 핵심 구성 요소입니다. 자동차 산업이 지속적인 성장을 경험함에 따라 가볍고 내구성 있는 소재에 대한 수요가 급증하여 이러한 응용 분야에서 톨루엔에 대한 필요성이 더욱 커졌습니다. 톨루엔은 효과적인 용매이자 세척제로, 자동차 부문에서 제조 공정 중 다양한 부품을 세척하고 탈지하는 데 사용됩니다. 또한 자동차 표면에서 페인트와 접착제를 제거하는 데 사용되어 차량의 효율적인 조립 및 유지 관리에 기여합니다.

주요 시장 과제

원료 가격의 변동성

일반적으로 톨루엔 생산의 주요 원료는 벤젠으로, 원유 정유소에서 추출하거나 특정 화학 공정의 부산물로 얻습니다. 벤젠의 가격, 즉 톨루엔의 가격은 원유 가격과 밀접하게 연관되어 있습니다. 원료 가격이 급등하면 생산자는 생산 비용이 상승하여 이익 마진이 감소하고 최종 사용자의 가격이 인상될 가능성이 있습니다. 톨루엔 시장은 경쟁이 치열하여 다양한 생산자가 시장 점유율을 놓고 경쟁합니다. 원료 가격이 변동하면 일부 생산자는 가격 책정 전략을 조정하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 잠재적으로 시장에서 경쟁력을 잃을 수 있습니다. 원료 가격의 예측할 수 없는 변화는 공급망 역학을 방해하여 재고 관리 및 유통 채널에 영향을 미칠 수 있습니다. 제조업체는 시장 수요를 충족시킬 만큼 안정적인 톨루엔 공급을 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

무역 제한 및 지정학적 요인

관세, 할당량, 수입/수출 금지와 같은 무역 제한은 정부가 국내 산업을 보호하고, 수입을 규제하고, 국가 안보 이익을 보호하기 위해 시행합니다. 이러한 조치는 합법적인 목적에 부합할 수 있지만, 종종 글로벌 톨루엔 시장에 의도치 않은 결과를 초래합니다. 관세와 할당량을 부과하면 국경을 넘나드는 톨루엔의 흐름이 제한되어 생산자와 수출자의 시장 접근이 제한됩니다. 이는 거래 비용을 증가시키고 특정 지역에서 산업 성장을 방해할 수 있습니다. 국가 간의 긴장은 무역 경로와 공급망을 중단시켜 톨루엔 가격과 가용성에 변동성을 일으킬 수 있습니다. 예를 들어, 석유가 풍부한 지역에서 갈등이 발생하면 공급 제약과 가격 변동이 발생할 수 있습니다. 주요 톨루엔 생산 지역의 정치적 불안정은 산업에 위험을 초래할 수 있습니다. 예상치 못한 정부 정책의 변화로 인해 갑작스러운 수출 금지 또는 제한이 발생하여 시장이 불안정해질 수 있습니다.

주요 시장 동향

페인트 및 코팅 산업에서 증가하는 톨루엔 수요

톨루엔의 고유한 특성으로 인해 고품질 페인트 및 코팅 생산에 없어서는 안 될 구성 요소가 되었습니다. 톨루엔은 페인트 및 코팅 산업에서 중요한 용매 역할을 합니다. 페인트 구성 요소를 효과적으로 용해하여 원하는 일관성, 점도 및 적용 특성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 뛰어난 용해력으로 다양한 페인트 제형에 이상적인 선택입니다. 페인트 및 코팅 제조업체는 종종 톨루엔을 추가하여 제품 성능을 개선합니다. 더 빠른 건조 시간, 뛰어난 광택 및 향상된 내구성을 달성하는 데 도움이 되어 페인트된 표면이 마모에 더 강해집니다. 도시화와 인프라 개발이 증가하는 세계적 추세는 페인트와 코팅에 대한 수요를 촉진했습니다. 도시가 확장되고 건설 프로젝트가 급증함에 따라 고품질 코팅에 대한 요구 사항과 그에 따른 톨루엔이 증가하고 있습니다. 제조업체는 기존 용매에 대한 대안을 모색하고 있으며, 톨루엔의 낮은 VOC(휘발성 유기 화합물) 함량은 환경을 의식하는 페인트 및 코팅 회사에 매력적인 옵션입니다. 항공우주, 해양, 석유 및 가스와 같은 산업은 점점 더 전문적인 요구 사항에 맞게 성능 코팅을 채택하고 있습니다. 코팅 성능과 내구성을 향상시키는 톨루엔의 역할은 이 부문에서 수요가 많은 성분입니다.

재생 가능 톨루엔 생산에 집중

환경 문제와 지속 가능성이 산업 관행의 중심이 되면서 글로벌 톨루엔 시장은 패러다임 전환을 겪고 있습니다. 기존 톨루엔 생산의 부정적인 영향에 대한 인식이 높아지면서 재생 가능 톨루엔 생산에 집중하는 중요한 추세가 나타났습니다. 재생 가능 톨루엔은 일반적으로 바이오매스나 폐기물과 같은 비화석 원료를 사용하여 생산되며, 환경 영향을 크게 줄이는 첨단 기술을 통해 생산됩니다. 농업 잔류물, 목재 바이오매스 및 기타 유기 폐기물을 포함한 바이오매스를 톨루엔 생산을 위한 원료로 활용하는 것이 주목을 받고 있습니다. 열분해, 가스화 및 발효와 같은 첨단 전환 기술을 사용하여 바이오매스를 벤젠과 같은 톨루엔 전구체로 전환하고, 이를 추가로 처리하여 톨루엔으로 만듭니다. 또 다른 추세는 플라스틱 폐기물, 타이어 또는 기타 유기 폐기물 흐름과 같은 폐기물을 톨루엔 합성을 위한 원료로 사용하는 것입니다. 폐기물 가치화는 매립지의 부담을 줄일 뿐만 아니라 폐기물 처분과 관련된 환경 영향을 최소화합니다. 게다가 재생 가능 톨루엔의 생산은 재생 에너지원으로 구동되는 물 전기 분해를 통해 생산되는 녹색 수소를 사용하여 촉진될 수도 있습니다. 녹색 수소는 톨루엔 합성에서 핵심 시약으로 작용하여 화석 연료에서 얻은 기존 수소를 대체합니다.

세그먼트별 통찰력

파생물질

2022년에 톨루엔 시장은 용매 부문이 주도했으며 향후 몇 년 동안 계속 확대될 것으로 예상됩니다. 용매는 플라스틱, 합성 섬유, 수지, 고무 및 의약품 생산을 포함한 다양한 산업에서 사용되는 필수적인 화학 중간체입니다. 다재다능하고 광범위한 응용 분야로 인해 지속적으로 높은 수요가 발생하여 시장에서 우위를 점하는 데 더욱 기여합니다. 용매 생산은 종종 부산물로 톨루엔을 생성합니다. 결과적으로 쉽게 찾을 수 있어 다른 톨루엔 공급원과 비교하여 비용 경쟁력이 있습니다. 이러한 경쟁력 있는 가격으로 인해 용매는 제조업체와 소비자에게 더 매력적으로 보이며 시장에서 우위를 점하게 됩니다. 용매는 방향족 용매로 널리 사용되어 다양한 물질에 대한 뛰어난 용해 기능을 제공합니다. 이들은 페인트, 코팅, 접착제 및 화학 제형에 활용되며, 톨루엔은 일반적으로 용매로 사용됩니다. 이 응용 분야 범주에서 이들의 보급은 톨루엔 시장에서 이들의 중요성을 확고히 합니다.

응용 분야 통찰력

2022년에 톨루엔 시장은 약물 부문이 주도했으며 향후 몇 년 동안 계속 확대될 것으로 예상됩니다. 이는 톨루엔이 중추 신경계(CNS)를 억제하는 약물을 제조하는 데 광범위하게 사용되는 질병의 심각성이 증가했기 때문입니다. 또한 개와 고양이의 다양한 기생충을 치료하기 위해 수의학에서 사용됩니다. 이러한 요소들은 전 세계 톨루엔 시장에서 제약 부문의 확장을 강화하고 있습니다.

지역 통찰력

아시아 태평양 지역은 글로벌 톨루엔 시장의 리더로 자리 매김했습니다. 아시아 태평양 지역의 급속한 도시화 및 건설 활동은 페인트, 코팅 및 접착제에 대한 수요를 촉진했으며, 이 모든 것은 톨루엔을 주요 용매로 사용합니다. 증가하는 도시 인구는 인프라 개발의 필요성을 촉진하고, 톨루엔 소비를 더욱 증가시킵니다. 아시아 태평양은 톨루엔 생산의 주요 공급원인 원유와 천연 가스의 상당한 매장량을 보유하고 있습니다. 이 지역에서 이러한 원자재를 이용할 수 있으면 비용 효율적인 톨루엔 생산이 가능해져 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 또한 글로벌 석유화학 회사들은 성장 잠재력과 매력적인 시장 여건으로 인해 아시아 태평양 지역에 상당한 투자를 했으며, 이는 톨루엔 시장에서 이 지역의 입지를 더욱 강화했습니다.

최근 동향

• 2019년 4월, 석유화학 및 관련 제품 생산업체인 SK이노베이션과 시노펙의 파트너십인 시노펙-SK 우한 석유화학(Sinopec-SK Wuhan Petrochemical Co.)은 석유, 톨루엔, 제트 항공 연료 등 25가지 다양한 물질을 생산하는 시노펙 소유의 우한 정유공장을 인수하기로 합의했습니다. 이 거래의 가치는 약 19억 달러입니다.
• 2022년 9월, 코베스트로는 생물 기반 원료로 만든 폴리에테르 폴리올을 공개했습니다. 이 회사는 현재 폴리우레탄 폼 제조를 위해 지속 가능한1 톨루엔 디이소시아네이트(TDI)와 메틸렌 디페닐 디이소시아네이트(MDI)를 제공합니다.
• 2022년 3월, Covestro는 지속 가능한 톨루엔 디이소시아네이트(TDI)의 선택 범위를 확대하여 다양한 지역의 고객에게 제공합니다. 이 TDI는 유연한 폴리우레탄 폼의 주요 구성 요소로 사용할 수 있습니다.
• 2021년 8월, 화학 분야를 전문으로 하는 독일 회사인 LANXESS는 10억 4천만 달러에 Emerald Kalama Chemical을 인수했습니다. 이 인수는 LANXESS의 확장을 강화하고 업계에서의 입지를 강화할 것입니다.미국 화학 회사인 Emerald Kalama Chemical은 또한 톨루엔을 식품, 향료, 향수 및 제약 부문에서 사용되는 화학 물질로 전환합니다.

주요 시장 참여자

• Shell
• Exxon-Mobil Chemical
• Valero Energy
• Sinopec
• Reliance Industries
• ConocoPhillips
• BASF SE
• BP Chemicals
• China National Petroleum
• Mitsui & Co.