코발트 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측 2018-2028 제품별(황산코발트, 산화코발트, 코발트 금속, 기타), 응용 분야별(전기 자동차, 기타 배터리, 산업용 금속, 산업용 화학 물질, 초합금), 지역별, 경쟁별

시장 개요

글로벌 코발트 시장은 2022년에 159억 8천만 달러 규모로 평가되었으며, 2028년까지 연평균 성장률 6.19%로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 정부 인센티브와 환경적 우려에 힘입어 전기 자동차로의 전환으로 인해 리튬 이온 배터리의 코발트 수요가 급증했습니다. 코발트는 배터리 성능과 에너지 밀도를 향상시켜 EV 산업 성장에 중요한 구성 요소가 됩니다.

주요 시장 동인

전기 자동차(EV) 혁명

글로벌 코발트 시장의 시장 동인으로서 전기 자동차(EV) 혁명은 심오한 의미를 지닌 변혁적 힘입니다. 세계가 지속 가능하고 환경 친화적인 교통 수단으로 전환함에 따라 전기 자동차는 상당한 추진력을 얻었으며, 코발트는 이 산업의 성장에 중요한 역할을 합니다.

대부분의 전기 자동차에 전력을 공급하는 리튬 이온 배터리에서 코발트의 중요한 역할은 과장할 수 없습니다. 코발트는 배터리 양극의 필수 구성 요소이며, 특히 고에너지 밀도 배터리에서 그렇습니다. 코발트가 포함된 양극은 에너지 저장 용량, 전력 밀도 및 전반적인 배터리 성능 측면에서 이점을 제공합니다. 자동차 제조업체가 더 긴 주행 거리와 더 짧은 충전 시간을 가진 EV를 개발하려고 하면서 코발트에 대한 수요는 여전히 강력합니다. 그러나 공급망 지속 가능성과 윤리적 채굴 관행에 대한 우려로 인해 배터리의 코발트 함량을 줄이려는 움직임도 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다.

글로벌 코발트 공급망은 윤리적 조달과 관련된 과제에 직면해 있습니다. 세계 코발트 생산의 상당 부분은 콩고 민주 공화국(DRC)에 집중되어 있으며, 노동 조건과 아동 노동에 대한 우려로 인해 윤리적 문제가 제기되었습니다. 그 결과, 기업과 정부는 코발트 공급망을 점점 더 면밀히 조사하고 있으며, 이는 DRC에서 공급되는 코발트에 대한 의존도를 줄이고 지속 가능하고 윤리적인 관행을 장려하려는 노력으로 이어졌습니다. 전기 자동차 산업은 EV를 더 접근 가능하고 효율적이며 비용 효율적으로 만들기 위해 지속적으로 배터리 기술을 혁신하고 개선하고자 합니다. 코발트 함량이 감소하거나 전혀 없는 대체 배터리 화학에 대한 연구가 진행 중이며, 이러한 혁신은 코발트에 대한 미래 수요에 영향을 미칠 수 있습니다. 고체 배터리 및 대체 양극 재료와 같은 새로운 기술과 재료는 향후 몇 년 동안 코발트 시장의 역학을 바꿀 수 있는 잠재력이 있습니다. 전 세계 정부는 전기 자동차 채택을 장려하기 위한 정책과 인센티브를 시행하고 있습니다. 이러한 조치에는 종종 보조금, 세금 인센티브 및 더 엄격한 배출 기준이 포함됩니다. 정부 지원은 EV 판매를 크게 늘리고 전기 자동차 배터리 수요를 증가시켜 코발트 시장에 영향을 미칩니다.

재생 에너지 및 에너지 저장

재생 에너지 및 에너지 저장은 글로벌 코발트 시장의 중요한 시장 동인입니다. 코발트는 특히 그리드 규모 및 가정용 에너지 저장에 사용되는 리튬 이온 배터리와 같은 에너지 저장 시스템 생산에 중요한 역할을 하기 때문입니다.

재생 에너지를 그리드에 통합하면서 그리드 안정성 및 신뢰성과 관련된 과제가 발생했습니다. 리튬 이온 배터리가 장착된 에너지 저장 시스템은 발전량이 많은 기간 동안 과도한 에너지를 저장하고 수요가 많거나 재생 에너지 생산이 적은 기간 동안 방출하여 솔루션을 제공합니다. 이러한 배터리의 코발트 함유 양극은 에너지 밀도와 전반적인 성능을 향상시켜 에너지 저장 시스템의 안정성을 보장합니다.

가전제품

가전제품은 스마트폰, 노트북 및 다양한 휴대기기에 사용되는 리튬 이온 배터리에서 금속이 필수적인 역할을 하기 때문에 글로벌 코발트 시장의 주요 시장 동인입니다.

가전제품 산업은 배터리에서 높은 에너지 밀도를 유지하면서도 소형화 및 경량 설계를 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 코발트는 에너지 밀도와 전반적인 배터리 성능을 향상시키는 능력으로 인해 리튬 이온 배터리, 특히 양극에서 중요한 구성 요소입니다. 이는 이러한 기기에서 더 긴 배터리 수명과 더 효율적인 전력 관리를 가능하게 하는 데 필수적입니다.

가전제품 부문은 빠른 기술 발전과 제품 혁신이 특징입니다. 새로운 세대의 기기는 일반적으로 더 높은 배터리 용량과 전력 효율을 요구합니다. 이러한 끊임없는 혁신은 제조업체가 코발트에 대한 수요를 유지하고 증가시키는 향상된 성능을 제공할 수 있는 소재와 기술을 찾도록 이끕니다. 배터리 수명은 소비자에게 중요한 고려 사항이며, 제조업체는 충전 간 사용 시간을 늘리는 것을 목표로 합니다. 이 목표를 위해서는 최적의 성능을 위해 코발트에 의존하는 고에너지 밀도 배터리를 사용해야 합니다. 기기가 진화하고 소비자가 더 긴 배터리 수명을 요구함에 따라 이러한 배터리에서 코발트의 역할은 여전히 중요합니다. 아시아와 아프리카와 같은 신흥 시장은 강력한 경제 성장을 경험하고 있습니다. 가처분 소득이 증가함에 따라 이러한 지역의 더 많은 소비자가 가전제품을 구매할 수 있게 되었고, 이로 인해 기기에 대한 수요가 급증하고, 결과적으로 코발트가 포함된 배터리가 필요하게 되었습니다.

항공우주 및 방위

항공우주 및 방위 부문은 항공기 엔진, 가스터빈 및 군사용 애플리케이션의 다양한 구성 요소에 필수적인 코발트 기반 초합금 생산에 필수적으로 사용되기 때문에 글로벌 코발트 시장의 주요 시장 동인입니다.

항공우주 부문, 특히 상업용 항공 부문은 연료 소비를 줄이고, 배출가스를 줄이며, 성능을 향상시키기 위해 엔진 기술을 지속적으로 발전시키고 있습니다. 이러한 발전에는 제트 엔진 내의 극한 조건을 견뎌내기 위해 코발트 기반 초합금을 포함한 보다 진보된 소재가 필요한 경우가 많습니다. 고온에서 기계적 특성을 유지하는 코발트의 능력은 보다 효율적이고 환경 친화적인 항공기 엔진을 개발하는 데 없어서는 안 될 요소입니다. 방위 산업은 군용 항공기, 해군 선박 및 육상 군사 장비의 중요한 구성 요소에 코발트 기반 초합금에 의존합니다. 이러한 소재는 군사적 용도에 필요한 내구성과 고온 저항성을 제공합니다. 군사 지출과 혁신이 계속됨에 따라 이러한 부문에서 코발트에 대한 수요는 여전히 강세를 유지하고 있습니다.

항공우주 산업은 꾸준한 글로벌 항공 여행 성장이 특징입니다. 더 많은 사람들이 비즈니스와 여가를 위해 항공 여행을 선택함에 따라 상업용 항공기 수요가 증가합니다. 확장되는 항공사 함대와 새로운 항공기 모델의 지속적인 개발은 항공우주 부문에서 코발트 기반 초합금에 대한 지속적인 수요에 기여합니다. 항공우주 및 방위 부문은 장비의 성능과 효율성을 개선하기 위해 재료 연구 및 개발에 많은 투자를 합니다. 여기에는 새로운 초합금, 코팅 및 제조 공정을 탐색하는 것이 포함됩니다. 연구원들이 비용 및 공급망 이유로 코발트에 대한 의존도를 줄이려고 하는 동안 코발트 기반 초합금은 여전히 재료 포트폴리오의 중요한 부분을 차지하고 있습니다.

주요 시장 과제

공급망 취약성

코발트 시장이 직면한 가장 중요한 과제 중 하나는 공급망 취약성입니다. 세계 코발트 생산의 대부분은 정치적 불안정과 채굴 관행과 관련된 윤리적 문제로 어려움을 겪는 지역인 콩고 민주 공화국(DRC)에 집중되어 있습니다. 정치적으로 불안정한 지역에 공급이 집중되면 노동 파업, 정치적 불안 또는 규제 변경으로 인한 중단 위험이 있습니다. DRC에서 공급이 중단되면 글로벌 코발트 가용성과 가격에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 보다 안정적인 지역으로 코발트 공급원을 다각화하려는 노력이 계속되고 있지만 이러한 노력에는 시간이 걸리고 비용이 많이 들 수 있습니다.

윤리적 및 환경적 문제

DRC의 코발트 채굴은 아동 노동 및 안전하지 않은 작업 조건을 포함한 환경 파괴와 윤리적 문제로 비판을 받아 왔습니다. 환경적 문제에는 삼림 벌채, 수질 오염 및 부적절한 폐기물 관리가 포함됩니다. 감시 강화와 윤리적 소비주의로 인해 코발트 공급망은 이러한 문제를 해결해야 한다는 압력을 받고 있습니다. 기업들은 투명성, 책임 있는 소싱, 지속 가능성을 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 그러나 이러한 노력은 생산 비용을 증가시킬 수 있으며 윤리적 기준이 시행됨에 따라 공급망 중단으로 이어질 수 있습니다.

코발트 함량 감소 노력

코발트는 리튬 이온 배터리의 중요한 구성 요소이지만 공급망 안정성과 윤리적 고려 사항에 대한 우려로 인해 배터리 제형에서 코발트를 줄이거나 제거하려는 노력이 증가하고 있습니다. 연구자들은 코발트를 덜 사용하거나 전혀 사용하지 않는 대체 양극 재료와 배터리 화학 물질을 탐구하고 있습니다. 성공하면 특정 응용 분야, 특히 가전제품과 전기 자동차에서 코발트에 대한 수요가 감소할 수 있습니다. 배터리 기술의 이러한 발전은 잠재적으로 코발트 시장의 성장 잠재력을 감소시킬 수 있습니다.

주요 시장 동향

윤리적이고 지속 가능한 소싱으로의 전환

코발트 시장의 중요한 동향은 윤리적이고 지속 가능한 소싱에 대한 강조가 증가하고 있다는 것입니다. 특히 콩고 민주 공화국(DRC)에서 코발트 채굴의 아동 노동, 안전하지 않은 작업 조건 및 환경 파괴에 대한 우려로 인해 업계 이해 관계자가 조치를 취하게 되었습니다. 기업은 소비자, 투자자 및 규제 기관으로부터 코발트 공급망이 엄격한 윤리 및 환경 기준을 충족하도록 보장하라는 압력을 받고 있습니다. 윤리적이고 지속 가능한 소싱 관행이 핵심 우선순위가 되고 있습니다. 이러한 동향에는 코발트의 원산지를 추적하고, 책임 있는 채굴을 촉진하고, 코발트 추출의 환경적 영향을 줄이기 위한 노력이 포함됩니다. 지속 가능하고 투명한 공급망이 이러한 우려 사항을 해결하고 보다 책임감 있는 코발트 시장을 만들기 위해 개발되고 있습니다.

배터리 기술 발전 및 코발트 감소

배터리 기술의 발전은 코발트 시장을 재편하고 있습니다. 연구원과 제조업체는 리튬 이온 배터리에서 코발트 사용을 줄이거나 없앨 수 있는 대체 배터리 화학 및 양극 재료를 적극적으로 탐색하고 있습니다. 코발트는 에너지 밀도와 배터리 성능을 향상시키는 데 필수적이지만 공급망 취약성과 비용 문제로 인해 코발트 함량을 줄이려는 노력이 증가하고 있습니다. 이러한 추세에는 고체 배터리, 코발트 함량이 낮은 양극, 코발트에 대한 의존도를 최소화하면서 배터리 성능을 유지하거나 개선할 수 있는 혁신적인 소재의 개발이 포함됩니다. 배터리 기술이 발전함에 따라 코발트 시장은 수요 패턴의 변화를 겪을 가능성이 높습니다.

재활용 및 순환 경제 이니셔티브의 증가

지속 가능성과 자원 보존에 대한 글로벌 초점은 코발트 시장에서 재활용 및 순환 경제 이니셔티브의 증가를 주도하고 있습니다. 더 많은 리튬 이온 배터리가 수명 주기의 끝에 다다르면서 1차 채굴에 대한 의존도를 줄이기 위해 코발트 및 기타 귀중한 재료를 재활용하고 재활용해야 할 필요성에 대한 인식이 커지고 있습니다. 사용된 배터리에서 코발트를 추출하여 공급망에 다시 진입할 수 있도록 재활용 노력이 개발되고 있습니다. 이러한 추세는 더 광범위한 지속 가능성 목표와 일치하며 보다 책임감 있는 코발트 시장에 기여합니다. 기업, 정부 및 조직은 재활용 기술에 점점 더 많이 투자하고 이러한 이니셔티브를 지원하기 위한 인프라를 구축하고 있습니다.

세그먼트별 통찰력

제품 통찰력

제품 범주를 기준으로, 황산 코발트 세그먼트는 2022년 글로벌 코발트 시장에서 지배적인 업체로 부상했습니다. 황산 코발트는 전기 자동차(EV), 가전 제품, 에너지 저장 시스템과 같은 수많은 응용 분야에서 사용되는 리튬 이온 배터리의 양극에서 중요한 구성 요소입니다. 황산 코발트는 이러한 배터리의 에너지 밀도, 성능 및 안정성을 향상시킵니다. EV 산업의 급속한 성장과 에너지 저장 솔루션 및 휴대용 전자 기기에 대한 수요 증가로 인해 황산 코발트에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 이러한 추세는 더 깨끗하고 지속 가능한 에너지원에 대한 추진력이 커짐에 따라 계속될 것으로 예상됩니다.

세계가 전기 자동차로 전환함에 따라 황산 코발트는 이러한 자동차에 전력을 공급하는 리튬 이온 배터리의 핵심 성분입니다. 환경 문제에 대한 인식이 높아지고 정부의 인센티브와 규제가 결합되면서 EV 채택이 가속화되었습니다. 배터리 수명을 연장하고 EV의 범위를 늘리는 데 있어 황산 코발트가 차지하는 역할은 이 시장에서 없어서는 안 될 요소가 되었습니다. 황산 코발트의 우세는 EV 배터리 화학에서의 중요성으로 더욱 강조됩니다.

황산 코발트는 스마트폰, 랩톱, 태블릿과 같은 가전제품용 배터리 생산에도 중요한 역할을 합니다. 이러한 기기는 리튬 이온 배터리를 사용하여 배터리 수명과 안정성을 연장합니다. 가전제품에서 더 작고 가볍고 에너지 밀도가 높은 배터리에 대한 지속적인 수요는 이 부문에서 황산 코발트의 중요성에 기여합니다. 이러한 요인들이 이 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

응용 프로그램 통찰력

EV 부문은 예측 기간 동안 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 리튬 이온 배터리는 전기 자동차에 사용되는 주요 에너지 저장 기술입니다. 코발트는 이러한 배터리의 양극에 필수적인 구성 요소입니다. 코발트의 역할은 배터리의 에너지 밀도, 안전성 및 전반적인 성능을 향상시키는 것입니다. 전기 자동차 시장이 확대됨에 따라 리튬 이온 배터리의 코발트 수요도 증가했습니다.

전기 자동차 산업은 지속 가능하고 환경 친화적인 운송 수단으로의 전 세계적 전환에 힘입어 최근 몇 년 동안 놀라운 성장을 보였습니다. 전 세계 정부는 탄소 배출을 줄이기 위한 정책을 시행하고 있으며, 소비자는 환경 발자국을 줄이기 위해 전기 자동차를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. EV 시장의 이러한 성장은 코발트 수요의 급증으로 이어졌습니다.

주요 자동차 제조업체는 전기 자동차 생산에 상당한 투자를 하고 있습니다. Tesla, Volkswagen, General Motors 등의 회사는 전기 자동차 제품 제공을 확대하기로 약속했습니다. 이러한 투자에는 새로운 EV 모델 개발과 대규모로 배터리를 생산하기 위한 기가팩토리 건설이 포함됩니다. 이러한 생산 증가에는 전기 자동차에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 안정적인 코발트 공급이 필요합니다.

지역 통찰력

아시아 태평양은 2022년 글로벌 코발트 시장에서 지배적인 플레이어로 부상하여 가치와 양 측면에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 아시아 태평양, 특히 중국은 글로벌 전기 자동차 생산의 중심지입니다. 중국은 세계에서 가장 큰 EV 시장이며, 이 지역의 EV 산업의 급속한 성장으로 인해 리튬 이온 배터리의 핵심 구성 요소인 코발트에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 중국과 다른 아시아 태평양 국가가 탄소 배출을 줄이고 깨끗한 에너지 운송을 촉진하기 위해 노력함에 따라 이러한 수요는 계속될 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에는 수많은 코발트 정제 및 가공 시설이 있습니다. 중국, 한국, 일본의 회사는 세계 여러 지역에서 공급되는 코발트 재료의 정제에 적극적으로 참여하고 있습니다. 이 자체 처리 기능을 통해 이 지역은 정제된 코발트의 안정적인 공급을 확보하여 콩고 민주 공화국(DRC) 및 기타 잠재적으로 불안정한 공급원에서 생산되는 코발트에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다.

아시아 태평양 지역의 많은 정부가 전기 자동차 도입과 청정 에너지 부문의 개발을 지원하기 위한 정책과 인센티브를 시작했습니다. 이러한 정책은 전기 자동차 인프라, 연구 개발, 국내 코발트 채굴 및 처리 시설 확장에 대한 투자를 장려합니다. 이러한 투자는 글로벌 코발트 시장에서 이 지역의 입지를 강화합니다. 아시아 태평양은 가전 제품 제조의 글로벌 허브로, 중국, 한국, 일본과 같은 국가가 이 부문의 주요 참여자입니다. 코발트는 스마트폰, 노트북 및 기타 휴대용 기기에 사용되는 리튬 이온 배터리의 중요한 구성 요소입니다. 이 지역의 강력한 제조 산업은 코발트에 대한 꾸준한 수요를 보장합니다.

북미 시장은 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 코발트 업체에 수익성 있는 성장 기회를 제공합니다. 북미와 같은 요인은 전기 자동차 도입을 적극적으로 확대하고 있으며, 미국과 캐나다는 EV 인프라와 제조에 상당한 투자를 하고 있습니다. EV 부문의 이러한 성장은 리튬 이온 배터리의 코발트 수요를 증가시켰습니다.

북미 지역, 특히 미국은 전기 자동차 산업을 촉진하기 위해 정부 이니셔티브와 인센티브를 시행하고 있습니다. 이러한 노력은 온실 가스 배출과 화석 연료 의존도를 줄이는 것을 목표로 하며, 이는 이 지역의 코발트 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 북미는 배터리 기술 혁신을 위해 노력하는 여러 선도 기업과 연구 기관의 본거지입니다. 여기에는 배터리의 코발트 의존도를 줄이고 대체 양극 재료와 재활용 솔루션에 초점을 맞추는 노력이 포함됩니다. 이러한 혁신은 이 지역의 코발트 시장 역학을 형성할 것으로 예상됩니다. 영어북미 소비자와 산업의 지속 가능성 문제에 부합하는 윤리적이고 지속 가능한 코발트 조달에 대한 강조가 커지고 있습니다. 이는 해당 지역에서 사용되는 코발트의 공급망 관행과 출처에 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

최근 동향

• 2023년 9월 - CMOC는 호주의 Northparkes 구리 광산에서 나머지 50% 지분을 Rio Tinto로부터 24억 5천만 달러에 인수하는 확정적 계약에 서명했다고 발표했습니다.
• 2023년 9월, ERG는 카자흐스탄 정부와 해당 국가에 새로운 페로크롬 공장을 건설하는 데 15억 달러를 투자하기 위한 양해각서에 서명했다고 발표했습니다.   

주요 시장 참여자

• China Molybdenum Co., Ltd.
• Eurasian Resources Group
• Freeport-McMoRan Inc
• Glencore Plc
• Huayou Cobalt Co. Ltd.
• Norilsk Nickel PJSC
• Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
• Umicore SA