바이오메탄 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 경쟁 기회 및 예측, 원료 유형(농업 폐기물, 동물 분뇨, 유기 가정 폐기물, 에너지 작물 및 기타), 생산 방법(발효, 가스화), 응용 분야(자동차, 발전 및 기타), 지역 및 경쟁별로 세분화, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 바이오메탄 시장은 2023년에 4,400.07백만 달러로 평가되었으며, 운송 부문과 가스 유통 시설에 대한 막대한 자본 투자와 개발로 인해 2029년에 5.80%의 CAGR로 6,165.42백만 달러에 도달할 것으로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

재생 가능 천연 가스(RNG)라고도 하는 바이오메탄은 지속 가능한 에너지원을 찾는 데 유망한 길을 나타냅니다. 주로 산소가 없는 상태에서 유기물을 분해하는 혐기성 소화 과정의 부산물인 바이오가스를 업그레이드하여 생산됩니다. 이러한 업그레이드 공정을 통해 이산화탄소와 같은 불순물이 제거되어 천연 가스 파이프라인 주입이나 차량 연료를 포함한 다양한 응용 분야에 적합한 거의 순수한 메탄이 생성됩니다. 바이오메탄의 에너지 함량과 생산 용량은 사용된 원료 유형과 채택된 생산 경로와 밀접하게 연관되어 있습니다. 원료와 생산 방법이 다르면 에너지 밀도와 전체 출력이 달라집니다. 그럼에도 불구하고 바이오메탄은 온실 가스 배출을 줄이고 화석 연료에 대한 의존도를 낮추는 잠재력이 있어 에너지 시장에서 미래 성장에 유리합니다.

기술 혁신은 바이오메탄 생산을 발전시키는 데 중요한 역할을 합니다. 특히 혐기성 소화를 위한 휴대용 제작자의 개발이 중요합니다. 이러한 제작자는 분산 생산을 약속하여 유기 폐기물 흐름의 현장 처리를 가능하게 합니다. 이러한 분산은 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 중앙 집중식 시설과 관련된 운송 비용도 줄입니다. 또한 제조 기술의 발전은 확장성에 기여하여 바이오메탄 생산을 더 넓은 범위에서 더 접근 가능하고 실현 가능하게 만듭니다.

따라서 바이오메탄은 기술 발전, 지원 정책 및 환경 인식의 증가에 의해 주도되는 재생 에너지원으로서 엄청난 약속을 가지고 있습니다. 환경 영향을 완화하는 동시에 에너지 수요를 지속 가능하게 해결할 수 있는 잠재력은 더 녹색이고 회복력이 더 강한 에너지 미래로의 전환에서 핵심적인 역할을 합니다.

주요 시장 동인

녹색 및 지속 가능한 미래에 대한 약속이 글로벌 바이오메탄 시장 수요를 견인할 것으로 예상됨

녹색 및 지속 가능한 미래를 향한 글로벌 추진은 바이오가스 소화조 및 정화 플랜트에 대한 투자의 급증을 촉발했습니다. 탄소 배출의 해로운 영향에 대한 우려로 인해 전 세계 정부는 재생 에너지원으로서 바이오가스의 잠재력을 활용하기 위한 이니셔티브에 적극적으로 자금을 지원하게 되었습니다. 투자 수익률이 높다는 약속에 고무된 민간 부문 업체도 이러한 노력에 상당한 자원을 투자하고 있으며, 시장의 유망한 미래를 예상하고 있습니다.

바이오메탄 시장 확대를 주도하는 두 가지 핵심 부문은 자동차와 발전입니다. 자동차 부문에서는 전기 자동차(EV)에 대한 투자가 증가하면서 경쟁이 치열하지만, 바이오메탄은 여전히 상당한 가능성을 가지고 있습니다. 그 장점 중 하나는 기존 가스 유통망 인프라에 있으며, 상당한 수정이나 새로운 유통 설정이 필요 없이 바이오메탄을 원활하게 운송할 수 있습니다. 이러한 고유한 장점은 바이오메탄을 차량에 전력을 공급하는 실행 가능한 옵션으로 자리매김하고 있으며, 특히 EV 인프라 개발이 지연될 수 있는 지역에서 그렇습니다.

발전은 바이오메탄의 또 다른 중요한 적용 분야입니다. 재생 에너지원으로의 전환은 기존 화석 연료에 대한 지속 가능한 대안에 대한 수요를 촉진했습니다. 더 깨끗하고 환경 친화적인 방식으로 전기를 생산할 수 있는 잠재력을 가진 바이오메탄은 발전에 대한 선호 옵션으로 주목을 받고 있습니다. 바이오메탄의 다재다능함은 기존 발전 인프라에 통합할 수 있게 해주어 이 부문에서 바이오메탄의 채택을 더욱 촉진합니다.

순환 경제 원칙과 폐기물에서 에너지로의 이니셔티브에 대한 강조가 커지면서 바이오메탄 생산에 대한 관심이 더욱 높아졌습니다. 농업 잔류물, 음식물 쓰레기, 하수 슬러지와 같은 유기성 폐기물 흐름을 활용함으로써 바이오메탄 생산은 재생 에너지 솔루션을 제공할 뿐만 아니라 폐기물 관리 및 환경적 지속 가능성 목표에도 기여합니다.

기존 가스 분배망과의 호환성이 글로벌 바이오메탄 시장 성장 수요를 촉진할 것으로 예상

바이오메탄과 기존 천연가스 분배망의 원활한 호환성은 광범위한 채택과 에너지 환경으로의 통합을 촉진하는 데 상당한 이점을 나타냅니다. 가정용 또는 산업용 소비자를 대상으로 하는 천연가스 분배망은 소비를 위한 가스의 원활한 공급을 보장하기 위해 포괄적이고 잘 구성된 파이프라인 인프라에 의존합니다. 화학적 구성과 물리적 특성이 기존 천연가스와 유사한 바이오메탄은 운송 및 배달을 위해 추가적인 설정이나 인프라 수정이 필요하지 않습니다.

수년에 걸쳐 세심하게 개발되고 유지 관리된 기존 가스 유통망은 광범위한 개조나 새로운 파이프라인 설치 없이도 바이오메탄을 수용할 수 있는 필요한 인프라를 보유하고 있습니다. 이러한 고유한 호환성은 바이오메탄 유통의 물류적 측면을 단순화할 뿐만 아니라 인프라 업그레이드와 관련된 비용과 시간을 최소화합니다. 재생 가능 천연가스로의 원활한 전환을 가능하게 하여 기존 프레임워크를 활용하여 최종 사용자에게 지속 가능한 에너지 솔루션을 제공합니다.

바이오메탄을 운송하는 현재 가스 유통망의 자립성은 효율성과 신뢰성을 강조합니다. 적절한 유지 관리와 운영 감독을 통해 기존 인프라는 재생 가능 천연가스 운송을 효과적으로 지원하여 소비자에게 중단 없는 공급을 보장할 수 있습니다. 이러한 고유한 적응성은 바이오메탄의 배치를 간소화할 뿐만 아니라 전체 에너지 분배 시스템의 회복력도 향상시킵니다.

따라서 바이오메탄과 기존 가스 분배망의 호환성은 지속 가능한 에너지 미래를 향한 실용적이고 비용 효율적인 경로를 제공합니다. 확립된 인프라와 운영 전문 지식을 활용함으로써 이해 관계자는 재생 가능한 천연 가스의 채택을 가속화하여 사회의 변화하는 에너지 요구를 충족하는 동시에 긍정적인 환경적 결과를 이끌어낼 수 있습니다. 가스 인프라에 대한 투자가 계속 증가함에 따라 바이오메탄으로 구동되는 더 깨끗하고, 녹색이며, 더 탄력적인 에너지 환경을 발전시킬 수 있는 기회가 넘쳐납니다.

주요 시장 과제

높은 초기 투자가 시장 확장에 상당한 장애물이 됨

바이오가스 소화조, 정화 시설 및 관련 인프라를 구축하는 데 필요한 상당한 초기 투자는 글로벌 바이오메탄 시장 확장을 방해하는 주목할 만한 과제를 제시합니다. 바이오메탄은 재생 에너지원으로서 엄청난 잠재력을 가지고 있지만, 생산 시설을 설치하는 데 따른 사전 비용은 종종 잠재적인 투자자와 이해 관계자를 막습니다. 장비 조달, 건설 및 운영 비용을 포함한 바이오메탄 프로젝트의 자본 집약적 특성은 시장 진입 및 확장에 상당한 장벽이 됩니다. 게다가 투자 수익률과 긴 회수 기간을 둘러싼 불확실성은 바이오메탄 인프라에 대한 투자 꺼림칙함을 더욱 심화시킵니다. 타겟 인센티브, 지원 정책, 혁신적인 자금 조달 메커니즘을 통해 이러한 재정적 장애물을 해결하는 것은 바이오메탄 시장의 잠재력을 최대한 활용하고 전 세계적으로 성장을 가속화하는 데 중요합니다.

불확실한 원료 가용성

불확실한 원료 가용성은 글로벌 바이오메탄 시장 확장에 상당한 장애물이 됩니다. 바이오메탄 생산은 농업 잔류물, 유기성 도시 폐기물, 하수 슬러지와 같은 유기 물질에 크게 의존하며, 이는 가용성과 품질이 변동될 수 있습니다. 농업 생산량의 계절적 변화, 원료에 대한 경쟁 수요, 유기성 폐기물 흐름의 조달 및 운송의 물류적 어려움과 같은 요인이 이러한 불확실성에 기여합니다. 규제적 제약과 환경적 고려 사항은 원료 가용성과 활용에 더욱 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 과제를 해결하려면 지속 가능한 공급망을 개발하고, 폐기물에서 에너지로 전환하는 이니셔티브를 홍보하고, 재생 가능한 원료의 사용을 장려하는 정책을 구현하기 위한 협력적 노력이 필요합니다. 원료의 가용성과 신뢰성을 향상시킴으로써 이해 관계자는 이러한 장벽을 극복하고 바이오메탄 시장의 잠재력을 최대한 활용하여 지속 가능한 성장을 촉진하고 더 깨끗하고 푸른 에너지 미래에 기여할 수 있습니다.

주요 시장 동향

전 세계 바이오가스 생산을 위한 잠재적 원료

글로벌 바이오메탄 시장의 성장을 주도하는 주요 동향 중 하나는 수성 및 친환경 코팅에 대한 수요 증가입니다. 환경 문제가 계속 커지면서 산업은 인간 건강과 환경 모두에 위험을 초래하는 기존의 용매 기반 코팅에 대한 대안을 모색하고 있습니다. 수성 코팅은 휘발성 유기 화합물(VOC)을 적게 방출하고 대기 질에 덜 해롭기 때문에 보다 지속 가능한 옵션을 제공합니다. 수성 코팅은 세척이 더 쉬워 가혹한 용매의 필요성이 줄어들고 적용 및 폐기 시 환경에 미치는 영향이 최소화됩니다. 지속 가능성에 대한 강조와 배출 및 화학 물질 사용을 줄이기 위한 규제 압력이 커지면서 건설에서 자동차에 이르기까지 다양한 산업이 수성 코팅으로 전환하고 있습니다. 친환경 코팅으로의 이러한 전환은 녹색 기술과 지속 가능한 관행을 향한 광범위한 추진과 일치하며, 바이오메탄을 환경을 의식하는 소비자와 산업의 변화하는 요구를 충족하는 데 귀중한 자원으로 자리 매김합니다. 이러한 추세를 활용함으로써 바이오메탄 시장의 이해 관계자는 더 깨끗하고 건강한 지구에 기여하는 동시에 성장과 혁신을 위한 새로운 기회를 활용할 수 있습니다.

생산 지원으로 가격 동등성 향상

글로벌 바이오메탄 시장의 성장을 주도하는 중요한 추세는 생산 지원 조치를 통해 촉진되는 기존 천연 가스와의 가격 동등성 추구입니다. 역사적으로, 바이오메탄과 관련된 높은 생산 비용은 전통적인 화석 연료에 비해 광범위한 채택에 대한 장벽이 되었습니다. 그러나 재생 에너지원과 탄소 감축 이니셔티브에 대한 관심이 증가함에 따라 정부와 규제 기관은 바이오메탄 생산에 대한 인센티브를 제공하기 위해 다양한 형태의 지원을 시행하고 있습니다. 여기에는 보조금, 세금 인센티브, 피드인 관세, 바이오메탄과 기존 천연 가스 간의 경쟁 환경을 평준화하고 비용 격차를 줄이는 것을 목표로 하는 재생 에너지 크레딧이 포함될 수 있습니다. 생산 지원 조치는 재정 및 규제 지원을 제공함으로써 초기 투자 비용을 상쇄하고 시장 경쟁력을 개선하며 바이오메탄 프로젝트의 경제적 실행 가능성을 높이는 데 도움이 됩니다. 이는 차례로 투자자의 신뢰를 높이고 시장 성장을 자극하며 보다 지속 가능한 에너지 미래로의 전환을 가속화합니다. 생산 지원 메커니즘이 전 세계적으로 계속 진화하고 확장됨에 따라 바이오메탄 시장은 이러한 기회를 활용하여 혁신, 확장성 및 접근성을 추진하고 에너지 안보 및 환경적 지속 가능성의 목표를 달성할 준비가 되었습니다.

세그먼트별 통찰력

원료 유형 통찰력

원료 유형을 기준으로, 바이오메탄 산업 환경을 형성하는 동물성 분뇨 세그먼트의 우세는 몇 가지 핵심 요인에 기인할 수 있습니다. 동물성 분뇨는 쉽게 찾을 수 있고 풍부한 원료 공급원이며, 특히 집약적 가축 농장 운영이 이루어지는 지역에서 그렇습니다. 가축 시설에서 생산되는 방대한 양의 분뇨는 바이오메탄 생산을 위한 유기 물질을 지속적이고 안정적으로 공급하여 일년 내내 일관된 원료 가용성을 보장합니다.

바이오메탄 생산을 위한 동물성 분뇨 활용은 여러 환경적 과제를 동시에 해결합니다. 분뇨를 재생 가능한 천연 가스로 전환함으로써 바이오메탄 생산은 혐기성 분해로 인한 메탄 방출과 같은 분뇨 관리 관행과 관련된 온실 가스 배출을 완화하는 데 도움이 됩니다. 이는 가축 사육 작업의 환경적 발자국을 줄일 뿐만 아니라 기후 변화 완화 노력에도 기여합니다.

바이오메탄 생산을 동물 사육 작업과 통합하면 폐기물에서 에너지로의 솔루션과 순환 경제 관행에 대한 기회가 제공됩니다. 동물 분뇨에서 바이오메탄을 생산하면 재생 에너지를 생성할 뿐만 아니라 영양이 풍부한 소화물과 같은 귀중한 부산물을 생산하는데, 이는 토양 건강과 농업 생산성을 향상시키기 위한 유기 비료로 활용될 수 있습니다.

생산 방법 통찰력

생산 방법을 기반으로 발효 부문은 몇 가지 핵심 요인으로 인해 글로벌 바이오메탄 산업에서 결정적으로 우위를 점했습니다. 혐기성 소화와 같은 발효 기반 생산 공정은 유기 원료를 바이오메탄으로 전환하는 다재다능하고 효율적인 수단을 제공합니다. 이 방법은 산소가 없는 상태에서 미생물이 유기 물질을 분해하여 메탄이 풍부한 바이오가스를 생산하는 것을 포함합니다. 혐기성 소화는 농업 잔류물, 유기성 폐기물, 에너지 작물을 포함한 광범위한 원료를 수용할 수 있어 바이오메탄 생산에 유연성과 확장성을 제공합니다.

발효 기반 생산 공정은 잘 확립되어 널리 채택되었으며, 전 세계적으로 입증된 기술과 운영 전문 지식을 보유하고 있습니다. 이러한 기술과 노하우의 성숙도는 바이오메탄 생산을 위한 안정적이고 비용 효율적인 솔루션을 제공함으로써 발효 부문의 지배력에 기여했습니다.

발효 기반 바이오메탄 생산은 재생 에너지를 촉진하고 화석 연료에 대한 의존도를 줄이는 것을 목표로 하는 지원 규제 프레임워크, 인센티브 및 시장 메커니즘의 혜택을 받습니다. 정부와 규제 기관은 종종 혐기성 소화 시설과 바이오메탄 생산 프로젝트 개발을 지원하기 위해 재정적 인센티브, 보조금 및 피드인 관세를 제공하여 글로벌 바이오메탄 산업에서 발효 부문의 지배력을 더욱 강화합니다.

지역 통찰력

북미는 글로벌 바이오메탄 시장에서 지배력을 주장할 준비가 되어 있습니다. 이 지역은 풍부한 천연 자원과 혁신적인 기술을 자랑하여 바이오메탄의 효율적인 생산을 용이하게 합니다. 엄격한 환경 규제와 탄소 배출에 대한 우려가 커지면서 북미 전역에서 바이오메탄과 같은 재생 에너지원에 대한 관심이 증가했습니다. 또한 이 지역의 잘 확립된 인프라와 광범위한 가스 유통 시설 네트워크는 바이오메탄 활용 확대를 위한 견고한 기반을 제공합니다. 유리한 정부 정책과 인센티브는 북미 바이오메탄 부문에 대한 투자와 성장을 더욱 촉진하여 이 지역을 글로벌 시장의 선두 주자로 자리매김합니다.

최근 개발

• 2024년에 Tokyo Gas와 Mitsui는 미국 매립지에서 일본의 Ohgishima LNG 터미널로 약 40,000입방미터의 바이오메탄을 수입하는 것을 용이하게 했으며, 이는 일본에 대한 최초의 공급을 의미합니다. 이 계약은 Tokyo Gas를 포함한 컨소시엄이 미국 Cameron LNG 시설에서 수행한 진행 중인 e-methane 타당성 연구를 기반으로 합니다. 이 협력은 일본의 2050년까지 탄소 중립을 달성하려는 목표와 재생 에너지, e-methane, 탄소 포집과 같은 전략을 통한 Tokyo Gas의 순 제로 CO2 배출 비전과 일치합니다. 또한, Mitsui와 브라질의 Petrobras 간의 양해각서를 포함한 최근 파트너십은 지속 가능한 수소 생산, 바이오메탄 활용, 탄소 포집 및 저장 분야의 기회를 모색하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년, InfraVia Capital Partners는 최근 유럽의 급성장하는 재생 가능 천연 가스 시장을 개척하기 위한 범유럽 플랫폼인 Heygaz Biomethane을 설립했습니다. Heygaz는 Molgas와 바이오메탄 개발업체 Efedos의 두 바이오메탄 생산 공장을 통합하여 탄생했습니다. 이 플랫폼의 전략은 그린필드와 브라운필드 개발 기회를 모두 활용하여 유럽의 선택된 고성장 시장에 걸쳐 바이오메탄 생산 공장 네트워크를 구축하고 통합하는 것을 수반합니다. 노르웨이의 Biovind AS와 그리스의 세 바이오가스 공장과 같은 최근 인수를 통해 Heygaz는 빠르게 영향력을 확대하고 있습니다. 또한, Heygaz는 기존 바이오가스 플랜트를 바이오메탄 시설로 전환할 계획이며, 네덜란드, 이탈리아, 북유럽에서 브라운필드 개발 기회를 적극적으로 모색하고 있습니다. Heygaz의 회장인 페르난도 사라솔라는 플랫폼의 성장 전망에 대한 열정을 표명했고, InfraVia의 파트너인 아타나시오스 줄로비츠는 유럽의 바이오메탄 부문을 발전시키고 탈탄소화 목표를 달성하는 데 있어서 Heygaz의 역할을 강조했습니다.
• 2023년에 DWS는 제3의 기관적 범유럽 인프라 펀드(PEIF III)를 대신하여 Munich Re와 ERGO의 자산 관리자인 MEAG와 함께 독일의 선도적인 바이오가스 및 바이오메탄 생산업체인 Weltec Holding GmbH의 100%를 공동으로 인수했습니다. Weltec은 바이오메탄과 바이오가스 플랜트 5개를 운영하고 있으며, DWS와 MEAG의 소유 하에 바이오메탄 생산을 강화하고 지속 가능한 원료 공급원으로 전환하며 탄소 발자국을 줄이기 위해 CO2 액화 기술을 구현할 계획입니다.

주요 시장 플레이어

• EnviTec Biogas AG
• CNG 서비스 유한회사
• Future Biogas 유한회사
• Verbio SE
• PlanET Biogas Global GmbH
• Gasrec 유한회사
• Biogas Products 유한회사
• Carbotech Gas Systems GmbH
• Southern California Gas Company (SoCalGas)