호주 산업용 가스 시장 제품별(산소, 질소, 수소, 이산화탄소, 아르곤, 헬륨), 유통 방식별(톤수, 벌크, 포장), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

호주 산업용 가스 시장은 2023년에 26억 8천만 달러로 평가되었으며 2029년까지 3.75%의 CAGR로 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

호주 뉴질랜드 산업용 가스 협회(ANZIGA)는 대량 및 압축 가스 생산 및 유통에 종사하는 기업을 대표하는 주요 산업 기관입니다. ANZIGA는 모범 사례를 옹호하고, 안전 기준을 보장하며, 이 부문 내에서 규정 준수를 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 동부, 북부, 남부 주와 준주에 걸쳐 있는 호주의 상호 연결된 가스 그리드는 구조적 변화를 겪었으며, 시장 성장을 더욱 촉진했습니다.

낙관적인 전망에도 불구하고, 이 산업은 엄격한 환경 규정과 효율성을 높이고 배출을 억제하기 위한 기술 발전의 필수성과 같은 장애물에 직면해 있습니다. 다양한 부문의 강력한 수요, 회복성 있는 산업 프레임워크, 방어적 속성에 힘입어 호주의 산업용 가스 시장은 지속적인 확장을 위해 잘 준비되어 있습니다.

이 부문이 계속해서 혁신하고 진화하는 시장 역학에 적응함에 따라, 성장 궤적을 유지하고 글로벌 산업용 가스 분야에서 중요한 참여자로서의 위상을 공고히 할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

식음료 산업에서 산업용 가스에 대한 수요 증가

산업용 가스는 식음료 부문에서 없어서는 안 될 구성 요소로, 제품 품질과 안전에 중요한 다양한 역할을 수행합니다. 냉각, 냉동, 포장, 탄산화 및 보존에 통상적으로 사용되는 것 외에도 변형 분위기 포장(MAP) 및 불활성화와 같은 특수 공정에 필수적입니다. MAP은 대기를 특정 가스로 대체하여 제품의 신선도와 품질을 유지하는 반면, 불활성화는 섬세한 식품의 산화 및 부패를 방지합니다. 이러한 전략적 활용은 우수한 제품 품질, 연장된 유통기한 및 강화된 식품 안전 기준을 보장합니다.

호주 식품 및 음료 산업은 진화하는 소비자 선호도, 높아진 가처분 소득 및 급증하는 국제 수출로 인해 상당한 확장을 목격했습니다. 이러한 성장 궤적은 산업 전반에 걸쳐 산업용 가스에 대한 수요를 증가시켰습니다. 예를 들어, 이산화탄소는 탄산 음료에서 중요한 역할을 하여 원하는 발포성과 상쾌한 거품을 제공합니다. 질소는 간식 포장에 광범위하게 적용되어 시간이 지나도 바삭함과 풍미를 유지하는 보호 환경을 만듭니다.

편의 식품의 인기가 높아지면서 액체 질소 또는 이산화탄소를 사용한 극저온 냉동이 필요해지면서 산업용 가스에 대한 의존도가 커졌습니다. 이 냉동 기술은 장기간 보관 또는 운송 중에도 식품의 질감, 맛, 영양가를 보존합니다. 산업용 가스는 식품 품질을 강화하고 소비자 만족을 보장함으로써 공급망 전체에서 운영 효율성을 간소화합니다.

호주의 식품 및 음료 시장이 발전함에 따라 산업용 가스에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 예상되는 이 급증은 산업 확장뿐만 아니라 지속 가능하고 친환경적인 처리 방법론을 채택하려는 확고한 의지에 의해서도 촉진됩니다. 산업용 가스는 폐기물을 줄이고, 에너지 소비를 줄이며, 탄소 배출을 완화하여 실행 가능한 솔루션을 제공하여 산업이 지속 가능성과 운영 효율성을 향해 전환하는 데 중요한 역할을 합니다.

의료 산업에서 증가하는 산업용 가스 수요

산소, 질소, 아산화질소를 포함하는 산업용 가스는 의료 부문에서 근본적이고 대체할 수 없는 위치를 차지합니다. 이러한 가스는 수많은 의료 응용 분야에 없어서는 안 될 필수품이며 위독한 상태의 환자에게 중요한 자원 역할을 합니다. 그들은 호흡 요법, 마취 전달, 의료 영상 진단 및 임상 검사실 분석에서 핵심적인 역할을 수행하여 의료 시설의 원활한 운영을 용이하게 합니다.

호주에서 의료 산업은 인구 고령화, 만성 질환의 유병률 증가, 의료 기술의 발전과 같은 요인에 의해 촉진되어 급속한 확장을 겪고 있습니다. 이러한 성장 급증은 진화하는 의료 인프라를 지원하기 위한 산업용 가스에 대한 수요의 상당한 증가를 촉발했습니다.

COVID-19 팬데믹은 의료 환경에서 의료용 가스, 특히 산소의 중요성을 더욱 강조했습니다. 위기 동안 의료용 산소에 대한 수요가 전례 없이 급증하면서 산업용 가스 시장에 큰 영향을 미쳐 이러한 가스가 생명을 보존하는 데 중요한 역할을 한다는 점이 강조되었습니다.

주요 시장 과제

에너지 가격 및 투입 비용의 변동성

에너지 가격 변동성은 호주 산업용 가스 부문의 지속적인 우려 사항입니다. 산업용 가스 생산은 에너지에 크게 의존하며, 에너지 가격의 변동은 생산 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 호주는 전기, 물, 하수 및 가스 가격이 크게 상승했으며 도매 가격은 12% 이상 급등했습니다. 이러한 가격 인상은 소매 전기 및 가스 가격에 파급 효과를 미쳐 소비자 물가 지수에 기여합니다.

산업용 가스 제조업체가 직면한 어려움을 잘 보여주는 대표적인 사례는 단기간 내에 전력 가격이 급등한 것입니다. 단 1주일 만에 메가와트시(MWh)당 비용이 약 1,000달러에서 무려 9,000달러로 치솟았습니다. 이처럼 예상치 못하고 불규칙한 가격 변동은 매우 불안정한 환경을 조성하여 산업용 가스 제조업체가 효과적으로 운영을 계획하고 관리하는 데 엄청난 어려움을 초래합니다.

에너지 가격 외에도 호주의 산업용 가스 시장은 투입 비용 변동성에 시달리고 있습니다. 전기는 생산에 필수적인 투입물이기 때문에 가격이 매년 변동하면 일관되고 예측 가능한 생산 비용을 유지하는 것이 더욱 어려워집니다.

높고 불안정한 도매 전기 가격은 소매업체에 상당한 압박을 가하여 소비자에게 공급하는 비용을 증가시킵니다. 이러한 추가적인 부담은 산업용 가스의 안정적이고 지속 가능한 공급을 보장하는 동시에 에너지 관련 비용을 관리하기 위한 세심하고 전략적인 접근 방식을 필요로 합니다.

주요 시장 동향

금속 제조에서 산업용 가스 사용 증가

금속 제조에서 산업용 가스의 사용 증가는 호주 산업용 가스 시장에서 주목할 만한 동향으로 두드러집니다. 금속 제조는 완제품을 생산하기 위한 용접, 절단, 굽힘 및 금속 구성품 성형을 포함한 다양한 중요한 공정을 포함합니다. 산업용 가스는 이러한 제조 절차의 효과, 정확성 및 품질을 강화하는 데 중심적인 역할을 합니다.

금속 제조에서 산업용 가스의 주요 용도는 용접으로, 아르곤, 이산화탄소 및 헬륨과 같은 가스는 용접 풀을 대기 오염 물질로부터 보호하는 차폐 가스 역할을 합니다. 이러한 가스는 안정적인 아크를 형성하고 용접 중 산화를 방지하여 내구성과 무결성이 향상된 우수한 품질의 용접을 제공합니다. 가스 메탈 아크 용접(GMAW)과 가스 텅스텐 아크 용접(GTAW)은 일반적으로 각각 MIG 및 TIG 용접이라고도 하며, 최적의 작동을 위해 산업용 가스를 사용합니다. 산소 및 아세틸렌과 같은 산업용 가스는 두꺼운 금속판을 정밀하게 절단하기 위한 금속 제조에 널리 사용되는 공정인 산소-연료 절단에서 중요한 역할을 합니다. 아세틸렌과 산소의 연소로 생성되는 고온은 철 및 비철 금속을 모두 효율적으로 절단하여 왜곡을 최소화하는 동시에 뛰어난 날 품질을 제공합니다.

세그먼트별 인사이트

제품 인사이트

제품 범주에 따르면 산소는 2023년 호주 산업용 가스 시장에서 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 부상했습니다.

예를 들어 철강 산업에서 산소는 고로에 필수적이며 연소 효율을 최적화하고 생산 용량을 높입니다. 화학 분야에서 산화 반응을 촉진하고, 호기성 소화를 위한 수처리 공정에서, 유리 및 세라믹 산업에서 연소 효율을 높이기 위해 사용됩니다.

분배 모드 인사이트

톤수 세그먼트는 예측 기간 동안 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

이러한 산업의 요구에 부응하기 위해 톤수 가스는 일반적으로 극저온 트레일러를 사용하여 액체 형태로 공급되며, 이는 실린더 공급 방법에 비해 대량 사용자에게 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 이러한 비용 효율성은 안정적이고 중단 없는 가스 공급을 보장할 뿐만 아니라 톤수 공급을 상당한 가스 소비 요구 사항이 있는 산업에 매력적인 선택으로 만듭니다.

기술의 발전으로 톤수 가스의 생산 및 유통이 변화하여 효율성 수준이 전례 없는 수준으로 향상되었습니다. 예를 들어 최신 공기 분리 장치는 매우 높은 순도 수준에서 대량의 산업용 가스를 생성할 수 있어 톤수 공급의 신뢰성과 품질을 보장합니다.

지역 통찰력

호주 수도 특별구와 뉴사우스웨일즈는 2023년 호주 산업용 가스 시장에서 지배적인 주자로 부상하여 가치 측면에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

NSW와 호주 수도 특별구(ACT) 정부는 산업용 가스에 의존하는 산업을 적극적으로 지원합니다. NSW는 제조 부문에 상당한 지원을 제공하는 반면, ACT는 기술과 혁신을 우선시하여 산업용 가스 시장 확장에 유리한 환경을 조성합니다.

최근 개발

• 2023년 8월, 현재 LNG Japan Corporation의 전액 출자 자회사이며, Sumitomo Corporation의 지분 50%를 보유한 LJ Scarborough Pty Ltd는 Woodside의 전액 출자 자회사와 매매 계약을 체결하여 Scarborough Joint Venture에서 10%의 참여 지분(Sumitomo Corporation의 지분은 5%)을 인수했습니다. 이 거래를 완료하려면 관련 호주 및 서부 호주 정부 기관의 필요한 승인을 받아야 합니다. Scarborough 프로젝트에는 초기 단계에 8개의 우물을 시추하고 Scarborough 유전의 수명 동안 추가로 13개의 우물을 계획한 부유 생산 유닛을 배치하는 것이 포함됩니다. 추출된 가스는 약 430km에 달하는 새로 건설된 간선 도로를 통해 플루토 LNG에서 처리 과정을 거칩니다. 스카버러 프로젝트에서 공급되는 천연 가스에는 비교적 낮은 수준의 CO2가 포함되어 있습니다.

주요 시장 참여자

• BASF Australia Ltd
• Linde Material Handling Pty Limited
• Coregas Pty Ltd
• Air Liquide Australia Limited
• Wesfarmers Kleenheat Gas Pty Ltd