인도 에틸렌 시장, 원료별(나프타, 에탄, 프로판, 부탄), 용도별(폴리에틸렌, 에틸렌 옥사이드, 에틸 벤젠, 에틸렌 디클로라이드), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 에틸렌 시장은 2024년에 총 시장 규모 6,127.51천 톤을 달성했으며

에틸렌은 전 세계적으로 가장 널리 사용되는 플라스틱 중 하나인 폴리에틸렌을 생산하는 주요 원료입니다. 플라스틱 산업은 포장재, 파이프, 소비재 등 다양한 제품을 제조하는 데 폴리에틸렌에 크게 의존합니다. 인도의 플라스틱 산업이 계속 확장됨에 따라 에틸렌에 대한 수요는 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 에틸렌은 에틸렌 옥사이드, 에틸렌 글리콜 및 다양한 파생물을 포함한 다양한 화학 물질을 생산하는 데 중요한 원료로 사용됩니다. 이러한 화학 물질은 섬유, 자동차 및 건설과 같은 부문에서 응용됩니다. 화학 산업의 성장은 에틸렌 수요에 크게 기여합니다. 에틸렌은 폴리에스터를 포함한 합성 섬유 제조에 사용됩니다. 인도의 섬유 산업은 이러한 섬유에 의존하여 의류와 섬유를 생산합니다. 섬유 산업이 확장됨에 따라 에틸렌 기반 제품에 대한 수요가 증가합니다.

인도의 에틸렌 공급은 국내 생산 및 수입을 통해 보장됩니다. Indian Oil Corporation(IOC) 및 Reliance Industries와 같은 주요 인도 석유화학 회사는 에틸렌 생산 시설을 운영하여 국내 수요를 충족하는 일관된 공급을 보장합니다.

인도 에틸렌 시장의 경쟁 환경은 국내 및 해외 기업이 혼합되어 있습니다. 인도 제조업체는 현지 시장 역학, 규정 준수 및 국내 고객과의 확립된 관계를 이해하는 데 유리합니다. 이들은 플라스틱, 화학 및 섬유 산업에서 증가하는 에틸렌 수요를 충족하는 데 필수적입니다.

에틸렌 생산은 원료, 특히 천연 가스와 나프타의 가용성과 가격에 따라 달라집니다. 이러한 원자재 가격의 변동은 생산 비용과 가격에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 에틸렌 생산 공정은 대기 및 수질에 영향을 미칠 수 있습니다. 엄격한 환경 규정을 준수하는 것은 이러한 우려를 완화하는 데 중요합니다.

산업은 지속 가능하고 환경 친화적인 에틸렌 생산 공정에 대한 강조가 커지고 있습니다. 여기에는 에틸렌 생산과 관련된 탄소 발자국을 줄이기 위한 더 깨끗한 기술과 관행의 채택이 포함됩니다. 연구 개발 노력은 에틸렌 및 그 파생물에 대한 혁신적인 응용 프로그램을 만드는 데 집중되어 기존 분야를 넘어 사용을 확장합니다. 이러한 발전은 시장 성장과 다각화를 촉진합니다.

주요 시장 동인

플라스틱 산업의 수요 증가로 인도 에틸렌 시장 성장 촉진

인도 에틸렌 시장은 플라스틱 산업의 수요 증가로 인해 상당한 성장을 보이고 있습니다. 에틸렌은 광범위한 플라스틱 제품과 폴리머를 생산하는 데 중요한 원료이며, 플라스틱 부문 전반의 다양한 응용 분야에서 중추적인 역할을 합니다. 인도의 플라스틱 산업이 지속적으로 확장되고 다양화됨에 따라 에틸렌에 대한 수요가 증가하고 있으며, 일상적인 플라스틱 제품, 포장재 등의 생산에 필수적인 솔루션을 제공하고 있습니다.

에틸렌의 주요 용도는 세계에서 가장 널리 사용되는 플라스틱 중 하나인 폴리에틸렌(PE) 생산에 있습니다. PE는 다재다능함, 강도, 내구성으로 유명하며 포장 필름, 용기, 파이프 등 다양한 플라스틱 제품의 제조에 사용됩니다. 인도에서 포장 산업은 비닐 봉지와 병부터 식품 포장재에 이르기까지 광범위한 제품을 만드는 데 폴리에틸렌에 크게 의존합니다.

인구 증가, 도시화, 소비자 습관의 변화로 인해 인도에서 플라스틱 포장재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 중산층 인구가 확대되고 전자 상거래 산업이 성장함에 따라 폴리에틸렌 기반 제품을 포함한 플라스틱 포장재에 대한 수요가 급증했습니다. 이로 인해 폴리에틸렌을 생산하는 주요 원료로 에틸렌에 대한 수요가 증가했습니다.

또한 에틸렌은 인도에서 널리 사용되는 또 다른 플라스틱인 폴리염화비닐(PVC) 생산에 중요한 역할을 합니다. PVC는 다재다능하고 내화학성이 뛰어나 건설, 농업, 자동차, 의료 분야의 응용 분야에 적합합니다. 건설 산업에서 PVC는 파이프, 피팅, 단열재에 사용되는 반면, 의료 분야에서는 의료 기기 및 포장재 생산에 사용됩니다.

도시화와 인프라 개발로 인해 인도의 건설 부문이 계속 확장됨에 따라 PVC 소재에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. PVC는 내구성과 부식 방지성으로 선호되며, 이는 건설 및 인프라 프로젝트에서 응용 프로그램에 필수적입니다. 건설 및 의료 활동의 이러한 성장은 PVC 생산의 기본 구성 요소로서 에틸렌에 대한 수요 증가로 이어집니다.

플라스틱 산업의 성장은 에틸렌 생산 용량을 확대하고 재료의 품질과 일관성을 보장하기 위한 투자로 이어졌습니다. 플라스틱 산업의 제조업체는 산업 표준과 소비자 요구를 충족하는 광범위한 플라스틱 제품을 생산하기 위해 이 핵심 원료에 의존하기 때문에 고품질 에틸렌의 안정적인 공급이 필수적입니다.

또한 전 세계와 인도의 산업이 환경적 지속 가능성을 계속 강조함에 따라 플라스틱 부문은 재활용 가능하고 친환경적인 플라스틱 제품을 개발하기 위해 노력해 왔습니다. 플라스틱 생산의 핵심 구성 요소인 에틸렌은 이러한 지속 가능성 추진의 일부입니다. 혁신적인 소재와 재활용 이니셔티브는 플라스틱의 환경적 영향을 줄이는 데 도움이 되며, 이는 친환경성과 자원 효율성이라는 목표와 일맥상통합니다.

합성 섬유 제조에 대한 섬유 산업의 수요 증가로 인도의 에틸렌 시장 성장 촉진

인도의 에틸렌 시장은 주로 섬유 산업의 합성 섬유 제조 수요 증가로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 다양한 합성 섬유 생산의 기본 구성 요소인 에틸렌은 광범위한 직물, 의류 및 직물을 만드는 데 사용되는 섬유 부문에서 핵심적인 역할을 합니다. 인도의 섬유 산업이 지속적으로 성장하고 혁신함에 따라 중요한 원자재인 에틸렌에 대한 수요가 증가하고 있으며, 의류, 가정용 직물 및 산업용 응용 분야에 사용되는 합성 섬유 생산을 위한 필수적인 솔루션을 제공하고 있습니다.

섬유 산업에서 에틸렌의 주요 응용 분야 중 하나는 섬유 및 의류 제조에 널리 사용되는 합성 섬유인 폴리에스터 생산입니다. 폴리에스터는 내구성, 주름 저항성, 관리 용이성 등 여러 가지 장점을 제공하여 의류, 가구 및 기술 섬유에 사용되는 원단에 선호되는 선택입니다. 인도에서는 소비자 선호도와 라이프스타일 트렌드의 변화에 따라 폴리에스터 기반 섬유에 대한 수요가 크게 증가했습니다.

폴리에스터 섬유는 의류, 스포츠웨어, 액티브웨어, 유니폼을 포함한 다양한 섬유 응용 분야에 사용됩니다. 폴리에스터의 다재다능함은 가볍고 통기성이 좋은 의류에서 고강도 산업용 섬유에 이르기까지 다양한 제품에 적합합니다. 인도의 섬유 산업은 이러한 변화하는 수요에 적응했으며, 에틸렌을 주요 원료로 사용하는 폴리에스터와 같은 합성 섬유의 생산은 상당한 성장을 보였습니다.

인도 섬유 산업의 성장은 에틸렌 생산 용량을 확대하고 재료의 품질과 일관성을 보장하기 위한 투자로 이어졌습니다. 고품질 에틸렌의 안정적인 공급은 섬유 부문 제조업체에게 필수적입니다. 이들은 산업 표준과 소비자 기대에 부합하는 합성 섬유를 생산하기 위해 이 주요 원료에 의존하기 때문입니다. A

중요한 원료로서의 화학 제조에 대한 수요 증가가 인도 에틸렌 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

인도 에틸렌 시장은 현재 화학 제조에 대한 수요 증가로 인해 놀라운 성장을 경험하고 있습니다. 에틸렌은 중요한 원료이며 다양한 화학 공정의 기본 구성 요소이므로 광범위한 화학 물질 및 석유 화학 제품 생산에 없어서는 안 될 요소입니다. 인도의 화학 제조 부문이 지속적으로 확장되고 다각화됨에 따라 에틸렌에 대한 수요가 급증하여 농업, 의료, 자동차 및 건설과 같은 다양한 산업에서 사용되는 화학 물질 합성에 필수적인 솔루션을 제공하고 있습니다.

화학 제조 부문에서 에틸렌의 주요 용도는 다양한 용도로 널리 사용되는 다용도 플라스틱인 폴리에틸렌을 생산하는 원료입니다. 폴리에틸렌의 다재다능함, 강도, 내화학성으로 인해 포장, 건설, 농업, 자동차, 의료 등의 분야에 적합합니다. 농업 분야에서 폴리에틸렌은 플라스틱 멀치 필름, 온실 덮개, 관개 파이프 생산에 사용되어 작물 수확량 증가, 물 보존, 살충제 사용 감소에 기여합니다.

폴리에틸렌은 또한 포장 산업에서 널리 사용되어 플라스틱 백, 병, 용기, 포장 필름을 생산하는 데 사용됩니다. 전자 상거래의 성장과 포장 상품에 대한 수요 증가로 인해 인도에서 폴리에틸렌 소재에 대한 요구 사항이 높아졌습니다. 포장 부문의 이러한 확장으로 인해 폴리에틸렌 생산의 주요 원료로서 에틸렌에 대한 수요가 증가했습니다. E

인도의 화학 제조 부문의 성장으로 인해 에틸렌 생산 용량을 확대하고 재료의 품질과 일관성을 보장하기 위한 투자가 촉진되었습니다. 화학 산업의 제조업체는 엄격한 산업 표준과 규제 요구 사항을 충족하는 광범위한 화학 물질과 석유 화학 제품을 생산하기 위해 이 핵심 원료에 의존하기 때문에 고품질 에틸렌의 안정적인 공급이 필수적입니다. T

화학 제조에 대한 수요 증가는 인도의 에틸렌 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 인도의 화학 부문이 확장되고 다양한 산업의 수요를 충족함에 따라 에틸렌은 다용도 화학 물질 및 석유화학 제품 생산에서 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 성장은 화학 제조 산업을 발전시킬 뿐만 아니라 현대 산업, 의료 및 환경적 지속 가능성 노력의 요구를 충족하는 고품질 화학 물질 및 혁신적 솔루션 생산 허브로서의 인도의 입지를 강화합니다.

주요 시장 과제

원료의 가용성 및 가격

원료의 가용성 및 가격은 인도의 에틸렌 시장 성장을 방해하는 중요한 요소입니다. 기본적인 석유화학 구성 요소인 에틸렌은 주로 에탄 및 나프타와 같은 탄화수소의 증기 분해를 통해 생산됩니다. 이러한 원료의 가용성과 가격은 세계 유가 변동, 공급 및 수요 불균형, 지정학적 요인을 포함한 다양한 시장 역학에 따라 달라집니다.

원료의 가용성과 비용의 예측 불가능성은 에틸렌 생산 경제에 직접적인 영향을 미칩니다. 변동은 제조업체의 생산 계획 및 가격 책정 전략에 불확실성을 초래하여 시장에서 경쟁력과 수익성을 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

환경 규정

환경 규정은 인도의 에틸렌 시장 성장에 상당한 장애물로 입증되고 있습니다. 다양한 석유화학 제품의 중요한 구성 요소인 에틸렌은 부정적인 환경 영향을 미칠 수 있는 에너지 집약적 공정을 통해 생산됩니다. 이러한 우려 사항을 해결하기 위해 인도 규제 당국은 석유화학 산업에 대한 보다 엄격한 환경 표준과 배출 제어를 시행했습니다.

이러한 규정을 준수하려면 종종 배출 제어 기술과 더 깨끗한 생산 공정에 상당한 투자가 필요하며, 이는 생산 비용을 증가시킬 수 있습니다. 이러한 추가 비용은 에틸렌 생산자의 경쟁력에 영향을 미칠 뿐만 아니라 가격 안정성과 시장 성장을 유지하는 측면에서도 과제를 제기합니다.

주요 시장 동향

에틸렌 카보네이트 채택 증가

인도 에틸렌 시장은 현재 강력한 성장을 경험하고 있으며, 중요한 동향 중 하나는 에틸렌 카보네이트 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 에틸렌 카보네이트는 전자, 배터리, 다양한 응용 분야의 용매 등 다양한 산업에서 널리 사용되는 다재다능한 화학 화합물입니다. 에틸렌 카보네이트에 대한 수요 급증은 몇 가지 중요한 요인에 의해 주도되고 있으며 에틸렌 시장 확장에 중추적인 역할을 하고 있습니다.

이러한 동향의 주요 원동력 중 하나는 급성장하는 리튬 이온 배터리 산업입니다. 에틸렌 카보네이트는 휴대용 전자 제품에서 전기 자동차에 이르기까지 광범위한 응용 분야에 전력을 공급하는 이러한 배터리에 사용되는 전해질의 중요한 구성 요소입니다. 깨끗한 에너지 저장 솔루션과 전기 이동성에 대한 수요가 증가함에 따라 에틸렌 카보네이트를 함유한 리튬 이온 배터리의 채택이 크게 증가하여 에틸렌 시장이 강화되고 있습니다.

에틸렌 카보네이트는 다양한 다른 화학 물질과의 호환성과 다양한 폴리머를 용해하는 능력으로 인해 화학 및 산업 분야에서 가치가 있습니다. 특수 화학 물질 및 제형 생산에서 중요한 용매 및 구성 요소 역할을 하여 다양한 산업 응용 분야를 지원합니다.

부동산 시장의 수요 증가

인도 에틸렌 시장은 현재 상당한 성장을 경험하고 있으며 주목할 만한 추세는 부동산 시장의 수요 증가입니다. 주로 석유화학 산업에서 파생된 기본 화학 화합물인 에틸렌은 건설 및 인프라 프로젝트에 사용되는 핵심 재료인 폴리에틸렌 생산에 중요한 역할을 합니다. 부동산 부문의 수요 급증은 여러 가지 중요한 요인에 의해 촉진되고 있으며 에틸렌 시장 확대에 기여하고 있습니다.

이러한 추세의 주요 원동력 중 하나는 인도의 부동산 및 건설 산업의 강력한 성장입니다. 이 나라는 도시화, 인구 증가 및 경제 개발에 의해 주도되는 인프라 개발, 주거용 주택 프로젝트 및 상업용 부동산 벤처의 증가를 목격하고 있습니다. 폴리에틸렌 생산을 통한 에틸렌은 파이프, 단열재 및 이러한 프로젝트에 필수적인 다양한 구조적 요소를 포함한 건축 자재의 핵심 구성 요소입니다.

인도의 저렴한 주택 이니셔티브와 "스마트 시티" 프로그램은 에틸렌을 사용하여 생산된 건축 자재에 대한 수요를 더욱 높이고 있습니다. 저렴한 주택 프로젝트에는 비용 효율적이고 내구성 있는 재료가 필요하며 폴리에틸렌은 저렴함과 성능의 균형을 제공합니다. 에틸렌 유래 제품은 이러한 주택 및 인프라 개발의 요구 사항을 충족하는 데 중요합니다.

중산층 인구 증가와 도시화 증가는 부동산 및 주택 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 부동산 시장은 양질의 건설 및 인프라에 집중함으로써 이러한 변화하는 인구 통계에 적응하고 있으며, 이는 차례로 에틸렌 유래 재료에 대한 요구 사항을 강화합니다.

세그먼트별 통찰력

원료 통찰력

원료를 기준으로, 나프타 세그먼트는 이 원료의 풍부한 공급, 비용 효율성 및 다용성에 의해 주도되는 원료에서 지배적인 플레이어로 부상했습니다. 이러한 요인으로 인해 인도는 글로벌 에틸렌 생산 환경에서 주요 플레이어로서의 지위를 확보할 수 있었습니다.

원유 증류에서 얻은 탄화수소 혼합물인 나프타는 광범위한 가용성과 비용 효율성으로 인해 에틸렌 생산에 선호되는 공급원입니다. 인도가 원유 및 석유화학 산업에 의존하기 때문에 인도의 에틸렌 생산에서 두각을 나타냈습니다. 이러한 우세는 원료로서 나프타의 다재다능함과 적응성으로 인해 에틸렌 제조에 대한 신뢰할 수 있는 선택이 되었기 때문입니다. 결과적으로 나프타 세그먼트는 인도 에틸렌 시장의 지형을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다.

인도는 원유 매장량이 풍부하여 꾸준하고 신뢰할 수 있는 나프타 공급이 보장됩니다. 이러한 가용성 덕분에 생산자는 국가에서 증가하는 에틸렌 수요를 지속적으로 충족할 수 있었습니다.

응용 프로그램 통찰력

응용 프로그램을 기준으로 폴리에틸렌 세그먼트는 예측 기간 동안 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 다양한 산업에 걸쳐 국가의 확장되는 요구에 부응하는 다양한 응용 프로그램으로 인한 것입니다. 인도가 경제 성장과 산업 개발을 계속함에 따라 이러한 우세는 지속될 것으로 예상됩니다.

폴리에틸렌 세그먼트가 우세한 주된 이유 중 하나는 광범위한 응용 프로그램입니다. 폴리에틸렌은 포장재, 파이프, 용기 및 다양한 소비재를 포함한 수많은 제품의 제조에 사용됩니다. 유연성, 내구성, 가공 용이성으로 인해 포장 및 건설부터 농업 및 의료에 이르기까지 다양한 산업에 이상적인 선택입니다.

소매, 전자 상거래, 농업과 같은 부문에서 인도 시장이 크게 성장하면서 폴리에틸렌 기반 제품에 대한 수요가 더욱 증가하여 에틸렌 생산이 증가했습니다. 가처분 소득 증가, 도시화, 정부의 인프라 개발 추진은 모두 폴리에틸렌이 시장에서 우위를 점하는 데 기여했습니다.

또한 폴리에틸렌의 지속 가능성과 재활용성은 친환경 소재에 대한 글로벌 추세와 일치하여 환경을 의식하는 소비자와 기업에 선호되는 선택이 되었습니다.

지역별 통찰력

지역별로 서부 지역이 지배적인 플레이어로 두드러지게 부상했습니다. 이러한 지역적 우세는 산업 인프라, 석유화학 클러스터, 주요 원료 공급원과의 근접성을 포함한 여러 요인의 조합에 기인할 수 있습니다.

인도 서부 지역에는 특히 구자라트와 마하라슈트라와 같은 주에 여러 개의 잘 정립되고 중요한 산업 허브가 있습니다. 이러한 지역은 다양한 제품의 중요한 구성 요소로 에틸렌에 크게 의존하는 석유화학 및 화학 산업에 상당한 투자를 목격했습니다.

특히 구자라트에는 국가에서 가장 크고 가장 진보된 석유화학 단지가 있어 주요 에틸렌 생산 센터가 되었습니다. 이러한 시설은 정유소와 가까워서 나프타와 천연 가스와 같은 원료를 안정적으로 공급할 수 있습니다.

최근 개발

• 2023년 인도에서 두 번째로 큰 민간 석유 회사인 나야라 에너지는 내년 상반기에 새로운 폴리프로필렌 공장을 가동하면서 석유화학 부문에 진출할 것이라고 발표했습니다. 이러한 움직임은 인도가 지난 회계연도(2022년 4월~2023년 3월)에 약 640만 톤의 폴리프로필렌을 소비하면서 강력한 수요 속에서 이루어졌습니다. 주목할 점은 이 수요의 약 25%인 160만 톤이 수입을 통해 충족되었다는 것입니다. Nayara Energy가 석유화학 산업에 진출한 것은 이 부문에서 성장하는 시장 기회를 활용하려는 전략적 확장 이니셔티브를 강조하는 것입니다.
• HPCL은 2023년에 라자스탄에서 중요한 프로젝트를 시작할 준비를 하고 있으며, 1월까지 900만 TPY 정유 및 석유화학 합작 투자를 시작할 예정입니다. 올해 초 합작 투자 회사인 HPCL-Mittal Energy Ltd(HMEL)는 인도 북부 펀잡에서 120만 TPY 석유화학 크래커를 성공적으로 가동했습니다. 그러나 업계 관계자는 새로 가동된 석유화학 크래커에 대해 언급하면서 이러한 확장의 시기에 대한 우려를 제기했습니다. 공무원은 새로운 생산 용량이 기존 재고가 이미 축적되고 있는 시기에 온라인에 오르고 있다고 언급했습니다. 이러한 관찰 결과는 최적의 자원 활용과 시장 수요와의 일치를 보장하기 위해 생산 및 재고의 전략적 관리의 중요성을 강조합니다.

주요 시장 참여자

• Reliance Industries Limited
• Indian Oil Corporation Limited
• GAIL (India) Limited
• ONGC Petro Additions Limited
• Haldia Petrochemicals Limited